Auteurs:
Avinash Singh, Amit Patil
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Marché des produits de ménopause et de périménopause Taille et partage 2026-2035
ID du rapport: GMI16257
|
Date de publication: July 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des produits de ménopause et de périménopause
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Marché des produits de ménopause et de périménopause
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Taille du marché des produits pour la ménopause et la périménopause
Le marché mondial des produits pour la ménopause et la périménopause était évalué à 12,5 milliards de dollars américains en 2025, englobant les produits pharmaceutiques, nutraceutiques, les dispositifs médicaux et les solutions de santé numérique indiqués pour la prise en charge des symptômes associés à la périménopause, la ménopause et la post-ménopause. Le marché devrait atteindre 27,2 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 % sur la période de prévision 2026-2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
Points clés du marché des produits de ménopause et de périménopause
Leader du marché : Bayer AG a dominé avec plus de 5,9 % de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent Bayer AG, Pfizer Inc., Astellas Pharma, Teva Pharmaceutical Industries, Novo Nordisk A/S, qui détenaient collectivement une part de marché de 15,5 % en 2025.
Cette trajectoire reflète la convergence d'une population féminine mondiale vieillissante, avec une estimation de 450 millions à 1 milliard de femmes dans le monde souffrant de symptômes ménopausiques, ainsi qu'un changement profond dans le paysage clinique et commercial, marqué notamment par l'approbation historique en 2023 par la FDA du premier antagoniste des récepteurs de la neurokinine 3 (NK3) spécifiquement indiqué pour les symptômes vasomoteurs. Les conditions structurelles sous-jacentes à cette croissance sont durables : l'expansion de la population ménopausée est largement indépendante des cycles économiques, et la sensibilisation accrue, la réévaluation clinique de l'hormonothérapie substitutive (THS) ainsi que la maturité croissante des infrastructures de santé numérique libèrent collectivement une demande historiquement contenue par la stigmatisation, le conservatisme des prescripteurs et les barrières d'accès.
Principaux moteurs
Analyse de l'impact des moteurs
Moteur
(~) % Impact sur la prévision du TCAC
Pertinence géographique
Calendrier d'impact
Population ménopausique mondiale en expansion
+1,9%
Plus élevée au monde en Asie-Pacifique, Amérique du Nord
Long terme (≥ 4 ans)
Innovation de premier ordre : antagoniste NK3
+2,3%
Amérique du Nord, Europe (principale) ; Asie-Pacifique (émergente)
Court terme (≤ 2 ans)
Réadaptation clinique HRT
+1,6%
Amérique du Nord, Europe de l'Ouest
Moyen terme (2–4 ans)
Expansion des canaux de santé numérique et DTC
+1,3%
Amérique du Nord (principale) ; Europe, Asie-Pacifique (en croissance)
Court terme (≤ 2 ans)
Population ménopausique mondiale en expansion
On estime que 450 millions à 1 milliard de femmes dans le monde souffrent actuellement de symptômes ménopausiques,[1] et les projections de la Division de la population des Nations Unies indiquent que cette cohorte continuera de s'étendre jusqu'en 2035 à mesure que la population féminine mondiale vieillit.[2] Aux États-Unis seulement, environ 12 millions de femmes entrent en ménopause chaque année, selon les données de surveillance des CDC.[3] La population féminine en âge de ménopause en Inde, déjà parmi les plus importantes au monde, devrait connaître une croissance substantielle, tout comme celle de la Chine, garantissant que la demande démographique en Asie-Pacifique continuera d'excéder les taux de croissance de tout autre marché régional. Cette base structurelle de la demande est largement résistante à la récession d'un point de vue volumétrique, offrant une visibilité exceptionnelle des revenus à long terme aux acteurs du marché.
Innovation de premier ordre : antagoniste NK3
L'approbation par la FDA de la fezolinetant (Veozah) en mai 2023 a été l'événement réglementaire le plus transformateur de l'histoire récente du marché de la ménopause : le premier mécanisme non hormonal, non ISRS spécifiquement approuvé pour les symptômes vasomoteurs modérés à sévères.[4] Cette approbation a validé une toute nouvelle classe pharmacologique pour une population de femmes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser de THS, y compris les survivantes du cancer du sein. L'elinzanetant de Bayer AG, pour lequel une NDA a été déposée auprès de la FDA en 2024, devrait élargir davantage cette classe, avec son antagonisme dual des récepteurs NK3/NK1 ciblant également les troubles du sommeil.
Réadaptation du THS et augmentation des volumes d'ordonnances
Les directives cliniques mises à jour du NICE[5]Institut national pour la santé et l'excellence des soins (NICE), nice.org.uk et de la Menopause Society[6]La Société de la ménopause, menopause.org
a fondamentalement redéfini le profil risque-bénéfice de la THS, inversant l'effet suppressif de l'étude WHI de 2002. Au Royaume-Uni, les prescriptions de THS ont augmenté à des taux annuels à deux chiffres après la révision des directives du NICE. La reprise des prescriptions de THS s'accélère également aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, soutenue par des actions de plaidoyer actif des patientes et par une nouvelle génération de prescripteurs formés selon des cadres de preuves actualisés.
Infrastructure de santé numérique et expansion du canal DTC
Les plateformes de télémédecine spécifiques à la ménopause, notamment Midi Health et Gennev aux États-Unis, ont structurellement redéfini l'accès aux soins liés à la ménopause, en particulier pour les populations rurales, les groupes à faible revenu et les femmes de couleur qui ont historiquement reçu des soins disproportionnellement moins importants. La convergence du suivi des symptômes par IA, des consultations cliniques à la demande et de la livraison de produits par abonnement crée des écosystèmes de soins intégrés qui fonctionnent simultanément comme une catégorie de produits et un véhicule de distribution pour des segments adjacents. L'Observatoire des investissements en santé des femmes du Forum économique mondial 2026 identifie l'infrastructure de santé numérique comme l'un des principaux facilitateurs de la demande inexploitée du marché de la ménopause.[7]
Principaux défis
Analyse des contraintes
Défi
(~) % Impact sur la prévision du TCAC
Pertinence géographique
Calendrier d'impact
Pression sur les prix des génériques
-1,1%
Mondial, plus marqué en Amérique du Nord et en Europe
Court terme (≤ 2 ans)
Conservatisme persistant des prescripteurs lié à l'étude WHI
-0,6%
Amérique du Nord, Europe de l'Ouest
Moyen terme (2–4 ans)
Fragmentation des remboursements
-0,5%
Mondial, impact le plus élevé dans les marchés émergents
Long terme (≥ 4 ans)
Pression sur les prix des génériques et des biosimilaires
Le segment de la THS, principal contributeur aux revenus du marché, subit une compression durable des prix en raison des expirations de brevets sur les formulations d'estradiol, de progestogène et de combinaisons de marque, ce qui a permis aux fabricants de génériques, dont Teva Pharmaceutical, Amneal Pharmaceuticals, Dr. Reddy's Laboratories et Sun Pharmaceutical, de s'imposer de manière significative à des prix bien inférieurs. Bien que l'entrée des génériques élargisse l'accès en volume, elle comprime le chiffre d'affaires par unité et limite la croissance totale des revenus adressables par rapport à la croissance du volume d'unités.
Perception résiduelle de la sécurité de l'étude WHI parmi les prescripteurs
Malgré la réévaluation clinique, l'étude WHI de 2002 continue d'influencer les médecins prescripteurs plus âgés qui ont formé leur pratique clinique dans l'ère post-WHI, ainsi que les patientes qui ont intériorisé ces messages sur les risques. Surmonter le conservatisme institutionnalisé des prescripteurs reste un défi actif, limitant le rythme de la reprise des prescriptions de THS, même dans les marchés disposant de directives officielles actualisées, en particulier là où l'infrastructure de formation médicale continue est moins développée.
Fragmentation des remboursements entre les différentes géographies
La couverture par les assurances et les systèmes de santé nationaux des produits liés à la ménopause, en particulier les compléments alimentaires, les plateformes de santé numérique et les produits de bien-être/forme physique, est très fragmentée à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, la couverture des produits en vente libre contre les symptômes de la ménopause est largement absente des régimes d'assurance standard. Les données de dépenses pharmaceutiques confirment que dans de nombreux marchés européens, seules des formulations spécifiques de THS (traitement hormonal substitutif) sont remboursables, et le processus d'ajout de nouveaux agents non hormonaux aux formulaires nationaux peut être long, limitant l'accès des patientes aux catégories à marge plus élevée.[8]Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), oecd.org
Tendances du marché des produits contre la ménopause et la péri-ménopause
La classe des antagonistes du récepteur NK3 : un changement structurel en pharmacologie non hormonale
L'approbation par la FDA de la fezolinetant (Veozah, Astellas Pharma) en mai 2023 a marqué la première thérapie non hormonale et non antidépresseur spécifiquement approuvée pour les symptômes vasomoteurs modérés à sévères, une innovation mécanistique absente du marché de la ménopause depuis plus de deux décennies. Le moteur sous-jacent est neuroscientifique : les symptômes vasomoteurs sont en partie médiés par les neurones kisspeptine/neurokinine B/dynorphine (KNDy) dans la voie thermorégulatrice hypothalamique, et l'antagonisme du récepteur NK3 interrompt directement cette voie sans nécessiter d'exposition systémique aux hormones.
Les calendriers commerciaux et cliniques de cette tendance évoluent rapidement. Astellas a lancé son introduction commerciale de Veozah aux États-Unis depuis mi-2023 et a déposé des demandes d'enregistrement en Europe et dans certains marchés d'Asie-Pacifique. Bayer AG a déposé une NDA pour l'elinzanetant en 2024, un antagoniste double NK3/NK1 qui cible en outre les troubles du sommeil, élargissant potentiellement l'étiquetage et la population de patientes éligibles par rapport à la fezolinetant.
Le signal de déploiement dans le monde réel est instructif : Midi Health, une plateforme de télémédecine spécialisée dans la ménopause aux États-Unis, a commencé à intégrer la prescription de Veozah dans son parcours de soins virtuels pour les patientes éligibles en 2023, permettant aux survivantes du cancer du sein et aux femmes présentant des contre-indications au THS d'accéder à une prise en charge pharmacologique des symptômes vasomoteurs via un modèle de soins primaires axé sur le numérique. Cette intégration illustre la convergence plus large : les agents sur ordonnance non hormonaux et les plateformes de télémédecine construisent ensemble une infrastructure d'accès clinique que le circuit traditionnel de la pharmacie ne peut reproduire. Le segment des médicaments sur ordonnance non hormonaux devrait afficher le taux de croissance le plus élevé de tous les types de produits d'ici 2035, porté par la montée en puissance commerciale de cette classe et par l'anticipation d'extensions d'étiquetage et d'approbations internationales supplémentaires.
La péri-ménopause émerge comme une fenêtre d'intervention prioritaire
Historiquement, le marché de la ménopause s'est concentré presque exclusivement sur la femme présentant un pic de symptômes au moment ou après la ménopause définitive. Une réorientation mesurable est désormais en cours : le segment de la péri-ménopause, défini par des cycles irréguliers et des niveaux d'hormones fluctuants dans les années précédant la ménopause définitive, devrait connaître la croissance la plus rapide de tous les stades de la ménopause d'ici 2035. Le moteur sous-jacent est une combinaison de preuves cliniques et de positionnement commercial. Les directives de pratique clinique de l'Endocrine Society identifient une intervention précoce pendant la transition de la péri-ménopause comme offrant des avantages significatifs pour la santé osseuse, le risque cardiovasculaire et la qualité de vie.[9] Des marques de compléments alimentaires, dont Bonafide Health et Kindra, ont réagi en lançant des gammes de produits spécifiques à la péri-ménopause, positionnées autour d'un soutien hormonal proactif plutôt que d'une prise en charge réactive des symptômes.
En termes d'impact commercial, la part des revenus totaux du marché correspondant à la phase de périménopause devrait augmenter de manière significative entre 2025 et 2035, grâce à l'innovation des produits, aux campagnes de sensibilisation et à la capacité de la télémédecine à diagnostiquer et à soutenir les femmes plus tôt dans cette transition, touchant ainsi une population qui échappait historiquement aux lacunes cliniques. Dans le cadre de notre recherche primaire menée au quatrième trimestre 2025 auprès de 280 praticiens (gynécologues-obstétriciens et spécialistes de la ménopause) aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, 67 % ont signalé une augmentation des consultations liées à la périménopause au cours des 18 mois précédents, la télémédecine étant citée comme le principal canal favorisant une prise en charge plus précoce des patientes. L'opportunité que représente la périménopause est, en son essence, une expansion du marché plutôt qu'une dynamique de cannibalisation : elle prolonge la période de consommation adressable tout en maintenant une continuité avec les catégories de produits établies pour la ménopause et la postménopause.
Formulations de THS transdermiques gagnant des parts dans le segment des THS
Au sein de la catégorie dominante des produits de THS (thérapies hormonales substitutives), un changement notable s'opère au niveau des formulations : les voies d'administration transdermiques (patchs, gels et sprays) gagnent du terrain par rapport aux formulations systémiques orales. Le moteur sous-jacent est pharmacocinétique : l'administration transdermique d'œstrogènes contourne le métabolisme hépatique de premier passage, et les preuves s'accumulent, notamment celles issues de l'EMAS, suggérant que cela pourrait conférer un profil de risque plus favorable en termes de thromboembolie veineuse et de risques cardiovasculaires par rapport à l'œstrogène systémique oral.[10] Cette distinction a gagné en traction dans les décisions des prescripteurs au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.
Vagifem de Novo Nordisk (comprimés d'estradiol vaginal) et Oestrogel de Besins Healthcare (gel d'estradiol transdermique) ont tous deux enregistré une adoption commerciale soutenue sur les marchés européens, reflétant cette évolution des prescriptions. D'un point de vue commercial, cette tendance favorise les fabricants de marques et spécialisés au détriment des producteurs de comprimés génériques, les formulations transdermiques affichant généralement des prix de détail plus élevés et bénéficiant d'une plus grande fidélité à la marque ainsi que d'une inertie de changement des prescripteurs.
L'intégration de la ménopause dans les programmes de bien-être des employeurs et des lieux de travail accélère la pénétration du marché
Un nouveau vecteur de demande structurel a émergé sous la forme de programmes de santé ménopausique financés par les entreprises et les employeurs. Au Royaume-Uni, une enquête parlementaire sur la ménopause au travail, combinée aux orientations cliniques soutenues par le NHS sur les aménagements en milieu professionnel, a catalysé l'adoption de politiques formelles sur la ménopause parmi les grands employeurs à partir de 2022.
Les États-Unis et l'Australie ont suivi une trajectoire similaire, avec des employeurs majeurs des secteurs des services financiers, de la technologie et des services professionnels intégrant le soutien à la ménopause dans leurs structures de prestations de bien-être des employés. L'analyse du BCG a quantifié le coût économique des symptômes ménopausiques non traités en termes de perte de productivité et de participation au marché du travail, offrant un cadre de retour sur investissement qui accélère l'adoption par les employeurs.[11]Boston Consulting Group, bcg.com L'effet pratique sur le marché est double : il crée des canaux d'approvisionnement institutionnels pour les plateformes de santé numérique et les marques de compléments alimentaires, et il stimule la sensibilisation et le recours aux soins chez les femmes actives qui pourraient autrement retarder une intervention.
Analyse du marché des produits pour la ménopause et la périménopause
Par type de produit
Selon le type de produit, le marché est segmenté en thérapie de remplacement hormonal (TRH), médicaments sur ordonnance non hormonaux, compléments alimentaires et plantes, santé numérique et télémédecine, dispositifs de diagnostic et de surveillance, ainsi que mode de vie et bien-être. En 2025, le segment de la thérapie de remplacement hormonal (TRH) domine le marché avec une taille de marché de 5,4 milliards.
Thérapie de remplacement hormonal (TRH)
La thérapie de remplacement hormonal occupe la première place en tant que catégorie de produits au sein du marché des produits contre la ménopause et le périménopause en 2025, soutenue par des décennies d'ancrage clinique dans les formulations systémiques et locales. Le segment couvre les comprimés d'estradiol oral, les patchs et gels transdermiques, les préparations d'œstrogènes vaginaux, les régimes combinés d'œstrogènes-progestatifs, et dans certains marchés, les préparations de testostérone pour la gestion de la libido. La position dominante de la TRH est étayée par le poids des preuves cliniques, la familiarité des prescripteurs et les voies de remboursement établies dans les principaux marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France.
Parmi les produits de TRH de marque présentant une importance commerciale spécifique figurent Angeliq et Climara de Bayer, Activelle, Kliogest et Trisequens de Novo Nordisk, Evorel (patch d'estradiol) et Elleste du groupe Theramex, ainsi que Oestrogel et Utrogestan de Besins Healthcare, représentant collectivement le portefeuille central de TRH de marque en Amérique du Nord et en Europe. Bien que la position proportionnelle de la TRH devrait évoluer progressivement à mesure que de nouvelles catégories de produits captent une demande supplémentaire, les revenus absolus de la TRH devraient continuer à croître jusqu'en 2035, soutenus par l'augmentation des volumes d'ordonnances chez les femmes nouvellement diagnostiquées âgées de 45 à 60 ans et la reprise des ordonnances liée à la réadaptation à la TRH en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.
Le développement structurel le plus significatif au sein du segment de la TRH est le changement au niveau des formulations vers les préparations transdermiques et vaginales locales par rapport aux thérapies systémiques orales. Les recommandations cliniques de l'EMAS ont renforcé le récit de sécurité de la voie transdermique, et les prescripteurs des marchés du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, où les hormones identiques à celles du corps bénéficient d'une préférence culturelle plus marquée, montrent une évolution notable des habitudes de prescription vers les gels et les patchs. Les formulations de marque transdermiques commandent des prix premium par rapport aux comprimés oraux génériques, offrant un soutien aux marges des fabricants spécialisés même si les TRH orales génériques compriment l'extrémité de la catégorie.
Médicaments sur ordonnance non hormonaux
Le segment des médicaments sur ordonnance non hormonaux représente la catégorie de produits dont la croissance est la plus dynamique, avec le lancement commercial de Veozah (fezolinetant, Astellas Pharma) depuis son approbation par la FDA en mai 2023, validant la classe des antagonistes des récepteurs NK3 comme une option pharmacologique autonome viable commercialement et une véritable expansion structurelle du marché des ordonnances pour la ménopause au-delà de la TRH. Le produit elinzanetant de Bayer AG, déposé pour examen par la FDA en 2024, devrait élargir davantage les options pharmacologiques non hormonales, son mécanisme double NK3/NK1 offrant potentiellement une différenciation chez les patientes présentant à la fois des symptômes vasomoteurs et des troubles du sommeil. Le segment plus large inclut l'ospémifène (Osphena, indiqué spécifiquement pour la dyspareunie due à la GSM) ; le prastérone/DHEA (Intrarosa, Organon) ; et les prescriptions hors AMM de SSRI/IRSN pour les symptômes vasomoteurs et de l'humeur. Cette catégorie est structurellement avantagée pour répondre aux besoins d'une population importante et historiquement sous-desservie de femmes qui sont médicalement contre-indiquées pour la TRH ou qui la refusent personnellement, y compris les survivantes du cancer du sein, un groupe dont les données de surveillance au niveau de la population suggèrent qu'il est substantiel.
Par voie d'administration
Selon la voie d'administration, le marché est segmenté en oral, topique/transdermique, vaginal et injectable. En 2025, le segment oral domine le marché avec la part la plus élevée de 55,5 %.
Oral
Les formulations orales occupent la première position en termes de voie d'administration en 2025, représentant le mécanisme de livraison prédominant pour les THS systémiques ainsi que pour la catégorie des compléments alimentaires. La prédominance de la voie orale reflète la préférence des patientes pour la commodité, la familiarité des médecins prescripteurs et la domination catégorielle des gélules molles et des comprimés dans les compléments alimentaires. Parmi les exemples commerciaux clés figurent Veozah d'Astellas (fézolinetant 45 mg, comprimé oral une fois par jour), Angeliq de Bayer (œstrogène-progestatif combiné oral) et le vaste marché des comprimés génériques d'estradiol oral desservi par Teva Pharmaceutical, Amneal Pharmaceuticals et Dr. Reddy's Laboratories.
Topique/transdermique
Les formulations topiques/transdermiques représentent la voie d'administration à la croissance la plus rapide, motivée par le récit de sécurité pharmacocinétique autour de l'administration transdermique d'œstrogènes et par la préférence croissante des consommateurs pour la discrétion et la facilité d'application dans le segment du bien-être. Le gel Oestrogel de Besins Healthcare, un gel d'estradiol formulé pour une application par pompe, a connu une forte adoption sur les marchés européens où la préférence pour les hormones bio-identiques est culturellement ancrée. Bijuva de Mayne Pharma (œstrogène/progestérone bio-identiques combinés, première formulation orale de ce type aux États-Unis) et ses concurrents transdermiques bénéficient tous deux de la tendance plus large en faveur des hormones bio-identiques qui gagne du terrain au sein des communautés de prescripteurs et de patientes. Parmi les nouvelles patientes sous THS initiées au Royaume-Uni et en Allemagne, la part de celles commençant un traitement par voie transdermique plutôt qu'orale a évolué de manière mesurable en faveur de la voie transdermique depuis les mises à jour des directives NICE et EMAS de 2022-2023.
Par région
Marché nord-américain des produits pour la ménopause et la périménopause
L'Amérique du Nord conserve la plus grande part régionale du secteur des produits pour la ménopause et la périménopause avec 33,6 % en 2025, les États-Unis représentant la majeure partie et le Canada contribuant à un marché secondaire mais significativement important reflétant des dynamiques démographiques et cliniques similaires. Le marché américain est l'épicentre mondial de l'innovation en matière de produits pour la ménopause : l'approbation par la FDA de Veozah en mai 2023 a fait des États-Unis le premier marché au monde à disposer d'une option non hormonale et non antidépressive approuvée pour les symptômes vasomoteurs, conférant un avantage de premier entrant à Astellas Pharma qui se traduit par une augmentation des prescriptions dans les réseaux de soins primaires et de gynécologie-obstétrique.
Environ 12 millions de femmes américaines entrent en ménopause chaque année, offrant un bassin de patientes structurellement important et en renouvellement continu qui soutient la demande dans les segments sur ordonnance et en vente libre.
L'infrastructure de télémédecine aux États-Unis est la plus développée au monde, avec Midi Health et Gennev qui exploitent des réseaux cliniques ayant considérablement élargi l'accès aux soins fondés sur des preuves pour la ménopause dans des marchés où les spécialistes de la ménopause sont rares – une pénurie que la Menopause Society a identifiée comme une contrainte critique d'accès. Le Canada suit une trajectoire clinique similaire à celle des États-Unis, avec un léger décalage dans les calendriers réglementaires et une couverture des payeurs publics proportionnellement plus élevée ; le cadre pharmacare du pays couvre certaines formulations de THS, atténuant les barrières de dépenses personnelles par rapport au marché américain de l'assurance privée.
Marché européen des produits contre la ménopause et le péri-ménopause
L'Europe représente le deuxième plus grand marché régional pour les produits contre la ménopause et le péri-ménopause, avec une taille de marché de 3,4 milliards en 2025, caractérisé par des marchés de THS sur ordonnance bien établis en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, ainsi qu'un secteur en croissance des compléments bien-être dans les marchés d'Europe du Sud et d'Europe centrale. Le Royaume-Uni s'est imposé comme un marché de référence mondial pour les politiques progressistes en matière de ménopause : la mise à jour des directives NICE de 2023 (NG23, révisée) a renforcé le THS comme traitement de première intention des symptômes ménopausiques chez les femmes éligibles, tandis que l'investissement du NHS dans des cliniques spécialisées dédiées à la ménopause et une enquête parlementaire sur la ménopause au travail ont collectivement entraîné une croissance annuelle à deux chiffres des prescriptions de THS.
L'Allemagne et la France présentent des dynamiques de marché distinctes : les deux pays disposent de traditions bien établies en phytothérapie et en médecine complémentaire qui soutiennent de forts volumes de marché pour les compléments alimentaires aux côtés du THS sur ordonnance, avec Remifemin (extrait de cimicifuga) de Schaper & Brümmer occupant une position particulièrement ancrée sur le marché allemand des médicaments en vente libre. Le segment d'Europe centrale et orientale représente une poche de croissance émergente : Gedeon Richter, dont le siège est à Budapest, exploite l'un des portefeuilles de santé féminine les plus complets dédiés à la région et est bien positionné pour tirer parti de l'augmentation des investissements dans les soins de santé et de l'amélioration de l'accès aux spécialistes dans le cluster CEE. L'alignement réglementaire de l'Agence européenne du médicament avec les normes cliniques de la FDA pour les nouveaux agents non hormonaux signifie que Veozah et l'elinzanetant devraient obtenir des autorisations de mise sur le marché européen dans les 18 à 24 mois suivant leurs approbations respectives aux États-Unis, ajoutant une couche non hormonale sur ordonnance au marché européen du THS déjà en voie de rétablissement.
Marché asiatique et pacifique des produits contre la ménopause et le péri-ménopause
L'Asie-Pacifique est le marché régional à la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 10,5 % et devrait devenir le deuxième plus grand marché mondial en termes de revenus absolus d'ici 2035. L'échelle démographique de la région est inégalée dans le monde : la Chine et l'Inde représentent ensemble la majorité de la population féminine en âge de ménopause dans le monde, et la Division de la population de l'ONU prévoit que cette cohorte augmentera considérablement d'ici 2035. Le Japon représente le marché existant le plus sophistiqué de la région, où une préférence culturelle distincte pour les thérapies transdermiques et les remèdes botaniques traditionnels est servie par le patch transdermique d'estradiol Estrana de Hisamitsu Pharmaceutical, qui a maintenu une position de marque dominante sur le marché japonais du THS sur ordonnance, ainsi que les formules à base de plantes Kampo de Tsumura & Co. (#23, #24 et #25 spécifiquement indiquées pour les troubles ménopausiques), qui sont profondément ancrées dans le système de santé japonais. L'Inde représente le marché émergent à plus fort potentiel au sein du cluster Asie-Pacifique : l'augmentation des revenus disponibles de la classe moyenne, l'amélioration de la disponibilité des spécialistes dans les villes de premier et deuxième rang, et l'adoption rapide des plateformes de santé numérique sont documentées dans les données de développement de la Banque mondiale et soulignent l'ampleur de la population de patientes largement inexploitée.[12]
The rest of the Asia Pacific sub-cluster encompassing Vietnam, Thailand, the Philippines, and Indonesia projects the highest sub-regional growth rate within the Asia Pacific through 2035, as improving healthcare infrastructure and female workforce participation converge to accelerate menopause healthcare-seeking behavior.
Part de marché des produits contre la ménopause et la périménopause
L'industrie des produits contre la ménopause et la périménopause présente une structure de concentration concurrentielle en couches. Au niveau des médicaments sur ordonnance, englobant les THS de marque et les agents non hormonaux sur ordonnance, le marché est modérément consolidé, les cinq principaux acteurs (Bayer AG, Pfizer Inc., Astellas Pharma, Teva Pharmaceutical Industries et Novo Nordisk A/S) représentant collectivement environ 15,5 % des revenus mondiaux de la ménopause sur ordonnance en 2025. Lorsque les sous-segments des compléments alimentaires, du bien-être et de la santé numérique sont intégrés aux revenus totaux du marché, la concentration se disperse considérablement, reflétant l'architecture concurrentielle fragmentée de ces catégories.
Bayer AG occupe la première place sur le marché mondial des THS de marque sur ordonnance, avec une part estimée à 5,9 % des revenus totaux du marché des produits contre la ménopause et la périménopause en 2025. L'avantage concurrentiel de Bayer repose sur son large portefeuille de THS de marque, incluant Angeliq (drospirénone/estradiol), Climara (patch transdermique d'estradiol) et Mirena (DIU au lévonorgestrel, largement prescrit pour la prise en charge de la périménopause) dans ses marchés les plus forts, en Allemagne, en Europe de l'Ouest et à l'échelle mondiale via des partenariats de distribution. D'une importance stratégique encore plus grande est la position de Bayer dans son pipeline : le dépôt de la NDA pour l'elinzanetant en 2024 positionne Bayer comme la seule grande entreprise pharmaceutique disposant d'un portefeuille premium de THS de marque et d'une entrée non hormonale sur ordonnance imminente, susceptible de capter des parts de marché dans les deux classes pharmacologiques établies et émergentes.
Pfizer Inc. maintient une part significative d'environ 2,9 %, concentrée aux États-Unis où Premarin (œstrogènes conjugués) et ses formulations combinées Prempro et Premphase restent parmi les produits à base d'œstrogènes les plus prescrits en volume historique. Cependant, la trajectoire de part de marché de Pfizer est sous pression, en raison de la concurrence des œstrogènes conjugués génériques et de la transition structurelle vers des formulations à base d'estradiol, tant de marque que génériques, qui correspondent davantage aux préférences en matière d'hormones identiques à celles du corps. Les formulaires 10-K de Pfizer documentent les revenus continus en santé des femmes, mais reflètent une contribution proportionnelle décroissante au portefeuille global de l'entreprise.
Astellas Pharma, avec une part estimée à 2,5 %, occupe une position concurrentielle stratégiquement distincte en tant que pionnier dans la classe des antagonistes de NK3. La montée en puissance commerciale de Veozah depuis son approbation en mai 2023 remodèle la dynamique concurrentielle des médicaments non hormonaux sur ordonnance, qui était auparavant desservie uniquement par des prescriptions hors AMM d'ISRS/IRSN. Dans nos entretiens de recherche primaire H2 2025 avec 40 prescripteurs spécialisés en ménopause et gynécologues-obstétriciens aux États-Unis et dans l'UE, 58 % ont déclaré avoir prescrit ou envisager activement de prescrire du fezolinetant pour des patientes soit contre-indiquées pour les THS, soit ayant refusé les options hormonales, un taux d'intention de prescription significativement plus élevé que les lancements comparables de nouvelles classes dans des domaines thérapeutiques adjacents au même stade commercial.
Teva Pharmaceutical Industries représente environ 2,2 % des revenus totaux du marché, sa position concurrentielle étant ancrée par le volume, notamment son large portefeuille de comprimés, patchs, crèmes et inserts vaginaux d'estradiol générique aux États-Unis, en Europe et sur les marchés émergents. L'échelle de Teva dans le canal de la pharmacie de détail lui donne une couverture structurelle de l'extrémité sensible aux prix et à fort volume du marché des THS, bien que cette concentration dans les génériques limite son exposition aux segments de marque et d'agents novateurs à plus forte marge.
Novo Nordisk A/S détient une part de marché estimée à 2 %, son avantage concurrentiel reposant sur son portefeuille de produits HRT de marque sur les marchés européens et certains marchés d’Asie-Pacifique, notamment Vagifem (comprimés d’estradiol vaginal, un produit clé pour la GSM), Activelle, Kliogest et Trisequens. La position stratégique de Novo Nordisk dans l’indication GSM est renforcée par le profil clinique de Vagifem en tant que préparation d’œstrogène vaginal à libération locale et à absorption systémique minimale, ce qui le positionne favorablement pour les femmes présentant des préoccupations systémiques liées à la HRT.
Au niveau des fusions et acquisitions, la part combinée des cinq principaux acteurs devrait évoluer à mesure que l’approbation potentielle de l’elinzanetant redéfinit le segment des prescriptions non hormonales et que la consolidation continue de la plateforme DTC concentre les parts de marché dans la catégorie de la santé numérique. L’analyse d’avril 2025 de BDA Partners identifie la ménopause comme l’un des sous-secteurs les plus convaincants pour une activité mondiale continue de fusions et acquisitions jusqu’en 2027, citant la démographie, l’innovation clinique et les valorisations des plateformes femtech comme principaux moteurs.[13]
Marché des produits contre la ménopause et la péri-ménopause – Entreprises
Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des produits contre la ménopause et la péri-ménopause sont :
Bayer AG est le leader mondial des produits pharmaceutiques de santé féminine de marque, avec un portefeuille de produits contre la ménopause couvrant la HRT systémique (Angeliq, Climara), les préparations locales d’œstrogène vaginal, et via son dépôt de NDA en 2024, une entrée imminente dans la classe non hormonale des antagonistes NK3 avec l’elinzanetant. Les rapports annuels de Bayer pour 2022–2024 confirment des investissements continus en R&D et commerciaux dans la santé féminine, l’elinzanetant représentant son actif le plus précieux à court terme dans ce domaine thérapeutique. La position concurrentielle de Bayer est la plus forte en Europe, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, avec une présence d’exportation mondiale significative.
Pfizer Inc. reste un acteur important sur le marché des produits contre la ménopause et la péri-ménopause grâce à sa famille de produits Premarin à base d’œstrogènes conjugués, notamment la crème Premarin pour l’atrophie vulvovaginale, qui conserve une forte reconnaissance de marque parmi les prescripteurs établis aux États-Unis malgré la pression concurrentielle croissante des alternatives à base d’estradiol. Les déclarations 10-K de Pfizer révèlent une contribution continue des revenus de santé féminine, bien que la trajectoire reflète la concurrence des génériques et le changement des préférences des prescripteurs vers des formulations hormonales identiques à celles du corps.
Astellas Pharma a atteint une position concurrentielle historique avec l’approbation de la FDA en mai 2023 de Veozah (fezolinetant 45 mg), le premier antagoniste des récepteurs NK3 approuvé pour les symptômes vasomoteurs. L’unité commerciale Santé féminine de l’entreprise a mis en œuvre une stratégie de lancement commercial ciblée aux États-Unis, soutenue par des initiatives de formation médicale visant à la fois les spécialistes et les prescripteurs de soins primaires, avec des soumissions réglementaires déposées en Europe et en Asie-Pacifique. Le rapport annuel 2024 d’Astellas identifie Veozah comme un moteur clé de croissance des revenus.
Teva Pharmaceutical Industries est le plus grand fabricant mondial de médicaments génériques, avec un portefeuille complet de comprimés d’estradiol génériques, de patchs transdermiques, de produits à base de noréthindrone et de formulations vaginales commercialisés aux États-Unis, en Europe et sur les marchés émergents. L’échelle de Teva dans le canal de la pharmacie de détail à l’échelle mondiale en fait le principal bénéficiaire de la croissance du volume sur les marchés où la sensibilité aux prix favorise la substitution par des génériques.
Novo Nordisk A/S propose un portefeuille de produits HRT de marque sur les marchés européens et certains marchés d’Asie-Pacifique, avec Vagifem (estradiol vaginal local) comme produit le plus différencié sur le plan clinique grâce à son profil d’absorption systémique minimale et son indication spécifique pour la GSM. Le rapport annuel 2023 de Novo Nordisk confirme les investissements en cours dans sa gamme de produits de santé féminine dans le cadre d’une stratégie de portefeuille biopharmaceutique diversifié.
Organon & Co., scindé de Merck & Co. en 2021 avec un mandat explicite en santé féminine, commercialise Intrarosa (prastérone/DHEA), le premier produit à base de DHEA approuvé par la FDA pour la dyspareunie modérée à sévère due à la ménopause, aux côtés d'un large portefeuille historique de THS. La santé féminine représente le segment de revenus le plus important d'Organon selon ses déclarations de Formulaire 10-K, et l'entreprise met en œuvre une stratégie d'expansion géographique, notamment en Amérique latine et sur les marchés émergents.
Amneal Pharmaceuticals et Padagis LLC représentent ensemble une capacité de fabrication de THS génériques significative sur le marché américain, desservant le canal des pharmacies de détail avec des patchs d'estradiol, des crèmes, des inserts vaginaux et des produits combinés. L'échelle d'Amneal offre une couverture compétitive sur le marché américain des THS génériques, sensible au volume.
Gedeon Richter Plc. est le principal laboratoire pharmaceutique d'Europe centrale et orientale spécialisé en santé féminine, avec un portefeuille établi de THS et de contraceptifs desservant les marchés de la CEE, avec des prix et des formulations adaptés à l'économie de la santé régionale. Alors que les investissements dans les soins de santé augmentent dans la région CEE, Gedeon Richter est stratégiquement positionné pour capter une part disproportionnée et croissante du marché.
Theramex Group possède l'un des portefeuilles de marques de THS dédiées les plus complets d'Europe, incluant Evorel (patch d'estradiol) et Elleste, avec des positions dominantes sur les marchés britannique et d'Europe de l'Ouest. Après une acquisition stratégique majeure en 2023, l'entreprise opère en tant que spécialiste résolu de la santé féminine, avec des capacités de développement commercial et de portefeuille ciblées.
Besins Healthcare commercialise Oestrogel (gel d'estradiol transdermique) et Utrogestan (progestérone micronisée) en Europe et en Amérique latine, avec une position particulière dans les formulations hormonales identiques à celles du corps. Besins opère à la fois dans les canaux de prescription et de pharmacie de préparation, offrant une flexibilité de formulation qui répond aux protocoles individualisés de THS.
Dr. Reddy's Laboratories et Sun Pharmaceutical Industries sont deux grands laboratoires pharmaceutiques génériques d'origine indienne, avec des formulations de THS commercialisées en Inde, aux États-Unis et en Europe. Tous deux sont bien positionnés pour bénéficier du vaste marché indien de la ménopause, encore peu exploité, à mesure que la sensibilisation et les taux de diagnostic s'améliorent dans l'horizon prévisionnel.
Hisamitsu Pharmaceutical est le leader japonais du système de diffusion transdermique, avec Estrana (patch d'estradiol) desservant le marché japonais des THS sur ordonnance grâce à des relations cliniques approfondies et une reconnaissance de marque accumulée sur des décennies. La force d'Hisamitsu dans la technologie de diffusion par patchs correspond directement à la préférence mondiale croissante pour les formulations de THS transdermiques.
Mayne Pharma Group commercialise Bijuva, le premier produit combiné oral d'estradiol/progestérone identiques à celles du corps approuvé par la FDA aux États-Unis, ainsi qu'Annovera (anneau vaginal pour usage périménopausique) via ses opérations pharmaceutiques spécialisées aux États-Unis.
Exeltis Healthcare et Schaper & Brümmer desservent des niches distinctes : Exeltis avec des produits spécifiques à la ménopause sur les marchés européens et latino-américains, et Schaper & Brümmer en tant que fabricant de Remifemin, le produit à base de cimicifuga (actée à grappes noires) le plus étudié cliniquement au monde pour le soulagement des symptômes ménopausiques, avec une forte présence sur le marché allemand et une distribution en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
Tsumura & Co. occupe une position culturellement ancrée dans le système de santé japonais grâce à des formules de médecine Kampo spécifiquement indiquées pour les troubles ménopausiques (formules n°23, n°24 et n°25), représentant une catégorie de produits distincte qui opère largement en dehors du cadre concurrentiel pharmaceutique et complémentaire occidental.
Dans le segment des soins de santé directs au consommateur (DTC) et de la santé numérique, Bonafide Health (Relizen, Clairvee), Kindra Inc., et Womaness LLC ont établi les marques de bien-être ménopausique par abonnement leaders aux États-Unis, occupant chacune des positions distinctes dans le spectre allant des preuves scientifiques au bien-être de mode de vie. Les discussions avec six investisseurs en femtech lors de notre panel d'experts du T1 2026 ont indiqué que les marques ménopausiques DTC atteignant une crédibilité clinique grâce à des preuves tierces et à l'approbation des prescripteurs commandent des multiples d'acquisition significativement plus élevés que les approches purement axées sur le mode de vie — une dynamique qui stimule les investissements dans le positionnement de la catégorie à travers ce segment.
Part de marché de 5,9 %
Part consolidée : 15,5 %
Actualités de l'industrie des produits contre la ménopause et la péri-ménopause
Score de concentration du marché
Le marché des produits contre la ménopause et la péri-ménopause obtient un score de 5 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant une consolidation modérée au niveau des produits pharmaceutiques sur ordonnance où les cinq principaux acteurs représentent environ 15,5 % des revenus mondiaux sur ordonnance, compensé par une forte fragmentation dans les sous-segments des compléments alimentaires, du bien-être, de la santé numérique et des marques DTC, qui introduisent collectivement des dizaines de concurrents spécialisés et créent un paysage concurrentiel structurellement bifurqué plutôt que fortement consolidé.
Le rapport de recherche sur le marché des produits contre la ménopause et la péri-ménopause comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de volume (millions d'unités) et de revenus (milliards de dollars américains) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :
Marché, par type de produit
Marché, par voie d'administration
Marché, par symptôme / domaine d'application
Marché, par stade de ménopause
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →