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Marché des dispositifs Power GaN – Par type de périphérique (transistors, diodes, circuits intégrés de puissance), par plage de tension (basse tension (<200 V), moyenne tension (200 V - 600 V), haute tension (> 600 V)), par application et prévisions, 2024 - 2032

ID du rapport: GMI11259   |  Date de publication: September 2024 |  Format du rapport: PDF
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Taille du marché

Power GaN Devices Market a été évalué à US$ 342,9 millions en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 35 % entre 2024 et 2032. L'accent mis au niveau mondial sur la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone a considérablement accru la demande de solutions écoénergétiques dans diverses industries.

Power GaN Devices Market

Les appareils Power GaN deviennent essentiels dans les applications à haut rendement, y compris les centres de données, les systèmes d'énergie renouvelable et les véhicules électriques (EV). Ces dispositifs offrent des pertes de conduction et de commutation plus faibles, permettant des fréquences de fonctionnement plus élevées et des densités de puissance améliorées. Cette efficacité non seulement réduit la consommation d'énergie, mais minimise également les besoins en matière de refroidissement, ce qui renforce encore l'efficacité globale du système, qui est de plus en plus recherchée dans les initiatives mondiales de conservation de l'énergie.

Le marché des véhicules électriques connaît une croissance rapide alors que les pays du monde entier cherchent des solutions de transport plus écologiques. Les appareils Power GaN jouent un rôle central dans l'amélioration des performances des motorisations EV, des chargeurs embarqués et des bornes de recharge. Leur taille compacte et leur efficacité accrue permettent des systèmes de conversion de puissance plus légers et plus efficaces, qui sont essentiels pour étendre la portée des EV et réduire les temps de charge. Le passage à l'électrification dans l'industrie automobile conduit à la demande de dispositifs GaN, qui sont essentiels pour obtenir l'efficacité et les performances nécessaires dans les applications EV. Par exemple, en juin 2023, EE Times Europe a signalé l'augmentation des investissements dans des semi-conducteurs composés comme le GaN, entraînés par l'électrification des véhicules. L'article note que si GaN est actuellement plus adapté aux applications inférieures à 600 V, son potentiel est important dans divers systèmes automobiles, dont les systèmes d'alimentation 48 V, qui deviennent plus courants dans les véhicules modernes.

L'industrie de l'électronique grand public exige des solutions de puissance de plus en plus efficaces et compactes à mesure que les appareils deviennent plus sophistiqués et portables. La technologie Power GaN permet d'augmenter la densité de puissance et l'efficacité des appareils électroniques, ce qui permet d'obtenir des chargeurs et des adaptateurs plus petits, plus légers et plus puissants. Cette technologie répond à la nécessité d'une charge rapide et d'une gestion efficace de l'énergie dans les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils de jeu et autres appareils électroniques portables. À mesure que les attentes des consommateurs pour une plus longue durée de vie de la batterie et des temps de charge plus rapides augmentent, l'adoption des appareils GaN dans ce secteur devrait s'accélérer.

La fabrication d'appareils GaN (Gallium Nitride) présente des défis importants en raison des processus complexes et coûteux en cause. La préparation des substrats, en particulier pour les wafers GaN de haute qualité, et la croissance épitaxiale sont complexes, nécessitant des équipements spécialisés et des matériaux qui entraînent des coûts. Contrairement au silicium, qui bénéficie de décennies d'optimisation et d'économies d'échelle, la technologie GaN est relativement naissante, ce qui la rend plus chère. Ces coûts de production élevés limitent l'adoption de GaN, en particulier dans les applications sensibles aux coûts, où les alternatives basées sur le silicium dominent. La réduction de ces coûts est essentielle pour que GaN puisse concurrencer efficacement sur des marchés plus vastes.

Tendances du marché des appareils GAN de puissance

L'industrie des appareils GAN d'énergie connaît une forte croissance due à la demande croissante de solutions écoénergétiques dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, les véhicules électriques et l'électronique grand public. Alors que les industries se concentrent sur la réduction de la consommation d'énergie et l'amélioration des performances, les appareils GaN deviennent essentiels en raison de leur efficacité supérieure, de leur fonctionnement à haute fréquence et de leurs pertes de puissance inférieures à celles des appareils traditionnels à base de silicium.

Sur le marché des véhicules électriques, l'adoption de dispositifs GAN de puissance s'accélère à mesure que les constructeurs cherchent à améliorer l'efficacité de la conversion de puissance et à réduire la taille et le poids des composants électroniques. La capacité de GaN à fonctionner à des fréquences et températures plus élevées, ainsi que son facteur de forme compact, le rendent idéal pour les motorisations EV et les infrastructures de recharge. Cette tendance est encore renforcée par les efforts déployés à l'échelle mondiale pour passer à des modes de transport plus propres, ce qui stimule la demande d'électronique électrique de pointe. Par exemple, en juillet 2024, le distributeur mondial de semi-conducteurs Avnet s'est associé à GaN Systems pour étendre la distribution de semi-conducteurs de puissance avancés GaN. Cette collaboration vise à améliorer la disponibilité et le soutien des solutions basées sur le GaN dans différentes industries. Le déménagement devrait conduire à l'adoption de la technologie GaN, offrant une meilleure performance et efficacité dans les applications électroniques de puissance.

Analyse du marché des appareils Power GaN

Power GaN Devices Market, By Device Type, 2022-2032 (USD Million)

Basé sur le type d'appareil, le marché est divisé en transistors, diodes, IC de puissance. Le segment des transistors devrait atteindre plus de 2 milliards de dollars d'ici 2032.

 

  • Dans l'industrie des appareils de puissance GaN, le segment des transistors domine en raison de son utilisation généralisée dans les applications de conversion de puissance et d'amplification. Les transistors GaN offrent une efficacité supérieure et des fréquences de commutation plus élevées que les transistors à base de silicium, ce qui les rend idéales pour des secteurs comme les véhicules électriques, les énergies renouvelables et l'électronique grand public.
  • Le segment des diodes gagne en traction, car les diodes GaN permettent une commutation plus rapide et des pertes plus faibles, cruciales pour une rectification de puissance efficace. Leur adoption se développe dans les applications à haute fréquence et les alimentations où la réduction de la perte d'énergie et les conceptions compactes sont prioritaires.
  • Les IC de puissance (circuits intégrés) intégrant la technologie GaN sont de plus en plus favorisés pour leur capacité à intégrer de multiples fonctions, offrant une performance et une efficacité accrues dans une empreinte plus petite. Ce segment est particulièrement important dans les secteurs de l'électronique grand public et des télécommunications, où la demande de solutions compactes et performantes de gestion de l'énergie est à l'origine de l'adoption de CI de puissance à base de GaN.
Power GaN Devices Market Share, By Application, 2023

Basé sur l'application, le marché est divisé en électronique grand public, automobile, industrielle, télécommunications, aérospatiale et défense, et soins de santé. Le segment automobile est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de plus de 37,5 % entre 2024 et 2032.

  • Sur le marché des appareils GAN, l'électronique grand public est un segment clé, animé par la demande de solutions compactes et efficaces dans les appareils comme les smartphones, les ordinateurs portables et les consoles de jeu. La technologie GaN permet une densité de puissance plus élevée et une charge plus rapide, ce qui la rend essentielle dans l'électronique moderne.
  • Le secteur automobile connaît une croissance importante, alimentée par l'adoption croissante de véhicules électriques. Les dispositifs GaN sont essentiels pour les groupes motopropulseurs, les chargeurs embarqués et l'infrastructure de recharge, offrant une efficacité et une taille plus élevées, qui sont essentiels pour améliorer les performances et la portée du véhicule.
  • Dans le secteur industriel, les appareils GaN prennent de l'importance dans les applications nécessitant une gestion robuste de l'énergie, comme les systèmes d'énergie renouvelable, les moteurs et les alimentations. Leur capacité à fonctionner à haute fréquence avec une perte minimale d'énergie les rend idéales pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts d'exploitation dans les milieux industriels.
  • Les télécommunications constituent un autre segment vital, la technologie GaN jouant un rôle central dans les infrastructures 5G et les communications par satellite. Les capacités de traitement de haute fréquence et de puissance des appareils GaN permettent d'augmenter les taux de données et la fiabilité nécessaires dans les réseaux de télécommunications modernes, ce qui favorise leur adoption dans ce secteur.
  • Le secteur des soins de santé adopte progressivement la technologie GaN, en particulier dans l'imagerie médicale et les équipements de diagnostic, où une précision et une efficacité élevées sont nécessaires. Les appareils GaN améliorent les performances de ces systèmes, permettant un diagnostic plus précis et des traitements médicaux avancés, ce qui stimule leur demande dans le secteur des soins de santé.
U.S. Power GaN Devices Market Size, 2022-2032 (USD Million)

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des appareils GaN en 2023, représentant une part de plus de 30 %. Le marché nord-américain connaît une croissance rapide, grâce aux progrès réalisés dans les véhicules électriques, les systèmes d'énergie renouvelable et les centres de données. L'accent mis par la région sur l'efficacité énergétique et la durabilité, soutenue par des politiques gouvernementales favorables et des investissements dans les technologies de pointe, accélère l'adoption des dispositifs GaN. La présence d'acteurs clés de l'industrie et d'un solide écosystème de R-D accroît encore la croissance du marché, avec une demande croissante d'électronique à haute performance dans les applications automobiles, industrielles et de consommation.

Le marché indien est sur le point de connaître une croissance importante, grâce à l'adoption croissante de véhicules électriques (EV) et d'initiatives en matière d'énergies renouvelables. La pression du gouvernement pour l'efficacité énergétique et la fabrication locale, ainsi que la demande croissante d'électronique de pointe dans les secteurs automobile et industriel, alimentent le marché. Toutefois, les difficultés liées aux coûts élevés et aux capacités de production intérieures limitées peuvent entraver l'adoption rapide.

Puissance de la Chine Le marché des appareils GaN se développe rapidement, soutenu par la position dominante du pays dans les industries électroniques et semi-conducteurs mondiales. L'utilisation intensive de la technologie GAN dans les véhicules électriques, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique grand public, conjuguée à d'importants investissements publics en R-D, stimule la croissance du marché. Toutefois, la concurrence des technologies nationales basées sur le silicium et la sensibilité aux prix dans certaines applications pourraient influencer la dynamique du marché.

En Corée du Sud, l'industrie des appareils GaN connaît une forte croissance, stimulée par la forte industrie des semi-conducteurs et axée sur les technologies de prochaine génération. La demande pour les appareils GaN augmente dans les secteurs de l'automobile, des télécommunications et de l'électronique grand public, où des facteurs d'efficacité et de forme compacte sont essentiels. Les initiatives gouvernementales soutenant l'innovation et les solutions énergétiques vertes renforcent encore le marché, bien que les coûts de fabrication restent élevés.

Le marché japonais se caractérise par un paysage technologique avancé et une forte concentration sur l'efficacité énergétique. Le leadership du pays dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public est à l'origine de l'adoption de la technologie GaN, en particulier dans les applications exigeant une fiabilité et des performances élevées. Les investissements stratégiques du Japon dans la R-D et ses efforts en faveur de solutions énergétiques durables sont des facteurs clés de la croissance du marché, bien que le marché soit confronté à la concurrence des technologies traditionnelles du silicium.

 

Part de marché des appareils Power GaN

Les principaux acteurs du marché dans l'industrie des appareils GaN de puissance se concentrent sur l'expansion de leur portefeuille de produits par l'innovation continue et les partenariats stratégiques. Les entreprises investissent massivement dans la R-D pour améliorer l'efficacité et la performance des appareils GaN, ciblant des secteurs à forte croissance comme les véhicules électriques, les énergies renouvelables et l'électronique grand public. En outre, les acteurs optimisent les processus de production pour réduire les coûts, rendant la technologie GaN plus compétitive par rapport aux solutions de silicium traditionnelles. Les collaborations avec les géants de l'automobile et de l'industrie sont également essentielles, permettant une adoption plus large et renforçant leurs positions sur le marché mondial.

Entreprises du marché des appareils Power GaN

Les principaux acteurs de l'industrie des appareils GAN sont :

  • Infineon Technologies AG
  • GaN Systems Inc.
  • Société de conversion de puissance efficace (CPE)
  • Texas Instruments Incorporated
  • Navitas Semiconductor
  • Voir la décision d'ouvrir la procédure.

Nouvelles de l'industrie sur les appareils Power GaN

  • En juin 2024, Texas Instruments a introduit le premier module d'alimentation intégré GaN (IPM), conçu pour améliorer l'efficacité et réduire la taille des moteurs haute tension. Ce module innovant combine la technologie GaN avec des fonctions de contrôle avancées pour apporter des améliorations significatives dans l'efficacité énergétique et la compacité, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des solutions de contrôle moteur robustes et performantes.
  • En juin 2024, SK Keyfoundry accélère son développement de semi-conducteurs de puissance GaN de nouvelle génération. En développant ses capacités de recherche et de production, l'entreprise vise à diriger la technologie GaN, qui promet une meilleure efficacité énergétique et des performances pour diverses applications. Cette initiative reflète l'engagement de SK Keyfoundry à faire progresser la technologie des semi-conducteurs et à répondre aux exigences croissantes du marché en matière de solutions de puissance à haut rendement.
  • En avril 2024, le Vermont, acteur clé de la fabrication de semi-conducteurs, a annoncé son plan d'expansion en introduisant un nouveau centre technologique axé sur la production de puces au nitrure de gallium (GaN). Cette initiative vise à renforcer la position de l'État dans l'industrie des semi-conducteurs et à renforcer les capacités de la technologie GaN, qui est cruciale pour l'électronique de puissance et les applications à haut rendement.

Le rapport d'étude de marché sur les appareils GaN de puissance comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type d'appareil

  • Transistors
  • Diodes
  • Puissance IC

Marché, par gamme de tension

  • Faible tension (<200V)
  • Moyenne tension (200V - 600V)
  • Haute tension (>600V)

Marché, par demande

  • Électronique grand public
  • Automobile
  • Industrielle
  • Télécommunications
  • Aéronautique et défense
  • Santé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Reste du MEA

 

Auteurs:Suraj Gujar, Rutvij Kshirsagar
Questions fréquemment posées :
Quels sont les principaux acteurs du marché des appareils GAN ?
Des acteurs importants, dont Infineon Technologies AG, GaN Systems Inc., Efficient Power Conversion Corporation (EPC), Texas Instruments Incorporated, Navitas Semiconductor et Qorvo, Inc., sont présents dans l'industrie des appareils GAN.
Quelle est la taille du marché des appareils GaN en Amérique du Nord?
Pourquoi la demande d'appareils GAN de puissance augmente-t-elle dans le secteur automobile?
Quelle est la taille du marché des appareils GAN ?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 19

Tableaux et figures: 248

Pays couverts: 23

Pages: 223

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