Taille du marché des capteurs de mouvement - par technologie, par niveau d intégration, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché du capteur de mouvement

La taille du marché mondial des détecteurs de mouvement a été évaluée à 2,78 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,1 % entre 2025 et 2034. La demande croissante d'électronique de consommation intelligente sert de catalyseur à la croissance du marché.

Avec l'augmentation des maisons intelligentes compatibles avec l'IoT, la demande de capteurs de mouvement dans divers secteurs augmente rapidement. L'objectif consiste à détecter rapidement les éventuelles atteintes à la sécurité ou les conditions dangereuses dans les maisons intelligentes compatibles avec l'IoT, où les détecteurs de mouvement jouent un rôle crucial dans la prévention de situations qui pourraient devenir de graves menaces. Selon Statista, le marché des maisons intelligentes en Inde se développe puisque la génération de revenus prévue est de plus de 7,3 milliards d'ici la fin de l'année 2025 et que les revenus devraient afficher un taux de croissance annuel (CAGR 2025-2029) de 7,72 %, ce qui devrait se traduire par un volume de marché de 9,8 milliards de dollars américains d'ici 2029. À mesure que la demande de capteurs en temps réel qui surveillent le mouvement et l'activité dans des environnements intelligents augmente, le besoin de solutions IoT avancées capables d'intégrer la détection numérique des mouvements et d'automatiser la sécurité à domicile et la gestion de l'énergie augmente à un rythme significatif.

L'adoption croissante de systèmes de sécurité automobile alimente la croissance du marché des capteurs de mouvement. Les véhicules modernes sont équipés de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), tels que l'évitement des collisions, l'avertissement de départ de la voie et la détection des points morts, qui doivent tous être surveillés en temps réel et réagir au moyen de capteurs de mouvement. Une étude, par exemple, a analysé les progrès récents des capteurs de l'unité de mesure inertielle (IMU) et leurs effets sur la performance et la sécurité du véhicule en octobre 2024. L'accent principal de ces développements rend l'avancement de l'ADAS une technologie de conduite indépendante qui dépend uniquement de la détection et du contrôle précis du mouvement.

À partir de maintenant, la sécurité des véhicules ainsi que l'utilisation des fonctionnalités ADAS augmentent le marché des capteurs de mouvement automobile. À l'échelle mondiale, l'industrie automobile fait face à des normes de sécurité strictes qui exigent l'installation de nombreux systèmes de sécurité, y compris le contrôle électronique de la stabilité (ESC) et les coussins gonflables. Ces systèmes dépendent de capteurs de mouvement pour un fonctionnement efficace. De plus, le niveau croissant de préoccupation des constituants à l'égard de la sécurité des véhicules accroît le niveau d'adoption des capteurs de mouvement, car ils sont essentiels au fonctionnement de tels systèmes de sécurité.

Tendances du marché des capteurs de mouvement

• La tendance croissante des industries à adopter le capteur de mouvement marque le passage vers la protection des actifs et le maintien de l'efficacité de l'exploitation. Les organisations recherchent ces systèmes pour améliorer leurs solutions de sécurité, en particulier dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, les services publics, etc. Le besoin croissant de prévention des incendies dans les secteurs industriels et énergétiques critiques souligne l'importance des détecteurs de mouvement pour la détection précoce et la détection de température sur de longues distances. L'avantage de surveiller l'ensemble du câble fibre optique aide à la localisation précise des anomalies thermiques.
• Avec la demande croissante d'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine dans le domaine des capteurs de mouvement embarqués, il contribue à améliorer le marché. Cette tendance permet aux capteurs non seulement de détecter le mouvement, mais aussi d'interpréter et de prédire le comportement, ce qui permet aux systèmes d'être plus avertis du contexte et de prendre des décisions autonomes. Selon Statista, la taille du marché de la technologie autonome et des capteurs devrait atteindre 32,85 milliards de dollars américains en 2025 et la taille du marché devrait afficher un taux de croissance annuel (CAGR 2025-2031) de 13,10 %.

Analyse du marché des capteurs de mouvement

Basé sur la technologie, le marché est divisé en infrarouge passif (PIR), ultrasonore, micro-ondes, caméra, capteurs de vibrations et autres.

• Le segment infrarouge passif (PIR) devrait atteindre 2,19 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance est en hausse grâce au déploiement de capteurs PIR dans les systèmes de sécurité de la maison intelligente, l'automatisation de l'éclairage et la détection d'occupation. Avec une faible consommation d'énergie, un bon rapport coût-efficacité et une grande sensibilité à la chaleur corporelle, il les rend parfaits pour une utilisation résidentielle et commerciale. La tendance croissante des maisons intelligentes compatibles avec l'IoT accélère encore l'adoption du PIR, car ces capteurs font partie intégrante de l'automatisation déclenchée par le mouvement et des systèmes de contrôle économes en énergie.
• Le marché des micro-ondes devrait croître à un TCAC de plus de 8,8 % d'ici 2034. Cette croissance est alimentée par le besoin croissant de détection précise et cohérente des mouvements dans des environnements complexes, tels que les installations industrielles, les systèmes de sécurité automobile et la sécurité du périmètre. Les capteurs micro-ondes sont plus favorisés que les méthodes de détection traditionnelles car ils peuvent pénétrer les murs et fonctionner de manière fiable même dans des conditions climatiques ou d'éclairage difficiles. Leur capacité d'adaptation pour la détection et l'intégration à longue distance dans les fonctionnalités avancées de l'ADAS contribue en grande partie à l'expansion rapide du segment sur le marché.

Basé sur le niveau d'intégration, le marché des capteurs de mouvement est divisé en capteurs discrets et capteurs intégrés.

• Le segment des capteurs discrets détenait une part de marché de 62,9% en 2024. Cette domination est due à l'emploi massif de capteurs de mouvement discrets dans les systèmes de sécurité standard, l'éclairage et les contrôles industriels. Des capteurs discrets offrent une flexibilité de conception, une maintenance plus simple et une compatibilité multiplateforme avec divers systèmes de contrôle, ce qui en fait une option populaire pour les installations de modernisation et les applications économiques. Leur fiabilité établie dans la détection de mouvement indépendante des circuits intégrés compliqués reste à maintenir leur présence robuste sur le marché.
• Le marché des capteurs intégrés devrait croître à un TCAC de plus de 8,7 % d'ici 2034. Cette croissance est induite par l'incorporation de capteurs de mouvement dans des appareils intelligents multifonctionnels qui sont intégrés dans des microcontrôleurs ou des systèmes sur puces. Les capteurs de mouvement intégrés gagnent en popularité dans les maisons intelligentes, les portables et les smartphones basés sur l'IoT, car ils soutiennent la conception compacte, la consommation d'énergie réduite et le traitement des données en temps réel. La demande croissante d'automatisation transparente et de détection intelligente dans les environnements connectés accélère l'adoption de technologies de capteurs intégrées dans l'électronique grand public et l'infrastructure intelligente.

Basé sur l'utilisation finale, le marché des détecteurs de mouvement est divisé en électronique grand public, automobile, sécurité et surveillance, maisons intelligentes et bâtiments, industriels, soins de santé, détail et autres.

• L'électronique grand public représentait 26,2 % du marché en 2024. La croissance rapide des appareils intelligents, y compris les tablettes, smartphones, consoles de jeu, & portables, crée une demande pour des capteurs de mouvement plus petits et plus économes en énergie qui peuvent permettre des fonctionnalités telles que la reconnaissance des gestes, la rotation d'écran, le suivi de la condition physique et la surveillance des activités. La demande des consommateurs pour des interfaces utilisateur intuitives et réactives solidifie les capteurs de mouvement en tant que composants d'expérience utilisateur améliorée et alimente les applications.
• Le marché de l'automobile devrait augmenter de 10,9% d'ici 2034. Les capteurs de mouvement sont de plus en plus utilisés dans les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), la surveillance en voiture et la technologie de conduite autonome. Leur capacité à sentir le mouvement, l'accélération de la voie et à observer le comportement du conducteur contribue à améliorer la sécurité des véhicules et l'efficacité de fonctionnement. Avec les constructeurs automobiles qui se transforment en véhicules connectés et autonomes, il y a une demande accrue de capteurs de mouvement très précis et durables avec une réponse en temps réel, ce qui stimule la forte croissance du segment sur le marché.

• Le marché américain des capteurs de mouvement devrait atteindre 1,18 milliard de dollars d'ici 2034. Les capteurs de mouvement à travers les États-Unis ont gagné des marchés considérables en raison de la croissance des maisons intelligentes, de l'automatisation industrielle et des véhicules avancés. Les mesures gouvernementales visant à moderniser les infrastructures désuètes ont identifié les détecteurs de mouvement comme des options viables pour la surveillance, la détection des intrusions et le suivi des biens. Simultanément, à mesure que l'efficacité énergétique et la sécurité opérationnelle s'améliorent grâce à de nouveaux projets dans l'infrastructure critique et les réseaux de services publics, la demande de capteurs de mouvement augmente également.
• Le marché allemand des détecteurs de mouvement devrait croître à un TCAC de 6% d'ici 2034. Le développement économique de l'Allemagne autour du réseau intelligent et de l'automatisation industrielle est lié à la demande de capteurs de mouvement. Des capteurs de mouvement sont utilisés dans des solutions de fabrication avancée, de construction intelligente et de gestion de l'énergie pour débloquer l'automatisation intelligente et le contrôle par occupation. Le stockage de l'Allemagne en tant que leader de l'innovation automobile signifie que la demande de capteurs de haute précision se poursuivra à mesure que les fabricants d'automobiles et les produits de haute technologie gagneront en traction avec ADAS et les plates-formes de véhicules électriques.
• Le marché chinois des détecteurs de mouvement représentait 37,7% de la part de marché en 2024. La Chine est le leader dans les capteurs de mouvement en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance des villes intelligentes, des investissements élevés de leurs diverses industries, en particulier les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public, où les capteurs de mouvement sont prédominants avec la sécurité, les appareils intelligents et la robotique. De plus, l'écosystème manufacturier chinois est robuste et les dépenses en R-D continuent d'augmenter.
• Le marché des détecteurs de mouvement en Arabie saoudite devrait croître à un TCAC de 1,7 % d'ici 2034. Avec l'accent supplémentaire mis par le pays sur le développement des infrastructures, en particulier dans le secteur du pétrole et du gaz et des services publics, les détecteurs de mouvement ont été plus sollicités pour protéger les actifs et créer une périphérie plus sûre. Les détecteurs de mouvement sont davantage adoptés dans le pays avec des investissements accrus dans la transformation numérique et les systèmes de surveillance intelligents dans la surveillance des pipelines, l'automatisation industrielle et les initiatives des villes intelligentes.
• Le capteur de mouvement des EAU devrait croître à un TCAC de 3,3 % d'ici 2034. Les efforts déployés par les EAU pour améliorer leur réseau intelligent, développer leur infrastructure urbaine et construire des bâtiments plus économes en énergie conduisent à une demande accrue de capteurs de mouvement. Les capteurs de mouvement sont applicables à l'éclairage intelligent, à la mise en place du système de sécurité et à la maintenance prédictive des réseaux électriques. L'intégration des technologies de détection de mouvement par d'autres entreprises comme Atriy Electronic Appliances Trading démontre le potentiel croissant des modèles de surveillance intelligente pour aider à répondre aux demandes d'infrastructures durables et résilientes des EAU.

Part du marché des capteurs de mouvement

L'industrie des capteurs de mouvement est très compétitive. Les 4 premiers acteurs du marché sont Honeywell International Inc, Bosch Sensortec GmbH, Texas Instruments Incorporated et STMicroelectronics représentant une part significative de plus de 45 % du marché.

Les entreprises du secteur des capteurs de mouvement ont adopté divers types de stratégies pour renforcer leur position sur le marché et s'adapter aux changements dans l'industrie. Certains des principaux acteurs des capteurs de mouvement investissent dans des types de technologies et de matériaux de capteurs de prochaine génération afin d'améliorer la précision, la sensibilité et la fiabilité dans de nombreux environnements comme les systèmes automobiles, les maisons intelligentes, l'automatisation industrielle et l'infrastructure de sécurité.

L'amélioration de l'aspect portefeuille de produits des capteurs de mouvement et l'accent aigu mis sur des produits compacts, économes en énergie et à haute résolution capables de détection en temps réel et de réponse rapide dans de nombreuses applications différentes. Afin d'être compétitives dans un marché bondé et en croissance, les entreprises s'orientent vers l'intégration d'analyses intelligentes et de diagnostics basés sur l'IA pour créer des systèmes de capteurs de mouvement qui fournissent une maintenance prédictive, une analyse comportementale et l'automatisation pour réduire les temps d'arrêt et améliorer l'efficacité opérationnelle. En outre, la demande de solutions sur mesure de l'utilisateur final a conduit à des tendances liées aux configurations de capteurs spécifiques à l'application et aux conceptions intégrées de systèmes pour encourager les économies, la réutilisation et la personnalisation.

Certaines entreprises ont modifié leurs activités technologiques et leur empreinte par des fusions stratégiques, des acquisitions et des partenariats avec des OEM, des intégrateurs de systèmes et des parties qui fournissent les plateformes susmentionnées. Une collaboration importante avec les organismes de réglementation et les organismes de normalisation établis en ce qui concerne l'intégration des technologies des capteurs de mouvement s'est accrue en raison de l'évolution des règlements sur la sécurité, la protection des renseignements personnels et le rendement.

Entreprises du marché des capteurs de mouvement

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• Honeywell International Autres
• Bosch Sensortec Société
• Texas Instruments Incorporated
• STMicroélectronique

Honeywell International Inc. applique la technologie des capteurs de mouvement tout au long de sa vaste gamme de solutions d'automatisation de bâtiments, de sécurité industrielle et de sécurité. Dans les applications de construction intelligentes, les détecteurs de mouvement jouent un rôle vital dans la lumière basée sur l'occupation, le contrôle CVC et la gestion d'accès, ce qui augmente l'efficacité énergétique et le confort des occupants. En ce qui concerne les systèmes de sécurité industrielle et commerciale, Honeywell utilise des systèmes avancés de détection des mouvements pour améliorer la détection des intrusions, le suivi des actifs et la protection des installations. Dans les systèmes d'équipement de protection individuelle (EPI) et de sécurité des travailleurs, les systèmes de surveillance des mouvements aident à suivre les mouvements des travailleurs en assurant la conformité réglementaire pour réduire les risques.

STMicroelectronics aide à développer le marché des capteurs de mouvement avec une vaste gamme de capteurs de mouvement MEMS comprenant accéléromètres, gyroscopes et magnétomètres. Ces capteurs de mouvement sont intégrés dans différents marchés, y compris les smartphones, les portables, les jeux, les systèmes automobiles et les applications industrielles. Sur le marché automobile, les capteurs de mouvement ST sont utilisés dans les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), le contrôle électronique de la stabilité et la navigation par inertie qui améliorent la sécurité et les performances.

Nouvelles de l'industrie des capteurs de mouvement

• En juin 2025, Siemens a introduit son portefeuille élargi de contrôle de mouvement conçu pour l'automatisation de base. Ce système combine les servomoteurs SINAMICS S200/S210, les moteurs SIMOTICS et le tout nouveau contrôleur SIMATIQUE S7-1200 G2 (écran tactile, communications améliorées, sécurité intégrée SIL3, diagnostic NFC, etc.) permettant une plus grande puissance de traitement pour les clients dans l'automatisation de base nécessitant une solution avancée. Ceci a été développé pour des tâches d'automatisation telles que le positionnement et la manipulation, jusqu'à 31 appareils PROFINET pris en charge, ce qui est parfait pour les fabricants qui cherchent à améliorer l'automatisation existante et à améliorer leur redondance.
• En janvier 2025Texas Instruments (TI) a annoncé son AWRL6844, le premier capteur radar à puce simple 60GHz mmWave avec l'IA bord permettant des fonctionnalités de cabine à bord comme la surveillance des occupants, la surveillance de la présence d'enfants et les capacités d'alerte d'intrusion. TI a également publié le AM275x-Q1 et le système audio automobile AM62D-Q1 sur puce (SoC), chacun avec des cœurs DSP avancés, et l'amplificateur TAS6754-Q1 Class-D avec modulation 1L, ce qui améliore la sécurité et l'expérience audio dans tous les segments de véhicules.

Le rapport d'étude de marché des capteurs de mouvement comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• infrarouge passif (PIR)
• Électronique
• Micro-ondes
• Caméra
• Capteurs de vibrations
• Autres

Marché, par niveau d'intégration

• Capteurs discrets
• Capteurs intégrés

Marché, par utilisation finale

• Électronique grand public
• Automobile
• Sécurité et surveillance
• Maisons et bâtiments intelligents
• Industrielle
• Santé
• Commerce de détail
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU