Marché des milieux de culture cellulaire Taille et part 2026-2035

Taille du marché des milieux de culture cellulaire

Le marché mondial des milieux de culture cellulaire était évalué à 3,9 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights, Inc., le marché devrait passer de 4,3 milliards de dollars américains en 2026 à 10,8 milliards de dollars américains en 2035, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,8 % sur la période d’analyse.

Le marché mondial des milieux de culture cellulaire connaît une croissance dynamique, portée par la prévalence croissante des maladies chroniques à l’échelle mondiale, notamment le cancer, le diabète et les maladies auto-immunes, qui stimulent la demande en thérapies de recherche à base de cellules.

En outre, les progrès continus des technologies de culture cellulaire, tels que la mise au point de formulations de milieux sans sérum et chimiquement définis, ont amélioré l’efficacité, la reproductibilité et l’évolutivité de la culture cellulaire. Par exemple, en juillet 2023, Lonza a lancé TheraPRO CHO Media System, une nouvelle plateforme de culture cellulaire qui simplifie les processus et optimise la productivité ainsi que la qualité des protéines lorsqu’elle est utilisée avec des lignées cellulaires GS-CHO. Ces progrès favorisent l’adoption des milieux de culture cellulaire enmédecine régénérative et dans les applications pharmaceutiques, ce qui devrait accélérer la croissance du marché.

Entre 2022 et 2024, le marché mondial des milieux de culture cellulaire a enregistré une croissance régulière, soutenue par l’expansion rapide des secteurs biopharmaceutique et biotechnologique. Le marché a atteint une valeur estimée à 3,7 milliards de dollars américains en 2024, contre 3,3 milliards de dollars américains en 2022, témoignant d’une forte demande pour la recherche à base de cellules, la production de vaccins et la fabrication de produits biologiques. Par exemple, en 2025, la FDA a approuvé environ 12 à 18 nouveaux produits biologiques (notamment des mAbs, des ADC et des protéines), qui représentaient environ 26 % de l’ensemble des nouvelles autorisations de médicaments. De même, en avril 2024, 32 thérapies géniques avaient été approuvées dans le monde pour une utilisation clinique, et plus de 2 000 thérapies géniques se trouvaient à différents stades de développement. Ce portefeuille croissant de produits biologiques, conjugué à l’avancée rapide des thérapies cellulaires et des thérapies géniques, continue de stimuler la demande en milieux de haute qualité. En outre, l’évolution vers des milieux sans sérum et des milieux spécialisés, qui représentent désormais une part importante de l’adoption des nouveaux produits, accélère encore l’expansion du marché.

Les milieux de culture cellulaire, également appelés milieux de croissance, désignent de façon générale tout gel ou liquide conçu pour favoriser la croissance cellulaire dans un environnement artificiel. Ils fournissent les nutriments nécessaires à la survie et à la prolifération des cultures cellulaires. Le secteur des milieux de culture cellulaire désigne le marché mondial de la production et de la fourniture de ces solutions riches en nutriments, qui soutiennent la croissance, le maintien et la différenciation des cellules en laboratoire. Parmi les principaux acteurs figurent Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, Cytiva (Danaher), Sartorius, FUJIFILM Irvine Scientific (FUJIFILM Holdings), Corning et Lonza Group, entre autres. Ces acteurs se démarquent par des portefeuilles de produits étoffés, une présence mondiale et des innovations continues dans les milieux sans sérum et spécialisés, tout en développant leurs capacités et leurs partenariats pour répondre à la demande croissante en produits biologiques et en thérapies avancées.

Tendances du marché des milieux de culture cellulaire

• L’une des principales tendances du secteur des milieux de culture cellulaire est la transition croissante des milieux à base de sérum vers des milieux sans sérum et chimiquement définis. Cette évolution s’explique par le besoin accru d’une meilleure reproductibilité, d’un risque de contamination moindre et d’une conformité réglementaire. Les fabricants de produits biopharmaceutiques adoptent de plus en plus les milieux définis afin de garantir la cohérence d’un lot à l’autre et de respecter des normes de qualité strictes, en particulier pour la production de produits biologiques et de vaccins.
• La croissance des thérapies cellulaires et géniques (CGT) a également un impact majeur sur la croissance de la demande en milieux spécialisés et hautement performants. En effet, les thérapies cellulaires et géniques nécessitent une optimisation poussée de leur formulation pour prendre en charge des types de cellules fragiles, comme les cellules souches et les vecteurs viraux. À mesure que le portefeuille mondial de projets de CGT se développe, le besoin de concevoir des solutions de milieux personnalisées pour répondre à des besoins thérapeutiques spécifiques augmente, ce qui stimule la demande en milieux de culture cellulaire avancés.
• En outre, le recours croissant à des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) génère une forte demande de milieux de culture cellulaire à grande échelle. Les CDMO ont besoin de solutions de milieux cohérentes, évolutives et conformes à la réglementation pour accompagner plusieurs clients et projets. Parallèlement, l’augmentation des investissements mondiaux dans les infrastructures de bioproduction, en particulier sur les marchés émergents, renforce encore le besoin d’un approvisionnement fiable en milieux de haute qualité.
• Enfin, la prévalence croissante des maladies chroniques, telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires, devrait stimuler considérablement la demande sur le marché des milieux de culture cellulaire.
• Par exemple, selon les données publiées par l’American Cancer Society, en janvier 2024, 2 001 140 nouveaux cas de cancer et 611 720 décès dus au cancer devaient survenir aux États-Unis. La mortalité par cancer a continué de diminuer jusqu’en 2021. En outre, le rapport publié par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) prévoit que la charge mondiale du cancer continuera d’augmenter, avec plus de 35 millions de nouveaux cas attendus d’ici 2050, soit une hausse de 77 % par rapport aux 20 millions de cas recensés en 2022. Cette forte progression souligne le besoin croissant de traitements avancés et d’une innovation médicale continue.
• À mesure que le nombre de cas de cancer augmente, la demande de traitements efficaces, notamment de thérapies cellulaires telles que les thérapies par cellules CAR-T et d’autres immunothérapies, s’intensifiera. Ces thérapies reposent sur des milieux de culture cellulaire spécialisés et de haute qualité pour favoriser la croissance, la viabilité et le fonctionnement des cellules. Le développement et la production de milieux de culture cellulaire avancés sont donc essentiels à leur réussite.

Analyse du marché des milieux de culture cellulaire

Selon le type de produit, le marché est segmenté en milieux sans sérum, milieux spécialisés, milieux chimiquement définis, milieux de culture de cellules souches et autres types de produits. Le segment des milieux sans sérum a dominé le marché, avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars américains en 2025. Ce segment se subdivise en milieux CHO, milieux HEK 293, milieux BHK, milieux pour cellules VERO, milieux pour cellules d’insectes, milieux pour cellules immunitaires et autres milieux sans sérum.

• Le segment des milieux sans sérum détient une part importante du marché mondial des milieux de culture cellulaire, grâce à ses avantages en matière de constance, de sécurité et de conformité réglementaire.
• Contrairement aux milieux traditionnels à base de sérum, les formulations sans sérum éliminent la variabilité associée aux composants d’origine animale, garantissant une croissance cellulaire reproductible et améliorant la qualité des produits, un aspect essentiel pour la fabrication de produits biologiques et de vaccins.
• En outre, leur adoption généralisée est favorisée par le recours croissant aux anticorps monoclonaux et aux thérapies cellulaires, pour lesquels les risques de contamination doivent être réduits au minimum.
• Par ailleurs, les autorités réglementaires privilégient de plus en plus les systèmes de milieux définis, ce qui accélère le passage aux solutions sans sérum et renforce leur position dominante sur le marché.
• En revanche, le segment des milieux spécialisés détenait la deuxième part de marché la plus importante, à 18,3 % en 2025, grâce à leur utilisation croissante dans des applications ciblées exigeant une grande sélectivité et de hautes performances, notamment dans les processus avancés de recherche et de diagnostic.

Selon l’application, le marché mondial est segmenté en production biopharmaceutique, diagnostic, criblage et développement de médicaments, ingénierie tissulaire et médecine régénérative, recherche et autres applications. Le segment de la production biopharmaceutique dominait le marché, avec une part de marché de 30,8 % en 2025.

• Le segment de la production biopharmaceutique détient une part importante du marché des milieux de culture cellulaire, en raison de la croissance rapide du secteur biopharmaceutique et de l’adoption généralisée des produits biologiques, notamment les anticorps monoclonaux, les vaccins, les protéines recombinantes, les thérapies cellulaires et les thérapies géniques.
• Par exemple, en 2025, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé 44 nouveaux médicaments, dont 25 % étaient des produits biologiques. Parmi ceux-ci figuraient neuf anticorps monoclonaux (mAb), deux conjugués anticorps-médicament (ADC) et une protéine de fusion, le cancer restant la principale indication thérapeutique.
• En outre, l’incidence croissante des maladies chroniques, conjuguée au besoin accru de thérapies ciblées, a favorisé le développement et la commercialisation rapides des produits biologiques, stimulant ainsi la croissance du marché des milieux de culture cellulaire.
• Par ailleurs, les progrès des technologies de bioprocédés, le passage à une production à l’échelle commerciale et l’adoption croissante des bioréacteurs à usage unique ont également soutenu la croissance du marché.
• Le segment de l’ingénierie tissulaire et de la médecine régénérative devrait, quant à lui, afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 % au cours de la période de prévision, grâce à l’augmentation des investissements dans la recherche sur les cellules souches, à la demande croissante de thérapies avancées contre les maladies chroniques et aux progrès continus des biomatériaux et des technologies de culture cellulaire en 3D.

Selon l’utilisateur final, le marché des milieux de culture cellulaire est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, instituts de recherche et établissements universitaires, et autres utilisateurs finaux. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait atteindre 4 milliards de dollars américains d’ici 2035 et conserver sa position dominante, compte tenu de son rôle dans le développement et la fabrication de produits biologiques, de vaccins et de thérapies cellulaires.

• Ces entreprises utilisent des techniques avancées de culture cellulaire pour produire des produits thérapeutiques de haute qualité, notamment des anticorps monoclonaux, des thérapies géniques et des traitements régénératifs.
• Les progrès de la génomique et des thérapies ciblées ont accru la demande de médecine personnalisée, ce qui stimule à son tour le besoin de milieux de culture cellulaire spécialisés pour le développement et la production de médicaments.
• À mesure que l’accent est mis davantage sur la médecine de précision, le besoin de milieux permettant une croissance, une viabilité et un fonctionnement optimaux des cellules devient encore plus crucial.
• En outre, les deux secteurs accordent une grande importance à la recherche et au développement, ce qui se traduit par des investissements considérables dans l’optimisation des milieux de culture cellulaire.

Marché nord-américain des milieux de culture cellulaire

En 2025, l’Amérique du Nord détenait une part de marché importante de 39 % dans le secteur mondial des milieux de culture cellulaire et devrait rester dominante tout au long de la période de prévision.

• Les secteurs de la biotechnologie et de la pharmacie en Amérique du Nord occupent une position solide à l’échelle mondiale, grâce à des infrastructures de recherche avancées et à d’importants investissements dans les sciences de la vie.
• Par ailleurs, le niveau élevé des financements consacrés à la recherche biopharmaceutique et plusieurs initiatives contribuent à la croissance du marché. Le financement de la recherche biomédicale par le gouvernement américain, par l’intermédiaire des National Institutes of Health (NIH), constitue un moteur majeur de cette croissance.
• Par exemple, le budget annuel des National Institutes of Health (NIH) a atteint environ 48 milliards de dollars américains au cours de l’exercice 2024, soutenant plus de 300 000 chercheurs et près de 50 000 subventions attribuées à l’issue d’une mise en concurrence. Ces financements favorisent les avancées dans les domaines de la santé et de la biotechnologie, ainsi que le développement de nouvelles thérapies, de technologies médicales et de traitements à base de cellules.
• En outre, la demande croissante de traitements ciblés et personnalisés a renforcé le besoin de milieux de culture cellulaire spécialisés, stimulant ainsi la croissance du marché régional.

Le marché américain des milieux de culture cellulaire était évalué à 1,15 milliard de dollars américains en 2022 et à 1,22 milliard de dollars américains en 2023. La taille du marché a atteint 1,37 milliard de dollars américains en 2025, contre 1,28 milliard de dollars américains en 2024.

• Les États-Unis détiennent une part importante du marché grâce à la solidité de leur secteur biopharmaceutique, à la présence marquée de l’industrie biotechnologique et à leurs infrastructures de recherche.
• Le pays bénéficie également d’importants investissements en R&D. Par exemple, selon le groupe professionnel Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), les dépenses de recherche et développement (R&D) de ses entreprises membres ont atteint 104 milliards de dollars américains dans le monde en 2024.
• En outre, le nombre élevé d’autorisations de produits biologiques dans le pays, l’adoption généralisée de techniques avancées de bioproduction et le soutien des autorités réglementaires ont encore renforcé la position du marché américain.

Marché européen des milieux de culture cellulaire

L’Europe contribue de manière importante au secteur mondial des milieux de culture cellulaire, grâce à une industrie de fabrication biopharmaceutique bien établie, à ses infrastructures de recherche et à son environnement réglementaire.

• La région bénéficie également d’investissements considérables dans la recherche et le développement en sciences de la vie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France étant des marchés clés pour la recherche et le développement en biotechnologie et dans le secteur pharmaceutique.
• En outre, selon Pharmaphorum, en 2025, les entreprises européennes détenaient 25 % du portefeuille mondial de produits biopharmaceutiques en développement, contribuant ainsi à une demande continue de milieux de culture cellulaire dans cette région.
• Le soutien réglementaire apporté par des autorités telles que l’Agence européenne des médicaments, ainsi que l’intérêt croissant pour le développement de biosimilaires, les thérapies cellulaires et géniques et les collaborations en matière de recherche et développement, contribuent également à la croissance du marché dans cette région.

L’Allemagne occupe une place de premier plan sur le marché européen des milieux de culture cellulaire, grâce à son industrie biotechnologique bien établie, à ses infrastructures de production et à l’intensité de ses activités de recherche.

• L’Allemagne dispose d’un secteur biotechnologique solide, qui comptait plus de 798 entreprises spécialisées en biotechnologie en activité en 2023. Le pays possède également un vaste environnement de recherche bien financé, qui regroupe plus de 1 000 établissements publics de recherche.
• En outre, selon Germany Trade & Invest (GTAI), le pays est le deuxième producteur de produits biopharmaceutiques approuvés dans l’Union européenne, derrière les États-Unis.
• Le pays occupe ainsi une position de premier plan en tant que pôle de développement et de fabrication de produits biologiques, ce qui stimule la demande de milieux de culture cellulaire.

• Par ailleurs, la poursuite des investissements dans la fabrication de produits biopharmaceutiques, l’augmentation de l’activité des essais cliniques et une forte harmonisation réglementaire renforcent encore la domination de l’Allemagne sur le marché régional.

Marché des milieux de culture cellulaire en Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer une forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 % au cours de la période d’analyse.

• L’Asie-Pacifique constitue un marché important et en plein essor pour les milieux de culture cellulaire, porté par la croissance rapide de la fabrication de produits biopharmaceutiques dans la région, une forte activité d’essais cliniques et des investissements croissants dans le secteur des sciences de la vie.
• Par exemple, la région Asie-Pacifique (APAC) a été le principal contributeur à l’activité mondiale des essais cliniques de 2017 à 2021, représentant plus de 50 % des essais menés au cours de cette période.
• En outre, la région connaît une croissance rapide en tant que pôle de fabrication de produits biologiques et d’externalisation, grâce à ses avantages en matière de coûts et à une vaste population de patients.
• Par ailleurs, les progrès des infrastructures de recherche, les initiatives publiques visant à soutenir le secteur de la biotechnologie et l’adoption de technologies avancées de bioprocédés alimentent la croissance régionale.

La Chine détient une part dominante du marché des milieux de culture cellulaire en Asie-Pacifique, en raison du développement rapide de son industrie biopharmaceutique, de politiques publiques favorables et de l’augmentation des investissements dans les domaines de la biotechnologie et des sciences de la vie.

• Le pays s’est imposé comme un pôle mondial de fabrication de produits biologiques et de recherche sous contrat, grâce à ses avantages en matière de coûts et à une vaste population de patients.
• De plus, la présence d’un grand nombre d’entreprises biopharmaceutiques nationales, l’expansion continue des sites de production et des réformes réglementaires favorables accélèrent encore la croissance du marché.

Marché des milieux de culture cellulaire en Amérique latine

Le Brésil détient une part de marché considérable dans le secteur des milieux de culture cellulaire en Amérique latine.

• Le marché pharmaceutique bien établi du pays, le développement rapide de son secteur biotechnologique et la hausse des investissements dans les activités de recherche en santé sont des facteurs clés de la croissance du marché.
• Par ailleurs, le Brésil connaît une augmentation des essais cliniques et de la production de produits biologiques, grâce à sa population importante et au développement de ses infrastructures de recherche, ce qui stimule à son tour la demande de milieux de culture cellulaire.
• En outre, les initiatives publiques favorables visant à renforcer la fabrication nationale de produits biopharmaceutiques, conjuguées à la hausse des financements et des investissements, contribuent également à la croissance du marché.

Marché des milieux de culture cellulaire au Moyen-Orient et en Afrique

L’Afrique du Sud détient une part importante du secteur des milieux de culture cellulaire au Moyen-Orient et en Afrique.

• L’Afrique du Sud connaît une croissance rapide du marché des milieux de culture cellulaire, grâce à ses infrastructures de santé relativement avancées et à l’émergence de son secteur de recherche en biotechnologie.
• Le pays contribue de manière significative aux essais cliniques menés en Afrique : 90 % de ces essais en Afrique sont menés dans seulement deux pays, l’Égypte et l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud constitue ainsi un site de premier plan pour les activités de développement de médicaments, ce qui renforce le besoin en milieux de culture cellulaire.
• En outre, l’attention croissante que les pouvoirs publics accordent au renforcement de la fabrication pharmaceutique nationale, l’augmentation des investissements dans les établissements de recherche et développement, ainsi que la multiplication des partenariats avec des entreprises biopharmaceutiques internationales contribuent toutes à la croissance du marché.

Part de marché des milieux de culture cellulaire

Les principaux acteurs du secteur mondial des milieux de culture cellulaire sont notamment Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, Cytiva (Danaher Corporation), FUJIFILM Irvine Scientific (FUJIFILM Holdings) et Sartorius. Les cinq premiers acteurs détiennent collectivement environ 78,1 % du marché mondial. Ils dominent le marché grâce à des investissements stratégiques en R&D, à des partenariats et à des acquisitions, en privilégiant fortement les milieux sans sérum et chimiquement définis, ainsi que les solutions personnalisées destinées à la production biopharmaceutique. Parallèlement, des entreprises émergentes et régionales gagnent du terrain en proposant des solutions de remplacement économiques et une fabrication locale. Les initiatives stratégiques telles que les fusions-acquisitions, les partenariats avec des entreprises biopharmaceutiques et l’augmentation des capacités de production sont courantes, les entreprises cherchant à renforcer leur position sur le marché et à répondre à la demande croissante de produits biologiques et de thérapies avancées.

Entreprises du marché des milieux de culture cellulaire

Les principaux acteurs du secteur des milieux de culture cellulaire sont les suivants :

• ACROBiosystems
• Biowest
• Cellplus Bio
• Corning
• Cytiva
• Elabscience
• Eminence Scientific
• FUJIFILM Irvine Scientific
• JSBio
• Lonza
• Shanghai Mediumbank Biotechnology
• Merck
• Miltenyi Biotec
• OPM Biosciences
• ProBio
• PromoCell
• Quacell Biotechnology
• Sartorius
• Shanghai BioEngine
• Shanghai Basal Media
• Sino Biological
• Suzhou Womei
• Thermo Fisher Scientific

• Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific est un acteur de premier plan sur le marché des milieux de culture cellulaire. Son portefeuille complet comprend des milieux classiques et spécialisés, ainsi que des formulations avancées, telles que des milieux sans sérum et chimiquement définis. L’entreprise s’appuie sur son vaste réseau mondial de production et sur des marques bien établies (par exemple, Gibco) pour répondre aux besoins de la production biopharmaceutique, de la recherche et des applications cliniques.

• Merck

Merck KGaA est un acteur clé du marché des milieux de culture cellulaire, où elle opère par l’intermédiaire de son segment Life Science. L’entreprise propose un vaste portefeuille de milieux de culture cellulaire, comprenant des formulations classiques, spécialisées et chimiquement définies, destinées aussi bien à la recherche qu’à la production biopharmaceutique. Grâce à son réseau mondial de production, à ses solides capacités de R&D et à ses investissements stratégiques dans les procédés biopharmaceutiques, l’entreprise continue de renforcer sa position sur le marché.

Le rapport d’étude de marché sur les milieux de culture cellulaire propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars américains pour la période 2022-2035, pour les segments suivants :

Marché par type de produit

• Milieux sans sérum
  • Milieux CHO
  • Milieux HEK 293
  • Milieux BHK
  • Milieux pour cellules VERO
  • Milieux pour cellules d’insectes
  • Milieux pour cellules immunitaires
  • Autres milieux sans sérum
• Milieux spécialisés
• Milieux chimiquement définis
• Milieux de culture de cellules souches
• Autres types de produits

Marché par application

• Production biopharmaceutique
  • Anticorps monoclonaux
  • Production de vaccins
  • Autres productions biopharmaceutiques
• Diagnostic
• Criblage et développement de médicaments
• Ingénierie tissulaire et médecine régénérative
• Recherche
• Autres applications

Marché par utilisation finale

• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
• Hôpitaux et laboratoires de diagnostic
• Instituts de recherche et établissements universitaires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU