Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Marché du sourcing et des achats dans le commerce de détail Taille et part 2024 to 2032
ID du rapport: GMI10686
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Date de publication: August 2024
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché du sourcing et des achats dans le commerce de détail
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Taille du marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail
La taille du marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail était évaluée à 4,1 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % entre 2024 et 2032. La croissance du marché est portée par des facteurs tels que la transformation numérique et la mondialisation de la chaîne d’approvisionnement. Cela entraîne une hausse de la demande de solutions complètes d’approvisionnement et d’achats capables de gérer des opérations dans plusieurs pays. Des technologies telles que l’IA, l’apprentissage automatique et la blockchain sont utilisées pour optimiser les opérations d’approvisionnement et d’achats.
Points clés à retenir sur le marché de l'approvisionnement et des achats dans le commerce de détail
Les principaux acteurs du marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail innovent en permanence afin de proposer des solutions plus efficaces et intelligentes. Par exemple, en février 2024, Coupa Software a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme d’achats alimentée par l’IA, qui vise à améliorer l’efficacité des achats grâce à l’automatisation. Cette plateforme aide les détaillants à réduire leurs coûts et à améliorer leurs processus décisionnels.
En outre, l’accent est de plus en plus mis sur la durabilité et l’approvisionnement éthique. Les détaillants soulignent l’importance d’une chaîne d’approvisionnement respectueuse de l’environnement, ce qui crée une demande pour des solutions d’achats avancées capables de suivre et de vérifier la conformité aux normes de durabilité. Les entreprises de premier plan du secteur des achats tirent parti de l’intelligence artificielle pour enrichir leur offre et apporter davantage de valeur à leurs clients.
Par exemple, en octobre 2023, SAP a dévoilé de nouvelles innovations en matière d’IA générative qui améliorent la productivité et l’efficacité des achats. Elles aideront les professionnels des achats à élaborer plus rapidement des stratégies catégorielles complètes et efficaces. Cela permettra de réaliser des économies, d’accroître l’efficacité et de gérer les relations de manière efficiente.
Le marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail est confronté à de nombreux défis, tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des relations avec les fournisseurs. Ces perturbations peuvent avoir diverses origines, notamment les catastrophes naturelles, les tensions géopolitiques, les crises sanitaires mondiales et les changements soudains de la demande des consommateurs. Il est également difficile d’adapter les capacités des fournisseurs à l’évolution rapide des préférences des consommateurs et des tendances du marché. Une gestion inefficace de ces relations peut entraîner des problèmes de qualité, des retards de livraison, une hausse des coûts et une atteinte potentielle à la réputation, freinant ainsi la croissance du marché.
Tendances du marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail
L’importance croissante accordée à la résilience de la chaîne d’approvisionnement et à la gestion des risques remodèle le paysage du commerce de détail. Les détaillants diversifient de plus en plus leurs chaînes d’approvisionnement afin de faire face aux risques liés aux tensions géopolitiques et aux perturbations. Ils adoptent des outils avancés d’évaluation des risques qui leur permettent de repérer les vulnérabilités et d’atténuer de manière proactive les perturbations potentielles. Cette approche stratégique renforce la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et assure également la continuité des opérations face aux difficultés imprévues.
En outre, l’analyse des données du commerce de détail est un moteur clé dans un marché du commerce de détail en pleine évolution. Elle fournit aux entreprises des informations exploitables pour optimiser leurs opérations et améliorer l’expérience client. En exploitant des outils avancés d’analyse des données, les détaillants peuvent mieux comprendre le comportement, les préférences et les habitudes d’achat des consommateurs. Ces informations leur permettent de prendre des décisions éclairées en matière de gestion des stocks, de stratégies tarifaires et de campagnes marketing ciblées. À mesure que la concurrence s’intensifie et que les attentes des consommateurs augmentent, la capacité à exploiter l’analyse des données du commerce de détail pour prendre des décisions en temps réel et planifier les orientations stratégiques devient de plus en plus essentielle.
Analyse du marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail
Selon le composant, le marché se divise entre solutions et services. En 2023, le segment des solutions était évalué à plus de 2,5 milliards de dollars américains. Les détaillants cherchent constamment à rationaliser leurs processus d’approvisionnement, à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité opérationnelle. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique aux solutions d’approvisionnement renforce les fonctionnalités et l’efficacité de ces outils. Ces technologies fournissent des informations en temps réel et des analyses prédictives, très appréciées des détaillants. Les géants technologiques intègrent l’IA et l’apprentissage automatique à leurs solutions d’approvisionnement afin de rester compétitifs et de répondre à l’évolution de la demande du marché.
Par exemple, en mai 2024, Oracle a lancé de nouvelles fonctionnalités fondées sur l’IA dans ses solutions cloud d’approvisionnement, afin d’améliorer l’efficacité des achats et la prise de décision. Ces fonctionnalités comprennent des analyses prédictives et la gestion automatisée des performances des fournisseurs, qui aident les détaillants à rationaliser leurs opérations et à réduire leurs coûts.
Selon la taille de l’organisation, le marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail se divise entre les PME et les grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,5 % entre 2024 et 2032. Les grandes entreprises sont soumises à des exigences réglementaires strictes et ont besoin de solutions d’approvisionnement robustes pour garantir leur conformité. Ces solutions contribuent également à la gestion des risques liés aux performances des fournisseurs, à la fraude et aux facteurs géopolitiques. Leurs chaînes d’approvisionnement sont étendues et complexes, ce qui nécessite des solutions d’approvisionnement évolutives et sophistiquées et stimule la demande pour ces outils. Elles disposent généralement de budgets plus importants consacrés aux investissements technologiques.
Elles peuvent ainsi adopter des solutions d’approvisionnement avancées intégrant les technologies les plus récentes, comme l’IA et l’apprentissage automatique, afin d’améliorer leurs processus d’approvisionnement. Les grands acteurs du commerce électronique investissent également dans des technologies d’approvisionnement avancées pour gérer plus efficacement la complexité de leurs chaînes d’approvisionnement. Par exemple, en décembre 2023, Amazon a étendu ses capacités technologiques en matière d’approvisionnement en intégrant des outils avancés d’analyse des données pour optimiser la sélection des fournisseurs et la gestion des stocks. Cette intégration aide Amazon à gérer plus efficacement sa chaîne d’approvisionnement vaste et complexe.
L’Amérique du Nord dominait le marché mondial de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail, avec une part importante de plus de 35 % en 2023. La région accueille de nombreuses grandes entreprises dotées de chaînes d’approvisionnement complexes, qui nécessitent des solutions d’approvisionnement avancées. Des cadres réglementaires et des normes stricts imposent le recours à ces plateformes d’approvisionnement de haute technologie afin de garantir la conformité. Cette situation stimule la demande de technologies permettant de gérer et de suivre efficacement la conformité réglementaire.
En outre, la stabilité de l’environnement économique aux États-Unis, conjuguée à des investissements importants dans la technologie et les infrastructures, soutient la croissance du marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail. L’adoption de solutions d’approvisionnement reposant sur l’IA ne se limite pas aux entreprises technologiques, mais s’étend à divers secteurs, dont l’industrie manufacturière. Par exemple, en décembre 2023, le fabricant de mobilier d’extérieur grosfillex a mis à profit l’IA et l’automatisation d’Infor pour accroître son chiffre d’affaires, la productivité de ses ventes et la satisfaction de ses clients dans la région. Cela met en évidence l’adoption de solutions d’approvisionnement dans la région.
Le marché européen connaît une transformation importante, portée par l’évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et la nécessité d’adopter des pratiques durables. Face à la pression croissante qui les pousse à proposer des expériences personnalisées tout en maîtrisant les coûts et la complexité des chaînes d’approvisionnement, les détaillants adoptent de plus en plus de solutions d’approvisionnement avancées. À mesure que le marché évolue, l’accent durablement mis sur la transformation numérique, ainsi que sur l’IA et l’analyse des données, devrait stimuler la croissance du marché dans la région.
La forte croissance économique de la région Asie-Pacifique, conjuguée à l’adoption croissante des technologies et au rôle de la région en tant que puissance manufacturière, stimule la croissance de son secteur de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail. À mesure que le marché se développe, de nouvelles solutions d’approvisionnement plus avancées devraient voir le jour, avec une attention croissante portée à l’équilibre entre la maîtrise des coûts et des pratiques d’approvisionnement durables et éthiques.
Part de marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail
SAP SE, Oracle Corporation et Coupa Software Inc. détiennent une part de marché importante, supérieure à 13 %, dans le secteur de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail. Ces acteurs majeurs tirent parti de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour améliorer leurs plateformes, en proposant des analyses prédictives pour prévoir la demande et sélectionner les fournisseurs de manière intelligente. Ces entreprises investissent également massivement dans des solutions infonuagiques, qui offrent une plus grande évolutivité et un accès aux données en temps réel. Des entreprises telles que Coupa Software et Jaggaer mettent l’accent sur l’expérience utilisateur et les capacités d’intégration, en développant des interfaces intuitives et des API robustes permettant une connexion fluide avec d’autres systèmes d’entreprise.
On observe également une tendance à privilégier la durabilité et l’approvisionnement éthique chez les principaux acteurs. Des entreprises telles que GEP Smart et Ivalua intègrent des fonctionnalités qui aident les détaillants à suivre et à réduire leur impact environnemental, ainsi qu’à garantir le respect des normes du travail tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Entreprises du marché de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail
Les principaux acteurs du secteur de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail sont :
Actualités du secteur de l’approvisionnement et des achats dans le commerce de détail
Le rapport d’étude de marché sur l’approvisionnement et les achats dans le commerce de détail présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de revenus (en milliards de dollars) de 2021 à 2032, pour les segments suivants :
Marché, par composant
Marché, par modèle de déploiement
Marché, par taille d’organisation
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →