著者:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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小売業向け調達・購買市場 サイズとシェア 2024 to 2032
レポートID: GMI10686
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発行日: August 2024
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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小売業向け調達・購買市場
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小売調達・購買市場の規模
小売調達・購買市場の規模は 2023 年に 41 億米ドルに達し、2024 年から 2032 年にかけて年平均成長率（CAGR）は 10% を超えると推定される。市場の成長は、デジタルトランスフォーメーションやサプライチェーンのグローバル化などの要因によって促進されている。これにより、複数国にまたがる事業運営に対応できる包括的な調達・購買ソリューションへの需要が高まっている。AI、機械学習、ブロックチェーンなどの技術が、調達・購買業務の最適化に活用されている。
小売調達・購買市場の主なポイント
小売調達・購買市場の主要企業は、より効率的でインテリジェントなソリューションを提供するため、継続的にイノベーションを進めている。例えば、2024 年 2 月、Coupa Software は新たな AI 搭載購買プラットフォームの提供開始を発表した。同プラットフォームは、自動化を通じて購買業務の効率向上を目指すものである。このプラットフォームにより、小売企業はコストを削減し、意思決定プロセスを改善できる。
さらに、持続可能性と倫理的な調達が重視されるようになっている。小売企業は環境に配慮したサプライチェーンの重要性を強調しており、持続可能性基準への準拠を追跡・検証できる高度な購買ソリューションへの需要が生まれている。購買分野の主要企業は、人工知能を活用して提供サービスを高度化し、顧客にさらなる価値を提供している。
例えば、2023 年 10 月、SAP は購買業務の生産性と有効性を高める新たな生成AIイノベーションを発表した。これにより、購買担当者は包括的かつ効果的なカテゴリー戦略をより短時間で策定できるようになる。結果として、コスト削減、効率向上、取引関係の効率的な管理につながる。
小売調達・購買市場は、サプライチェーンの混乱やサプライヤー関係の管理など、さまざまな課題に直面している。こうした混乱は、自然災害、地政学的緊張、世界的な健康危機、消費者需要の急激な変化など、さまざまな要因によって生じる可能性がある。さらに、急速に変化する消費者の嗜好や市場動向に、サプライヤーの能力を適合させることも課題となっている。こうした関係を効果的に管理できなければ、品質問題、納期遅延、コスト増加、企業の評判低下につながる可能性があり、市場成長の妨げとなる。
小売調達・購買市場の動向
サプライチェーンのレジリエンスとリスク管理 が重視されるなか、小売業界の競争環境は変化している。小売企業は、地政学的緊張や混乱によるリスクに対応するため、サプライチェーンの多様化を進めている。また、脆弱性を特定し、潜在的な混乱を事前に軽減できる高度なリスク評価ツールを導入している。この戦略的アプローチは、サプライチェーンの安定性を強化するだけでなく、予期せぬ課題が発生した場合にも事業運営の継続性を確保する。
さらに、小売分析は、小売市場の変化する環境における主要な成長要因となっており、企業に業務の最適化や顧客体験の向上に役立つ実行可能な洞察を提供している。高度なデータ分析を活用することで、小売企業は消費者の行動、嗜好、購買パターンをより深く理解できる。このインテリジェンスにより、小売企業は在庫管理、価格戦略、ターゲットマーケティング施策に関して、十分な情報に基づく意思決定を行うことができます。競争が激化し、消費者の期待が高まるなか、リアルタイムの意思決定や戦略立案に小売分析を活用する能力は、ますます重要になっています。
小売調達・購買市場の分析
コンポーネント別に見ると、市場はソリューションとサービスに分けられます。2023年には、ソリューションセグメントの市場規模は25億米ドルを超えました。小売企業は、調達プロセスの合理化、コスト削減、業務効率の向上を常に模索しています。調達ソリューションへのAIと機械学習の統合により、これらのツールの機能性と有効性が高まっています。これらの技術は、リアルタイムの洞察と予測分析を提供し、小売企業から高く評価されています。大手テクノロジー企業は、競争力を維持し、変化する市場の需要に対応するため、調達ソリューションにAIと機械学習を組み込んでいます。
例えば、2024年5月、Oracleは調達の効率性と意思決定の向上を目的として、調達クラウドソリューションにAIを活用した新機能を導入しました。これらの機能には、予測分析とサプライヤーのパフォーマンス管理の自動化が含まれ、小売企業の業務合理化とコスト削減に寄与しています。
組織規模別に見ると、小売調達・購買市場は中小企業（SME）と大企業に分類されます。大企業セグメントは、2024年から2032年にかけて、年平均成長率（CAGR）が8.5%を超えると予測されています。大企業は厳格な規制要件の対象となっており、コンプライアンスを確保するために堅牢な調達ソリューションを必要としています。これらのソリューションは、サプライヤーのパフォーマンス、不正行為、地政学的要因に関連するリスクの管理にも役立ちます。大企業は、拡張性と高度な機能を備えた調達ソリューションを必要とする広範かつ複雑なサプライチェーンを有しており、こうしたソリューションへの需要を押し上げています。また、通常は技術投資により大きな予算を配分しています。
これにより、大企業はAIや機械学習などの最新技術を組み込んだ高度な調達ソリューションを導入し、調達プロセスを強化できます。大手電子商取引企業も、複雑なサプライチェーンをより効果的に管理するため、高度な調達技術に投資しています。例えば、2023年12月、Amazonは高度なデータ分析ツールを統合してサプライヤーの選定と在庫管理を最適化し、調達技術の機能を拡張しました。この統合により、Amazonは広大で複雑なサプライチェーンをより効果的に管理できるようになっています。
北米は2023年、世界の小売調達・購買市場で35%を超える大きなシェアを占め、市場をリードしました。同地域には、先進的な調達ソリューションを必要とする複雑なサプライチェーンを有する大企業が多数存在しています。厳格な規制枠組みと規格により、コンプライアンスを確保するため、これらのハイテク調達プラットフォームの利用が必要とされています。これにより、規制遵守を効率的に管理・追跡できるテクノロジーへの需要が高まっています。
さらに、米国の安定した経済環境に加え、テクノロジーとインフラへの大規模な投資が、小売ソーシング・調達市場の成長を支えています。AIを活用した調達ソリューションの導入はテクノロジー企業に限らず、製造業を含むさまざまな業界に広がっています。例えば、2023年12月には、屋外用家具メーカーのgrosfillexが、Infor AIと自動化を活用して、地域における収益、営業生産性、顧客満足度の向上を図っています。これは、同地域で調達ソリューションの導入が進んでいることを示しています。
欧州市場では、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、持続可能な取り組みの必要性を背景に、大きな変革が進んでいます。小売企業は、コストとサプライチェーンの複雑さを管理しながらパーソナライズされた体験を提供するよう、ますます強く求められており、高度な調達ソリューションの導入が拡大しています。市場の進化に伴い、AIやデータ分析とともにデジタルトランスフォーメーションが引き続き重視されることで、同地域の市場成長が促進される見込みです。
アジア太平洋地域では、力強い経済成長に加え、テクノロジーの導入拡大と製造拠点としての役割が、小売ソーシング・調達業界の成長を促進しています。市場の拡大に伴い、より高度な調達ソリューションの開発が進むとみられ、コスト効率と持続可能で倫理的な調達慣行の両立が一層重視される見込みです。
小売ソーシング・調達市場のシェア
SAP SE、Oracle Corporation、Coupa Software Inc.は、小売ソーシング・調達業界で合計 13%超の市場シェアを占めています。これらの主要企業は、人工知能と機械学習を活用してプラットフォームを強化し、需要予測やインテリジェントなサプライヤー選定のための予測分析を提供しています。また、これらの企業はクラウドベースのソリューションにも多額の投資を行っており、拡張性の向上とリアルタイムのデータアクセスを可能にしています。Coupa SoftwareやJaggaerなどの企業は、ユーザーエクスペリエンスと統合機能を重視し、他のエンタープライズシステムとシームレスに接続できる直感的なインターフェースと堅牢なAPIを開発しています。
さらに、主要企業の間では、持続可能性と倫理的な調達を重視する傾向もみられます。GEP SmartやIvaluaなどの企業は、小売企業がサプライチェーン全体で環境への影響を追跡・改善し、労働基準への準拠を確保できる機能を組み込んでいます。
小売ソーシング・調達市場の主要企業
小売ソーシング・調達業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。
小売ソーシング・調達業界のニュース
小売調達・購買市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの売上高（10億米ドル）に関する推計および予測を含む、業界の詳細な分析を取り上げています。
市場、コンポーネント別
市場、導入モデル別
市場、組織規模別
上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。
よくある質問 (FAQs):
調査手法、データソース、検証プロセス
本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。
当社の6段階の調査プロセス
1. 調査設計とアナリストによる監督
GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。
当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。
2. 一次調査
一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80％を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。
3. データマイニングと市場分析
データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20％を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。
4. 市場規模の推計
当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には、以下の事項を明示しています。
✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響
✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ
✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線のパラメーター
✓ マクロ経済に関する前提条件（GDP成長率、インフレ率、為替）
✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。
当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。
✓ 統計的検証
✓ 専門家による検証
✓ 市場実態との照合
信頼性と信用力
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