Mercado de dispositivos para cardiopatías estructurales Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de dispositivos cardíacos estructurales

El mercado mundial de dispositivos cardíacos estructurales se valoró en 12,300 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance 28,800 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % entre 2025 y 2034. El mercado de dispositivos cardíacos estructurales registra un crecimiento significativo impulsado por el aumento de las enfermedades cardiovasculares a escala mundial, la ampliación de la cobertura de los seguros y la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos.
 

La prevalencia de las enfermedades cardiovasculares (ECV) continúa aumentando debido al envejecimiento de la población, los hábitos alimentarios inadecuados, la predisposición genética y las enfermedades crónicas. Estos factores se manifiestan con frecuencia en valvulopatías, miocardiopatías y defectos cardíacos congénitos. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 17,9 millones de personas en todo el mundo padecieron enfermedades cardiovasculares en 2021. Además, entre los 17 millones de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares representaron el 38 %.
 

En los países desarrollados, el envejecimiento de la población implica una mayor susceptibilidad a las afecciones cardíacas relacionadas con la edad, especialmente las valvulopatías. La prevalencia de la cardiopatía coronaria (CC) aumenta con la edad, como demuestran las estadísticas de los CDC: el 7,1 % de los adultos de entre 45 y 64 años padecía CC en 2019, porcentaje que aumentaba hasta el 17 % en las personas mayores de 65 años. Estos datos demográficos indican un potencial de mercado considerable para los dispositivos cardíacos estructurales.
 

Los dispositivos cardíacos estructurales permiten realizar procedimientos especializados de diagnóstico y monitorización de arritmias cardíacas peligrosas. Estos dispositivos generan imágenes cardíacas precisas en tiempo real y mapas de la actividad eléctrica, lo que permite a los médicos identificar con exactitud el origen de las arritmias.
 

Tendencias del mercado de dispositivos cardíacos estructurales

El desarrollo de dispositivos cardíacos estructurales altamente eficientes es resultado de la innovación tecnológica. Estas innovaciones permiten realizar de forma más fluida la sustitución o reparación de dispositivos utilizados en procedimientos.
 

• Los procedimientos cardíacos menos invasivos, como la sustitución de la válvula aórtica mediante catéter (TAVR) y la reparación de la válvula mitral mediante catéter (TMVR), han transformado el campo de la medicina relacionado con la estructura cardíaca. La cirugía cardíaca menos invasiva reduce los riesgos asociados a la cirugía a corazón abierto. Por ejemplo, la recuperación es mucho más rápida una vez realizado el procedimiento. Además, el procedimiento conlleva un riesgo considerablemente menor. Un ejemplo destacado es la aprobación concedida por la FDA en enero de 2023 al sistema de reparación valvular transcatéter PASCAL Precision de Edwards Lifesciences. Los procedimientos TMVR reducen notablemente los síntomas de la insuficiencia mitral (IM) y la duración de la hospitalización en pacientes con IM de moderada a grave considerados de alto riesgo quirúrgico o con un riesgo quirúrgico prohibitivo.
   
• Asimismo, los importantes avances en otras áreas, como la sustitución de la válvula tricúspide mediante catéter (TTVR), están transformando el ámbito de la medicina relacionado con las válvulas cardíacas. Por ejemplo, Abbott anunció que su sistema de reparación de la válvula tricúspide mediante catéter TriClip había recibido el marcado CE. Esto permite utilizar el sistema en Europa. El dispositivo TriClip funciona mediante un clip. Durante el procedimiento, se coloca un clip en una parte de las valvas de la válvula tricúspide.
   
• Esta técnica disruptiva minimiza el reflujo de sangre a través de la válvula, lo que resuelve el problema de la regurgitación tricuspídea. Con el desarrollo del procedimiento TTVR, la cirugía a corazón abierto deja de ser un requisito. En su lugar, se utiliza una técnica menos invasiva para reparar la válvula tricúspide, reduciendo así la invasividad del procedimiento y los períodos de recuperación.
   

Aranceles de la Administración Trump

• Es probable que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China den lugar a futuras políticas arancelarias, lo que podría agravar el precio de las piezas y los dispositivos importados y, a su vez, aumentar el coste de los sistemas de dispositivos para cardiopatías estructurales, especialmente en el mercado estadounidense.
   
• Para evitar parte de estos costes, los fabricantes podrían trasladar la producción o las operaciones de ensamblaje a países que no impongan aranceles. Estos cambios podrían influir tanto en los plazos de entrega como en la disponibilidad general de los productos.
   
• Parte de estos costes podría repercutirse en los usuarios finales, lo que dificultaría que los hospitales y los centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) se ajustaran a sus presupuestos, especialmente en áreas sensibles.
   
• Por el contrario, los países desarrollados podrían estimular la innovación local y la fabricación de sistemas y componentes de mapeo debido a la falta de otras opciones.
   

Análisis del mercado de dispositivos cardíacos estructurales

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El mercado mundial se valoró en 11,300 millones de USD en 2023. Según el producto, el mercado se clasifica en dispositivos para válvulas cardíacas, anillos de anuloplastia, oclusores y sistemas de liberación, y otros productos. El segmento de dispositivos para válvulas cardíacas generó los mayores ingresos, por valor de 5,100 millones de USD, en 2024.
 

• La enfermedad calcificante de la válvula aórtica y la cardiopatía reumática son ejemplos de afecciones que tienen un impacto considerable en la atención sanitaria a escala mundial. En Estados Unidos, los CDC estimaron en 2021 que aproximadamente el 2,5 % de la población padecía una enfermedad de las válvulas cardíacas. Además, las enfermedades de las válvulas cardíacas son responsables de casi 25,000 muertes cada año únicamente en Estados Unidos. Estas complicaciones aumentan la necesidad de una gestión y un tratamiento eficaces, lo que genera margen para una mayor utilización de dispositivos para válvulas cardíacas en el mercado.
   
• Además, el mercado de dispositivos cardiovasculares avanzados se ve respaldado por las constantes mejoras introducidas en las tecnologías de válvulas cardíacas y en los procedimientos no invasivos de sustitución transcatéter de válvulas cardíacas, que son menos invasivos y más cómodos para los pacientes. Se prevé que esto impulse considerablemente el crecimiento del mercado.
   

Según el procedimiento, el mercado de dispositivos cardíacos estructurales se clasifica en procedimientos de sustitución y procedimientos de reparación. El segmento de procedimientos de sustitución registró la mayor cuota de mercado en 2024 y se valoró en más de 7,300 millones de USD.
 

• La aplicación de prácticas como la sustitución transcatéter de válvulas cardíacas indica un cambio hacia técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Los pacientes prefieren estos métodos debido a sus reducidos tiempos de recuperación.
   
• Asimismo, el desarrollo adicional de sistemas robóticos para cirugía cardíaca, que permiten una mayor capacidad de manipulación por parte del cirujano, ha transformado por completo el enfoque de los procedimientos de sustitución. El uso de brazos robóticos en las intervenciones cardíacas ha mejorado la precisión, acelerando el cambio hacia las terapias de sustitución.
   
• Las mejoras en el diseño de los dispositivos y en las técnicas de los procedimientos han permitido maximizar los resultados clínicos de los procedimientos de sustitución. La consideración de la seguridad, la duración de la hospitalización y la calidad de vida del paciente contribuye además a reforzar el predominio de los procedimientos de sustitución.
   

Según el uso final, el mercado de dispositivos para cardiopatías estructurales se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios de cateterismo cardíaco y otros usos finales. El segmento de hospitales lideró el mercado en 2024 y se prevé que alcance 5,200 millones de USD al final del período de previsión.
 

• Los hospitales proporcionan la gama completa de servicios sanitarios y han adoptado técnicas avanzadas, como el reemplazo de la válvula aórtica mediante catéter (TAVR) y la reparación de la válvula mitral mediante catéter (TMVR), que requieren herramientas diseñadas específicamente y competencias más especializadas. Estos hospitales, especialmente los que cuentan con unidades especializadas de atención cardíaca y departamentos de cardiología intervencionista, pueden llevar a cabo estos procedimientos. Por ejemplo, según un artículo publicado por Cardiac Interventions Today, aproximadamente la mitad de las clínicas de cardiopatías estructurales se encontraban en hospitales. La presencia de dispositivos protésicos cardíacos sofisticados y modernos en las instalaciones hospitalarias permite a los médicos abordar problemas cardíacos complejos, mejorando así su tratamiento y atención integral.
   
• Asimismo, las necesidades de una población en crecimiento, junto con el aumento de la carga de morbilidad, generan un gran volumen de pacientes. Como primer punto de contacto para los servicios cardiovasculares, los hospitales atienden a un gran número de pacientes diagnosticados con cardiopatías estructurales, lo que los convierte en los principales consumidores de dispositivos para cardiopatías estructurales.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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 El mercado estadounidense de dispositivos para cardiopatías estructurales registró unos ingresos de 3,800 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 % entre 2025 y 2034.
 

• Estados Unidos concentra la mayor parte de la cuota de mercado, respaldado por una infraestructura sanitaria sofisticada, la adopción de tecnologías médicas y procedimientos integrales para tratar las cardiopatías estructurales.
   
• El mercado también se ve impulsado por los principales fabricantes de dispositivos y por unas sólidas políticas de reembolso aplicadas a los procedimientos cardíacos mediante catéter y mínimamente invasivos.
   
• El aumento de los casos de estenosis aórtica, junto con el crecimiento de la población geriátrica, incrementa la demanda de reemplazo de la válvula aórtica mediante catéter (TAVR) y otras intervenciones estructurales.
   

En el mercado europeo de dispositivos para cardiopatías estructurales, se prevé que Alemania registre un crecimiento notable en los próximos años.
 

• Alemania registra la mayor cuota de mercado de Europa en dispositivos para cardiopatías estructurales debido a su desarrollada red de centros cardíacos especializados y al alto grado de sofisticación de sus procedimientos.
   
• La innovación clínica y la excelencia del país fomentan el uso de TAVR, TMVR y LAAC. Alemania también es un importante motor de crecimiento en el panorama europeo de las cardiopatías estructurales debido al envejecimiento de la población y a unas políticas de reembolso favorables.
   

En el mercado de dispositivos para cardiopatías estructurales de Asia-Pacífico, se prevé que China registre un crecimiento sólido durante el período de previsión.
 

• La creciente concienciación sobre la salud cardiovascular, la ampliación del acceso a la atención sanitaria y la modernización de las iniciativas gubernamentales orientadas a la atención cardíaca impulsan la evolución de China como mercado de alto crecimiento para los dispositivos destinados a las cardiopatías estructurales.
   
• El aumento del número de casos de cardiopatías congénitas, junto con la adopción de técnicas mediante catéter en los centros médicos urbanos, está acelerando la adopción del mercado.
   
• Además, los fabricantes de dispositivos tanto locales como extranjeros patrocinan activamente ensayos clínicos en China y colaboran con organismos médicos locales, lo que favorece estratégicamente al negocio, dado el proceso de aprobación de la NMPA, y contribuye al avance del mercado.
   

Cuota de mercado de los dispositivos cardíacos estructurales

El mercado presenta una estructura singular, en la que cinco grandes empresas controlan aproximadamente el 75% del mercado. Entre estos líderes del sector se encuentran nombres reconocidos como Abbott, Medtronic, LivaNova y Boston Scientific. En el mercado, cada empresa se esfuerza por mejorar la tecnología integrada en sus flujos de trabajo, garantizando una mayor precisión y eficiencia en los procedimientos médicos. Conscientes de la necesidad crítica de contar con sistemas avanzados de mapeo en tiempo real durante intervenciones cardíacas estructurales complejas, estas organizaciones se dedican a mejorar la atención al paciente. Para simplificar los procedimientos de los profesionales sanitarios, han introducido interfaces intuitivas, diseños optimizados ergonómicamente y flujos de trabajo simplificados que reducen considerablemente el tiempo necesario para cada intervención, mejorando tanto los resultados como la eficiencia operativa.
 

Empresas del mercado de dispositivos cardíacos estructurales

Entre los principales actores que operan en el sector de los dispositivos cardíacos estructurales se incluyen:

• Abbott
• AtriCure
• BIOMERICS
• Boston Scientific
• BRAILE
• CryoLife
• Edwards
• JENAVALVE
• LEPU MEDICAL
• LivaNova
• Medtronic
• NUMED
   
• Abbott destaca por ofrecer soluciones sanitarias innovadoras en los ámbitos del diagnóstico, los dispositivos médicos, la nutrición y los productos farmacéuticos, lo que la convierte en un actor versátil del sector. El enfoque estratégico de Abbott en la asequibilidad, especialmente en los mercados emergentes, es destacable. Mediante importantes inversiones en investigación y desarrollo, Abbott continúa impulsando avances en la atención al paciente, al tiempo que mantiene un firme compromiso con la mejora de la calidad de vida en todo el mundo.
   
• Medtronic destaca como líder mundial en tecnología sanitaria y ofrece soluciones innovadoras en diversos campos médicos, como la cardiología, la neurología y la atención de la diabetes. Con un enfoque centrado en mejorar los resultados para los pacientes, la empresa es reconocida por sus tecnologías mínimamente invasivas, orientadas a mejorar la calidad de vida.
   

Noticias del sector de dispositivos cardíacos estructurales:

• En septiembre de 2022, Medtronic anunció la ampliación de la comercialización en el mercado estadounidense de su sistema de sustitución de la válvula aórtica por catéter (TAVR) de última generación y autoexpandible: el sistema Evolut FX TAVR. Evolut FX incorpora nuevas funcionalidades a la plataforma Evolut existente para facilitar su uso y permitir un despliegue predecible de la válvula por parte de los médicos. Este lanzamiento ayudó a la empresa a aumentar sus ingresos y ampliar su base de clientes.
   
• En octubre de 2021, Abbott anunció la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de dos dispositivos mínimamente invasivos clave: el oclusor de la orejuela auricular izquierda (LAA) Amplatzer Amulet y el sistema de sustitución de la válvula aórtica por catéter (TAVR) Portico con FlexNav. El dispositivo Amulet ayuda a prevenir la formación de coágulos sanguíneos y a reducir el riesgo de ictus en personas con fibrilación auricular (FA). El dispositivo Portico ayuda a abrir una válvula aórtica estrechada en personas con estenosis aórtica. Esta aprobación ayudó a la empresa a consolidar su cartera de productos para cardiopatías estructurales en Estados Unidos.
   

El informe de investigación sobre el mercado de dispositivos cardíacos estructurales ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dispositivos para válvulas cardíacas
  • Válvulas cardíacas quirúrgicas
  • Válvulas cardíacas transcatéter
• Anillos de anuloplastia
• Oclusores y sistemas de liberación
• Otros productos

Mercado, por procedimiento

• Procedimientos de sustitución
  • Sustitución quirúrgica de la válvula aórtica (SAVR)                    
  • Sustitución de la válvula aórtica mediante catéter (TAVR)                       
  • Sustitución de la válvula mitral mediante catéter (TMVR)                      
  • Otros procedimientos de sustitución
• Procedimientos de reparación   
  • Cierre de la orejuela auricular izquierda (LAAC)       
  • Reparación de la válvula mitral mediante catéter (TMVr)                      
  • Reparación de la válvula tricúspide mediante catéter (TTVr)                   
  • Valvuloplastia          
  • Otros procedimientos de reparación

Mercado por uso final

• Hospitales
• Centros quirúrgicos ambulatorios         
• Laboratorios de cateterismo cardíaco
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos