Taille du marché du camionnage à la demande – par service, par camion, par fret, par perspectives d’emplacement, par plateforme de réservation, par secteur vertical, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032

Taille du marché du camionnage sur demande

La taille du marché mondial du camionnage à la demande a été évaluée à 7,1 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 15,7 % entre 2024 et 2032. L'expansion mondiale des plateformes de commerce électronique stimule considérablement la croissance du marché en augmentant la demande de solutions logistiques flexibles, efficaces et évolutives. Les entreprises de commerce électronique ont besoin de services de livraison rapides et fiables pour répondre aux attentes des clients en ce qui concerne les livraisons du même jour ou du jour suivant, en particulier pour la logistique du dernier kilomètre.

En mars 2022, le Fonds monétaire international (FMI) a publié un rapport sur l'augmentation des dépenses de consommation en ligne. Elle a indiqué que la proportion des dépenses totales en ligne a augmenté, passant de 10,3 % en 2019 à 14,9 % pendant l'apogée de la pandémie. À l'heure actuelle, cette part reste supérieure aux niveaux prépandémiques dans environ la moitié des économies, allant de marchés émergents de premier plan comme le Brésil et l'Inde à divers pays à revenu intermédiaire comme Bahreïn et la Jamaïque.

Les plates-formes de camionnage à la demande permettent aux entreprises de commerce électronique de gérer efficacement les volumes de livraison fluctuants sans maintenir de flottes dédiées. De plus, le camionnage à la demande offre une correspondance et un suivi du fret en temps réel, assurant la transparence des délais et des coûts d'expédition. La capacité de développer dynamiquement la capacité de transport en fonction de la demande du marché rend le camionnage à la demande idéal pour le secteur du commerce électronique en croissance, ce qui alimente l'expansion du marché dans les régions.

En outre, l ' urbanisation et l ' expansion des infrastructures stimulent considérablement la croissance du marché du camionnage à la demande. Avec l'expansion des villes, la demande de solutions de transport efficaces augmente, en particulier pour les livraisons de derniers milles dans les zones densément peuplées. La montée du commerce électronique et les attentes des consommateurs en matière de livraison rapide amplifient encore ce besoin. Le développement urbain stimule également la demande de matériaux de construction, augmente le mouvement des marchandises et nécessite des solutions de camionnage flexibles.

L'expansion de projets de ville intelligente et d'infrastructures modernes telles que les routes, les ponts et les zones industrielles renforce encore la nécessité de services de camionnage efficaces, évolutifs et en temps réel. Les plates-formes de camionnage à la demande sont bien placées pour répondre à ces demandes logistiques croissantes avec plus de souplesse et de réactivité.

Tendances du marché du camionnage à la demande

Le camionnage à la demande connaît d'importants progrès technologiques dans le suivi GPS, la télématique et les applications mobiles. Ces technologies stimulent la croissance de l'industrie du camionnage à la demande en améliorant l'efficacité opérationnelle, la transparence et la connectivité en temps réel. Le suivi GPS permet aux expéditeurs et aux gestionnaires de parc de surveiller l'emplacement des camions, d'améliorer l'exactitude de la livraison et de réduire les retards. Il optimise également les itinéraires, réduisant la consommation de carburant et les coûts d'exploitation.

Les systèmes télématiques fournissent des informations détaillées sur la performance du véhicule, facilitent la maintenance prédictive et réduisent les temps d'arrêt, améliorant ainsi l'utilisation du parc. Cette technologie assure également le respect des règles de sécurité, ce qui améliore la fiabilité globale. Les applications mobiles simplifient le processus de réservation de fret en offrant des services d'appariement de charge instantané, des prix transparents et des options de paiement numérique. Ces innovations améliorent la commodité tant pour les expéditeurs que pour les conducteurs, facilitent des opérations logistiques plus rapides et plus efficaces et stimulent la croissance du marché en rendant le camionnage sur demande accessible et rentable.

Par exemple, en juillet 2024, la solution de camion à la demande de Shahn a gagné une traction importante aux Émirats arabes unis depuis son lancement en octobre 2022. La plate-forme, développée par Tanseeq Investment Group, offre un service basé sur l'application qui relie les clients aux conducteurs de camion, facilitant une logistique facile et efficace.

L'application Shahn a obtenu plus de 10 000 téléchargements dans les magasins Google Play et Apple App, avec un taux d'examen positif de 95%. Cela indique une forte satisfaction de la clientèle et l'acceptation du service. L'intégration par Shahn d'un système de suivi en temps réel améliore l'efficacité opérationnelle, permettant aux utilisateurs de surveiller leurs marchandises en transit. Cette caractéristique est essentielle pour réduire les coûts opérationnels jusqu'à 30 %, comme le soulignent les données de l'industrie.

Les coûts d'exploitation élevés remettent en question le marché du camionnage à la demande, en raison de la fluctuation des prix du carburant, des frais d'entretien et de la hausse des coûts de main-d'oeuvre. Les propriétaires de parcs et les exploitants de camions doivent faire face à des dépenses importantes pour entretenir les véhicules, se conformer aux règlements et assurer la disponibilité des conducteurs. Ces coûts érodent les marges bénéficiaires, rendant difficile la concurrence effective des petits exploitants.

En outre, les investissements technologiques dans les plates-formes numériques de fret et les systèmes de suivi nécessitent des améliorations continues, ce qui accroît le fardeau financier. Les coûts variables liés aux péages routiers, à l'assurance et à l'imprévisibilité de la demande du marché exercent une pression supplémentaire sur la rentabilité. Ces difficultés opérationnelles peuvent ralentir l'adoption du marché, en particulier chez les petites entreprises disposant de ressources limitées pour absorber ces coûts.

Analyse du marché du camionnage à la demande

Sur la base de camions, le marché est segmenté en camions légers, camions moyenset des camions lourds. En 2023, le segment des camions légers représentait plus de 40 % de la part de marché et devrait dépasser 11 milliards de dollars en 2032. Les camions légers détiennent la plus grande part de marché sur le marché du camionnage à la demande en raison de leur polyvalence et de leur rôle crucial dans la logistique urbaine, en particulier pour les livraisons de derniers milles.

L'augmentation du commerce électronique a entraîné la demande d'expéditions fréquentes à petite échelle, rendant les camions légers idéals pour le transport à courte distance. Leur capacité à naviguer dans les rues encombrées et à fonctionner efficacement dans les régions métropolitaines en fait le choix privilégié pour les détaillants et les services de livraison. De plus, les industries telles que le commerce de détail, les aliments et boissons et les soins de santé, qui nécessitent des livraisons rapides et à la demande, comptent souvent sur ces camions. La baisse des coûts d'exploitation des camions légers par rapport aux véhicules moyens et lourds renforce encore leur position dominante sur le marché. Leur accessibilité et leur facilité d'entretien attirent une clientèle plus large.

Sur la base des plateformes de réservation, le marché du camionnage à la demande est divisé en applications mobiles et plateformes web. Le segment des applications mobiles détenait environ 68% des parts de marché en 2023, en raison de leur commodité, de leur connectivité en temps réel et de l'utilisation généralisée des smartphones. Ces applications permettent aux expéditeurs et aux camionneurs de réserver, suivre et gérer les opérations de fret instantanément depuis n'importe quel endroit, offrant une flexibilité inégalée.

Avec des fonctionnalités telles que la correspondance de fret en temps réel, le suivi GPS et l'intégration des paiements numériques, les plateformes mobiles simplifient les processus logistiques, réduisant ainsi le besoin d'intermédiaires traditionnels. De plus, les applications mobiles assurent la transparence des prix et de la disponibilité, ce qui permet aux entreprises de prendre rapidement des décisions éclairées. Leurs interfaces conviviales attirent à la fois les expéditeurs individuels et les grandes entreprises. Alors que la pénétration des applications mobiles continue d'augmenter à l'échelle mondiale, en particulier dans les régions où la logistique est forte, comme l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, la prédominance des applications mobiles dans ce segment de marché devrait encore croître.

Le marché nord-américain du camionnage à la demande représentait 35 % de la part des revenus en 2023 et devrait dépasser 10 milliards de dollars en 2032. Les progrès réalisés dans le domaine des plates-formes numériques de fret et dans un secteur en plein essor du commerce électronique stimulent la croissance du marché. Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché en Amérique du Nord, bénéficiant d'une infrastructure logistique bien établie et d'une forte demande de solutions de transport flexibles et évolutives.

Les principaux facteurs de croissance comprennent l'augmentation des besoins de livraison des derniers milles, le suivi en temps réel du fret et l'adoption croissante d'applications mobiles par les expéditeurs et les transporteurs. De plus, la hausse des coûts du carburant et la pénurie de chauffeurs de camion poussent les entreprises à rechercher des solutions logistiques plus efficaces et axées sur la technologie.

Le marché européen du camionnage à la demande connaît une croissance soutenue, grâce à une numérisation accrue de la logistique, à l'augmentation du commerce électronique et à un besoin croissant de solutions de fret efficaces. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des contributeurs clés, grâce à leur infrastructure logistique avancée et à la forte demande de services de transport flexibles. En outre, l'objectif de durabilité est de promouvoir l'adoption de solutions de fret optimisées, réduisant ainsi la consommation de kilométrages vides et de carburant. La croissance du commerce transfrontalier au sein de l'Union européenne alimente également la demande de solutions de camionnage en temps réel et à la demande dans toute la région.

L'urbanisation rapide, un secteur du commerce électronique en plein essor et les progrès industriels sont à l'origine d'une forte croissance du marché du camionnage à la demande dans la région Asie-Pacifique. Les principaux contributeurs tels que la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une demande accrue de solutions logistiques adaptables et de solutions de livraison de dernier kilomètre. L'augmentation de l'utilisation du smartphone et la transformation numérique de la logistique alimentent cette adoption. De plus, les projets d'infrastructure soutenus par le gouvernement et les initiatives de transport intelligent amplifient l'élan du marché. Étant donné que les entreprises privilégient de plus en plus les options de transport de marchandises rentables et évolutives, la région de l'Asie-Pacifique est prête à enregistrer une croissance substantielle des services de camionnage à la demande dans les années à venir.

Au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), les projets de développement des infrastructures et de construction sont à l'origine de la croissance du marché du camionnage à la demande. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite dirigent cette demande, en mettant l'accent sur des solutions de fret efficaces et des plateformes logistiques numériques. En Amérique latine, l'industrialisation, les activités commerciales et l'expansion du commerce électronique, en particulier au Brésil et au Mexique, stimulent la croissance. L'adoption croissante de plates-formes mobiles de fret améliore les opérations logistiques dans ces pays.

Part de marché de la société de camionnage à la demande

C.H. Robinson, Convoy et DHL Supply Chain détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 12 % dans l'industrie du camionnage à la demande en 2023. C.H. Robinson utilise sa plate-forme numérique, Navisphere, pour offrir une visibilité en temps réel et une réservation de camions sans soudure pour les expéditeurs. L'entreprise met l'accent sur l'automatisation et la technologie d'IA pour optimiser la correspondance de fret, améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. De plus, C.H. Robinson vise à élargir sa présence mondiale en intégrant ses solutions logistiques à des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement de pointe.

Convoy utilise la technologie pour optimiser la logistique du camionnage, fournissant une plate-forme basée sur l'application qui automatise l'appariement de fret pour les expéditeurs et les transporteurs. Leur stratégie met l'accent sur la durabilité par le biais de routes « économes en carbone », la réduction des milles vides et l'augmentation du rendement énergétique. Convoy donne également la priorité au suivi des expéditions en temps réel, à des modèles de tarification souples et à un engagement en faveur de solutions transparentes et axées sur les données pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

DHL Supply Chain exploite son réseau logistique mondial pour fournir des services de camionnage à la demande grâce à des solutions numériques évolutives. Leur stratégie se concentre sur l'intégration de l'IoT, de l'IA et de l'analyse prédictive pour la gestion en temps réel de la flotte et l'optimisation de la route. DHL privilégie également la durabilité en intégrant des véhicules électriques et en réduisant les émissions de carbone dans ses opérations de transport, afin de répondre à l'évolution des demandes de flexibilité et de logistique verte.

Entreprises de camionnage à la demande

Les principaux acteurs du secteur du camionnage à la demande sont :

• C.H. Robinson
• Convoyage
• DHL Chaîne d'approvisionnement
• Flexport
• Fret de verrouillage
• J.B. Hunt Transport
• Chargement intelligent
• Schneider National
• Fret Uber
• XPO Logistique

Nouvelles de l'industrie du camionnage à la demande

• En mai 2024, Volvo a fait d'importants progrès dans le développement de solutions de transport autonome et électrique, révélant son premier camion autonome prêt à la production, le Volvo VNL Autonome, et lançant un nouveau modèle Truck-as-a-Service (TaaS) appelé Volvo on Demand. Volvo on Demand est un modèle TaaS destiné à faciliter l'adoption des véhicules électriques à batterie (VAB). Il permet aux clients de tester des camions électriques sans investissement initial significatif.
• En novembre 2022, Convoy, un réseau numérique de fret, a recueilli avec succès 400 millions de dollars pour améliorer sa plateforme de camionnage à la demande. Cet investissement important vise à développer les capacités et les services de Convoy, en particulier dans le domaine des solutions logistiques axées sur la technologie. Convoy prévoit d'améliorer son infrastructure technologique, d'améliorer l'expérience utilisateur et d'élargir sa portée sur le marché.

Le rapport d'étude du marché du camionnage à la demande couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Service unique
• Services contractuels
• Fret dédié

Marché, par camion

• Camions légers
• Camions moyens
• Camions lourds

Marché, par fret

• Fourgonnette sèche
• Reefer
• Lit plat
• Réservoir

Marché, selon les perspectives de localisation

• Urbaine
• Régional
• Long-courrier

Marché, par plateforme de réservation

• Applications mobiles
• Plateforme Web

Marché, par industrie verticale

• Industrie manufacturière
• Commerce de détail et électronique
• Santé
• Produits alimentaires et boissons
• Automobile
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud