Mercato dei sistemi di accumulo dell’energia termica Dimensioni e quota 2026 – 2034

Dimensione del mercato dei sistemi di accumulo di energia termica

Il mercato dei sistemi di accumulo di energia termica era valutato a 62,6 miliardi di dollari USA nel 2025 e si stima che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,3% dal 2026 al 2034. Il mercato sta registrando una forte crescita poiché l'aumento dei consumi di elettricità, l'integrazione delle energie rinnovabili e la modernizzazione della rete accrescono la necessità di soluzioni affidabili per l'accumulo di energia.

La crescente domanda di energia nei settori industriale, commerciale e dei servizi di pubblica utilità sta favorendo gli investimenti in tecnologie avanzate di accumulo termico, che migliorano l'efficienza energetica e ottimizzano l'utilizzo dell'elettricità. Nel 2024, gli Stati Uniti disponevano di una capacità di generazione elettrica pari a circa 1,3 milioni di MW (circa 1.250 GW), evidenziando la crescente necessità di sistemi efficienti per la gestione dell'energia. Questi fattori continuano a rafforzare la dimensione del mercato dell'accumulo di energia termica nelle economie sviluppate ed emergenti.

Settori quali la generazione di energia, l'industria chimica, alimenti e bevande, il comparto manifatturiero e il riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) stanno adottando sempre più i sistemi di accumulo di energia termica per ridurre i costi operativi, migliorare l'efficienza dei processi e gestire la domanda di elettricità nei periodi di picco. L'accumulo di energia termica consente di immagazzinare l'energia in eccesso generata durante i periodi di minore domanda o da fonti rinnovabili e di utilizzarla quando la domanda è elevata o la generazione da fonti rinnovabili diminuisce. Questa capacità migliora l'affidabilità della rete, sostenendo al contempo la transizione verso sistemi energetici più puliti. La rapida espansione dell'energia solare ed eolica, compresa l'aggiunta di circa 17.000 MW di capacità solare negli Stati Uniti nel 2023, sta alimentando ulteriormente la domanda del mercato.

Gli impianti di energia solare a concentrazione (CSP) restano tra i principali utilizzatori dei sistemi di accumulo di energia termica, in particolare in Medio Oriente, Nord Africa e negli Stati Uniti sud-occidentali, dove l'elevata irradiazione solare favorisce la generazione continua di energia rinnovabile. La tecnologia dei sali fusi continua a dominare queste applicazioni, mentre le innovazioni nei materiali a cambiamento di fase (PCM), nell'accumulo termochimico e in altre soluzioni di accumulo di energia ad alta temperatura stanno migliorando significativamente la durata dell'accumulo, l'efficienza e la flessibilità operativa dei progetti di energia rinnovabile su larga scala.

Le politiche governative favorevoli e gli investimenti nell'energia pulita stanno accelerando ulteriormente l'espansione del mercato. Le normative che promuovono l'efficienza energetica, insieme a iniziative quali la direttiva dell'UE sull'efficienza energetica e i programmi statunitensi per l'accumulo di energia, stanno incoraggiando l'ampia diffusione di tecnologie avanzate di accumulo termico. Nel 2023, l'Europa ha investito oltre 105 miliardi di EUR nelle energie rinnovabili, rafforzando la domanda a lungo termine di sistemi di accumulo di energia termica e creando significative opportunità di crescita per i fornitori di tecnologie e gli sviluppatori di infrastrutture in tutto il mondo.

Dinamiche del mercato

Fattori di crescita

• Crescente quota delle energie rinnovabili nel mix energetico

La crescente quota delle energie rinnovabili nel mix energetico globale sta accelerando la domanda lungo le catene del valore dell'energia pulita, poiché governi e aziende attribuiscono priorità alla decarbonizzazione, alla sicurezza energetica e alla sostenibilità a lungo termine. L'aumento degli investimenti nei progetti solari, eolici, idroelettrici e di accumulo di energia, sostenuti da politiche favorevoli e dagli impegni per il raggiungimento della neutralità climatica, sta trasformando la generazione di elettricità in tutto il mondo. Con l'espansione della capacità da fonti rinnovabili, i gestori delle reti e gli operatori industriali adottano sempre più tecnologie avanzate per migliorare l'affidabilità della rete, l'efficienza operativa e la gestione dell'energia. L'innovazione continua, la riduzione dei costi delle tecnologie e l'integrazione delle energie rinnovabili su larga scala stanno rafforzando ulteriormente la crescita del mercato, rendendo l'adozione delle energie rinnovabili un fattore chiave per i futuri investimenti e sostenendo al contempo la transizione globale verso un ecosistema energetico a basse emissioni di carbonio.

• Consumo energetico affidabile ed efficiente

Il consumo energetico affidabile ed efficiente sta diventando una priorità fondamentale nei settori industriale, commerciale e dei servizi di pubblica utilità, poiché le organizzazioni si concentrano sulla riduzione dei costi operativi, sul miglioramento dell'efficienza energetica e sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. La crescente adozione di sistemi intelligenti di gestione dell'energia, dispositivi avanzati di elettronica di potenza e soluzioni di integrazione delle energie rinnovabili consente alle aziende di ottimizzare l'utilizzo dell'elettricità, garantendo al contempo una fornitura energetica stabile e ininterrotta. Gli investimenti in aumento nelle infrastrutture efficienti dal punto di vista energetico, nella modernizzazione della rete e nelle tecnologie di monitoraggio digitale stanno sostenendo ulteriormente questa transizione. Mentre i settori industriali ricercano soluzioni energetiche affidabili per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare le prestazioni operative, la domanda di tecnologie intelligenti per il consumo energetico continua a crescere, creando significative opportunità di crescita nei mercati globali dell'energia e dell'elettricità e sostenendo al contempo la sicurezza energetica e l'ottimizzazione dei costi nel lungo periodo.

Opportunità

• Progressi tecnologici nei materiali

I progressi tecnologici nei materiali stanno accelerando la crescita del mercato, migliorando l'efficienza, la durata e le prestazioni complessive dei prodotti nelle applicazioni industriali. L'innovazione continua nei materiali avanzati, inclusi compositi ad alta resistenza, leghe leggere e materiali ingegnerizzati di nuova generazione, consente ai produttori di sviluppare soluzioni più affidabili, efficienti dal punto di vista energetico ed economicamente vantaggiose. Questi sviluppi favoriscono inoltre cicli di vita dei prodotti più lunghi, una riduzione dei requisiti di manutenzione e una maggiore sicurezza operativa, rendendo tali materiali interessanti per i settori che puntano a migliorare la produttività e la sostenibilità. Poiché le aziende continuano a investire nella ricerca sulle scienze dei materiali e nelle tecnologie di produzione avanzate, si prevede che l'adozione di materiali innovativi aumenti, rafforzando l'espansione del mercato e soddisfacendo al contempo l'evoluzione dei requisiti prestazionali, ambientali e normativi nei settori industriali globali.

Ostacoli e sfide

• Elevato costo dei trasformatori

L'elevato costo dei trasformatori continua a rappresentare una sfida significativa per le aziende di servizi pubblici, gli impianti industriali e gli sviluppatori di infrastrutture elettriche, in particolare nei progetti di trasmissione e distribuzione su larga scala. L'aumento dei prezzi dei materiali fondamentali, come il rame e l'acciaio elettrico, insieme alla crescita dei costi di produzione, trasporto e installazione, continua a far aumentare il costo complessivo dei trasformatori e gli investimenti nei progetti. I trasformatori di potenza avanzati, progettati per la modernizzazione della rete, l'integrazione delle energie rinnovabili e le applicazioni ad alta tensione, richiedono inoltre tecnologie sofisticate di isolamento e monitoraggio, facendo ulteriormente aumentare i costi di approvvigionamento. Queste barriere finanziarie possono ritardare gli aggiornamenti delle infrastrutture e limitarne l'adozione, soprattutto nelle regioni sensibili ai costi. Tuttavia, la crescita degli investimenti nelle reti elettriche efficienti e l'aumento della domanda di elettricità dovrebbero sostenere la crescita del mercato nel lungo periodo, nonostante l'esborso iniziale più elevato.

Tendenze del mercato dei sistemi di accumulo dell'energia termica

Il settore dei sistemi di accumulo dell'energia termica sta registrando una crescita costante, poiché governi e industrie accelerano l'adozione delle energie rinnovabili e investono in soluzioni di accumulo dell'energia di lunga durata. La crescente realizzazione di impianti solari termodinamici a concentrazione (CSP) e l'aumento della domanda di flessibilità della rete stanno rafforzando l'adozione dei sistemi di accumulo dell'energia ad alta temperatura, in particolare delle tecnologie a sali fusi. Questi sistemi possono immagazzinare efficacemente il calore per periodi prolungati e fornire energia quando la produzione da fonti rinnovabili diminuisce, diventando così un elemento fondamentale delle future infrastrutture elettriche a basse emissioni di carbonio. Mentre i Paesi perseguono ambiziosi obiettivi in materia di energia pulita, si prevede che il mercato dell'accumulo dell'energia ad alta temperatura acquisisca un notevole slancio nelle applicazioni dei servizi di pubblica utilità e industriali.

Anche i materiali di accumulo convenienti ed efficienti dal punto di vista energetico stanno favorendo l'espansione del mercato. I materiali a cambiamento di fase (PCM) sono ampiamente utilizzati nel mercato dei sistemi di accumulo di energia termica grazie alla loro capacità di migliorare l'efficienza del riscaldamento e del raffrescamento, riducendo al contempo la domanda di energia nei periodi di picco. I PCM vengono integrati sempre più spesso negli edifici commerciali e residenziali, nei sistemi HVAC e nei processi industriali, favorendo il risparmio energetico e l'efficienza operativa. Il loro design compatto, la convenienza economica e le elevate prestazioni termiche continuano a rafforzare la domanda sia nel mercato dei sistemi di accumulo di energia ad alta temperatura sia in quello dei sistemi di accumulo di energia termica a freddo, dove una gestione efficiente della temperatura sta diventando sempre più importante.

Le aziende leader stanno facendo ulteriormente avanzare il mercato attraverso un'innovazione continua e implementazioni su scala pilota. Ad esempio, Toshiba, Marubeni e Chubu Electric Power hanno introdotto a Yokohama un impianto pilota di accumulo di energia termica basato su rocce, con una capacità di accumulo di circa 100 kWh, dimostrando l'attenzione del settore verso tecnologie di accumulo scalabili e sostenibili. Tali sviluppi stanno migliorando la sostenibilità commerciale e incoraggiando una più ampia adozione delle soluzioni di accumulo termico di prossima generazione.

Le economie emergenti, tra cui India, Cina e Brasile, stanno aumentando significativamente la capacità di energia rinnovabile, creando importanti opportunità per le tecnologie di accumulo termico. La roadmap dell'India per l'energia rinnovabile prevede 275 GW di capacità eolica e solare, insieme all'espansione dell'energia idroelettrica e nucleare, mentre la Cina punta a raggiungere circa 30 GW di sistemi di accumulo di energia installati entro il 2025 e 100 GW entro il 2030. Si prevede che questi investimenti su larga scala nell'energia pulita accelerino la domanda nel mercato dei sistemi di accumulo di energia termica, comprese le applicazioni dei sistemi di accumulo di energia ad alta temperatura e dei sistemi di accumulo di energia termica a freddo, sostenendo la crescita del mercato nel lungo periodo e gli obiettivi della transizione energetica.

Analisi del mercato dei sistemi di accumulo di energia termica

Per materiale di accumulo

Il settore dei sistemi di accumulo di energia termica era valutato a 47,5 miliardi di dollari USA, 54,4 miliardi di dollari USA e 62,6 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2023, 2024 e 2025. L'espansione del settore industriale, insieme all'urbanizzazione e all'aumento del consumo di elettricità, alimenterà la crescita del mercato nei prossimi decenni.

Si prevede che il segmento dei materiali fusi superi i 94 miliardi di dollari USA entro il 2034 e cresca significativamente nei prossimi anni, principalmente a causa della crescente preferenza per l'energia rinnovabile a livello mondiale. Nel 2022, le fonti di energia rinnovabile rappresentavano circa il 43% della produzione energetica totale in Europa, ponendo il continente ai primi posti nella produzione di energia.

Anche il segmento dell'acqua, come materiale di accumulo, detiene una quota di mercato di circa il 2% grazie alla sua crescente diffusione nel settore. I progetti di energia rinnovabile in fase di costruzione stanno creando una forte necessità di sistemi di accumulo di energia. Ad esempio, l'Unione europea sta registrando incrementi record della capacità solare, con previsioni che indicano oltre 60 GW di nuove installazioni solari fotovoltaiche nel solo 2024, superando i record degli anni precedenti.

Analogamente, anche il segmento dei PCM riveste grande importanza grazie alle sue molteplici caratteristiche, che ne favoriscono l'impiego in diversi settori di utilizzo finale. Il crescente numero di progetti sta aumentando notevolmente la necessità di sistemi di accumulo di energia. Nel 2024, un fornitore di energia in Finlandia ha annunciato l'imminente costruzione di un impianto sotterraneo di accumulo stagionale di energia termica, con una capacità di accumulo prevista di 90 GWh.

Gli altri segmenti esercitano una notevole influenza sul mercato dei sistemi di accumulo dell'energia in termini di efficienza, prestazioni e versatilità applicativa. Le prestazioni dei materiali, che garantiscono la massima efficienza, sono particolarmente adatte alle applicazioni industriali e di pubblica utilità.

Per tecnologia

Nel mercato dei sistemi di accumulo dell'energia termica, il segmento del calore sensibile detiene la quota di mercato maggioritaria, superiore al 98,8% nel 2025, e si prevede che continui a crescere negli anni a venire. Ciò è dovuto principalmente all'aumento significativo della domanda di energia a livello mondiale, nonché alla crescente industrializzazione e urbanizzazione, che favoriscono la crescita del mercato su scala globale.

Il mercato globale dei sistemi di accumulo dell'energia termica continua a essere solido grazie agli sforzi congiunti volti al potenziamento delle reti elettriche, alla modernizzazione delle utility e alla sostituzione delle infrastrutture inadeguate. Nel 2021, l'UE ha annunciato che avrebbe investito 5,84 miliardi attraverso il CEF per i progetti di infrastrutture energetiche relativi al periodo 2021–2027, concentrati principalmente sul miglioramento delle reti.

Il segmento termochimico riveste un'importanza crescente con l'aumento del consumo energetico in tutto il mondo. L'innovazione nelle tecnologie avanzate sta crescendo rapidamente. Ciò accresce la necessità di sistemi di distribuzione dell'energia, nei quali i sistemi di accumulo dell'energia svolgono un ruolo cruciale.

I Paesi del Nord America, tra cui Stati Uniti e Canada, stanno compiendo progressi anche in questo settore. Sono in fase di realizzazione numerosi progetti di sistemi di raffrescamento, che stanno stimolando la domanda di sistemi di accumulo dell'energia termica. Ad esempio, il sistema di raffrescamento ad acqua del lago Deep Lake Water Cooling System del centro di Toronto utilizza l'acqua del lago Ontario per raffrescare oltre 100 edifici del centro cittadino. Il sistema consente di risparmiare 90.000 megawattora di elettricità all'anno, una quantità sufficiente ad alimentare all'incirca una città di 25.000 abitanti.

Per area geografica

Il mercato dei sistemi di accumulo dell'energia termica nell'area Asia-Pacifico era valutato rispettivamente a 18,7 miliardi, 25,1 miliardi e 30,9 miliardi di dollari USA nel 2023, 2024 e 2025. I Paesi in via di sviluppo dell'area Asia-Pacifico, tra cui Cina, India e Giappone, registrano una domanda di elettricità molto elevata a causa della crescente urbanizzazione e industrializzazione. Di conseguenza, la domanda di sistemi di accumulo dell'energia è destinata ad aumentare, favorendo l'espansione del mercato nell'intera area Asia-Pacifico.

Le politiche governative favorevoli e gli incentivi finanziari stanno sostenendo la crescita della tecnologia TES nell'area Asia-Pacifico. Numerosi governi promuovono i sistemi TES nell'ambito delle proprie strategie di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di carbonio. L'Agenzia internazionale dell'energia prevede che entro il 2040 saranno necessari oltre 6.000 GW di nuova capacità di generazione di elettricità da fonti rinnovabili per far fronte all'aumento degli impegni globali in materia di neutralità climatica e al ritiro della generazione di energia basata sui combustibili fossili.

Le fonti rinnovabili variabili (VRE), come il solare fotovoltaico e l'eolico, dovrebbero rappresentare la maggior parte di questa crescita, con una crescente attenzione alla necessità di stabilizzare la fornitura per garantire la stabilità della rete fisica e dei prezzi di mercato. Nel Piano integrato del sistema del 2022, AEMO prevede che entro il 2029 saranno necessari 2 GW di sistemi di accumulo di media durata (4–12 ore) per soddisfare i requisiti di affidabilità del NEM. Questi dati indicano che nei prossimi anni la domanda di sistemi di accumulo dell'energia termica sarà elevata.

In Cina, i sistemi TES sono ampiamente adottati nella produzione industriale, raffrescamento distrettuale, e applicazioni di stoccaggio a freddo. Questi settori richiedono soluzioni di gestione termica convenienti per migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi operativi. Il forte sostegno del governo cinese, la crescente integrazione delle energie rinnovabili e l'espansione delle applicazioni industriali fanno della Cina un mercato chiave per i sistemi di stoccaggio dell'energia termica.

Quota di mercato dei sistemi di stoccaggio dell'energia termica

Le prime 4 aziende, tra cui Siemens Gamesa, Baltimore Aircoil Company, CALMAC e Burns & McDonnell, detengono complessivamente oltre il 40% del mercato globale.

Le aziende leader nel mercato dei sistemi di stoccaggio dell'energia termica stanno rafforzando la propria posizione competitiva attraverso investimenti continui nella ricerca e sviluppo, tecnologie avanzate di stoccaggio dell'energia e iniziative strategiche di espansione aziendale. Il loro impegno volto a migliorare l'efficienza, la scalabilità e l'economicità dei sistemi sta accelerando l'innovazione nelle applicazioni residenziali, commerciali, industriali e su scala dei servizi di pubblica utilità. Gli operatori del mercato stanno inoltre ampliando la propria presenza regionale per cogliere le opportunità emergenti nel mercato statunitense dello stoccaggio dell'energia termica, nel mercato europeo dello stoccaggio dell'energia termica, nel mercato dell'area Asia-Pacifico dello stoccaggio dell'energia termica e nel mercato indiano dello stoccaggio dell'energia termica.

Inoltre, i crescenti investimenti nel mercato tedesco dello stoccaggio dell'energia termica, nel mercato britannico dello stoccaggio dell'energia termica, nel mercato francese dello stoccaggio dell'energia termica, nel mercato italiano dello stoccaggio dell'energia termica, nel mercato cinese dello stoccaggio dell'energia termica, nel mercato vietnamita dello stoccaggio dell'energia termica, nel mercato dello stoccaggio dell'energia termica nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e nel mercato sudafricano dello stoccaggio dell'energia termica riflettono la crescente adozione di soluzioni di stoccaggio dell'energia termica, sostenuta dall'integrazione delle energie rinnovabili, dalla modernizzazione delle reti e dagli obiettivi di decarbonizzazione. Attraverso partnership strategiche, innovazione dei prodotti, fusioni e acquisizioni ed espansione geografica, queste aziende continuano a rafforzare la propria presenza sul mercato, ampliare la clientela e assicurarsi una quota maggiore del settore globale dei sistemi di stoccaggio dell'energia termica.

Aziende del mercato dei sistemi di stoccaggio dell'energia termica

• Brenmiller ha completato la costruzione del suo primo progetto di sostituzione di una caldaia su scala commerciale, dotato di un sistema di stoccaggio dell'energia termica da 32 MWh per Tempo Beverages. Il progetto rappresenta la prima implementazione industriale su larga scala dell'azienda, destinata a sostituire il 100% della produzione di vapore basata su caldaie a combustibili fossili presso il sito.
• Rondo Energy ha annunciato l'entrata in funzione in California della più grande batteria termica industriale al mondo (100 MWh). Il sistema di stoccaggio dell'energia termica fornisce vapore industriale per 24 ore utilizzando energia solare non connessa alla rete e raggiungendo un'efficienza di ciclo superiore al 97%. L'azienda ha inoltre dichiarato di avere cinque progetti di batterie termiche su scala industriale in fase di realizzazione a livello globale.

I principali operatori del settore dei fili e dei cavi sono:

• Abengoa S.A.
• Baltimore Aircoil Company
• Burns & McDonnell
• Caldwell Energy Company
• CALMAC
• Deepchill Solutions Inc.
• DN Tanks
• Dunham-Bush Limited
• EVAPCO, Inc.
• FAFCO, Inc.
• Goss Engineering, Inc.
• McDermott
• New BrightSource, Ltd.
• Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
• Steffes, LLC

Notizie sul settore dei sistemi di stoccaggio dell'energia termica

• Nel dicembre 2024, Brenmiller Energy Ltd, fornitore globale leader di soluzioni di stoccaggio dell'energia termica per clienti industriali e del settore dei servizi di pubblica utilità, ha annunciato che la sua soluzione di stoccaggio dell'energia termica bGen™ ZERO è stata selezionata come elemento centrale di un progetto di energia pulita sviluppato in Spagna da Recursos de la Biomasa (“REBI”), una Energy Service Company (ESCO) leader specializzata nella decarbonizzazione del calore residenziale e industriale. Per questa specifica applicazione industriale, bGen™ ZERO di Brenmiller sarà configurata con una capacità di carica di 1,4 MWh, una capacità di stoccaggio di 10 MWh e 33 ore di scarica continua.
• Nel novembre 2024, era previsto che un sistema solare termico da 100 MW con accumulo di energia a sali fusi nello Xinjiang, in Cina, fosse completato e integrato nella rete entro la fine dell'anno, nell'ambito di un più ampio progetto da 1 GW per l'accumulo di energia solare termica e l'integrazione del fotovoltaico a Turfan. Secondo gli annunci della State Grid Turfan Power Supply Company, la prima fase del progetto è stata completata. Con un investimento complessivo di 840 milioni di dollari USA, l'iniziativa combina 900 MW di fotovoltaico solare convenzionale con il sistema solare termico da 100 MW per l'accumulo di energia.
• Nell'aprile 2022, Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) ha selezionato il sistema di accumulo dell'energia tramite batterie Megapack di Tesla per l'installazione presso la sottostazione elettrica di Moss Landing, nella contea di Monterey. Certificato e attivato dal California Independent System Operator, il sistema sosterrà l'integrazione di fonti di energia rinnovabile come l'eolico e il solare, rafforzando la resilienza energetica della California e riducendo la dipendenza dalle fonti di energia convenzionali.
• Nel giugno 2022, LG e Open Solar hanno avviato una collaborazione nel mercato solare statunitense per migliorare l'esperienza dei clienti e collaborare con un importante fornitore di software per il settore solare. La partnership mira a fornire un supporto avanzato agli installatori di impianti solari LG durante la transizione verso le vendite da remoto e i processi digitali. Include servizi gratuiti, quali l'installazione dei sistemi, la progettazione e i preventivi di vendita, appositamente sviluppati per i professionisti del settore solare.

Questo report di ricerca sul mercato dei sistemi di accumulo dell'energia termica offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in “milioni di dollari USA e MW” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per materiale di accumulo

• Acqua
• Sali fusi
• PCM
• Altro

Mercato, per tecnologia

• Calore sensibile
• Calore latente
• Termochimica

Mercato, per applicazione

• Generazione di energia
• Riscaldamento e raffrescamento distrettuale
• Riscaldamento e raffrescamento di processo

Mercato, per utilizzo finale

• Residenziale e commerciale
• Servizi di pubblica utilità
• Industriale

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina