Marche du diagnostic du cancer du pancreas aux Etats-Unis - Par produit, par type de test, par type de cancer, par utilisation finale - Previsions, 2025 - 2034

Taille du marché américain des diagnostics du cancer du pancréas

Le marché américain des diagnostics du cancer du pancréas était estimé à 938,6 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 996,3 millions de dollars en 2025 à 1,8 milliard de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Le marché connaît une croissance régulière, stimulée par la prévalence croissante du cancer du pancréas aux États-Unis, les avancées technologiques en matière de diagnostic, la demande accrue de détection précoce et une population vieillissante.

Aux États-Unis, des outils avancés tels que l'imagerie, les biopsies, les biomarqueurs sanguins et les techniques moléculaires, y compris les biopsies liquides et le séquençage de nouvelle génération, sont essentiels pour le diagnostic du cancer du pancréas. Des entreprises telles que F. Hoffmann-La Roche, Thermo Fisher Scientific, GE Healthcare, Siemens Healthineers et Philips investissent dans des technologies pour améliorer la détection précoce et la précision du diagnostic. Ces efforts visent à améliorer les taux de survie pour cette maladie hautement mortelle.

Le marché est passé de 779,9 millions de dollars en 2021 à 882,4 millions de dollars en 2023. Le marché américain des diagnostics du cancer du pancréas se développe rapidement en raison de la sensibilisation croissante à la détection précoce, des initiatives nationales de dépistage et d'un changement vers les soins de santé préventifs. Comme la maladie est souvent diagnostiquée à un stade avancé, il existe une demande croissante pour des outils permettant une identification plus précoce et plus précise. Les efforts pour rationaliser les flux de travail cliniques et améliorer les résultats pour les patients accélèrent l'adoption. Le soutien des politiques et l'intégration dans les soins proactifs du cancer stimulent davantage la croissance du marché.

Le nombre croissant de cas de cancer du pancréas aux États-Unis est un facteur majeur de la croissance du marché. Par exemple, selon les données du World Cancer Research Fund, environ 60 127 nouveaux cas de cancer du pancréas ont été signalés aux États-Unis en 2022, dont 31 598 chez les hommes et 28 529 chez les femmes. Ces chiffres alarmants soulignent la nécessité urgente de solutions de diagnostic robustes capables de détecter le cancer du pancréas à des stades plus précoces, lorsque le traitement est plus efficace.

Par ailleurs, le marché américain des diagnostics du cancer du pancréas connaît une croissance notable, principalement stimulée par la population vieillissante du pays. Par exemple, le Population Reference Bureau (PRB) des États-Unis prévoit que le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus augmentera de 58 millions en 2022 à 82 millions d'ici 2050. La part de cette tranche d'âge dans la population totale devrait passer de 17 % à 23 %. Ce changement démographique devrait considérablement stimuler la demande de procédures de diagnostic de routine, y compris celles visant à la détection précoce du cancer du pancréas. Comme les adultes plus âgés nécessitent une surveillance médicale plus fréquente, les prestataires de soins de santé intègrent de plus en plus le dépistage du cancer du pancréas dans les stratégies de soins préventifs. Cette tendance stimule davantage la croissance des services et des dispositifs de diagnostic dans tout le pays.

Les diagnostics du cancer du pancréas comprennent une variété de tests médicaux, de technologies d'imagerie et d'outils moléculaires conçus pour détecter, confirmer et surveiller la maladie. Ces diagnostics sont vitaux pour identifier les cellules cancéreuses dans le pancréas, déterminer le stade de la maladie et guider efficacement les décisions de traitement.

Tendances du marché américain des diagnostics du cancer du pancréas

• Les avancées technologiques redéfinissent le paysage des diagnostics du cancer du pancréas aux États-Unis, répondant aux défis de longue date en matière de détection précoce causés par la progression asymptomatique et la localisation anatomique profonde du pancréas.
  
• Les systèmes d'imagerie alimentés par l'IA révolutionnent la précision du diagnostic. Les chercheurs du Mayo Clinic Comprehensive Cancer Center ont développé un modèle d'intelligence artificielle (IA) qui montre un potentiel pour détecter de manière autonome le cancer du pancréas sur des scanners CT standard lorsque la chirurgie peut encore offrir une option curative, soulignant son rôle transformateur dans le dépistage précoce.
  
• De plus, les technologies de biopsie liquide gagnent en popularité dans les milieux cliniques américains grâce à leur nature non invasive et leur haute sensibilité. Ces tests analysent l'ADNct, les CTC et les exosomes, fournissant des informations en temps réel sur la biologie tumorale et permettant une intervention plus précoce.
  
• Des solutions innovantes telles que les kits d'essai dPCR de biopsie liquide TaqMan de Thermo Fisher Scientific et le kit QIAamp ccfDNA/RNA de QIAGEN facilitent la détection sensible des mutations et le profilage génétique complet.
  
• Par ailleurs, les outils de diagnostic en point de service émergent comme des solutions critiques dans les milieux à ressources limitées, offrant des tests rapides et des résultats immédiats pour réduire les retards de diagnostic et améliorer l'accès aux soins aux États-Unis.
  

Analyse du marché américain des diagnostics du cancer du pancréas

Selon le produit, le marché américain des diagnostics du cancer du pancréas est segmenté en instruments et consommables. Le segment des consommables a dominé ce marché en 2024 et était évalué à 534,1 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %. Cette croissance est due au besoin continu de tests répétés, à l'adoption croissante de la médecine personnalisée et à l'augmentation des initiatives de sensibilisation et de dépistage prises par le gouvernement. En comparaison, le segment des instruments, évalué à 404,5 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 811,9 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC légèrement plus élevé de 7,3 %, soutenu par les innovations technologiques continues, l'adoption croissante des systèmes d'imagerie alimentés par l'IA et la demande croissante d'équipements de diagnostic avancés dans les hôpitaux et les centres d'imagerie diagnostique.

• Le segment des instruments forme le socle du marché américain des diagnostics du cancer du pancréas, englobant les systèmes d'imagerie de pointe, les outils endoscopiques et les diagnostics moléculaires, qui devrait atteindre 40,4 milliards de dollars d'ici 2034. Ces technologies sont vitales pour la détection, le stade et le suivi précis du cancer du pancréas, une maladie souvent diagnostiquée tardivement en raison de sa nature asymptomatique.
  
• Aux États-Unis, la demande d'instruments de diagnostic avancés s'accélère, portée par les innovations en imagerie et en profilage moléculaire. Par exemple, le système d'IRM SIGNA Premier 3T de GE Healthcare, qui est approuvé par la FDA et largement adopté dans les institutions américaines, offre une imagerie à ultra-haute résolution avec la technologie AIR Recon DL. Ce système permet une visualisation détaillée des structures pancréatiques tout en améliorant le confort du patient grâce à son balayage silencieux et son design à large ouverture.
  
• De même, le scanner CT SOMATOM Force de Siemens Healthineers exploite l'imagerie à double source et l'automatisation alimentée par l'IA pour réduire le temps de balayage et l'exposition aux radiations. Son mode Turbo Flash et le tube à rayons X Vectron permettent une imagerie à dose ultra-faible et à haute résolution, même dans les cas difficiles tels que les patients pédiatriques ou obèses.
  
• De plus, grâce aux progrès continus en IA, en précision d'imagerie et en diagnostics moléculaires, le segment des instruments devrait rester un moteur de croissance clé sur le marché américain des diagnostics du cancer du pancréas.
  

Basé sur le type de test, le marché américain du diagnostic du cancer du pancréas est segmenté en tests d'imagerie, biopsie, tests sanguins et autres types de tests. En outre, le segment des tests sanguins est divisé en tests de la fonction hépatique, marqueurs tumoraux et autres tests sanguins. Le segment des tests sanguins a représenté la plus grande part de marché de 30,2 % en 2024.

• Le segment des tests sanguins du marché américain du diagnostic du cancer du pancréas connaît une expansion rapide, portée par sa nature non invasive, sa facilité d'administration et son potentiel croissant pour la détection précoce.
  
• Les biomarqueurs traditionnels tels que le CA 19-9 et le CEA restent largement utilisés pour surveiller la progression de la maladie. Cependant, leur sensibilité limitée dans la détection des stades précoces a conduit au développement de diagnostics moléculaires plus avancés.
  
• Les innovations incluent le test IMMray PanCan-d, qui utilise une signature de biomarqueurs multiplex pour détecter le cancer du pancréas à un stade précoce. Un autre développement prometteur est un test de plasma sur puce qui identifie les biomarqueurs électriques dans le sang et est actuellement en cours d'essais cliniques.
  
• De plus, les plateformes de biopsie liquide analysant l'ADN tumoral circulant (ctDNA), les exosomes et les microARN gagnent en popularité. Ces technologies fournissent des informations en temps réel sur la génétique et l'hétérogénéité des tumeurs, permettant des stratégies de traitement personnalisées et stimulant la croissance du marché.
  

Basé sur le type de cancer, le marché américain du diagnostic du cancer du pancréas est segmenté en exocrine et endocrinien. En outre, le segment exocrine est divisé en adénocarcinome, carcinome colloïde, carcinome adénosquameux et carcinome à cellules squameuses. Le segment exocrine a représenté la plus grande part de marché de 92,2 % en 2024.

• Le marché américain du diagnostic du cancer du pancréas connaît une croissance régulière, principalement en raison de l'augmentation de l'incidence des cancers pancréatiques exocrines, qui représentent plus de 85 % de toutes les malignités pancréatiques. Ceux-ci incluent des sous-types agressifs tels que l'adénocarcinome, le carcinome colloïde, le carcinome adénosquameux et le carcinome à cellules squameuses, tous originaires des glandes exocrines responsables de la production d'enzymes digestives.
  
• Parmi ceux-ci, le carcinome colloïde, également connu sous le nom de carcinome non kystique mucineux, est un sous-type rare mais distinct qui se développe généralement à partir de néoplasmes papillaires mucineux intraductaux (IPMNs). Il est caractérisé par une abondance de mucine extracellulaire et un pronostic relativement favorable par rapport à l'adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC) conventionnel.
  
• Des marqueurs tels que MUC2, MUC5AC et CDX2 sont couramment exprimés et aident à distinguer le carcinome colloïde du PDAC et des autres sous-types exocrines. Ces marqueurs sont de plus en plus intégrés dans les flux de travail de diagnostic dans les principaux centres universitaires et de recherche sur le cancer, améliorant la spécificité diagnostique et guidant les stratégies de traitement personnalisées.

Basé sur l'utilisation finale, le marché américain du diagnostic du cancer du pancréas est segmenté en instituts de recherche sur le cancer, hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic et centres d'imagerie diagnostique. En 2024, les centres d'imagerie diagnostique détenaient la plus grande part d'environ 34,6 %.

• Les centres d'imagerie diagnostique disposent de systèmes d'imagerie avancés, qui offrent des visualisations haute résolution, ce qui est bénéfique pour le diagnostic du cancer dans les tissus pancréatiques. Par conséquent, ils sont souvent le premier point de contact pour le diagnostic des troubles malins.
  
• De même, en 2024, les laboratoires de diagnostic détenaient une part de 29,7 %. Les laboratoires de diagnostic sont un segment d'utilisateurs final crucial sur le marché américain des diagnostics du cancer du pancréas, servant de centres spécialisés pour l'analyse des biomarqueurs, le profilage moléculaire et l'interprétation avancée de l'imagerie.
  
• La prévalence croissante du cancer du pancréas, souvent diagnostiqué à un stade avancé, a accru la demande de capacités diagnostiques spécialisées. Ces laboratoires sont équipés de technologies sophistiquées telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS), les plateformes basées sur la PCR et les analyseurs de biopsie liquide, permettant d'identifier les mutations génétiques, l'ADN tumoral circulant (ctDNA) et les biomarqueurs protéiques tels que le CA 19-9.
  
• En outre, les laboratoires de diagnostic jouent un rôle vital dans les essais cliniques et la recherche translationnelle. Les collaborations stratégiques entre les laboratoires de diagnostic et les entreprises pharmaceutiques favorisent l'innovation dans la découverte et la validation des biomarqueurs, stimulant ainsi la croissance du marché.
  

Part de marché des diagnostics du cancer du pancréas aux États-Unis

• Les cinq premiers acteurs, F. Hoffmann-La Roche, Thermo Fisher Scientific, GE Healthcare, Siemens Healthineers et Koninklijke Philips, détiennent collectivement 62,5 % du marché américain des diagnostics du cancer du pancréas. Ces entreprises renforcent continuellement leurs positions sur le marché grâce à l'innovation, la conformité réglementaire et les collaborations stratégiques. Des investissements significatifs sont dirigés vers les outils de biopsie de nouvelle génération qui améliorent la précision, permettent l'imagerie en temps réel et soutiennent les procédures peu invasives.
  
• Koninklijke Philips contribue de manière significative au marché américain grâce à sa plateforme IntelliSpace Genomics, développée en collaboration avec le Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Cette plateforme soutient les diagnostics de précision en permettant une analyse génomique au niveau des cellules uniques, aidant à découvrir les pilotes moléculaires du cancer du pancréas. Le partenariat vise à améliorer la précision du diagnostic et à informer les stratégies de traitement personnalisé en intégrant l'analyse avancée et les technologies de séquençage de nouvelle génération.
  
• Les fabricants de la région adoptent également des stratégies de tarification basée sur la valeur pour améliorer l'accessibilité sur les marchés sensibles aux coûts. Ils lancent des plateformes assistées par l'IA pour le dépistage du cancer du pancréas, offrant un profilage moléculaire en temps réel, une détection automatisée des lésions et des outils de rapport intégrés, élargissant ainsi l'accès aux diagnostics de précision dans les soins ambulatoires et les soins décentralisés.
  
• Les tendances émergentes sur le marché américain des diagnostics du cancer du pancréas incluent le développement d'outils de biopsie liquide peu invasifs, de systèmes d'imagerie alimentés par l'IA et de plateformes intégrées au flux de travail conçues pour la détection précoce et l'oncologie personnalisée. Des technologies telles que les tests d'ADN tumoral circulant (ctDNA), l'échographie endoscopique à contraste et les modèles d'IA basés sur la radiomique améliorent considérablement la précision, l'accessibilité et les résultats pour les patients.
  

Entreprises du marché des diagnostics du cancer du pancréas aux États-Unis

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie américaine des diagnostics du cancer du pancréas, on trouve :

• Abbott Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Canon
• Danaher
• F Hoffmann-La Roche
• GE Healthcare
• Illumina
• Koninklijke Philips
• Myriad Genetics
• Olympus
• QIAGEN
• Siemens Healthineers
• Sysmex
• Thermo Fisher Scientific
  

• GE Healthcare

GE Healthcare détient une part importante du marché américain des diagnostics du cancer du pancréas grâce à son portefeuille de produits complet. GE Healthcare met l'accent sur la R&D et les offres de développement de produits avec des capacités d'imagerie avancées, des conceptions ergonomiques et des outils de diagnostic alimentés par l'IA.

• Olympus Corporation

Olympus Corporation est reconnue pour avoir pionnier des technologies de diagnostic innovantes et centrées sur le patient qui permettent une détection précoce et précise du cancer du pancréas, améliorent la confiance clinique et améliorent les résultats pour les patients.

• Siemens Healthineers

Siemens Healthineers détient une part significative sur le marché grâce à son portefeuille de produits complet. Il comprend le scanner CT NAEOTOM Alpha à comptage de photons, approuvé par la FDA, et l'analyseur Atellica CI, parmi d'autres.

Actualités de l'industrie du diagnostic du cancer du pancréas aux États-Unis :

• En juillet 2025, Olympus Corporation a lancé le processeur à ultrasons EU-ME3 aux États-Unis, un système compact et intégré combinant les capacités d'EUS et d'EBUS avec une imagerie haute résolution et des fonctionnalités avancées pour les procédures hépato-bilio-pancréatiques et pulmonaires. Cette innovation renforce la portée d'Olympus sur le marché, améliore l'efficacité clinique et consolide sa position de leader dans la technologie d'imagerie médicale.
  

Le rapport de recherche sur le marché du diagnostic du cancer du pancréas aux États-Unis comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars USD et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Instruments
• Consommables

Marché, par type de test

• Test d'imagerie
  • Scanner CT
  • IRM
  • Échographie
  • TEP
  • Autres tests d'imagerie 
• Biopsie
• Test sanguin
  • Tests de la fonction hépatique
  • Marqueurs tumoraux
  • Autres tests sanguins
• Autres types de tests

Marché, par type de cancer

• Exocrine
  • Adénocarcinome
  • Carcinome colloïde
  • Carcinome adénosquameux
  • Carcinome à cellules squameuses 
• Endocrine

Marché, par utilisation finale

• Instituts de recherche sur le cancer
• Hôpitaux et cliniques
• Laboratoires de diagnostic
• Centres d'imagerie de diagnostic