Taille du marché des appareillages de commutation basse tension – par protection, par produit, par courant nominal, par tension nominale, par courant, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des commutateurs à basse tension

Le marché mondial des commutateurs à basse tension a été évalué à 86,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 180 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 7,6 % entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation de la demande d'électricité, du développement des infrastructures et des progrès de la technologie des réseaux intelligents. Le marché se développe dans divers secteurs, y compris les applications industrielles, commerciales et résidentielles, appuyés par les tendances en matière d'automatisation, d'intégration des énergies renouvelables et de réglementation de sécurité rigoureuse.

L'urbanisation et l'industrialisation rapides, en particulier dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, alimentent la demande de basse tension (LV) Commutateur dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, les centres de données et les installations industrielles. En 2024, le Gouvernement indien a investi 21 milliards de dollars dans le renforcement des infrastructures de distribution d'électricité dans le cadre de divers projets, ce qui a permis d'accroître l'accès à l'électricité et de réduire les écarts d'approvisionnement, selon l'Étude économique 2025.

La demande croissante pour une distribution d'électricité fiable stimule les investissements dans la production d'électricité et les réseaux de distribution, ce qui accroît le besoin de solutions de commutation. Le Japon prévoit actuellement d'investir considérablement dans son réseau de distribution d'électricité, avec l'intention d'allouer environ 50 milliards de dollars d'ici 2050 pour moderniser et étendre le réseau, en vue de faciliter une plus grande intégration des sources d'énergie renouvelables.

L'adoption croissante de l'énergie solaire et éolienne suscite la nécessité de solutions de commutation LV qui peuvent gérer les fluctuations de la production d'électricité distribuée. Au cours de la première moitié de 2024, 123 gigawatts (GW) de nouvelle capacité éolienne ont été ajoutés, ce qui porte la capacité éolienne totale à près de 1 100 TW. Ces ajouts créeront une forte demande pour le marché des commutateurs de VL partout dans le monde.

Le passage à l'industrie 4.0 et à l'automatisation industrielle a considérablement transformé le marché des commutateurs à basse tension, ce qui a favorisé la demande de solutions intelligentes et intégrées numériquement. Secteur met l'accent sur la fabrication intelligente, la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel, qui nécessitent tous des systèmes de commutation avancés capables de communiquer sans faille avec les réseaux de commande numérique. Le switchgear intelligent utilise l'analyse prédictive de l'IA, permettant de détecter rapidement des problèmes tels que la surchauffe, la défaillance de l'isolation ou des charges électriques anormales.

Tendances du marché des commutateurs à basse tension

• L'industrie des commutateurs à basse tension subit une transformation importante en raison des progrès technologiques, de l'augmentation de la demande d'énergie et de l'intégration des infrastructures de réseau intelligent. Les dernières tendances qui façonnent le marché incluent la numérisation, la durabilité, des conceptions modulaires et des caractéristiques de sécurité améliorées, rendant les systèmes de commutation plus intelligents, efficaces et adaptables.
• Compte tenu des préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone et l'efficacité énergétique, les fabricants mettent au point des solutions durables de commutation qui respectent des réglementations environnementales rigoureuses. En 2024, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) devraient atteindre 41,6 milliards de tonnes, soit une augmentation par rapport à 40,6 milliards de tonnes en 2023. Par conséquent, la pression pour éliminer progressivement SF? Le gaz, un puissant gaz à effet de serre utilisé dans l'isolation, a entraîné la montée en puissance du commutateur à basse tension sans SF? grâce à d'autres technologies d'isolation respectueuses de l'environnement.
• L'une des tendances les plus marquantes est le passage à des solutions de commutation intelligentes activées par Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (AI) et le cloud computing. Ces systèmes de commutation numérique sont équipés de fonctions de surveillance en temps réel, de maintenance prédictive et de télécommande. L'intégration de capteurs, de diagnostics pilotés par l'IA et d'analyses avancées devient une caractéristique standard dans les commutateurs modernes.
• La croissance rapide des installations solaires et éoliennes a accru le besoin de systèmes de commutation avancés capables de gérer les charges fluctuantes et les ressources énergétiques distribuées (DER). Sur le marché mondial de l'énergie solaire, la production d'électricité devrait atteindre 1,39 tn kWh en 2025. Par conséquent, le marché des switchgear LV connaîtra une forte demande au cours des prochaines décennies.
• Comme les industries exigent des solutions plus flexibles et plus économiques, l'adoption de commutateurs modulaires et compacts augmente. Ces conceptions permettent d'évoluer facilement, d'installer rapidement et de réduire l'empreinte, ce qui les rend idéales pour les infrastructures urbaines, les centres de données et les bâtiments intelligents. Les configurations de plug-and-play deviennent de plus en plus courantes, permettant un déploiement plus rapide et des coûts de maintenance réduits.

Analyse du marché des commutateurs à basse tension

• L'industrie des commutateurs basse tension a été évaluée à 73,1 milliards de dollars, 79,4 milliards de dollars et 86,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est principalement due à l'expansion urbaine et aux activités industrielles croissantes qui nécessitent des réseaux de distribution d'électricité robustes, et à la demande croissante de commutateurs à basse tension.
• Sur le marché des disjoncteurs à basse tension, basé sur la protection, le segment des disjoncteurs devrait croître jusqu'à plus de 116,1 milliards de dollars d'ici 2034 et augmenter considérablement au cours des prochaines années, principalement en raison de l'augmentation des investissements publics dans cette industrie. Selon la CE, plus de 80 milliards de dollars seront nécessaires pour répondre à la demande d'électricité d'ici 2030.
• L'accent de plus en plus mis sur l'énergie propre en tant que principale source d'énergie pour de multiples avantages augmente considérablement la demande de commutateurs à basse tension. En 2024, environ 110 milliards de dollars ont été investis dans l'énergie en Afrique, une partie allant aux technologies énergétiques propres. Elle indique que la demande de switchgear LV augmentera encore dans les décennies à venir.
• Le segment des fusibles a représenté plus de 65,2 % du marché en 2024. Ce segment joue un rôle vital dans la transmission et la distribution de l'électricité, l'équilibre des coûts, l'efficacité et la stabilité du réseau. Les fusibles sont moins chers que les disjoncteurs et autres dispositifs de protection, ce qui en fait le choix préféré pour les applications à petite échelle et sensibles aux coûts. Leur accessibilité les rend idéales pour le déploiement en masse, en particulier dans les systèmes de distribution de faible et moyenne puissance.
• Le gouvernement de divers pays investit également de façon significative pour développer ses activités, créant ainsi une plate-forme solide pour l'industrie des commutateurs à basse tension dans les années à venir. Par exemple, en 2024, le gouvernement mexicain a présenté la Stratégie nationale pour le secteur de l'électricité 2024-2030, qui prévoit d'investir 23 milliards de dollars dans la Commission fédérale de l'électricité (CFE).

• Sur le marché des commutateurs à basse tension, basé sur le produit, le segment de montage fixe devrait croître avec un TCAC de plus de 7 % jusqu'en 2034. Il devrait poursuivre sa trajectoire ascendante en raison de sa rentabilité, de sa grande fiabilité, de sa facilité d'installation et de son aptitude à diverses applications. Ce segment occupe une position cruciale sur le marché en raison de son adoption généralisée dans les secteurs industriel, commercial et des services publics pour la distribution et la protection de l'énergie.
• Les économies émergentes, dont la Chine, l'Inde et le Japon, investissent beaucoup pour étendre ce secteur. La consommation d'électricité dans ces pays a également augmenté en raison de l'augmentation de la population. Selon les rapports, En 2024, la consommation d'électricité de la Chine a augmenté de 6,8% pour atteindre 9 852 billions de kilowatt-heures (TWh). Par conséquent, le marché des changeurs augmentera considérablement au cours des prochaines années.
• Le segment du plug-in devrait également dépasser 53 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de sa flexibilité accrue, de sa facilité d'installation, de la réduction des coûts de maintenance et de l'adoption croissante d'applications industrielles et commerciales. L'accent croissant mis sur les solutions modulaires et évolutives de distribution d'électricité, ainsi que sur la demande croissante de commutateurs intelligents et numériques, stimule la croissance rapide de ce segment.
• Les entreprises innovent de nombreux produits et systèmes, pour gagner des parts de marché considérables dans cette industrie. Pour développer leur activité, les entreprises investissent dans de multiples industries, aidant le marché des commutateurs à basse tension à se développer à travers le monde. En 2024, L&T a rebaptisé Lauritz Knudsen et déclaré un investissement de 9 millions de dollars pour l'expansion des activités de switchgear.
• De plus, les segments amovibles conservent également une grande importance puisque le commutateur amovible permet de retirer et de remplacer rapidement les disjoncteurs et les composants sans fermer l'ensemble du système. Cette fonction réduit considérablement le risque de défaillances électriques, de flashs d'arc et de dommages matériels, ce qui en fait un choix privilégié pour les environnements industriels à haut risque.

• Le marché américain des commutateurs basse tension en 2022, 2023 et 2024 était évalué respectivement à 8,7 milliards de dollars, 9,3 milliards de dollars et 10 milliards de dollars. Les États-Unis investissent énormément dans l'infrastructure électrique, ce qui augmente la demande de commutateurs de VL dans l'ensemble de l'industrie. En 2023, les services publics d'investisseurs ont dépensé environ 170 milliards de dollars pour étendre le réseau d'électricité, ce qui indique l'avenir prometteur du marché des commutateurs LV aux États-Unis.
• De plus, les quelque 134 milliards de dollars ont été dépensés pour des projets de construction d'électricité dans le pays nord-américain. Le nombre croissant de projets de construction d'électricité augmente considérablement le besoin de commutateurs pour de multiples raisons. Ces projets augmenteront davantage en Amérique du Nord, augmentant ainsi son marché dans la région à une échelle massive.
• L'Asie-Pacifique connaît également une croissance remarquable dans l'utilisation des énergies renouvelables, ce qui accroît la demande de produits de commutation à basse tension. La Chine seule a installé 292 GW de capacité solaire en 2024, contre 257 GW en 2023. De même, de 2021 à 2023, l'investissement annuel moyen en énergie propre au Japon et en Corée a augmenté d'environ 40 % et 10 % respectivement. Ces investissements seront à l'origine de la croissance globale du marché des switchgear LV au cours des prochaines années.
• La région de l'Europe connaît également une forte industrialisation, ce qui accroît le besoin de switchgears LV. En 2024, l'Europe a connu une évolution significative vers une production d'électricité plus propre, avec une part record de combustibles fossiles dans la gamme d'énergies, principalement en raison d'une poussée des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne, ce qui a entraîné une baisse des émissions et, en général, des prix de l'électricité par rapport aux années précédentes.
• Le marché des changeurs de VL au Moyen-Orient et en Afrique progresse également de manière significative depuis la dernière décennie. Les investissements dans l'énergie au Moyen-Orient devraient atteindre environ 175 milliards de dollars en 2024, l'énergie propre représentant environ 15 % de la part totale. Ces investissements dans l'AEM seront extrêmement importants pour la croissance du marché mondial des commutateurs LV.

Part de marché des commutateurs à basse tension

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Sociétés du marché des commutateurs à basse tension

• En mai 2024, Siemens India a annoncé son intention d'investir environ. 60 millions de dollars des États-Unis pour l'agrandissement de son centre de distribution de gaz isolé à Goa et de son groupe d'assemblage de trains de métro à Aurangabad. Cet investissement sera extrêmement important pour la région.
• En avril 2024, Schneider Electric et Digital Realty ont lancé une initiative d'économie circulaire au centre de données Paris 5 (PAR5). Ce partenariat vise à prolonger la durée de vie des systèmes critiques de PAR5, y compris les équipements électriques basse tension (LV) et moyenne tension (MV), les appareils de commutation et les unités UPS de Schneider Electric. Le projet souligne l'engagement de Digital Realty à faire progresser ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de commutation avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.
• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine de produits à basse tension à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• ABB a enregistré des ventes nettes de USD 24,26 milliards en 2024 (Q3). En 2024, ABB a dévoilé la version de panneau de 500 mm de l'UniGear ZS1, sa dernière technologie de commutation isolée à l'air, lors de l'exposition et de la conférence pétrolières internationales d'Abu Dhabi (ADIPEC) en 2023.

Sociétés du marché des commutateurs à basse tension

Les principaux acteurs de l'industrie des commutateurs basse tension sont:

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• E + I Génie
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs à basse tension

• En mai 2024, ABB a inauguré à Evergem, en Belgique, près de Gand, une usine de fabrication de moulage par injection de 20 millions de dollars. Ce nouveau site a été créé pour répondre à la demande croissante de solutions d'électrification sûres, intelligentes et durables en Europe. L'usine avancée a été conçue pour répondre aux dernières exigences en matière d'efficacité énergétique en intégrant des machines de moulage par injection de pointe, des technologies numériques et des solutions d'automatisation.
• En juin 2024, Siemens a annoncé qu'elle investirait 100 millions de dollars pour développer son usine de fabrication de switchgear à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production élargie, qui devrait commencer ses activités au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés de la superficie totale de 15 000 mètres carrés seront utilisés pour les salles de production, et le reste sera utilisé pour les bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.
• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs à basse tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.
• En 2022, le Japon a créé un fonds de 155 milliards de dollars destiné à investir dans des technologies de pointe du réseau électrique et des solutions écoénergétiques, en accordant la priorité aux réseaux intelligents et en améliorant la connectivité régionale dans les villes intelligentes. Cet investissement important devrait stimuler grandement le marché en augmentant la demande de systèmes de distribution d'électricité modernes et fiables essentiels à ces progrès technologiques.

Ce rapport d'étude de marché sur les commutateurs basse tension couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par protection

• Disjoncteurs
  • ACB
  • MCCB
  • MCB
  • MSP
  • MPCB
• Fusée
  • Déconnecteur de commutateur d'utilisation
  • Interrupteur déconnexion avec Fuse
  • Autres

Marché, par produit

• Montage fixe
• Plug-in
• Unité

Marché, selon le courant nominal

• ≤ 1000 Ampères
• > 1000 Ampères à ≤ 5000 Ampères
• > 5000 Ampères

Marché, selon la cote de tension

• ≤ 250 volts
• > 250 volts, ≤ 750 volts
• > 750 volts

Marché actuel

• AC
• Pays

Marché, par demande

• Poste
• Distribution
• Correction du facteur de puissance
• Sous distribution
• Contrôle moteur

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine