石油和天然气基础设施市场规模 - 按类别、分析、份额、增长预​​测，2025 年 - 2034 年

石油和天然气基础设施市场规模

2024年全球石油和天然气基础设施市场规模为7611亿美元。 预计2034年市场将达到1.46万亿美元,CAGR为6.8%. 对石油和天然气的需求不断增长,特别是在主要的新兴地理区,以及对大规模基础设施发展的投资不断增长,将影响商业环境。

强大的人口、城市化和工业化以及不断增长的精炼产品、天然气和原油需求将加强储存设施、加工厂和管道的扩大,从而增加工业潜力。 根据能源机构的数据,全球上游石油和天然气投资在2024年增长了7%,在与2023年相比激增了9%之后,占了5,600亿美元。

工业界和政府正在将依赖性从石油和煤炭转移到天然气产品,其驱动力是碳排放量降低,同时对液化天然气进出口终端设施的需求也不断增加,再气化工厂将创造有利的工业机会。 增加对开发创新技术解决方案的投资将促进石油和天然气基础设施市场的增长。

2024年,国家天然气局批准发展和扩建307个城市天然气分配基础设施,旨在覆盖全国约100%的人口和领土。 国家完成了1.36克罗尔的巴布亚新几内亚国内连接线,以及7 259个CNG站。

不断扩大生产和勘探活动,需要包括运输网络、储油罐和管道在内的强有力的中游基础设施,以确保天然气和原油的有效分配,这将加快工业趋势。 对燃料和石油化工产品的需求激增,加上对炼油设施和石油化工综合企业的投资激增,将增加业务前景。

这些行业不断投资于天然气管道、新的炼油厂和离岸平台,从而增加其市场份额,推动商业增长。 目前为确保基础设施安全、高效和符合严格的任务而进行的数字化、自动化和现代化工作将鼓励工业增长。

截止2024年,在过去两年中完成了8个出口站和99个进口站,增加了全球出口能力7%,进口能力19%。 此外,主要产业主体正在开发156个新的LNG终端项目,其中63个是出口终端,93个是进口终端,将于2030年完成.

世界各地的政府正在推出支持性政策环境,以帮助确保基础设施的复原能力、能源安全和战略储备能力,这将增加对石油和天然气基础设施发展的需求。 加快对增加炼油厂、管道企业和LNG发展的投资将增加工业增长的燃料。

石油和天然气基础设施市场趋势

主要在中东地区存在的地缘政治紧张局势和对能源独立的追求已导致对O&G基础设施的大量投资。 实施减排技术和精密管线监测解决方案方面的严格环境和安全监管,也将为行业提供增长动力.

深海和离岸项目的资金激增,需要尖端基础设施,包括海底管道、钻井平台和FPSO单位,这将推动业务增长。 随着工业化的迅速扩展,新兴市场对LNG的需求不断增加,这将促进对高效基础设施的需求。

2024年,PTTEP与Wintershall签署了一份销售和购买协议,以获得阿联酋天然气Ghasha特许权的10%份额。 收购将有助于该公司加强其中东投资组合。

继续整合AI驱动的预测维护、自动化和数字化能力,以便根据先进的管道监测、以区块链为基础的供应链,提高安全和效率,从而能够跟踪这些系统,这将扩大石油和天然气基础设施市场的增长。 转向以天然气为基础的基础设施的趋势,加上天然气消费的增长,将积极影响工业格局。 2024年,印度石油产品消费达到234.3兆吨,比2014年158.4兆吨增长约50%。

加速扩大和发展管道项目,加强需求中心和生产领域之间的连通性,将刺激对这些设施的需要。 发展中世界对液化天然气基础设施的需求日益增加,加上对浮动储存和再气化装置、再气化终端和液化工厂的投资不断增加,将推动工业格局的发展。

印度在2024年提供了670亿美元的投资机会,因为预计到2030年天然气消费将在全国能源组合中从6.7%增长到15%。 这将进一步支持国家继续注重扩大社区发展网络和巴布亚新几内亚基础设施。

不断升级老化的管线,采用先进的材料和漏出检测系统,以优化效率和安全,将鼓励工业增长。 此外,炼油厂越来越多地与石油化工生产相挂钩,以利用它的利润,同时进行激增的投资来使炼油厂现代化,以生产高价值的石油化工,这将提高利润率和业务灵活性。

石油和天然气基础设施市场分析

• 石油和天然气基础设施市场的价值分别为6,698亿美元、7,160亿美元和7,611亿美元,分别为2022年、2023年和2024年。 根据类别,该行业分为地表和租赁设备、采集和加工、石油、天然气和NGL管道、石油和天然气储存、炼油和石油产品运输以及出口终端。
• 石油和天然气基础设施市场上的地表和租赁设备将在2034年前在CAGR进行6.5%以上的项目,其动力是不断扩大新的勘探和生产项目,同时对地表和租赁设备设施的需求不断增加,以支持业务。 扩大诸如紧气和页岩气等非常规钻探,以及创造出新的和先进的技术,将增加对地表设备的需求。
• 土地管理局于2024年提出了"流体矿物租赁和租赁过程规则",该规则为联邦土地内的石油和天然气租赁制定了新的准则. 租赁规则的更新包括爱尔兰皇家陆军规定的经费,包括增加所需经费和新的行政费用: 为租赁联邦石油和天然气权利而提交利息的收费。
• 到2034年,石油和天然气基础设施市场的集聚和加工将超过3,000亿美元。 基础设施建设的迅速进展,包括随着越来越多的采用自动流量控制系统和高效率压缩机而建立的高容量收集系统,将鼓励企业的增长。 收集过程涉及通过卡车和管道网络从井口收集天然气和原油。
• 2024年,Voyager中流控股公司完成了Phillips 66天然气加工和采集资产的收购. 这笔交易包括550多英里装有压缩泵的天然气管道,以及400 MMcf/d的低温气体处理能力。
• 2024年,石油、天然气和NGL管道部分持有1,900多亿美元。 石油化工、炼油、发电和住宅取暖对产品的需求增加,将推动管道基础设施的扩大。 此外,对以丁烷、丙烷和乙烷为形式的石化原料的需求日益增加,将驱动主要地理学对NGL管道的需求。
• ONEOK于2024年宣布,它已经按照西德克萨斯州NGL输油管的发展,成功地委托了MB-6,一个125,000 bpd德克萨斯州NGL分流器. 这种扩大将提高公司利用NGL供应基础设施日益增长的需要的能力。
• 石油和天然气基础设施中的石油和天然气储存在2024年的市场份额超过3.5%,这是由于向以天然气为基础的经济转变,以及全球贸易的强劲扩展和确保供应的灵活性所驱动的。 石油化工制造和炼油业日益壮大,需要大量的原料、原油和由喷气燃料、柴油和汽油组成的终端使用产品储存设施,这将推动这种业务。
• 尼日利亚国家石油公司与总能源公司于2024年联合宣布了Ubeta天然气田发展项目的最后投资决定。 该项目共耗资5.5亿美元,用于开发6口水井和11公里长的管道,使天然气能够高效地运往奥比特的现有加工设施。
• 石油和天然气基础设施市场中的炼油和石油产品运输预计2034年将超过1 600亿美元。 在扩大原油和精炼产品管道基础设施方面增加投资以及进行中的跨界管道项目将推动工业增长。 此外,储存站、铁路运输和油轮船队的增长正在影响产品的部署。
• 2024年5月,能源总公司宣布投资6亿美元,用于刚果Moho Nord油田的卓越生产、勘探和基础设施增强能力。 这笔投资将增加40 000桶,增至180 000桶。
• 石油和天然气基础设施市场的出口终端在2024年将超过800亿美元。 由于贸易量不断增长,确保持续能源供应,该行业的动力正在增强。 全球对氨、氢和低碳燃料的兴趣随着海洋装载和管道连接需求激增而增加,将加强新兴经济体的专用出口设施。

• 美国石油和天然气基础设施市场在2022年、2023年和2024年分别占70.1、75.2和804亿美元。 该市场在2034年将超过1500亿美元. 该国正在优先进行基础设施投资,以推进能源安全,确保不间断地提供燃料,并限制供应链的脆弱性,这将促进商业环境。 增加投资,开发新的液化设施并推进现有终端,将使工业渗透率升级。
• 2034年北美石油和天然气基础设施市场将出现6.5%的CAGR. 炼油厂、储存站和老化管道网络的不断扩展,加上与天气有关的极端事件,包括野火、深层冻结和飓风,正在影响对能够应对气候风险的有复原力的基础设施的大量投资。
• 例如,2024年,加拿大石油生产者协会宣布,其在上游石油和天然气部门的资本投资从2023年的287.2亿美元增加到2024年的299亿美元。
• 欧洲石油和天然气基础设施在2024年的市场份额超过15%。 本区域正在出现强劲增长,因为随着其LNG进口精炼产品出口设施的升级,与气候目标相一致的基础设施项目正在扩大。 此外,加强氢气项目,包括储存和传输网络以及碳捕获和储存管道网络,将鼓励业务概览。
• 例如,2024年3月,根据《全球能源监测》,欧洲正在推进LNG基础设施和天然气管道网络的发展。 宣布的项目将提高地区天然气进口总量55%,投资为875.8亿美元。
• 亚太石油和天然气基础设施市场预计到2034年将达到4,000多亿美元。 本区域正在投资于战略性石油储备,以在供应中断期间加强能源安全,同时城市化和工业化增长将积极影响对石油产品的需求。 此外,各关键区域政府正在扩大其LNG和原油储存能力,以缓解价格波动和供应中断,这将补充商业增长。
• 例如,据石油和天然气部称,2024年,印度天然气管道总长度从2014年的15 340公里增加到2024年的24 945公里。 此外,10 805多公里的管道正在建造中。 这一扩大将便利全国广泛供应天然气,同时促进经济和社会增长。
• 中东和非洲石油天然气基础设施在2024年的市场份额超过30%。 本区域已准备好在全球能源贸易的战略立足点和丰富的石油和天然气储备下实现大幅度增长。 政府持续支持满足国内能源需求,同时更新港口设施、出口码头和管道网络,将推动工业渗透。
• 2024年8月,沙特阿拉伯宣布在天然气部门投资1,000亿美元,目的是成为3个天然气部门。^编号 利用其巨大的229Tcf 在Jafurah油田的确认天然气储量 此外,作为这项举措的一部分,Aramco宣布投资250亿美元,用于建设关键基础设施,生产定于2025年开始。
• 拉丁美洲石油和天然气基础设施市场在2034年的CAGR增长率将超过6.5%。 继续努力加强其能源基础设施,包括天然气加工设施、炼油厂和石油化工厂,将扩大工业前景。 此外,本区域的能源基础设施在与国际技术公司、金融机构和石油公司结成战略伙伴关系的推动下继续增加。
• 例如,2024年,该区域将投资72亿美元来扩大新的LNG进口设施,加起来可达46兆帕。 该设施将进一步提高其50%的能力。 此外,巴西是4个^编号 全球最大的LNG进口终端开发国,为不断上升的基础设施提供了36.5兆帕。

石油和天然气基础设施市场份额

• 石油和天然气基础设施行业的前5个公司是贝克·休斯、哈利伯顿、SLB、Chevron公司,总能源公司占了40%以上的市场份额。 例如,2024年11月,Halliburton扩大了其在纳米比亚的客户基地,在温得和克、沃尔维斯湾、斯瓦科普蒙德和吕德里茨建立了新的基地,从而支持了该国石油和天然气活动的增长。
• Baker Hughes的先进的石油天然气结构技术被设定为大规模扩张,加强了他们作为行业领袖的地位. 随着数字产品、能源效率和减排的发展,公司在整个行业保持了转型。
• 2023年,由于LNG生产增长猛增9%,能源总产量增加了2%。 该公司扩大了其在尼日利亚,苏里南和纳米比亚的勘探活动,同年还报告了141%的储备置换率.

石油和天然气基础设施市场公司

• 贝克·休斯报告2024年收入为278亿美元. 在这些部分中,油田服务和设备部分创造了156亿美元的收入,年增长2%。 此外,其工业和能源技术部门创造了约1220亿美元,年增长率为20%。
• Halliburton报告2024年收入为229亿美元. 该公司继续扩大,因为其合同范围很广,使其能够维持其在石油和天然气基础设施市场中的地位。 例如,在2025年1月,Halliburton收到了Petrobras公司关于巴西未来三年近海油田综合钻井服务的合同。
• SLB报告2023年收入为363亿美元,同比增长10%. 此外,SLB的尖端技术和溶液能力使该公司在石油和天然气工业中处于很强的地位。 例如,在2025年1月,SLB与Star Energy Gealmal联合利用该公司在能源解决方案方面的技术和创新能力,目的是开发地热资产开发的先进技术。

在石油和天然气基础设施市场上经营的主要行为者有:

• 贝克·休斯公司
• 银行
• 中区
• 雪佛龙公司
• 可可菲利普斯
• 能源转让
• 企业产品伙伴
• 埃克森莫比尔公司
• 锁定
• 哈利伯顿
• 摩根幼儿园
• 马拉松石油公司
• NGL 能源伙伴
• 西部石油公司
• 单声道
• 皇家沃帕克
• 标准
• 贝壳
• 能源共计
• 意志人

石油和天然气基础设施工业新闻

• 2025年1月,贝克·休斯从特克尼克斯·伦尼达斯(Tecnicas Reunidas)处获得订单,为3辆交付了6台丙烷压缩机和6台气体压缩列车.^编号 位于沙特阿拉伯的Aramco Jafurah天然气田的分期开发。 该公司还将加强天然气价值链方面的专门知识,提供由压缩解决方案驱动的电力发动机。 此外,这项命令将补充它与Aramco的长期合作,其中包括天然气压缩设施和Jafurah天然气厂和Hawiyah天然气和Haradh天然气厂的初始阶段以及3个^编号 国家天然气总系统项目的阶段。
• 2025年1月,英国石油公司在大Tortue Ahmeyim第1LNG阶段项目中成功开始从井中输送天然气,将输出引向FPSO船进行下一阶段试运行. 一旦完成,GTA第1阶段计划每年提供230多万吨LNG。 此外,公司的这一里程碑将强调向前迈出的一步并扩大其在国内和国际市场上的足迹。
• 2024年9月,埃克森美孚公司和三菱公司签订了三菱参与德克萨斯州拜城的埃克森美孚先进设施的项目框架协议. 该项目将产生低碳氢能,与低碳氨能相符合的碳捕获效率可观地达到98%. 此外,预计每年产生的碳氢含量最高可达10亿bc;低碳氨含量为100万吨。
• 2024年8月,雪佛龙宣布投资10亿美元在班加卢鲁建立工程与创新卓越中心. 这个研发中心标志着该公司在印度的第一个大型工程和创新设施。 该中心将侧重于吸引数字和工程服务方面的专门知识。 此外,这一举措将加强该公司通过其技术和创新解决方案满足能源解决方案的承诺。

石油和天然气基础设施市场研究报告包括对该行业的深入报道 估计和预测2021年至2034年的收入(10亿美元), 下列部分:

按类别分列的市场

• 水陆和租赁设备
• 集成和处理
• 石油、天然气和NGL管道
• 石油和天然气储存
• 炼油和石油产品运输
• 导出终端

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 挪威
  • 联合王国
  • 法国
  • 意大利
  • 俄罗斯
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 卡塔尔
  • 尼日利亚
  • 阿联酋
  • 阿曼
  • 埃及
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 联合国
  • 墨西哥