Mercato dei quadri elettrici a bassa tensione del Nord America Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei quadri elettrici di bassa tensione in Nord America

Il mercato dei quadri elettrici di bassa tensione in Nord America era valutato a 14 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga un valore di 25,7 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,1% dal 2025 al 2034, sostenuta dall'aumento degli investimenti nelle infrastrutture di distribuzione dell'energia, dalla rapida urbanizzazione e dall'espansione dei settori industriale e commerciale. La crescente domanda di sistemi elettrici efficienti dal punto di vista energetico, unita ai progressi tecnologici, sta accelerando ulteriormente l'espansione del mercato.
 

La continua espansione delle infrastrutture commerciali e residenziali negli Stati Uniti e in Canada sta creando una forte domanda di quadri elettrici BT. Nel 2023, il governo federale ha speso 44,8 miliardi di dollari USA per le infrastrutture nel 2023 e ha trasferito ulteriori 81,5 miliardi di dollari USA agli Stati. Tali spese stimoleranno le attività commerciali, creando così la necessità di quadri elettrici di bassa tensione in tutto il Nord America.
 

Le iniziative per le città intelligenti e la modernizzazione delle infrastrutture obsolete della rete elettrica stanno portando all'implementazione di soluzioni avanzate di apparecchiature di manovra. La rete elettrica statunitense è un capolavoro ingegneristico, con oltre 9.200 unità di generazione elettrica dotate di una capacità di generazione superiore a 1 milione di megawatt, collegate a oltre 600.000 miglia di linee di trasmissione. Questi dati indicano inoltre le promettenti prospettive future per il mercato dei quadri elettrici di bassa tensione in Nord America.
 

La crescita di settori quali quello manifatturiero, automobilistico, del petrolio e del gas e dei centri dati sta alimentando l'adozione dei quadri elettrici BT. Nell'agosto 2024, gli Stati Uniti hanno prodotto in media 13,4 milioni di barili di petrolio greggio al giorno, mentre le operazioni di fusione e acquisizione nel settore upstream del petrolio e del gas hanno raggiunto 105 miliardi di dollari USA. Pertanto, la crescita di questi settori di utilizzo finale stimolerà la domanda di infrastrutture elettriche, aumentando così il fabbisogno di quadri elettrici BT nella regione.
 

La transizione verso le fonti di energia rinnovabile, tra cui il solare e l'eolico, sta determinando la necessità di quadri elettrici BT avanzati per garantire la stabilità e l'integrazione della rete. Molte città canadesi presentano un potenziale solare comparabile, a livello internazionale, a quello di numerose grandi città.  Nel 2024, il mercato canadese dell'energia solare ha raggiunto 7,4 GW nel 2024. Pertanto, la crescente attenzione alle energie rinnovabili sosterrà ulteriormente il mercato dei quadri elettrici BT in Nord America nei prossimi anni.
 

Tendenze del mercato dei quadri elettrici di bassa tensione in Nord America

• L'obsolescenza delle infrastrutture commerciali e industriali in Nord America rende necessari importanti interventi di aggiornamento e sostituzione. Paesi come gli Stati Uniti e il Canada hanno effettuato investimenti nelle infrastrutture, nell'edilizia abitativa e nelle comunità. Nel 2024, attraverso il Canada Housing Infrastructure Fund, il Canada ha stanziato 6 miliardi di dollari USA nell'arco di 10 anni per migliorare le infrastrutture idriche, per le acque reflue, per la gestione delle acque piovane e per i rifiuti solidi.
   
• Inoltre, con il programma Green and Inclusive Community Buildings, il Canada ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 500 milioni di dollari USA fino a marzo 2029 per migliorare l'efficienza energetica, ridurre l'inquinamento e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici. Il Canadian Infrastructure Council presenterà la prima National Infrastructure Assessment (NIA) per contribuire a individuare le future esigenze infrastrutturali del Canada.
   
• I settori stanno adottando sempre più automazione e tecnologie intelligenti per migliorare l'efficienza operativa. Questa tendenza rende necessari quadri elettrici BT avanzati in grado di supportare i processi automatizzati e i sistemi intelligenti di gestione dell'energia. Le aziende stanno inoltre impegnandosi per promuovere rivoluzioni tecnologiche, creando una forte necessità di quadri elettrici BT in tutto il Nord America.
   
• Il passaggio a fonti energetiche più pulite, tra cui l'energia eolica e solare, richiede l'integrazione di questi apporti variabili di energia nella rete esistente. Questa transizione alimenta la necessità di sofisticate apparecchiature di manovra a bassa tensione, in grado di gestire diverse fonti energetiche e garantire una distribuzione stabile dell'energia. Secondo il GWEC, nei prossimi dieci anni (2024–2033) in Messico si prevede l'aggiunta di oltre 410 GW di capacità eolica offshore.
   
• Inoltre, la rapida crescita dei data center, sostenuta dalla crescente domanda di soluzioni di cloud computing e archiviazione dei dati, richiede una distribuzione dell'energia affidabile ed efficiente. Le apparecchiature di manovra a bassa tensione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un'alimentazione elettrica ininterrotta a queste strutture. Pertanto, la crescente necessità di apparecchiature di manovra a bassa tensione darà un impulso significativo al mercato complessivo delle apparecchiature di manovra a bassa tensione in Nord America.
   

Analisi del mercato delle apparecchiature di manovra a bassa tensione in Nord America

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore delle apparecchiature di manovra a bassa tensione in Nord America era valutato a 12,1 miliardi di dollari USA, 13,1 miliardi di dollari USA e 14 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. Questa crescita è dovuta principalmente alla crescente espansione urbana e all'aumento delle attività industriali, che richiedono solide reti di distribuzione dell'energia, determinando una maggiore domanda di apparecchiature di manovra a bassa tensione in Nord America.
   
• Nel mercato delle apparecchiature di manovra a bassa tensione in Nord America, in base alla protezione, si prevede che il segmento degli interruttori automatici superi i 16,5 miliardi di dollari USA entro il 2034 e registri una crescita significativa nei prossimi anni, principalmente a causa della crescente domanda di sistemi di distribuzione dell'energia affidabili ed efficienti nei settori residenziale, commerciale e industriale.
   
• I governi di diversi Paesi stanno inoltre effettuando investimenti significativi per espandere le proprie attività, creando una solida base per il mercato delle apparecchiature di manovra a bassa tensione in Nord America nei prossimi anni. Ad esempio, nel 2024 il governo messicano ha presentato la National Strategy for the Electricity Sector 2024–2030, con l'obiettivo di investire 23 miliardi di dollari USA nella Federal Electricity Commission (CFE), di proprietà statale.
   
• Si prevede inoltre che il segmento dei fusibili detenga una quota di mercato del 65,4% nel 2024. Un fusibile elettrico è un componente di protezione fondamentale nel mercato delle apparecchiature di manovra a bassa tensione (LV), poiché garantisce la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di distribuzione elettrica. Svolge il ruolo di dispositivo semplice ma efficace per la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti nelle applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
   
• Rispetto agli interruttori automatici, i fusibili sono convenienti, facili da installare e richiedono una manutenzione minima, risultando quindi una soluzione preferita in diverse applicazioni. Sono particolarmente utili nei settori in cui le apparecchiature sensibili necessitano di un rapido isolamento dei guasti, garantendo la continuità operativa in comparti quali telecomunicazioni, sanità e automazione.
   
• Il crescente numero di infrastrutture abitative negli Stati Uniti e in Canada creerà una domanda considerevole di apparecchiature di manovra a bassa tensione. Negli Stati Uniti, la spesa per le costruzioni private nel 2024 è stata pari a 1.661,7 miliardi di dollari USA, con un aumento del 5,6% rispetto al 2023. Inoltre, la spesa per le costruzioni residenziali nel 2024 è stata pari a 917,9 miliardi di dollari USA, con un incremento del 5,9% rispetto al 2023.
   

• Nel mercato nordamericano dei quadri elettrici di bassa tensione, in base al prodotto, si prevede che il segmento con montaggio fisso cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 5,5% fino al 2034 e continui la sua traiettoria ascendente grazie al rapporto costo-efficacia, all'elevata affidabilità, alla facilità di installazione e all'idoneità per diverse applicazioni. Questo segmento occupa una posizione fondamentale nel mercato grazie alla sua ampia diffusione nei settori industriale, commerciale e dei servizi di pubblica utilità per la distribuzione e la protezione dell'energia elettrica.
   
• L'aumento del consumo di elettricità in Nord America, dovuto alla crescita della popolazione, sta creando la necessità di potenziare le infrastrutture elettriche. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno consumato 4.000 terawattora di elettricità, diventando il secondo maggior consumatore di energia elettrica al mondo. La U.S. Energy Information Administration (EIA) ha previsto che il consumo di elettricità negli Stati Uniti raggiungerà nuovi record nel 2025.
   
• Si prevede inoltre che il segmento a innesto superi gli 8,6 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dalla crescente diffusione di sistemi modulari e flessibili per la distribuzione dell'energia elettrica nelle applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Il segmento a innesto sta guadagnando terreno grazie alla facilità di installazione, alla riduzione della manutenzione e alle caratteristiche di sicurezza avanzate. Anche la conformità a rigorose normative di sicurezza, come gli standard IEC e ANSI, sta sostenendo la crescita del mercato.
   
• Il segmento delle unità estraibili svolge un ruolo essenziale nel mercato dei quadri elettrici di bassa tensione (LV) grazie alla maggiore sicurezza, alla facilità di manutenzione e alla flessibilità operativa. A differenza dei quadri elettrici fissi, le unità estraibili consentono di rimuovere e sostituire rapidamente gli interruttori automatici e altri componenti senza interrompere il funzionamento dell'intero sistema. Questa caratteristica riduce significativamente i tempi di fermo e garantisce la continuità dell'alimentazione elettrica, rendendo tali unità ideali per le applicazioni in cui la continuità operativa è essenziale.
   
• Le aziende stanno sviluppando numerosi prodotti e sistemi per conquistare una quota significativa di questo mercato. Per espandere le proprie attività, le aziende stanno investendo in diversi settori, contribuendo alla crescita del mercato nordamericano dei quadri elettrici di bassa tensione a livello globale. Nel 2024, L&T ha cambiato il proprio nome in Lauritz Knudsen e ha annunciato un investimento di 9 milioni per l'espansione delle attività nel settore dei quadri elettrici.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

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• Il mercato statunitense dei quadri elettrici di bassa tensione in Nord America era valutato rispettivamente a 8,1 miliardi, 8,7 miliardi e 9,3 miliardi di dollari USA nel 2022, nel 2023 e nel 2024. La crescita è principalmente attribuibile all'aumento della domanda di elettricità. Gli Stati Uniti stanno investendo ingenti risorse in progetti infrastrutturali, tra cui la distribuzione e la trasmissione dell'energia elettrica. Nel 2024, gli investimenti di capitale nella trasmissione dell'elettricità sono aumentati di 2,7 miliardi di dollari USA.
   
• Le aziende di servizi pubblici, le reti elettriche e le società private stanno investendo nella trasmissione per soddisfare la domanda crescente proveniente dall'intelligenza artificiale e dalle centrali elettriche da fonti pulite. Nel 2024, il Grid Deployment Office (GDO) del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 1,5 miliardi di dollari USA in quattro progetti di trasmissione. Tutti questi progetti stimoleranno significativamente la domanda di quadri elettrici di bassa tensione, favorendo la crescita del mercato in tutta la regione.
   
• Inoltre, anche i settori di utilizzo finale, tra cui petrolio e gas, attività estrattive e produzione industriale, si stanno espandendo su larga scala a causa della crescente domanda di elettricità. L'EIA prevede che la capacità di esportazione di GNL del Nord America aumenterà da 11,4 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcf/d) nel 2023 a 24,4 Bcf/d nel 2028. Questo aumento indica che crescerà anche la domanda di infrastrutture elettriche, sostenendo così il mercato nordamericano dei quadri elettrici di bassa tensione.
   
• Il Canada sta inoltre registrando una notevole crescita nel settore manifatturiero, con un conseguente aumento della domanda di apparecchiature di manovra a bassa tensione.  Nel 2023, il settore manifatturiero canadese ha generato ricavi pari a 935,6 miliardi di dollari USA, con un aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente. I produttori canadesi esportano ogni anno merci per oltre 354 miliardi di dollari USA, pari al 68% delle esportazioni di merci del Canada.
   
• Il governo messicano ha inoltre attuato attivamente politiche di sostegno per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, puntando a fare in modo che una quota significativa dell'elettricità provenga da fonti rinnovabili entro il 2024. Nel 2024, il Messico ha fissato l'obiettivo di generare il 35% della propria fornitura elettrica da fonti di energia rinnovabile, in linea con le politiche governative. Pertanto, la domanda di apparecchiature di manovra a bassa tensione aumenterà considerevolmente in Nord America, sostenendo così la crescita del relativo mercato in tutta la regione.
   

Quota del mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra a bassa tensione

Le 4 principali aziende, tra cui General Electric, Siemens, ABB e Schneider Electric, detengono oltre il 40% del mercato mondiale. Le principali aziende lavorano costantemente a nuovi prodotti e soluzioni, svolgendo un ruolo cruciale nel settore a livello globale. Queste aziende dedicano scarsa attenzione agli investimenti, in particolare alla ricerca e sviluppo. Inoltre, applicano diversi metodi di sviluppo del mercato per ottenere quote significative nel settore.
 

Aziende del mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra a bassa tensione

• Nel novembre 2024, Mitsubishi ha annunciato piani per la costruzione di uno stabilimento avanzato per apparecchiature di manovra nella Pennsylvania occidentale. L'azienda, specializzata in sistemi e soluzioni energetiche sicuri e sostenibili, investirà 86 milioni di dollari USA nel progetto, creando 200 nuovi posti di lavoro.
   
• Nel marzo 2023, Siemens ha investito 32,61 milioni di dollari USA per ampliare il proprio stabilimento di apparecchiature di manovra a Frankfurt-Fechenheim. Sul sito di 160.000 metri quadrati sono in costruzione un magazzino intelligente, completamente automatizzato e ad alta velocità, e un ampliamento di 1.200 metri quadrati di un capannone esistente.
   
• Nel marzo 2022, Grid Solutions di GE Renewable Energy ha lanciato il prototipo del primo interruttore per sottostazioni isolate in gas (GIS) al mondo, da 420 kV e 63 kA, con tecnologia g3. L'interruttore g3 è stato presentato a un gruppo di importanti operatori delle reti di trasmissione.
   

I principali operatori attivi nel mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra a bassa tensione sono:

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

Notizie sul settore nordamericano delle apparecchiature di manovra a bassa tensione

• Nel luglio 2024, Hitachi Energy ha annunciato piani per investire ulteriori 155 milioni di dollari USA nell'espansione della propria capacità produttiva in Nord America. Il progetto comprende la costruzione di un nuovo stabilimento per trasformatori di distribuzione a Reynosa, in Messico, nonché l'ampliamento dello stabilimento di trasformatori a South Boston, in Virginia, e dello stabilimento di apparecchiature di manovra e interruttori a bassa tensione a Mount Pleasant, in Pennsylvania.
   
• Nel febbraio 2023, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato uno stanziamento di 48 milioni di dollari USA per sostenere un nuovo programma incentrato sullo sviluppo di tecnologie per la rete elettrica volte a migliorare il controllo e la protezione della rete elettrica nazionale. L'iniziativa è in linea con obiettivi più ampi finalizzati ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e a raggiungere il 100% di elettricità pulita entro il 2035.
   
• Dicembre 2022: Gluware Inc. ha annunciato un accordo di distribuzione negli Stati Uniti con l'Energing Vendor Business Unit (EBG) di Micro Inc. L'accordo consente ai rivenditori a valore aggiunto (VAR) e ai fornitori di soluzioni di aggiungere la Gluware Intelligent Network Automation Suite alle proprie offerte e di fornire servizi di automazione della rete ai clienti esistenti.
   

Questo report di ricerca sul mercato nordamericano delle apparecchiature di distribuzione a bassa tensione include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in «milioni di dollari USA» e «’000 unità» dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per protezione

• Interruttori automatici
  • ACB
  • MCCB
  • MCB
  • MSP
  • MPCB
• Fusibili
  • Sezionatore con fusibili
  • Interruttore-sezionatore con fusibile
  • Altro

Mercato per prodotto

• Montaggio fisso
• A innesto
• Unità estraibile

Mercato per corrente nominale

• ≤ 1000 ampere
• > 1000 ampere fino a ≤ 5000 ampere
• > 5000 ampere

Mercato per tensione nominale

• ≤ 480 volt
• > 480 volt fino a ≤ 1 kV
• > 1 kV

Mercato per corrente

• AC
• DC

Mercato per applicazione

• Sottostazione
• Distribuzione
• Correzione del fattore di potenza
• Subdistribuzione
• Controllo dei motori

Le informazioni sopra riportate riguardano i seguenti paesi:

• Stati Uniti
• Canada
• Messico