Marché des infrastructures pétrolières et gazières Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des infrastructures pétrolières et gazières

La taille du marché mondial des infrastructures pétrolières et gazières était évaluée à 761,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait atteindre 1,46 billion de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 %. L'augmentation de la demande de pétrole et de gaz, notamment dans les principales économies émergentes, ainsi que la hausse des investissements dans le développement d'infrastructures à grande échelle, influenceront le paysage du secteur.
 

La croissance démographique, l'urbanisation et l'industrialisation soutenues, conjuguées à l'augmentation de la demande de produits raffinés, de gaz naturel et de pétrole brut, favoriseront l'expansion des installations de stockage, des usines de traitement et des pipelines, renforçant ainsi le potentiel du secteur. Selon l'IEA, les investissements mondiaux dans l'amont pétrolier et gazier ont enregistré une croissance de 7 % en 2024 pour atteindre 560 milliards de dollars (USD), après une hausse de 9 % par rapport à 2023.
 

Les secteurs industriels et les pouvoirs publics réduisent leur dépendance au pétrole et au charbon au profit de produits à base de gaz naturel, en raison de leurs émissions de carbone plus faibles. Parallèlement, la hausse de la demande d'installations d'importation et d'exportation de GNL ainsi que d'usines de regazéification créera des opportunités favorables pour le secteur. L'augmentation des investissements consacrés au développement de solutions technologiques innovantes stimulera la croissance du marché des infrastructures pétrolières et gazières.
 

La PNGRB a autorisé le développement et l'expansion de 307 infrastructures de distribution de gaz de ville en 2024, avec pour objectif de couvrir environ 100 % de la population et du territoire du pays. Le pays a achevé 1,36 crore de raccordements domestiques au PNG, ainsi que 7 259 stations de GNC.
 

L'expansion continue des activités de production et d'exploration, qui nécessitent de solides infrastructures intermédiaires comprenant des réseaux de transport, des réservoirs de stockage et des pipelines afin d'assurer la distribution efficace du gaz naturel et du pétrole brut, accélérera la tendance du secteur. La demande croissante de carburants et de produits pétrochimiques, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les raffineries et les complexes pétrochimiques, renforcera les perspectives du secteur.
 

Les acteurs du secteur investissent continuellement dans les gazoducs, de nouvelles raffineries et des plateformes offshore afin d'accroître leur part de marché, stimulant ainsi la croissance du secteur. Les efforts continus de numérisation, d'automatisation et de modernisation visant à garantir des infrastructures sûres, très efficaces et conformes à des exigences réglementaires strictes favoriseront la croissance du secteur.
 

En 2024, 8 terminaux d'exportation et 99 terminaux d'importation ont été achevés au cours des deux dernières années, ce qui a porté la capacité mondiale d'exportation à 7 % et la capacité d'importation à 19 %. En outre, les principaux acteurs du secteur développent 156 nouveaux projets de terminaux GNL, dont 63 terminaux d'exportation et 93 terminaux d'importation, qui devraient être achevés d'ici 2030.
 

Les pouvoirs publics du monde entier mettent en place des cadres réglementaires favorables afin de renforcer la résilience des infrastructures, la sécurité énergétique et les capacités de réserves stratégiques, ce qui stimulera la demande de développement des infrastructures pétrolières et gazières. L'accélération des investissements dans l'augmentation des capacités de raffinage, les projets de pipelines et le développement du GNL soutiendra la croissance du secteur.
 

Tendances du marché des infrastructures pétrolières et gazières

Les tensions géopolitiques persistantes, principalement au Moyen-Orient, ainsi que la quête d'indépendance énergétique ont entraîné des investissements considérables dans les infrastructures pétrolières et gazières. Les réglementations environnementales et de sécurité strictes, notamment en matière de mise en œuvre de technologies de réduction des émissions et de solutions sophistiquées de surveillance des pipelines, donneront également un nouvel élan à la croissance du secteur.
 

La hausse des financements consacrés aux projets en eaux profondes et offshore, qui nécessitent des infrastructures de pointe, notamment des pipelines sous-marins, des plateformes de forage et des unités FPSO, stimulera la croissance du marché. L’augmentation de la demande de GNL sur les marchés émergents, associée à l’expansion rapide de l’industrialisation, favorisera la demande d’infrastructures efficaces.
 

À titre de référence, PTTEP a signé en 2024 un accord de vente et d’achat avec Wintershall afin d’acquérir une participation de 10 % dans la concession de gaz naturel de Ghasha, aux Émirats arabes unis. Cette acquisition aidera l’entreprise à renforcer son portefeuille d’investissements au Moyen-Orient.
 

L’intégration continue de capacités de maintenance prédictive fondées sur l’IA, d’automatisation et de numérisation visant à optimiser la sécurité et l’efficacité, conjuguée à des systèmes avancés de surveillance des pipelines et à une chaîne d’approvisionnement fondée sur la blockchain permettant d’assurer la traçabilité de ces systèmes, amplifiera la croissance du marché des infrastructures pétrolières et gazières. L’évolution des tendances en faveur des infrastructures gazières, associée à l’augmentation de la consommation de gaz, aura une incidence positive sur le paysage industriel. À titre de référence, la consommation de produits pétroliers en Inde a atteint 234,3 MMT en 2024, soit une hausse d’environ 50 % par rapport aux 158,4 MMT enregistrées en 2014.
 

L’accélération de l’expansion et du développement des projets de pipelines visant à améliorer la connectivité entre les pôles de demande et les sites de production stimulera le besoin de ces installations. La hausse de la demande d’infrastructures de GNL dans les pays en développement, conjuguée à l’augmentation des investissements dans les unités flottantes de stockage et de regazéification, les terminaux de regazéification et les usines de liquéfaction, soutiendra le paysage industriel.
 

L’Inde a présenté une opportunité d’investissement de 67 milliards de dollars (USD) en 2024, alors que la part du gaz naturel dans le bouquet énergétique national devrait passer de 6,7 % à 15 % d’ici 2030. Cette évolution sera davantage soutenue par l’attention constante portée par le pays à l’expansion du réseau de distribution de gaz de ville (CGD) et des infrastructures de gaz naturel canalisé (PNG).
 

Le renouvellement continu des pipelines vieillissants au moyen de matériaux avancés et de systèmes de détection des fuites, afin d’optimiser l’efficacité et la sécurité, favorisera la croissance du secteur. En outre, les raffineries sont de plus en plus associées à la production pétrochimique afin d’optimiser leurs marges. Cette tendance, conjuguée à l’augmentation des investissements destinés à moderniser les raffineries pour produire des produits pétrochimiques à forte valeur ajoutée, renforcera la rentabilité et la flexibilité opérationnelle.
 

Analyse du marché des infrastructures pétrolières et gazières

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché des infrastructures pétrolières et gazières était évalué à 669,8 milliards, 716 milliards et 761,1 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la catégorie, le secteur est segmenté entre les équipements de surface et de concession, la collecte et le traitement, les pipelines de pétrole, de gaz et de LGN, le stockage de pétrole et de gaz, le raffinage et le transport de produits pétroliers, ainsi que les terminaux d’exportation.
   
• Le segment des équipements de surface et de concession du marché des infrastructures pétrolières et gazières devrait afficher un TCAC supérieur à 6,5 % d’ici 2034, porté par l’expansion continue de nouveaux projets d’exploration et de production, ainsi que par le besoin croissant d’installations d’équipements de surface et de concession pour soutenir les opérations. Le développement du forage non conventionnel, notamment du gaz de réservoir compact et du gaz de schiste, ainsi que la création de technologies nouvelles et avancées, accroîtront la demande d’équipements de surface.
   
• Le Bureau of Land Management a présenté en 2024 la règle relative aux concessions de minerais fluides et au processus d’attribution des concessions, qui a établi de nouvelles lignes directrices pour l’attribution de concessions pétrolières et gazières sur les terres fédérales. La mise à jour de la réglementation relative aux concessions comprenait les dispositions imposées par l’IRA, notamment l’augmentation des exigences financières et l’instauration de nouveaux frais administratifs, tels que les frais liés au dépôt de déclarations d’intérêt pour l’attribution de droits pétroliers et gaziers fédéraux.
   
• Le marché de la collecte et du traitement dans les infrastructures pétrolières et gazières dépassera 300 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les progrès rapides du développement des infrastructures, notamment des systèmes de collecte à haute capacité, associés à l’adoption croissante des systèmes automatisés de régulation des flux et des compresseurs à haut rendement, favoriseront la croissance du marché. Le processus de collecte consiste à acheminer le gaz naturel et le pétrole brut depuis la tête de puits au moyen de réseaux de camions et de pipelines.
   
• En 2024, Voyager Midstream Holdings a finalisé l’acquisition des actifs de traitement et de collecte de gaz naturel de Phillips 66. Cette transaction comprenait plus de 550 miles de gazoducs équipés de pompes de compression, ainsi qu’une capacité opérationnelle de traitement cryogénique du gaz de 400 MMcf/d.
   
• Le segment des pipelines de pétrole, de gaz et de LGN représentait plus de 190 milliards de dollars (USD) en 2024. La demande croissante pour ces produits dans les secteurs de la pétrochimie, du raffinage, de la production d’électricité et du chauffage résidentiel stimulera l’expansion des infrastructures de pipelines. En outre, la demande accrue de charges d’alimentation pétrochimiques sous forme de butane, de propane et d’éthane stimulera la demande de pipelines de LGN dans les principales régions géographiques.
   
• ONEOK a annoncé en 2024 avoir mis en service avec succès MB-6, une unité de fractionnement de LGN située au Texas, d’une capacité de 125 000 barils par jour, dans le cadre du développement du pipeline de LGN du Texas occidental. Cette expansion renforcera la capacité de l’entreprise à tirer parti de la demande croissante d’infrastructures d’approvisionnement en LGN.
   
• Le stockage de pétrole et de gaz dans le marché des infrastructures pétrolières et gazières détenait une part de marché supérieure à 3,5 % en 2024, sous l’effet de la transition vers une économie fondée sur le gaz naturel, ainsi que de l’expansion soutenue du commerce mondial et de la nécessité d’assurer la flexibilité de l’approvisionnement. Le développement de la fabrication pétrochimique et des activités de raffinage, qui nécessitent de grandes installations de stockage pour les charges d’alimentation, le pétrole brut et les produits destinés à l’utilisation finale, notamment le carburéacteur, le diesel et l’essence, stimulera la croissance du marché.
   
• La Nigerian National Petroleum Corporation, en association avec TotalEnergies, a annoncé en 2024 la décision finale d’investissement relative au projet de développement du champ gazier d’Ubeta. Ce projet représentait un investissement de 550 millions de dollars (USD), destiné au forage de 6 puits et à la construction de 11 km de pipelines permettant de transporter efficacement le gaz jusqu’aux installations de traitement existantes d’Obite.
   
• Le marché du raffinage et du transport de produits pétroliers dans les infrastructures pétrolières et gazières dépassera 160 milliards de dollars (USD) en 2034. L’augmentation des investissements dans l’expansion des infrastructures de pipelines de pétrole brut et de produits raffinés, ainsi que la mise en œuvre continue de projets de pipelines transfrontaliers, stimuleront la croissance du secteur. En outre, la croissance des terminaux de stockage, du transport ferroviaire et des flottes de navires-citernes influence l’acheminement des produits.
   
• À titre de référence, en mai 2024, TotalEnergies a annoncé un investissement de 600 millions de dollars (USD) destiné à accroître ses capacités de production, d’exploration et d’amélioration des infrastructures sur le champ de Moho Nord, au Congo. Cet investissement devrait porter sa capacité à 180 000 barils par jour, soit une augmentation de 40 000 barils par jour.
   
• Le marché des terminaux d’exportation dans les infrastructures pétrolières et gazières dépassera 80 milliards de dollars (USD) en 2024. Le secteur gagne du terrain afin d’absorber l’augmentation des volumes commerciaux et de garantir un approvisionnement énergétique continu. L’intérêt mondial croissant pour l’ammoniac, l’hydrogène et les carburants bas carbone, associé à la forte hausse de la demande en matière de chargement maritime et de connectivité par pipelines, renforcera les installations d’exportation dédiées dans les économies émergentes.
   

• Le marché américain des infrastructures pétrolières et gazières s’est établi à 70,1, 75,2 et 80,4 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché dépassera 150 milliards de dollars (USD) en 2034. La priorité accordée par le pays aux investissements dans les infrastructures afin de renforcer la sécurité énergétique, d’assurer un approvisionnement ininterrompu en carburant et de limiter la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement devrait favoriser le marché. L’augmentation des investissements consacrés au développement de nouvelles installations de liquéfaction et les progrès réalisés dans les terminaux existants accéléreront la pénétration du secteur.
   
• Le marché nord-américain des infrastructures pétrolières et gazières affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % d’ici 2034. L’expansion continue des raffineries et des terminaux de stockage, ainsi que la modernisation des réseaux vieillissants de pipelines, conjuguées à des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les incendies de forêt, les épisodes de gel intense et les ouragans, stimulent des investissements substantiels dans des infrastructures résilientes capables de résister aux risques climatiques.
   
• Par exemple, en 2024, la Canadian Association of Petroleum Producer a annoncé que ses investissements en capital dans le secteur en amont du pétrole et du gaz naturel s’étaient élevés à 29,9 milliards de dollars (USD), contre 28,72 milliards de dollars (USD) en 2023.
   
• Le marché européen des infrastructures pétrolières et gazières détenait une part de marché supérieure à 15 % en 2024. La région connaît une forte croissance grâce à l’expansion de projets d’infrastructures alignés sur les objectifs climatiques, parallèlement à la modernisation de ses installations d’importation de GNL et d’exportation de produits raffinés. En outre, le développement de projets liés à l’hydrogène, notamment des réseaux de stockage et de transport, ainsi que de réseaux de pipelines dédiés au captage et au stockage du carbone, soutiendra la croissance du marché.
   
• Par exemple, en mars 2024, selon Global Energy Monitor, l’Europe accélère le développement de ses infrastructures de GNL et de ses réseaux de gazoducs. Les projets annoncés devraient accroître de 55 % la capacité totale d’importation de gaz de la région, grâce à un investissement de 87,58 milliards de dollars (USD).
   
• Le marché des infrastructures pétrolières et gazières en Asie-Pacifique devrait dépasser 400 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La région investit dans des réserves stratégiques de pétrole afin de renforcer la sécurité énergétique en cas de perturbations de l’approvisionnement. Cette dynamique, conjuguée à l’urbanisation et à l’industrialisation croissantes, devrait stimuler la demande de produits pétroliers. En outre, les gouvernements des principales régions concernées accroissent leurs capacités de stockage de GNL et de pétrole brut afin d’atténuer la volatilité des prix et les perturbations de l’approvisionnement, ce qui contribuera à la croissance du marché.
   
• Par exemple, en 2024, selon le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel, la longueur totale des gazoducs en Inde est passée de 15 340 km en 2014 à 24 945 km en 2024. En outre, plus de 10 805 km de pipelines sont actuellement en construction. Cette expansion favorisera la disponibilité généralisée du gaz naturel dans l’ensemble du pays et soutiendra sa croissance économique et sociale.
   
• Le marché des infrastructures pétrolières et gazières au Moyen-Orient et en Afrique détenait une part de marché supérieure à 30 % en 2024. La région devrait connaître une croissance substantielle, portée par sa position stratégique dans le commerce mondial de l’énergie et par l’abondance de ses réserves de pétrole et de gaz. Le soutien continu des gouvernements pour répondre à la demande énergétique intérieure, conjugué à la modernisation des installations portuaires, des terminaux d’exportation et des réseaux de pipelines, stimulera la pénétration du secteur.
   
• À titre de référence, en août 2024, l’Arabie saoudite a annoncé un investissement de 100 milliards de dollars (USD) dans le secteur du gaz naturel afin de devenir le troisième producteur mondial de gaz de schiste, en exploitant ses vastes réserves prouvées de gaz, estimées à 229 Tcf, dans le champ de Jafurah. En outre, dans le cadre de cette initiative, Aramco a annoncé un investissement de 25 milliards de dollars (USD) pour la construction d’infrastructures clés, la production devant commencer en 2025.
   
• Le marché des infrastructures pétrolières et gazières en Amérique latine devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,5 % d’ici 2034. Les efforts continus visant à renforcer ses infrastructures énergétiques, qui comprennent des installations de traitement du gaz, des raffineries et des usines pétrochimiques, devraient stimuler le secteur. En outre, les infrastructures énergétiques de la région continuent de se développer grâce à des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques internationales, des institutions financières et des compagnies pétrolières.
   
• Par exemple, en 2024, la région devrait investir 7,2 milliards de dollars (USD) dans l’expansion d’une nouvelle installation d’importation de GNL, avec une capacité supplémentaire pouvant atteindre 46 mtpa. Cette installation augmentera encore sa capacité de 50 %. En outre, le Brésil est le 4^e pays au monde pour le développement de terminaux d’importation de GNL, contribuant à hauteur de 36,5 mtpa à l’essor des infrastructures.
   

Part de marché des infrastructures pétrolières et gazières

• Les cinq principales entreprises du secteur des infrastructures pétrolières et gazières — Baker Hughes, Halliburton, SLB, Chevron Corporation et TotalEnergies — détiennent plus de 40 % de parts de marché. Par exemple, en novembre 2024, Halliburton a élargi sa clientèle en Namibie en établissant de nouvelles bases à Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund et Lüderitz, soutenant ainsi le développement des activités pétrolières et gazières dans le pays.
   
• La technologie avancée de Baker Hughes dans le domaine des infrastructures pétrolières et gazières devrait connaître une expansion majeure, renforçant sa position de leader du secteur. Grâce aux avancées dans les produits numériques, l’efficacité de l’utilisation de l’énergie et la réduction des émissions, l’entreprise poursuit la transformation du secteur.
   
• La production de l’activité pétrolière et gazière de TotalEnergies a augmenté de 2 % sur un an, portée par la hausse de 9 % de la production de GNL en 2023. L’entreprise a étendu ses activités d’exploration au Nigeria, au Suriname et en Namibie, tout en affichant un taux de remplacement des réserves de 141 % la même année.
   

Entreprises du marché des infrastructures pétrolières et gazières

• Baker Hughes a enregistré un chiffre d’affaires de 27,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Parmi ses segments, celui des services et équipements pour champs pétrolifères a généré un chiffre d’affaires de 15,6 milliards de dollars (USD), en hausse de 2 % sur un an. En outre, son segment des technologies industrielles et énergétiques a généré environ 12,2 milliards de dollars (USD), en progression de 20 % sur un an.
   
• Halliburton a enregistré un chiffre d’affaires de 22,9 milliards de dollars (USD) en 2024. L’entreprise poursuit son expansion grâce à un large éventail de contrats qui lui permettent de maintenir sa position sur le marché des infrastructures pétrolières et gazières. Par exemple, en janvier 2025, Halliburton a obtenu un contrat de Petrobras pour fournir des services intégrés de forage sur des champs offshore au Brésil au cours des trois prochaines années.
   
• SLB a enregistré un chiffre d’affaires de 36,3 milliards de dollars (USD) en 2023, soit une hausse de 10 % sur un an. En outre, les technologies de pointe et les capacités de SLB en matière de solutions ont placé l’entreprise dans une position solide au sein du secteur pétrolier et gazier. Par exemple, en janvier 2025, SLB s’est associée à Star Energy Geothermal afin de mettre à profit ses capacités technologiques et d’innovation dans le domaine des solutions énergétiques, dans le but de développer des technologies avancées pour la mise en valeur d’actifs géothermiques.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des infrastructures pétrolières et gazières sont :

• Baker Hughes Company
• BP
• Centrica
• Chevron Corporation
• ConocoPhillips
• Energy Transfer
• Enterprise Products Partners
• Exxon Mobil Corporation
• Hatch
• Halliburton
• Kinder Morgan
• Marathon Oil Company
• NGL Energy Partners
• Occidental Petroleum Corporation
• ONEOK
• Royal Vopak
• SLB
• Shell
• TotalEnergies
• WILLIAMS
   

Actualités du secteur des infrastructures pétrolières et gazières

• En janvier 2025, Baker Hughes a obtenu une commande de Tecnicas Reunidas portant sur la livraison de six compresseurs de propane et de six trains de compression du gaz pour le 3^ephase de développement du champ gazier de Jafurah d’Aramco situé en Arabie saoudite. En renforçant son expertise dans la chaîne de valeur du gaz naturel, la société fournira également des solutions de compression entraînées par moteur électrique. En outre, cette commande viendra compléter sa collaboration de longue date avec Aramco, qui comprend la phase initiale de l’installation de compression du gaz, de l’usine gazière de Jafurah et des usines gazières de Hawiyah et de Haradh, ainsi que la 3^e phase du projet de réseau national de gaz du pays.
   
• En janvier 2025, BP a commencé avec succès l’acheminement du gaz provenant des puits du projet de GNL Greater Tortue Ahmeyim Phase 1, en dirigeant la production vers son navire FPSO pour l’étape suivante de la mise en service. Une fois achevée, la phase 1 de GTA devrait produire plus de 2,3 millions de tonnes de GNL par an. En outre, cette étape franchie par la société souligne une avancée et lui permet d’étendre sa présence sur les marchés national et international.
   
• En septembre 2024, Exxon Mobil Corporation et Mitsubishi Corporation ont conclu un accord-cadre de projet portant sur la participation de Mitsubishi à l’installation avancée d’Exxon Mobil à Baytown, au Texas. Le projet produira de l’hydrogène bas carbone avec un taux impressionnant de captage du carbone de 98 %, parallèlement à la production d’ammoniac bas carbone. En outre, il devrait produire jusqu’à 1 milliard de bcf d’hydrogène bas carbone par jour et 1 million de tonnes d’ammoniac bas carbone par an.
   
• En août 2024, Chevron a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars (USD) pour établir le Centre d’excellence en ingénierie et innovation à Bangaluru. Ce centre de R&D a constitué la première installation d’ingénierie et d’innovation à grande échelle de la société en Inde. Il se concentrera sur l’attraction de compétences spécialisées dans les services numériques et d’ingénierie. En outre, cette initiative renforcera l’engagement de la société à fournir des solutions énergétiques grâce à ses solutions technologiques et d’innovation.
   

Le rapport d’étude de marché sur les infrastructures pétrolières et gazières présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par catégorie

• Équipements de surface et équipements de location
• Collecte et traitement
• Oléoducs, gazoducs et pipelines de LGN
• Stockage de pétrole et de gaz
• Raffinage et transport des produits pétroliers
• Terminaux d’exportation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Norvège
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Nigeria
  • Émirats arabes unis
  • Oman
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique