Marché du diagnostic du cancer du pancréas en Amérique du Nord - Par produit, par type de test, par type de cancer, par utilisation finale - Prévisions régionales, 2025 - 2034

Taille du marché nord-américain du diagnostic du cancer du pancréas

Le marché nord-américain du diagnostic du cancer du pancréas était estimé à 1,1 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre une valeur de 2,1 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Le marché connaît une croissance en raison de la prévalence croissante du cancer du pancréas en Amérique du Nord, des avancées technologiques dans le domaine du diagnostic, de la sensibilisation accrue grâce aux initiatives de dépistage et des dépenses de santé plus élevées dans la région.

Les diagnostics du cancer du pancréas impliquent des outils et technologies médicaux conçus pour détecter et surveiller le cancer du pancréas, souvent identifié à des stades avancés en raison de ses symptômes précoces subtils. En Amérique du Nord, le marché du diagnostic du cancer du pancréas évolue rapidement avec l'adoption de solutions innovantes telles que les systèmes d'imagerie haute résolution, les instruments de biopsie, les kits de biopsie liquide et les plateformes de séquençage de nouvelle génération. Ces outils avancés sont couramment utilisés dans les hôpitaux, les laboratoires et les centres de recherche pour améliorer la précision du diagnostic et soutenir des interventions plus précoces.

Les principales entreprises du marché comprennent F. Hoffmann-La Roche, Thermo Fisher Scientific, GE Healthcare, Siemens Healthineers et Koninklijke Philips. Avec un fort accent sur la médecine personnalisée et les investissements continus dans la recherche et le développement, l'Amérique du Nord est à la pointe du diagnostic du cancer du pancréas, créant des opportunités pour améliorer les résultats des patients et transformer l'approche des soins du cancer du pancréas.

Le marché est passé de 880,7 millions de dollars en 2021 à 995,3 millions de dollars en 2023. Cette croissance a été stimulée par une sensibilisation croissante, des programmes de dépistage précoce et des avancées dans les outils de diagnostic. Les diagnostics de précision deviennent plus courants, avec des outils tels que l'échographie endoscopique, les panneaux de tests génétiques et l'analyse d'imagerie basée sur la radiomique étant largement adoptés. Ces innovations aident les cliniciens à détecter les tumeurs plus tôt et à créer des plans de traitement plus personnalisés.

De plus, l'utilisation de plateformes de données basées sur le cloud et de systèmes de diagnostic alimentés par l'IA rend la prise de décision clinique plus efficace et améliore la fiabilité des diagnostics. La dédicace de la région à la recherche axée sur la santé, à de meilleurs résultats pour les patients et aux partenariats entre les prestataires de soins de santé et les développeurs de technologies continue de stimuler la croissance du marché.

L'augmentation de la prévalence du cancer du pancréas en Amérique du Nord est un facteur majeur de la croissance du marché. Par exemple, le National Cancer Institute a rapporté qu'environ 107 988 personnes aux États-Unis vivaient avec un cancer du pancréas en 2022. De plus, on estime que 67 440 nouveaux cas devraient être diagnostiqués d'ici 2025. Cette tendance croissante a créé une demande croissante pour de meilleures technologies de diagnostic, des méthodes de détection précoce et des options de traitement plus efficaces. À mesure que le nombre de personnes touchées augmente, les prestataires de soins de santé et les dirigeants de l'industrie intensifient leurs efforts et leurs investissements pour répondre à ce défi médical urgent.

Les avancées technologiques dans le domaine du diagnostic transforment également les soins du cancer du pancréas à travers l'Amérique du Nord. Ces innovations améliorent la précision, la rapidité et la fiabilité de la détection du cancer, permettant des diagnostics plus précoces et plus précis. Par exemple, le scanner IRM SIGNA Champion 1,5T de GE Healthcare est une avancée notable dans la technologie d'imagerie. Avec des fonctionnalités alimentées par l'IA telles que AIR Recon DL et Sonic DL, ce système fournit des images haute résolution en moins de temps, augmentant la confiance diagnostique et améliorant les résultats des patients. Ces avancées technologiques encouragent les prestataires de soins de santé à adopter des outils de diagnostic plus avancés, conduisant à de meilleures décisions cliniques et à des stratégies de traitement plus personnalisées pour la gestion du cancer du pancréas.

Les diagnostics du cancer du pancréas impliquent une variété de méthodes et de technologies conçues pour détecter la maladie à différents stades. Cela inclut les techniques d'imagerie, les tests de biomarqueurs, les diagnostics moléculaires et les procédures de biopsie, qui travaillent ensemble pour confirmer la présence de cancer et guider les décisions de traitement.

Tendances du marché nord-américain du diagnostic du cancer du pancréas

• La sensibilisation croissante et les programmes de dépistage à travers l'Amérique du Nord jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la demande de diagnostics précoces du cancer du pancréas. Les campagnes de santé publique, les efforts de plaidoyer et les initiatives éducatives encouragent les personnes à haut risque, telles que celles ayant des antécédents familiaux ou une prédisposition génétique, à prioriser les dépistages et les évaluations des risques réguliers.
  
• Par exemple, des organisations telles que le Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont introduit des campagnes de sensibilisation et des directives de dépistage à l'échelle nationale pour promouvoir la détection précoce. Ces efforts sont particulièrement axés sur les adultes âgés et les communautés défavorisées, où les diagnostics à un stade avancé sont plus courants. Ainsi, plus de personnes utilisent les services de diagnostic, et les programmes de dépistage atteignent un public plus large au sein des systèmes de santé.
  
• Les programmes de dépistage comprennent généralement des tests d'imagerie, une analyse de biomarqueurs sanguins et des tests génétiques pour détecter les premiers signes d'anomalies pancréatiques. Cela a créé une demande constante pour des outils de diagnostic tels que l'échographie endoscopique (EUS), l'IRM et les kits de profilage moléculaire, utilisés à la fois en soins primaires et en oncologie spécialisée.
  
• De plus, les avancées dans les outils d'évaluation des risques alimentés par l'IA et les technologies de dépistage non invasives rendent ces programmes encore plus efficaces. Par exemple, les plateformes d'imagerie intégrées à l'IA et les tests de biopsie liquide aident à détecter le cancer du pancréas plus tôt et plus précisément, en particulier chez les personnes ne présentant aucun symptôme. Ces innovations stimulent la croissance du marché des diagnostics du cancer du pancréas en soutenant les stratégies de dépistage proactif et d'intervention précoce.
  

Analyse du marché nord-américain du diagnostic du cancer du pancréas

Sur la base du produit, le marché du diagnostic du cancer du pancréas est segmenté en instruments et consommables. Le segment des consommables a dominé ce marché en 2024, représentant la plus grande part de marché en raison de la forte demande en réactifs et kits de tests et de l'adoption croissante des techniques de biopsie liquide et de tests moléculaires. Le segment des consommables était évalué à 602,1 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,8 %. Cette croissance est due au passage à la détection précoce et à la précision oncologique et à l'augmentation de la demande pour les consommables à usage répété. En comparaison, le marché nord-américain du diagnostic du cancer du pancréas issu du segment des instruments, évalué à 456 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 909,7 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC légèrement plus élevé de 7,2 %, soutenu par l'intégration de modalités d'imagerie haute performance et d'outils de diagnostic de précision.

• L'accent croissant sur la sensibilisation et les programmes de dépistage à travers l'Amérique du Nord stimule considérablement la demande de diagnostics précoces du cancer du pancréas. Les initiatives de santé publique, les campagnes de plaidoyer et les efforts éducatifs encouragent les personnes à haut risque, telles que celles ayant des antécédents familiaux ou une prédisposition génétique, à subir des dépistages et des évaluations des risques réguliers.
  
• Par exemple, des organisations telles que le Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont lancé des campagnes de sensibilisation et des directives de dépistage à l'échelle nationale visant à une détection précoce. Ces efforts se concentrent particulièrement sur les adultes âgés et les populations défavorisées, où les diagnostics à un stade avancé sont plus courants. De telles initiatives augmentent l'adoption des services de diagnostic et élargissent la portée des programmes de dépistage à travers les systèmes de santé.
  
• Les programmes de dépistage impliquent souvent des tests d'imagerie, une analyse de biomarqueurs sanguins et des tests génétiques pour identifier les premiers signes d'anomalies pancréatiques. Cela stimule une demande constante pour des outils de diagnostic tels que l'échographie endoscopique (EUS), l'IRM et les kits de profilage moléculaire dans les soins primaires et les settings d'oncologie spécialisée.
  
• De plus, les avancées dans les outils d'évaluation des risques alimentés par l'IA et les technologies de dépistage non invasives améliorent l'efficacité de ces programmes. Par exemple, les plateformes d'imagerie intégrées à l'IA et les biopsies liquides permettent une détection plus précoce et plus précise, en particulier chez les personnes asymptomatiques. Ces tendances contribuent à la croissance soutenue du marché des diagnostics du cancer du pancréas grâce à des stratégies de dépistage proactif et d'intervention précoce.
  

Sur la base du type de test, le marché nord-américain du diagnostic du cancer du pancréas est segmenté en test d'imagerie, biopsie, test sanguin et autre type de test. Le segment des tests d'imagerie a représenté la plus grande part de marché de 59,6 % en 2024.

• Le segment des tests d'imagerie comprend des outils de diagnostic tels que la tomodensitométrie (CT), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie endoscopique (EUS) et la tomographie par émission de positons (TEP). Ces technologies sont essentielles pour visualiser les tumeurs pancréatiques, suivre la progression de la maladie et aider les médecins à prendre des décisions concernant les biopsies ou les chirurgies.
  
• En Amérique du Nord, le segment des tests d'imagerie domine le marché du diagnostic du cancer du pancréas en raison de son accessibilité généralisée et de son intégration harmonieuse dans les pratiques cliniques quotidiennes. Ces tests sont inestimables car ils permettent une imagerie non invasive des structures pancréatiques, essentielle pour la détection précoce, le stade et la planification des traitements.
  
• De plus, les hôpitaux et les centres de cancérologie à travers l'Amérique du Nord sont équipés de systèmes d'imagerie avancés, permettant une localisation rapide et précise des tumeurs. L'utilisation croissante de l'imagerie pour surveiller les réponses au traitement et guider les chirurgies souligne son rôle crucial dans la gestion du cancer du pancréas.
  
• Le système Discovery MI Gen 2 PET/CT de GE HealthCare est un exemple emblématique d'innovation dans ce domaine. Il utilise des détecteurs numériques et des algorithmes de reconstruction alimentés par l'IA pour fournir des images plus claires et des temps de balayage plus rapides. Ce système prend en charge la thérapeutique, qui combine l'imagerie diagnostique à la planification thérapeutique, et est de plus en plus utilisé dans les centres d'oncologie pour le stade et la surveillance du cancer du pancréas.
  
• En outre, le segment des tests d'imagerie restera un pilier du diagnostic du cancer du pancréas. Il offre des moyens non invasifs de détecter la maladie à un stade précoce et de créer des plans de traitement personnalisés. Avec les avancées continues dans la technologie d'imagerie et la demande croissante des cliniciens, ce segment devrait connaître une croissance régulière en Amérique du Nord.
  

Selon le type de cancer, le marché du diagnostic du cancer du pancréas en Amérique du Nord est segmenté en exocrine et endocrinien. Le segment exocrine a représenté la plus grande part de marché de 92,2 % en 2024.

• Le marché du diagnostic du cancer du pancréas en Amérique du Nord connaît une croissance rapide, stimulée par l'augmentation du nombre de cas de cancer pancréatique exocrine. Ceux-ci incluent l'adénocarcinome, le carcinome colloïde, le carcinome adénosquameux et le carcinome épidermoïde (CEC). Chacun de ces sous-types nécessite des méthodes de diagnostic précises pour assurer une classification et une planification de traitement efficaces.
  
• Un diagnostic précis est particulièrement important pour distinguer le CEC pancréatique primaire des tumeurs squameuses qui se sont propagées à partir d'autres organes. Par exemple, la Skin Cancer Foundation rapporte qu'environ 1,8 million de cas de carcinome épidermoïde sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis, principalement comme cancers de la peau. Cela souligne la nécessité d'un diagnostic différentiel minutieux dans les cas pancréatiques.
  
• De plus, les évaluations diagnostiques commencent par des techniques d'imagerie avancées comme la TDM et l'IRM, suivies d'une confirmation par histopathologie. Les marqueurs d'immunohistochimie (IHC) tels que p63, CK5/6 et la cytokeratine sont couramment utilisés pour confirmer la différenciation squameuse, assurant des diagnostics précis.
  
• Par ailleurs, le marché du diagnostic du cancer pancréatique exocrine s'étend également en raison de l'augmentation des taux d'incidence, en particulier parmi les populations âgées. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'imagerie et la pathologie, ainsi que les avancées dans les techniques de biopsie liquide, améliorent la précision du diagnostic et permettent des interventions plus précoces. Ces développements contribuent à de meilleurs résultats pour les patients en Amérique du Nord.
  

Selon l'utilisation finale, le marché du diagnostic du cancer du pancréas en Amérique du Nord est segmenté en instituts de recherche sur le cancer, hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic et centres d'imagerie diagnostique. En 2024, les centres d'imagerie diagnostique détenaient la plus grande part de 34,6 %.

• Les centres d'imagerie diagnostique jouent un rôle important dans la détection et le stade précoce du cancer du pancréas en fournissant des moyens non invasifs de visualiser les organes et tissus internes. En utilisant des outils avancés tels que les scanners CT, l'IRM, les scanners PET et l'échographie endoscopique (EUS), ces centres aident les médecins à trouver des tumeurs, à suivre la progression de la maladie et à guider les procédures de biopsie. Pour les tumeurs pancréatiques exocrines, l'imagerie est souvent la première étape pour confirmer un diagnostic et planifier un traitement.
  
• En Amérique du Nord, l'imagerie diagnostique bénéficie d'une infrastructure solide, soutenue par une sensibilisation publique généralisée, des programmes de dépistage actifs et des politiques de remboursement qui facilitent l'accès. Avec l'augmentation des cas de cancer du pancréas aux États-Unis et au Canada, le besoin d'imagerie précise et opportune a augmenté, faisant de ces centres une partie vitale des soins contre le cancer.
  
• De plus, les centres d'imagerie diagnostique sont essentiels pour un diagnostic précoce et la création de plans de traitement personnalisés. À mesure que le domaine continue d'évoluer avec des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'imagerie moléculaire, ces centres devraient rester à la pointe de l'innovation, aidant à améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer du pancréas.
  

Les États-Unis ont dominé le marché du diagnostic du cancer du pancréas en Amérique du Nord avec une part de marché de 88,7 % en 2024. Le marché est stimulé par l'augmentation de l'incidence du cancer du pancréas et la présence d'une infrastructure de santé robuste. Les avancées technologiques en imagerie et une attention croissante portée au diagnostic précoce et précis soutiennent également la croissance du marché.

• Le marché américain du diagnostic du cancer du pancréas était évalué à 779,9 millions de dollars et 830,3 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 938,6 millions de dollars contre 882,4 millions de dollars en 2023.
  
• L'augmentation du nombre de cas de cancer du pancréas aux États-Unis joue un rôle majeur dans la croissance du marché.
  
• Par exemple, selon le World Cancer Research Fund, environ 60 127 nouveaux cas de cancer du pancréas ont été identifiés aux États-Unis en 2022, dont 31 598 cas chez les hommes et 28 529 chez les femmes. D'ici 2025, ce nombre devrait atteindre 67 440 nouveaux diagnostics, avec plus de 51 980 décès anticipés. Ces statistiques alarmantes soulignent l'urgence d'une détection plus précoce et de meilleurs outils de diagnostic.
  
• Avec l'impact croissant du cancer du pancréas, la demande d'outils de diagnostic avancés capables de permettre une détection précoce, un stade précis et des plans de traitement personnalisés augmente. Cette demande stimule l'adoption de systèmes d'imagerie innovants, de diagnostics moléculaires et de plateformes alimentées par l'IA à travers les États-Unis.
  
• De plus, les États-Unis s'établissent comme un leader dans les technologies de diagnostic du cancer du pancréas. Cette progression est soutenue par un système de santé solide, l'utilisation généralisée de technologies d'imagerie avancées et une collaboration étroite entre les institutions publiques et les entreprises privées. Ensemble, ces facteurs positionnent les États-Unis comme un centre d'innovation et de croissance dans le diagnostic du cancer du pancréas.
  

Le marché canadien du diagnostic du cancer du pancréas a atteint 119,5 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• La prévalence croissante du cancer du pancréas dans le pays, combinée à une sensibilisation et à des initiatives de dépistage accrues, devrait stimuler la croissance du marché.
  
• Par exemple, la Société canadienne du cancer estime qu'en 2024, environ 7 100 Canadiens seront diagnostiqués avec un cancer du pancréas, dont environ 3 800 hommes et 3 300 femmes. Malheureusement, environ 6 100 Canadiens devraient perdre la vie à cause de la maladie, en faisant la troisième cause de décès liée au cancer dans le pays. Ces chiffres soulignent l'urgence de meilleurs outils de diagnostic et d'interventions plus précoces.
  
• Le Canada adopte une approche proactive en matière de soins contre le cancer, soutenue par le financement gouvernemental et les efforts de recherche collaboratifs. Ces initiatives aident à relever les défis des diagnostics à un stade avancé et à améliorer les résultats pour les patients à travers le pays.
  

Part de marché du diagnostic du cancer du pancréas en Amérique du Nord

• Les cinq principaux acteurs, F. Hoffmann-La Roche, Thermo Fisher Scientific, GE Healthcare, Siemens Healthineers et Koninklijke Philips, détiennent collectivement 62 % de la part de marché dans le marché nord-américain du diagnostic du cancer du pancréas. Ces entreprises renforcent continuellement leurs positions grâce à l'innovation, la conformité réglementaire et les collaborations stratégiques. Elles investissent massivement dans la technologie en introduisant des outils de biopsie de nouvelle génération qui améliorent la précision, l'imagerie en temps réel et les procédures peu invasives.
  
• GE Healthcare joue un rôle pivot en offrant des systèmes d'imagerie avancés tels que le SIGNA Premier MRI et le Discovery MI Gen 2 PET/CT. Ces plateformes combinent une imagerie haute résolution avec des capacités de reconstruction alimentées par l'IA et de thérapeutique, soutenant à la fois le diagnostic et la planification du traitement. Leur intégration dans les flux de travail oncologiques à travers l'Amérique du Nord améliore la détection et le stade précoces du cancer du pancréas.
  

Entreprises du marché nord-américain des diagnostics du cancer du pancréas

Parmi les acteurs majeurs opérant dans l'industrie nord-américaine des diagnostics du cancer du pancréas, on trouve :

• Abbott Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific Corporation
• Canon
• Danaher Corporation
• F. Hoffmann-La Roche
• GE Healthcare
• Illumina
• Koninklijke Philips
• Myriad Genetics
• QIAGEN
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
  
• F. Hoffmann-La Roche

F. Hoffmann-La Roche dispose d'une main-d'œuvre mondiale d'environ 103 249 employés, ce qui permet à l'entreprise de stimuler l'innovation et de fournir des solutions de haute qualité.

• GE HealthCare

GE HealthCare détient une part importante sur le marché des diagnostics du cancer du pancréas grâce à son portefeuille de produits complet. GE HealthCare met l'accent sur la R&D et les offres de développement de produits avec des capacités d'imagerie avancées, des conceptions ergonomiques et des outils de diagnostic alimentés par l'IA.

• Siemens Healthineers

Siemens Healthineers détient une part importante sur le marché nord-américain des diagnostics du cancer du pancréas grâce à son portefeuille de produits complet. Il comprend le scanner CT à comptage de photons NAEOTOM Alpha approuvé par la FDA et l'analyseur Atellica CI, entre autres.

Actualités de l'industrie nord-américaine des diagnostics du cancer du pancréas :

• En juillet 2024, Becton, Dickinson and Company (BD) a conclu un partenariat avec Quest Diagnostics pour co-développer et commercialiser des diagnostics compagnons (CDx) basés sur la cytométrie en flux pour le cancer, y compris le cancer du pancréas. Ce partenariat combine l'expertise de BD en cytométrie en flux avec les forces de Quest en validation de biomarqueurs et en soutien aux essais cliniques. Le partenariat vise à fournir des solutions CDx de bout en bout, de la développement à la distribution approuvée par la FDA, et à faire progresser les soins personnalisés en oncologie en Amérique du Nord.
  
• En juillet 2025, Philips a obtenu l'approbation 510(k) de la FDA pour son logiciel SmartSpeed Precise Dual AI, une avancée dans la technologie d'IRM alimentée par l'IA. La solution permet des scans jusqu'à trois fois plus rapides et des images 80 % plus nettes avec un seul clic. Elle est désormais approuvée pour une utilisation sur l'ensemble du portefeuille d'IRM 1,5T et 3,0T de Philips. Cette avancée améliore l'efficacité du flux de travail et la précision diagnostique, renforçant l'engagement de Philips en faveur de solutions d'imagerie intégrées à l'IA et évolutives pour des applications cliniques à fort impact, y compris les diagnostics du cancer du pancréas.
  

Le rapport de recherche sur le marché nord-américain des diagnostics du cancer du pancréas comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Instruments
• Consommables

Marché, par type de test

• Test d'imagerie
  • Scanner CT
  • IRM
  • Échographie
  • TEP
  • Autres tests d'imagerie
• Biopsie
• Test sanguin
  • Tests de la fonction hépatique
  • Marqueurs tumoraux
  • Autres tests sanguins
• Autres types de tests

Marché, par type de cancer

• Exocrine
  • Adénocarcinome
  • Carcinome colloïde
  • Carcinome adénosquameux
  • Carcinome épidermoïde
• Endocrine

Marché, par utilisation finale

• Instituts de recherche sur le cancer
• Hôpitaux et cliniques
• Laboratoires de diagnostic
• Centres d'imagerie diagnostique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada