北米低圧開閉装置市場 サイズとシェア 2025 - 2034

北米低圧開閉装置市場規模

北米の低圧開閉装置市場は、電力配電インフラへの投資拡大、急速な都市化、産業・商業部門の拡大を背景に、2024年に 140億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1%で成長し、2034年には 257億米ドルに達すると推定される。エネルギー効率の高い電気システムへの需要拡大に加え、技術の進歩も市場拡大をさらに加速させている。
 

米国およびカナダで商業・住宅インフラの拡張が続いていることから、低圧開閉装置に対する強い需要が生まれている。2023年、米国連邦政府はインフラに 448億米ドルを支出し、さらに 815億米ドルを州政府に移転した。これらの支出は商業活動を活発化させ、北米全域で低圧開閉装置の需要を創出する。
 

スマートシティ構想や老朽化した電力網インフラの近代化により、高度な開閉装置ソリューションの導入が進んでいる。米国の電力網は高度な技術の結晶であり、発電容量が 100万MWを超える 9,200基以上の発電ユニットが、総延長 60万マイルを超える送電線に接続されている。これらの数値は、北米の低圧開閉装置市場の将来性も示している。
 

製造、自動車、石油・ガス、データセンターなどの産業の成長が、低圧開閉装置の採用を促進している。2024年8月、米国の原油生産量は 1日平均1,340万バレルに達し、石油・ガス上流部門の取引額は 1,050億米ドルに達した。したがって、これらの最終用途産業の成長は電気インフラへの需要を押し上げ、同地域における低圧開閉装置の需要を拡大させる。
 

太陽光や風力を含む再生可能エネルギー源への移行により、電力網の安定性確保と統合に向けた高度な低圧開閉装置の必要性が高まっている。カナダの多くの都市は、世界の主要都市と比較しても遜色のない太陽光発電のポテンシャルを有している。 2024年、カナダの太陽光エネルギー市場は 7.4 GWに達した。したがって、再生可能エネルギーへの注目の高まりも、今後数年間にわたり北米の低圧開閉装置市場を牽引する。
 

北米低圧開閉装置市場の動向

• 北米では、商業・産業インフラの老朽化に伴い、大規模な改修・交換が必要となっている。米国やカナダなどの国々は、インフラ、住宅、地域社会に投資した。2024年、カナダはカナダ住宅インフラ基金を通じて、上下水道、雨水、固形廃棄物インフラの改善に向け、10年間で 60億米ドルを支出した。
   
• さらにカナダは、グリーン・インクルーシブ・コミュニティ建築プログラムの支援を受け、エネルギー効率の向上、汚染の削減、気候変動へのレジリエンス構築に向け、2029年3月までに追加で 5億米ドルを支出すると発表した。カナダ・インフラ評議会は、カナダの将来のインフラ需要の特定を支援するため、初の国家インフラ評価（NIA）を実施する。
   
• 産業界では、業務効率を高めるため、自動化やスマート技術の導入が進んでいる。この動向により、自動化プロセスやインテリジェントなエネルギー管理システムに対応できる高度な低圧開閉装置が必要となっている。企業も技術革新に取り組んでおり、北米全域で低圧開閉装置に対する需要が急速に高まっている。
   
• 風力や太陽光など、よりクリーンなエネルギー源への移行には、これらの変動性電源を既存の電力網に統合することが求められます。この移行により、多様なエネルギー源を管理し、安定した電力配分を確保できる高度な低圧開閉装置の必要性が高まっています。世界風力会議（GWEC）によると、メキシコでは今後 10 年間（2024〜2033年）に 410 GW を超える洋上風力発電容量が追加されると予測されています。
   
• さらに、クラウドコンピューティングやデータストレージソリューションへの需要拡大を背景にデータセンターが急速に増加しており、信頼性と効率性に優れた電力配分が求められています。低圧開閉装置は、これらの施設への電力供給を中断なく確保するうえで重要な役割を果たします。そのため、低圧開閉装置の需要拡大は、北米の低圧開閉装置市場全体を大きく押し上げる見込みです。
   

北米低圧開閉装置市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 北米の低圧開閉装置業界の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 121億米ドル、131億米ドル、140億米ドルに達しました。この成長は主に、堅牢な電力配電網を必要とする都市の拡大と産業活動の活発化により、北米の低圧開閉装置への需要が高まったことによるものです。
   
• 北米の低圧開閉装置市場では、保護機器別に見ると、住宅、商業、産業の各分野で信頼性と効率性に優れた電力配電システムへの需要が高まっていることを主因として、サーキットブレーカーセグメントは 2034年までに 165億米ドルを超える規模に達し、今後数年間で大幅に成長すると予測されています。
   
• 各国政府も事業拡大に向けて多額の投資を行っており、今後数年間の北米低圧開閉装置市場に強固な成長基盤をもたらしています。例えば、メキシコ政府は 2024年、国営の連邦電力委員会（CFE）に 230億米ドルを投資することを目的とした「電力セクター国家戦略 2024〜2030年」を発表しました。
   
• ヒューズセグメントも、2024年には 65.4% の市場シェアを占めると予測されています。電気ヒューズは低圧（LV）開閉装置市場における重要な保護部品であり、電力配電システムの安全性と信頼性を確保します。住宅、商業、産業用途において、過電流および短絡を保護する、シンプルでありながら効果的な装置として機能します。
   
• サーキットブレーカーと比較して、ヒューズは費用対効果が高く、設置が容易で、保守の必要性も少ないため、さまざまな用途で好まれる選択肢となっています。特に、通信、医療、オートメーションなどの分野では、機器の故障を迅速に切り離して運用を中断させないことが求められるため、ヒューズが有用です。
   
• 米国とカナダで住宅インフラの整備が進むにつれて、低圧開閉装置の需要が大幅に増加すると見込まれます。米国の 2024年の民間建設支出は 1兆6,617億米ドルで、2023年から 5.6% 増加しました。さらに、2024年の住宅建設支出は 9,179億米ドルで、2023年から 5.9% 増加しました。
   

• 北米の低電圧開閉装置市場では、製品別に見ると、固定取付型セグメントは 2034 年まで年平均成長率（CAGR） 5.5%超で成長すると予測されており、費用対効果の高さ、優れた信頼性、設置の容易さ、さまざまな用途への適応性を背景に、今後も拡大傾向が続くと見込まれる。同セグメントは、産業、商業、公益事業分野における配電および保護用途で広く採用されていることから、市場で重要な位置を占めている。
   
• 人口増加に伴い北米では電力消費量が増加しており、電力インフラの整備が必要となっている。2023 年、米国の電力消費量は 4,000 テラワット時に達し、世界第 2 位の電力消費国となった。米国エネルギー情報局（EIA）は、米国の電力消費量が 2025 年に過去最高をさらに更新すると予測した。
   
• プラグイン型セグメントも、住宅、商業、産業用途におけるモジュール式かつ柔軟な配電システムへの採用拡大を背景に、2034 年までに 86 億米ドルを超えると予測されている。プラグイン型セグメントは、設置の容易さ、保守負担の軽減、安全性の向上を実現する機能により、普及が進んでいる。IEC や ANSI 規格などの厳格な安全規制への適合も、市場成長を後押ししている。
   
• 引出し型ユニットセグメントは、安全性の向上、保守の容易さ、運用上の柔軟性により、低電圧（LV）開閉装置市場で重要な役割を果たしている。固定式開閉装置とは異なり、引出し型ユニットでは、システム全体を停止することなく、遮断器などの部品を迅速に取り外して交換できる。この機能により、ダウンタイムが大幅に短縮され、継続的な電力供給が確保されるため、操業の中断を避けることが重要な用途に適している。
   
• 各社は、この業界で大きな市場シェアを獲得するため、多数の製品やシステムを革新している。事業拡大に向けて各社が複数の産業分野に投資していることも、北米の低電圧開閉装置業界の世界的な成長に寄与している。2024 年、L&T は社名を Lauritz Knudsen に変更し、開閉装置事業の拡大に向けて 900 万の投資を発表した。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 北米の米国低電圧開閉装置市場の規模は、2022 年、2023 年、2024 年にそれぞれ 81 億米ドル、87 億米ドル、93 億米ドルであった。成長の主因は、電力需要の増加である。米国は、送配電を含むインフラプロジェクトに多額の投資を行っている。2024 年には、送電への設備投資が 27 億米ドル増加した。
   
• 公益事業者、電力網運営者、民間企業は、AI およびクリーン発電所からの急増する需要に対応するため、送電分野に投資している。2024 年、米国エネルギー省の Grid Deployment Office（GDO）は、4 件の送電プロジェクトに 15 億米ドルを投資すると発表した。これらのプロジェクトは、LV 開閉装置の需要を大幅に押し上げ、地域全体で同市場を成長させると見込まれる。
   
• さらに、石油・ガス、鉱業、製造業などの最終用途産業も、電力需要の高まりを受けて大規模に拡大している。EIA は、北米の LNG 輸出能力が 2023 年の 1 日当たり 114 億立方フィート（Bcf/d）から、2028 年には 244 億 Bcf/d に増加すると予測している。この増加は、電力インフラの需要も拡大することを示しており、北米の LV 開閉装置市場を牽引すると見込まれる。
   
• カナダでは製造業も著しく成長しており、低圧開閉装置の需要が増加しています。 2023年、カナダの製造業の売上高は 9,356億米ドルに達し、前年から 1.7%増加しました。カナダの製造業者は毎年 3,540億米ドルを超える製品を輸出しており、これはカナダの商品輸出額の 68%に相当します。
   
• メキシコ政府も再生可能エネルギーの開発を促進する支援政策を積極的に実施しており、2024年までに電力の相当部分を再生可能エネルギー源から供給することを目指していました。2024年、メキシコは政府の政策に基づき、電力供給の 35%を再生可能エネルギー源によって発電する目標を設定しました。そのため、北米では低圧開閉装置の需要が大幅に増加し、地域全体の市場成長を牽引すると見込まれます。
   

北米低圧開閉装置市場のシェア

General Electric、Siemens、ABB、Schneider Electricの上位4社は、世界全体で市場の 40%を超えるシェアを占めています。主要企業は新製品や新たなソリューションの開発に継続的に取り組んでおり、世界の業界において重要な存在となっています。これらの企業は、特に研究開発への投資にあまり重点を置いていません。また、業界で相当なシェアを獲得するため、市場開拓に向けてさまざまな手法を採用しています。
 

北米低圧開閉装置市場の主要企業

• 2024年11月、Mitsubishiはペンシルベニア州西部に先進的な開閉装置工場を建設する計画を発表しました。安全で持続可能なエネルギーシステムおよびソリューションを専門とする同社は、このプロジェクトに 8億6,000万米ドルを投資し、その過程で 200人の新規雇用を創出します。
   
• 2023年3月、Siemensはフランクフルト・フェッヘンハイムにある開閉装置工場の拡張に 3,261万米ドルを投資しました。16万平方メートルの敷地内に、スマートで完全自動化された高速倉庫と、既存ホールに隣接する 1,200平方メートルの拡張部分が建設されています。
   
• 2022年3月、GE Renewable EnergyのGrid Solutionsは、世界初となる 420 kV、63 kAの g3ガス絶縁開閉装置（GIS）用遮断器のプロトタイプを発表しました。g3遮断器は、主要な送電事業者の代表者に披露されました。
   

北米の低圧開閉装置市場で事業を展開する主要企業は、以下のとおりです。

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

北米低圧開閉装置業界のニュース

• 2024年7月、Hitachi Energyは北米における製造能力の拡張に向け、追加で 1,550億米ドルを投資する計画を発表しました。これには、メキシコのレイノサにおける配電変圧器工場の新設、バージニア州サウスボストンの変圧器工場の拡張、ペンシルベニア州マウントプレザントにある低圧開閉装置および遮断器工場の拡張が含まれます。
   
• 2023年2月、米国エネルギー省は、国内の電力網の制御および保護を改善する電力網技術の開発に焦点を置いた新たなプログラムを支援するため、4,800万米ドルの資金提供を発表しました。この取り組みは、再生可能エネルギーの導入を加速し、2035年までに 100%クリーン電力を実現するという、より広範な目標に沿ったものです。
   
• 2022年12月、Gluware Inc.は、Micro Inc.のEnerging Vendor Business Unit（EBG）との米国における販売契約を発表しました。この契約により、付加価値再販業者（VAR）およびソリューションプロバイダーは、GluwareのIntelligent Network Automation Suiteを自社の提供製品に追加し、既存顧客にネットワーク自動化サービスを提供できるようになります。
   

この北米低電圧開閉装置市場調査レポートでは、2021年から2034年までの業界について、「百万米ドル」および「千台」単位での推計・予測を含む詳細な分析を、以下のセグメント別に提供しています。

市場：保護方式別

• 遮断器
  • ACB
  • MCCB
  • MCB
  • MSP
  • MPCB
• ヒューズ
  • ヒューズスイッチ断路器
  • ヒューズ付きスイッチ断路器
  • その他

市場：製品別

• 固定取付式
• プラグイン式
• 引出し式ユニット

市場：定格電流別

• 1,000アンペア以下
• 1,000アンペア超5,000アンペア以下
• 5,000アンペア超

市場：定格電圧別

• 480ボルト以下
• 480ボルト超1 kV以下
• 1 kV超

市場：電流方式別

• 交流（AC）
• 直流（DC）

市場：用途別

• 変電所
• 配電
• 力率改善
• 二次配電
• モーター制御

上記の情報は、以下の国を対象としています。

• 米国
• カナダ
• メキシコ