Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercado del transporte de mercancías por carretera bajo demanda Tamaño y Compartir 2024 2032
ID del informe: GMI11950
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Fecha de publicación: October 2024
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado del transporte de mercancías por carretera bajo demanda
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Mercado del transporte de mercancías por carretera bajo demanda
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Tamaño del mercado del transporte por camión bajo demanda
El tamaño del mercado mundial del transporte por camión bajo demanda se valoró en 7,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,7 % entre 2024 y 2032. La expansión mundial de las plataformas de comercio electrónico impulsa significativamente el crecimiento del mercado al aumentar la demanda de soluciones logísticas flexibles, eficientes y escalables. Las empresas de comercio electrónico necesitan servicios de entrega rápidos y fiables para satisfacer las expectativas de los clientes de recibir sus pedidos el mismo día o al día siguiente, sobre todo en la logística de última milla.
Conclusiones clave del mercado del transporte de mercancías por carretera bajo demanda
En marzo de 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe sobre el aumento del gasto de los consumidores en línea. En él se indicaba que la proporción del gasto total realizado en línea aumentó del 10,3 % en 2019 al 14,9 % en el punto álgido de la pandemia. Actualmente, esta proporción sigue siendo superior a los niveles prepandémicos en aproximadamente la mitad de las economías, desde mercados emergentes destacados como Brasil y la India hasta diversos países de renta media, como Baréin y Jamaica.
Las plataformas de transporte por camión bajo demanda permiten a las empresas de comercio electrónico gestionar con eficiencia las fluctuaciones en los volúmenes de entrega sin mantener flotas propias. Además, este tipo de transporte ofrece la asignación y el seguimiento de cargas en tiempo real, lo que garantiza la transparencia en los plazos y los costes de envío. La posibilidad de ajustar dinámicamente la capacidad de transporte según la demanda del mercado convierte al transporte por camión bajo demanda en una solución ideal para el creciente sector del comercio electrónico, e impulsa la expansión del mercado en distintas regiones.
Asimismo, la urbanización y la expansión de las infraestructuras impulsan significativamente el crecimiento del mercado del transporte por camión bajo demanda. A medida que se expanden las ciudades, aumenta la demanda de soluciones de transporte eficientes, especialmente para las entregas de última milla en zonas densamente pobladas. El auge del comercio electrónico y las expectativas de los consumidores de recibir sus pedidos rápidamente acentúan aún más esta necesidad. El desarrollo urbano también impulsa la demanda de materiales de construcción, lo que aumenta el transporte de mercancías y hace necesarias soluciones flexibles de transporte por camión.
La expansión de los proyectos de ciudades inteligentes y de las infraestructuras modernas, como carreteras, puentes y zonas industriales, aumenta aún más la necesidad de servicios de transporte por camión eficientes, escalables y en tiempo real. Las plataformas de transporte por camión bajo demanda están bien posicionadas para responder a estas crecientes necesidades logísticas con mayor flexibilidad y capacidad de respuesta.
Tendencias del mercado del transporte por camión bajo demanda
El transporte por camión bajo demanda está experimentando importantes avances tecnológicos en el seguimiento por GPS, la telemática y las aplicaciones móviles. Estas tecnologías impulsan el crecimiento del sector al mejorar la eficiencia operativa, la transparencia y la conectividad en tiempo real. El seguimiento por GPS permite a los cargadores y a los gestores de flotas supervisar la ubicación de los camiones, mejorar la precisión de las entregas y reducir los retrasos. También optimiza las rutas, lo que disminuye el consumo de combustible y los costes operativos.
Los sistemas telemáticos proporcionan información detallada sobre el rendimiento de los vehículos, facilitan el mantenimiento predictivo y reducen los tiempos de inactividad, mejorando así la utilización de la flota. Esta tecnología también garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y aumenta la fiabilidad general. Las aplicaciones móviles agilizan el proceso de reserva de transporte de mercancías al ofrecer servicios instantáneos de asignación de cargas, precios transparentes y opciones de pago digital. Estas innovaciones aumentan la comodidad tanto para los cargadores como para los conductores, facilitan operaciones logísticas más rápidas y eficientes e impulsan el crecimiento del mercado al hacer que el transporte por camión bajo demanda sea accesible y rentable.
Por ejemplo, en julio de 2024, la solución de transporte por camión bajo demanda de Shahn había ganado una notable aceptación en los EAU desde su lanzamiento en octubre de 2022. La plataforma, desarrollada por Tanseeq Investment Group, ofrece un servicio basado en una aplicación que conecta a los clientes con conductores de camiones y facilita una logística ágil y eficiente.
La aplicación Shahn ha superado las 10.000 descargas en Google Play y la App Store de Apple, con una tasa de reseñas positivas del 95 %. Esto indica un alto grado de satisfacción de los clientes y aceptación del servicio. La integración de un sistema de seguimiento en tiempo real por parte de Shahn mejora la eficiencia operativa y permite a los usuarios supervisar sus mercancías durante el transporte. Esta función es crucial para reducir los costes operativos hasta en un 30 %, como señalan los datos del sector.
Los elevados costes operativos suponen un importante reto para el mercado del transporte por camión bajo demanda, debido a las fluctuaciones de los precios del combustible, los gastos de mantenimiento y el aumento de los costes laborales. Los propietarios de flotas y los operadores de camiones deben afrontar gastos considerables para mantener los vehículos, cumplir la normativa y garantizar la disponibilidad de conductores. Estos costes reducen los márgenes de beneficio y dificultan que los operadores más pequeños puedan competir eficazmente.
Además, las inversiones tecnológicas en plataformas digitales de transporte de mercancías y sistemas de seguimiento requieren actualizaciones continuas, lo que aumenta la carga financiera. Los costes variables relacionados con los peajes, los seguros y la demanda imprevisible del mercado también reducen la rentabilidad. Estos retos operativos pueden ralentizar la adopción del mercado, especialmente entre las empresas más pequeñas, que disponen de recursos limitados para asumir estos costes.
Análisis del mercado del transporte por camión bajo demanda
Por tipo de camión, el mercado se segmenta en camiones ligeros, camiones de tonelaje medio y camiones pesados. En 2023, el segmento de camiones ligeros representó más del 40 % de la cuota de mercado y se prevé que supere los 11 mil millones de dólares estadounidenses en 2032. Los camiones ligeros representan la mayor cuota de mercado en el mercado del transporte por camión bajo demanda debido a su versatilidad y a su papel fundamental en la logística urbana, especialmente en las entregas de última milla.
El auge del comercio electrónico ha impulsado la demanda de envíos frecuentes y de pequeño volumen, lo que convierte a los camiones ligeros en una opción ideal para el transporte de corta distancia. Su capacidad para circular por calles congestionadas y operar eficientemente en zonas metropolitanas los convierte en la opción preferida de los minoristas y los servicios de entrega. Además, sectores como el comercio minorista, la alimentación y las bebidas, y la atención sanitaria, que requieren entregas rápidas bajo demanda, recurren con frecuencia a estos camiones. Los menores costes operativos de los camiones ligeros, en comparación con los vehículos de tonelaje medio y pesado, refuerzan aún más su dominio del mercado. Su precio asequible y su facilidad de mantenimiento atraen a una base de clientes más amplia.
Por plataforma de reserva, el mercado del transporte por camión bajo demanda se divide en aplicaciones móviles y plataformas web. El segmento de las aplicaciones móviles representó alrededor del 68 % de la cuota de mercado en 2023, gracias a su comodidad, su conectividad en tiempo real y el uso generalizado de teléfonos inteligentes. Estas aplicaciones permiten a cargadores y transportistas reservar, realizar el seguimiento y gestionar operaciones de transporte de mercancías al instante desde cualquier lugar, con una flexibilidad inigualable.
Con funciones como el emparejamiento de cargas en tiempo real, el seguimiento por GPS y la integración de pagos digitales, las plataformas móviles agilizan los procesos logísticos y reducen la necesidad de intermediarios tradicionales. Además, las aplicaciones móviles ofrecen transparencia en los precios y la disponibilidad, lo que permite a las empresas tomar decisiones fundamentadas con rapidez. Sus interfaces intuitivas resultan atractivas tanto para los cargadores particulares como para las grandes empresas. A medida que aumenta la penetración móvil en todo el mundo, especialmente en regiones con una fuerte demanda logística, como Norteamérica y Asia-Pacífico, se espera que siga creciendo el predominio de las aplicaciones móviles en este segmento del mercado.
El mercado norteamericano del transporte de mercancías por carretera bajo demanda representó en 2023 una cuota del 35 % de los ingresos y se espera que supere los 10 mil millones de dólares estadounidenses en 2032. Los avances en las plataformas digitales de transporte de mercancías y el auge del comercio electrónico están impulsando un sólido crecimiento del mercado. Estados Unidos posee la mayor cuota de mercado de Norteamérica, gracias a una infraestructura logística consolidada y a la elevada demanda de soluciones de transporte flexibles y escalables.
Entre los principales impulsores del crecimiento figuran el aumento de las necesidades de entrega de última milla, el seguimiento de cargas en tiempo real y la creciente adopción de aplicaciones móviles por parte de cargadores y transportistas. Además, el aumento de los costes del combustible y la escasez de conductores de camiones están llevando a las empresas a buscar soluciones logísticas más eficientes y basadas en la tecnología.
El mercado europeo del transporte de mercancías por carretera bajo demanda está experimentando un crecimiento sostenido, impulsado por la mayor digitalización de la logística, el auge del comercio electrónico y la creciente necesidad de soluciones eficientes para el transporte de mercancías. Alemania, Francia y el Reino Unido son contribuyentes clave, gracias a sus avanzadas infraestructuras logísticas y a la elevada demanda de servicios de transporte flexibles. Además, el impulso hacia la sostenibilidad está promoviendo la adopción de soluciones optimizadas para el transporte de mercancías, que reducen los trayectos en vacío y el consumo de combustible. El crecimiento del comercio transfronterizo dentro de la Unión Europea también está impulsando la demanda de soluciones de transporte de mercancías por carretera bajo demanda y en tiempo real en toda la región.
La rápida urbanización, el auge del comercio electrónico y los avances industriales están impulsando un crecimiento significativo del mercado del transporte de mercancías por carretera bajo demanda en la región de Asia-Pacífico. Algunos de los principales impulsores, como China, India y Japón, están experimentando una mayor demanda de soluciones logísticas adaptables y de entrega de última milla. El aumento del uso de teléfonos inteligentes y la transformación digital de la logística impulsan aún más esta adopción. Además, los proyectos de infraestructura respaldados por los gobiernos y las iniciativas de transporte inteligente están reforzando el dinamismo del mercado. A medida que las empresas dan cada vez más prioridad a opciones de transporte de mercancías rentables y escalables, la región de Asia-Pacífico está llamada a experimentar un crecimiento sustancial de los servicios de transporte de mercancías por carretera bajo demanda en los próximos años.
En Oriente Medio y África (MEA), el desarrollo de infraestructuras y los proyectos de construcción están impulsando el crecimiento del mercado del transporte de mercancías por carretera bajo demanda. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí lideran esta demanda, con especial atención a las soluciones eficientes para el transporte de mercancías y a las plataformas logísticas digitales. En América Latina, el aumento de la industrialización, las actividades comerciales y la expansión del comercio electrónico, especialmente en Brasil y México, están impulsando el crecimiento. La creciente adopción de plataformas móviles de transporte de mercancías está mejorando las operaciones logísticas en estos países.
Cuota de mercado de las empresas de transporte de mercancías por carretera bajo demanda
En 2023, C.H. Robinson, Convoy y DHL Supply Chain concentraron conjuntamente una cuota de mercado sustancial, superior al 12 %, en el sector del transporte por camión bajo demanda. C.H. Robinson utiliza su plataforma digital, Navisphere, para ofrecer a los cargadores visibilidad en tiempo real y una reserva ágil de cargas completas. La empresa se centra en la automatización y en la tecnología basada en IA para optimizar la asignación de cargas, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes. Además, C.H. Robinson aspira a ampliar su presencia mundial mediante la integración de sus soluciones logísticas con servicios avanzados de gestión de la cadena de suministro.
Convoy utiliza la tecnología para optimizar la logística del transporte por camión y ofrece una plataforma basada en una aplicación que automatiza la asignación de cargas para cargadores y transportistas. Su estrategia hace hincapié en la sostenibilidad mediante rutas de baja intensidad de carbono, la reducción de los kilómetros en vacío y el aumento de la eficiencia del combustible. Convoy también da prioridad al seguimiento de los envíos en tiempo real, a los modelos de precios flexibles y al compromiso con soluciones transparentes basadas en datos para mejorar la eficiencia operativa.
DHL Supply Chain aprovecha su red logística mundial para prestar servicios de transporte por camión bajo demanda mediante soluciones digitales escalables. Su estrategia se centra en integrar el IoT, la IA y el análisis predictivo para gestionar flotas y optimizar rutas en tiempo real. DHL también da prioridad a la sostenibilidad mediante la incorporación de vehículos eléctricos y la reducción de las emisiones de carbono en sus operaciones de transporte, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de los clientes de flexibilidad y logística sostenible.
Empresas del mercado del transporte por camión bajo demanda
Los principales actores del sector del transporte por camión bajo demanda son:
Novedades del sector del transporte por camión bajo demanda
El informe de investigación del mercado del transporte por camión bajo demanda ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos (en millones/miles de millones de dólares estadounidenses) para el período 2021-2032, en los siguientes segmentos:
Mercado por servicio
Mercado por tipo de camión
Mercado por tipo de carga
Mercado por ámbito geográfico
Mercado por plataforma de reserva
Mercado por sector vertical
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →