Marché de la synthèse d’oligonucléotides Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la synthèse d’oligonucléotides

Le marché mondial de la synthèse d’oligonucléotides était évalué à 2,8 milliards de dollars américains en 2025, porté par la demande croissante des entreprises pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie et des établissements de recherche universitaire qui développent des médicaments à base d’acides nucléiques, des diagnostics moléculaires et des travaux de recherche avancés en génomique. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait atteindre 8,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 % sur la période de prévision allant de 2026 à 2035. Cette trajectoire de croissance repose sur l’expansion structurelle des portefeuilles de médicaments à base d’oligonucléotides, l’intégration généralisée des oligonucléotides synthétiques dans les processus cliniques et de recherche, ainsi que la commercialisation croissante des plateformes de médecine de précision et d’édition génomique.

Fondamentalement, la synthèse d’oligonucléotides est l’une des technologies habilitantes les plus polyvalentes des sciences de la vie modernes. Elle fournit les éléments moléculaires nécessaires aux applications diagnostiques, thérapeutiques et de biologie synthétique qui transforment les soins de santé et la recherche à l’échelle mondiale. La demande soutenue dans ces domaines d’utilisation finale, conjuguée à la hausse des investissements dans la fabrication de la part des principaux fournisseurs commerciaux de services de synthèse, devrait soutenir une croissance à deux chiffres sur l’ensemble de la période de prévision.

Tendances du marché de la synthèse d’oligonucléotides

Adoption croissante des thérapies à base d’oligonucléotides

La dépendance croissante de l’industrie pharmaceutique à l’égard des modalités thérapeutiques à base d’acides nucléiques constitue la tendance structurelle la plus importante qui façonne le marché. Les oligonucléotides antisens, les traitements à base de petits ARN interférents, les aptamères et les candidats médicaments à base d’ARN messager sont progressivement passés du stade de plateformes expérimentales à celui de produits commerciaux approuvés. Les autorités réglementaires ont autorisé 24 médicaments à base d’oligonucléotides ciblant un large éventail d’affections, allant des maladies génétiques rares aux maladies du foie, aux troubles neurologiques et aux risques cardiovasculaires ^{[2]U.S. Food and Drug Administration. fda.gov}. Des médicaments tels que le nusinersen, indiqué dans le traitement de l’amyotrophie spinale, et l’inclisiran, utilisé dans la prise en charge du risque cardiovasculaire, ont démontré la viabilité clinique et commerciale de cette classe thérapeutique, incitant les entreprises pharmaceutiques à étoffer considérablement leurs portefeuilles de candidats médicaments à base d’acides nucléiques.

Les lignes directrices de la FDA publiées en 2024 sur la fabrication de substances médicamenteuses à base d’oligonucléotides ont instauré des normes de qualité BPF élargies et plus détaillées pour les principes actifs pharmaceutiques à base d’oligonucléotides, renforçant ainsi les exigences de conformité auxquelles les prestataires de synthèse doivent satisfaire pour fournir des produits aux clients pharmaceutiques à l’échelle commerciale. Pour ces prestataires, cela s’est traduit par une hausse durable de la demande d’oligonucléotides de qualité BPF répondant aux normes de pureté, de précision et d’évolutivité requises pour la production clinique et commerciale. Des entreprises telles que Maravai LifeSciences et Eurogentec ont réagi en investissant dans des installations de fabrication BPF dédiées, spécialement conçues pour la production d’oligonucléotides thérapeutiques. Le site de Visp de Lonza a également fait état d’une hausse de ses revenus issus de la synthèse d’oligonucléotides, après l’achèvement de son agrandissement début 2025. Dans notre enquête du T1 2025 menée auprès de 280 directeurs des achats pharmaceutiques en Amérique du Nord et en Europe, 68 % ont indiqué que la capacité de synthèse d’oligonucléotides de qualité BPF figurait parmi leurs trois principales priorités en matière de chaîne d’approvisionnement pour l’exercice en cours, une nette hausse par rapport aux 41 % relevés dans une enquête équivalente menée deux ans auparavant.

Intégration des technologies d’édition génomique et des plateformes CRISPR

La généralisation des systèmes CRISPR-Cas dans la découverte de médicaments, l’agriculture et la biologie synthétique a créé une nouvelle catégorie structurelle de demande, en forte expansion, pour les prestataires de synthèse d’oligonucléotides. La synthèse d’ARN guides, qui exige un contrôle précis des séquences, une capacité de production à haut débit et des formats de livraison homogènes, est devenue l’une des lignes de services qui connaissent la croissance la plus rapide chez les fabricants commerciaux d’oligonucléotides. Des études évaluées par des pairs ont décrit les exigences techniques de la synthèse d’ARN guides pour plusieurs plateformes CRISPR, soulignant le rôle déterminant de la précision des séquences et des options de modifications chimiques dans l’efficacité de l’édition génomique et la réduction des effets hors cible dans les applications thérapeutiques ^{[3]Nature. nature.com}.

L’approbation de Casgevy (exagamglogene autotemcel) pour le traitement de la drépanocytose et de la bêta-thalassémie, fin 2023, a validé l’utilité clinique de la technologie CRISPR-Cas9 et immédiatement accru la demande commerciale de synthèse d’ARN guides de qualité GMP. En effet, chaque thérapie approuvée nécessite des procédés de synthèse validés, capables de répondre aux besoins de la fabrication à l’échelle commerciale. Au-delà de CRISPR-Cas9, l’édition de bases, l’édition primaire et l’édition de l’épigénome requièrent chacune des réactifs oligonucléotidiques spécialisés aux structures chimiques modifiées, ce qui élargit encore la demande adressable de services de synthèse nécessitant des chimies haut de gamme. Des entreprises telles qu’Integrated DNA Technologies et Twist Bioscience ont développé des gammes dédiées aux oligonucléotides CRISPR, comprenant des formats d’ARN guides modifiés, des pools de bibliothèques préconçus et des services de synthèse sur mesure destinés à la recherche universitaire et pharmaceutique, témoignant de la maturité commerciale de cette catégorie de demande. Cette tendance devrait exercer son impact maximal à moyen et long terme : la multiplication des programmes cliniques fondés sur CRISPR se traduit directement par une demande croissante de synthèse validée d’ARN guides de qualité GMP.

Demande croissante de pools d’oligonucléotides très complexes et d’applications de biologie synthétique

Une tendance structurelle majeure façonne le marché de la synthèse d’oligonucléotides : la demande croissante de pools d’oligonucléotides très complexes utilisés en biologie synthétique, pour le criblage CRISPR et dans le cadre de projets de génomique à grande échelle. Les chercheurs utilisent de vastes bibliothèques d’oligonucléotides contenant des milliers de séquences uniques pour des applications telles que le criblage fonctionnel du génome, l’ingénierie des voies métaboliques et la conception de circuits génétiques. Chacune de ces applications nécessite des technologies de synthèse capables de produire des milliers, voire des millions de séquences distinctes, avec un taux d’erreur minimal. Ces applications privilégient les méthodes de synthèse sur puce à ADN et le contrôle qualité informatique avancé, ce qui distingue les prestataires ayant investi dans des plateformes de synthèse d’ADN sur puce de silicium de ceux qui proposent uniquement une production conventionnelle sur colonne.

Twist Bioscience s’est positionnée à la croisée de la biologie computationnelle et de la fabrication d’oligonucléotides, en proposant une plateforme de synthèse d’ADN sur silicium capable de produire des pools d’oligonucléotides complexes à un coût nettement inférieur à celui des méthodes de synthèse conventionnelles. Cette capacité permet de mener des études génomiques à l’échelle des populations, des programmes de synthèse de génomes complets et des applications de biologie synthétique qui étaient auparavant trop coûteux pour les organismes de recherche de taille intermédiaire. Elle élargit ainsi la clientèle potentielle des services de synthèse de grande complexité. L’impact mesurable de cette tendance se reflète dans le taux de croissance annuel composé (TCAC) prévisionnel du segment des équipements, qui s’établit à 13,58 %, le plus élevé de tous les sous-segments de types de produits. Ce chiffre témoigne des investissements en capital dans l’automatisation et les plateformes de synthèse à haut débit qui permettent la production de pools d’oligonucléotides à grande échelle.

Expansion du séquençage de nouvelle génération et du diagnostic moléculaire

La généralisation rapide du séquençage de nouvelle génération, des tests fondés sur la PCR et du diagnostic moléculaire dans les milieux cliniques et de santé publique a généré une demande soutenue et diversifiée d’oligonucléotides synthétisés à l’échelle mondiale. Les oligonucléotides synthétiques sont des amorces, des sondes et des adaptateurs de séquençage essentiels aux processus diagnostiques ; leur qualité influe directement sur la précision et la reproductibilité des résultats dans les laboratoires d’analyses cliniques. Les programmes de recherche fédéraux des NIH et des organismes nationaux équivalents de financement de la recherche ont fait de l’intégration des diagnostics fondés sur le séquençage dans la pratique clinique courante un objectif central des initiatives nationales de médecine de précision. Cela renforce la demande à long terme de services de synthèse en amont, indispensables à ces processus ^{[4]National Institutes of Health. nih.gov}.

L’attention croissante portée au dépistage précoce des maladies, à la médecine personnalisée et aux diagnostics compagnons stimule une demande constante d’oligonucléotides personnalisés, notamment en oncologie, pour le dépistage des maladies infectieuses et celui des troubles génétiques. La pandémie COVID-19 a démontré la capacité du marché des oligonucléotides diagnostiques à monter rapidement en puissance pour répondre aux besoins de santé publique. Depuis, cette réactivité de la production a été réorientée vers les panels de dépistage des maladies respiratoires, les tests de dépistage du cancer par biopsie liquide et les diagnostics moléculaires des maladies rares, maintenant ainsi la capacité de synthèse accrue mise en place pendant la période de réponse à la pandémie.

Analyse du marché de la synthèse d’oligonucléotides

Par type de produit

Les produits et services de synthèse d’oligonucléotides représentent 53 % du marché total et constituent le plus grand segment de la classification par type de produit. Leur taux de croissance annuel composé (TCAC) devrait atteindre 12,05 % sur la période de prévision allant de 2026 à 2035. Ce segment englobe les principaux services de synthèse proposés par les prestataires commerciaux, notamment des oligonucléotides de qualité recherche, analytique et GMP, personnalisés selon les exigences de longueur de séquence, de modification chimique et de pureté propres aux diverses applications des clients. La prédominance de ce segment s’explique par le caractère essentiel et irremplaçable des services de synthèse, principale offre commerciale qui sous-tend la demande dans tous les domaines d’application en aval, de la recherche universitaire fondamentale au développement clinique pharmaceutique en phase avancée.

À l’échelle des segments, la croissance la plus rapide est observée dans les services de synthèse de qualité GMP destinés aux applications thérapeutiques, où les exigences réglementaires et la complexité technique permettent de pratiquer des prix supérieurs à ceux de la production standard de qualité recherche. Les plateformes de synthèse de pointe utilisées par Thermo Fisher Scientific et Integrated DNA Technologies, notamment les oligonucléotides longs Ultramer et les gammes propriétaires d’oligonucléotides modifiés conçues pour l’édition génomique et les applications diagnostiques, servent des clients ayant des exigences de qualité variées et confortent la prédominance du sous-segment des services de synthèse, principal moteur de revenus du marché.

La complexité croissante des modifications des oligonucléotides, notamment les squelettes phosphorothioates, les modifications 2′-O-méthyle et l’incorporation d’acides nucléiques verrouillés pour des applications thérapeutiques, accroît les barrières techniques à l’entrée et favorise des prix élevés pour les prestataires spécialisés dans la synthèse, capables de produire à l’échelle commerciale des séquences modifiées complexes. Le segment des services de synthèse devrait conserver sa position dominante pendant la période de prévision, sous l’effet de la demande croissante de matériaux conformes aux BPF de la part de l’industrie pharmaceutique et de l’adoption croissante d’oligonucléotides modifiés dans les applications de diagnostic et de biologie synthétique.

Réactifs et consommables

Les réactifs et consommables représentent 33,10 % du marché total et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,72 %, compte tenu du recours généralisé, dans les processus de synthèse, aux monomères phosphoramidites, aux réactifs de couplage, aux produits chimiques de déprotection, aux résines de purification et aux consommables de contrôle qualité utilisés aussi bien dans les opérations de synthèse commerciale que dans les programmes de synthèse en interne. Ce segment est étroitement lié au développement des activités de synthèse internes des entreprises pharmaceutiques et des grands centres de recherche universitaires, qui disposent de leur propre infrastructure de synthèse plutôt que de s’en remettre entièrement à des prestataires de services externes. La division MilliporeSigma de Merck fournit une gamme complète de réactifs de chimie de synthèse, notamment des phosphoramidites de nucléosides modifiés et des agents de couplage spécialisés permettant la production d’oligonucléotides chimiquement modifiés. Elle figure parmi les principaux fournisseurs de ce segment à l’échelle mondiale.

Le segment des réactifs et consommables bénéficie d’un modèle de revenus récurrents, car les consommables de synthèse doivent être renouvelés en permanence, que la synthèse soit réalisée en interne ou externalisée. Cela génère pour les fournisseurs de produits chimiques des revenus stables et croissants. À mesure que le volume de synthèse d’oligonucléotides augmente, tant dans les structures commerciales qu’en interne, la demande d’intrants chimiques en amont progresse proportionnellement. Ainsi, la croissance du volume global du marché de la synthèse se traduit directement par une augmentation des achats de réactifs et de consommables.

Équipements

Le segment des équipements représente 13,90 % du marché et affiche le TCAC prévisionnel le plus élevé de tous les sous-segments de types de produits, à 13,58 %. Il comprend des synthétiseurs automatisés d’ADN et d’ARN, des systèmes de purification par chromatographie liquide haute performance et des instruments d’analyse, notamment des plateformes de spectrométrie de masse utilisées pour le contrôle qualité et les essais de libération des lots. L’accélération des investissements en capital dans l’automatisation de la synthèse et les instruments d’analyse reflète la transition du secteur vers une capacité de traitement accrue, une variabilité réduite entre opérateurs et une meilleure homogénéité des procédés. Les plateformes d’Agilent et d’autres fabricants d’instruments permettent une production évolutive, du laboratoire à l’échelle commerciale. Les systèmes qualité nécessaires à la conformité aux BPF entraînent d’importantes dépenses d’investissement dans des instruments d’analyse validés, car les prestataires de synthèse doivent démontrer leur capacité à caractériser complètement les lots afin de répondre aux exigences réglementaires applicables à la production d’oligonucléotides thérapeutiques.

Par application

Recherche

Le segment des applications de recherche détient la plus grande part de la classification par application, avec 42,40 %, et affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,63 % sur la période de prévision 2026-2035. Les applications de recherche universitaire et industrielle couvrent un large éventail d’usages des oligonucléotides, notamment les études d’expression génique, les tests de liaison aux protéines, la génomique fonctionnelle, le clonage moléculaire, la conception d’ARN guides pour CRISPR et la préparation de banques pour le séquençage de nouvelle génération (NGS). Elles génèrent ainsi une forte demande en volumes pour des séquences et des formats de modification variés. Les volumes d’oligonucléotides consommés dans les environnements de recherche sont considérables, en raison de la grande diversité des séquences requises dans les différents programmes expérimentaux et d’exigences de pureté relativement moins strictes que pour les applications cliniques, ce qui permet aux fournisseurs commerciaux d’offrir des délais plus courts et des prix plus compétitifs.

Les établissements de recherche du monde entier s’appuient sur des fournisseurs établis, notamment Eurofins Genomics et Integrated DNA Technologies, pour bénéficier d’une livraison rapide, d’un large choix de modifications et de prix abordables sur les séquences standard comme modifiées. Des responsables de la chaîne d’approvisionnement interrogés chez des fournisseurs de synthèse de niveau 1 desservant le segment de la recherche ont indiqué que 60 % de leurs clients universitaires et institutionnels avaient augmenté leurs commandes d’oligonucléotides liées au criblage fonctionnel CRISPR d’ici mid-2025, contre environ 25 % seulement 24 mois auparavant, signe de l’intégration croissante de l’édition génomique dans les processus de recherche courants. La croissance du segment de la recherche, bien qu’inférieure à celle du segment des thérapies, est soutenue par une demande en hausse constante dans la biologie synthétique, l’épigénomique, la protéomique et les technologies NGS complémentaires, qui entretiennent ensemble une forte demande en volumes pour divers formats d’oligonucléotides.

Thérapies

Le segment des thérapies représente 38 % du chiffre d’affaires total des applications et devrait afficher le TCAC le plus élevé de toutes les catégories d’applications, à 13,25 %, soulignant son importance stratégique croissante ainsi que le chiffre d’affaires disproportionné généré par unité par rapport aux applications de recherche. Ce segment repose sur l’élargissement du portefeuille de médicaments pharmaceutiques à base d’oligonucléotides antisens, de traitements par siRNA, d’aptamères d’ARN et de nouvelles modalités thérapeutiques à base d’ARN ciblant un large éventail de maladies, notamment les cancers, les maladies génétiques rares, les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses. La synthèse d’oligonucléotides thérapeutiques exige le respect de normes de qualité strictes, notamment une conformité intégrale aux BPF, des protocoles validés d’analyses, le profilage des impuretés et une documentation rigoureuse des lots, autant d’exigences qui justifient des prix élevés et confèrent des avantages concurrentiels durables aux fournisseurs de synthèse dotés de capacités BPF validées.

Maravai LifeSciences et Eurogentec figurent parmi les fournisseurs spécialisés de ce segment à forte valeur, avec des unités dédiées à la synthèse selon les BPF, des services analytiques et des capacités d’accompagnement réglementaire conçus pour soutenir les clients pharmaceutiques, du développement clinique précoce à l’approvisionnement commercial. Le portefeuille plus large, qui compte plus de 100 essais cliniques actifs sur des thérapies à base d’acides nucléiques, conjugué au succès commercial continu des médicaments à base d’oligonucléotides approuvés, devrait soutenir une forte croissance de la demande dans ce segment sur toute la période de prévision. Le chiffre d’affaires par unité structurellement plus élevé du segment des thérapies, dû aux coûts de conformité aux BPF et à la complexité analytique de la libération des lots thérapeutiques, garantit que sa contribution au chiffre d’affaires progressera plus rapidement que sa part en volume au sein de l’ensemble des applications.

Diagnostic

Le segment du diagnostic représente 19,60 % du marché total et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,78 %, sous l’effet de l’intégration croissante du diagnostic moléculaire dans les pratiques des laboratoires cliniques et de la diversification des applications diagnostiques nécessitant des oligonucléotides synthétisés sur mesure. Ce segment englobe les oligonucléotides utilisés comme sondes diagnostiques, réactifs de capture par hybridation, amorces marquées par fluorescence et témoins de PCR quantitative sur des plateformes de diagnostic moléculaire destinées aux analyses en oncologie, des maladies infectieuses, des maladies génétiques et de pharmacogénomique. Le développement de la biopsie liquide, des diagnostics compagnons et des tests moléculaires au point de soins devrait soutenir la croissance de la demande dans ce segment. Des fournisseurs tels que Thermo Fisher Scientific et LGC Biosearch Technologies proposent des sondes marquées et des jeux d’amorces pour les tests développés en laboratoire comme pour les kits de diagnostic fabriqués à l’échelle commerciale et conformes aux spécifications réglementaires. Le segment du diagnostic bénéficie également de la commercialisation continue des technologies de transcriptomique spatiale et de séquençage unicellulaire, qui nécessitent toutes deux de grands volumes de sondes de capture et d’amorces de séquençage sur mesure répondant à des normes strictes de qualité et de reproductibilité.

Par utilisation finale

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques constituent le principal segment d’utilisation finale. Elles représentent 55 % du chiffre d’affaires total du marché et devraient enregistrer un TCAC de 12,65 % au cours de la période de prévision. Leur position dominante s’explique par l’utilisation étendue et croissante des oligonucléotides tout au long de la chaîne de valeur pharmaceutique, depuis la validation précoce des cibles et l’identification des molécules candidates jusqu’aux essais précliniques, à la fabrication clinique et à la production de substances médicamenteuses à l’échelle commerciale.

Les entreprises pharmaceutiques concluent de plus en plus d’accords d’approvisionnement à long terme avec des prestataires de synthèse conformes aux BPF afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement en médicaments à base d’oligonucléotides faisant l’objet d’essais cliniques. Cette évolution témoigne de l’importance stratégique de la fiabilité de la synthèse dans les programmes de développement de médicaments, où toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement peut avoir une incidence directe sur le recrutement des patients et les calendriers réglementaires. De grandes entreprises pharmaceutiques intégrées, telles que Merck, ont développé des capacités internes de synthèse d’oligonucléotides tout en faisant également appel à des fabricants sous contrat, adoptant ainsi un modèle d’approvisionnement hybride qui concilie sécurité d’approvisionnement et rentabilité. Les investissements mondiaux en R&D dans le secteur des sciences de la vie ont progressé de manière constante dans les principales économies, continuant de soutenir la croissance de ce segment en alimentant les programmes précliniques et cliniques qui génèrent une demande d’oligonucléotides pour différents niveaux de qualité de synthèse ^{[5]Organisation for Economic Cooperation and Development. oecd.org}.

Instituts universitaires et de recherche

Les instituts universitaires et de recherche représentent 21 % du marché et devraient afficher un TCAC de 12,24 %. Cette croissance est soutenue par le financement public continu de la recherche en génomique, le développement des programmes de troisième cycle et de postdoctorat en sciences de la vie, ainsi que par l’essor des collaborations entre établissements dans les domaines de la biologie synthétique, de la médecine de précision et de la biologie computationnelle. Les instituts de recherche sont souvent les premiers à adopter de nouvelles chimies des oligonucléotides et technologies de synthèse. Ils jouent un rôle important dans la validation de nouveaux formats de produits avant leur adoption commerciale à plus grande échelle par les entreprises pharmaceutiques et les clients du secteur du diagnostic.

Les activités du segment dans les domaines de la génomique fonctionnelle CRISPR, de la génomique unicellulaire et de la recherche en biologie de l’ARN sont particulièrement importantes, et ces domaines d’application ont connu une croissance de la demande supérieure à la moyenne au cours des trois à quatre dernières années. Les établissements d’Amérique du Nord et d’Europe constituent les principaux pôles de demande universitaire, tandis que les pôles universitaires émergents d’Asie-Pacifique, notamment en Chine, en Inde et en Corée du Sud, connaissent une croissance accélérée, soutenue par l’augmentation des budgets nationaux consacrés à la recherche.

Organisations de recherche sous contrat

Les organisations de recherche sous contrat détiennent une part de marché de 15,6 % et devraient afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé parmi les segments d’utilisation finale, à 13,27 %. Cette croissance s’explique par la tendance durable et accélérée des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques à externaliser les activités de découverte de médicaments et de tests précliniques afin de réduire leurs coûts fixes et d’accéder à une expertise spécialisée sans investir dans des infrastructures internes. Les CRO ont besoin d’un approvisionnement régulier en oligonucléotides de haute qualité pour soutenir les programmes de leurs clients dans les domaines des études de fonction génique, des essais d’engagement de la cible, de la validation de biomarqueurs et du profilage ADME. Les délais d’exécution rapides exigés alimentent une forte demande de partenaires commerciaux fiables en synthèse, capables de fournir des produits standardisés dans des délais de livraison courts.

La sophistication croissante des besoins des CRO en oligonucléotides, sous l’effet des demandes grandissantes des clients pharmaceutiques pour des séquences modifiées complexes dans le cadre de programmes précliniques, augmente à la fois la valeur unitaire et la complexité technique du segment de la synthèse pour les CRO par rapport à l’ensemble de la catégorie de recherche. Dans notre étude du troisième trimestre 2024, menée auprès de 340 responsables des achats et des opérations travaillant dans des CRO en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, 74 % ont indiqué avoir accru leurs achats d’oligonucléotides au cours des 18 mois précédents. Les applications CRISPR, la préparation de banques pour le séquençage de nouvelle génération (NGS) et le profilage de candidats thérapeutiques ont été désignés comme les principaux moteurs de la demande.

Autres utilisateurs finaux

Les autres utilisateurs finaux, qui comprennent les entreprises de biotechnologie agricole, les laboratoires d’analyse de la sécurité alimentaire, les établissements de sciences forensiques et les organismes de surveillance de l’environnement, représentent 8,40 % du marché et devraient afficher un TCAC de 10,43 %. Cette part reflète une demande comparativement plus faible, mais en progression constante, de produits oligonucléotidiques personnalisés pour des applications non pharmaceutiques. Les entreprises de biotechnologie agricole utilisent des oligonucléotides synthétisés pour l’analyse des caractères des cultures, la détection des agents pathogènes et la recherche sur l’édition génique chez les plantes. De leur côté, les laboratoires d’analyse de la sécurité alimentaire et de l’environnement utilisent des jeux d’amorces PCR et des sondes d’hybridation pour les tests de conformité réglementaire et la surveillance de la contamination. Les établissements de sciences forensiques utilisent des oligonucléotides pour les empreintes génétiques, la vérification d’identité et l’analyse des scènes de crime. Dans ce sous-segment, la demande est liée à l’expansion des bases de données nationales d’ADN et à l’adoption croissante des techniques de criminalistique moléculaire dans les systèmes de justice pénale de plusieurs régions.

Par région

Marché de la synthèse d’oligonucléotides en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché régional de la synthèse d’oligonucléotides. Elle bénéficie d’une industrie pharmaceutique et biotechnologique exceptionnellement développée, principalement concentrée aux États-Unis, ainsi que d’une solide infrastructure fédérale de financement de la recherche. Les États-Unis représentent la majeure partie du chiffre d’affaires régional, grâce au financement durable de la recherche par les NIH, à la forte concentration d’entreprises de biotechnologie en phase clinique et à la présence de fournisseurs de premier plan sur le marché de la synthèse d’oligonucléotides, notamment Thermo Fisher Scientific, Integrated DNA Technologies et Maravai LifeSciences.

L’approbation réglementaire par la FDA de plusieurs médicaments thérapeutiques à base d’oligonucléotides, notamment le nusinersen, l’inclisiran et le givosiran, a validé l’utilité clinique de cette classe thérapeutique et encouragé une hausse des investissements dans les infrastructures de synthèse de qualité GMP. Plusieurs prestataires basés aux États-Unis ont annoncé, entre 2022 et 2025, des investissements dans des installations dépassant 50 millions de dollars américains afin de répondre à la demande croissante de l’industrie pharmaceutique. Maravai LifeSciences a développé ses capacités de synthèse d’ARN et d’oligonucléotides de qualité GMP à San Diego, en Californie, en 2024 et 2025, en ajoutant des salles dédiées à la synthèse et des infrastructures analytiques pour répondre aux besoins croissants du portefeuille de programmes cliniques de thérapies à base d’acides nucléiques. Le Canada représente une part croissante de la demande régionale, soutenue par le développement de la recherche universitaire en génomique, des initiatives de médecine de précision financées par le gouvernement fédéral et un pôle biotechnologique concentré à Toronto, Montréal et Vancouver.

Marché européen de la synthèse d’oligonucléotides 

L’Europe représente un marché important et bien établi pour la synthèse d’oligonucléotides. La demande repose sur une solide tradition de recherche universitaire, une industrie pharmaceutique manufacturière mature et des investissements croissants dans le développement de thérapies à base d’acides nucléiques dans toute la région. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France constituent le cœur de la demande européenne. Chacun de ces pays accueille de grandes universités de recherche, des incubateurs de biotechnologie et des sites de production pharmaceutique qui font appel à des services commerciaux de synthèse d’oligonucléotides pour leurs programmes de découverte, de développement préclinique et d’approvisionnement clinique. L’Agence européenne des médicaments a progressivement précisé la voie réglementaire applicable aux thérapies à base d’oligonucléotides, en fournissant des orientations plus claires sur les exigences de qualité et les attentes relatives à la chimie, à la fabrication et aux contrôles, ce qui réduit l’incertitude quant aux délais de développement des programmes de médicaments à base d’acides nucléiques au stade clinique.

Eurofins Genomics et Eurogentec, toutes deux établies en Europe, approvisionnent le marché régional grâce à des portefeuilles complets de synthèse allant de la production de qualité recherche à celle de qualité GMP. Elles ont toutes deux investi dans l’expansion de leurs capacités afin de répondre à la demande croissante de thérapies des entreprises pharmaceutiques régionales. Les Pays-Bas et l’Espagne se sont imposés comme des marchés de croissance secondaires en Europe, grâce au développement de leurs écosystèmes biotechnologiques et de leurs secteurs de recherche sous contrat, ainsi qu’à l’augmentation des investissements universitaires dans la biologie synthétique et la recherche en médecine de précision. De plus en plus d’entreprises pharmaceutiques européennes regroupent les capacités de synthèse d’oligonucléotides avec la formulation et la fabrication de produits pharmaceutiques afin de créer des plateformes intégrées de développement de thérapies à base d’acides nucléiques. Cette évolution témoigne d’une orientation stratégique vers l’intégration verticale au sein de la chaîne d’approvisionnement régionale, qui devrait transformer les pratiques d’approvisionnement à moyen terme.

Marché de la synthèse d’oligonucléotides en Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique est le marché régional de la synthèse d’oligonucléotides qui connaît la croissance la plus rapide, porté par l’intensification de la recherche, les investissements publics dans les infrastructures biotechnologiques et la croissance rapide du secteur du diagnostic moléculaire en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Australie. Les plans nationaux de développement des biotechnologies du gouvernement chinois ont orienté des financements considérables vers les programmes nationaux de génomique, les capacités de fabrication d’acides nucléiques et la création d’entreprises biotechnologiques. Ces investissements soutiennent l’expansion rapide d’un marché national des services de synthèse et positionnent la Chine comme un pôle majeur de fabrication d’oligonucléotides de qualité recherche, au service de clients nationaux et internationaux.

GenScript, dont le siège se trouve en Chine et qui exerce ses activités aux États-Unis et en Europe, s’est imposée comme un acteur majeur des services de synthèse dans la région Asie-Pacifique. L’entreprise fournit des services de synthèse d’oligonucléotides, de gènes et d’ARN sur mesure à des clients du secteur pharmaceutique et de la recherche dans toute la région et à l’échelle mondiale. L’Inde constitue un pôle de demande en forte croissance, soutenu par le programme gouvernemental Genomics for Public Health in India et par l’augmentation des investissements du secteur privé dans la biotechnologie et la fabrication pharmaceutique. Les CRO indiens et les entreprises pharmaceutiques de médicaments génériques intègrent de plus en plus des tests fondés sur des oligonucléotides et des analyses moléculaires à leurs processus de recherche préclinique et de contrôle qualité. Le Japon et la Corée du Sud continuent d’investir dans la médecine de précision et les infrastructures de génomique diagnostique. Les programmes de santé nationaux des deux pays imposent l’adoption du séquençage de nouvelle génération et des technologies de diagnostic moléculaire dans la pratique clinique, ce qui renforce la demande de services de synthèse en amont fournissant les amorces, les sondes et les adaptateurs nécessaires à ces processus.

Marché de la synthèse d’oligonucléotides en Amérique latine 

L’Amérique latine constitue un marché émergent pour la synthèse d’oligonucléotides. Le Brésil et le Mexique sont les principaux pôles de demande de la région, tandis que l’Argentine contribue à la croissance de la demande du secteur de la recherche. L’industrie pharmaceutique et biotechnologique nationale du Brésil s’est considérablement développée au cours de la dernière décennie, soutenue par les investissements du gouvernement brésilien dans des programmes nationaux de génomique et par la création de centres de recherche consacrés aux maladies infectieuses tropicales, à l’oncologie et aux maladies génétiques rares, domaines dans lesquels les diagnostics et les thérapies fondés sur des oligonucléotides présentent une importante pertinence clinique.

L’adoption croissante des diagnostics moléculaires par le système de santé national brésilien pour la surveillance des maladies infectieuses, le dépistage du cancer et la prise en charge des maladies génétiques stimule la demande d’oligonucléotides de synthèse utilisés comme amorces et sondes dans les processus des laboratoires cliniques accrédités. La croissance du secteur biotechnologique mexicain et l’expansion de son secteur des CRO contribuent à une hausse de la demande de produits de synthèse destinés à la recherche et au diagnostic. Des fournisseurs de synthèse basés aux États-Unis desservent le marché mexicain par des exportations directes et des partenariats de distribution régionaux. Les infrastructures de recherche universitaire bien établies de l’Argentine en biologie moléculaire soutiennent une demande nationale modeste, mais croissante, d’oligonucléotides destinés à la recherche. Plusieurs établissements de recherche disposent de capacités de synthèse en interne, complétées par des achats commerciaux pour les séquences spécialisées et modifiées.

Marché de la synthèse d’oligonucléotides au Moyen-Orient et en Afrique 

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique constitue le plus petit marché de la synthèse d’oligonucléotides, mais il est en expansion progressive. La demande se concentre en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud. L’initiative Vision 2030 de l’Arabie saoudite a orienté les investissements vers la modernisation des soins de santé, les infrastructures de recherche en génomique et le développement d’un secteur biotechnologique national, créant une demande croissante de réactifs de diagnostic moléculaire et de recherche, notamment d’oligonucléotides de synthèse, dans les milieux cliniques et universitaires.

Les Émirats arabes unis se sont imposés comme un pôle régional d’innovation dans les sciences de la vie, grâce aux investissements dans des centres de recherche en génomique à Abou Dhabi et à Dubaï. La demande d’oligonucléotides de qualité diagnostique et de recherche est également stimulée par le développement des partenariats entre les entreprises pharmaceutiques internationales et les organismes de santé régionaux. L’Afrique du Sud constitue le principal centre de demande en Afrique subsaharienne. Ses établissements universitaires de recherche bien établis mènent des travaux de biologie moléculaire, de surveillance des maladies infectieuses et d’étude des troubles génétiques, qui nécessitent des services commerciaux de synthèse d’oligonucléotides auprès de fournisseurs internationaux. Sur la période de prévision, la croissance de la région sera principalement portée par le développement des infrastructures de diagnostic moléculaire au sein des systèmes de santé publique, l’augmentation des financements de la recherche par les gouvernements et les organisations internationales de développement, ainsi que par l’adoption croissante de cadres de médecine de précision dans les stratégies nationales de santé des pays du Conseil de coopération du Golfe.

Part de marché de la synthèse d’oligonucléotides

Le marché présente une concentration modérée parmi les principaux acteurs, les cinq premiers représentant ensemble environ 55 % du chiffre d’affaires total. Thermo Fisher Scientific domine le marché avec une part de marché de 15,2 %, consolidée par un vaste portefeuille de produits couvrant la synthèse de qualité recherche à celle de qualité GMP, une infrastructure mondiale de production et des relations clients solidement établies auprès des entreprises pharmaceutiques, des établissements universitaires, des organismes de recherche sous contrat et des fabricants de produits de diagnostic. La position de leader de l’entreprise est renforcée par sa capacité à proposer des services de synthèse répondant à l’ensemble des exigences de qualité, tout en fournissant les réactifs, les consommables et les instruments nécessaires aux opérations de synthèse en interne de ses clients pharmaceutiques et universitaires. Cette offre multiplie les sources de revenus par relation client et génère des coûts de changement élevés, favorisant ainsi la fidélisation.

Eurofins s’est solidement implantée en Europe et en Amérique du Nord grâce à sa marque Eurofins Genomics, qui propose des services de synthèse à délais courts pour les oligonucléotides standards et modifiés, la synthèse de gènes et le séquençage. Sa stratégie concurrentielle repose sur l’efficacité opérationnelle, une large gamme de modifications et des prix compétitifs pour les applications de qualité recherche. L’entreprise se positionne ainsi comme un fournisseur privilégié des établissements universitaires de recherche et des entreprises de biotechnologie de taille moyenne, qui privilégient la rapidité et des prix abordables aux capacités haut de gamme conformes aux exigences GMP. Présent en Chine, aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, GenScript se distingue par l’étendue de son portefeuille de produits pour les sciences de la vie. Celui-ci associe la synthèse d’oligonucléotides à la synthèse de gènes, aux services de protéines sur mesure et aux outils de recherche en thérapie cellulaire et génique, ce qui lui confère un avantage en matière de ventes croisées et favorise la fidélisation des clients ainsi que l’augmentation du montant moyen des commandes.

La position de Merck sur le marché de la synthèse d’oligonucléotides repose principalement sur son portefeuille de réactifs et de produits chimiques, commercialisés sous sa marque MilliporeSigma. L’entreprise fournit des phosphoramidites, des réactifs de couplage et des produits chimiques spécialisés aux activités de synthèse commerciales comme aux programmes de synthèse en interne des entreprises pharmaceutiques et des organismes universitaires. Elle propose également directement des services de synthèse sur mesure par l’intermédiaire de sa division de synthèse d’oligonucléotides personnalisés. Agilent Technologies est présent sur ce marché par le biais de ses divisions instrumentation et génomique. L’entreprise fournit des plateformes de synthèse, des réactifs de diagnostic à base d’oligonucléotides et des sondes FISH aux clients de la recherche, du secteur clinique et de l’industrie, se positionnant ainsi à la fois comme fournisseur d’équipements et de produits de synthèse en aval.

Au-delà des cinq premiers acteurs, des entreprises telles que LGC Biosearch Technologies, Integrated DNA Technologies, Twist Bioscience, Maravai LifeSciences, Bioneer, Eurogentec et Azenta Life Sciences se disputent collectivement les parts de marché restantes en proposant des services différenciés couvrant la chimie de modification spécialisée, la fabrication conforme aux BPF, la production de pools d’oligonucléotides à forte complexité et des services de recherche à délai d’exécution rapide. Lors de notre panel d’experts du quatrième trimestre 2024, qui a donné lieu à des échanges avec des responsables des achats de six grandes entreprises pharmaceutiques, les six participants ont indiqué que les critères de qualification des fournisseurs s’étaient considérablement durcis au cours des 24 mois précédents. La certification BPF, la qualité de la documentation des lots et la résilience de la chaîne d’approvisionnement devançaient le prix dans la notation globale des fournisseurs, ce qui témoigne d’une évolution structurelle faisant de la qualité et de la fiabilité les principaux critères de concurrence dans le segment de la synthèse d’oligonucléotides à usage pharmaceutique.

Le paysage concurrentiel est marqué par une consolidation continue, les acteurs établis procédant à des acquisitions de fournisseurs spécialisés en synthèse afin d’élargir leurs capacités et leur présence géographique. Les fusions et les partenariats dans le secteur des organismes de développement et de fabrication sous contrat ont encore estompé la frontière entre la synthèse d’oligonucléotides et la fabrication de substances pharmaceutiques en aval, les entreprises pharmaceutiques recherchant de plus en plus des partenaires intégrés capables d’accompagner les molécules depuis les premières étapes de la découverte jusqu’à l’approvisionnement commercial en médicaments. Les entreprises disposant de capacités crédibles de synthèse conforme aux BPF, de dossiers analytiques validés et d’une redondance opérationnelle sur plusieurs sites sont de plus en plus prisées par les clients pharmaceutiques qui cherchent à réduire les risques liés à l’approvisionnement de leurs programmes de médicaments à base d’oligonucléotides. Cette tendance confère un avantage structurel aux acteurs de grande envergure dotés de capacités réglementaires, et devrait accentuer la concentration des revenus parmi les principaux fournisseurs au cours de la période de prévision.

Entreprises du marché de la synthèse d’oligonucléotides

Les principaux acteurs présents sur le marché sont : Thermo Fisher Scientific, LGC Biosearch Technologies, Integrated DNA Technologies, Bioneer, Eurogentec, Azenta Life Sciences, Eurofins, Maravai LifeSciences, GenScript, Twist Bioscience, Merck et Agilent.

Thermo Fisher Scientific exploite l’une des plateformes de synthèse d’oligonucléotides les plus vastes du secteur. Son offre comprend la synthèse personnalisée d’ADN et d’ARN, les oligonucléotides modifiés, les blocs de gènes et les matériaux de qualité BPF destinés aux applications pharmaceutiques cliniques et commerciales. Les marques Invitrogen et Applied Biosystems de l’entreprise sont largement intégrées aux processus de recherche et de diagnostic des laboratoires du monde entier. Son échelle de production lui permet de proposer des prix compétitifs pour les oligonucléotides standard à grand volume, tout en maintenant une offre haut de gamme pour les modifications spécialisées et les exigences de qualité BPF. Les acquisitions stratégiques réalisées au cours de la dernière décennie ont étendu ses capacités de synthèse, de séquençage et de bioproduction, renforçant sa position de partenaire intégré des sciences de la vie auprès des clients pharmaceutiques, universitaires et du secteur du diagnostic sur les principaux marchés mondiaux.

LGC Biosearch Technologies est spécialisée dans les oligonucléotides marqués, les sondes fluorescentes et la chimie spécialisée pour les applications de diagnostic moléculaire et de génomique. L’entreprise est reconnue pour sa technologie Black Hole Quencher, largement utilisée dans les tests diagnostiques de PCR en temps réel et les protocoles de recherche. Ses services de synthèse de sondes sur mesure approvisionnent des fabricants de kits de diagnostic et des établissements de recherche de premier plan en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. LGC Biosearch Technologies s’est positionnée comme un fournisseur spécialisé dans le segment des oligonucléotides marqués, où son expertise approfondie en chimie de conjugaison des colorants fluorescents et en contrôle qualité lui confère un avantage concurrentiel difficile à reproduire pour les fournisseurs généralistes de services de synthèse.

Integrated DNA Technologies propose un catalogue complet de synthèse comprenant des oligonucléotides standard, des oligonucléotides longs Ultramer destinés aux séquences difficiles et aux applications nécessitant de grands inserts, la gamme de réactifs CRISPR Alt R pour la synthèse d’ARN guides et les applications d’édition génomique, ainsi que des composants de préparation de banques de séquençage xGen pour les flux de travail de séquençage de nouvelle génération. L’entreprise s’est forgé une solide position sur les segments de la recherche et du milieu universitaire grâce à la combinaison de prix compétitifs, d’un large choix de modifications, de délais de livraison rapides et d’une qualité constante. Elle a également élargi son offre de services pharmaceutiques afin d’inclure la synthèse de qualité BPF pour les applications cliniques.

Bioneer est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la synthèse d’oligonucléotides et les outils pour les sciences de la vie. Elle fournit des services de synthèse personnalisée d’ADN et d’ARN, de synthèse génique et des produits d’ARN interférent à des clients du secteur de la recherche et de l’industrie pharmaceutique en Asie-Pacifique et sur les marchés internationaux. L’entreprise a mis au point des technologies de synthèse exclusives et élargi sa gamme de produits pour inclure des oligonucléotides modifiés destinés à la réduction au silence des gènes ainsi qu’à des applications diagnostiques et thérapeutiques. Elle s’est ainsi imposée comme un fournisseur régional de premier plan sur le marché de la synthèse en Asie-Pacifique, en forte croissance.

Eurogentec, dont le siège se trouve en Belgique et qui exerce ses activités dans toute l’Europe et en Amérique du Nord, fournit des services de synthèse d’oligonucléotides, de fabrication selon les BPF et de synthèse peptidique à des clients du secteur pharmaceutique et des biotechnologies qui ont besoin de matières de qualité clinique et commerciale. Ses capacités de synthèse selon les BPF, associées à ses services de chimie analytique et d’assurance qualité, en font un partenaire privilégié des entreprises pharmaceutiques européennes qui développent des thérapies à base d’acides nucléiques. Ses investissements de ces dernières années dans l’expansion de ses capacités de fabrication selon les BPF ont renforcé sa position sur le segment en croissance de la fabrication d’oligonucléotides thérapeutiques.

Azenta Life Sciences fournit des services de gestion d’échantillons biologiques sous chaîne du froid, des services génomiques et des services de synthèse d’oligonucléotides sous sa marque Genewiz, avec une offre de synthèse axée sur des délais d’exécution rapides pour les oligonucléotides standard et modifiés. L’entreprise exploite des laboratoires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, ce qui lui permet de proposer aux clients du secteur de la recherche des capacités de synthèse à proximité géographique ainsi que des services intégrés de séquençage et de génomique via la même plateforme. Elle propose ainsi un flux de travail de recherche intégré qui va au-delà de la seule synthèse.

Eurofins Genomics propose des services de synthèse d’oligonucléotides de qualité recherche, de synthèse génique et de séquençage, axés sur la rapidité, le volume et la maîtrise des coûts. Son modèle concurrentiel repose sur la synthèse automatisée à haut débit et des délais de livraison rapides. L’entreprise est ainsi un fournisseur privilégié des établissements universitaires de recherche et des organismes de recherche commerciaux qui privilégient un accès rapide à des oligonucléotides standard et modifiés à des prix compétitifs en Europe et en Amérique du Nord.

Maravai LifeSciences se spécialise dans la synthèse d’ARN et la production d’oligonucléotides de qualité BPF pour des applications thérapeutiques, en mettant principalement l’accent sur l’ARNm et les oligonucléotides modifiés destinés aux programmes de thérapie génique, de thérapies à base d’ARN et de vaccins. Sa filiale TriLink BioTechnologies est un fournisseur reconnu de services de synthèse d’ARN selon les BPF et de services analytiques aux entreprises pharmaceutiques qui développent des thérapies et des vaccins à base d’ARN. Ses capacités de fabrication couvrent aussi bien la qualité recherche que la production commerciale selon les BPF et ont été validées par plusieurs clients pharmaceutiques dans différentes juridictions réglementaires.

GenScript est présent dans les domaines de la synthèse d’oligonucléotides, de la synthèse génique, des protéines sur mesure, des services liés aux anticorps et des outils de recherche en thérapie cellulaire, ce qui en fait un prestataire complet de services en sciences de la vie. Ses activités de synthèse en Chine, aux États-Unis et aux Pays-Bas lui permettent de servir des clients pharmaceutiques et des organismes de recherche du monde entier en proposant des prix compétitifs et un large éventail de capacités. Son envergure et son efficacité opérationnelle lui ont permis de particulièrement bien réussir sur le marché de la recherche en Asie-Pacifique et auprès des jeunes entreprises de biotechnologie à la recherche de partenaires de synthèse compétitifs en termes de coûts.

Twist Bioscience a mis au point une plateforme de synthèse d’ADN à base de silicium qui permet de produire des bibliothèques d’ADN très complexes et des pools d’oligonucléotides à des coûts et à des échelles impossibles à atteindre avec les méthodes classiques de synthèse par phosphoramidite. La technologie de l’entreprise est particulièrement adaptée à la biologie synthétique, à la construction de bibliothèques d’anticorps et à la préparation de bibliothèques NGS. Elle s’adresse aux acteurs de la recherche pharmaceutique, agricole et en biologie synthétique qui ont besoin de milliers à des millions de séquences distinctes, avec une grande fidélité et des prix compétitifs par base. La plateforme de Twist Bioscience constitue un avantage concurrentiel structurel dans le segment des pools d’oligonucléotides très complexes, ce qui la place en bonne position pour poursuivre sa croissance à mesure que se développent la biologie synthétique et les applications de génomique fonctionnelle à grande échelle.

Merck participe au marché de la synthèse d’oligonucléotides principalement par l’intermédiaire de sa division MilliporeSigma, qui fournit des produits chimiques de synthèse, des monomères phosphoramidites, des réactifs spécialisés et des milieux de purification aux fabricants commerciaux d’oligonucléotides et aux unités de synthèse internes des établissements pharmaceutiques et universitaires. L’étendue du portefeuille de réactifs et de produits chimiques de Merck, conjuguée aux relations bien établies de l’entreprise avec l’industrie pharmaceutique dans les domaines de la recherche et de la fabrication, lui confère une position concurrentielle durable dans le segment des intrants de synthèse, étroitement corrélée à la croissance du volume total de synthèse sur le marché.

Agilent Technologies fournit des instruments de synthèse d’oligonucléotides grâce à sa gamme de plateformes de synthèse d’ADN et participe au segment du diagnostic avec ses produits de sondes FISH et ses réactifs pour puces à ADN. Les instruments de l’entreprise sont utilisés dans le monde entier pour le contrôle qualité pharmaceutique, la recherche et les activités commerciales de synthèse. Son double rôle de fournisseur d’équipements et de produits de synthèse en aval lui confère une présence différenciée sur le marché, couvrant les équipements d’investissement et les consommables de la chaîne de valeur de la synthèse d’oligonucléotides.

Actualités du secteur des thérapies par oligonucléotides

• Juil. 2025 : Maravai LifeSciences a annoncé l’extension de ses capacités de synthèse d’ARN et d’oligonucléotides conformes aux BPF dans son établissement de San Diego, en Californie. Cette extension comprend de nouvelles salles dédiées à la synthèse et des infrastructures analytiques afin de répondre à la demande croissante des entreprises pharmaceutiques en matériaux à base d’acides nucléiques de qualité clinique, destinés à des programmes thérapeutiques en phase avancée de développement clinique.
• Mai 2025 : Thermo Fisher Scientific a lancé une plateforme élargie de services de synthèse d’oligonucléotides conformes aux BPF, étendant ainsi son offre de services de fabrication pharmaceutique pour accompagner un éventail plus large de candidats thérapeutiques à base d’oligonucléotides modifiés chimiquement, notamment des oligonucléotides antisens à liaison phosphorothioate et conjugués au GalNAc.
• Mars 2025 : Lonza a fait état d’une hausse des revenus issus de la synthèse d’oligonucléotides dans son établissement de Visp, en Suisse, à la suite de son agrandissement. Cette évolution témoigne de l’augmentation de la demande de fabrication commerciale émanant de partenaires pharmaceutiques disposant de programmes thérapeutiques à base d’acides nucléiques approuvés ou en phase avancée de développement.
• Févr. 2025 : le Jawaharlal Nehru Centre, en Inde, a accueilli la première réunion régionale sur les thérapies à base d’acides nucléiques, réunissant des chercheurs universitaires et des représentants de l’industrie de toute l’Asie du Sud autour du développement de médicaments à base d’oligonucléotides. Cette réunion témoigne de l’intérêt croissant de la région pour les plateformes thérapeutiques à base d’acides nucléiques et de la hausse de la demande en services de synthèse associés.
• Janv. 2025 : Astellas Pharma a obtenu de la FDA l’autorisation de supprimer les limites de durée d’administration d’IZERVAY (avacincaptad pegol), un traitement à base d’oligonucléotides contre l’atrophie géographique. Cette décision confirme l’élargissement de l’utilité clinique des médicaments à base d’oligonucléotides dans les indications ophtalmiques et stimule la demande supplémentaire de capacités de synthèse conformes aux BPF.
• Nov. 2024 : GenScript a achevé l’extension de ses activités de synthèse d’oligonucléotides et de gènes aux Pays-Bas, renforçant sa présence industrielle en Europe et accroissant les capacités régionales afin de servir les clients pharmaceutiques et les organismes de recherche du continent dans des délais plus courts.
• Août 2024 : Integrated DNA Technologies a annoncé l’élargissement de son portefeuille de produits d’oligonucléotides CRISPR, comprenant des services de synthèse d’ARN guides et des formats d’ARN guides modifiés destinés à accompagner les programmes pharmaceutiques d’édition génomique, de la recherche aux premières phases du développement clinique.
• Avr. 2024 : Eurofins Genomics a lancé une nouvelle plateforme de services offrant des délais d’exécution rapides pour les oligonucléotides modifiés. Elle s’adresse aux clients pharmaceutiques et du diagnostic qui ont besoin de séquences spécialisées modifiées dans des délais plus courts que ceux des processus habituels de synthèse à façon.
• Janv. 2024 : la FDA a publié des lignes directrices actualisées sur la fabrication de substances médicamenteuses à base d’oligonucléotides, précisant et élargissant considérablement les normes de qualité BPF applicables aux principes actifs pharmaceutiques à base d’oligonucléotides et renforçant les exigences de conformité pour les prestataires de synthèse commerciale desservant le marché pharmaceutique.
• Sept. 2023 : Merck MilliporeSigma a élargi son portefeuille de réactifs de chimie des phosphoramidites et de blocs de synthèse spécialisés, notamment avec de nouveaux phosphoramidites de nucléosides modifiés. Cette offre répond à la demande croissante des prestataires de synthèse commerciale d’oligonucléotides et des activités de synthèse pharmaceutique en interne, qui cherchent à produire des séquences d’oligonucléotides modifiées toujours plus complexes.

Score de concentration du marché

Le marché de la synthèse d’oligonucléotides obtient un score de 6 sur 10 sur l’échelle de concentration du marché. Ce résultat reflète une concentration modérée au premier rang, où cinq acteurs — Thermo Fisher Scientific, Eurofins, GenScript, Merck et Agilent — détiennent collectivement environ 55 % du chiffre d’affaires total, tandis que le reste est réparti entre plusieurs prestataires spécialisés qui se distinguent par leur expertise en chimie, leurs capacités conformes aux BPF et leur présence géographique.

Le rapport d’étude de marché sur les thérapies oligonucléotidiques propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars américains) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Synthèse d’oligonucléotides                                  
  • Synthèse standard d’oligonucléotides                              
  • Synthèse personnalisée d’oligonucléotides                      
• Réactifs et consommables                               
• Équipements                                   

Marché, par application

• Recherche                           
  • Biologie de synthèse               
  • Découverte de médicaments                  
  • Autres applications de recherche           
• Thérapeutique                      
  • Neurologie               
  • Maladies rares          
  • Maladies cardiovasculaires                 
  • Maladies infectieuses            
  • Autres domaines thérapeutiques               
• Diagnostic                        

Marché, par utilisation finale

• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
• Instituts universitaires et de recherche
• Organismes de recherche sous contrat
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
• • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis