Marché des dispositifs cardiaques structurels – Par produit, par procédure et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des appareils cardiaques structurels

Les dispositifs cardiaques structurels mondiaux ont été évalués à 12,3 milliards de dollars en 2024 et devraient atteindre 28,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,8 % entre 2025 et 2034. Le marché des appareils cardiaques structuraux fait preuve d'une croissance importante en raison de l'augmentation des maladies cardiovasculaires à l'échelle mondiale, de l'élargissement de la couverture d'assurance et de l'adoption croissante de procédures peu invasives.

La prévalence des maladies cardiovasculaires continue d'augmenter en raison du vieillissement de la population, des mauvaises habitudes alimentaires, de la prédisposition génétique et des affections chroniques. Ces facteurs se manifestent fréquemment dans les maladies de la valve, la cardiomyopathie et les anomalies cardiaques congénitales. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, environ 17,9 millions de personnes dans le monde ont souffert de maladies cardiovasculaires en 2021. En outre, parmi les 17 millions de décès prématurés dus à des maladies non transmissibles, les maladies cardiovasculaires représentaient 38 %.

Dans les pays développés, la population vieillissante fait face à une vulnérabilité accrue aux maladies cardiaques liées à l'âge, en particulier aux maladies des valves. La prévalence des maladies coronariennes augmente avec l'âge, comme en témoignent les statistiques des CDC : 7,1 % des adultes âgés de 45 à 64 ans avaient une MSC en 2019, passant à 17 % chez les personnes de plus de 65 ans. Ces données démographiques indiquent un potentiel de marché important pour les appareils cardiaques structurels.

Les dispositifs cardiaques structurels permettent des procédures de diagnostic et de surveillance spécialisées pour les arythmies cardiaques dangereuses. Ces dispositifs génèrent une imagerie cardiaque précise en temps réel et une cartographie de l'activité électrique, permettant aux médecins d'identifier avec précision les sources d'arythmie.

Marché des appareils cardiaques structurels Tendances

Le développement d'appareils cardiaques structuraux très efficaces résulte de l'innovation technologique. Le remplacement ou la réparation des dispositifs procéduraux se fait de façon plus transparente en raison de ces innovations.

• Les procédures cardiaques moins invasives, comme le remplacement de la valve aortique transcathéter (TAVR) et la réparation de la valve mitrale transcathéter (TMVR), ont changé le domaine de la médecine traitant de la structure du cœur. Il y a moins de chirurgie invasive sur le cœur, ce qui diminue les risques associés à la chirurgie à cœur ouvert. Par exemple, la récupération est beaucoup plus rapide après la procédure. De plus, le risque associé à la procédure est beaucoup moins élevé. Un bon exemple est l'approbation de la FDA accordée en janvier 2023 pour le système de réparation de vannes de transcathéter de précision de Edwards Lifesciences PASCAL. Les interventions de la TMVR diminuent sensiblement les symptômes de la régurgitation mitrale (MR) et le séjour à l'hôpital chez les patients présentant une MR modérée à sévère qui sont considérés comme présentant un risque chirurgical élevé ou prohibitif.
• De plus, d'énormes progrès dans d'autres domaines comme le remplacement des valves tricuspides par transcathéter (TTVR) changent le visage de la médecine traitant des valves cardiaques. Par exemple, Abbott a annoncé que le système de réparation des vannes tricuspides du transcathéter TriClip avait reçu une marque CE. Cela permet l'utilisation du système en Europe. Le dispositif TriClip fonctionne au moyen d'un clip. Une partie des folioles de la valve tricuspide est coupée dans la procédure.
• Cette technique perturbatrice minimise le reflux du sang à travers la valve, qui résout le problème de la régurgitation tricuspide. Avec le développement de la procédure TTVR, la chirurgie à cœur ouvert n'est plus une exigence. Au lieu de cela, il utilise une technique moins invasive pour réparer la valve tricuspide, ce qui réduit l'invasion de la procédure et des périodes de récupération.

Tarif administratif Trump

• Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine imposeront probablement de futures politiques tarifaires, ce qui pourrait aggraver le prix des pièces et des appareils importés, ce qui augmenterait le coût des systèmes d'appareils cardiaques structurels, en particulier sur le marché américain.
• Pour éviter certains de ces coûts, les fabricants peuvent transférer des travaux de production ou d'assemblage vers des pays qui n'imposent pas de tarifs. Ces mouvements pourraient influencer le temps de livraison ainsi que la disponibilité globale du produit.
• Certains de ces coûts pourraient être transférés aux utilisateurs finaux, ce qui rendrait plus difficile le respect des budgets par les hôpitaux et les ASC, en particulier dans les domaines sensibles.
• En revanche, les pays développés pourraient stimuler l ' innovation locale et la fabrication de systèmes et de composants de cartographie faute d ' autres options.

Analyse du marché des appareils cardiaques structurels

Le marché mondial a été évalué à 11,3 milliards de dollars en 2023. Basé sur le produit, le marché est classé en dispositifs de valve cardiaque, anneaux d'annoloplastie, occlueurs et systèmes de livraison, et d'autres produits. Le segment des appareils à valve cardiaque a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 5,1 milliards de dollars en 2024.

• La maladie de la valve aortique et la cardiopathie rhumatismale sont des exemples de maladies qui ont un impact considérable sur les soins de santé à l'échelle mondiale. Le CDC aux États-Unis a estimé en 2021 qu'environ 2,5 % de la population souffrait d'une maladie des valvules cardiaques. En outre, les maladies des valves cardiaques sont responsables de près de vingt-cinq mille décès chaque année aux États-Unis seulement. Ces complications accroissent la nécessité d'une gestion et d'un traitement efficaces, créant ainsi des possibilités d'utilisation accrue des dispositifs de valve cardiaque sur le marché.
• De plus, le marché des dispositifs cardio-vasculaires de pointe est soutenu par des améliorations constantes apportées aux technologies des valves cardiaques et aux procédures de remplacement des valves cardiaques non invasives, qui sont moins invasives et plus confortables pour les patients. Cela devrait améliorer considérablement la croissance du marché.

Sur la base de la procédure, le marché des dispositifs cardiaques structurels est classé en procédures de remplacement et de réparation. Le segment des procédures de remplacement détenait une part de marché dominante en 2024 et était évalué à plus de 7,3 milliards de dollars.

• Mise en œuvre de pratiques telles que remplacement de la valve cardiaque transcathéter indique un changement vers des techniques chirurgicales peu invasives. Ces méthodes sont préférées par les patients en raison de leur temps de récupération rapide.
• De plus, le développement ultérieur de la robotique de chirurgie cardiaque qui permet une plus grande manipulation par le chirurgien a complètement modifié l'approche des remplacements. L'utilisation de bras robotiques pour les chirurgies cardiaques a amélioré la précision, augmentant le déplacement vers les remplacements thérapeutiques.
• Les améliorations apportées à la conception des appareils et aux techniques procédurales ont permis de maximiser les résultats cliniques grâce à des procédures de remplacement. La prise en compte de la sécurité, de la durée du séjour à l'hôpital et de la qualité de vie du patient contribue également à renforcer le paradigme de la prévalence autour des procédures de remplacement.

Selon l'utilisation finale, le marché des appareils cardiaques structurels est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, laboratoires de cathétérisme cardiaque et autres utilisations finales. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 5,2 milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision.

• Les hôpitaux offrent toute la gamme des services de santé et ont mis en œuvre des techniques avancées telles que le remplacement des valves aortiques transcathéter (TAVR) et la réparation des valves mitrales transcathéter (TMVR), qui nécessitent des outils spécialement adaptés et des ensembles de compétences plus raffinés. Ces hôpitaux particuliers, en particulier ceux qui ont des unités de soins cardiaques spécialisées et des services de cardiologie interventionnelle, sont en mesure d'exécuter ces procédures. Par exemple, selon un article publié par Interventions cardiaques aujourd'hui, environ la moitié des cliniques cardiaques structurelles se trouvaient dans les hôpitaux. L'existence d'un système sophistiqué et moderne prothèses cardiaques dans les locaux de l'hôpital permet aux médecins de traiter les problèmes cardiaques complexes, améliorant ainsi leur gestion et les soins holistiques.
• En outre, les besoins de la population croissante, associés au fardeau croissant des maladies, entraînent un volume élevé de patients. Comme premier contact pour les services cardiovasculaires, les hôpitaux traitent un grand nombre de patients diagnostiqués avec des maladies cardiaques structurelles, ce qui en fait les principaux consommateurs de dispositifs cardiaques structurels.

En 2024, le marché américain des appareils cardiaques structuraux représentait 3,8 milliards de dollars américains de revenus du marché et devrait augmenter de 7,7 % entre 2025 et 2034.

• Les États-Unis détiennent la plus grande partie du marché, qui est soutenu par des infrastructures de soins de santé sophistiquées, l'adoption de technologies médicales et des procédures complètes pour les maladies cardiaques structurelles.
• Le marché est encore alimenté par les principaux fabricants d'appareils et de solides politiques de remboursement proposées pour les procédures de transcathéter et de cœur minimal invasif.
• De plus en plus de cas de sténose aortique, ainsi que la population gériatrique croissante, augmentent la demande de remplacement de la valve aortique transcathéter (TAVR) et d'autres interventions structurelles.

Sur le marché européen des dispositifs cardiaques structurels, l'Allemagne devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'Allemagne possède la plus grande part de marché en Europe pour les dispositifs cardiaques structurels grâce au réseau développé de centres cardiaques spécialisés et à une grande sophistication procédurale.
• L'innovation clinique et l'excellence dans le pays favorisent l'utilisation du TAVR, du TMVR et du LAAC. L'Allemagne est également un contributeur de plus en plus important dans le paysage structural européen dû au vieillissement de la population, ainsi que des politiques de remboursement favorables.

Sur le marché des appareils cardiaques structurels en Asie-Pacifique, la Chine devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

• La compréhension croissante de la santé cardiovasculaire, l'élargissement de l'accès aux soins de santé et la modernisation des initiatives gouvernementales en matière de soins cardiaques sont ce qui pousse la Chine à devenir un marché à forte croissance pour les appareils cardiaques structurels.
• Le nombre croissant de cas de maladies cardiaques congénitales, ainsi que l'adoption de techniques de transcathéter dans les centres médicaux urbains, accélère l'adoption du marché.
• En outre, les fabricants d'appareils locaux et étrangers parrainent activement des essais cliniques en Chine et s'associent avec des organismes médicaux locaux, ce qui est stratégiquement bon pour les entreprises, compte tenu des processus d'approbation de la NMPA, ce qui entraîne l'avancement du marché.

Part de marché des appareils cardiaques structurels

Le marché a une structure unique, où cinq grandes entreprises contrôlent environ 75% du marché. Ces leaders de l'industrie comprennent des noms bien connus comme Abbott, Medtronic, LivaNova et Boston Scientific. Sur le marché, chaque entreprise s'efforce d'améliorer la technologie dans ses flux de travail, assurant une plus grande précision et efficacité dans les procédures médicales. Reconnaissant le besoin crucial d'une cartographie avancée en temps réel lors d'interventions cardiaques structurelles complexes, ces organisations se consacrent à faire progresser les soins aux patients. Afin de simplifier les procédures pour les professionnels de la santé, ils ont introduit des interfaces intuitives, des conceptions ergonomiques optimisées et des flux de travail simplifiés qui réduisent considérablement le temps nécessaire à chaque intervention, améliorant à la fois les résultats et l'efficacité opérationnelle.

Sociétés du marché des appareils cardiaques structurels

Les principaux acteurs de l'industrie des appareils cardiaques structurels sont les suivants :

• Abbott
• AtriCure
• BIOMÉRIQUES
• Boston Scientifique
• BRAILLE
• CryoLife
• Les édouards
• JENAVALVE
• LUP MÉDICAL
• LivaNova
• Médtronic
• NUMÉRO
• Abbott excelle dans la prestation de solutions de santé révolutionnaires dans les domaines du diagnostic, des dispositifs médicaux, de la nutrition et des produits pharmaceutiques, ce qui en fait un acteur polyvalent dans l'industrie. L'accent stratégique d'Abbott sur l'abordabilité, particulièrement dans les marchés émergents, est remarquable. En investissant massivement dans la recherche et le développement, Abbott continue de stimuler les progrès dans les soins aux patients tout en maintenant un engagement ferme à améliorer la vie dans le monde entier.
• Medtronic se distingue comme un leader mondial de la technologie de la santé, offrant des solutions innovantes dans divers domaines médicaux tels que la cardiologie, la neurologie et les soins du diabète. En mettant l'accent sur l'amélioration des résultats des patients, l'entreprise est réputée pour ses technologies peu invasives qui visent à améliorer la qualité de vie.

Nouvelles de l'industrie des appareils cardiaques structurels :

• En septembre 2022, Medtronic a annoncé l'expansion du marché américain de son système de remplacement des valves aortiques transcathéters (TAVR) de nouvelle génération, le système Evolut FX TAVR. Evolut FX ajoute de nouvelles fonctionnalités à la plateforme Evolut existante afin d'améliorer la facilité d'utilisation et le déploiement prévisible des valves pour les médecins. Ce lancement de produit a aidé l'entreprise à augmenter ses revenus commerciaux et à acquérir une clientèle accrue.
• En octobre 2021, Abbott a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de deux principaux dispositifs peu invasifs, le système Amplatzer Amulet Left Autrial Appendage (LAA) Occluder et le Portico avec remplacement de valves aortiques par transcathéter FlexNav. Le dispositif Amulet aide à prévenir les caillots sanguins et à réduire le risque d'AVC chez les personnes atteintes de fibrillation auriculaire (AFib). L'appareil Portico aide à ouvrir une valve aortique étroite chez les personnes atteintes de sténose aortique. Cette approbation a aidé l'entreprise à consolider son portefeuille de coeurs structurels aux États-Unis.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs cardiaques structurels couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Dispositifs de valve cardiaque
  • Vannes cardiaques chirurgicales
  • Vannes cardiaques transcathéter
• Anneaux d'anuloplastie
• Occlurs et systèmes de livraison
• Autres produits

Marché, par procédure

• Procédures de remplacement
  • Remplacement de la valve aortique chirurgicale (SAVR)
  • Remplacement de la valve aortique transcathéter (TAVR)
  • Remplacement de la valve mitrale transcathéter (TMVR)
  • Autres procédures de remplacement
• Procédures de réparation
  • Fermeture de l ' appendice au procès (LAAC)
  • Réparation de soupape mitrale transcathéter (TMVr)
  • Réparation de vanne tricuspide de transcathéter (TTVr)
  • Valvuloplastie
  • Autres procédures de réparation

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Laboratoires de cathétérisme cardiaque
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU