Tamaño del mercado de aparamenta de baja tensión de América del Norte, pronóstico para 2034

América del Norte Mercado de Switchgear de baja tensión tamaño

El mercado de conmutadores de baja tensión en América del Norte se valoró en USD 14 mil millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 25,7 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6,1% de 2025 a 2034, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura de distribución de energía, urbanización rápida y expansión de sectores industriales y comerciales. La creciente demanda de sistemas eléctricos eficientes en energía, junto con los avances tecnológicos, está acelerando aún más la expansión del mercado.

La expansión continua de la infraestructura comercial y residencial en Estados Unidos y Canadá está creando una fuerte demanda para el conmutador LV. En 2023, el gobierno federal gastó USD 44,8 mil millones en infraestructura en 2023 y transfirió otros USD 81,5 mil millones a estados. Estos gastos impulsarán las actividades comerciales, creando así una necesidad conmutador de baja tensión en toda América del Norte.

Las iniciativas inteligentes de la ciudad y la modernización de la infraestructura de red de envejecimiento están dando lugar al despliegue avanzado switchgear soluciones. La red eléctrica estadounidense es una maravilla de ingeniería con más de 9.200 unidades de generación eléctrica con más de 1 millón de megavatios de capacidad de generación conectada a más de 600.000 millas de líneas de transmisión. Estas cifras también indican el futuro prometedor para el mercado de conmutadores de baja tensión de Norteamérica.

El crecimiento de industrias incluyendo fabricación, automoción, gas y centros de datos está alimentando la adopción de conmutador LV. En agosto de 2024, EE.UU. produjo un promedio de 13,4 millones de barriles de petróleo crudo al día, mientras que el comercio de petróleo y gas ascendente alcanzó los 105 mil millones de dólares. Por lo tanto, el crecimiento de estas industrias de uso final impulsará la demanda de infraestructura eléctrica, lo que impulsará el requisito de conmutación LV en la región.

La transición hacia fuentes de energía renovables, incluyendo energía solar y eólica, está impulsando la necesidad de un conmutador avanzado de VV para la estabilidad e integración de la red. Muchas ciudades canadienses tienen un potencial solar comparable internacionalmente con el de muchas ciudades importantes. En 2024, el mercado de energía solar canadiense alcanzó 7,4 GW en 2024. Por lo tanto, el creciente enfoque en la energía renovable también impulsará el mercado de conmutadores LV de América del Norte en los próximos años.

North America Low Voltage Switchgear Market Trends

• El envejecimiento de las actividades de infraestructura comercial e industrial en América del Norte requiere mejoras y reemplazos importantes. Países incluyendo Estados Unidos y Canadá hicieron inversiones en infraestructura, vivienda y comunidades. En 2024, a través del Fondo de Infraestructura de Vivienda del Canadá, Canadá, gastó USD 6.000 millones durante 10 años para mejorar las infraestructuras de agua, aguas residuales, agua de tormenta y desechos sólidos.
• Además, Canadá, con la ayuda del Programa de Edificios Comunitarios Verdes e Inclusivos, anunció que pasaría USD 500 millones hasta marzo de 2029 para mejorar la eficiencia energética, reducir la contaminación y construir resiliencia al cambio climático. El Consejo de Infraestructura Canadiense entregará la primera Evaluación Nacional de Infraestructura (NIA) para ayudar a identificar las futuras necesidades de infraestructura del Canadá.
• Las industrias están adoptando cada vez más tecnologías inteligentes y de automatización para aumentar la eficiencia operacional. Esta tendencia requiere conmutador avanzado LV que puede soportar procesos automatizados y sistemas inteligentes de gestión de energía. Las empresas también están haciendo esfuerzos para llevar revoluciones tecnológicas, creando una fuerte necesidad de conmutador LV a través de América del Norte.
• El cambio hacia fuentes de energía más limpias, incluyendo viento y energía solar, requiere la integración de estas entradas de energía variable en la red existente. Esta transición impulsa la necesidad de un sofisticado conmutador LV capaz de gestionar diversas fuentes de energía y asegurar una distribución estable de energía. Según el GWEC, se prevé que más de 410 GW de capacidad eólica offshore se añadan en la próxima década (2024-2033) en México.
• Además, el rápido crecimiento de los centros de datos, impulsado por la creciente demanda de soluciones de computación en la nube y almacenamiento de datos, requiere una distribución de energía fiable y eficiente. El conmutador LV desempeña un papel fundamental para garantizar el suministro de energía ininterrumpida a estas instalaciones. Por lo tanto, la creciente necesidad de conmutador LV aumentará significativamente el mercado general de conmutador LV en América del Norte.

North America Low Voltage Switchgear Market Analysis

• La industria de conmutación de baja tensión de América del Norte fue valorada en USD 12.1 mil millones, USD 13.1 mil millones y USD 14 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la expansión urbana y a las crecientes actividades industriales que requieren sólidas redes de distribución de energía, aumentando la demanda de conmutador de baja tensión en América del Norte.
• En el mercado de conmutadores de baja tensión de Norteamérica, basado en la protección, se proyecta que el segmento de interruptores alcance más de USD 16.500 millones en 2034 y crecerá significativamente en los próximos años principalmente debido a la creciente demanda de sistemas de distribución de energía confiables y eficientes en los sectores residencial, comercial e industrial.
• El gobierno de varios países también está invirtiendo significativamente para expandir su negocio, creando una plataforma fuerte para el mercado de conmutadores de baja tensión de Norteamérica en los próximos años. Por ejemplo, en 2024, el gobierno mexicano ha presentado la Estrategia Nacional para el Sector Eléctrico 2024-2030, con la intención de invertir USD 23bn en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
• También se espera que el segmento de fusibles mantenga la cuota de mercado de 65,4% en 2024. Un fusible eléctrico es un componente de protección crucial en el mercado de conmutación de baja tensión (LV), garantizando la seguridad y fiabilidad de los sistemas de distribución eléctrica. Sirve como un dispositivo sencillo pero eficaz para la protección de cortocircuito y sobre corriente en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
• En comparación con los interruptores, los fusibles son rentables, fáciles de instalar y requieren un mantenimiento mínimo, por lo que son una opción preferida en varias aplicaciones. Son especialmente útiles en industrias donde el equipo sensible necesita un aislamiento rápido de fallas, asegurando operaciones ininterrumpidas en sectores como telecomunicaciones, salud y automatización.
• El creciente número de infraestructuras de vivienda en EE.UU. y Canadá creará considerablemente una necesidad de conmutadores LV. En Estados Unidos, el gasto privado en construcción en 2024 fue de 1.661.700 millones de dólares, un aumento del 5,6% de 2023. Además, el gasto en construcción residencial en 2024 fue de USD 917.900 millones, un aumento del 5,9% de 2023.

• En el mercado de conmutadores de baja tensión de Norteamérica, basado en el producto, se prevé que el segmento de montaje fijo crezca con CAGR de más de 5,5% a 2034 y se espera que continúe su trayectoria ascendente debido a su eficacia en función de costos, alta fiabilidad, facilidad de instalación y idoneidad para varias aplicaciones. Este segmento tiene una posición crucial en el mercado debido a su amplia adopción en los sectores industrial, comercial y de utilidades para la distribución y protección del poder.
• El creciente consumo de electricidad está creciendo en América del Norte debido a la creciente población, creando así un requisito para la infraestructura eléctrica. En 2023, Estados Unidos consumió 4.000 terawatt-horas de electricidad, lo que lo convirtió en el segundo consumidor de electricidad más grande del mundo. La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) proyectó que el consumo de energía de EE.UU. aumentará aún más para registrar altos en 2025.
• El segmento de enchufe se proyecta también para 2034 cruzar USD 8.600 millones debido a su creciente adopción en sistemas modulares y flexibles de distribución de energía en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El segmento de plug-in está ganando tracción debido a su facilidad de instalación, mantenimiento reducido y características de seguridad mejoradas. El cumplimiento de normas estrictas de seguridad, como las normas IEC y ANSI, también alimenta el crecimiento del mercado.
• El segmento de unidad desmontable desempeña un papel vital en el mercado de conmutación de baja tensión (LV) debido a su mayor seguridad, facilidad de mantenimiento y flexibilidad operativa. A diferencia del conmutador fijo, las unidades retiradas permiten una rápida eliminación y sustitución de interruptores y otros componentes sin apagar todo el sistema. Esta característica reduce significativamente el tiempo de inactividad y asegura la alimentación continua, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde las operaciones ininterrumpidas son críticas.
• Las empresas están innovando numerosos productos y sistemas, para ganar considerable cuota de mercado en esta industria. Para ampliar su negocio, las empresas están invirtiendo en múltiples industrias, ayudando a la industria de baja tensión de América del Norte a crecer en todo el mundo. En el año 2024, L plagaT renunció su nombre a Lauritz Knudsen y declaró inversión de 9 millones para la expansión de negocios de switchgear.

• El mercado de conmutadores de baja tensión estadounidense en 2022, 2023 y 2024 fue valorado en USD 8.100 millones, USD 8.700 millones y USD 9.300 millones respectivamente. El crecimiento se atribuye principalmente a la creciente demanda de electricidad. Estados Unidos está invirtiendo significativamente en proyectos de infraestructura, incluyendo distribución de energía y transmisión. En 2024, la inversión de capital en la transmisión de electricidad aumentó 2.700 millones de dólares.
• Utilities, power grids and private companies are investing in transmission to meet soaring demand from AI and clean power plants. En 2024, la Oficina de Despliegue Grid del Departamento de Energía (GDO) anunció una inversión de USD 1.500 millones en 4 proyectos de transmisión. Todos estos proyectos impulsarán significativamente la demanda de conmutador LV, creciendo su mercado en toda la región.
• Además, las industrias de uso final, como el petróleo y el gas, la minería, la fabricación, también se están expandiendo a gran escala con la creciente necesidad de la demanda de electricidad. El EIA prevé que la capacidad de exportación de GNL de América del Norte aumentará de 11.400 millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) en 2023 a 24,4 Bcf/d en 2028. Este número creciente indica que la demanda de la infraestructura eléctrica también aumentará, con lo que se impulsará el mercado de conmutación LV de América del Norte.
• El Canadá también está creciendo notablemente en la industria manufacturera, aumentando la demanda de conmutadores LV. En 2023, el sector manufacturero del Canadá tenía ingresos por valor de 935.600 millones de dólares, lo que supone un aumento del 1,7% respecto del año anterior. Los fabricantes canadienses exportan más de USD 354 mil millones cada año, que es el 68% de las exportaciones de mercancías del Canadá.
• El gobierno mexicano también ha implementado políticas de apoyo para fomentar el desarrollo de la energía renovable, con el objetivo de que una parte significativa de la electricidad provenga de fuentes renovables para 2024. En 2024, México estableció el objetivo de lograr un objetivo de generar el 35% de su suministro de energía proveniente de fuentes de energía renovable basadas en políticas gubernamentales. Por lo tanto, la demanda de conmutador LV aumentará considerablemente en América del Norte, lo que conducirá su mercado en toda la región.

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Principales 4 empresas incluyendo General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric tienen más del 40% de mercado alrededor del mundo. Las principales empresas trabajan constantemente en nuevos productos y soluciones que los convierten en una parte crucial de la industria a nivel mundial. Estas empresas se centran en la inversión, especialmente en la investigación y el desarrollo. Además, estas empresas aplican diferentes métodos de desarrollo del mercado para obtener acciones considerables en la industria.

América del Norte Empresas de mercado de baja tensión

• En noviembre de 2024, Mitsubishi ha anunciado planes para construir una fábrica de conmutadores avanzada en Pensilvania Occidental. La empresa, que se especializa en sistemas y soluciones de energía seguras y sostenibles, invertirá USD 86 millones en el proyecto, generando 200 nuevos empleos en el proceso.
• en marzo de 2023, Siemens invirtió USD 32,61 millones para expandir su planta de conmutación en Frankfurt-Fechenheim. Un almacén de alta velocidad inteligente y totalmente automatizado y una extensión de 1.200 metros cuadrados a una sala existente se están construyendo en el sitio de 160.000 metros cuadrados.
• En marzo de 2022, GE Renewable Energy's Grid Solutions lanzó el primer prototipo mundial de 420 kV, 63 kA g3 subestación aislante al gas (SIG). El interruptor g3 se presentó a un grupo de principales utilidades de transmisión.

Los principales jugadores que operan en el mercado de conmutadores de baja tensión de Norteamérica son:

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

North America Low Voltage Switchgear Industry News

• En julio de 2024, Hitachi Energy anunció planes para invertir más USD 155 millones USD para ampliar su capacidad de fabricación en América del Norte. Esto incluye la construcción de una nueva fábrica de transformadores de distribución en Reynosa, México, y expansiones a su fábrica de transformadores en South Boston, Virginia, y su fábrica de interruptores y interruptores de baja tensión en Mount Pleasant, Pennsylvania.
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de EE.UU. anunció 48 millones de dólares en financiación para apoyar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías de red eléctrica que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios para acelerar el despliegue de energía renovable y alcanzar el 100% de electricidad limpia en 2035.
• Diciembre 2022: Gluware Inc. anunció un acuerdo de distribución de EE.UU. con la Unidad de Negocios de Proveedores de Micro Inc. (EBG). Este acuerdo permite revendedores de valor añadido (VARs) y proveedores de soluciones para añadir la Intelligent Network Automation Suite de Gluware a sus ofertas y proporcionar servicios de automatización de red a los clientes existentes.

Este informe de investigación del mercado de baja tensión de América del Norte incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “’000 Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por protección

• Interruptores
  • ACB
  • MCCB
  • MCB
  • MSP
  • MPCB
• Fuse
  • Desconexor de fusible
  • Interruptor de desconexión con fusible
  • Otros

Mercado, por producto

• Montaje fijo
• Plug-in
• Dependencia retirada

Market, By Rated Current

• ≤ 1000 Ampere
• ■ 1000 Ampere a ≤ 5000 Ampere
• ■ 5000 Ampere

Mercado, por puntuación de tensión

• ≤ 480 voltios
• 480 Voltios a ≤ 1 kV
• ■ 1 kV

Mercado, por corriente

• AC
• DC

Mercado, por aplicación

• Subestación
• Distribución
• Corrección del factor de potencia
• Sub Distribución
• Control de motor

La información anterior se ha proporcionado a los siguientes países:

• EE.UU.
• Canadá
• México