Marché des appareillages de commutation basse tension en Amérique du Nord Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’appareillage de commutation basse tension en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l’appareillage de commutation basse tension était évalué à 14 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 25,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2025 et 2034. Cette progression est portée par l’augmentation des investissements dans les infrastructures de distribution d’électricité, l’urbanisation rapide ainsi que l’expansion des secteurs industriel et commercial. La demande croissante de systèmes électriques écoénergétiques, conjuguée aux avancées technologiques, accélère encore l’expansion du marché.
 

L’expansion continue des infrastructures commerciales et résidentielles aux États-Unis et au Canada génère une forte demande d’appareillage de commutation basse tension. En 2023, le gouvernement fédéral a consacré 44,8 milliards de dollars (USD) aux infrastructures et a transféré 81,5 milliards de dollars (USD) supplémentaires aux États. Ces dépenses stimuleront les activités commerciales et créeront ainsi un besoin en appareillage de commutation basse tension dans toute l’Amérique du Nord.
 

Les initiatives en faveur des villes intelligentes et la modernisation des infrastructures vieillissantes du réseau électrique favorisent le déploiement de solutions avancées d’appareillage de commutation. Le réseau électrique américain constitue une prouesse d’ingénierie, avec plus de 9 200 unités de production d’électricité disposant d’une capacité de production supérieure à 1 million de mégawatts et raccordées à plus de 600 000 miles de lignes de transport. Ces chiffres témoignent également des perspectives prometteuses du marché nord-américain de l’appareillage de commutation basse tension.
 

La croissance de secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’automobile, le pétrole et le gaz, ainsi que les centres de données, alimente l’adoption de l’appareillage de commutation basse tension. En août 2024, les États-Unis ont produit en moyenne 13,4 millions de barils de pétrole brut par jour, tandis que les opérations de fusion-acquisition dans l’amont pétrolier et gazier ont atteint 105 milliards de dollars (USD). Par conséquent, la croissance de ces secteurs d’utilisation finale stimulera la demande d’infrastructures électriques et renforcera ainsi les besoins en appareillage de commutation basse tension dans la région.
 

La transition vers les sources d’énergie renouvelable, notamment l’énergie solaire et éolienne, stimule la demande d’appareillage de commutation basse tension avancé afin d’assurer la stabilité et l’intégration du réseau. Le potentiel solaire de nombreuses villes canadiennes est comparable, à l’échelle internationale, à celui de plusieurs grandes villes. En 2024, le marché canadien de l’énergie solaire a atteint 7,4 GW. Par conséquent, l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables stimulera également le marché nord-américain de l’appareillage de commutation basse tension au cours des prochaines années.
 

Tendances du marché de l’appareillage de commutation basse tension en Amérique du Nord

• Le vieillissement des infrastructures commerciales et industrielles en Amérique du Nord nécessite d’importants travaux de modernisation et de remplacement. Les États-Unis et le Canada ont réalisé des investissements dans les infrastructures, le logement et les collectivités. En 2024, dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, le Canada a consacré 6 milliards de dollars (USD) sur 10 ans à l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau, d’eaux usées, de gestion des eaux pluviales et de déchets solides.
   
• En outre, dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs, le Canada a annoncé un financement complémentaire de 500 millions de dollars (USD) jusqu’en mars 2029 afin d’améliorer l’efficacité énergétique, de réduire la pollution et de renforcer la résilience face aux changements climatiques. Le Conseil canadien des infrastructures réalisera la première Évaluation nationale des infrastructures (NIA) afin de contribuer à l’identification des futurs besoins du Canada en matière d’infrastructures.
   
• Les secteurs adoptent de plus en plus l’automatisation et les technologies intelligentes afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle. Cette tendance nécessite un appareillage de commutation basse tension avancé capable de prendre en charge les processus automatisés et les systèmes intelligents de gestion de l’énergie. Les entreprises s’efforcent également de favoriser les avancées technologiques, ce qui crée un besoin marqué en appareillage de commutation basse tension dans toute l’Amérique du Nord.
   
• Le passage à des sources d’énergie plus propres, notamment l’énergie éolienne et solaire, nécessite l’intégration de ces apports variables au réseau existant. Cette transition stimule la demande d’un appareillage basse tension sophistiqué, capable de gérer diverses sources d’énergie et d’assurer une distribution stable de l’électricité. Selon le GWEC, plus de 410 GW de capacité éolienne offshore devraient être ajoutés au Mexique au cours de la prochaine décennie (2024–2033).
   
• En outre, la croissance rapide des centres de données, portée par la demande croissante en solutions d’informatique en nuage et de stockage de données, nécessite une distribution électrique fiable et efficace. L’appareillage basse tension joue un rôle essentiel pour garantir une alimentation électrique ininterrompue de ces installations. Par conséquent, le besoin croissant d’appareillage basse tension devrait stimuler considérablement l’ensemble du marché de l’appareillage basse tension en Amérique du Nord.
   

Analyse du marché de l’appareillage basse tension en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur de l’appareillage basse tension en Amérique du Nord était évalué à 12,1 milliards de dollars (USD), 13,1 milliards de dollars (USD) et 14 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Cette croissance s’explique principalement par l’expansion urbaine et l’intensification des activités industrielles, qui nécessitent des réseaux de distribution électrique robustes, ainsi que par la demande croissante d’appareillage basse tension en Amérique du Nord.
   
• Sur le marché de l’appareillage basse tension en Amérique du Nord, le segment des disjoncteurs, selon le type de protection, devrait dépasser 16,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034 et progresser fortement au cours des prochaines années, principalement en raison de la demande croissante de systèmes de distribution électrique fiables et efficaces dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
   
• Les gouvernements de plusieurs pays investissent également massivement pour développer leurs activités, créant ainsi une base solide pour le marché de l’appareillage basse tension en Amérique du Nord au cours des prochaines années. Par exemple, en 2024, le gouvernement mexicain a présenté la Stratégie nationale pour le secteur de l’électricité 2024–2030, qui prévoit d’investir 23 milliards de dollars (USD) dans la Commission fédérale d’électricité (CFE), une entreprise publique.
   
• Le segment des fusibles devrait également détenir une part de marché de 65,4 % en 2024. Un fusible électrique est un composant de protection essentiel sur le marché de l’appareillage basse tension, qui garantit la sécurité et la fiabilité des systèmes de distribution électrique. Il s’agit d’un dispositif simple mais efficace, destiné à protéger contre les surintensités et les courts-circuits dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.
   
• Par rapport aux disjoncteurs, les fusibles sont économiques, faciles à installer et nécessitent peu d’entretien, ce qui en fait une solution privilégiée dans diverses applications. Ils sont particulièrement utiles dans les secteurs où les équipements sensibles nécessitent une isolation rapide des défauts, afin de garantir la continuité des opérations dans des domaines tels que les télécommunications, la santé et l’automatisation.
   
• Le nombre croissant de logements construits aux États-Unis et au Canada créera une demande considérable d’appareillage basse tension. Aux États-Unis, les dépenses de construction privée se sont élevées à 1 661,7 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une hausse de 5,6 % par rapport à 2023. En outre, les dépenses de construction résidentielle se sont élevées à 917,9 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une augmentation de 5,9 % par rapport à 2023.
   

• Sur le marché nord-américain de l’appareillage de commutation basse tension, selon le produit, le segment à montage fixe devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % d’ici 2034. Cette progression devrait se poursuivre en raison de son rapport coût-efficacité, de sa grande fiabilité, de sa facilité d’installation et de son adéquation à diverses applications. Ce segment occupe une place essentielle sur le marché en raison de son adoption généralisée dans les secteurs industriel, commercial et des services publics pour la distribution et la protection de l’énergie.
   
• La consommation d’électricité augmente en Amérique du Nord sous l’effet de la croissance démographique, ce qui crée un besoin en infrastructures électriques. En 2023, les États-Unis ont consommé 4 000 térawattheures d’électricité, se classant ainsi au deuxième rang mondial des consommateurs d’électricité. L’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis prévoit que la consommation électrique américaine atteindra de nouveaux records en 2025.
   
• Le segment enfichable devrait également dépasser 8,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par son adoption croissante dans les systèmes modulaires et flexibles de distribution électrique destinés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le segment enfichable gagne du terrain grâce à sa facilité d’installation, à la réduction des besoins de maintenance et à ses dispositifs de sécurité renforcés. Le respect de normes de sécurité strictes, telles que les normes IEC et ANSI, stimule également la croissance du marché.
   
• Le segment des unités débrochables joue un rôle essentiel sur le marché de l’appareillage de commutation basse tension (BT) en raison de sa sécurité renforcée, de sa facilité de maintenance et de sa flexibilité opérationnelle. Contrairement à l’appareillage fixe, les unités débrochables permettent de retirer et de remplacer rapidement les disjoncteurs et autres composants sans arrêter l’ensemble du système. Cette caractéristique réduit considérablement les temps d’arrêt et garantit une alimentation électrique continue, ce qui rend ces unités idéales pour les applications où la continuité des opérations est essentielle.
   
• Les entreprises innovent en proposant de nombreux produits et systèmes afin d’accroître sensiblement leur part de marché dans ce secteur. Pour développer leurs activités, elles investissent dans plusieurs secteurs, contribuant ainsi à la croissance du marché nord-américain de l’appareillage de commutation basse tension à l’échelle mondiale. En 2024, L&T a changé de nom pour devenir Lauritz Knudsen et a annoncé un investissement de 9 millions dans l’expansion de ses activités d’appareillage de commutation.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain de l’appareillage de commutation basse tension était évalué à 8,1 milliards de dollars (USD) en 2022, à 8,7 milliards de dollars (USD) en 2023 et à 9,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Cette croissance s’explique principalement par l’augmentation de la demande d’électricité. Les États-Unis investissent massivement dans des projets d’infrastructure, notamment dans la distribution et le transport d’électricité. En 2024, les investissements en capital consacrés au transport d’électricité ont augmenté de 2,7 milliards de dollars (USD).
   
• Les entreprises de services publics, les réseaux électriques et les sociétés privées investissent dans le transport d’électricité afin de répondre à la demande croissante provenant de l’intelligence artificielle et des centrales électriques utilisant des sources d’énergie propre. En 2024, le Grid Deployment Office (GDO) du département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars (USD) dans quatre projets de transport d’électricité. Ces projets stimuleront considérablement la demande d’appareillage de commutation basse tension et favoriseront la croissance de son marché dans la région.
   
• En outre, les secteurs utilisateurs finaux, notamment ceux du pétrole et du gaz, de l’exploitation minière et de la fabrication, se développent également à grande échelle sous l’effet de la demande croissante d’électricité. L’EIA prévoit que la capacité d’exportation de GNL de l’Amérique du Nord passera de 11,4 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/d) en 2023 à 24,4 Bcf/d en 2028. Cette progression indique que la demande d’infrastructures électriques augmentera également, soutenant ainsi la croissance du marché nord-américain de l’appareillage de commutation BT.
   
• Le Canada connaît également une croissance remarquable dans le secteur manufacturier, ce qui accroît la demande d’appareillages basse tension.  En 2023, le secteur manufacturier canadien a généré un chiffre d’affaires de 935,6 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 1,7 % par rapport à l’année précédente. Les fabricants canadiens exportent plus de 354 milliards de dollars (USD) chaque année, ce qui représente 68 % des exportations de marchandises du Canada.
   
• Le gouvernement mexicain a également mis en œuvre des politiques de soutien afin d’encourager activement le développement des énergies renouvelables, avec pour objectif qu’une part importante de l’électricité provienne de sources renouvelables d’ici 2024. En 2024, le Mexique s’est fixé pour objectif de produire 35 % de son électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, conformément aux politiques gouvernementales. Par conséquent, la demande d’appareillages basse tension devrait augmenter considérablement en Amérique du Nord, stimulant ainsi le marché dans l’ensemble de la région.
   

Part du marché des appareillages basse tension en Amérique du Nord

Les quatre principales entreprises, à savoir General Electric, Siemens, ABB et Schneider Electric, détiennent ensemble plus de 40 % du marché mondial. Ces grandes entreprises travaillent constamment au développement de nouveaux produits et de nouvelles solutions, ce qui en fait des acteurs essentiels du secteur à l’échelle mondiale. Elles accordent peu d’importance aux investissements, notamment dans la recherche et le développement. Par ailleurs, ces entreprises appliquent différentes stratégies de développement du marché afin d’obtenir des parts importantes dans le secteur.
 

Entreprises du marché des appareillages basse tension en Amérique du Nord

• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine d’appareillages de pointe dans l’ouest de la Pennsylvanie. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars (USD) dans ce projet, qui permettra de créer 200 nouveaux emplois.
   
• En mars 2023, Siemens a investi 32,61 millions de dollars (USD) pour agrandir son usine d’appareillages de Francfort-Fechenheim. Un entrepôt intelligent, entièrement automatisé et à grande vitesse, ainsi qu’une extension de 1 200 mètres carrés d’un hall existant, sont construits sur le site de 160 000 mètres carrés.
   
• En mars 2022, Grid Solutions de GE Renewable Energy a lancé le premier prototype mondial de disjoncteur1 de poste isolé au gaz (GIS) g3 de 420 kV et 63 kA. Le disjoncteur g3 a été présenté à un groupe de grandes entreprises de transport d’électricité.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des appareillages basse tension en Amérique du Nord sont :

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

Actualités du secteur des appareillages basse tension en Amérique du Nord

• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d’investir 155 millions de dollars (USD) supplémentaires afin d’accroître sa capacité de production en Amérique du Nord. Cet investissement comprend la construction d’une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, ainsi que l’agrandissement de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine d’appareillages basse tension et de disjoncteurs à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
   
• En février 2023, le département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un financement de 48 millions de dollars (USD) destiné à soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies de réseau électrique améliorant le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s’inscrit dans des objectifs plus larges visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre une électricité entièrement propre d’ici 2035.
   
• Décembre 2022 : Gluware Inc. a annoncé un accord de distribution aux États-Unis avec l’unité commerciale Energing Vendor Business (EBG) de Micro Inc. Cet accord permet aux revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et aux fournisseurs de solutions d’ajouter la suite d’automatisation intelligente des réseaux de Gluware à leurs offres et de fournir des services d’automatisation des réseaux à leurs clients existants.
   

Ce rapport d’étude du marché de l’appareillage électrique basse tension en Amérique du Nord propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » et en « milliers d’unités » pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché par protection

• Disjoncteurs
  • ACB
  • MCCB
  • MCB
  • MSP
  • MPCB
• Fusibles
  • Interrupteur-sectionneur-fusible
  • Interrupteur-sectionneur avec fusible
  • Autres

Marché par produit

• Montage fixe
• Enfichable
• Unité débrochable

Marché par courant assigné

• ≤ 1 000 ampères
• > 1 000 ampères à ≤ 5 000 ampères
• > 5 000 ampères

Marché par tension assignée

• ≤ 480 volts
• > 480 volts à ≤ 1 kV
• > 1 kV

Marché par courant

• CA
• CC

Marché par application

• Sous-station
• Distribution
• Correction du facteur de puissance
• Sous-distribution
• Commande des moteurs

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique