Taille du marché des équipements d’emballage de liquides – Par type de machine, par technologie, par application, par type d’emballage, par canal de distribution, prévisions 2025-2034

Taille du marché du matériel d'emballage liquide

Le marché mondial des équipements d'emballage liquides a été évalué à 8,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 8,6 milliards de dollars en 2025 à 14,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,8 %.

Le marché du matériel d'emballage liquide connaît une croissance croissante en raison de l'augmentation des besoins en boissons emballées et en produits alimentaires liquides. Parallèlement à la croissance rapide de la population dans le monde et au déplacement de la population vers les villes, la consommation d'aliments liquides prêts à boire et emballés a augmenté. De plus, comme les fabricants dépensent davantage pour le développement en raison des nouvelles possibilités du marché, il y a une nette évolution vers des emballages plus durables et innovants. Ces emballages améliorent l'acceptation des produits et augmentent les ventes. Par exemple, en juin 2024, AeroFlexx, une société d'emballages liquides, a conclu un partenariat avec Chemipack, un fournisseur de concentrés liquides de Pologne, pour développer des solutions d'emballages liquides verts destinées au marché européen. Cette collaboration répond au besoin croissant d'emballages liquides tout en renforçant la position d'AeroFlexx en Europe. Leur coopération vise à utiliser au mieux les ressources disponibles pour répondre à la demande européenne de formats d'emballage durables.

Les préoccupations croissantes en matière de durabilité et le besoin de solutions écologiques en matière d'emballage constituent un autre facteur clé. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier adoptent des politiques plus strictes pour limiter les déchets plastiques et préconisent des matériaux d'emballage recyclables. Par exemple, la directive sur les plastiques à usage unique de l'Union européenne vise à réduire les conséquences négatives des déchets plastiques sur l'environnement en incitant les fabricants à adopter des technologies d'emballage durables. Ce changement accroît le besoin de machines d'emballage liquide de pointe capables de gérer efficacement les matières biodégradables et recyclables, ce qui stimule l'expansion du marché.

Tendances du marché du matériel d'emballage liquide

• Le marché des machines d'emballage liquide connaît de profonds changements en raison de l'adoption de l'automatisation, de l'Internet des objets (IoT) et de la robotique. La Fédération internationale de robotique (IFR) signale une augmentation de 12 % du déploiement des robots industriels en 2023, ce qui propulse la productivité et limite les coûts.
• Dans le monde entier, les gouvernements se sont davantage concentrés sur la salubrité des aliments et l'application de la réglementation en matière d'emballage. Par exemple, la FDA américaine et sa Food Safety Modernization Act (FSMA) exigent l'application de technologies d'emballage plus sophistiquées pour améliorer la sécurité et la traçabilité des produits.
• L'utilisation accrue de sachets souples et de bouteilles à usage unique en tant qu'emballage primaire prend de l'ampleur, car elles sont faciles à utiliser et nécessitent moins de matériaux. La tendance est conforme aux attentes des clients en matière de facilité de transport des articles.
• Avec l'Intelligence Artificielle prédictive des calendriers de maintenance pour les machines d'emballage, les données en temps réel sont maintenant analysées pour obtenir des informations exploitables qui identifient les anomalies et automatisent la maintenance afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs imposés par l'administration Trump ont eu un impact négatif sur le marché du matériel d'emballage liquide en augmentant les prix associés aux matières premières importées comme l'acier et l'aluminium. Ces politiques et tarifs ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui a rendu difficile la planification par les producteurs de plusieurs éléments clés de leur production. Ce type d'incertitude a eu des effets sur les délais de production et la marge bénéficiaire.
• Pour faire face à l'augmentation des coûts, les entreprises se sont tournées vers les fournisseurs nationaux ou se sont diversifiées à partir de secteurs exemptés des tarifs. D'autres méthodes de réduction des coûts ont également été examinées, comme l'augmentation du degré d'automatisation au sein de l'entreprise ou l'optimisation des processus internes. Toutefois, pour tirer parti des avantages de ces initiatives, les entreprises ont dû investir de manière significative et soigneusement planifier leurs ressources à long terme.
• Les investisseurs ont également été entravés par le caractère imprévisible des politiques tarifaires qui ont ralenti les dépenses en capital. Les dirigeants de l'industrie ont souligné l'importance d'une plus grande capacité d'adaptation et d'agilité pour la gestion et la planification de la chaîne d'approvisionnement. Dans l'ensemble, les tarifs ont créé une approche plus prudente, mais ont contribué à la planification stratégique des activités.

Analyse du marché des équipements d'emballage liquides

Basé sur le type de machine, le marché est segmenté en machines de remplissage de forme, machines de remplissage, machines à capter, machines d'étiquetage, autres. Le segment des machines de remplissage a généré des revenus d'environ 2,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter d'environ 6,4 % entre 2025 et 2034.

• En raison de son importance dans le remplissage précis et efficace des produits liquides, le secteur des machines de remplissage est à la pointe de l'industrie de l'équipement d'emballage liquide. Selon le PMMI, les machines de remplissage représentaient 20 % de la part de marché totale des machines d'emballage en 2023.
• Certaines innovations technologiques, comme les systèmes de remplissage à servomoteurs, ont amélioré l'efficacité des machines de remplissage, accru la précision du remplissage et réduit le gaspillage, réduisant ainsi les coûts opérationnels.
• Le segment s'accroît de plus en plus en raison de la demande croissante de charges aseptiques, en particulier dans les aliments et les boissons. Le remplissage aseptique englobe la sécurité des consommateurs en assurant la sécurité des produits tout en prolongeant la durée de conservation, ce qui répond à la demande des consommateurs de produits sans conservateurs.

Basé sur la technologie, le marché des équipements d'emballage liquides est classé en automatique, semi-automatique, manuel. Le segment automatique a dominé le marché en 2024, avec une part de 52,5%, et devrait atteindre 7,6 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le segment automatique connaît une croissance rapide en raison de l'amélioration de la productivité et de la baisse du coût du travail. L'automatisation permet une surveillance continue de la formation du paquet, ce qui aide à maintenir le contrôle de la qualité tout en réduisant les temps d'arrêt.
• Le secteur de l'emballage automatique subit un changement de paradigme par rapport à l'intégration de l'IoT et de l'IA en tant que composants de l'Industrie 4.0. Ces technologies permettent la maintenance à partir de données et de mesures, ce qui améliore encore l'efficacité opérationnelle.
• L'amélioration des machines automatiques d'emballage liquide est adoptée pour faire face aux coûts de main-d'oeuvre élevés et à la nécessité d'accélérer les taux de production, en particulier sur les marchés avancés comme les États-Unis et l'Allemagne.

Sur la base de l'application, le marché de l'équipement d'emballage liquide est classé en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques, produits chimiques et autres. En 2024, le segment des aliments et boissons détenait une part importante du marché et devrait maintenir sa position durant la période de prévision.

• L'utilisation de l'équipement d'emballage liquide dans le secteur des aliments et des boissons est la plus importante en raison de la popularité accrue des aliments et des boissons emballés. La popularité croissante des boissons prêtes à boire et des produits laitiers liquides a motivé le besoin d'emballages de haute qualité.
• Les réglementations en matière de sécurité alimentaire, y compris les lois générales de l'Union européenne, doivent être respectées, de sorte que les fabricants sont plus disposés à investir dans des équipements d'emballage liquide de haute qualité.
• L'émergence de systèmes d'emballages liquides respectueux de l'environnement qui peuvent fonctionner avec des matériaux durables est renforcée par le besoin croissant d'emballages durables dans le secteur des aliments et des boissons. L'emballeur britannique Frugalpac, par exemple, a signé un contrat avec ITC Packaging and Printing Business en novembre 2024, en vue d'introduire ses bouteilles brevetées Frugal sur le marché indien. L'empreinte carbone de la bouteille de Frugal est de 84% inférieure à celle des bouteilles de verre, et l'empreinte eau est quatre fois inférieure, stimulant la croissance du marché.

Les États-Unis jouent un rôle important sur le marché mondial de l'équipement d'emballage liquide avec un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 6,6 % au cours des années prévues.

• Le plus grand détenteur du marché nord-américain de l'équipement d'emballage liquide est les États-Unis, en raison de la concentration massive de franchises alimentaires et de boissons dans le pays. La position de premier plan des États-Unis est également soulignée par le rapport PMMI, qui indique que le marché américain des machines d'emballage était évalué à 10,9 milliards de dollars en 2023.
• La croissance de l'économie chinoise est soutenue par son secteur manufacturier en développement ainsi que par l'appétit croissant pour les boissons emballées dans le pays. Par conséquent, la Chine en tant que deuxième chef de file de l'industrie de l'emballage dans le monde, augmente fortement sa position dans la région Asie-Pacifique et accélère la croissance de l'industrie de l'emballage liquide de la région.
• Avec sa maîtrise de l'automatisation et de la fabrication, l'Allemagne domine le marché européen. La VDMA a signalé une croissance significative de 18% dans le secteur des machines d'emballage de boissons en 2023, renforçant ainsi la prééminence du pays.
• L'Arabie saoudite est en voie de devenir un marché de premier plan au Moyen-Orient, alimenté par son secteur des aliments et boissons en plein essor. L'Autorité saoudienne des aliments et des drogues (SFDA) a mis en œuvre de nouvelles réglementations strictes en matière d'emballage liquide qui ont stimulé l'utilisation de technologies d'emballage liquide de pointe dans la région.

Part du marché de l'équipement d'emballage liquide

• L'industrie mondiale du matériel d'emballage liquide est modérément fragmentée, les 5 principaux acteurs, tels que Krones, GEA Group, Coesia, IMA Group et Tetra Pak International S.A., détenant une part de marché de 20 à 25 %.
• Krones : Connu pour ses changements dans l'innovation technologique, Krones se concentre également sur la durabilité avec une consommation énergétique faible. Krones LitePac Le système d'emballage Top se distingue par sa réduction de 70 % des déchets plastiques.
• GEA Groupe : GEA Le groupe s'attache à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts des opérations d'emballage grâce à l'application de technologies IoT et d'automatisation au sein de l'équipement.
• Coesia S.p.A: Coesia offre des services spécialisés qui répondent aux besoins spécifiques des différentes industries grâce à sa solution d'emballage flexible distincte. Son système FlexLink offre des lignes d'emballage modulaires et flexibles.
• IMA Groupe : De lourds investissements en R-D par le Groupe IMA leur permettent de proposer continuellement de nouvelles technologies d'emballage innovantes. Leurs machines de remplissage aseptiques sont populaires dans les secteurs pharmaceutique et alimentaire.
• Tétra Pak International S.A.: Tetra Pak reste en avance sur le marché avec ses solutions d'emballage durables, y compris les cartons à base de plantes, qui soutiennent les objectifs mondiaux de durabilité.
• Les principales entreprises du marché du matériel d'emballage liquide emploient des stratégies telles que les fusions et acquisitions, l'innovation de produits et l'expansion géographique pour renforcer leur position sur le marché. Un exemple est Krones, qui a activement acquis de petites entreprises pour améliorer leur portefeuille de produits et augmenter leurs prouesses technologiques.
• La durabilité et le développement de solutions vertes constituent un autre objectif clé. Tetra Pak, par exemple, est l'une des entreprises qui s'intéressent à la recherche et au développement de produits plus durables, comme les emballages biodégradables et recyclables. En outre, l'adoption de technologies innovantes modernes, en particulier l'IoT et l'IA, permet aux entreprises de fournir des systèmes d'emballage plus intelligents et plus efficaces. Par exemple, GEA Group a développé la machine d'emballage SmartPacker CX400, qui surveille le diagnostic et la maintenance grâce à l'intégration IoT. Cela a amélioré l'efficacité opérationnelle et a fourni un avantage stratégique en réduisant les temps d'arrêt.

Sociétés du marché de l'équipement d'emballage liquide

Les principaux acteurs de l'industrie de l'équipement d'emballage liquide sont :

• Accutek Packaging Equipment Companies, Inc.
• Groupe Adelphi
• Compagnies Barry-Wehmiller, Inc.
• Coesia S.p.A.
• Professeur AB
• Fuji Machinery Co., Ltd.
• Groupe GEA AG
• Groupe IMA
• JBT Société
• KHS Société
• Krones AG
• ProMach Inc.
• Groupe Serac
• Groupe SIG Combibloc AG
• Tetra Pak International S.A.

Nouvelles de l'industrie du matériel d'emballage liquide

• En mars 2024, KHS GmbH a publié la nouvelle technologie de revêtement Plasmax pour ses machines de remplissage Plasmax avec des machines de remplissage avancées. Les avantages de cette technologie sont l'augmentation de la production, l'amélioration de l'efficacité de la production, la réduction de l'utilisation de l'énergie, l'adaptabilité, les frais d'entretien minimes et la durée de vie prolongée. La technologie permet de remplir environ 48 000 bouteilles PET par heure.
• En février 2024, Ampack, faisant partie de Syntegon Technology GmbH, a sorti une nouvelle machine de remplissage FBL conçue pour les bouteilles PP, HDPE et PET. Cette machine est conçue pour les produits laitiers, les soupes et le lait ainsi que les boissons végétales. Il a la capacité de remplir efficacement de 50 ml à 1 500 ml bouteilles à un taux de 36 000 bouteilles par heure.
• En octobre 2023, GEA Le groupe a présenté le remplissage GEA Visitron pour l'industrie des boissons. Cette machine atteint un taux de remplissage de 10 000 conteneurs par heure. Il fonctionne sur des boîtes de verre, de PET et d'aluminium et possède des caractéristiques telles que la polyvalence opérationnelle, la conception conviviale et l'efficacité énergétique.
• En décembre 2022, ProMach Inc. V remplisseur volumétrique qui remplit entre 100 et 600 boîtes par minute. Cette nouvelle machine a des applications dans les sous-secteurs des aliments et des boissons, car elle maintient une précision élevée.

Le rapport d'étude de marché sur l'équipement d'emballage liquide couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de machine

• Machines à remplir les formulaires
• Machines à remplir
• Machines à taper
• Machines d'étiquetage
• Autres

Marché, par technologie

• Automatique
• Semi-automatique
• Manuel

Marché, par type d'emballage

• Bouteilles
• Poussières
• Cartons
• Boîtes
• Autres

Marché, par demande

• Alimentation et boissons
• Produits pharmaceutiques
• Produits cosmétiques
• Produits chimiques
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud