Auteurs:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Marché du tourisme de luxe Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI5038
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché du tourisme de luxe
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Marché du tourisme de luxe
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Taille du marché du tourisme de luxe
Le marché du tourisme de luxe est évalué à 28,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 63,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,1 % à partir de 2026. La croissance se concentre sur les voyages internationaux axés sur l'accès : les voyages internationaux représentent 22,26 milliards de dollars (USD) de revenus en 2025 et devraient progresser à un taux de 9,1 %, contre 5,5 % pour les voyages intérieurs.
Principaux enseignements du marché du tourisme de luxe
Leader du marché : Viking Ocean + Expedition dominait avec plus de 6,7 % de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont Viking Ocean + Expedition, Silversea Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Abercrombie & Kent, Lindblad Expeditions, qui détenaient collectivement une part de marché de 22,3 % en 2025.
La base de la demande s'élargit à mesure que la création de richesse accroît le nombre de ménages fortunés. Capgemini a indiqué que la population mondiale de particuliers fortunés (HNWI) avait atteint 22,8 millions de personnes en 2024, soit une hausse de 2,6 % sur un an ; l'Amérique du Nord a enregistré une croissance de 7,3 %, tandis que l'Europe et l'Asie-Pacifique ont également progressé. [1] Cet élément est moins important en tant que simple indicateur de volume qu'en tant que facteur de transformation de l'économie de la conception des itinéraires : les voyageurs disposant d'une capacité discrétionnaire supérieure peuvent remplacer les offres standardisées par un accès privé, une logistique en petits groupes et une planification mobilisant davantage de temps.
Les prévisions reflètent également une évolution de la répartition de la valeur. Les voyages d'aventure et les safaris constituent le plus grand segment du tourisme, avec 9,43 milliards de dollars (USD) en 2025, tandis que les forfaits de plus de 15 000 dollars (USD) et les réservations gérées par un service de conciergerie devraient progresser respectivement de 10,0 % et de 11,3 %. Concrètement, les opérateurs capables de contrôler des capacités rares, de coordonner plusieurs fournisseurs et de garantir la qualité du service à l'échelle de la destination sont mieux positionnés que les vendeurs qui se livrent principalement concurrence sur les prix affichés en ligne.
Point de vue de l'analyste de GMI
Le tourisme de luxe évolue au-delà d'une prime liée à l'hébergement et au transport aérien vers une prime liée à l'accès et à l'exécution. Le segment de prix affichant la croissance la plus rapide, le canal des conseillers et la composante internationale dépendent tous de capacités difficiles à standardiser : des partenaires locaux de confiance, la gestion de la confidentialité, la gestion des incidents pendant le voyage et la coordination de capacités d'hébergement ou d'expédition rares. Cela explique en partie pourquoi les revenus peuvent progresser plus rapidement dans les forfaits d'ultra-luxe, même lorsque les budgets de voyage restent sélectifs.
Les perspectives de croissance ne sont pas uniformes selon les destinations. L'Amérique du Nord fournit la plus grande base de revenus, mais le taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 10,0 % pour l'Asie-Pacifique et le taux de 8,8 % pour le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) réorientent l'attention commerciale vers les destinations où les infrastructures, la connectivité transfrontalière et la croissance des marchés émetteurs aisés se développent conjointement. Les prestataires devraient donc considérer l'expansion régionale comme une question de qualité de l'offre, et non simplement comme un exercice de répartition de la demande : un itinéraire vendu à un prix d'ultra-luxe nécessite toujours des opérations locales fiables.
Principaux facteurs de croissance
Hausse de la population de HNWI La croissance du nombre de ménages aisés élargit le marché adressable. Les données de Capgemini sur la richesse en 2025 montrent que l'Amérique du Nord a enregistré la plus forte croissance régionale du nombre de HNWI en 2024, tandis que l'Europe et l'Asie-Pacifique ont également vu augmenter leur nombre de ménages aisés. Dans le tourisme de luxe, l'effet est particulièrement visible là où le pouvoir d'achat discrétionnaire favorise des formes de dépenses moins substituables, notamment l'hébergement à usage exclusif, les services de guides privés et les voyages complexes dans plusieurs pays. Ces achats ne sont pas interchangeables avec les voyages haut de gamme classiques, car la disponibilité, la discrétion et la coordination spécialisée font partie intégrante du produit.
Préférence pour les voyages axés sur l’expérience Les formats de voyage fondés sur l’expérience valorisent la maîtrise de la destination. Les voyages d’aventure et de safari devraient progresser de 9,43 milliards de dollars (USD) en 2025 à 23,03 milliards de dollars (USD) en 2035, constituant le plus important réservoir de revenus parmi les types de tourisme, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,0 %. Les expéditions à bord de petits navires, les programmes culinaires, les voyages de célébration et les séjours privés tirent leur valeur d’un accès limité, plutôt que des seules nuitées. Cette situation crée un avantage structurel pour les prestataires qui possèdent, affrètent ou sécurisent une capacité fiable, ainsi que pour les conseillers capables de traduire les centres d’intérêt d’un voyageur en arrangements réalisables sur place.
Infrastructures touristiques haut de gamme Les investissements élargissent l’éventail des destinations haut de gamme viables. ONU Tourisme a recensé 314 projets d’investissement direct étranger dans le tourisme au Moyen-Orient et en Afrique entre 2019 et 2023, représentant 18,1 milliards de dollars (USD) d’investissements en capital ; le nombre de projets a augmenté de 16,1 % et les investissements en capital de 12,2 % entre 2022 et 2023. Les projets d’investissement direct étranger dans le tourisme en Asie-Pacifique ont progressé de 59,5 % sur la même période, tandis que l’Amérique latine et les Caraïbes ont enregistré 221 projets et 20,5 milliards de dollars (USD) d’investissements en capital dans le tourisme entre 2019 et 2023. [2] La conséquence commerciale est un choix plus vaste d’itinéraires, même si l’ajout de chambres ou de terminaux ne suffit pas à lui seul à créer un positionnement haut de gamme ; la profondeur de service, la gouvernance de la destination et la fiabilité des opérations du dernier kilomètre restent des contraintes déterminantes.
Transformation numérique Les outils numériques renforcent le rôle des conseillers au lieu de l’éliminer. Les conseillers en conciergerie et voyages de luxe devraient voir leur marché progresser de 7,85 milliards de dollars (USD) en 2025 à 22,95 milliards de dollars (USD) en 2035. L’automatisation peut réduire le temps consacré à la recherche et aux tâches administratives, mais les voyages complexes nécessitent toujours un jugement humain responsable lorsqu’un itinéraire combine vols, villas, navires, guides, permis et préférences sensibles des voyageurs. Le taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 11,3 % pour ce canal traduit donc un modèle hybride : la technologie accélère les délais de réponse, tandis que les conseillers restent responsables de la sélection des prestations et de la gestion des exceptions.
Principaux freins
Coût élevé des voyages de luxe Le prix de la garantie opérationnelle limite le marché adressable. Les guides spécialisés, les transports privés, les hébergements rares et les formats d’expédition à faible densité accroissent la structure de coûts avant même qu’un opérateur n’ajoute sa marge. Les forfaits haut de gamme compris entre 5 001 et 15 000 dollars (USD) restent la tranche de prix la plus importante, avec 19,26 milliards de dollars (USD) en 2025, mais le coût de la fourniture d’un accès privé peut faire passer les consommateurs d’une tranche à l’autre ou raccourcir la durée des séjours. Le frein ne tient pas simplement à l’accessibilité financière ; il réside dans l’écart entre le niveau d’exclusivité souhaité par le voyageur et la disponibilité d’une capacité fiable à ce niveau de prix.
Incertitude économique et géopolitique Les perturbations géopolitiques modifient les itinéraires autant que la demande. Le FMI indique que les arrivées de touristes dans les pays du CCG sont restées solides malgré le conflit régional, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ayant soutenu les performances. [3]International Monetary Fund, "Gulf Cooperation Council: Pursuing Visions Amid Geopolitical Turbulence - Economic Prospects and Policy Challenges for the GCC Countries," December 2025, imf.org Cette situation peut soutenir les destinations de substitution, mais elle complique également la contractualisation avec les fournisseurs, la planification des itinéraires aériens, l’assurance et la confiance des voyageurs. Les groupes professionnels et de voyages de motivation, qui devraient progresser à un CAGR de 5,6 %, sont particulièrement exposés, car les budgets des programmes et les exigences de devoir de protection peuvent être rapidement réévalués.
Attentes en matière de durabilité et contrôles des destinationsLa durabilité devient une exigence opérationnelle dans les destinations fragiles. Les opérateurs de luxe doivent de plus en plus mettre en œuvre des pratiques de conservation crédibles, des contrôles des déchets, des accords avec les communautés locales et une sélection transparente des fournisseurs afin de préserver l'accès aux écosystèmes sensibles. L'enjeu est commercialement important, même sans affirmer l'existence d'un effet universel sur la fidélisation des réservations : les exigences de gestion des visiteurs peuvent limiter l'offre dans les itinéraires d'expédition, d'observation de la faune et insulaires, tandis que de mauvaises pratiques opérationnelles peuvent réduire la volonté d'un conseiller de référencer un fournisseur. La durabilité doit donc être considérée avant tout comme une discipline d'accès et de gestion des risques, plutôt que comme un simple argument marketing.
Point de vue de l'analyste de GMI
La tension centrale tient au fait que les caractéristiques qui soutiennent les prix élevés rendent également l'offre moins flexible. Un camp privé, une place de yacht, un guide spécialisé ou un permis ne peuvent pas être augmentés d'échelle comme un contingent de chambres classique. En période stable, la rareté protège le rendement ; en période de perturbation, cette même rareté peut laisser les opérateurs avec peu d'alternatives lorsqu'une liaison aérienne, une destination ou une fenêtre saisonnière est compromise.
Cette situation favorise les entreprises qui associent un produit différencié à une redondance opérationnelle. Les portefeuilles les plus résilients peuvent déplacer la demande entre les zones géographiques, les dates de voyage ou les formats sans diluer la proposition faite aux clients. À l'inverse, les prestataires dépendants d'un ensemble restreint de destinations ou d'une offre de tiers non contractualisée doivent arbitrer plus difficilement entre la préservation de leur marge et le maintien de leurs standards de service.
Analyse des segments du marché du tourisme de luxe
Par type de tourisme
L'aventure et les safaris constituent le segment le plus important, passant de 9,43 milliards de dollars en 2025 à 23,03 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,0 %. Cette position dominante reflète la monétisation de la rareté : l'accès à la faune, la logistique d'expédition et l'interprétation spécialisée ne peuvent pas être reproduits au moyen d'une formule classique dans un complexe hôtelier. Les vacances personnalisées et privées suivent, avec 6,77 milliards de dollars en 2025, et devraient atteindre 14,40 milliards de dollars. Les croisières, le yachting et les expéditions à bord de petits navires devraient progresser de 4,84 milliards de dollars à 11,29 milliards de dollars, soutenus par la même demande pour des voyages à faible densité et riches en destinations. Les voyages de célébration, les voyages culinaires et le shopping, les voyages de luxe en train et les autres catégories progressent respectivement de 7,0 %, 8,3 %, 6,0 % et 5,6 %.
La divergence entre les segments a une implication concrète. Les opérateurs de croisières et d'expéditions doivent préserver l'accès et le déploiement de leur flotte ; les opérateurs de voyages sur mesure doivent protéger la qualité de leurs fournisseurs et leur connaissance des itinéraires. En janvier 2025, PONANT Explorations Group a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Aqua Expeditions, dont les navires desservent l'Amazonie péruvienne, le Mékong, l'est de l'Indonésie et les itinéraires des Galápagos, avec des capacités de 16 à 40 passagers. [4]PONANT, "PONANT Explorations Group Acquires Majority Share of Aqua Expeditions," January 16, 2025, en.ponant.com Cette transaction montre comment un accès maîtrisé à des voies navigables distinctives et à une offre de petits navires peut renforcer un portefeuille d'expéditions.
Par profil de voyageur et groupe d'âge
Les couples constituent le profil le plus important, avec 9,06 milliards de dollars en 2025, mais les familles devraient connaître la croissance la plus rapide, passant de 7,93 milliards de dollars à 20,40 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,6 %. Les voyageurs seuls progressent également à un taux de 9,0 %, suivis des amis et groupes à 6,8 % et des groupes professionnels et de motivation à 5,6 %. Selon l'âge, la cohorte des 18–34 ans affiche le taux de croissance annuel composé (CAGR) prévisionnel le plus élevé, soit 10.2 %, tandis que le segment des 50–64 ans devient le groupe d’âge le plus important en 2035, avec 21,02 milliards de dollars (USD). Ces chiffres indiquent que la conception inclusive pour les familles et les besoins spécifiques aux différents âges compteront autant que les offres traditionnelles destinées aux couples et aux voyages liés aux grandes étapes de la vie.
Par forfait, canal de réservation et type de voyageur
Les forfaits de luxe ultra haut de gamme supérieurs à 15 000 dollars (USD) devraient passer de 9,06 milliards de dollars (USD) à 23,42 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 %, contre 7,7 % pour les forfaits de luxe haut de gamme compris entre 5 001 et 15 000 dollars (USD). Les services de conciergerie et les conseillers en voyages de luxe constituent le canal de réservation affichant la croissance la plus rapide, à 11,3 %, devant les réservations directes auprès des fournisseurs, à 9,0 %, les agences de voyages et voyagistes, à 6,9 %, et les agences de voyages en ligne (OTAs), à 4,8 %. Cet écart met en évidence une distinction importante : la découverte numérique peut commencer sur une plateforme, mais la conversion complexe à forte valeur se déplace vers les canaux capables de sécuriser les disponibilités et de coordonner les exceptions. Les voyages internationaux devraient progresser de 9,1 %, soit un taux nettement supérieur au taux national de 5,5 %.
Point de vue de l’analyste de GMI
Les segments à forte croissance présentent une caractéristique commune : ils rendent la qualité de l’exécution visible pour le voyageur. Un voyage privé, une expédition maritime, un programme familial multigénérationnel ou un itinéraire de luxe ultra haut de gamme sont évalués sur la continuité de l’expérience à travers de nombreux points de contact, et non sur une seule chambre ou un seul tarif. Cette dynamique favorise les opérateurs capables de transformer leurs relations avec les destinations et la gestion des incidents de service en capacités reproductibles.
La croissance des canaux renforce cette conclusion. La distribution par conciergerie se développe plus rapidement que les réservations directes et les agences de voyages en ligne, car un voyage coûteux composé de plusieurs éléments présente un risque accru en cas d’erreur. L’opportunité adressable ne consiste pas simplement à vendre un forfait plus cher ; elle consiste à réduire la charge de coordination qui incite un voyageur à accepter de payer pour ce service.
Analyse régionale du marché du tourisme de luxe
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord reste le principal marché régional, passant de 9,24 milliards de dollars (USD) en 2025 à 19,06 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 %. Les États-Unis représentent 8,19 milliards de dollars (USD) en 2025, tandis que le Canada devrait progresser à un taux de 9,4 %. Les voyages à l’étranger des résidents américains constituent une base importante pour le marché émetteur : 107,7 millions de résidents américains ont voyagé à l’international en 2024, soit une hausse de 9,2 % par rapport à 2023, et le revenu annuel moyen des ménages parmi les voyageurs américains se rendant à l’étranger s’élevait à 163 000 dollars (USD). [5] Ce niveau de revenus soutient la demande d’expériences internationales complexes, tandis que le taux de croissance prévu plus élevé du Canada élargit la demande régionale au-delà de la base américaine.
Europe
Le marché européen devrait passer de 7,71 milliards de dollars (USD) à 16,35 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,5 %. L’Allemagne contribue à hauteur de 1,81 milliard de dollars (USD) en 2025, tandis que le reste de l’Europe contribue à hauteur de 5,89 milliards de dollars (USD). La redistribution saisonnière revêt une importance croissante pour les opérateurs de luxe disposant d’une offre en Europe. GTC a indiqué que ses réservations de croisières affichaient en juin 2026 une avance de 14 % sur un an, tandis que les réservations de croisières fluviales progressaient de 25 % et celles de yachts de 40 % ; les réservations de The Ritz-Carlton Yacht Collection effectuées par l’intermédiaire des conseillers de GTC avaient augmenté de plus de 90 % depuis le début de l’année. [6] Il s’agit d’un indicateur propre au canal, et non d’une mesure de la demande à l’échelle du marché, mais ces données montrent comment des formats maritimes de petite taille et associés à des marques peuvent absorber une demande à forte valeur lorsque les destinations terrestres très fréquentées perdent de leur attrait pendant la haute saison.
Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique est la région affichant la croissance la plus rapide, passant de 5,53 milliards de dollars (USD) en 2025 à 14,77 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 %. La Chine représente 3,01 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 7,43 milliards de dollars (USD) ; le reste de l'Asie-Pacifique devrait progresser plus rapidement, avec un CAGR de 11,3 %. L'opportunité régionale repose sur l'expansion simultanée des marchés émetteurs aisés et des infrastructures d'accueil. Cette combinaison soutient à la fois les voyages personnalisés à l'étranger et les offres de luxe destinées aux visiteurs internationaux, même si les opérateurs doivent encore disposer d'équipes commerciales locales, de compétences linguistiques et de partenaires locaux fiables pour transformer la croissance régionale en marge.
Amérique latine
L'Amérique latine passe de 2,06 milliards de dollars (USD) à 4,43 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 7,7 %. Le Brésil, le Mexique et l'Argentine offrent un ensemble d'opportunités sur les marchés émetteurs et les destinations, notamment dans les domaines de la nature, de la gastronomie et des itinéraires privés. Les données de l'ONU Tourisme sur les investissements indiquent que la disponibilité des capitaux s'améliore dans toute la région, mais l'enjeu commercial reste de déterminer si la nouvelle offre est reliée aux guides, aux liaisons aériennes et aux systèmes de gestion des destinations nécessaires à un itinéraire offrant un haut niveau de fiabilité.
Moyen-Orient et Afrique
La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) devrait passer de 3,79 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,08 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 8,8 %. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont au cœur de la dynamique touristique de la région, et le FMI les identifie tous deux comme des moteurs de la solide performance du Conseil de coopération du Golfe (GCC), malgré un contexte régional difficile. Le portefeuille d'investissements de la région peut créer de nouvelles portes d'entrée haut de gamme, mais la volatilité géopolitique rend particulièrement précieuses la diversification des itinéraires et une planification transparente des mesures d'urgence pour les voyageurs internationaux de luxe.
Point de vue de l'analyste de GMI
Les taux de croissance régionaux témoignent d'une redistribution des opportunités, et non d'un remplacement des marchés matures. L'Amérique du Nord demeure le principal socle de revenus et un marché émetteur important de voyageurs aisés se déplaçant à l'étranger ; l'Asie-Pacifique contribue à la croissance additionnelle la plus rapide ; l'Europe reste une région de valeur, mais doit gérer la saisonnalité et la saturation des destinations ; et la région Moyen-Orient et Afrique conjugue des investissements élevés avec une plus grande sensibilité aux itinéraires.
Pour les fournisseurs, l'enjeu consiste à adapter la conception de leur réseau à la source de l'avantage régional. En Amérique du Nord, les relations avec les conseillers et la fidélisation des voyageurs réguliers sont essentielles. En Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique, le développement des capacités en matière de partenariats locaux et d'exploitation des destinations est plus déterminant. L'Europe bénéficie d'une diversification de l'offre et du calendrier, tandis que le potentiel de l'Amérique latine dépend largement de la transformation des investissements en accès et en prestation de services fiables.
Part du marché du tourisme de luxe et paysage concurrentiel
Le marché demeure fragmenté : les 10 principaux fournisseurs représentent environ 30,1 % des revenus du marché en 2025, tandis que les 69,9 % restants se répartissent entre les agences de gestion de destinations (DMC), les spécialistes indépendants, ainsi que les fournisseurs de villas, de yachts et d'aviation privée. Cette structure limite la valeur de la seule taille. L'avantage concurrentiel dépend de la capacité d'une entreprise à contrôler un inventaire distinctif, à disposer d'une expertise de destination difficile à reproduire ou à posséder une relation de confiance avec le voyageur au moment où se prennent les décisions complexes.
L'univers des entreprises autorisées couvre cinq modèles opérationnels. Aman Resorts, Banyan Tree Hotels & Resorts, Belmond, Four Seasons Hotels & Resorts, Mandarin Oriental Hotel Group, One&Only Resorts, Rosewood Hotels & Resorts et Six Senses Hotels Resorts Spas se livrent concurrence grâce à l'expérience proposée au niveau des établissements, au bien-être et au positionnement des destinations.
Explora Journeys, Lindblad Expeditions, PONANT, Rocky Mountaineer, Rovos Rail, Silversea Cruises, The Ritz-Carlton Yacht Collection et Venice Simplon-Orient-Express répondent à la rareté des capacités disponibles dans les flottes, le ferroviaire et les petits navires. Abercrombie & Kent, andBeyond, Black Tomato, Micato Safaris, Pelorus, Scott Dunn, Tauck et Wilderness Safaris se livrent concurrence en misant sur l'accès accompagné, la conception sur mesure ou les opérations de safari. Indagare, Inspirato, John Paul Group, Pure Entertainment Group, Quintessentially Travel, Ten Lifestyle Group et Virtuoso représentent des modèles de distribution fondés sur les réseaux, l'adhésion, les services de conciergerie ou les conseillers.Les opérations d'acquisition mettent en évidence la valeur stratégique de la distribution et d'une offre différenciée. Abercrombie & Kent a acquis Borealis DMC, basée à Copenhague, en août 2025, ajoutant des activités nordiques détenues à 100 % au Danemark, dans les îles Féroé, en Finlande, au Groenland, en Islande, en Norvège et en Suède. [7] Cette opération est importante, car la valeur d'un itinéraire nordique dépend autant des capacités d'exploitation locales que de la demande pour la destination. En juin 2025, Exclusive Resorts Investments a pris une participation de contrôle dans OneFineStay, filiale d'Accor, et a assumé le contrôle opérationnel de la marque de locations de luxe. [8] Le lancement ultérieur, en décembre, de The Exclusive Collective a réuni Exclusive Resorts et OneFineStay et annoncé un accord visant l'acquisition et le retrait de la cote d'Inspirato, sous réserve, à ce stade, des conditions de clôture habituelles et de l'approbation des actionnaires.
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