Mercado de infraestructuras de petróleo y gas Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de infraestructura de petróleo y gas

El tamaño del mercado mundial de infraestructura de petróleo y gas se valoró en 761,100 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado alcance 1,46 billones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8%. El aumento de la demanda de petróleo y gas, especialmente en geografías emergentes clave, junto con el incremento de la inversión en el desarrollo de infraestructuras a gran escala, influirá en el panorama empresarial.
 

El crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización, junto con el aumento de la demanda de productos refinados, gas natural y petróleo crudo, reforzarán la expansión de las instalaciones de almacenamiento, las plantas de procesamiento y los sistemas de tuberías, impulsando así el potencial del sector. Según la IEA, la inversión mundial en el segmento upstream de petróleo y gas registró un crecimiento del 7% en 2024 y alcanzó 560,000 millones de USD, tras un aumento del 9% en comparación con 2023.
 

Las industrias y los Gobiernos están reduciendo su dependencia del petróleo y el carbón en favor de productos basados en gas natural. Esta transición, impulsada por sus menores emisiones de carbono, junto con el aumento de la demanda de instalaciones de terminales de exportación e importación de GNL y plantas de regasificación, creará oportunidades favorables para el sector. El aumento de la inversión en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras impulsará el crecimiento del mercado de infraestructura de petróleo y gas.
 

La PNGRB autorizó el desarrollo y la expansión de 307 infraestructuras de distribución de gas urbano en 2024, con el objetivo de cubrir aproximadamente el 100% de la población y el territorio del país. El país ha completado 1,36 crore de conexiones domésticas de PNG, junto con 7.259 estaciones de GNC.
 

La expansión continua de las actividades de producción y exploración, que requieren una sólida infraestructura midstream compuesta por redes de transporte, tanques de almacenamiento y sistemas de tuberías para garantizar la distribución eficiente de gas natural y petróleo crudo, acelerará la tendencia del sector. El aumento de la necesidad de combustibles y productos petroquímicos, unido al crecimiento de la inversión en instalaciones de refino y complejos petroquímicos, reforzará las perspectivas empresariales.
 

Las industrias invierten continuamente en gasoductos, nuevas refinerías y plataformas marinas para aumentar su cuota de mercado, impulsando así el crecimiento empresarial. Los esfuerzos continuos de digitalización, automatización y modernización para garantizar infraestructuras seguras, altamente eficientes y conformes con unos requisitos normativos estrictos favorecerán el crecimiento del sector.
 

En 2024, se habían completado 8 terminales de exportación y 99 terminales de importación durante los dos años anteriores, lo que añadió un 7% a la capacidad mundial de exportación y un 19% a la capacidad de importación. Además, los principales actores del sector están desarrollando 156 nuevos proyectos de terminales de GNL, de los cuales 63 son terminales de exportación y 93 son terminales de importación, cuya finalización está prevista para 2030.
 

Los Gobiernos de todo el mundo están adoptando marcos normativos favorables para contribuir a garantizar la resiliencia de las infraestructuras, la seguridad energética y la capacidad de reserva estratégica, lo que aumentará la demanda de desarrollo de infraestructuras de petróleo y gas. La aceleración de la inversión destinada a aumentar el número de refinerías, desarrollar proyectos de gasoductos y ampliar las infraestructuras de GNL impulsará el crecimiento del sector.
 

Tendencias del mercado de infraestructura de petróleo y gas

Las tensiones geopolíticas existentes, principalmente en la región de Oriente Medio, y la búsqueda de independencia energética han propiciado una inversión significativa en infraestructuras de O&G. Las estrictas normativas medioambientales y de seguridad relativas a la implementación de tecnologías de reducción de emisiones y soluciones avanzadas de monitorización de gasoductos también impulsarán el crecimiento del sector.
 

La creciente financiación de proyectos en aguas profundas y marinos, que requieren infraestructuras de vanguardia, incluidos gasoductos submarinos, plataformas de perforación y unidades FPSO, impulsará el crecimiento del sector. El aumento de la demanda de GNL en los mercados emergentes, junto con la rápida expansión de la industrialización, fomentará la demanda de infraestructuras eficientes.
 

Como referencia, PTTEP firmó en 2024 un acuerdo de compraventa con Wintershall para adquirir una participación del 10% en la concesión de gas natural de Ghasha, en los EAU. La adquisición ayudará a la empresa a reforzar su cartera de inversiones en Oriente Medio.
 

La integración continua de capacidades de mantenimiento predictivo basado en IA, automatización y digitalización para mejorar la seguridad y la eficiencia, junto con sistemas avanzados de monitorización de gasoductos y cadenas de suministro basadas en blockchain que permiten realizar un seguimiento de estos sistemas, potenciará el crecimiento del mercado de infraestructuras de petróleo y gas. La tendencia hacia las infraestructuras basadas en gas, junto con el aumento del consumo de gas, influirá positivamente en el panorama del sector. Como referencia, el consumo de productos petrolíferos en India alcanzó 234,3 MMT en 2024, lo que refleja un crecimiento de alrededor del 50% respecto a los 158,4 MMT de 2014.
 

La aceleración de la expansión y el desarrollo de proyectos de gasoductos para mejorar la conectividad entre los centros de demanda y los yacimientos de producción estimulará la necesidad de estas instalaciones. El aumento de la demanda de infraestructuras de GNL en los países en desarrollo, combinado con el crecimiento de la inversión en unidades flotantes de almacenamiento y regasificación, terminales de regasificación y plantas de licuefacción, impulsará el panorama del sector.
 

India presentó una oportunidad de inversión de 67,000 millones de USD en 2024, ya que se prevé que el consumo de gas natural en la combinación energética del país aumente del 6,7% al 15% para 2030. Esto se verá respaldado por el enfoque continuo del país en la expansión de la red de distribución de gas urbano (CGD) y de las infraestructuras de gas natural por tubería (PNG).
 

La modernización continua de los gasoductos antiguos mediante materiales avanzados y sistemas de detección de fugas para optimizar la eficiencia y la seguridad favorecerá el crecimiento del sector. Además, las refinerías están vinculándose cada vez más con la producción petroquímica para aprovechar sus márgenes, mientras que el aumento de la inversión destinada a modernizar las refinerías para producir productos petroquímicos de alto valor impulsará la rentabilidad y la flexibilidad operativa.
 

Análisis del mercado de infraestructuras de petróleo y gas

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El mercado de infraestructuras de petróleo y gas se valoró en 669,800 millones, 716,000 millones y 761,100 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por categoría, el sector se segmenta en equipos de superficie y de arrendamiento, recolección y procesamiento, gasoductos de petróleo, gas y NGL, almacenamiento de petróleo y gas, transporte de productos petrolíferos y de petróleo procedentes de refinerías, y terminales de exportación.
   
• Se prevé que el segmento de equipos de superficie y de arrendamiento dentro del mercado de infraestructuras de petróleo y gas registre una TCAC superior al 6,5% para 2034, impulsado por la expansión continua de nuevos proyectos de exploración y producción, junto con la creciente necesidad de instalaciones de equipos de superficie y de arrendamiento para respaldar las operaciones. La expansión de la perforación no convencional, como la de gas compacto y gas de esquisto, junto con la creación de tecnologías nuevas y avanzadas, aumentará la demanda de equipos de superficie.
   
• La Oficina de Gestión de Tierras presentó en 2024 la norma sobre arrendamientos de minerales fluidos y el proceso de arrendamiento, que estableció nuevas directrices para el arrendamiento de petróleo y gas en terrenos federales. La actualización de la normativa de arrendamiento incluyó las disposiciones exigidas por la IRA, incluidos mayores requisitos financieros y nuevas tasas administrativas: cargos por la presentación de manifestaciones de interés para arrendar derechos federales de petróleo y gas.
   
• El mercado de recolección y procesamiento de la infraestructura de petróleo y gas superará los 300,000 millones de USD en 2034. Los rápidos avances en el desarrollo de infraestructuras, incluidos los sistemas de recolección de gran capacidad, junto con la creciente adopción de sistemas automatizados de control de flujo y compresores de alta eficiencia, impulsarán el crecimiento del sector. El proceso de recolección consiste en recoger gas natural y petróleo crudo en la boca del pozo mediante redes de camiones y gasoductos.
   
• En 2024, Voyager Midstream Holdings completó la adquisición de los activos de procesamiento y recolección de gas natural de Phillips 66. La operación incluyó más de 550 millas de gasoductos de gas natural equipados con bombas de compresión, así como una capacidad operativa de procesamiento criogénico de gas de 400 MMcf/d.
   
• El segmento de gasoductos de petróleo, gas y NGL registró más de 190,000 millones de USD en 2024. El aumento de la demanda de estos productos en los sectores petroquímico, de refino, generación eléctrica y calefacción residencial impulsará la expansión de la infraestructura de gasoductos. Además, el incremento de la demanda de materias primas petroquímicas en forma de butano, propano y etano impulsará la demanda de gasoductos de NGL en las principales regiones geográficas.
   
• ONEOK anunció en 2024 la puesta en servicio satisfactoria de MB-6, una planta fraccionadora de NGL de Texas con una capacidad de 125,000 bpd, en el marco del desarrollo del gasoducto de NGL de West Texas. Esta ampliación mejorará la capacidad de la empresa para aprovechar el crecimiento de la demanda de infraestructura de suministro de NGL.
   
• El almacenamiento de petróleo y gas dentro del mercado de infraestructura de petróleo y gas registró una cuota de mercado superior al 3,5 % en 2024, impulsado por el cambio hacia una economía basada en el gas natural, junto con la sólida expansión del comercio mundial y la necesidad de garantizar la flexibilidad del suministro. El crecimiento de la fabricación de productos petroquímicos y de las operaciones de refino, que requieren grandes instalaciones de almacenamiento para materias primas, petróleo crudo y productos de uso final, como combustible para reactores, diésel y gasolina, impulsará el desarrollo del sector.
   
• Nigerian National Petroleum Corporation, en asociación con TotalEnergies, anunció en 2024 la decisión final de inversión para el proyecto de desarrollo del yacimiento de gas de Ubeta. El proyecto representó una inversión de 550 millones de USD, destinada a la perforación de 6 pozos y a la construcción de un gasoducto de 11 km que permitirá transportar el gas de manera eficiente hasta las instalaciones de procesamiento existentes en Obite.
   
• El mercado de transporte de productos refinados y petróleo dentro de la infraestructura de petróleo y gas superará los 160,000 millones de USD en 2034. El aumento de la inversión en la ampliación de la infraestructura de gasoductos para petróleo crudo y productos refinados, junto con los proyectos de gasoductos transfronterizos en curso, impulsará el crecimiento del sector. Además, el crecimiento de las terminales de almacenamiento, el transporte ferroviario y las flotas de buques cisterna está influyendo en la distribución de productos.
   
• A modo de referencia, en mayo de 2024, TotalEnergies anunció una inversión de 600 millones de USD para mejorar las capacidades de producción, exploración y modernización de infraestructuras en el yacimiento de Moho Nord, en el Congo. Se prevé que esta inversión aumente su capacidad en 40,000 bpd, hasta alcanzar 180,000 bpd.
   
• El mercado de terminales de exportación dentro de la infraestructura de petróleo y gas superará los 80,000 millones de USD en 2024. El sector está cobrando impulso debido a la necesidad de gestionar el creciente volumen comercial y garantizar un suministro energético continuo. El creciente interés mundial por el amoníaco, el hidrógeno y los combustibles bajos en carbono, junto con el aumento de la demanda de carga marítima y conectividad mediante gasoductos, impulsará el desarrollo de instalaciones de exportación específicas en las economías emergentes.
   

• El mercado estadounidense de infraestructuras de petróleo y gas representó 70,100, 75,200 y 80,400 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Se prevé que el mercado supere los 150,000 millones de USD en 2034. La priorización de las inversiones en infraestructuras por parte del país para impulsar la seguridad energética, garantizar un suministro ininterrumpido de combustibles y limitar la vulnerabilidad de la cadena de suministro favorecerá el panorama empresarial. El aumento de las inversiones destinadas al desarrollo de nuevas plantas de licuefacción y los avances en las terminales existentes intensificarán la penetración del sector.
   
• El mercado norteamericano de infraestructuras de petróleo y gas registrará una TCAC del 6,5% en 2034. La ampliación continua de las refinerías y las terminales de almacenamiento, así como la modernización de las redes de gasoductos obsoletas, junto con fenómenos meteorológicos extremos, como incendios forestales, olas de frío intenso y huracanes, están impulsando importantes inversiones en instalaciones de infraestructuras resilientes capaces de hacer frente a los riesgos climáticos.
   
• Por ejemplo, en 2024, la Canadian Association of Petroleum Producer anunció que su inversión de capital en el sector upstream de petróleo y gas natural ascendió a 29,900 millones de USD en 2024, frente a los 28,720 millones de USD de 2023.
   
• El mercado europeo de infraestructuras de petróleo y gas registró una cuota de mercado superior al 15 % en 2024. La región experimenta un sólido crecimiento debido a la expansión de proyectos de infraestructuras alineados con los objetivos climáticos, junto con la modernización de sus instalaciones de importación de GNL y exportación de productos refinados. Además, la mejora de los proyectos de hidrógeno, incluidas las redes de almacenamiento y transmisión, así como de las redes de gasoductos para la captura y el almacenamiento de carbono, favorecerá el desarrollo empresarial.
   
• Por ejemplo, en marzo de 2024, según Global Energy Monitor, Europa está avanzando en el desarrollo de infraestructuras de GNL y redes de gasoductos. Está previsto que los proyectos anunciados aumenten en un 55 % la capacidad total de importación de gas de la región, con una inversión de 87,580 millones de USD.
   
• Se prevé que el mercado de infraestructuras de petróleo y gas de Asia-Pacífico supere los 400,000 millones de USD en 2034. La región está invirtiendo en reservas estratégicas de petróleo para reforzar la seguridad energética durante las interrupciones del suministro, en un contexto de creciente urbanización e industrialización, lo que impulsará positivamente la demanda de productos petrolíferos. Además, los gobiernos de las principales regiones están ampliando su capacidad de almacenamiento de GNL y petróleo crudo para mitigar la volatilidad de los precios y las interrupciones del suministro, lo que contribuirá al crecimiento empresarial.
   
• Por ejemplo, en 2024, según el Ministry of Petroleum & Natural Gas, la longitud total de los gasoductos de gas natural en India aumentó de 15,340 km en 2014 a 24,945 km en 2024. Además, hay más de 10,805 km de gasoductos en construcción. Esta expansión facilitará la disponibilidad generalizada de gas natural en todo el país, junto con el crecimiento económico y social.
   
• El mercado de infraestructuras de petróleo y gas de Oriente Medio y África registró una cuota de mercado superior al 30 % en 2024. La región está abocada a un crecimiento sustancial, impulsado por su posición estratégica en el comercio energético mundial y la abundante disponibilidad de reservas de petróleo y gas. El apoyo gubernamental continuo para satisfacer la demanda energética interna, unido a la modernización de sus instalaciones portuarias, terminales de exportación y redes de gasoductos, impulsará la penetración del sector.
   
• A modo de referencia, en agosto de 2024, Arabia Saudí anunció una inversión de 100,000 millones de USD en el sector del gas natural con el objetivo de convertirse en el 3^.º mayor productor de gas de esquisto del mundo, aprovechando sus amplias reservas confirmadas de gas, de 229 Tcf, en el yacimiento de Jafurah. Además, como parte de esta iniciativa, Aramco anunció una inversión de 25,000 millones de USD para la construcción de infraestructuras clave, cuya producción comenzará en 2025.
   
• Se prevé que el mercado de infraestructuras de petróleo y gas de América Latina crezca a una TCAC superior al 6,5 % en 2034. Los esfuerzos continuos por mejorar sus infraestructuras energéticas, que comprenden instalaciones de procesamiento de gas, refinerías y plantas petroquímicas, impulsarán el panorama del sector. Además, las infraestructuras energéticas de la región siguen expandiéndose, impulsadas por alianzas estratégicas con empresas tecnológicas internacionales, instituciones financieras y compañías petroleras.
   
• Por ejemplo, en 2024, la región tiene previsto invertir 7,200 millones de USD en la ampliación de una nueva instalación de importación de GNL, con un incremento de hasta 46 MTPA. Esta instalación aumentará aún más su capacidad en un 50 %. Además, Brasil es el cuarto país del mundo en desarrollo de terminales de importación de GNL, con una contribución de 36,5 MTPA a la expansión de las infraestructuras.
   

Cuota del mercado de infraestructuras de petróleo y gas

• Las cinco principales empresas del sector de infraestructuras de petróleo y gas son Baker Hughes, Halliburton, SLB, Chevron Corporation y TotalEnergies, y concentran más del 40 % de la cuota de mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2024, Halliburton amplió su base de clientes en Namibia mediante el establecimiento de nuevas bases en Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund y Lüderitz, contribuyendo así al crecimiento de las actividades de petróleo y gas en el país.
   
• La tecnología avanzada de infraestructuras de petróleo y gas de Baker Hughes está preparada para una importante expansión, lo que reforzará su posición como empresa líder del sector. Gracias a los avances en productos digitales, eficiencia del uso de la energía y reducción de emisiones, la empresa mantiene la transformación en todo el sector.
   
• La producción del negocio de petróleo y gas de TotalEnergies aumentó un 2 % interanual, impulsada por el crecimiento del 9 % de la producción de GNL en 2023. La empresa ha ampliado sus actividades de exploración en Nigeria, Surinam y Namibia, y comunicó una tasa de reposición de reservas del 141 % en el mismo año.
   

Empresas del mercado de infraestructuras de petróleo y gas

• Baker Hughes registró unos ingresos de 27,800 millones de USD en 2024. Entre sus segmentos, el de servicios y equipos para yacimientos petrolíferos generó unos ingresos de 15,600 millones de USD, lo que representa un crecimiento interanual del 2 %. Además, su segmento de tecnologías industriales y energéticas generó alrededor de 12,200 millones de USD, con un crecimiento interanual del 20 %.
   
• Halliburton registró unos ingresos de 22,900 millones de USD en 2024. La empresa sigue expandiéndose gracias a su amplia cartera de contratos, que le permite mantener su posición en el mercado de infraestructuras de petróleo y gas. Por ejemplo, en enero de 2025, Halliburton recibió un contrato de Petrobras para prestar servicios integrados de perforación en yacimientos marinos de Brasil durante los tres años siguientes.
   
• SLB registró unos ingresos de 36,300 millones de USD en 2023, un aumento interanual del 10 %. Además, la tecnología avanzada y las capacidades de soluciones de SLB han situado a la empresa en una posición sólida dentro del sector del petróleo y el gas. Por ejemplo, en enero de 2025, SLB se asoció con Star Energy Geothermal para aprovechar las capacidades tecnológicas y de innovación de la empresa en soluciones energéticas, con el objetivo de desarrollar tecnologías avanzadas para el desarrollo de activos geotérmicos.
   

Los principales actores que operan en el mercado de infraestructuras de petróleo y gas son:

• Baker Hughes Company
• BP
• Centrica
• Chevron Corporation
• ConocoPhillips
• Energy Transfer
• Enterprise Products Partners
• Exxon Mobil Corporation
• Hatch
• Halliburton
• Kinder Morgan
• Marathon Oil Company
• NGL Energy Partners
• Occidental Petroleum Corporation
• ONEOK
• Royal Vopak
• SLB
• Shell
• TotalEnergies
• WILLIAMS
   

Noticias del sector de infraestructuras de petróleo y gas

• En enero de 2025, Baker Hughes obtuvo un pedido de Tecnicas Reunidas para suministrar seis compresores de propano y seis trenes de compresión de gas para 3^erdesarrollo de fase del campo de gas de Jafurah de Aramco, ubicado en Arabia Saudí. Al reforzar su experiencia en la cadena de valor del gas natural, la empresa también suministrará soluciones de compresión accionadas por motores eléctricos. Además, este pedido complementará su colaboración a largo plazo con Aramco, que incluye la fase inicial de la instalación de compresión de gas y de la planta de gas de Jafurah, así como de las plantas de gas de Hawiyah y Haradh, junto con la 3^.ª fase del proyecto del sistema maestro de gas del país.
   
• En enero de 2025, BP inició con éxito el flujo de gas de los pozos del proyecto de GNL Greater Tortue Ahmeyim, fase 1, y dirigió la producción a su buque FPSO para la siguiente etapa de puesta en servicio. Una vez finalizado, se prevé que el proyecto GTA, fase 1, produzca más de 2,3 millones de toneladas de GNL al año. Asimismo, este hito de la empresa supondrá un paso adelante y ampliará su presencia tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales.
   
• En septiembre de 2024, Exxon Mobil Corporation y Mitsubishi Corporation suscribieron un acuerdo marco del proyecto para la participación de Mitsubishi en la avanzada instalación de Exxon Mobil en Baytown, Texas. El proyecto producirá hidrógeno bajo en carbono con una impresionante eficiencia de captura de carbono del 98%, junto con amoníaco bajo en carbono. Además, se prevé que genere hasta 1,000 millones de bcf de hidrógeno bajo en carbono al día y 1 millón de toneladas de amoníaco bajo en carbono al año.
   
• En agosto de 2024, Chevron anunció una inversión de 1,000 millones de USD para establecer el Centro de Excelencia en Ingeniería e Innovación en Bangaluru. Este centro de investigación y desarrollo representó la primera instalación de ingeniería e innovación a gran escala de la empresa en India. El centro se centrará en atraer conocimientos especializados en servicios digitales y de ingeniería. Asimismo, esta iniciativa reforzará el compromiso de la empresa de proporcionar soluciones energéticas mediante sus soluciones tecnológicas y de innovación.
   

El informe de investigación sobre el mercado de infraestructuras de petróleo y gas ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por categoría

• Equipos de superficie y arrendamiento
• Recogida y procesamiento
• Oleoductos, gasoductos y tuberías de líquidos de gas natural
• Almacenamiento de petróleo y gas
• Refino y transporte de productos petrolíferos
• Terminales de exportación

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Noruega
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Qatar
  • Nigeria
  • EAU
  • Omán
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • México