Marché des technologies à ondes millimétriques dans les télécommunications Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des technologies à ondes millimétriques pour les télécommunications

Le marché mondial des technologies à ondes millimétriques pour les télécommunications était évalué à 1,5 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,2 % entre 2025 et 2034. Les gouvernements du monde entier jouent un rôle moteur dans le déploiement des réseaux de communication de nouvelle génération afin d'améliorer les infrastructures numériques actuelles. La transition vers les réseaux 5G, qui repose sur la technologie à ondes millimétriques, est accélérée par les partenariats public-privé et les financements importants consacrés aux infrastructures de télécommunications. Les entreprises de télécommunications sont également encouragées à déployer des capacités à ondes millimétriques, les autorités réglementaires simplifiant les procédures d'autorisation et l'utilisation du spectre pour ces systèmes.
 

L'engagement de longue date du gouvernement américain en faveur de l'amélioration de l'écosystème des technologies de communication est illustré par l'investissement de 25 millions de dollars (USD) réalisé par la NSF en septembre 2023 dans les réseaux gouvernementaux 5G. Le principal objectif de ce programme est de sécuriser les réseaux 5G non fiables utilisés par les institutions gouvernementales, les experts en communication et les opérateurs militaires. Parallèlement à l'extension de l'accès au haut débit, au développement des villes intelligentes et à l'Industrie 4.0, l'adoption à grande échelle de la technologie à ondes millimétriques pour les communications devrait avoir un effet directement positif sur la croissance du marché.
 

Le déploiement des réseaux 5G dans différents pays permet au secteur des télécommunications de poursuivre son expansion sur le marché des technologies à ondes millimétriques. En raison des vitesses considérables de transfert de données et de la faible latence exigées par la 5G, ces ondes millimétriques deviennent également particulièrement utiles. La demande de données mobiles augmente constamment avec l'apparition de nouvelles applications, telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la diffusion de vidéos haute définition, qui nécessitent une largeur de bande supérieure à celle actuellement disponible. Les technologies faisant appel aux ondes millimétriques sont indispensables pour répondre aux exigences de performance de la 5G grâce à leur synergie, en particulier dans les grandes agglomérations où les besoins sont très élevés.
 

Tendances du marché des technologies à ondes millimétriques pour les télécommunications

• La demande de technologies à ondes millimétriques est principalement stimulée par l'essor des villes intelligentes et la prolifération de l'Internet des objets (IoT). Dans un monde de plus en plus connecté, les communications entre les appareils et les infrastructures se caractérisent par une très faible latence et une vitesse élevée, ce qui permet des interactions fluides. Cela s'applique notamment aux appareils IoT et aux véhicules autonomes connectés à un réseau électrique intelligent, ainsi qu'aux systèmes de surveillance en temps réel offrant des vitesses de fonctionnement exceptionnelles.
   
• Les zones urbaines densément peuplées ont besoin de réseaux robustes capables de gérer et de supporter d'importants volumes de données, notamment pour la gestion du trafic ou la sécurité publique. La technologie à ondes millimétriques répond efficacement à ce besoin.
   
• Le marché des ondes millimétriques pour les télécommunications connaît une croissance sans précédent sous l'effet de l'essor des appareils IoT et des solutions de villes intelligentes. Le déploiement des technologies fournies par le secteur des télécommunications se heurte à des obstacles qui limitent leur adoption par le grand public, notamment les contraintes de coût, car l'installation et la maintenance d'une station de base à ondes millimétriques représentent des dépenses considérables.
   
• Pour garantir une couverture homogène et de haute qualité, le secteur des télécommunications doit mettre en place un réseau de petites cellules en complément des stations de base et d'une liaison de collecte par fibre optique. L'ensemble de ces facteurs constitue une justification plus que suffisante à l'utilisation des ondes millimétriques, malgré leur couverture limitée. Toutefois, la construction de ces infrastructures semble particulièrement difficile dans les zones où les prix de l'immobilier sont élevés, notamment dans les villes.
   
• En outre, les engrenages et les équipements doivent être constamment modernisés, ce qui augmente à son tour considérablement le coût global des investissements. Sans compter qu'investir massivement dans une zone rurale, où la mise en œuvre de services à haut débit semble représenter davantage de difficultés que d'avantages.
   

Analyse du marché des technologies d'ondes millimétriques dans les télécommunications

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la bande de fréquences, le marché est segmenté entre les bandes inférieures à 60 GHz, de 60 à 100 GHz et supérieures à 100 GHz. En 2024, le segment des bandes inférieures à 60 GHz détenait une part de marché supérieure à 40 % et devrait dépasser 5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. La bande de fréquences inférieure à 60 GHz s'impose sur le marché en raison de son faible coût et de sa plus grande disponibilité par rapport aux autres bandes de fréquences.
   
• Lorsqu'ils utilisent des fréquences inférieures à 60 GHz, les acteurs des télécommunications rencontrent moins de difficultés pour obtenir des licences de spectre, car ces fréquences sont plus accessibles. Cela réduit à son tour considérablement les coûts opérationnels liés à la mise en place de réseaux à haut débit, ce qui constitue un avantage pour les opérateurs de réseaux et les fabricants d'équipements de télécommunication. Cette disponibilité de la bande passante augmente le temps nécessaire et réduit le coût de déploiement des réseaux 5G et des solutions FWA.
   
• En outre, les basses fréquences offrent une meilleure propagation du signal et une portée supérieure à celles des bandes d'ondes millimétriques plus élevées, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier concrètement d'une transmission rapide des données et d'une couverture étendue. Avec la popularité croissante de l'accès à Internet haut débit et de la connectivité avancée, le marché des télécommunications privilégiera les solutions à faible coût utilisant des fréquences inférieures à 60 GHz, ce qui entraînera inévitablement une croissance du marché.
   

• Selon le modèle de licence, le marché des technologies d'ondes millimétriques dans les télécommunications est segmenté entre les bandes entièrement ou partiellement sous licence et les bandes sans licence. Le segment des bandes entièrement ou partiellement sous licence détenait une part de marché d'environ 68 % en 2024. Le spectre sous licence permet aux opérateurs de télécommunications d'étendre la portée et la capacité de leurs réseaux tout en offrant la meilleure protection garantie contre les interférences. Les bandes de fréquences entièrement sous licence accordent des droits exclusifs d'utilisation de bandes à forte capacité et exemptes d'interférences, permettant ainsi aux fournisseurs de services mobiles de proposer leurs services à haut débit.
   
• Cet élément est essentiel pour maintenir la qualité des services dans les zones urbaines densément peuplées, où de nombreux utilisateurs se connectent au même réseau. L'octroi de licences pour le spectre garantit clairement que les opérateurs fourniront des services de qualité sans interruption. En outre, le spectre partiellement sous licence peut aider les opérateurs à trouver un compromis entre les coûts et les performances, ce qui facilite le déploiement de nouveaux réseaux 5G. Compte tenu de la demande croissante pour les applications à haut débit et à faible latence, le spectre sous licence favorisera l'adoption des technologies d'ondes millimétriques dans les télécommunications.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des technologies à ondes millimétriques pour les télécommunications, avec une part majeure d’environ 40 % en 2024. La croissance du marché américain est largement soutenue par l’essor des solutions d’accès fixe sans fil (FWA), commercialisées comme une alternative au haut débit par satellite dans les zones américaines couvertes par la FWA. L’absence d’installation de câbles en fibre optique permet aux entreprises de télécommunications et de haut débit de réduire leurs coûts.
   
• En raison de restrictions d’accès limitées, l’utilisation des fréquences à ondes millimétriques constitue un choix judicieux, car elle permet de fournir une connexion Wi-Fi homogène dans ces zones. L’utilisation généralisée de la FWA peut également être attribuée aux mesures prises par le gouvernement américain pour améliorer les infrastructures de haut débit en milieu rural, notamment le plan d’action VDOF, qui permet à un plus grand nombre d’utilisateurs d’accéder à la FWA dans des zones offrant un service abordable et à haut débit. La fiabilité accrue et les normes de réseau renforcées permises par les ondes millimétriques permettent aux fournisseurs de télécommunications de desservir des zones auparavant mal desservies ou non desservies, ce qui intensifie la concurrence entre les acteurs du marché. Cette hausse de l’utilisation et de la popularité des outils FWA soutient le marché américain.
   
• Le besoin croissant de services Internet rapides soutient le marché en Europe. Cette demande croissante est alimentée par l’essor rapide d’applications fortement consommatrices de données, telles que la diffusion vidéo en 4K/8K, la réalité virtuelle et les services infonuagiques, qui nécessitent des technologies plus rapides et plus efficaces.
   
• Ces besoins sont satisfaits grâce à l’utilisation de la technologie à ondes millimétriques. En outre, cette technologie fournit un accès haut débit sans fil dans des localités qui ne peuvent pas être desservies par des réseaux de fibre optique. La demande déjà manifeste des consommateurs et des entreprises européennes pour des services Internet rapides et fiables favorisera le déploiement de solutions haut débit à ondes millimétriques.
   
• Portée par la demande, la consommation de données augmente dans la région Asie-Pacifique, ce qui accroît le besoin de communications à faible latence et à haut débit. La technologie à ondes millimétriques pour les télécommunications offre la capacité nécessaire pour prendre en charge les applications fortement consommatrices de données, telles que la diffusion vidéo, les jeux, les services infonuagiques et l’analyse des mégadonnées.
   
• En outre, en raison de la dépendance croissante à l’égard du numérique dans les zones urbaines comme rurales, la technologie à ondes millimétriques permet aux entreprises de télécommunications de fournir des réseaux plus performants, plus rapides et plus robustes, répondant ainsi à la demande toujours croissante des consommateurs et des entreprises pour un accès Internet fiable et rapide.
   

Part de marché des technologies à ondes millimétriques pour les télécommunications

• Qualcomm et Nokia détiennent une part de marché d’environ 15 % dans le secteur des technologies à ondes millimétriques pour les télécommunications. Pionnier dans le domaine des communications sans fil, Qualcomm cherche à développer son vaste portefeuille de solutions sans fil grâce à la production en série de jeux de puces 5G avancés capables de fournir des réseaux mobiles rapides au moyen de la technologie à ondes millimétriques.
   
• Les partenariats avec des opérateurs de télécommunications visant à améliorer le déploiement de l’accès fixe sans fil (FWA) 5G figurent parmi les objectifs de la stratégie de l’entreprise. Les avancées de Qualcomm dans les communications à faible latence et les solutions à large bande passante devraient également contribuer à la popularité des technologies à ondes millimétriques.
   
• Nokia vise à élargir son offre d’infrastructures de réseau de télécommunications et de services 5G, en mettant particulièrement l’accent sur les marchés utilisant les fréquences mmWave. Son approche consiste notamment à collaborer avec des opérateurs de télécommunications du monde entier afin d’intégrer la conception des réseaux et des équipements aux services de déploiement.
   
• Les capacités de Nokia en matière de réseaux d’accès radio 5G (RAN) et d’unités à petites cellules l’aideraient à parvenir à une densification des réseaux et à une augmentation de leur capacité. Les deux entreprises investissent dans le développement des infrastructures de télécommunications de nouvelle génération ainsi que dans l’essor de la construction de centres de données à haut débit déployant la 5G dans des zones géographiques stratégiques.
   

Entreprises du marché des technologies à ondes millimétriques pour les télécommunications

Les principaux acteurs présents dans le secteur des technologies des ondes millimétriques pour les télécommunications comprennent :

• Broadcom
• Ericsson
• Huawei
• Keysight
• L3Harris
• Millimeter Wave Products
• NEC
• Nokia
• Qualcomm
• Siklu Communication
   
• Le marché des technologies des ondes millimétriques pour les télécommunications est très concurrentiel. Un soutien adéquat est apporté aux nouveaux entrants comme aux équipementiers télécoms établis afin de répondre à la demande croissante pour des systèmes sans fil plus avancés.
   
• Les principaux concurrents du marché s'emploient à perfectionner et à déployer diverses technologies mmWave afin de développer les réseaux 5G en obtenant une faible latence, une capacité réseau accrue et un débit amélioré.
   
• Ces entreprises consacrent une part importante de leurs ressources à la recherche et au développement afin d'affiner les technologies mmWave et de résoudre les problèmes d'atténuation, de portée et d'interférences externes. Leur objectif est de combiner la technologie mmWave avec les logiciels de télécommunications afin de convertir les réseaux de nouvelle génération en services à très haut débit capables de gérer un trafic plus important dans les grandes villes très fréquentées.
   

Actualités du secteur des technologies des ondes millimétriques pour les télécommunications

• En décembre 2024, Nokia et EOLO ont déployé en Italie le premier réseau 5G autonome mmWave d'Europe. Nokia fournira des équipements issus de son portefeuille 5G AirScale de premier plan, notamment ses solutions de nouvelle génération pour bande de base AirScale, ses radios Massive MIMO et ses produits Remote Radio Head. Cet accord soutient l'ambition d'EOLO de connecter les communautés mal desservies, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique et la fracture en matière de débit Internet en Italie.
   
• En octobre 2024, Vodafone, Qualcomm et Ericsson ont achevé des essais 5G mmWave au Royaume-Uni. Ces essais ont utilisé des produits Ericsson Radio System, tels que la radio à antenne intégrée AIR 5322 et la bande de base 6651, ainsi que divers appareils équipés du Snapdragon X65 5G Modem-RF System.
   

Le rapport d'étude de marché sur les technologies des ondes millimétriques pour les télécommunications présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (en milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Antennes et émetteurs-récepteurs
• Équipements de communication
• Unités de traitement
• Sources de fréquence
• Autres

Marché, par bande de fréquences

• Inférieure à 60 GHz
• 60–100 GHz
• Supérieure à 100 GHz

Marché, par modèle de licence

• Sous licence complète ou partielle
• Sans licence

Marché, par utilisation finale

• Fournisseurs de services de télécommunications
• Gouvernements et défense
• Entreprises
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentin 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite