石油・ガスインフラ市場 サイズとシェア 2025 - 2034

石油・ガスインフラ市場の規模

世界の石油・ガスインフラ市場規模は、2024年に 7,611億米ドルに達した。市場規模は 2034年までに 1兆4,600億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は 6.8%になると予測される。主要な新興地域を中心とした石油・ガス需要の増加に加え、大規模なインフラ開発への投資拡大が市場環境に影響を及ぼす見込みである。
 

人口増加、都市化、工業化に加え、石油精製品、天然ガス、原油の需要拡大により、貯蔵施設、処理プラント、パイプラインの整備が進み、業界の成長可能性が高まる見込みである。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の上流石油・ガス投資は 2024年に 7%増加し、2023年と比較して 9%増となる 5,600億米ドルに達した。
 

排出炭素量が少ないことに加え、LNGの輸出・輸入ターミナル施設および再ガス化プラントへの需要が高まっていることから、産業界や政府は石油・石炭への依存から天然ガスベースの製品へと移行しており、業界に有利な機会が生まれる見込みである。革新的な技術ソリューションの開発に向けた投資の増加が、石油・ガスインフラ市場の成長を後押しする。
 

PNGRBは 2024年、都市ガス配給インフラ 307件の開発・拡張を承認し、同国の人口と領土の約 100% をカバーすることを目指している。同国では、国内向け PNG 接続が 1,360万件、CNGステーションが 7,259か所整備されている。
 

天然ガスと原油を効率的に配送するために、輸送ネットワーク、貯蔵タンク、パイプラインで構成される強固な中流インフラを必要とする生産・探査活動の継続的な拡大が、業界の動向を加速させる。燃料・石油化学製品の需要急増と、製油所施設および石油化学コンビナートへの投資拡大が相まって、事業の成長見通しが高まる見込みである。
 

各産業は市場シェアの拡大に向けて、ガスパイプライン、新設製油所、海洋プラットフォームへの投資を継続しており、事業成長を促進している。安全性、高効率、厳格な規制への適合を確保するためのデジタル化、自動化、近代化の取り組みが進行しており、業界の成長を後押しする。
 

2024年時点で、過去 2年間に輸出ターミナル 8か所と輸入ターミナル 99か所が完成し、世界の輸出能力は 7%、輸入能力は 19%増加した。さらに、主要企業は 156件の新たな LNGターミナルプロジェクトを開発しており、その内訳は輸出ターミナル 63件、輸入ターミナル 93件で、2030年までの完成が予定されている。
 

世界各国の政府は、インフラの強靭性、エネルギー安全保障、戦略的備蓄能力の確保を支援する政策環境を整備しており、石油・ガスインフラ開発への需要を高める見込みである。製油所の増設、パイプライン事業、LNG開発への投資加速が、業界の成長をさらに促進する。
 

石油・ガスインフラ市場の動向

主に中東地域における地政学的緊張の継続とエネルギー自立の追求を背景に、石油・ガスインフラへの大規模な投資が行われている。排出削減技術や高度なパイプライン監視ソリューションの導入に関する厳格な環境・安全規制も、業界の成長をさらに後押しする。
 

海底パイプライン、掘削プラットフォーム、FPSOユニットなどの最先端インフラを必要とする深海・海洋プロジェクトへの資金調達の急増が、事業の成長を促進する。新興市場全体での LNG 需要の増加は、急速な産業化の進展と相まって、効率的なインフラへの需要を拡大させる。
 

参考までに、PTTEP は 2024 年、UAE の Ghasha Concession における天然ガス権益 10% を取得するため、Wintershall と売買契約を締結した。この買収により、同社は中東における投資ポートフォリオを強化できる見込みである。
 

AI を活用した予知保全、オートメーション、デジタル化機能の継続的な統合により、安全性と効率性が向上する。さらに、高度なパイプライン監視や、これらのシステムの追跡を可能にするブロックチェーンベースのサプライチェーンと相まって、石油・ガスインフラ市場の成長が加速する。ガスベースのインフラへの移行傾向は、ガス消費量の増加とともに、業界環境にプラスの影響を与える。参考までに、インドの石油製品消費量は 2024 年に 234.3 MMT に達し、2014 年の 158.4 MMT から約 50% 増加した。
 

需要拠点と生産フィールド間の接続性を高めるパイプラインプロジェクトの拡張・開発が加速することで、これらの設備への需要が高まる。発展途上国での LNG インフラ需要の増加に加え、浮体式貯蔵・再ガス化設備、再ガス化ターミナル、液化プラントへの投資拡大が、業界環境を牽引する。
 

インドでは、エネルギーミックスに占める天然ガスの割合が 2030 年までに 6.7% から 15% に拡大すると予想されており、2024 年には 670 億米ドルの投資機会が示された。これをさらに支えるのが、同国による CGD ネットワークおよび PNG インフラの拡張への継続的な注力である。
 

効率性と安全性を最適化するため、老朽化したパイプラインを先進材料や漏洩検知システムで継続的に更新することが、業界の成長を後押しする。さらに、製油所では利幅を確保するため石油化学製品の生産との統合が進んでおり、高付加価値の石油化学製品を生産するための製油所近代化投資の増加と相まって、収益性と運用の柔軟性が高まる。
 

石油・ガスインフラ市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 石油・ガスインフラ市場の規模は、2022 年、2023 年、2024 年にそれぞれ 6,698 億米ドル、7,160 億米ドル、7,611 億米ドルであった。カテゴリー別では、業界は地上・リース設備、集荷・処理、石油・ガス・NGL パイプライン、石油・ガス貯蔵、精製・石油製品輸送、輸出ターミナルに区分される。
   
• 石油・ガスインフラ市場における地上・リース設備は、新たな探査・生産プロジェクトの継続的な拡大に加え、操業を支える地上・リース設備施設への需要増加により、2034 年までに年平均成長率（CAGR）6.5%超で成長すると予測される。タイトガスやシェールガスなどの非在来型掘削の拡大と、新たな先進技術の開発により、地上設備への需要が増加する。
   
• 米国土地管理局（Bureau of Land Management）は 2024 年、連邦所有地内の石油・ガス鉱区リースに関する新たなガイドラインを定めた「Fluid Mineral Leases and Leasing Process Rule」を公表した。リース規則の改定には、IRA（インフレ削減法）が義務付けた規定が盛り込まれ、資金要件の引き上げや新たな行政手数料、すなわち連邦政府が保有する石油・ガス権益のリースに関する関心表明書の提出手数料などが含まれている。
   
• 石油・ガスインフラ市場における集荷・処理分野の市場規模は、2034年までに 3,000億米ドルを超える見込みです。自動流量制御システムや高効率コンプレッサーの導入拡大に伴い、大容量集荷システムを含むインフラ開発が急速に進展することで、市場の成長が促進されます。集荷プロセスでは、トラックおよびパイプライン網を通じて坑口から天然ガスと原油を収集します。
   
• 2024年、Voyager Midstream Holdings は Phillips 66 の天然ガス処理・集荷資産の買収を完了しました。この取引には、圧縮ポンプを備えた 550 マイル超の天然ガスパイプラインと、稼働中の 400 MMcf/d の低温天然ガス処理能力が含まれていました。
   
• 石油・ガスおよび NGL パイプライン部門の市場規模は、2024年に 1,900億米ドルを超えました。石油化学、精製、発電、住宅暖房分野における製品需要の増加が、パイプラインインフラの拡大を促進します。さらに、ブタン、プロパン、エタンをはじめとする石油化学原料の需要増加により、主要地域で NGL パイプラインの需要が高まります。
   
• ONEOK は 2024年、ウェストテキサス NGL パイプラインの開発に伴い、テキサス州にある日量 125,000 バレルの NGL 分留施設 MB-6 の試運転を無事完了したと発表しました。この拡張により、NGL 供給インフラに対する需要の高まりを取り込む同社の能力が強化されます。
   
• 石油・ガスインフラ市場における石油・ガス貯蔵部門は、天然ガスを基盤とする経済への移行、世界貿易の堅調な拡大、供給の柔軟性確保を背景に、2024年に 3.5%超の市場シェアを占めました。原料、原油、ジェット燃料、ディーゼル、ガソリンなどの最終製品向けに大規模な貯蔵施設を必要とする石油化学製造および製油所の操業拡大が、市場の成長を後押しします。
   
• ナイジェリア国営石油公社は TotalEnergies と共同で、2024年に Ubeta ガス田開発プロジェクトの最終投資決定を発表しました。同プロジェクトへの投資額は 5億5,000万米ドルで、6坑井の掘削と 11 km のパイプライン開発を行い、ガスを Obite の既存処理施設へ効率的に輸送できるようにします。
   
• 石油・ガスインフラ市場における精製・石油製品輸送部門の市場規模は、2034年に 1,600億米ドルを超える見込みです。原油および精製製品のパイプラインインフラ拡張への投資拡大に加え、国境を越えるパイプラインプロジェクトの進展が業界の成長を促進します。さらに、貯蔵ターミナル、鉄道輸送、タンカー船隊の拡大が、製品輸送の展開に影響を与えています。
   
• 参考として、2024年5月、TotalEnergies はコンゴの Moho Nord 油田における生産、探鉱、インフラ強化能力の向上に 6億米ドルを投資すると発表しました。この投資により、生産能力は日量 40,000 バレル増加し、日量 180,000 バレルに達する見込みです。
   
• 石油・ガスインフラ市場における輸出ターミナル部門の市場規模は、2024年に 800億米ドルを超えました。継続的なエネルギー供給を確保するために増加する貿易量へ対応できることから、同業界は勢いを増しています。アンモニア、水素、低炭素燃料への世界的な関心の高まりに加え、船舶積載設備およびパイプライン接続に対する需要の急増が、新興国全体で専用輸出施設の整備を促進します。
   

• 米国の石油・ガスインフラ市場の規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 701億米ドル、752億米ドル、804億米ドルであった。2034年には 1,500億米ドルを超える見込みである。同国では、エネルギー安全保障の強化、燃料の安定供給の確保、サプライチェーンの脆弱性抑制に向けたインフラ投資を優先しており、これが市場環境の成長を促進する。新たな液化施設の開発に向けた投資の増加や既存ターミナルの高度化により、業界への普及が加速する見通しである。
   
• 北米の石油・ガスインフラ市場は、2034年に年平均成長率（CAGR）6.5%を記録すると見込まれる。製油所や貯蔵ターミナルの継続的な拡張、老朽化したパイプライン網の近代化に加え、山火事、極端な寒波、ハリケーンなどの異常気象に関連する事象が、気候リスクに対応可能なレジリエントなインフラ施設への大規模な投資を促している。
   
• 例えば、2024年、Canadian Association of Petroleum Producerは、上流の石油・天然ガス部門への設備投資額が 2024年に 299億米ドルに達し、2023年の 287億2,000万米ドルから増加したと発表した。
   
• 欧州の石油・ガスインフラ市場は、2024年に 15%を超える市場シェアを占めた。同地域では、気候目標に沿ったインフラプロジェクトの拡大と、LNG輸入施設および精製品輸出施設の整備が進み、堅調な成長が見られる。さらに、貯蔵・輸送ネットワークを含む水素プロジェクトや、二酸化炭素回収・貯留パイプライン網の整備が進むことで、市場の成長が促進される。
   
• 例えば、Global Energy Monitorによると、2024年3月時点で、欧州ではLNGインフラおよびガスパイプライン網の開発が進められている。発表済みのプロジェクトにより、同地域の総ガス輸入能力は 55%増加し、投資額は 875億8,000万米ドルに達する見込みである。
   
• アジア太平洋の石油・ガスインフラ市場は、2034年までに 4,000億米ドルを超える見込みである。同地域では、供給途絶時のエネルギー安全保障を強化するため、戦略的石油備蓄への投資が進められている。都市化と工業化の進展も相まって、石油製品の需要にプラスの影響を与える。さらに、主要地域の各政府は、価格変動と供給途絶を抑制するため、LNGおよび原油の貯蔵能力を拡大しており、これが市場の成長を下支えする。
   
• 例えば、Ministry of Petroleum & Natural Gasによると、インドの天然ガスパイプラインの総延長は、2014年の 15,340 kmから2024年には 24,945 kmに拡大した。さらに、10,805 kmを超えるパイプラインが建設中である。この拡張により、国内全域で天然ガスを広く利用できるようになり、経済・社会の成長が促進される。
   
• 中東・アフリカの石油・ガスインフラ市場は、2024年に 30%を超える市場シェアを占めた。同地域は、世界のエネルギー貿易における戦略的な足場と、豊富な石油・ガス埋蔵量を背景に、大幅な成長が見込まれる。国内のエネルギー需要に対応する政府の継続的な支援に加え、港湾施設、輸出ターミナル、パイプライン網の近代化が進み、業界への普及を促進する。
   
• 参考として、2024年8月、サウジアラビアは天然ガス部門に 1,000億米ドルを投資し、世界第3位のシェールガス生産国となることを目指すと発表した。この計画では、ジャフラ油田が保有する 229 Tcfの確認済みガス埋蔵量を活用する。さらに、この取り組みの一環として、Aramcoは主要インフラの開発・建設に 250億米ドルを投資すると発表しており、生産は2025年に開始される予定である。
   
• ラテンアメリカの石油・ガスインフラ市場は、2034年にかけて 6.5%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。ガス処理施設、製油所、石油化学プラントで構成されるエネルギーインフラの強化に向けた継続的な取り組みが、業界の発展を後押しする。さらに、同地域では、海外の技術企業、金融機関、石油会社との戦略的提携を背景に、エネルギーインフラの整備が引き続き進んでいる。
   
• 例えば、2024年には、同地域で新たな LNG 輸入施設の拡張に 72億米ドルを投資し、年間最大 4,600万トンの処理能力を追加する予定である。この施設により、処理能力はさらに 50%拡大する。加えて、ブラジルは世界で 4^位の LNG 輸入ターミナル開発国であり、拡大するインフラに年間 3,650万トンの処理能力を寄与している。
   

石油・ガスインフラ市場のシェア

• 石油・ガスインフラ業界の上位 5 社である Baker Hughes、Halliburton、SLB、Chevron Corporation、TotalEnergies は、40%を超える市場シェアを占めている。例えば、2024年11月、Halliburton は Windhoek、Walvis Bay、Swakopmund、Lüderitz に新たな拠点を設立してナミビアでの顧客基盤を拡大し、同国における石油・ガス活動の成長を支援した。
   
• Baker Hughes の先進的な石油・ガス構造技術は大幅な拡大が見込まれ、業界リーダーとしての同社の地位を強化している。デジタル製品、エネルギー利用効率、排出削減に関する開発を通じて、同社は業界全体の変革を推進している。
   
• TotalEnergies の石油・ガス事業の生産量は、2023年に LNG 生産量が 9%増加したことを背景に、前年比 2%増加した。同社はナイジェリア、スリナム、ナミビアで探査活動を拡大しており、同年の埋蔵量置換率は 141%と報告された。
   

石油・ガスインフラ市場の主要企業

• Baker Hughes の 2024年の売上高は 278億米ドルであった。このうち、油田サービス・設備部門の売上高は 156億米ドルとなり、前年比 2%増加した。さらに、産業・エネルギー技術部門の売上高は約 122億米ドルとなり、前年比 20%増加した。
   
• Halliburton の 2024年の売上高は 229億米ドルであった。同社は幅広い契約に支えられて事業を拡大し続け、石油・ガスインフラ市場における地位を維持している。例えば、2025年1月、Halliburton は Petrobras から、ブラジルの海 offshore 油田向けに今後 3 年間、統合掘削サービスを提供する契約を獲得した。
   
• SLB の 2023年の売上高は 363億米ドルで、前年比 10%増加した。さらに、SLB の先端技術とソリューション提供能力により、同社は石油・ガス業界で確固たる地位を築いている。例えば、2025年1月、SLB は Star Energy Geothermal と提携し、エネルギーソリューションにおける同社の技術・イノベーション能力を活用して、地熱資産開発向けの先進技術を開発することを目指している。
   

石油・ガスインフラ市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Baker Hughes Company
• BP
• Centrica
• Chevron Corporation
• ConocoPhillips
• Energy Transfer
• Enterprise Products Partners
• Exxon Mobil Corporation
• Hatch
• Halliburton
• Kinder Morgan
• Marathon Oil Company
• NGL Energy Partners
• Occidental Petroleum Corporation
• ONEOK
• Royal Vopak
• SLB
• Shell
• TotalEnergies
• WILLIAMS
   

石油・ガスインフラ業界ニュース

• 2025年1月、Baker Hughes は Tecnicas Reunidas から、プロパンコンプレッサー 6 基およびガス圧縮トレイン 6 系列を納入する注文を獲得した。これは第 3^位フェーズのサウジアラビアに位置する Aramco の Jafurah ガス田開発。天然ガスのバリューチェーンにおける専門性を強化する同社は、電動モーター駆動の圧縮ソリューションも供給する。また今回の受注は、ガス圧縮施設および Jafurah ガスプラント、Hawiyah ガスプラントと Haradh ガスプラントの初期段階、ならびに同国のマスターガスシステムプロジェクト第 3 段階を含む、Aramco との長期的な協業を補完するものである。
   
• 2025年1月、BP は Greater Tortue Ahmeyim フェーズ 1 LNG プロジェクトにおいて、井戸からのガス流入を開始し、次の試運転段階に向けて生産物を FPSO 船へ送ることに成功した。完成すれば、GTA フェーズ 1 は年間 230万トンを超える LNG を供給する見込みである。さらに、このマイルストーンは同社にとって前進を示すものであり、国内外の市場における事業基盤を拡大することにつながる。
   
• 2024年9月、Exxon Mobil Corporation と Mitsubishi Corporation は、テキサス州 Baytown にある Exxon Mobil の先進施設への Mitsubishi の参加に関するプロジェクト枠組み契約を締結した。このプロジェクトでは、低炭素アンモニアと連携し、二酸化炭素回収効率 98% という高い水準で低炭素水素を生産する。さらに、1日当たり最大 10億 bcf の低炭素水素と、年間 100万トンの低炭素アンモニアを生産すると予測される。
   
• 2024年8月、Chevron は Bangaluru にエンジニアリング・イノベーション・エクセレンスセンターを設立するため、10億米ドルを投資すると発表した。この研究開発（R&D）センターは、インドにおける同社初の大規模なエンジニアリング・イノベーション施設となる。同センターは、デジタルサービスおよびエンジニアリングサービス分野の専門人材の獲得に注力する。さらに、この取り組みにより、技術およびイノベーションソリューションを通じてエネルギーソリューションを提供するという同社のコミットメントが強化される。
   

石油・ガスインフラ市場調査レポートは、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）に関する推計および予測を含む、業界の詳細な分析を以下のセグメント別に収録しています。

市場、カテゴリー別

• 地上設備およびリース設備
• 集荷・処理
• 石油・ガス・NGL パイプライン
• 石油・ガス貯蔵
• 精製・石油製品輸送
• 輸出ターミナル

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ノルウェー
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • カタール
  • ナイジェリア
  • アラブ首長国連邦
  • オマーン
  • エジプト
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ