Mercado de aparamenta de baja tensión de América del Norte Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado norteamericano de aparamenta de baja tensión

El mercado norteamericano de aparamenta de baja tensión se valoró en 14,000 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 25,700 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1% entre 2025 y 2034, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructuras de distribución eléctrica, la rápida urbanización y la expansión de los sectores industrial y comercial. El incremento de la demanda de sistemas eléctricos energéticamente eficientes, junto con los avances tecnológicos, está acelerando aún más la expansión del mercado.
 

La expansión continua de las infraestructuras comerciales y residenciales en Estados Unidos y Canadá está generando una fuerte demanda de aparamenta de baja tensión. En 2023, el Gobierno federal gastó 44,800 millones de USD en infraestructuras y transfirió otros 81,500 millones de USD a los estados. Estos gastos impulsarán la actividad comercial y, por consiguiente, crearán la necesidad de aparamenta de baja tensión en toda Norteamérica.
 

Las iniciativas de ciudades inteligentes y la modernización de las infraestructuras de redes eléctricas obsoletas están propiciando el despliegue de soluciones avanzadas de aparamenta eléctrica. La red eléctrica estadounidense es una proeza de ingeniería, con más de 9,200 unidades de generación eléctrica que cuentan con más de 1,000,000 MW de capacidad de generación, conectadas a más de 600,000 millas de líneas de transmisión. Estas cifras también apuntan a un futuro prometedor para el mercado norteamericano de aparamenta de baja tensión.
 

El crecimiento de sectores como la fabricación, la automoción, el petróleo y el gas, y los centros de datos está impulsando la adopción de aparamenta de baja tensión. En agosto de 2024, Estados Unidos produjo una media de 13,4 millones de barriles de petróleo crudo al día, mientras que las operaciones corporativas del segmento upstream de petróleo y gas alcanzaron los 105,000 millones de USD. Por tanto, el crecimiento de estas industrias de uso final impulsará la demanda de infraestructuras eléctricas y, a su vez, aumentará la necesidad de aparamenta de baja tensión en la región.
 

La transición hacia fuentes de energía renovables, incluidas la solar y la eólica, está impulsando la necesidad de aparamenta de baja tensión avanzada para garantizar la estabilidad y la integración de la red. Muchas ciudades canadienses presentan un potencial solar comparable, a escala internacional, al de numerosas ciudades importantes.  En 2024, el mercado canadiense de energía solar alcanzó los 7,4 GW. Por tanto, el creciente interés por las energías renovables también impulsará el mercado norteamericano de aparamenta de baja tensión en los próximos años.
 

Tendencias del mercado norteamericano de aparamenta de baja tensión

• El envejecimiento de las infraestructuras comerciales e industriales de Norteamérica exige importantes actualizaciones y sustituciones. Países como Estados Unidos y Canadá realizaron inversiones en infraestructuras, vivienda y comunidades. En 2024, a través del Fondo de Infraestructuras de Vivienda de Canadá, Canadá destinó 6,000 millones de USD durante 10 años a mejorar las infraestructuras de abastecimiento de agua, aguas residuales, aguas pluviales y residuos sólidos.
   
• Además, Canadá anunció, con la ayuda del Programa de Edificios Comunitarios Verdes e Inclusivos, una financiación adicional de 500 millones de USD hasta marzo de 2029 para mejorar la eficiencia energética, reducir la contaminación y aumentar la resiliencia frente al cambio climático. El Consejo Canadiense de Infraestructuras elaborará la primera Evaluación Nacional de Infraestructuras (NIA) para ayudar a identificar las futuras necesidades de infraestructuras de Canadá.
   
• Las industrias están adoptando cada vez más la automatización y las tecnologías inteligentes para mejorar la eficiencia operativa. Esta tendencia exige una aparamenta de baja tensión avanzada capaz de respaldar procesos automatizados y sistemas inteligentes de gestión energética. Las empresas también están trabajando para impulsar revoluciones tecnológicas, lo que está generando una fuerte necesidad de aparamenta de baja tensión en toda Norteamérica.
   
• El cambio hacia fuentes de energía más limpias, incluidas la eólica y la solar, requiere integrar estas fuentes variables de generación en la red existente. Esta transición impulsa la necesidad de aparamenta de baja tensión sofisticada, capaz de gestionar diversas fuentes de energía y garantizar una distribución eléctrica estable. Según el GWEC, se prevé añadir más de 410 GW de capacidad eólica marina en México durante la próxima década (2024–2033).
   
• Además, el rápido crecimiento de los centros de datos, impulsado por la creciente demanda de servicios de computación en la nube y soluciones de almacenamiento de datos, requiere una distribución eléctrica fiable y eficiente. La aparamenta de baja tensión desempeña un papel fundamental para garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido a estas instalaciones. Por tanto, la creciente necesidad de aparamenta de baja tensión impulsará significativamente el mercado general de aparamenta de baja tensión en América del Norte.
   

Análisis del mercado de aparamenta de baja tensión en América del Norte

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector de la aparamenta de baja tensión en América del Norte se valoró en 12,100 millones de USD, 13,100 millones de USD y 14,000 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Este crecimiento se debe principalmente a la expansión urbana y al aumento de las actividades industriales, que requieren redes sólidas de distribución eléctrica, lo que incrementa la demanda de aparamenta de baja tensión en América del Norte.
   
• En el mercado de aparamenta de baja tensión de América del Norte, se prevé que el segmento de interruptores automáticos, por tipo de protección, supere los 16,500 millones de USD en 2034 y registre un crecimiento significativo en los próximos años, principalmente debido a la creciente demanda de sistemas de distribución eléctrica fiables y eficientes en los sectores residencial, comercial e industrial.
   
• Los Gobiernos de varios países también realizan inversiones significativas para ampliar sus actividades, creando una sólida plataforma para el mercado de aparamenta de baja tensión de América del Norte en los próximos años. Por ejemplo, en 2024, el Gobierno mexicano presentó la Estrategia Nacional para el Sector Eléctrico 2024–2030, con la intención de invertir 23,000 millones de USD en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de propiedad estatal.
   
• También se prevé que el segmento de fusibles registre una cuota de mercado del 65,4 % en 2024. Un fusible eléctrico es un componente de protección esencial en el mercado de aparamenta de baja tensión (LV), ya que garantiza la seguridad y fiabilidad de los sistemas de distribución eléctrica. Sirve como dispositivo sencillo pero eficaz para la protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
   
• En comparación con los interruptores automáticos, los fusibles son rentables, fáciles de instalar y requieren un mantenimiento mínimo, lo que los convierte en una opción preferida en diversas aplicaciones. Son especialmente útiles en industrias en las que los equipos sensibles requieren un aislamiento rápido de las averías, garantizando la continuidad de las operaciones en sectores como las telecomunicaciones, la sanidad y la automatización.
   
• El creciente número de infraestructuras residenciales en Estados Unidos y Canadá generará una necesidad considerable de aparamenta de baja tensión. En Estados Unidos, el gasto en construcción privada ascendió a 1,6617 billones de USD en 2024, un 5,6 % más que en 2023. Además, el gasto en construcción residencial alcanzó los 917,900 millones de USD en 2024, un 5,9 % más que en 2023.
   

• En el mercado norteamericano de aparamenta de baja tensión, por producto, se prevé que el segmento de montaje fijo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 5,5% hasta 2034 y que mantenga su trayectoria ascendente debido a su rentabilidad, alta fiabilidad, facilidad de instalación y adecuación para diversas aplicaciones. Este segmento ocupa una posición crucial en el mercado debido a su amplia adopción en los sectores industrial, comercial y de servicios públicos para la distribución y protección de la energía eléctrica.
   
• El aumento del consumo de electricidad en Norteamérica, impulsado por el crecimiento demográfico, está generando una mayor necesidad de infraestructura eléctrica. En 2023, Estados Unidos consumió 4.000 teravatios-hora de electricidad, lo que lo convirtió en el segundo mayor consumidor de electricidad del mundo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) proyectó que el consumo eléctrico estadounidense seguiría aumentando hasta alcanzar máximos históricos en 2025.
   
• También se prevé que el segmento enchufable supere los 8,600 millones de USD en 2034 debido a su creciente adopción en sistemas modulares y flexibles de distribución eléctrica para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El segmento enchufable está ganando relevancia gracias a su facilidad de instalación, menores necesidades de mantenimiento y mejores características de seguridad. El cumplimiento de estrictas normativas de seguridad, como las normas IEC y ANSI, también está impulsando el crecimiento del mercado.
   
• El segmento de unidades extraíbles desempeña un papel fundamental en el mercado de aparamenta de baja tensión (BT) debido a su mayor seguridad, facilidad de mantenimiento y flexibilidad operativa. A diferencia de la aparamenta fija, las unidades extraíbles permiten retirar y sustituir rápidamente interruptores automáticos y otros componentes sin desconectar todo el sistema. Esta característica reduce significativamente el tiempo de inactividad y garantiza un suministro eléctrico continuo, por lo que resulta ideal para aplicaciones en las que es fundamental mantener las operaciones ininterrumpidamente.
   
• Las empresas están innovando con numerosos productos y sistemas para obtener una cuota de mercado significativa en este sector. Para ampliar su actividad, las empresas están invirtiendo en múltiples sectores, lo que contribuye al crecimiento de la industria norteamericana de aparamenta de baja tensión a escala mundial. En 2024, L&T cambió su marca a Lauritz Knudsen y anunció una inversión de 9 millones para la expansión del negocio de aparamenta.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de aparamenta de baja tensión de Norteamérica se valoró en 8,100 millones de USD, 8,700 millones de USD y 9,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El crecimiento se atribuye principalmente al aumento de la demanda de electricidad. Estados Unidos está invirtiendo considerablemente en proyectos de infraestructura, incluidos los de distribución y transmisión eléctrica. En 2024, la inversión de capital en la transmisión de electricidad aumentó en 2,700 millones de USD.
   
• Las empresas de servicios públicos, las redes eléctricas y las compañías privadas están invirtiendo en transmisión para satisfacer la creciente demanda procedente de la inteligencia artificial y de las centrales eléctricas de energías limpias. En 2024, la Oficina de Despliegue de la Red del Departamento de Energía de Estados Unidos (GDO) anunció una inversión de 1,500 millones de USD en 4 proyectos de transmisión. Todos estos proyectos impulsarán significativamente la demanda de aparamenta de BT y contribuirán al crecimiento de su mercado en toda la región.
   
• Además, las industrias de uso final, incluidas las de petróleo y gas, minería y manufactura, también se están expandiendo a gran escala debido a la creciente necesidad de electricidad. La EIA prevé que la capacidad de exportación de GNL de Norteamérica aumente de 11,4 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) en 2023 a 24,4 Bcf/d en 2028. Estas cifras crecientes indican que la demanda de infraestructura eléctrica también aumentará, impulsando así el mercado norteamericano de aparamenta de BT.
   
• Canadá también está registrando un crecimiento notable en la industria manufacturera, lo que incrementa la demanda de equipos de maniobra de baja tensión.  En 2023, el sector manufacturero de Canadá registró unos ingresos de 935,600 millones de USD, un aumento del 1,7 % respecto al año anterior. Los fabricantes canadienses exportan más de 354,000 millones de USD al año, lo que representa el 68 % de las exportaciones de mercancías de Canadá.
   
• El Gobierno de México también ha aplicado activamente políticas de apoyo para fomentar el desarrollo de las energías renovables, con el objetivo de que una parte significativa de la electricidad proceda de fuentes renovables para 2024. En 2024, México fijó el objetivo de generar el 35 % de su suministro eléctrico a partir de fuentes de energía renovable, de acuerdo con las políticas gubernamentales. Por tanto, la demanda de equipos de maniobra de baja tensión aumentará considerablemente en Norteamérica, impulsando así el mercado regional.
   

Cuota del mercado norteamericano de equipos de maniobra de baja tensión

Las cuatro principales empresas, General Electric, Siemens, ABB y Schneider Electric, controlan más del 40 % del mercado mundial. Las principales empresas trabajan constantemente en nuevos productos y soluciones, lo que las convierte en una parte fundamental de la industria a escala mundial. Estas empresas prestan poca atención a la inversión, especialmente en investigación y desarrollo. Además, aplican distintos métodos de desarrollo del mercado para obtener cuotas considerables en el sector.
 

Empresas del mercado norteamericano de equipos de maniobra de baja tensión

• En noviembre de 2024, Mitsubishi anunció planes para construir una fábrica avanzada de equipos de maniobra en el oeste de Pensilvania. La empresa, especializada en sistemas y soluciones energéticas seguras y sostenibles, invertirá 86 millones de USD en el proyecto, que generará 200 nuevos puestos de trabajo.
   
• En marzo de 2023, Siemens invirtió 32,61 millones de USD para ampliar su planta de equipos de maniobra en Frankfurt-Fechenheim. En el emplazamiento de 160,000 metros cuadrados se están construyendo un almacén inteligente de alta velocidad totalmente automatizado y una ampliación de 1,200 metros cuadrados de una nave existente.
   
• En marzo de 2022, Grid Solutions, de GE Renewable Energy, presentó el prototipo del primer interruptor automático1 de subestación aislada en gas (GIS) del mundo, de 420 kV y 63 kA, con tecnología g3. El interruptor automático g3 se presentó ante un grupo de empresas líderes de transporte de electricidad.
   

Los principales actores del mercado norteamericano de equipos de maniobra de baja tensión son:

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

Noticias de la industria norteamericana de equipos de maniobra de baja tensión

• En julio de 2024, Hitachi Energy anunció planes para invertir 155 millones de USD adicionales en la ampliación de su capacidad de fabricación en Norteamérica. Esto incluye la construcción de una nueva fábrica de transformadores de distribución en Reynosa, México, así como la ampliación de su fábrica de transformadores en South Boston, Virginia, y de su fábrica de equipos de maniobra y disyuntores de baja tensión en Mount Pleasant, Pensilvania.
   
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció una financiación de 48 millones de USD para respaldar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías de redes eléctricas que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios destinados a acelerar el despliegue de energías renovables y alcanzar un 100 % de electricidad limpia para 2035.
   
• Diciembre de 2022: Gluware Inc. anunció un acuerdo de distribución en Estados Unidos con la unidad de negocio Energing Vendor Business (EBG) de Micro Inc. Este acuerdo permite a los distribuidores de valor añadido (VAR) y a los proveedores de soluciones incorporar Gluware's Intelligent Network Automation Suite a sus ofertas y prestar servicios de automatización de redes a sus clientes actuales.
   

Este informe de investigación del mercado norteamericano de aparamenta de baja tensión incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» y «’000 unidades» de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por protección

• Interruptores automáticos
  • ACB
  • MCCB
  • MCB
  • MSP
  • MPCB
• Fusibles
  • Seccionador-fusible
  • Seccionador con fusible
  • Otros

Mercado, por producto

• Montaje fijo
• Enchufable
• Unidad extraíble

Mercado, por corriente nominal

• ≤ 1000 amperios
• > 1000 amperios a ≤ 5000 amperios
• > 5000 amperios

Mercado, por tensión nominal

• ≤ 480 voltios
• > 480 voltios a ≤ 1 kV
• > 1 kV

Mercado, por corriente

• CA
• CC

Mercado, por aplicación

• Subestación
• Distribución
• Corrección del factor de potencia
• Subdistribución
• Control de motores

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes países:

• EE. UU.
• Canadá
• México