중국 에너지 저장 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

중국 에너지 저장 시장 규모

중국 에너지 저장 시장은 2024년에 USD 223.3 billion으로 추정되었으며, 2034년까지 USD 2.45 trillion에 도달할 것으로 예상되고 있으며, 2025년부터 2034년까지 25.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 국가의 재생에너지 및 탄소중립에 대한 공격적인 추진에 의해 주도되고 있습니다. 풍력 및 태양광 발전의 증가하는 비중과 함께, 간헐성을 관리하기 위한 효율적인 저장 솔루션의 필요성이 중요해지고 있습니다. 정부 정책은 보조금 및 인센티브를 포함하여 유틸리티 규모, 주거용 및 상업용 응용 프로그램을 포함한 다양한 부문에서 저장 기술의 배포를 가속화하고 있습니다. 2034년까지 중국은 에너지 저장 용량의 글로벌 선도자로 예상되며, 특히 리튬이온 등의 전기화학 배터리가 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
 

에너지 저장 시스템은 리튬이온 배터리와 같은 전기자동차 배터리 저장 시스템으로 널리 사용되고 있습니다. 또한 중국과 같은 신흥 경제국에서의 가격 인하로 인해 전기자동차 판매가 증가하면서 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 동시에 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 처음 두 달 동안 중국의 전기자동차 판매는 2024년 1월부터 2월에 비해 1% 이상의 성장을 기록했습니다. 높은 에너지 밀도, 가벼운 무게 설계 및 배터리의 더 긴 수명 기간으로 인해 리튬이온 배터리는 전기자동차에 이상적인 선택입니다. 이는 차례로 전기자동차 부문에서 ESS에 대한 수요를 증가시킵니다.

 

전기화학 기술에 따른 배터리가 광범위하게 채택됨에 따라 다양한 정부 당국은 에너지 저장 시스템에 대한 수요를 추가로 높이기 위해 우호적인 정책을 시행했습니다. 예를 들어, 2025년 2월에 중국의 산업통상자원부는 리튬이온 배터리에 필수적인 리튬, 코발트 및 니켈과 같은 국내 광물 자원의 탐사를 강화할 계획을 제안했습니다. 이 계획은 수입에 대한 의존성을 줄이면서 성장하는 전기자동차 산업을 위한 신뢰할 수 있는 공급망을 제공할 것으로 예상됩니다.
 

또한 2025년 1월에 중국의 상무부는 배터리 제조 부품 및 리튬 및 갈륨과 같은 중요 광물의 과정의 특정 필수품에 대한 수출 통제를 제안했습니다. 이 통제는 국내 기술 발전을 경쟁으로부터 보호하기 위한 것입니다.
 

중국 에너지 저장 시장 동향

전기자동차 및 재생에너지 산업을 포함한 수많은 부문이 효율적인 배터리 저장의 증가하는 필요성으로 인해 중국 에너지 저장 산업에서 눈에 띄는 성장을 촉진하고 있습니다. 이는 부문 내에서 많은 혁신적인 노력을 주도하고 있습니다. 혁신에는 고체 배터리 및 중력 기반 에너지 저장 시스템이 포함됩니다. 고체 배터리는 빠른 충전 시간, 높은 에너지 밀도 및 누수 화재를 방지하기 위한 개선된 안전성을 제공합니다. CATL과 같은 산업 선도자들은 향후 고급 배터리에 대한 수요를 예상하여 고체 리튬이온 배터리의 대량 생산을 시작했습니다.
 

시장의 최신 특징은 ESS 배터리 설계에 첨단 AI 및 ML 기술의 채택입니다. 이러한 기술은 배터리 안전성 및 성능에 상당한 개선을 제공합니다. 또한 배터리의 열 관리, 충전, 과충전, 현재 상태 및 배터리의 수명에 대한 실시간 정보를 제공합니다. 비용 효율적인 ESS를 다루는 또 다른 새로운 동향은 재활용된 에너지 저장 배터리입니다.재사용되거나 이차 수명의 배터리는 에너지 저장소의 많은 부분의 수명 효율이 소진되었기 때문에 비용 효과적입니다. 이는 ESS의 비용을 낮춥니다. 자동차 제조업체와 함께 다양한 산업 참여자들이 무시된 중국 에너지 저장 시장 동향을 해결하기 위한 경쟁력 있는 전략을 개발하고 있습니다.
 

배터리 및 에너지 저장 시스템(ESS) 제조와 관련된 탄소 발자국을 줄이기 위해 여러 회사들이 대체 재료를 사용한 지속 가능한 설계를 구현하거나 중력 기반 에너지 저장 시스템과 같은 보다 고급 기술을 개발하고 있습니다. 이 기술에서는 초과 전기가 발전을 위해 무거운 무게를 들어올리는 데 사용됩니다. 이 시스템은 중력 위치 에너지를 활용합니다. 이는 기존 ESS와 비교할 때 더욱 지속 가능하고 비용 효과적입니다. 다양한 회사들이 비용에 민감한 목표에서 최첨단 이점을 달성하기 위해 중력 기반 ESS를 도입하고 있습니다.
 

중국 에너지 저장 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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기술에 따라 시장은 양수식 수력, 전기화학, 전기기계 및 열로 세분화됩니다. 중국 에너지 저장 산업은 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 990억 미국 달러, 1,553억 미국 달러 및 2,233억 미국 달러에 도달했습니다.   
 

• 양수식 수력 기술 배터리는 초과 전기를 사용하여 물을 하부 저수지에서 상부 저수지로 펌프합니다. 이 기술은 더 긴 지속 시간의 저장을 제공합니다. 이로 인해 양수식 수력이 재생 에너지 통합 및 전력망 에너지 저장 시스템에 주로 사용됩니다. 이러한 요인으로 인해 중국 정부는 긍정적인 전략을 추진하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 6월에 중국의 State Grid Corp는 중국 푸젠성의 샤먼 전력 프로젝트의 최종 단계 개시를 발표했습니다. 이 프로젝트는 이미 2023년 10월과 2024년 3월 사이에 3개 장치를 성공적으로 설치했습니다. 이제 4개 장치가 모두 운영되고 있으므로 샤먼 양수식 저수지 발전소가 완전히 건설되었으며 총 용량은 1.4 GW입니다.
   
• 전 세계적으로 EV 판매 증가는 주로 리튬 이온의 전기화학 에너지 저장에 대한 수요 증가를 가져오고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 중국은 1,250만 대 이상의 승용 전기 자동차를 판매했으며, 이 중 배터리 전기 자동차(BEV)는 판매량의 약 58%-62%를 차지했고 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)는 나머지 42%-38%를 차지했습니다.
   
• 자동차 제조업체, 소비자 전자제품 등 다양한 사용자로부터 리튬 이온 배터리에 대한 높은 수요로 인해 다양한 회사와 연구자들이 나트륨 황화물 기술과 같은 새로운 기술 개발에 적극적으로 투자하기 시작했으며 현재 초기 단계에 있습니다.
   
• 태양광 발전은 에너지 산업에서 점진적으로 상당한 성장을 포착하고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 중국은 350 GW 이상의 풍력 및 태양광 발전 용량을 추가했습니다. 국가에서 태양 에너지의 채택 증가는 열 에너지 저장 시스템에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.  
   

응용 분야별 중국 에너지 저장 시장은 전기 에너지 시간 이동, 전기 공급 용량, 검은색 시작, 재생 용량 강화, 주파수 조정 및 기타로 세분화됩니다. 전기 에너지 시간 이동 부문은 2024년에 40.39% 이상의 수익 점유율을 차지했습니다.
 

• 허리케인과 기타 자연재해의 증가로 인한 에너지 정전 및 전기 단가 상승. 예를 들어, 산업용 전기료의 평균 비용은 2019년 약 USD 0.084/kWh에서 2024년 USD 0.088/kWh로 변화했으며, 이는 중국에서 약간의 상승을 나타냅니다.
   
• 또한 2023년 중국의 총 전기 소비량은 약 6.7% 증가했습니다. 이러한 사례들은 에너지 시간 이동을 비피크 시간대로, 피크 삭감을 증가시킬 가능성이 높습니다. 이는 비용을 감소시키고 에너지의 가용성을 높이며, 주로 전기 에너지 시간 이동, 전력 공급 용량 응용 분야에서 ESS에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
   
• 환경 친화적 운송 수단의 채택 증가 및 해당 분야의 유리한 정부 정책으로 인한 EV 채택의 증가로 인해, 중국 에너지 저장 시장은 더 높은 수요를 목격할 것으로 예상됩니다.
   

• 예를 들어, 2024년 중국의 상위 전기차 제조업체 중 하나인 BYD는 판매량이 사상 최고인 430만 대에 도달했다고 발표했으며, 이는 회사가 전기차 산업에서 최고 순위에 한 발 더 가까워졌음을 의미합니다.
   
• 중국에서 ESS를 촉진하기 위한 유리한 정부 이니셔티브는 향후 ESS에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2025년 3월 중국의 국가 계획 기관은 재생 에너지 및 에너지 저장 기술을 위한 약 USD 1,380억 규모의 국가 벤처 캐피탈 지도 펀드 설립을 발표했습니다.
   
• 더욱이, 중국에서 태양광 발전 및 비용 효율적인 ESS 기술의 배치 증가는 중국의 에너지 저장 시스템에 대한 수요를 촉진할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2024년 7월까지 중국은 이미 태양광 및 풍력 설치 용량 1,200GW의 목표를 초과 달성했습니다.
   
• 국가는 2030년까지 에너지 저장 시스템의 통합 및 효율성을 향상시키기 위해 USD 8,000억의 투자를 추가로 계획하고 있습니다. 이러한 모든 발전은 2030년까지 탄소 배출 정점에 도달하고 2060년까지 탄소 중립을 달성하려는 국가의 주요 목표 달성을 돕습니다.
   

중국 에너지 저장 시장 점유율

BYD, General Electric, LG Energy Solution, Siemens 및 Samsung을 포함한 상위 5개 회사가 2024년에 40% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 많은 시장 참여자들은 비용 효율적이고 광범위한 ESS를 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
 

이들 회사 중 BYD는 중국 에너지 저장 산업에서 최대 점유율을 보유한 회사 중 하나입니다. 광범위한 제품 공급, 지리적으로 널리 분포된 고객층 및 고객과의 전략적 파트너십을 통해 맞춤형 에너지 저장 시스템을 제공함과 동시에 일반적인 제품도 제공합니다. 재생 에너지 및 전기차 산업이 지속적으로 성장함에 따라, 특히 중국, 인도와 같은 신흥국에서 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
 

또한, 개발 도상국 및 선진국의 지지적인 정부 규제 및 저렴한 노동 비용은 에너지 저장 시스템의 가격을 더욱 낮추고 가격에 민감한 소비자 집단에서 시장을 강력하게 지탱하는 데 도움이 됩니다. General Electric, LG Energy Solution, Siemens 및 Samsung을 포함한 기타 주요 회사들도 특히 가격에 민감한 전기차 대상 그룹 및 에너지 저장 시스템 분야에서 초점 시장의 상당한 점유율을 확보하기 위해 준비하고 있습니다.
 

중국 에너지 저장 시장에서 운영 중인 주요 플레이어 중 일부는 다음과 같습니다:

• ABB
• Burns & McDonnell
• BYD Company
• CATL
• Durapower Group
• Exide Technologies
• General Electric
• Hitachi Energy
• Johnson Controls
• LG Energy Solution
• McDermott
• Narada Power Source
• Panasonic Corporation
• Samsung SDI
• Schmid Group
• Siemens
• Sinohydro Corporation
• Toshiba Corporation
• Voith
   

중국 에너지 저장 시장 회사

• BYD (Build Your Dreams)

  은(는) 전기자동차(EV) 및 배터리 제조 분야에서 글로벌 입지를 갖춘 중국 기반 다국적 기업입니다. 동사는 2024년 3분기에 미화 277억 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 최근 BYD의 차세대 블레이드 배터리는 2025년 출시 예정이며, 주행거리와 성능을 향상시킬 개선사항을 포함하고 있습니다.
   

• CATL은(는) 중국 기반 배터리 제조사입니다. 동사는 리튬이온 배터리 시장에서 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 동사는 2023년에 약 20~23%의 매출 성장을 기록하여 미화 53~57억 달러에 도달했습니다. 배터리 교환 및 구독 기반 가격 모델과 같은 최근의 전략은 순환경제 목표 달성과 EV 채택 증가를 촉진할 것입니다.
   
• General Electric은(는) 항공, 재생에너지, 전력 등 다양한 사업 부문에 종사하는 미국 기반 다국적 기업입니다. 동사는 2023년에 약 17%의 매출 증가를 기록하여 미화 680억 달러를 달성했습니다. 동사는 효율적인 유틸리티급 에너지저장장치(ESS)를 제공하기 위해 여러 전력망과 파트너십을 체결하고 있습니다.
   
• Samsung은(는) 2023년에 약 미화 540억 달러를 기록한 남한 기반 다국적 기업입니다. 동사는 최근 차세대 고체 전해질 배터리(SSB)를 선보였습니다. 동사는 무정전전원공급장치(UPS) 및 에너지저장장치(ESS) 응용 범위용 신규 배터리도 전시했습니다.
   
• Siemens은(는) 에너지, 자동화, 디지털화 사업 부문에서 글로벌 입지를 갖춘 독일 본사의 다국적 기업입니다. 동사는 2023년에 미화 830억 달러의 매출을 기록했습니다.
   

중국 에너지저장 산업 뉴스

• 2024년 11월, 중국의 주요 EV 제조사 중 하나인 BYD는 세계 최초의 고성능 나트륨이온 전력망규모 배터리에너지저장장치(BESS) 제품의 출시를 발표했습니다.
   
• 2024년 9월, GCL Group은 저장성(浙江省) 지앤더시(建德市)에 위치한 2.4 GWh 양수발전 저장시설의 착공을 발표했습니다. 동 시설은 동사가 건설한 최대 규모의 단일 청정에너지 프로젝트이자 현재까지 중국 동부 지역의 최대 규모 양수 저장 프로젝트입니다.
   
• 2024년 9월, 중국 기반 배터리에너지저장 제조사 RelyEZ는 2시간 내에 완전히 충전될 수 있는 5MWh 배터리 시스템을 갖춘 GridUltra 5016 시스템의 출시를 발표했으며, 이는 유틸리티급 배포 및 상용·산업용 용도에 사용될 수 있습니다.
   
• 2024년 4월, CATL은 중국에서 최초로 대량 생산되는 에너지저장장치인 TENER의 출시를 발표했으며, 이는 사용 첫 5년간 성능 저하가 없다는 특징을 자랑합니다. 전방위적 안전 기능, 5년 무성능저하, 6.25 MWh의 인상적인 용량을 갖춘 TENER는 대규모 신에너지저장 기술의 구현과 함께 산업의 고도화를 촉진할 것입니다.
   

본 중국 에너지저장 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러 및 MW 기준의 예상 및 예측과 함께 업계에 대한 심층 적용 범위를 포함하고 있으며, 다음의 부문을 대상으로 합니다:

시장(기술별)

• 양수발전
• 전기화학
  • 리튬이온
  • 나트륨황
  • 납산
  • 플로우 배터리
  • 기타
• 전기기계
  • 플라이휠
  • CAES
• 열
  • 수열
  • 용융염
  • PCM
  • 기타

시장(응용 분야별)

• 전기에너지 시간 이동
• 전기 공급 용량
• 검은 시작
• 재생에너지 용량 보강
• 주파수 조정
• 기타