Tamaño del mercado de equipos de conmutación de baja tensión: por protección, por producto, por corriente nominal, por tensión nominal, por corriente, por aplicación, análisis, participación y pronóstico (2025-2034)

Tamaño del mercado de Switchgear de baja tensión

El mercado mundial de conmutadores de baja tensión fue valorado en USD 86.1 mil millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 180 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 7,6% de 2025 a 2034, impulsado por el aumento de la demanda de electricidad, el desarrollo de infraestructura y los avances en la tecnología inteligente de red. El mercado se está expandiendo en diversos sectores, incluyendo aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, con el apoyo de tendencias en automatización, integración de energía renovable y estricta normativa de seguridad.

La rápida urbanización e industrialización, especialmente en las economías emergentes como India, China y el sudeste asiático, están impulsando la demanda de baja tensión (LV) switchgear en edificios comerciales y residenciales, centros de datos e instalaciones industriales. En 2024, el Gobierno de la India ha invertido 21.000 millones de dólares de los EE.UU. en el fortalecimiento de la infraestructura de distribución de energía en diversos esquemas, lo que ha permitido aumentar el acceso a la electricidad y reducir las deficiencias de suministro, según el Estudio Económico 2025.

La creciente demanda de distribución de electricidad confiable está impulsando inversiones en redes de generación de energía y distribución, aumentando la necesidad de soluciones de conmutación. En la actualidad, el Japón tiene previsto invertir considerablemente en su red de distribución eléctrica, con planes de asignar alrededor de 50 mil millones de dólares para 2050 a fin de mejorar y ampliar la red, con el objetivo de facilitar una mayor integración de las fuentes de energía renovable.

La creciente adopción de energía solar y eólica está impulsando la necesidad de soluciones de conmutación LV que puedan manejar fluctuaciones en la generación de energía distribuida. En la primera mitad de 2024, se agregaron 123 gigavatios (GW) de nueva capacidad eólica, lo que llevó la capacidad global total de energía eólica a casi 1.100 TW. Estas adiciones crearán una fuerte demanda para el mercado de conmutadores LV en todo el mundo.

El cambio hacia la Industria 4.0 y la automatización industrial ha transformado significativamente el mercado de conmutación de baja tensión, impulsando la demanda de soluciones inteligentes e integradas digitalmente. Industria 4.0 enfatiza la fabricación inteligente, mantenimiento predictivo y monitoreo en tiempo real, todo lo cual requiere sistemas de conmutación avanzados capaces de comunicación sin costuras con redes de control digital. El conmutador inteligente utiliza analítica predictiva impulsada por IA, permitiendo la detección temprana de problemas tales como sobrecalentamiento, fallo de aislamiento o cargas eléctricas anormales.

Tendencias del mercado de baja tensión Switchgear

• La industria de conmutadores de baja tensión está experimentando una transformación significativa debido a los avances tecnológicos, el aumento de la demanda energética y la integración de la infraestructura de red inteligente. Las últimas tendencias que conforman el mercado incluyen digitalización, sostenibilidad, diseños modulares y funciones de seguridad mejoradas, lo que hace que los sistemas de conmutación sean más inteligentes, eficientes y adaptables.
• Con crecientes preocupaciones sobre las emisiones de carbono y la eficiencia energética, los fabricantes están desarrollando soluciones de conmutación sostenible que cumplen con estrictas regulaciones ambientales. En 2024, se proyecta que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) alcanzarán los 41.600 millones de toneladas, lo que supone un aumento de 40.600 millones de toneladas en 2023. Por lo tanto, el empuje para eliminar SF? gas, un potente gas de efecto invernadero utilizado en el aislamiento, ha llevado al aumento del conmutador de baja tensión sin SF utilizando tecnologías de aislamiento ecológicas alternativas.
• Una de las tendencias más destacadas es el cambio hacia soluciones inteligentes de conmutación activadas por Internet de Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (AI), y computación en la nube. Estos sistemas de conmutación digital vienen equipados con monitorización en tiempo real, mantenimiento predictivo y capacidades de control remoto. La integración de sensores, diagnósticos impulsados por AI y análisis avanzados se está convirtiendo en una característica estándar en el conmutador moderno.
• El rápido crecimiento de las instalaciones solares y eólicas ha aumentado la necesidad de sistemas de conmutación avanzados capaces de gestionar cargas fluctuantes y recursos energéticos distribuidos (DER). En el mercado mundial de energía solar, se proyecta que la generación de electricidad llegará a 1.39tn kWh en 2025. Por lo tanto, el mercado de conmutadores LV será testigo de una alta demanda en las próximas décadas.
• A medida que las industrias demandan soluciones más flexibles y de ahorro de espacio, aumenta la adopción de conmutadores modulares y compactos. Estos diseños permiten una fácil escalabilidad, instalación rápida y reducción de la huella, haciéndolos ideales para infraestructura urbana, centros de datos y edificios inteligentes. Las configuraciones de plug-and-play son cada vez más comunes, lo que permite un despliegue más rápido y reducir los costos de mantenimiento.

Análisis de mercado de conmutación de baja tensión

• La industria de conmutación de baja tensión fue valorada en USD 73.1 mil millones, USD 79.4 mil millones y USD 86.1 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la expansión urbana y a las crecientes actividades industriales que requieren sólidas redes de distribución de energía, aumentando la demanda de conmutador de baja tensión.
• En el mercado de conmutadores de baja tensión, basado en la protección, se proyecta que el segmento de interruptores de circuitos crecerá hasta más de USD 116.1 mil millones en 2034 y crecerá significativamente en los próximos años principalmente debido al aumento de las inversiones gubernamentales en esta industria. En lo que respecta a la CE, se necesitarán más de 80.000 millones de dólares de inversión para satisfacer la demanda de electricidad en 2030.
• El enfoque creciente en la energía limpia como principal fuente de energía para múltiples beneficios, están aumentando considerablemente la demanda de conmutador de baja tensión. En 2024, alrededor de USD 110 mil millones se invirtieron en energía en toda África, con una porción que va a limpiar las tecnologías energéticas. Indica que la demanda de conmutador LV aumentará aún más en las próximas décadas.
• El segmento de fusibles representó una mayor cuota de mercado del 65,2% en 2024. Este segmento desempeña un papel vital en la transmisión y distribución de energía, equilibrando costos, eficiencia y estabilidad de la red. Las fusibles son más baratas que los interruptores de circuito y otros dispositivos de protección, por lo que son la opción preferida para aplicaciones pequeñas y costosas. Su asequibilidad los hace ideales para el despliegue masivo, especialmente en sistemas de distribución de baja y media potencia.
• El gobierno de varios países también está invirtiendo significativamente para ampliar su negocio, creando una plataforma fuerte para la industria de baja tensión de conmutación en los próximos años. Por ejemplo, en 2024, el gobierno mexicano ha presentado la Estrategia Nacional para el Sector Eléctrico 2024-2030, con la intención de invertir USD 23bn en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

• En el mercado de conmutadores de baja tensión, basado en el producto, se prevé que el segmento de montaje fijo crezca con CAGR de más del 7% hasta 2034 se espera que continúe su trayectoria ascendente debido a su eficacia en función de costos, alta confiabilidad, facilidad de instalación y idoneidad para varias aplicaciones. Este segmento tiene una posición crucial en el mercado debido a su amplia adopción en los sectores industrial, comercial y de utilidades para la distribución y protección del poder.
• Las economías emergentes, entre ellas China, India, Japón, están invirtiendo en gran medida para ampliar este sector. El consumo eléctrico en estos países también ha aumentado debido al aumento de la población. Según informes, en 2024 el consumo de electricidad de China aumentó en un 6,8% a 9,852 billones de kilovatios-horas (TWh). Por lo tanto, el mercado de conmutación aumentará significativamente en los próximos años.
• También se prevé que el segmento Plug-in cruzará USD 53 mil millones en 2034 debido a su mayor flexibilidad, facilidad de instalación, reducción de los costos de mantenimiento y creciente adopción en aplicaciones industriales y comerciales. El creciente enfoque en soluciones modulares y escalables de distribución de energía, junto con la creciente demanda de conmutador inteligente y digital, está impulsando el rápido crecimiento de este segmento.
• Las empresas están innovando numerosos productos y sistemas, para ganar considerable cuota de mercado en esta industria. Para expandir su negocio, las empresas están invirtiendo en múltiples industrias, ayudando al mercado de conmutadores de baja tensión crecen en todo el mundo. En el año 2024, L plagaT renunció su nombre a Lauritz Knudsen y declaró inversión de 9 millones para la expansión de negocios de switchgear.
• Además, los segmentos retirados también tienen una gran importancia ya que el conmutador retirable permite la eliminación rápida y sustitución de interruptores y componentes sin apagar todo el sistema. Esta característica reduce significativamente el riesgo de fallas eléctricas, flashes de arco y daños de equipo, por lo que es una opción preferida para entornos industriales de alto riesgo.

• El mercado de conmutadores de baja tensión estadounidense en 2022, 2023 y 2024 fue valorado en USD 8.700 millones, USD 9.300 millones y USD 10 mil millones respectivamente. Estados Unidos está invirtiendo tremendamente en la infraestructura eléctrica, aumentando la demanda de conmutador LV en toda la industria. En 2023, los servicios de propiedad de inversores gastaron alrededor de 170 mil millones de dólares para expandir la red eléctrica, indicando el futuro prometedor para el mercado de conmutadores LV en todo Estados Unidos.
• Además, se informó de que aproximadamente 134 mil millones de dólares se gastaron en proyectos de construcción de energía eléctrica en el país norteamericano. El creciente número de proyectos de construcción de energía aumenta considerablemente el requisito de conmutador por múltiples razones. Estos proyectos aumentarán aún más en América del Norte, aumentando así su mercado en la región a gran escala.
• El Pacífico de Asia también está creciendo notablemente en la utilización de energías renovables, aumentando la demanda de mercado de conmutación de baja tensión. Solo China instaló 292 GW de capacidad solar en 2024, hasta 257 GW en 2023. Del mismo modo, De 2021 a 2023, la inversión media anual de energía limpia en Japón y Corea aumentó alrededor del 40% y el 10%, respectivamente. Estas inversiones impulsarán el crecimiento general del mercado de conmutadores LV en los próximos años.
• La región de Europa también está presenciando un aumento de la industrialización, aumentando así la necesidad de conmutadores LV. En 2024, Europa experimentó un cambio significativo hacia la generación de electricidad más limpia, con una proporción récord de combustibles fósiles en la mezcla de energía, principalmente debido a un aumento de fuentes de energía renovables como el solar y el viento, lo que dio lugar a una disminución de las emisiones y, en general, menores precios de electricidad en comparación con años anteriores.
• El mercado de conmutadores LV de Oriente Medio y África también está avanzando significativamente desde el último decenio. Se espera que la inversión en energía en el Oriente Medio alcance aproximadamente 175 mil millones de dólares en 2024, con una contabilidad de energía limpia alrededor del 15% de la parte total. Estas inversiones en el MEA serán extremadamente importantes en el crecimiento del mercado global de conmutadores LV.

Mercado de interruptores de baja tensión Compartir

Principales 4 empresas incluyendo General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric tienen más del 40% de mercado alrededor del mundo. Las principales empresas trabajan constantemente en nuevos productos y soluciones que los convierten en una parte crucial de la industria a nivel mundial. Estas empresas se centran en la inversión, especialmente en la investigación y el desarrollo. Además, estas empresas aplican diferentes métodos de desarrollo del mercado para obtener acciones considerables en la industria.

Empresas de mercado de baja tensión

• En mayo de 2024, Siemens India, informó que tiene la intención de invertir aprox. USD 60 millones para la ampliación de su instalación de conmutador aislado de gas en Goa y su unidad de montaje en metro en Aurangabad. Esta inversión será extremadamente importante para la región.
• En abril de 2024, Schneider Electric and Digital Realty lanzó una iniciativa de economía circular en el centro de datos Paris 5 (PAR5). Esta asociación pretende ampliar la vida útil de los sistemas críticos en PAR5, incluyendo los equipos eléctricos de baja tensión (LV) y de media tensión (MV) de Schneider Electric, conmutadores y unidades UPS. El proyecto subraya el compromiso de Digital Realty con el avance de sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
• En noviembre de 2024, Mitsubishi ha anunciado planes para construir una fábrica de conmutadores avanzada en Pensilvania Occidental. La empresa, que se especializa en sistemas y soluciones de energía seguras y sostenibles, invertirá USD 86 millones en el proyecto, generando 200 nuevos empleos en el proceso.
• En diciembre de 2024, Hitachi Energy está invirtiendo aproximadamente USD 47 millones para expandir su fábrica de productos de baja tensión en Brno, República Checa, marcando un paso significativo en su estrategia global para apoyar la transición energética limpia. A finales de 2025, la expansión aumentará la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y creará hasta 200 nuevos empleos.
• ABB tenía las ventas netas de USD 24.26 mil millones en 2024 (Q3). En 2024, ABB, presentó la versión de panel de 500 mm de la UniGear ZS1, su última tecnología de conmutación de aislamiento aéreo, en la Exposición Internacional de Petróleo de Abu Dhabi y Conferencia (ADIPEC) 2023.

Empresas de mercado de baja tensión

Los principales jugadores que operan en la industria de conmutación de baja tensión son:

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• E + I Engineering
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Low Voltage Switchgear Industry News

• En mayo de 2024, ABB ha inaugurado una instalación de fabricación de moldeo por inyección de USD 20 millones en Evergem, Bélgica, cerca de Ghent. Este nuevo sitio se ha establecido para atender a la creciente demanda de soluciones de electrificación seguras, inteligentes y sostenibles en Europa. La planta avanzada ha sido diseñada para cumplir con los últimos requisitos de eficiencia energética incorporando máquinas de moldeo por inyección de vanguardia, tecnologías digitales y soluciones de automatización.
• En junio de 2024, Siemens anunció que invertirá USD 100 millones para expandir su planta de fabricación de conmutadores en Frankfurt, Alemania. La empresa inauguró un nuevo almacén de alta velocidad y área de producción ampliada, que se espera iniciar operaciones a principios de 2025. Aproximadamente 13.000 metros cuadrados de la superficie total de construcción de 15.000 metros cuadrados se utilizarán para salas de producción, con el espacio restante que se utilizará para oficinas. El sitio tiene acceso ferroviario y portuario.
• En julio de 2024, Hitachi Energy anunció planes para invertir más USD 155 millones USD para ampliar su capacidad de fabricación en América del Norte. Esto incluye la construcción de una nueva fábrica de transformadores de distribución en Reynosa, México, y expansiones a su fábrica de transformadores en South Boston, Virginia, y su fábrica de interruptores y interruptores de baja tensión en Mount Pleasant, Pennsylvania.
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de EE.UU. anunció 48 millones de dólares en financiación para apoyar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías de red eléctrica que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios para acelerar el despliegue de energía renovable y alcanzar el 100% de electricidad limpia en 2035.
• En 2022, el Japón introdujo un fondo de 155 mil millones de dólares destinado a invertir en tecnologías avanzadas de energía eléctrica y soluciones eficientes en la energía, priorizando las redes inteligentes y mejorando la conectividad regional dentro de las ciudades inteligentes. Se prevé que esta importante inversión estimulará enormemente el mercado aumentando la demanda de sistemas modernos y fiables de distribución de energía esenciales para estos avances tecnológicos.

Este informe de investigación de mercado de conmutación de baja tensión incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por protección

• Interruptores
  • ACB
  • MCCB
  • MCB
  • MSP
  • MPCB
• Fuse
  • Desconexor de fusible
  • Interruptor de desconexión con fusible
  • Otros

Mercado, por producto

• Montaje fijo
• Plug-in
• Dependencia retirada

Market, By Rated Current

• ≤ 1000 Ampere
• ■ 1000 Ampere a ≤ 5000 Ampere
• ■ 5000 Ampere

Mercado, por puntuación de tensión

• ≤ 250 voltios
• √ 250 voltios a ≤ 750 voltios
• √ 750 voltios

Mercado, por corriente

• AC
• DC

Mercado, por aplicación

• Subestación
• Distribución
• Corrección del factor de potencia
• Sub Distribución
• Control de motor

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina