石油和天然气基础设施市场 尺寸和份额 2025 - 2034

石油和天然气基础设施市场规模

2024年，全球石油和天然气基础设施市场规模为7,611亿美元。预计到2034年，市场规模将达到1.46万亿美元，复合年增长率（CAGR）为6.8%。尤其是新兴地区对石油和天然气需求的增长，以及大型基础设施开发投资的持续增加，将影响行业格局。
 

人口增长、城市化和工业化，以及对成品油、天然气和原油需求的不断增加，将推动储存设施、加工厂和管道的扩建，从而提升行业发展潜力。根据国际能源署（IEA）的数据，全球油气上游投资在2024年增长了7%，达到5,600亿美元，较2023年增长9%。
 

在天然气产品碳排放较低的推动下，工业和政府部门正逐渐减少对石油和煤炭的依赖。同时，液化天然气（LNG）出口和进口终端设施及再气化工厂的需求不断增长，将为行业带来有利机遇。对创新技术解决方案开发的投资不断增加，将推动石油和天然气基础设施市场增长。
 

2024年，PNGRB已批准开发和扩建307项城市燃气配送基础设施项目，目标是覆盖全国约100%的人口和领土。该国已完成1,360万个住宅管道天然气（PNG）接驳，并建成7,259座压缩天然气（CNG）加气站。
 

生产和勘探活动持续扩张，需要建设完善的中游基础设施，包括运输网络、储罐和管道，以确保天然气和原油得到高效配送，这将加速行业发展趋势。燃料和石化产品需求激增，加之炼油设施和石化综合体投资不断增加，将提升行业发展前景。
 

各行业持续投资建设天然气管道、新炼油厂和海上平台，以扩大市场份额，进而推动业务增长。为确保基础设施安全、高效运行并符合严格规定，行业持续推进数字化、自动化和现代化，将促进市场增长。
 

截至2024年，过去两年间已建成8座出口终端和99座进口终端，使全球出口能力提高7%、进口能力提高19%。此外，主要行业企业正在开发156个新的液化天然气（LNG）终端项目，其中63个为出口终端，93个为进口终端，计划于2030年前完工。
 

世界各国政府正在推出支持性政策环境，以帮助确保基础设施韧性、能源安全和战略储备能力，从而提升对石油和天然气基础设施开发的需求。炼油厂扩建、管道项目和液化天然气（LNG）开发方面的投资加速，将进一步推动行业增长。
 

石油和天然气基础设施市场趋势

中东地区等地缘政治紧张局势持续，以及各方对能源独立的追求，促使油气基础设施领域出现大量投资。严格的环境和安全法规要求采用减排技术和先进的管道监测解决方案，也将推动行业增长。
 

深水及海上项目的投资不断增加，而这类项目需要铺设海底管道、建设钻井平台和浮式生产储卸油装置（FPSO）等先进基础设施，将推动业务增长。新兴市场的液化天然气（LNG）需求不断上升，加之快速工业化进程，将带动对高效基础设施的需求。
 

例如，PTTEP 于 2024 年与 Wintershall 签署买卖协议，收购阿联酋 Ghasha 天然气特许经营权项目的 10% 权益。此次收购将帮助该公司加强其中东投资组合。
 

人工智能驱动的预测性维护、自动化和数字化能力持续整合，以提升安全性和效率；与此同时，先进的管道监测以及基于区块链的供应链追踪系统也将进一步推动油气基础设施市场增长。随着天然气消费量不断增长，基础设施向天然气转型的趋势将对行业格局产生积极影响。例如，印度的石油产品消费量在 2024 年达到 2.343 亿公吨，较 2014 年的 1.584 亿公吨增长约 50%。
 

管道项目加速扩建和开发，以加强需求中心与生产油田之间的连接，这将推动对相关设施的需求。发展中国家对液化天然气基础设施的需求不断上升，加之对浮式储存再气化装置、再气化终端和液化工厂的投资日益增加，将推动行业发展。
 

2024 年，印度呈现出价值 670 亿美元的投资机遇；到 2030 年，天然气消费在该国能源结构中的占比预计将从 6.7% 升至 15%。该国持续致力于扩建城市燃气配送（CGD）网络和管道天然气（PNG）基础设施，也将进一步提供支持。
 

采用先进材料和泄漏检测系统，持续改造老化管道，以提高效率和安全性，将推动行业增长。此外，炼油厂越来越多地与石化生产相结合，以提高利润；与此同时，现代化改造炼油厂、生产高价值石化产品的投资不断增加，也将提升盈利能力和运营灵活性。
 

油气基础设施市场分析

了解关键趋势

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• 油气基础设施市场规模在2022年、2023年和2024年分别为6,698亿美元、7,160亿美元和7,611亿美元。按类别划分，该行业包括地面及租赁设备、集输与处理、石油、天然气及天然气液体（NGL）管道、油气储存、炼油及石油产品运输以及出口终端。
   
• 受新勘探与生产项目持续扩张，以及对支持运营的地面及租赁设备设施需求不断增长的推动，到2034年，油气基础设施市场中的地面及租赁设备细分市场复合年增长率将超过6.5%。致密气和页岩气等非常规钻井活动的扩大，以及新型先进技术的开发，将推动对地面设备的需求增长。
   
• 美国土地管理局于2024年出台《流体矿产租赁及租赁流程规则》，为联邦土地上的油气租赁制定了新规。租赁规则的更新纳入了《通胀削减法案》（IRA）规定的条款，包括提高财务要求和新增行政费用：提交租赁联邦油气权益意向申请的费用。
   
• 到2034年，油气基础设施市场中的集输与处理细分市场规模将超过3,000亿美元。基础设施建设快速推进，包括建设高容量集输系统；同时，自动流量控制系统和高效压缩机的应用日益广泛，这些因素将推动业务增长。集输过程是通过卡车和管道网络，从井口收集天然气和原油。
   
• 2024年，Voyager Midstream Holdings完成了对Phillips 66天然气处理和集输资产的收购。该交易涉及超过550英里的天然气管道及配套压缩泵，运营中的低温天然气处理能力为400 MMcf/d。
   
• 2024年，石油、天然气及天然气液体管道细分市场规模超过1,900亿美元。石化、炼油、发电和住宅供暖等领域对相关产品的需求不断增长，将推动管道基础设施扩张。此外，丁烷、丙烷和乙烷等石化原料需求上升，也将带动主要地区对天然气液体管道的需求。
   
• ONEOK于2024年宣布，其已成功投运MB-6——一座位于德克萨斯州、日处理能力为125,000桶的天然气液体分馏设施；此举与西德克萨斯州天然气液体管道的建设相配套。此次扩建将提升该公司利用天然气液体供应基础设施需求增长的能力。
   
• 受经济向天然气驱动型转型、全球贸易稳健扩张以及确保供应灵活性的推动，2024年油气基础设施市场中的油气储存市场份额超过3.5%。石化制造和炼油业务不断增长，这些业务需要大型储存设施来存放原料、原油及终端产品，包括航空燃油、柴油和汽油，将推动行业发展。
   
• 2024年，尼日利亚国家石油公司与TotalEnergies联合宣布，对Ubeta气田开发项目作出最终投资决定。该项目投资额为5.5亿美元，将用于钻探6口井并建设11公里管道，从而能够将天然气高效输送至Obite现有处理设施。
   
• 到2034年，油气基础设施市场中的炼油及石油产品运输细分市场规模预计将超过1,600亿美元。原油和成品油管道基础设施扩建投资增加，加上跨境管道项目持续推进，将推动行业增长。此外，储存终端、铁路运输和油轮船队的发展也正在影响产品部署。
   
• 作为参考，2024年5月，TotalEnergies宣布投资6亿美元，以提升其在刚果Moho Nord油田的生产、勘探和基础设施建设能力。该投资有望使其产能提高40,000桶/日，达到180,000桶/日。
   
• 2024年，油气基础设施市场中的出口终端细分市场规模将超过800亿美元。为满足贸易量增长并确保能源持续供应，行业发展势头日益增强。全球对氨、氢和低碳燃料的关注不断升温，加上海运装载和管道连接需求激增，将推动新兴经济体建设专用出口设施。
   

• 美国油气基础设施市场规模在2022年、2023年和2024年分别为701亿美元、752亿美元和804亿美元。到2034年，市场规模将超过1,500亿美元。该国优先投资基础设施，以增强能源安全、确保燃料供应不间断并降低供应链脆弱性，这将推动市场发展。对新液化设施建设的投资不断增加，以及现有终端设施的升级，将进一步提高行业渗透率。
   
• 到2034年，北美油气基础设施市场的复合年增长率将达到6.5%。炼油厂和储存终端持续扩建、老旧管道网络升级，以及野火、严寒和飓风等极端天气事件，都促使相关方面大力投资建设能够抵御气候风险的韧性基础设施。
   
• 例如，据加拿大石油生产商协会公布的数据，2024年加拿大上游石油和天然气行业的资本投资为299亿美元，高于2023年的287.2亿美元。
   
• 2024年，欧洲油气基础设施市场份额超过15%。随着该地区扩大基础设施项目以配合气候目标，并升级液化天然气进口和成品油出口设施，市场呈现强劲增长。此外，氢能项目不断推进，包括储存和输送网络，以及碳捕集与封存管道网络的建设，也将推动市场发展。
   
• 例如，根据 Global Energy Monitor 的数据，2024年3月，欧洲正在推进液化天然气基础设施和天然气管道网络建设。已公布的项目将使该地区天然气进口总能力提高55%，相关投资达875.8亿美元。
   
• 到2034年，亚太油气基础设施市场规模预计将超过4,000亿美元。该地区正投资建设战略石油储备，以增强供应中断期间的能源安全；与此同时，城市化和工业化不断发展，将带动石油产品需求增长。此外，相关重点地区的政府正在扩大液化天然气和原油储存能力，以缓解价格波动和供应中断，这将进一步推动市场增长。
   
• 例如，根据印度石油和天然气部的数据，印度天然气管道总长度从2014年的15,340公里增至2024年的24,945公里，另有超过10,805公里的管道正在建设中。这一扩建将促进天然气在全国范围内广泛供应，并推动经济和社会发展。
   
• 2024年，中东和非洲油气基础设施市场份额超过30%。凭借其在全球能源贸易中的战略地位以及丰富的油气储量，该地区有望实现大幅增长。政府持续提供支持以满足国内能源需求，同时港口设施、出口终端和管道网络不断升级，这些因素将推动行业渗透率提升。
   
• 例如，2024年8月，沙特阿拉伯宣布将在天然气领域投资1,000亿美元，目标是成为全球第³大页岩气生产国，并利用贾富拉气田已探明的229 Tcf庞大天然气储量。此外，作为该计划的一部分，Aramco宣布将投资250亿美元建设关键基础设施，预计于2025年开始生产。
   
• 到2034年，拉丁美洲油气基础设施市场的复合年增长率预计将超过6.5%。该地区持续努力提升能源基础设施，包括天然气加工设施、炼油厂和石化厂，将推动行业发展。此外，该地区与国际技术企业、金融机构和石油公司建立战略合作伙伴关系，也持续推动能源基础设施发展。
   
• 例如，2024年，该地区计划投资72亿美元扩建一座新的液化天然气进口设施，新增产能最高可达46 mtpa。该设施将使其能力进一步提高50%。此外，巴西是全球第⁴大液化天然气进口终端开发国，为不断扩大的基础设施增加了36.5 mtpa的产能。
   

石油和天然气基础设施市场份额

• 石油和天然气基础设施行业的前五大企业为Baker Hughes、Halliburton、SLB、Chevron Corporation和TotalEnergies，合计占据超过40%的市场份额。例如，2024年11月，Halliburton在温得和克、鲸湾港、斯瓦科普蒙德和吕德里茨设立新基地，拓展了其在纳米比亚的客户群，从而支持该国石油和天然气业务的发展。
   
• Baker Hughes的先进油气基础设施技术即将大幅扩展，进一步巩固其行业领导者地位。通过开发数字化产品、提高能源利用效率和减少排放，该公司持续推动整个行业转型。
   
• 受液化天然气产量增长推动，TotalEnergies的油气业务产量同比增长2%；2023年，其液化天然气产量增长了9%。该公司扩大了在尼日利亚、苏里南和纳米比亚的勘探活动，并报告称当年的储量替代率为141%。
   

石油和天然气基础设施市场企业

• Baker Hughes报告称，2024年营收为278亿美元。其中，油田服务与设备业务营收为156亿美元，同比增长2%。此外，其工业与能源技术业务营收约为122亿美元，同比增长20%。
   
• Halliburton报告称，2024年营收为229亿美元。凭借广泛的合同业务，该公司持续扩大经营规模，并得以保持其在石油和天然气基础设施市场中的地位。例如，2025年1月，Halliburton获得Petrobras的一份合同，将在未来三年为巴西海上油田提供综合钻井服务。
   
• SLB报告称，2023年营收为363亿美元，同比增长10%。此外，凭借前沿技术和解决方案能力，SLB在石油和天然气行业中占据了有利地位。例如，2025年1月，SLB与Star Energy Geothermal携手，发挥其在能源解决方案方面的技术和创新能力，旨在开发用于地热资产开发的先进技术。
   

石油和天然气基础设施市场的主要企业包括：

• Baker Hughes Company
• BP
• Centrica
• Chevron Corporation
• ConocoPhillips
• Energy Transfer
• Enterprise Products Partners
• Exxon Mobil Corporation
• Hatch
• Halliburton
• Kinder Morgan
• Marathon Oil Company
• NGL Energy Partners
• Occidental Petroleum Corporation
• ONEOK
• Royal Vopak
• SLB
• Shell
• TotalEnergies
• WILLIAMS
   

石油和天然气基础设施行业新闻

• 2025年1月，Baker Hughes 获得 Tecnicas Reunidas 的订单，将为位于沙特阿拉伯的 Aramco 贾富拉气田第三阶段开发项目交付6台丙烷压缩机和6套天然气压缩机组。为进一步巩固其在天然气价值链领域的专业优势，该公司还将提供电机驱动压缩解决方案。此外，该订单将进一步深化其与 Aramco 的长期合作，合作内容包括天然气压缩设施和贾富拉天然气厂的初始阶段项目、哈维亚天然气厂和哈拉德天然气厂，以及该国主天然气系统项目的第三阶段。
   
• 2025年1月，BP 成功启动大托尔图-阿赫梅因液化天然气（LNG）项目一期的气井供气，并将产出输送至其浮式生产储卸油船（FPSO），用于下一阶段的调试。项目一期完工后，预计每年可交付超过230万吨液化天然气。此外，这一里程碑标志着该公司向前迈进一步，并将扩大其在国内和国际市场的业务布局。
   
• 2024年9月，Exxon Mobil Corporation 与 Mitsubishi Corporation 签署项目框架协议，约定 Mitsubishi 参与 Exxon Mobil 位于得克萨斯州贝敦的先进设施项目。该项目将生产低碳氢气，并配套生产低碳氨，碳捕集效率高达98%。此外，预计该项目每天可生产多达10亿 bcf 的低碳氢气，并每年生产100万吨低碳氨。
   
• 2024年8月，Chevron 宣布投资10亿美元，在班加罗尔设立工程与创新卓越中心。该研发中心是公司在印度首个大型工程与创新设施，将重点吸引数字化和工程服务领域的专业人才。此外，这项举措将进一步彰显公司通过技术和创新解决方案提供能源解决方案的承诺。
   

油气基础设施市场研究报告深入涵盖该行业，包括2021年至2034年营收（十亿美元）的估算与预测，涵盖以下细分市场：

按类别划分的市场

• 地面及租赁设备
• 集输与处理
• 油气及天然气液体（NGL）管道
• 油气储存
• 炼油及石油产品运输
• 出口终端

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 挪威
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 俄罗斯
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 卡塔尔
  • 尼日利亚
  • 阿联酋
  • 阿曼
  • 埃及
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 墨西哥