Marché des systèmes de stockage d’énergie thermique Taille et part 2026 – 2034

Taille du marché des systèmes de stockage d'énergie thermique

Le marché des systèmes de stockage d'énergie thermique était évalué à 62,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % entre 2026 et 2034. Le marché connaît une forte croissance, car l'augmentation de la consommation d'électricité, l'intégration des énergies renouvelables et la modernisation des réseaux accentuent le besoin de solutions de stockage d'énergie fiables.

La hausse de la demande d'électricité dans les secteurs industriel, commercial et des services publics encourage les investissements dans des technologies avancées de stockage thermique, qui améliorent l'efficacité énergétique et optimisent l'utilisation de l'électricité. En 2024, les États-Unis disposaient d'une capacité de production d'électricité d'environ 1,3 million de MW (soit environ 1 250 GW), ce qui souligne le besoin croissant de systèmes efficaces de gestion de l'énergie. Ces facteurs continuent de soutenir la croissance de la taille du marché du stockage d'énergie thermique dans les économies développées et émergentes.

Les secteurs de la production d'électricité, de la chimie, de l'alimentation et des boissons, de la fabrication et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC) adoptent de plus en plus les systèmes de stockage d'énergie thermique afin de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer l'efficacité des procédés et de gérer les pointes de demande d'électricité. Le stockage d'énergie thermique permet de stocker l'énergie excédentaire produite pendant les périodes creuses ou à partir de sources renouvelables, puis de l'utiliser lorsque la demande est élevée ou que la production renouvelable diminue. Cette capacité améliore la fiabilité du réseau tout en favorisant la transition vers des systèmes énergétiques plus propres. L'expansion rapide de l'énergie solaire et éolienne, notamment l'ajout d'environ 17 000 MW de capacité solaire aux États-Unis en 2023, stimule davantage la demande du marché.

Les installations solaires thermodynamiques (CSP) figurent parmi les principaux utilisateurs de stockage d'énergie thermique, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le sud-ouest des États-Unis, où le fort rayonnement solaire favorise une production continue d'électricité renouvelable. La technologie des sels fondus continue de dominer ces applications, tandis que les innovations dans les matériaux à changement de phase (PCM), le stockage thermochimique et les autres solutions de stockage d'énergie à haute température améliorent sensiblement la durée de stockage, l'efficacité et la flexibilité opérationnelle des projets d'énergie renouvelable à grande échelle.

Les politiques publiques favorables et les investissements dans les énergies propres accélèrent davantage l'expansion du marché. Les réglementations visant à promouvoir l'efficacité énergétique, ainsi que des initiatives telles que la directive de l'Union européenne sur l'efficacité énergétique et les programmes américains de stockage de l'énergie, encouragent le déploiement à grande échelle de technologies avancées de stockage thermique. En 2023, l'Europe a investi plus de 105 milliards d'euros (EUR) dans les énergies renouvelables, renforçant la demande à long terme de systèmes de stockage d'énergie thermique et créant d'importantes opportunités de croissance pour les fournisseurs de technologies et les développeurs d'infrastructures dans le monde entier.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

• Part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique

La part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial accélère la demande au sein des chaînes de valeur des énergies propres, tandis que les gouvernements et les entreprises accordent la priorité à la décarbonation, à la sécurité énergétique et à la durabilité à long terme. La hausse des investissements dans les projets solaires, éoliens, hydroélectriques et de stockage de l'énergie, soutenue par des politiques favorables et des engagements de neutralité carbone, transforme la production d'électricité dans le monde entier. À mesure que la capacité de production d'énergie renouvelable augmente, les services publics et les exploitants industriels adoptent de plus en plus des technologies avancées afin d'améliorer la fiabilité du réseau, l'efficacité opérationnelle et la gestion de l'électricité. L'innovation continue, la baisse des coûts des technologies et l'intégration des énergies renouvelables à grande échelle renforcent encore la croissance du marché. L'adoption des énergies renouvelables devient ainsi un moteur essentiel des investissements futurs tout en soutenant la transition mondiale vers un écosystème énergétique bas carbone.

• Consommation d'énergie fiable et efficace

Une consommation énergétique fiable et efficace devient une priorité essentielle dans les secteurs industriel, commercial et des services publics, alors que les organisations s’attachent à réduire leurs coûts d’exploitation, à améliorer leur efficacité énergétique et à atteindre leurs objectifs de durabilité. L’adoption croissante de systèmes intelligents de gestion de l’énergie, de composants électroniques de puissance avancés et de solutions d’intégration des énergies renouvelables permet aux entreprises d’optimiser leur consommation d’électricité tout en garantissant une alimentation électrique stable et ininterrompue. La hausse des investissements dans les infrastructures écoénergétiques, la modernisation des réseaux et les technologies de suivi numérique soutient également cette transition. Alors que les industries recherchent des solutions énergétiques fiables afin de réduire leurs émissions de carbone et d’améliorer leurs performances opérationnelles, la demande de technologies intelligentes de consommation énergétique continue d’augmenter, créant d’importantes opportunités de croissance sur les marchés mondiaux de l’énergie et de l’électricité tout en contribuant à la sécurité énergétique et à l’optimisation des coûts à long terme.

Opportunités

• Progrès technologiques dans les matériaux

Les progrès technologiques dans les matériaux accélèrent la croissance du marché en améliorant l’efficacité, la durabilité et les performances globales des produits dans les applications industrielles. L’innovation continue dans les matériaux avancés, notamment les composites à haute résistance, les alliages légers et les matériaux techniques de nouvelle génération, permet aux fabricants de développer des solutions plus fiables, plus économes en énergie et plus rentables. Ces avancées favorisent également l’allongement du cycle de vie des produits, la réduction des besoins de maintenance et l’amélioration de la sécurité opérationnelle, ce qui les rend attrayantes pour les industries à la recherche d’une productivité et d’une durabilité accrues. Alors que les entreprises continuent d’investir dans la recherche en science des matériaux et dans les technologies de fabrication avancées, l’adoption de matériaux innovants devrait progresser, soutenant l’expansion du marché tout en répondant à l’évolution des exigences de performance, environnementales et réglementaires dans les secteurs industriels du monde entier.

Défis

• Coût élevé des transformateurs

Le coût élevé des transformateurs reste un défi majeur pour les services publics, les installations industrielles et les développeurs d’infrastructures électriques, en particulier dans les projets de transport et de distribution à grande échelle. La hausse des prix des matériaux de base tels que le cuivre et l’acier électrique, conjuguée à l’augmentation des coûts de fabrication, de transport et d’installation, continue de faire progresser le coût global des transformateurs et les investissements nécessaires aux projets. Les transformateurs de puissance avancés conçus pour la modernisation des réseaux, l’intégration des énergies renouvelables et les applications haute tension nécessitent également des technologies sophistiquées d’isolation et de surveillance, ce qui accroît encore les coûts d’approvisionnement. Ces obstacles financiers peuvent retarder la modernisation des infrastructures et limiter l’adoption, notamment dans les régions sensibles aux coûts. Toutefois, la hausse des investissements dans des réseaux électriques efficaces et l’augmentation de la demande d’électricité devraient soutenir la croissance du marché à long terme malgré des dépenses initiales plus élevées.

Tendances du marché des systèmes de stockage d’énergie thermique

Le secteur des systèmes de stockage d’énergie thermique connaît une croissance régulière, alors que les gouvernements et les industries accélèrent l’adoption des énergies renouvelables et investissent dans des solutions de stockage d’énergie de longue durée. Le déploiement croissant des centrales solaires à concentration (CSP) et la demande accrue de flexibilité des réseaux renforcent l’adoption des systèmes de stockage d’énergie à haute température, notamment des technologies à sels fondus. Ces systèmes peuvent stocker efficacement la chaleur pendant de longues périodes et fournir de l’énergie lorsque la production renouvelable diminue, ce qui en fait un composant essentiel des futures infrastructures électriques bas carbone. Alors que les pays s’efforcent d’atteindre des objectifs ambitieux en matière d’énergie propre, le marché du stockage d’énergie à haute température devrait connaître une forte progression dans les applications destinées aux services publics et aux industries.

Les matériaux de stockage économiques et efficaces sur le plan énergétique contribuent également à l'expansion du marché. Les matériaux à changement de phase (PCMs) sont largement utilisés sur le marché des systèmes de stockage d'énergie thermique en raison de leur capacité à améliorer l'efficacité du chauffage et du refroidissement tout en réduisant la demande énergétique de pointe. Les PCMs sont de plus en plus intégrés aux bâtiments commerciaux et résidentiels, aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), ainsi qu'aux procédés industriels, favorisant les économies d'énergie et l'efficacité opérationnelle. Leur conception compacte, leur coût abordable et leurs performances thermiques élevées continuent de renforcer la demande sur les marchés des systèmes de stockage d'énergie à haute température et du stockage thermique à froid, où une gestion efficace de la température revêt une importance croissante.

Les entreprises leaders font encore progresser le marché grâce à une innovation continue et à des déploiements à l'échelle pilote. Par exemple, Toshiba, Marubeni et Chubu Electric Power ont mis en service à Yokohama une installation pilote de stockage d'énergie thermique à base de roches, d'une capacité de stockage d'environ 100 kWh, illustrant l'intérêt du secteur pour des technologies de stockage évolutives et durables. Ces développements renforcent la viabilité commerciale et favorisent une adoption plus large des solutions de stockage thermique de nouvelle génération.

Les économies émergentes, notamment l'Inde, la Chine et le Brésil, accroissent considérablement leurs capacités de production d'énergie renouvelable, créant ainsi d'importantes opportunités pour les technologies de stockage thermique. La feuille de route de l'Inde en matière d'énergies renouvelables vise une capacité éolienne et solaire de 275 GW, parallèlement au développement de l'hydroélectricité et du nucléaire, tandis que la Chine ambitionne d'atteindre environ 30 GW de capacité de stockage d'énergie installée d'ici 2025 et 100 GW d'ici 2030. Ces investissements de grande ampleur dans les énergies propres devraient accélérer la demande sur le marché des systèmes de stockage d'énergie thermique, notamment dans les applications des systèmes de stockage d'énergie à haute température et du stockage thermique à froid, soutenant ainsi la croissance du marché à long terme et les objectifs de transition énergétique.

Analyse du marché des systèmes de stockage d'énergie thermique

Par matériau de stockage

Le secteur des systèmes de stockage d'énergie thermique était évalué à 47,5 milliards de dollars (USD), 54,4 milliards de dollars (USD) et 62,6 milliards de dollars (USD) en 2023, 2024 et 2025, respectivement. L'expansion du secteur industriel, conjuguée à l'urbanisation et à la hausse de la consommation d'électricité, soutiendra la croissance du marché au cours des prochaines décennies.

Le segment des matériaux fondus devrait dépasser 94 milliards de dollars (USD) d'ici 2034 et enregistrera une forte croissance au cours des prochaines années, principalement en raison de la préférence croissante pour les énergies renouvelables dans le monde. Les sources d'énergie renouvelable représentaient environ 43 % de la production énergétique totale en Europe en 2022, plaçant le continent en tête en matière de production d'énergie.

Le segment de l'eau en tant que matériau de stockage détient également environ 2 % de part de marché en raison de son utilisation croissante dans l'ensemble du secteur. Plusieurs projets d'énergie renouvelable actuellement en construction devraient créer un besoin important en systèmes de stockage d'énergie. Par exemple, l'Union européenne connaît des ajouts de capacités solaires sans précédent, les prévisions faisant état de plus de 60 GW de nouvelles installations photovoltaïques en 2024 seulement, dépassant les records des années précédentes.

De même, le segment des PCMs revêt une grande importance en raison de leurs multiples caractéristiques dans diverses industries d'utilisation finale. La multiplication des projets stimule fortement le besoin en systèmes de stockage d'énergie. En 2024, un fournisseur d'énergie finlandais a annoncé la construction prochaine d'une installation souterraine de stockage saisonnier d'énergie thermique, dotée d'une capacité de stockage prévue de 90 GWh.

Les autres segments exercent une influence considérable sur le marché des systèmes de stockage d’énergie en matière d’efficacité, de performance et de polyvalence des applications. Les matériaux offrant les meilleures performances et une efficacité maximale sont particulièrement adaptés aux applications industrielles et aux services publics.

Par technologie

Sur le marché des systèmes de stockage d’énergie thermique, le segment du stockage par chaleur sensible détenait une part de marché majoritaire de plus de 98,8 % en 2025 et devrait poursuivre sa croissance au cours des prochaines années. Cette évolution s’explique principalement par la hausse considérable de la demande mondiale d’énergie, ainsi que par l’industrialisation et l’urbanisation croissantes, qui favorisent l’expansion du marché dans le monde entier.

Le marché mondial des systèmes de stockage d’énergie thermique demeure solide, porté par les efforts simultanés visant à moderniser les réseaux électriques, à mettre à niveau les services publics et à remplacer les infrastructures inadéquates. En 2021, l’UE a annoncé qu’elle investirait 5,84 milliards dans des projets d’infrastructures énergétiques au titre du CEF pour la période 2021–2027, en mettant principalement l’accent sur l’amélioration des réseaux.

Le segment thermochimique revêt une importance croissante avec l’augmentation de la consommation d’énergie dans le monde. L’innovation dans les technologies avancées connaît une progression rapide. Cette évolution accroît les besoins en systèmes de distribution d’électricité, dans lesquels les systèmes de stockage d’énergie jouent un rôle essentiel.

Les pays d’Amérique du Nord, notamment les États-Unis et le Canada, progressent également dans ce secteur. Plusieurs projets de systèmes de refroidissement sont en cours de construction, ce qui stimule la demande de systèmes de stockage d’énergie thermique. Par exemple, le système de refroidissement par eau profonde du centre-ville de Toronto utilise l’eau du lac Ontario pour refroidir plus de 100 bâtiments du centre-ville. Le système permet d’économiser chaque année 90 000 mégawattheures d’électricité, soit une quantité suffisante pour alimenter une ville de 25 000 habitants.

Perspectives régionales

Dans la région Asie-Pacifique, le marché des systèmes de stockage d’énergie thermique était évalué à 18,7 milliards de dollars (USD) en 2023, à 25,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et à 30,9 milliards de dollars (USD) en 2025. Les pays en développement de la région APAC, notamment la Chine, l’Inde et le Japon, connaissent une demande massive d’électricité en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation croissantes. La demande de solutions de stockage d’énergie devrait donc augmenter dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique.

Les politiques publiques favorables et les incitations financières stimulent la croissance de la technologie TES dans la région Asie-Pacifique. De nombreux gouvernements encouragent le TES dans le cadre de leurs stratégies d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de carbone. L’Agence internationale de l’énergie prévoit que plus de 6 000 GW de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable seront nécessaires d’ici 2040 afin de répondre au renforcement des engagements mondiaux en faveur de la neutralité carbone et au retrait des capacités de production d’énergie fondées sur les combustibles fossiles.

Les énergies renouvelables variables (VRE), telles que le solaire photovoltaïque et l’éolien, devraient représenter la majeure partie de cette croissance, avec une attention accrue portée à la nécessité de garantir l’approvisionnement afin d’assurer la stabilité du réseau physique et des prix du marché. Dans son Integrated System Plan 2022, l’AEMO prévoit que 2 GW de capacités de stockage de moyenne durée (4 à 12 heures) seront nécessaires d’ici 2029 pour répondre aux exigences de fiabilité du NEM. Ces chiffres indiquent que la demande de systèmes de stockage d’énergie thermique sera très élevée au cours des prochaines années.

En Chine, le TES est largement adopté dans la fabrication industrielle, refroidissement urbain, et les applications d’entreposage frigorifique. Ces secteurs nécessitent des solutions de gestion thermique économiques afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les coûts d’exploitation. Le solide soutien des pouvoirs publics chinois, l’intégration croissante des énergies renouvelables et le développement des applications industrielles positionnent la Chine comme un marché clé pour les systèmes de stockage d’énergie thermique.

Part de marché des systèmes de stockage d’énergie thermique

Les quatre principales entreprises, à savoir Siemens Gamesa, Baltimore Aircoil Company, CALMAC et Burns & McDonnell, détiennent plus de 40 % du marché mondial.

Les principales entreprises du marché des systèmes de stockage d’énergie thermique renforcent leur position concurrentielle grâce à des investissements continus dans la recherche et le développement, à des technologies avancées de stockage de l’énergie et à des initiatives stratégiques d’expansion commerciale. Elles s’attachent à améliorer l’efficacité, la capacité d’évolution et la rentabilité des systèmes, ce qui accélère l’innovation dans les applications résidentielles, commerciales, industrielles et à l’échelle des services publics. Les acteurs du marché étendent également leur présence régionale afin de saisir les opportunités émergentes sur les marchés du stockage d’énergie thermique aux États-Unis, en Europe, dans la région APAC et en Inde.

En outre, l’augmentation des investissements sur les marchés du stockage d’énergie thermique en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Chine, au Vietnam, dans les pays du CCG et en Afrique du Sud témoigne de l’adoption croissante des solutions de stockage d’énergie thermique, portée par l’intégration des énergies renouvelables, la modernisation des réseaux et les objectifs de décarbonation. Grâce à des partenariats stratégiques, à l’innovation produit, aux fusions-acquisitions et à leur expansion géographique, ces entreprises continuent d’accroître leur présence sur le marché, de renforcer leur accès aux clients et de s’assurer une part plus importante du marché mondial des systèmes de stockage d’énergie thermique.

Entreprises du marché des systèmes de stockage d’énergie thermique

• Brenmiller a achevé la construction de son premier projet de remplacement de chaudière à l’échelle commerciale, équipé d’un système de stockage d’énergie thermique de 32 MWh destiné à Tempo Beverages. Ce projet constitue le premier déploiement industriel de grande envergure de l’entreprise, conçu pour remplacer intégralement la production de vapeur issue d’une chaudière fonctionnant aux combustibles fossiles sur le site.
• Rondo Energy a annoncé la mise en service en Californie de la plus grande batterie thermique industrielle au monde (100 MWh). Le système de stockage d’énergie thermique fournit de la vapeur industrielle pendant 24 heures grâce à l’énergie solaire hors réseau, avec un rendement aller-retour supérieur à 97 %. L’entreprise a également indiqué que cinq projets de batteries thermiques à l’échelle industrielle étaient en cours de déploiement dans le monde.

Les principaux acteurs du secteur des fils et câbles sont :

• Abengoa S.A.
• Baltimore Aircoil Company
• Burns & McDonnell
• Caldwell Energy Company
• CALMAC
• Deepchill Solutions Inc.
• DN Tanks
• Dunham-Bush Limited
• EVAPCO, Inc.
• FAFCO, Inc.
• Goss Engineering, Inc.
• McDermott
• New BrightSource, Ltd.
• Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
• Steffes, LLC

Actualités du secteur des systèmes de stockage d’énergie thermique

• En décembre 2024, Brenmiller Energy Ltd, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage d’énergie thermique destinées aux clients industriels et aux services publics, a annoncé que sa solution de stockage d’énergie thermique bGen™ ZERO avait été sélectionnée pour servir de pilier à un projet d’énergie propre développé en Espagne par Recursos de la Biomasa (“REBI”), une société de services énergétiques (ESCO) de premier plan spécialisée dans la décarbonation de la chaleur résidentielle et industrielle. Pour cette application industrielle spécifique, le système bGen™ ZERO de Brenmiller sera configuré avec une capacité de charge de 1,4 MWh, une capacité de stockage de 10 MWh et une autonomie de décharge continue de 33 heures.
• En novembre 2024, un système solaire thermique de 100 MW associé à un dispositif de stockage d’énergie au sel fondu situé au Xinjiang, en Chine, devait être achevé et raccordé au réseau d’ici à la fin de l’année, dans le cadre d’un projet plus vaste de 1 GW combinant stockage d’énergie solaire thermique et photovoltaïque à Turfan. Selon les annonces de la State Grid Turfan Power Supply Company, la première phase du projet est achevée. Avec un investissement total de 840 millions de dollars (USD), cette initiative combine 900 MW de solaire photovoltaïque conventionnel avec le système de stockage d’énergie solaire thermique de 100 MW.
• En avril 2022, Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) a sélectionné le système de stockage d’énergie par batteries Megapack de Tesla pour un déploiement au poste électrique de Moss Landing, dans le comté de Monterey. Certifié et activé par le California Independent System Operator, ce système soutiendra l’intégration de sources d’énergie renouvelable telles que l’éolien et le solaire, renforçant la résilience énergétique de la Californie et réduisant sa dépendance aux sources d’énergie conventionnelles.
• En juin 2022, LG et Open Solar se sont associés sur le marché solaire américain afin d’améliorer l’expérience client et de collaborer avec un important fournisseur de logiciels solaires. Ce partenariat vise à fournir un soutien renforcé aux installateurs de systèmes solaires LG lors de leur transition vers les ventes à distance et les processus numériques. Il comprend des services gratuits tels que l’installation et la conception de systèmes, ainsi que l’établissement de devis commerciaux, spécialement adaptés aux professionnels du solaire.

Ce rapport d’étude du marché des systèmes de stockage d’énergie thermique propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matériau de stockage

• Eau
• Sel fondu
• Matériaux à changement de phase (PCM)
• Autres

Marché, par technologie

• Chaleur sensible
• Chaleur latente
• Thermochimique

Marché, par application

• Production d’électricité
• Chauffage et refroidissement urbains
• Chauffage et refroidissement des procédés

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel et commercial
• Services publics
• Industriel

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine