Marché des milieux sans sérum Taille et part 2026-2035

Marché des milieux sans sérum - Taille du marché

Le marché des milieux sans sérum était évalué à 2,1 milliards USD en 2025. Le marché devrait croître de 2,3 milliards USD en 2026 à 5,9 milliards USD en 2035, avec un TCAC de 11,2% au cours de la période d'analyse, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La demande croissante de production biopharmaceutique, de médecine régénérative, de développement de vaccins, et les applications croissantes de la thérapie cellulaire et génique sont des facteurs clés stimulant la croissance du marché. L'augmentation de l'incidence des maladies chroniques telles que le cancer, les troubles auto-immuns et les maladies génétiques rares continue d'accélérer la demande de produits biologiques avancés et de thérapies à base de cellules, soutenant ainsi l'adoption de milieux sans sérum. Par exemple, selon l'American Association for Cancer Research (AACR), on estime qu'il y a eu 20 millions de nouveaux cas de cancer et plus de 10,3 millions de décès dus au cancer en 2025. De plus, en 2025, la FDA américaine a approuvé 46 nouveaux médicaments, comprenant 12 produits biologiques, représentant environ 25% des approbations totales, y compris les conjugués anticorps-médicament (ADC), les protéines de fusion, et les anticorps monoclonaux mono- et bispécifiques. Ces tendances continuent à renforcer le besoin de milieux sans sérum dans la recherche et pour la fabrication commerciale.

Les milieux sans sérum sont des formulations de milieux de culture cellulaire qui ne contiennent pas de sérum animal et contiennent à la place des nutriments définis, des facteurs de croissance, des hormones et des suppléments pour soutenir la croissance et la prolifération cellulaires dans des environnements de laboratoire contrôlés. Ils sont largement utilisés dans la fabrication de produits biologiques, la production de vaccins, la recherche sur les cellules souches, l'ingénierie tissulaire et le développement de thérapies cellulaires et géniques en raison de leur excellente cohérence d'un lot à l'autre, d'un profil de sécurité amélioré et de leur compatibilité avec les normes réglementaires.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des milieux sans sérum incluent Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, Cytiva, Sartorius AG et FUJIFILM Irvine Scientific. Ces acteurs se font concurrence par des portefeuilles de produits solides, une portée mondiale et une innovation continue dans les milieux sans sérum et spécialisés, tout en augmentant la capacité et les partenariats pour soutenir la demande croissante dans les produits biologiques et les thérapies avancées.

Entre 2022 et 2024, le marché des milieux sans sérum a connu une expansion régulière, soutenue par les investissements croissants dans la fabrication biopharmaceutique et le développement de thérapies avancées. Le marché est passé de 1,7 milliard USD en 2022 à 1,9 milliard USD en 2024. La demande croissante d'anticorps monoclonaux, de protéines recombinantes, de vecteurs viraux et de thérapeutiques à base de cellules souches a accéléré l'utilisation de formulations sans sérum dans les applications de bioproduction en amont et de recherche clinique. De plus, les progrès technologiques ont amélioré la viabilité cellulaire, l'extensibilité et le rendement en protéines. Par exemple, en juillet 2023, le groupe Lonza a lancé le système de milieu TheraPRO CHO pour améliorer la productivité et la qualité des protéines pour les applications de fabrication biopharmaceutique.

Tendances du marché des milieux sans sérum

• L'une des principales tendances de l'industrie des milieux sans sérum est le passage croissant des milieux contenant du sérum traditionnel aux formulations de milieux sans sérum et chimiquement définis. Ce passage est motivé par la demande croissante de reproductibilité plus élevée, un risque réduit de contamination, une extensibilité améliorée et une conformité réglementaire accrue dans la fabrication biopharmaceutique.
• Les entreprises biopharmaceutiques adoptent plus rapidement les milieux sans sérum afin d'assurer la cohérence lot par lot et de mettre en place des processus de fabrication normalisés pour les produits biologiques, les vaccins et les thérapies avancées.
• De plus, la croissance rapide des thérapies cellulaires et géniques (TCG) augmente considérablement la demande de milieux sans sérum. À mesure que le portefeuille mondial de TCG continue de s'étendre, les fabricants se concentrent sur des solutions de milieux sans sérum personnalisées adaptées à des applications thérapeutiques spécifiques, accélérant ainsi la croissance du marché.
• En outre, l'augmentation des activités d'externalisation auprès des organisations de développement et de fabrication sous contrat (ODFC) stimule la demande de milieux sans sérum. Les ODFC ont besoin de solutions de milieux évolutives, conformes à la réglementation et de haute qualité pour soutenir de multiples programmes de fabrication de produits biologiques et de thérapies avancées.
• De plus, l'augmentation des investissements dans l'infrastructure mondiale de biofabrication, en particulier en Asie-Pacifique et dans d'autres marchés émergents, renforce davantage la demande d'approvisionnement fiable en milieux sans sérum.
• Enfin, la prévalence mondiale croissante des maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, les maladies auto-immunes et les troubles génétiques rares devrait stimuler considérablement la demande de milieux sans sérum.
• Selon l'American Cancer Society, environ 2 001 140 nouveaux cas de cancer et 611 720 décès par cancer ont été projetés aux États-Unis en 2024. De plus, l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer a projeté que les cas de cancer mondiaux pourraient dépasser 35 millions d'ici 2050, ce qui représente une augmentation de 77 % par rapport à 2022.
• À mesure que le fardeau des maladies chroniques continue d'augmenter, la demande de produits biologiques avancés, d'anticorps monoclonaux, de thérapies par cellules souches et d'immunothérapies telles que les thérapies CAR-T devrait augmenter substantiellement. Ces thérapies s'appuient largement sur des milieux sans sérum de haute qualité pour soutenir la croissance cellulaire, la prolifération, la viabilité et la performance thérapeutique, rendant les formulations avancées de milieux sans sérum essentielles pour la fabrication biopharmaceutique de nouvelle génération et les applications de médecine régénérative.

Analyse du marché des milieux sans sérum

En fonction du type de produit, le marché des milieux sans sérum est classé en milieux CHO, milieux HEK 293, milieux BHK, milieux de cellules VERO, milieux de cellules d'insectes, milieux de cellules immunitaires et autres milieux sans sérum. Le segment des milieux CHO a dominé le marché avec des revenus de 801,5 millions USD en 2025.

• Les milieux CHO sont parmi les milieux sans sérum les plus largement utilisés en raison de l'utilisation généralisée des lignées cellulaires CHO dans la production d'anticorps monoclonaux, de protéines recombinantes, de vaccins et d'autres produits biologiques.
• Les cellules CHO sont considérées comme la norme de l'industrie pour la fabrication biopharmaceutique en raison de leur capacité à atteindre une expression protéique élevée et une évolutivité dans les grands bioréacteurs.
• De plus, le nombre croissant de produits biologiques et de biosimilaires entrant en développement clinique et en commercialisation a considérablement accéléré la demande de formulations de milieux CHO sans sérum optimisés.
• Le segment des milieux HEK 293 représente la deuxième plus grande part de 11,6 % en 2025 en raison de l'utilisation extensive des lignées cellulaires HEK 293 dans la production de vecteurs viraux, le développement de thérapies géniques, la fabrication de vaccins et l'expression de protéines recombinantes.
• L'expansion rapide des portefeuilles de thérapies cellulaires et géniques, en particulier les thérapies basées sur les vecteurs de virus associés aux adéno (AAV) et les vecteurs lentiviraux, continue de stimuler la demande de formulations de milieux HEK 293 sans sérum optimisés qui soutiennent l'efficacité de transfection élevée, l'évolutivité et les rendements viraux améliorés.
• En revanche, le segment des médias pour cellules VERO devrait connaître une croissance élevée à un TCAC de 11,8 % en raison de l'utilisation croissante des lignées cellulaires VERO dans la production de vaccins viraux, en particulier pour les vaccins contre la grippe, la rage, la poliomyélite et les vaccins contre les maladies infectieuses émergentes, ainsi que de la demande croissante de processus de fabrication de vaccins sans sérum.

En fonction de la forme, le marché des médias sans sérum est classé en médias liquides et médias semi-solides et solides. Le segment des médias liquides a dominé le marché en 2025 et devrait atteindre 4,1 milliards USD d'ici 2035.

• Les médias liquides détiennent la plus grande part du marché en raison de leur facilité de manipulation, de leur nature prête à l'emploi, de leur temps de préparation plus rapide et de leur capacité à fournir une distribution constante des nutriments lors de la culture cellulaire.
• Les processus de fabrication à grande échelle pour les produits biologiques préfèrent largement les médias sans sérum liquides car cela améliore l'efficacité opérationnelle, diminue le risque de contamination et offre une meilleure scalabilité dans les environnements de biofabrication commerciale.
• En revanche, il y a une croissance constante des médias semi-solides et solides, découlant de leur utilisation généralisée dans l'isolement cellulaire, les dosages de formation de colonies, la recherche sur les cellules souches et les applications de culture microbienne.
• Ces médias aident à la croissance contrôlée des cellules et sont couramment utilisés dans les laboratoires de recherche, le diagnostic et dans les applications de culture cellulaire spécialisées.

En fonction de l'application, le marché des médias sans sérum est classé en production de biopharmaçeutiques, production de vaccins, découverte et développement de médicaments, recherche et thérapie par cellules souches, génie tissulaire et médecine régénérative, et autres applications. Le segment de la production de biopharmaçeutiques a dominé le marché avec une part de marché de 41,2 % en 2025.

• Le segment de la production de biopharmaçeutiques détient une part importante en raison de la croissance rapide de l'industrie biopharmaceutique, associée à l'adoption élevée de produits biologiques, notamment les anticorps monoclonaux, les vaccins, la production de protéines recombinantes, et la thérapie cellulaire et la thérapie génique (TCG).
• Par exemple, plus de 2 000 essais TCG sont actifs à l'échelle mondiale, et le nombre de développeurs mondiaux (environ 1 400) a augmenté de plus de 10 % entre 2021 et 2022, selon l'Alliance for Regenerative Medicine.
• De plus, l'incidence croissante des maladies chroniques, associée au besoin croissant de thérapies ciblées, a conduit au développement et à la commercialisation rapides de produits biologiques, alimentant ainsi la croissance du marché des médias sans sérum.
• En outre, les progrès technologiques en biofabrication, la transition vers la production à échelle commerciale et l'acceptation croissante des bioréacteurs à usage unique ont également soutenu la croissance du marché.
• Le segment de la production de vaccins a détenu la deuxième plus grande part de marché de 15,3 % en 2025 sur le marché des médias sans sérum en raison de la demande mondiale croissante de vaccins viraux et recombinants. Les médias sans sérum sont largement utilisés dans la fabrication de vaccins car cela améliore la cohérence de la production, réduit les risques de contamination et soutient la conformité réglementaire dans la biofabrication à grande échelle.
• Le segment de la recherche et thérapie par cellules souches, en revanche, devrait croître à un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans la recherche sur les cellules souches et de la demande croissante de thérapies avancées pour les maladies chroniques.

En fonction de l'utilisation finale, le marché des médias sans sérum est classé en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organisations de recherche clinique (ORC), institutions académiques et de recherche, et autres utilisateurs finaux. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait atteindre 2,2 milliards USD d'ici 2035, maintenant sa domination en raison de son rôle dans le développement et la fabrication de produits biologiques, de vaccins et de thérapies à base de cellules.

• Ces entreprises utilisent des techniques avancées de culture cellulaire pour produire des produits thérapeutiques de haute qualité, notamment des anticorps monoclonaux, des thérapies géniques et des traitements régénératifs.
• Les avancées en génomique et les thérapies ciblées ont entraîné une augmentation de la demande de médecine personnalisée, ce qui à son tour stimule le besoin de milieux de culture cellulaire sans sérum spécialisés dans le développement et la production de médicaments.
• De plus, l'accent croissant mis sur la médecine personnalisée, les thérapies ciblées et les produits biologiques de précision a considérablement augmenté la demande de milieux sans sérum pour les procédés de biofabrication.
• En outre, les organisations de recherche clinique (ORC) connaissent une demande croissante de milieux sans sérum en raison de l'externalisation accrue de la recherche préclinique, des tests de produits biologiques et du développement d'essais basés sur les cellules par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Les ORC s'appuient fortement sur des milieux sans sérum de haute qualité pour soutenir la découverte efficace de médicaments, les études de toxicité et la recherche thérapeutique avancée.

Marché des milieux sans sérum en Amérique du Nord

En 2025, l'Amérique du Nord a obtenu une part de marché substantielle de 38,9 % dans l'industrie mondiale des milieux sans sérum et devrait dominer tout au long de la période de prévision.

• Les secteurs biotechnologique et pharmaceutique de l'Amérique du Nord maintiennent une position mondiale forte grâce à des infrastructures de recherche avancées et à des investissements substantiels dans les sciences de la vie.
• De plus, un financement important de la recherche biopharmaceutique et plusieurs initiatives aident à la croissance du marché. Le financement par le gouvernement américain de la recherche biomédicale par les Instituts nationaux de la santé (NIH) constitue un moteur principal de cette croissance.
• Par exemple, les Instituts nationaux de la santé (NIH) ont atteint un budget annuel d'environ 48 milliards USD au cours de l'exercice fiscal 2024, soutenant plus de 300 000 chercheurs et près de 50 000 subventions compétitives. Ce financement facilite les percées dans le secteur de la santé et de la biotechnologie, favorisant le développement de nouvelles thérapies, technologies médicales et traitements basés sur les cellules.
• Le marché américain était évalué à 601,4 millions USD et 637 millions USD respectivement en 2022 et 2023. La taille du marché a atteint 720,8 millions USD en 2025, en augmentation de 673,5 millions USD en 2024.
• Les États-Unis occupent une part importante du marché des milieux sans sérum en raison du secteur biopharmaceutique robuste du pays, associé à une forte présence de l'industrie biotechnologique et à l'infrastructure de recherche.
• Le pays bénéficie également d'investissements importants en R&D. Par exemple, selon le groupe commercial Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), en 2024, les dépenses de recherche et développement (R&D) de ses sociétés membres ont atteint 104 milliards USD dans le monde.
• De plus, un grand nombre d'approbations de produits biologiques dans le pays, l'adoption généralisée de techniques de bioproduction avancées et le soutien des autorités réglementaires ont davantage renforcé la position des États-Unis sur le marché.

Marché des milieux sans sérum en Europe

L'Europe contribue substantiellement au marché mondial, grâce à son industrie de fabrication biopharmaceutique bien établie, à son infrastructure de recherche et à son environnement réglementaire.

• La région bénéficie également d'investissements considérables dans la recherche et le développement des sciences de la vie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France étant des marchés clés pour la recherche et le développement en biotechnologie et pharmacologie.
• De plus, selon Pharmaphorum, en 2025, les sociétés européennes possèdent 25 % du pipeline biopharmaceutique mondial, contribuant ainsi à une demande continue de milieux de culture cellulaire sans sérum dans cette région.

Marché des milieux sans sérum Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une croissance robuste à un TCAC de 11,9 % sur la période d'analyse.

• Asie-Pacifique représente un marché majeur et en croissance pour les milieux sans sérum, stimulé par la croissance rapide de la fabrication biopharmaceutique dans la région, l'activité importante des essais cliniques et les investissements croissants dans l'industrie des sciences de la vie.
• Par exemple, la région Asie-Pacifique (APAC) a été le plus grand contributeur au paysage mondial des essais cliniques de 2017 à 2021, représentant plus de 50 % des essais menés au cours de cette période.
• De plus, la région connaît une croissance rapide en tant que centre de fabrication et d'externalisation de produits biologiques, stimulée par les avantages de coûts et une large population de patients.
• En outre, les avancées dans les installations de recherche, les initiatives gouvernementales pour soutenir l'industrie biotechnologique et l'adoption de technologies de bioproduction avancées stimulent la croissance du marché dans la région.

Marché des milieux sans sérum Amérique latine

L'Amérique latine connaît une croissance régulière dans l'industrie des milieux sans sérum en raison de l'expansion du secteur biopharmaceutique, de l'augmentation des activités de recherche clinique et de l'augmentation des investissements dans la biotechnologie et la fabrication de vaccins.

• Le soutien gouvernemental croissant aux capacités de biofabrication locales, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l'adoption progressive des produits biologiques avancés et des biosimilaires stimulent la demande de milieux sans sérum dans la région.
• De plus, l'expansion des activités de recherche et de fabrication sous contrat, ainsi que l'amélioration de l'infrastructure de santé et des capacités de recherche académique, soutient davantage la croissance du marché.
• L'accent croissant mis sur la réduction de la dépendance aux produits biologiques importés et le renforcement de la production pharmaceutique nationale devraient également accélérer l'adoption des technologies de milieux sans sérum en Amérique latine au cours de la période de prévision.

Marché des milieux sans sérum Moyen-Orient et Afrique

Le marché Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance progressive au cours des années de prévision.

• Des pays tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud investissent de plus en plus dans la recherche en sciences de la vie, la fabrication biopharmaceutique et les initiatives de modernisation de la santé, créant des opportunités pour l'adoption de milieux sans sérum.
• De plus, le fardeau croissant des maladies chroniques et infectieuses, ainsi que les collaborations croissantes entre les institutions de soins de santé régionales et les entreprises biopharmaceutiques mondiales, soutiennent la demande de solutions de culture cellulaire de haute qualité.
• Bien que le marché reste à un stade relativement précoce par rapport aux régions développées, l'augmentation du financement de la recherche devrait contribuer à l'expansion à long terme du marché dans la région.

Part de marché des milieux sans sérum

L'industrie mondiale des milieux sans sérum est hautement consolidée, la concurrence étant stimulée par la présence de grandes entreprises de sciences de la vie et de bioprocédés offrant des solutions avancées de culture cellulaire et de biofabrication. Les principales entreprises, dont Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, Cytiva, Sartorius AG et FUJIFILM Irvine Scientific, maintiennent de fortes positions sur le marché avec une part de marché combinée d'environ 76,5 %. Ces acteurs maintiennent leur leadership par le biais de portefeuilles étendus de milieux sans sérum et de milieux chimiquement définis, de fortes capacités de fabrication mondiales et de larges réseaux de distribution.

Les participants au marché concourent principalement sur la performance des médias, les capacités de personnalisation, la conformité réglementaire, l'évolutivité, la tarification et les services d'assistance technique. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de formulations de médias sans sérum spécifiques aux applications et hautement performants, optimisés pour la fabrication de produits biologiques, la production de vaccins, la recherche sur les cellules souches et les applications de thérapie cellulaire et génique. De plus, l'expansion rapide des pipelines de produits biologiques et des médicaments de thérapie innovante avancée (ATMP) encourage les fabricants à renforcer les collaborations avec les entreprises biopharmaceutiques, les organisations de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO) et les institutions de recherche.

Entreprises du marché des médias sans sérum

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie des médias sans sérum, on retrouve :

• ACROBiosystems
• Biowest
• Corning
• Cytiva
• Cellplus Bio
• Elabscience
• Eminence Scientific
• FUJIFILM Irvine Scientific
• JSBio
• Lonza
• Merck KGaA
• Miltenyi Biotec
• MP Biomedicals
• PromoCell
• PAN-Biotech
• Sartorius
• Sino Biological
• Thermo Fisher Scientific

• Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific propose un portefeuille complet couvrant les médias classiques, les médias spécialisés et les formulations avancées telles que les médias sans sérum et les médias définis chimiquement. L'entreprise s'appuie sur son empreinte de fabrication mondiale solide et ses marques bien établies (par exemple, Gibco) pour servir les applications de production biopharmaceutique, de recherche et cliniques.

• Merck

Merck KGaA est un acteur clé du marché des médias sans sérum, opérant par le biais de son segment Sciences de la vie. L'entreprise propose un large portefeuille de médias de culture cellulaire, y compris des formulations classiques, spécialisées et définies chimiquement, répondant aux applications de recherche et de fabrication biopharmaceutique. Avec son réseau de fabrication mondial, ses capacités fortes en recherche et développement et ses investissements stratégiques dans le bioprocédé, l'entreprise continue de renforcer sa position sur le marché.

Actualités du secteur des médias sans sérum :

• En avril 2025, Asimov et Cytiva ont noué un partenariat pour offrir une solution intégrée de production de produits biologiques, combinant le développement de lignées cellulaires CHO Edge, les médias HyClone et les services Fast Trak. Cette collaboration soutient l'expression efficace de produits biologiques protéiques complexes, améliorant le développement thérapeutique et accélérant l'innovation dans les sciences de la vie. Cette alliance vise à renforcer la fabrication de produits biologiques et à contribuer à la demande croissante de médias de culture cellulaire en stimulant la demande de solutions médias avancées et personnalisables adaptées aux thérapies de nouvelle génération.
• En janvier 2024, JSBio a officiellement ouvert sa deuxième installation de fabrication de médias de culture cellulaire à Nantong, en Chine, complétant les opérations existantes de JSBio à Lanzhou et Shanghai, marquant une étape importante dans sa stratégie d'expansion et son engagement envers l'excellence de la biofabrication mondiale.
• En février 2024, ProBio a conclu un partenariat stratégique avec Cell Resources Corporation, une filiale d'Alfresa Holdings Corporation au Japon, pour faire progresser le développement de thérapies cellulaires par le biais d'un cadre CDMO synergique. L'initiative a été positionnée pour réduire les coûts de R&D et accélérer la commercialisation des innovations en médecine régénérative dans les marchés japonais et mondiaux.
• En septembre 2023, Eminence Biotechnology a lancé ses installations avancées pour la production commerciale de médias de culture cellulaire, répondant à la demande croissante dans les vaccins, les thérapies géniques, les anticorps et les protéines recombinantes. Le nouveau site soutient la fabrication de médias évolutive et de haute qualité adaptée aux besoins thérapeutiques en évolution.Cette expansion renforce le rôle d'Eminence Scientific sur le marché en pleine croissance des milieux de culture cellulaire, répondant à la demande mondiale croissante de milieux spécialisés et conformes aux BPF essentiels aux biothérapies et thérapies à base de cellules de nouvelle génération.

Le rapport d'étude de marché des milieux sans sérum comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de chiffre d'affaires en USD de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Milieux CHO
• Milieux HEK 293
• Milieux BHK
• Milieux de cellules VERO
• Milieux de cellules d'insecte
• Milieux de cellules immunitaires
• Autres milieux sans sérum

Marché, par forme

• Milieux liquides
• Milieux semi-solides et solides

Marché, par application

• Production biopharmaceutique
• Production de vaccins
• Découverte et développement de médicaments
• Recherche et thérapie par cellules souches
• Ingénierie tissulaire et médecine régénérative
• Autres applications

Marché, par utilisateur final

• Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques
• Organisations de recherche clinique (CRO)
• Institutions académiques et de recherche
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis