Marché des tests et de la décontamination des mycotoxines Taille et part 2026-2035

Taille du marché des tests et de la décontamination des mycotoxines

Le marché mondial des tests et de la décontamination des mycotoxines était évalué à 4,4 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait passer de 4,7 milliards de dollars américains en 2026 à 7,8 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %.

• Le marché des tests et de la décontamination des mycotoxines connaît un essor important, principalement en raison du durcissement des règles de sécurité alimentaire et des exigences du commerce mondial, ainsi que d’une meilleure sensibilisation aux risques de contamination. Les tests jouent un rôle décisif : ils doivent détecter les métabolites fongiques nocifs, comme les aflatoxines, dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, souvent au moyen de méthodes avancées telles que la chromatographie, les immunoessais et les kits de dépistage rapide. Une tendance marquante du marché est le recours croissant aux tests rapides sur site, ainsi qu’à des systèmes de sécurité qui ne se limitent pas à détecter les problèmes, mais contribuent aussi à leur prévention et à leur maîtrise dans le cadre même du processus de test.
• Les avantages généralement cités sont une meilleure sécurité alimentaire, une réduction des pertes économiques, le respect des exigences réglementaires et une meilleure visibilité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Dans le segment des aliments pour animaux, les produits de décontamination favorisent le bien-être animal et la productivité au quotidien, tandis que, dans la transformation alimentaire, les tests réguliers contribuent à protéger les consommateurs et à préserver les normes d’exportation. 

Tendances du marché des tests et de la décontamination des mycotoxines

• L’un des changements les plus déterminants qui remodèlent la demande sur le marché est le passage de tests volontaires fondés sur les « bonnes pratiques » à des tests obligatoires et accrédités dans plusieurs juridictions clés. La réglementation de l’UE a élargi le périmètre des contaminants pour inclure les alcaloïdes de l’ergot et la citrinine, en plus des classes de mycotoxines déjà prises en compte, tout en abaissant les limites applicables à plusieurs toxines réglementées dans des catégories d’aliments particulièrement vulnérables, comme les céréales pour nourrissons.
• La répartition géographique et la durée saisonnière des épisodes de contamination par les mycotoxines évoluent de manière mesurable, avec des répercussions directes sur le marché des tests et de la décontamination des mycotoxines dans des régions auparavant moins touchées. Concrètement, le secteur connaît une hausse structurelle de la fréquence de test de chaque unité de produit agricole, ce qui tend à accroître les revenus pour presque toutes les méthodes d’analyse, sans qu’il soit nécessaire d’adopter de nouvelles exigences réglementaires.
• Les agents de détoxification biologiques et enzymatiques constituent le segment à la croissance la plus rapide de la composante décontamination du marché des tests et de la décontamination des mycotoxines. Cette croissance semble refléter la convergence de données scientifiques probantes, d’un développement plus rapide des produits et d’une nette préférence du secteur pour les solutions qui neutralisent les mycotoxines plutôt que de recourir à des méthodes fondées sur l’adsorption. Le principe fondamental de la dégradation enzymatique repose sur le clivage spécifique et irréversible de la molécule de mycotoxine en métabolites non toxiques.

Analyse du marché des tests et de la décontamination des mycotoxines

• Le segment des tests du marché des tests et de la décontamination des mycotoxines a généré des revenus solides au cours de l’année de référence, représentant une part notable du marché global, et devrait connaître la croissance la plus rapide parmi les principaux segments de l’offre. Dans le domaine des produits de test, les kits et réactifs de test ainsi que les services de tests sous contrat sont les deux sous-segments qui progressent le plus rapidement, principalement en raison des échéances de conformité réglementaire et du recours accru des producteurs d’aliments et d’aliments pour animaux à des tests externalisés lorsqu’ils ne disposent pas de compétences analytiques en interne. Les instruments et équipements poursuivent une progression régulière, soutenue par les cycles de remplacement des systèmes de chromatographie avancés et par le déploiement de biocapteurs de nouvelle génération et de plateformes d’analyse rapide.
• Parallèlement, le segment de la décontamination des mycotoxines constitue le principal moteur des volumes de ce marché et détient la majeure partie des parts de marché globales. Les additifs et liants pour aliments pour animaux, tels que les minéraux argileux, le charbon actif, les extraits de paroi cellulaire de levure et les aluminosilicates de sodium et de calcium hydratés, dominent ce segment, conformément au modèle de consommation à grande échelle privilégiant la maîtrise des coûts qui prévaut dans l’industrie mondiale des aliments composés pour animaux.

• Le segment des technologies et des méthodes au sein du secteur des tests et de la décontamination des mycotoxines évolue rapidement, sous l’effet du besoin d’obtenir des résultats plus rapidement, d’améliorer la précision et de réduire les coûts d’exploitation des solutions dans les chaînes d’approvisionnement alimentaires et des aliments pour animaux. Du côté des tests, les outils pratiques de détection sur site, tels que les tests à flux latéral, les biocapteurs et les appareils de spectroscopie portables, sont de plus en plus présents. Dans le même temps, la connectivité numérique, l’automatisation et les plateformes de détection de plusieurs mycotoxines suscitent un intérêt croissant, permettant aux entreprises de prendre des décisions en temps réel et d’améliorer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement.
• Pour les méthodes de décontamination, l’innovation s’oriente vers des approches biologiques et durables, notamment les détoxifiants à base d’enzymes et les solutions microbiennes, qui s’éloignent des traitements chimiques conventionnels. Les liants multifonctionnels ainsi que les systèmes intégrés de gestion des risques liés aux toxines deviennent progressivement la norme. Par ailleurs, l’intégration de l’agriculture de précision et des technologies de surveillance après récolte aux efforts de décontamination témoigne d’une évolution plus générale vers des approches préventives et intégrées de bout en bout pour lutter contre les mycotoxines dans différentes régions.

Selon le type de mycotoxine, le marché des tests et de la décontamination des mycotoxines se divise en aflatoxines, ochratoxines, fumonisines, DON et trichothécènes, zéaralénone (ZEA), patuline, alcaloïdes de l’ergot et autres. Le segment des aflatoxines représentait une part de marché de 30,5 % en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé de 6 % entre 2026 et 2035.

• Le segment des types de mycotoxines présents sur le marché est façonné par les différents niveaux de prévalence de la contamination, l’attention réglementaire et le degré d’exposition de chaque produit, qui varie selon les régions. Les aflatoxines restent le segment dominant en raison de leur forte toxicité et de la rigueur des réglementations internationales, en particulier dans les filières du maïs, des fruits à coque et des produits laitiers. Les fumonisines et le DON (trichothécènes) font également l’objet d’une attention croissante, principalement en raison des effets du changement climatique sur les cultures céréalières ; les analyses sont donc plus fréquentes pour le blé et le maïs. Les ochratoxines restent importantes dans le café, le vin et les céréales stockées, avec une demande soutenue de contrôle sur les marchés d’exportation haut de gamme.
• Parallèlement, les préoccupations concernant la zéaralénone (ZEA) et les alcaloïdes de l’ergot s’intensifient en raison de leurs effets sur le bien-être du bétail et la reproduction, ce qui stimule la demande dans le secteur de l’alimentation animale. La patuline, principalement associée aux produits à base de fruits comme le jus de pomme, gagne en importance à mesure que les exigences de qualité applicables aux boissons se renforcent. Dans l’ensemble, la gestion des risques évolue vers une approche plus globale des mycotoxines, plutôt que de se limiter à la détection ou à l’analyse d’une seule toxine.

En fonction du secteur utilisateur final, le marché des tests et de la décontamination des mycotoxines est segmenté en produits alimentaires et boissons, aliments pour animaux, agriculture et céréales, produits pharmaceutiques et analyses environnementales. Le segment des aliments pour animaux représentait une part de marché de 41,7 % en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % sur la période 2026–2035.

• Les aliments pour animaux constituent toujours le principal domaine d’utilisation finale et détiennent la plus grande part de marché, qui continue de progresser régulièrement. Cette domination s’explique par la structure du secteur : les systèmes d’élevage mondiaux produisent chaque année d’énormes quantités d’aliments composés. La gestion des mycotoxines doit donc couvrir pratiquement toute la chaîne, de l’achat des matières premières et du contrôle des céréales à leur réception à la formulation des aliments, puis à leur stockage après production. Les sous-segments les plus importants sur le plan commercial sont les aliments pour volailles et les aliments pour porcs, où la sensibilité aux mycotoxines reste particulièrement élevée et où les taux d’incorporation de liants demeurent stables tout au long de l’année. Les aliments pour l’aquaculture constituent l’application secondaire qui connaît la croissance la plus rapide, principalement parce que le secteur se tourne davantage vers des sources de protéines végétales telles que les drêches de distillerie de maïs séchées avec solubles (DDGS), la farine de soja et la farine de colza, une évolution qui accroît discrètement le risque d’exposition aux mycotoxines.
• Les produits alimentaires et les boissons constituent également un autre segment majeur du marché, qui est en expansion. Cette croissance est largement portée par les transformateurs de céréales, de fruits à coque et d’épices, qui doivent respecter les obligations de conformité prévues par les cadres réglementaires de l’UE et de la FDA. Les entreprises spécialisées dans les fruits secs et les fruits à coque, notamment les producteurs et transformateurs d’amandes, de pistaches et d’arachides, sont soumises à des règles strictes de contrôle des aflatoxines. Parmi les méthodes commerciales, le dispositif intégré de chromatographie à flux latéral et de fluorométrie Myco 5-in-1 PLUSONE de VICAM permet de détecter plusieurs mycotoxines simultanément, ce qui réduit considérablement la durée des tests tout en assurant la conformité. Les produits pharmaceutiques et les analyses environnementales sont également des secteurs à forte croissance, en raison du renforcement de l’assurance qualité des produits à base de plantes et de la hausse continue du contrôle de l’exposition sur les lieux de travail, au-delà des matières premières alimentaires et des aliments pour animaux habituels.

• L’Amérique du Nord semble être un marché mature et très réglementé pour les tests et la décontamination des mycotoxines. Cette situation s’explique essentiellement par les directives strictes d’organismes tels que la FDA et l’USDA. Dans la pratique, la région se caractérise par une adoption rapide de méthodes analytiques avancées, notamment aux États-Unis. Les producteurs alimentaires, les opérateurs céréaliers et les fabricants d’aliments pour animaux sont également bien sensibilisés à ces enjeux, ce qui tend à maintenir une demande stable tout au long de la chaîne de valeur.

Le marché en Europe connaît une croissance importante et prometteuse, avec une valeur de 1,4 milliard de dollars américains en 2025, et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• En Europe, la réglementation occupe une place centrale : elle est définie par la législation de l’UE et étayée par des cadres de conformité révisés. Par conséquent, les tests sont obligatoires dans diverses catégories d’aliments et d’aliments pour animaux, en particulier les céréales, les noix, le vin et les produits laitiers. L’ensemble de la région accorde une grande importance à la surveillance préventive, à la traçabilité et à l’assurance qualité, notamment pour les entreprises agroalimentaires tournées vers l’exportation, qui doivent veiller au strict respect des exigences. La demande est élevée pour les outils de détection de plusieurs mycotoxines ainsi que pour les services d’analyse ou de laboratoire certifiés. Les méthodes de décontamination sont également largement utilisées, en particulier dans le secteur de l’alimentation animale et, surtout, dans les pays où l’élevage est intensif.

Le marché des tests et de la décontamination des mycotoxines en Asie-Pacifique détenait une part de marché de 27 % en 2025.

• L’Asie-Pacifique est la région en croissance sur le marché des tests et de la décontamination des mycotoxines, principalement grâce à la sensibilisation accrue à la sécurité alimentaire, à l’expansion continue de la production agricole et à l’augmentation des exportations. Dans la pratique, des pays comme la Chine, l’Inde et plusieurs nations d’Asie du Sud-Est recherchent de plus en plus des solutions de test rapides et abordables, une tendance qui semble constante. Les gouvernements renforcent progressivement les règles de sécurité alimentaire, ce qui élargit l’adoption des technologies de test. Par ailleurs, les investissements dans les infrastructures agricoles et la modernisation de la chaîne d’approvisionnement soutiennent durablement les activités de test et de décontamination, même lorsque les conditions évoluent quelque peu.

Le marché latino-américain s’élevait à 356,8 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 651,2 millions de dollars américains d’ici 2035.

• L’Amérique latine joue un rôle majeur dans les exportations mondiales de céréales ; la gestion des mycotoxines est donc indispensable aux entreprises qui souhaitent respecter les normes du commerce international. Le Brésil et l’Argentine, notamment, sont d’importants producteurs de maïs et de soja, des cultures présentant des risques élevés liés aux mycotoxines, en grande partie en raison de la variabilité climatique. Comme les exportations sont conditionnées au respect d’exigences précises, la conformité aux normes nord-américaines et européennes a accru la demande de services d’analyse et d’outils de dépistage rapide. Le secteur de l’alimentation animale constitue également un moteur important, de nombreux opérateurs utilisant des agents liants les mycotoxines pour contribuer à préserver les performances du bétail.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance importante et prometteuse, passant de 240,4 millions de dollars américains en 2026 à 442,1 millions de dollars américains d’ici 2035.

• Le Moyen-Orient et l’Afrique constituent un marché émergent, marqué par une dépendance croissante aux importations alimentaires et des conditions climatiques plus difficiles, qui favorisent les contaminations fongiques. Les températures élevées et les capacités de stockage limitées accroissent le risque de mycotoxines dans les céréales et les aliments pour animaux. Parallèlement, les gouvernements et les organisations internationales renforcent progressivement les réglementations en matière de sécurité alimentaire, en particulier dans les pays du Golfe et certaines régions d’Afrique. Dans le même temps, la demande de solutions de test rapides et portables augmente, principalement en raison des infrastructures de laboratoire limitées dans de nombreux endroits.

Part de marché des essais et de la décontamination des mycotoxines

• La structure concurrentielle du secteur des essais et de la décontamination des mycotoxines diffère sensiblement entre ses deux principaux segments. Le segment des essais est modérément concentré : les cinq principaux acteurs — Eurofins Scientific SE, DSM-Firmenich (Biomin), SGS SA, Intertek Group plc et Alltech Inc. — représentent environ 32,5 % du chiffre d’affaires du segment.

Entreprises du secteur des essais et de la décontamination des mycotoxines

Les principaux acteurs du secteur des essais et de la décontamination des mycotoxines sont :

• Alltech Inc.
• ALS Limited
• Bureau Veritas SA
• Charm Sciences Inc.
• DSM-Firmenich (Biomin)
• Eurofins Scientific SE
• Intertek Group plc
• Kemin Industries Inc.
• Mérieux NutriSciences
• Neogen Corporation
• Olmix Group SAS
• Romer Labs (ERBER Group)
• SGS SA

Eurofins Scientific exploite un réseau de laboratoires d’analyse alimentaire, et ses analyses de mycotoxines sont réalisées dans des installations accréditées ISO en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. L’entreprise utilise un dispositif analytique validé comprenant la HPLC-MS/MS, la chromatographie d’immunoaffinité, l’ELISA et les techniques à flux latéral, couvrant l’ensemble des mycotoxines figurant sur les listes réglementaires : aflatoxines, DON, fumonisines, OTA, ZEA, T-2, HT-2, patuline, citrinine et alcaloïdes de l’ergot.

SGS SA propose des analyses de mycotoxines par l’intermédiaire de sa division Agriculture, alimentation et sciences de la vie. L’entreprise applique des méthodes ELISA et LC-MS/MS à l’ensemble des mycotoxines réglementées, dans les denrées alimentaires comme dans les aliments pour animaux. Ses accréditations ISO/IEC couvrent des sites répartis sur six continents, ce qui en fait un partenaire d’analyse de référence pour les négociants internationaux en matières premières et les exportateurs de produits alimentaires qui ont besoin d’accréditations reconnues dans différentes juridictions.

dsm-firmenich occupe une position forte dans le segment de la décontamination des mycotoxines grâce à sa gamme de produits Mycofix, qui comprend plusieurs formulations adaptées à différentes espèces, aux contextes réglementaires locaux et à des profils spécifiques de mycotoxines ciblées. FUMzyme, la solution enzymatique spécifique aux fumonisines destinée à l’ensilage, est autorisée par la réglementation européenne comme détoxifiant enzymatique des fumonisines en Europe.

Alltech est présente sur le marché avec Mycosorb A Plus et Mycosorb, des agents liants dérivés du glucomannane et issus de la paroi cellulaire des levures, qui constituent les principales solutions de gestion des mycotoxines de l’entreprise. Leur efficacité clinique est étayée par des données portant sur les volailles, les porcins, les ruminants et les espèces aquacoles. Le service d’analyse d’Alltech teste des échantillons d’aliments pour animaux afin d’y détecter plusieurs mycotoxines à l’aide de la LC-MS/MS. Il propose ainsi une offre intégrée d’analyses et de conseil en décontamination, qui aide les équipes à ajuster le dosage des agents liants en fonction des profils de contamination.

Actualités du secteur des tests et de la décontamination des mycotoxines

• En mars 2024, dsm-firmenich a publié les résultats de son enquête mondiale 2024 sur les mycotoxines (échantillons prélevés de janvier à septembre 2024), portant sur 17 675 échantillons provenant de 91 pays ; les résultats ont confirmé que les mycotoxines de Fusarium — déoxynivalénol, fumonisines et zéaralénone — étaient les plus répandues à l’échelle mondiale, les risques régionaux les plus élevés étant concentrés en Amérique du Nord et en Amérique centrale, en Asie du Sud, ainsi qu’en Chine et à Taïwan.

Le rapport d’étude de marché sur les tests et la décontamination des mycotoxines couvre le secteur en détail et présente des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en milliards de dollars américains, et de volume, en millions de tests, pour la période 2022–2035, selon les segments suivants :

Marché, par type d’offre

• Tests de mycotoxines
  • Produits de test
    • Instruments et équipements
    • Kits de test et réactifs
    • Consommables et accessoires
  • Services d’analyse
    • Analyses en laboratoire interne
    • Services d’analyse sous contrat
• Décontamination des mycotoxines
  • Produits de décontamination
    • Additifs et liants pour aliments pour animaux
    • Agents de détoxification chimique
    • Agents de détoxification biologique/enzymatique
  • Systèmes et équipements de décontamination
    • Systèmes de traitement physique
    • Systèmes de décontamination industrielle

Marché, par technologies et méthodes

• Technologies d’analyse
  • À base de chromatographie
    • HPLC
    • LC-MS/MS
    • GC-MS
    • HRMS
  • À base d’immunoessais
    • ELISA
    • Radio-immunodosage (RIA)
    • FPIA
  • À base de tests à flux latéral
    • Tests LFA quantitatifs
    • Bandelettes de test qualitatives/semi-quantitatives
  • À base de spectroscopie
    • Proche infrarouge (NIR)
    • FTIR
    • Spectroscopie de fluorescence
  • À base de biocapteurs
    • Biocapteurs électrochimiques
    • Biocapteurs optiques
    • À base de nanomatériaux
• Méthodes de décontamination
  • Méthodes physiques
    • Traitement thermique
    • Irradiation UV
    • Traitement à l’ozone
    • Irradiation gamma
  • Méthodes chimiques
    • Ammoniation et traitement alcalin
    • Traitement aux acides organiques
    • Traitement par agents oxydants
  • Méthodes biologiques et enzymatiques
    • Biotransformation microbienne
    • Agents de dégradation enzymatique
    • Détoxification à base de probiotiques
  • Méthodes par adsorption
    • Minéraux argileux
    • Liants à base de charbon actif
    • Extrait de paroi cellulaire de levure
    • HSCAS

Marché, par type de mycotoxine

• Aflatoxines
  • Aflatoxine B1
  • Aflatoxine B2
  • Aflatoxine G1
  • Aflatoxine G2
  • Aflatoxine M1 (produits laitiers)
• Ochratoxines
  • Ochratoxine A (OTA)
  • Ochratoxine B (OTB)
• Fumonisines
  • Fumonisine B1 et B2
  • Fumonisine B3
• DON et trichothécènes
  • Déoxynivalénol (DON/vomitoxine)
  • Toxines T-2 et HT-2
  • Diacétoxyscirpénol (DAS)
• Zéaralénone (ZEA)
• Patuline
• Alcaloïdes de l’ergot
• Autres

Marché, par secteur d’activité utilisateur final

• Alimentation et boissons
  • Céréales, grains et légumineuses
  • Noix et fruits secs
  • Épices et herbes
  • Lait et produits laitiers
  • Boissons (bière/vin/jus)
  • Produits alimentaires transformés et conditionnés
  • Viande et volaille
• Alimentation animale
  • Aliments pour volailles
  • Aliments pour porcs
  • Aliments pour ruminants
  • Aliments pour l’aquaculture
  • Aliments pour animaux de compagnie
• Agriculture et céréales
  • Silos à grains et stockage après récolte
  • Négoce de matières premières et inspection à l’exportation
  • Transformation des semences et des oléagineux
• Produits pharmaceutiques
  • Formulation de médicaments et contrôle qualité des matières premières
  • Produits à base de plantes et produits botaniques
  • Produits nutraceutiques et compléments alimentaires
• Analyses environnementales
  • Surveillance des sols et des terres agricoles
  • Surveillance de la qualité de l’eau
  • Air intérieur et exposition professionnelle

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique