Mercato delle infrastrutture petrolifere e del gas Dimensioni e condivisione 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle infrastrutture di petrolio e gas

La dimensione globale del mercato dell'infrastruttura petrolifera e del gas è stata valutata a 761.1 miliardi di dollari nel 2024. Il mercato dovrebbe raggiungere 1,46 trilioni di USD nel 2034, ad un CAGR del 6,8%. L'aumento della domanda di petrolio e gas in particolare nelle principali geografie emergenti e l'aumento degli investimenti nello sviluppo di infrastrutture su larga scala influenzeranno il panorama aziendale.

La robusta popolazione, l'urbanizzazione e l'industrializzazione insieme a prodotti raffinati in crescita, il gas naturale e la domanda di petrolio grezzo rafforzeranno l'espansione di impianti di stoccaggio, impianti di trasformazione e tubazioni, aumentando così il potenziale industriale. L'investimento globale a monte di petrolio e gas secondo IEA ha osservato la crescita del 7% nel 2024 e ha rappresentato 560 miliardi di dollari a seguito di un aumento del 9% rispetto al 2023.

Le industrie e il governo stanno spostando la loro dipendenza dal petrolio e dal carbone ai prodotti a base di gas naturale guidati dalla sua minore emissione di carbonio accoppiata con crescente domanda di esportazione LNG e impianti terminali di importazione e di rigassificazione creerà opportunità di industria favorevole. Crescere gli investimenti verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative aumenterà la crescita del mercato delle infrastrutture petrolifere e gas.

Il PNGRB ha concesso l’autorizzazione per lo sviluppo e l’espansione di 307 infrastrutture City Gas Distribution nel 2024, mirando a coprire circa il 100% della popolazione e del territorio del paese. Il paese ha completato i collegamenti PNG domestici di 1,36 crore insieme a 7,259 stazioni CNG.

L'espansione continua delle attività di produzione e di esplorazione che richiedono una robusta infrastruttura intermedia costituita da reti di trasporto, serbatoi di stoccaggio e pipeline per garantire una distribuzione efficiente del gas naturale e del petrolio grezzo accelererà la tendenza del settore. Il bisogno crescente di prodotti petrolchimici e del combustibile in tandem con l'investimento in coltura in impianti di raffineria e complessi petrolchimici aumenterà la prospettiva aziendale.

Le industrie investono continuamente in gasdotti, nuove raffinerie e piattaforme offshore per crescere la loro quota di mercato, guidando così la crescita aziendale. Gli sforzi di digitalizzazione, automazione e modernizzazione in corso per garantire l'infrastruttura con sicurezza, alta efficienza e il rispetto di severi mandati incoraggeranno la crescita del settore.

A partire dal 2024, 8 terminali di esportazione e 99 terminali di importazione sono completati negli ultimi due anni, aggiungendo così il 7% alla capacità di esportazione globale e il 19% alla capacità di importazione. Inoltre, i principali operatori del settore stanno sviluppando 156 nuovi progetti terminali LNG, 63 dei quali sono terminali di esportazione e 93 sono terminali di importazione, da completare entro il 2030.

Il governo di tutto il mondo sta sviluppando ambienti di politica di sostegno per garantire la resilienza delle infrastrutture, la sicurezza energetica e la capacità di riserva strategica, che migliorerà la domanda di sviluppo delle infrastrutture di petrolio e gas. Accelerare gli investimenti nell'aumento delle raffinerie, delle imprese conduttrici e dello sviluppo di LNG aggiungerà combustibile alla crescita dell'industria.

Tendenze del mercato delle infrastrutture del petrolio e del gas

Le tensioni geopolitiche esistenti principalmente nella regione del Medio Oriente e la ricerca di indipendenza energetica hanno portato a significativi investimenti nell'infrastruttura O&G. Le severe normative ambientali e di sicurezza in termini di implementazione delle tecnologie di riduzione delle emissioni e delle sofisticate soluzioni di monitoraggio delle tubazioni fornirà anche un aumento della crescita per l'industria.

L'aumento dei finanziamenti in progetti in acque profonde e offshore che richiedono infrastrutture all'avanguardia, tra cui condotte submarine, piattaforme di perforazione e unità FPSO propellerà la crescita del business. L'aumento della domanda LNG nei mercati emergenti in associazione con una rapida espansione dell'industrializzazione favorirà la domanda di infrastrutture efficienti.

Per riferimento, il PTTEP ha firmato un accordo di vendita e acquisto con Wintershall nel 2024 per acquisire il 10% della quota di gas naturale Ghasha Concession in UAE. L'acquisizione aiuterà l'azienda a rafforzare il suo portafoglio di investimenti in Medio Oriente.

L'integrazione continua delle capacità di manutenzione predittiva, automazione e digitalizzazione guidate dall'IA per eccellere la sicurezza e l'efficienza in linea con il monitoraggio avanzato delle tubazioni, la catena di fornitura basata su blockchain che consente il monitoraggio di questi sistemi amplificherà la crescita del mercato dell'infrastruttura petrolifera e del gas. Le tendenze di spostamento verso l'infrastruttura basata sul gas e il consumo di gas in crescita porterà positivamente il paesaggio industriale. Per riferimento, il consumo di prodotti petroliferi in India ha raggiunto 234.3 MMT nel 2024 riflettendo una crescita di circa il 50% da 158.4 MMT nel 2014.

Accelerare l'espansione e lo sviluppo dei progetti di pipeline per migliorare la connettività tra i centri di domanda e i campi di produzione porterà la necessità di queste strutture. La crescente domanda di infrastrutture LNG nel mondo in via di sviluppo in combinazione con un crescente investimento in unità di stoccaggio e rigassificazione galleggianti, terminali di rigassificazione e impianti di liquefazione guiderà il paesaggio del settore.

L'India ha presentato 67 miliardi di dollari opportunità di investimento nel 2024 come il consumo di gas naturale dovrebbe crescere dal 6,7% al 15% nel mix energetico della nazione entro il 2030. Ciò supporterà ulteriormente l’attenzione continua del paese verso l’espansione della rete CGD e delle infrastrutture PNG.

L'aggiornamento continuo delle tubazioni di invecchiamento con materiali avanzati e sistemi di rilevamento delle perdite per ottimizzare l'efficienza e la sicurezza incoraggerà la crescita del settore. Inoltre, le raffinerie sono sempre più associate alla produzione petrolchimica per capitalizzare i suoi margini accoppiati con un investimento in crescita per modernizzare le raffinerie per produrre un alto valore di prodotti petrolchimici aumenterà la redditività e la flessibilità operativa.

Analisi del mercato delle infrastrutture di petrolio e gas

• Il mercato delle infrastrutture petrolifere e del gas è stato valutato rispettivamente a 669,8 miliardi di dollari, 716 miliardi e 761.1 miliardi nel 2022, 2023 e 2024. Sulla base della categoria, l'industria è segmentata in attrezzature superficiali e di locazione, raccolta e lavorazione, gasdotti e gasdotti, stoccaggio del petrolio e del gas, raffinazione e trasporto di prodotti petroliferi e terminali di esportazione.
• Le attrezzature di superficie e di locazione nel mercato dell'infrastruttura petrolifera e del gas proietteranno ad un CAGR di oltre il 6,5% entro il 2034 propulso da una continua espansione di nuovi progetti di esplorazione e produzione, insieme alla crescente necessità di impianti di superficie e locazione per sostenere le operazioni. L'allargamento della perforazione non convenzionale come gas serrato e gas di scisto insieme alla creazione di nuove e avanzate tecnologie aumenterà la domanda di attrezzature di superficie.
• Bureau of Land Management ha presentato la Fluid Mineral Leases and Leasing Process Rule nel 2024 che ha creato nuove linee guida per il leasing del petrolio e del gas all'interno delle terre federali. L'aggiornamento della regola di leasing includeva le disposizioni incaricate dall'IRA, compresi i maggiori requisiti finanziari e le nuove spese amministrative: Spese per la presentazione di Expressions of Interest per l'affitto di petrolio federale e diritti di gas.
• La raccolta e la trasformazione nel mercato delle infrastrutture petrolifere e del gas supereranno i 300 miliardi di USD entro il 2034. I rapidi progressi nello sviluppo delle infrastrutture, compresi i sistemi di raccolta ad alta capacità in linea con l'adozione crescente di sistemi di controllo automatico del flusso e compressore ad alta efficienza incoraggeranno la crescita del business. Il processo di raccolta prevede la raccolta di gas naturale e petrolio grezzo da testa di pozzo tramite reti di camion e tubazioni.
• Nel 2024, la Voyager Midstream Holdings completò l'acquisizione delle attività di trasformazione e raccolta del gas naturale di Phillips 66. Questo accordo comprendeva più di 550 miglia di gasdotti naturali dotati di pompe di compressione, così come una capacità di elaborazione del gas criogenico operativa di 400 MMcf/d.
• Il settore petrolifero, gas & NGL pipelines ha detenuto oltre USD 190 miliardi nel 2024. L'aumento della domanda di prodotti attraverso petrolchimici, raffinazione, produzione di energia e riscaldamento residenziale spingerà l'espansione dell'infrastruttura di pipeline. Inoltre, l'aumento della domanda di mangimi petrolchimici sotto forma di butano, propano ed etano spingerà la domanda di gasdotti NGL nelle principali geografie.
• ONEOK ha annunciato nel 2024 che ha commissionato con successo l'MB-6, un frazionatore Texas NGL 125.000 bpd, in linea con lo sviluppo del West Texas NGL pipeline. Questa espansione aumenterà la capacità dell'azienda di sfruttare le crescenti esigenze di NGL infrastruttura di approvvigionamento.
• L'immagazzinamento del petrolio e del gas nell'infrastruttura del petrolio e del gas ha una quota di mercato superiore al 3,5% nel 2024 guidata da uno spostamento verso l'economia basata sul gas naturale con una forte espansione del commercio globale e garantire la flessibilità dell'offerta. Le crescenti operazioni di produzione e raffineria petrolchimica che richiedono grandi strutture di stoccaggio per mangimi, petrolio grezzo e prodotti di uso finale costituiti da carburante a getto, diesel e benzina propelleranno lo scenario di business.
• La Nigerian National Petroleum Corporation in associazione con TotalEnergies nel 2024 ha annunciato la decisione finale di investimento per il progetto Ubeta Gas Field Development. Questo progetto ha rappresentato 550 milioni di dollari che saranno destinati allo sviluppo di trivellazioni di 6 pozzi e 11 km di tubazioni che consentono il trasporto efficiente del gas alle strutture di trasformazione esistenti in Obite.
• Il trasporto di prodotti petroliferi nel mercato delle infrastrutture petrolifere e del gas proietterà oltre 160 miliardi di dollari nel 2034. L'aumento degli investimenti nell'espansione delle infrastrutture di prodotti grezzi e raffinati insieme a progetti di pipeline transfrontalieri in corso spingerà la crescita del settore. Inoltre, la crescita dei terminali di stoccaggio, dei trasporti ferroviari e delle flotte cisterna influisce sull'implementazione del prodotto.
• Per riferimento, nel maggio 2024, TotalEnergies ha annunciato un investimento rappresentato 600 milioni di dollari per eccellere le capacità di produzione, esplorazione e valorizzazione delle infrastrutture nel settore Moho Nord, in Congo. Questo investimento è pronto a crescere la sua capacità di 40.000 bpd a 180.000 bpd.
• I terminali di esportazione nel mercato delle infrastrutture del petrolio e del gas supereranno 80 miliardi di dollari nel 2024. L'industria sta acquisendo una trazione a causa dell'aumento del volume degli scambi per garantire un approvvigionamento energetico continuo. L'aumento dell'interesse globale per l'ammoniaca, l'idrogeno e i combustibili a basso tenore di carbonio in linea con la crescente domanda di connettività per il carico marittimo e le tubazioni aumenterà le strutture di esportazione dedicate nelle economie emergenti.

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• Il mercato delle infrastrutture petrolifere e del gas negli Stati Uniti rappresentava rispettivamente 70.1, 75,2, e 80,4 miliardi nel 2022, 2023 e 2024. Il mercato rappresenterà oltre 150 miliardi di dollari nel 2034. Il paese sta privilegiando gli investimenti infrastrutturali per guidare la sicurezza energetica, garantire la fornitura ininterrotta di carburante, e limitare la vulnerabilità della supply chain favorirà il panorama aziendale. Aumentare gli investimenti per sviluppare nuovi impianti di liquefazione e progressi nei terminal esistenti aumenterà la penetrazione dell'industria.
• Il mercato dell'infrastruttura petrolifera e del gas dell'America del Nord assisterà ad una CAGR del 6,5% nel 2034. L'espansione continua di raffinerie, terminali di stoccaggio e l'ammodernamento di reti di oleodotti di invecchiamento accoppiato con eventi meteorologici estremi, tra cui incendi, congelamento profondo, e gli uragani stanno influenzando consistenti investimenti in infrastrutture resilienti in grado di rischi climatici.
• Ad esempio, nel 2024, l'Associazione canadese di produttori di petrolio ha annunciato che il suo investimento di capitale nel settore del petrolio a monte e del gas naturale ha rappresentato 29,9 miliardi di dollari nel 2024, che è stato aumentato da 28,72 miliardi di dollari nel 2023.
• L'infrastruttura europea del petrolio e del gas ha una quota di mercato superiore al 15% nel 2024. La regione sta assistendo a una forte crescita a causa dell'espansione dei progetti infrastrutturali allineati con gli obiettivi climatici in linea con l'aggiornamento delle sue importazioni LNG impianti di esportazione di prodotti raffinati. Inoltre, la valorizzazione di progetti di idrogeno, tra cui reti di stoccaggio e trasmissione, insieme a reti di cattura e stoccaggio del carbonio incoraggerà la panoramica aziendale.
• Ad esempio, nel marzo 2024, come per Global Energy Monitor, l'Europa sta promuovendo lo sviluppo delle infrastrutture LNG e delle reti di gasdotti. I progetti annunciati sono volti a incrementare la capacità di importazione totale del gas della regione del 55% con un investimento rappresentato da 87,58 miliardi di dollari.
• Il mercato dell'infrastruttura petrolifera e del gas Asia Pacific è destinato a raggiungere oltre 400 miliardi di dollari entro il 2034. La regione sta investendo in riserve petrolifere strategiche per aumentare la sicurezza energetica durante le interruzioni di approvvigionamento in concomitanza con l'aumento dell'urbanizzazione e della crescita dell'industrializzazione porterà positivamente alla domanda di prodotti petroliferi. Inoltre, il governo delle rispettive regioni chiave sta espandendo la loro capacità di stoccaggio di LNG e petrolio grezzo per mitigare la volatilità dei prezzi e le interruzioni di approvvigionamento completeranno la crescita aziendale.
• Ad esempio, nel 2024, secondo il Ministero del Petroleum & Natural Gas, la lunghezza totale dei gasdotti naturali in India è cresciuta da 15.340 km nel 2014 a 24,945 km nel 2024. Inoltre, oltre 10.805 km di tubazioni sono in costruzione. Questa espansione faciliterà la diffusa disponibilità del gas naturale in tutto il paese insieme alla crescita economica e sociale.
• L'infrastruttura petrolifera e del gas in Medio Oriente e Africa ha una quota di mercato superiore al 30% nel 2024. La regione è incentrata per una crescita sostanziale spinta da un punto di vista strategico nel commercio globale dell'energia e una disponibilità abbondante di riserve di petrolio e gas. Il sostegno del governo in corso per soddisfare la domanda interna di energia accoppiata con l'ammodernamento delle sue strutture portuali, terminali di esportazione e reti di tubazioni propellere la penetrazione del settore.
• Per riferimento, nell'agosto 2024, l'Arabia Saudita ha annunciato di investire 100 miliardi di dollari nel settore del gas naturale destinato a diventare 3^? più grande produttore di gas di scisto al mondo, capitalizzazione sul suo vasto 229 Tcf di riserve di gas confermate nel campo di Jafurah. Inoltre, nell'ambito di questa iniziativa Aramco ha annunciato di investire 25 miliardi di dollari per la costruzione di infrastrutture chiave, con la produzione prevista per il 2025.
• Il mercato dell'infrastruttura petrolifera e del gas dell'America Latina è destinato a crescere ad un CAGR di oltre il 6,5% nel 2034. Gli sforzi continui per migliorare la sua infrastruttura energetica che comprende impianti di lavorazione del gas, raffinerie e impianti petrolchimici aumenteranno lo scenario del settore. Inoltre, l’infrastruttura energetica della regione continua ad aumentare grazie a partnership strategiche con aziende internazionali di tecnologia, istituzioni finanziarie e compagnie petrolifere.
• Ad esempio, nel 2024, la regione è destinata a investire 7,2 miliardi di dollari per l'espansione del nuovo impianto di importazione LNG con l'aggiunta fino a 46 mtpa. Questa struttura migliorerà ulteriormente la sua capacità del 50%. Inoltre, il Brasile è il 4^Il più grande paese di sviluppo terminali di importazione LNG in tutto il mondo, contribuendo a 36,5 mtpa all'aumento dell'infrastruttura.

Mercato delle infrastrutture di petrolio e gas

• Le prime 5 aziende per l'industria dell'infrastruttura petrolifera sono Baker Hughes, Halliburton, SLB, Chevron Corporation e TotalEnergies detiene oltre il 40% della quota di mercato. Ad esempio, nel novembre 2024, Halliburton estese la sua base clienti in Namibia stabilendo nuove basi a Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund e Lüderitz, sostenendo così la crescita delle attività petrolifere e gas nel paese.
• La tecnologia avanzata della struttura petrolifera e del gas di Baker Hughes è destinata ad una maggiore espansione, rafforzando la loro posizione di leader del settore. Con gli sviluppi dei prodotti digitali, l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni, l'azienda mantiene la trasformazione in tutto il settore.
• La produzione di petrolio e gas di TotalEnergies è aumentata del 2% YoY alimentata dalla crescita della produzione LNG aumentata del 9% nel 2023. L'azienda ha ampliato le sue attività di esplorazione in Nigeria, Suriname e Namibia, insieme ad essa ha riferito un rapporto di sostituzione delle riserve del 141% nello stesso anno.

Aziende del mercato dell'infrastruttura del petrolio e del gas

• Baker Hughes riportò 27,8 miliardi di dollari nel 2024. Tra i segmenti il settore del servizio e delle attrezzature petrolifere ha generato 15,6 miliardi di dollari di ricavi, che è cresciuto del 2% anno su anno. Inoltre, il suo segmento di tecnologia industriale e energetica ha generato circa 12,2 miliardi di dollari, che è cresciuto del 20% anno su anno.
• Halliburton ha riferito 22,9 miliardi di dollari di ricavi nel 2024. L'azienda continua ad espandersi grazie alla sua ampia gamma di contratti che le permettono di mantenere la sua posizione nel mercato delle infrastrutture petrolifere e gas. Ad esempio, nel gennaio 2025, Halliburton ricevette un contratto da Petrobras, per i servizi integrati di perforazione per i campi offshore in Brasile per i prossimi tre anni.
• SLB ha riferito di 36,3 miliardi di dollari di ricavi nel 2023, un aumento del 10% anno su anno. Inoltre, le tecnologie e le soluzioni all'avanguardia di SLB hanno posto l'azienda in una posizione forte all'interno dell'industria del petrolio e del gas. Ad esempio, nel gennaio 2025, SLB si unì alle forze con Star Energy Geothermal per sfruttare le capacità tecnologiche e di innovazione dell’azienda nelle soluzioni energetiche con l’obiettivo di sviluppare tecnologie avanzate per lo sviluppo di asset geotermici.

I principali operatori operanti nel mercato delle infrastrutture petrolifere e del gas sono:

• Baker Hughes Company
• BP
• Centrica
• Chevron Corporation
• ConocoPhillips
• Trasferimento di energia
• Partner dei prodotti aziendali
• Exxon Mobil Corporation
• Hatch.
• Halliburton
• Kinder Morgan
• Marathon Oil Company
• ITALIA partner energetici
• Occidental Petroleum Corporation
• UNO
• Vopak reale
• SLB
• Shell
• TotalEnergie
• DOMANDA

Industria dell'infrastruttura del petrolio e del gas

• Nel gennaio 2025, Baker Hughes ha assicurato un ordine da Tecnicas Reunidas per fornire sei compressori propano e sei treni di compressione gas per 3^? sviluppo di fase del campo gas Jafurah di Aramco situato in Arabia Saudita. Rafforzando la sua esperienza nella catena del valore del gas naturale, l'azienda fornirà anche motore elettrico guidato da soluzioni di compressione. Inoltre, questo ordine completerà la sua collaborazione a lungo termine con Aramco, che include la fase iniziale di impianto di compressione del gas e impianto gas Jafurah e Hawiyah gas & Haradh gas con 3^? fase del progetto Master Gas System del paese.
• Nel gennaio 2025, la BP ha avviato con successo il flusso di gas dai pozzi al progetto Greater Tortue Ahmeyim Phase 1 LNG, dirigendo l'output alla sua nave FPSO per la prossima fase di messa in servizio. Una volta completata la fase 1 del GTA è destinata a fornire oltre 2,3 milioni di tonnellate di LNG all'anno. Inoltre, questa pietra miliare della società metterà in evidenza un passo avanti ed espanderà la sua impronta sia sul mercato nazionale che internazionale.
• Nel settembre 2024 Exxon Mobil Corporation e Mitsubishi Corporation entrarono in un accordo quadro di progetto per la partecipazione di Mitsubishi alla struttura avanzata di Exxon Mobil a Baytown, Texas. Il progetto produrrà idrogeno a basso carbonio con una notevole efficienza di cattura del carbonio del 98% in linea con l'ammoniaca a basso carbonio. Inoltre, si prevede di generare fino a 1 miliardo di bcf di idrogeno a basso tenore di carbonio/giorno e 1 milione di tonnellate di ammoniaca a basso tenore di carbonio annualmente.
• Nell'agosto del 2024, Chevron annunciò di investire 1 miliardo di dollari per istituire il Centro di eccellenza per l'ingegneria e l'innovazione a Bangaluru. Questo centro R&D ha segnato il primo grande impianto di ingegneria e innovazione della società in India. Questo centro si concentrerà sull'attrarre competenze specialistiche nei servizi digitali e di ingegneria. Inoltre, questa iniziativa rafforzerà l’impegno dell’azienda a soddisfare le soluzioni energetiche attraverso le sue soluzioni tecnologiche e innovative.

Il rapporto di ricerca sul mercato delle infrastrutture petrolifere e del gas comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Billion) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per categoria

• Attrezzature per superfici e locazioni
• Raccolta e lavorazione
• Olio, Gas & NGL Pipelines
• Deposito di petrolio e gas
• Raffinazione e prodotti petroliferi
• Terminali di esportazione

Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Norvegia
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Qatar
  • Nigeria
  • UA
  • Oman
  • Egitto
• America latina
  • Brasile
  • Argentina
  • Messico