액체 포장 장비 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

액체 포장 장비 시장 규모

글로벌 액체 포장 장비 시장 규모는 2024년에 82억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 86억 미국 달러에서 2034년 143억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 5.8%입니다.
 

포장 음료와 액상 식품에 대한 수요가 증가하면서 액체 포장 장비 시장도 지속적으로 성장하고 있습니다. 전 세계 인구의 빠른 증가와 도시 이주가 이어지면서 즉석 음용 제품과 포장 액상 식품의 소비가 늘어났습니다. 또한 새로운 시장 기회에 대응하기 위해 제조업체의 개발 투자가 확대되면서 더욱 지속 가능하고 혁신적인 포장으로 전환하는 흐름이 뚜렷해지고 있습니다. 이러한 포장은 제품 수용도를 높이고 매출 증가에 기여합니다. 예를 들어 2024년 6월 액체 포장 기업인 AeroFlexx는 유럽 시장을 겨냥한 친환경 액체 포장 대체재를 개발하기 위해 폴란드의 액상 농축액 공급업체 Chemipack과 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 액체 포장에 대한 증가하는 수요에 대응하는 동시에 AeroFlexx의 유럽 내 입지를 강화합니다. 양사는 지속 가능한 포장 형식에 대한 유럽의 수요를 충족하기 위해 가용 자원을 최대한 효율적으로 활용하는 것을 목표로 협력하고 있습니다.

 

또 다른 주요 성장 요인은 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 친환경 포장 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있다는 점입니다. 전 세계 각국의 정부와 규제기관은 플라스틱 폐기물을 줄이고 재활용 가능한 포장재 사용을 촉진하기 위해 더욱 엄격한 정책을 도입하고 있습니다. 예를 들어 유럽연합의 일회용 플라스틱 지침은 제조업체가 지속 가능한 포장 기술을 채택하도록 유도함으로써 플라스틱 폐기물이 환경에 미치는 부정적 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이러한 변화로 생분해성 및 재활용 가능 소재를 효율적으로 처리할 수 있는 첨단 액체 포장 장비에 대한 수요가 증가하면서 시장 확대가 더욱 촉진되고 있습니다.
 

액체 포장 장비 시장 동향

• 액체 포장 장비 시장은 자동화, 사물인터넷(IoT) 및 로봇공학의 도입으로 큰 변화를 겪고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2023년 산업용 로봇 도입은 12% 증가했으며, 이는 생산성을 높이고 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다.
   
• 전 세계적으로 각국 정부는 식품 안전과 포장 규정 집행에 대한 관심을 강화하고 있습니다. 예를 들어 미국 식품의약국(FDA)과 식품안전현대화법(FSMA)은 제품의 안전성과 추적성을 높이기 위해 더욱 정교한 포장 기술을 적용하도록 요구하고 있습니다.
   
• 주요 포장 방식으로 유연 파우치와 일회용 병의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 포장 형태는 사용이 편리하고 필요한 소재가 적기 때문에 확산되고 있으며, 물품을 쉽게 휴대하려는 소비자 기대에도 부합합니다.
   
• 인공지능이 포장 장비의 유지보수 일정을 예측하면서 실시간 데이터 분석을 통해 실행 가능한 인사이트를 도출하고 있습니다. 이를 통해 이상 징후를 식별하고 유지보수를 자동화하여 가동 중단 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 트럼프 행정부가 부과한 관세는 철강과 알루미늄 등 수입 원재료와 관련된 비용을 높여 액체 포장 장비 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 정책과 관세는 글로벌 공급망을 교란했으며, 생산업체가 생산에 필요한 여러 핵심 부품의 조달 계획을 수립하기 어렵게 만들었습니다. 이러한 불확실성은 생산 일정과 이윤 마진에도 영향을 미쳤습니다.
   
• 증가한 비용에 대응하기 위해 기업들은 국내 공급업체로 전환하거나 관세가 면제된 지역으로 조달처를 다변화했습니다. 또한 기업 내 자동화 수준을 높이거나 내부 프로세스를 최적화하는 등 다른 비용 절감 방안도 검토했습니다. 그러나 이러한 이니셔티브의 효과를 실현하려면 기업들은 상당한 규모로 투자하고 장기적인 관점에서 자원을 신중하게 계획해야 했습니다.
   
• 투자자들은 예측하기 어려운 관세 정책으로 인해 더욱 큰 제약을 받았으며, 이는 자본 지출을 둔화시켰습니다. 업계 리더들은 공급망을 관리하고 계획할 때 더욱 높은 적응력과 민첩성이 중요하다고 강조했습니다. 전반적으로 관세는 보다 신중한 접근을 유도했지만, 전략적 사업 계획 수립에는 도움이 되었습니다.
   

액체 포장 장비 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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기계 유형별로 시장은 성형-충전-밀봉 기계, 충전 기계, 캡핑 기계, 라벨링 기계 및 기타 기계로 구분됩니다. 충전 기계 부문은 2024년에 약 25억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 약 6.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다.
 

• 충전 기계 부문은 액체 제품을 정확하고 효율적으로 충전하는 데 중요하기 때문에 액체 포장 장비 산업을 선도하고 있습니다. PMMI에 따르면 충전 기계는 2023년 포장 기계 전체 시장 점유율의 20%를 차지했습니다.
   
• 서보 구동 충전 시스템과 같은 일부 기술 혁신은 충전 기계의 효율성을 높여 충전 정확도를 개선하고 낭비를 줄였으며, 이에 따라 운영 비용을 절감했습니다.
   
• 특히 식음료 산업에서 무균 충전 기계에 대한 수요가 증가하면서 해당 부문은 빠르게 확대되고 있습니다. 무균 충전은 제품의 안전성을 보장하는 동시에 유통기한을 연장해 소비자 안전을 강화하며, 이는 무방부제 제품에 대한 소비자 수요를 충족합니다.
   

기술별로 액체 포장 장비 시장은 자동식, 반자동식 및 수동식으로 구분됩니다. 자동식 부문은 2024년에 52.5%의 점유율로 시장을 지배했으며, 2034년에는 76억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 자동식 부문은 생산성 향상과 인건비 절감에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 자동화는 포장 형성 과정을 지속적으로 모니터링할 수 있도록 하여 가동 중단 시간을 줄이는 동시에 품질 관리를 유지하는 데 도움이 됩니다.
   
• 자동 포장 부문은 인더스트리 4.0의 구성 요소인 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)을 통합하면서 패러다임 전환을 겪고 있습니다. 이러한 기술을 활용하면 데이터와 지표를 기반으로 유지보수를 수행할 수 있어 운영 효율성이 더욱 향상됩니다.
   
• 특히 미국과 독일 등 선진 시장에서는 높은 인건비와 더 빠른 생산 속도에 대한 요구에 대응하기 위해 성능이 향상된 자동 액체 포장 기계가 도입되고 있습니다.
   

용도별로 액체 포장 장비 시장은 식음료, 제약, 화장품, 화학 및 기타 용도로 구분됩니다. 2024년에는 식음료 부문이 시장에서 상당한 비중을 차지했으며, 전망 기간에도 이러한 지위를 유지할 것으로 예상됩니다.
 

• 식음료 부문에서 액체 포장 장비의 활용이 가장 두드러지는 이유는 포장 식품과 음료의 인기가 높아지고 있기 때문입니다. 바로 마실 수 있는 음료와 액상 유제품의 인기가 높아지면서 고품질 포장에 대한 수요가 증가했습니다.
   
• 유럽연합의 일반 법규를 비롯한 식품 안전 규정은 관련 기준 준수를 요구하므로, 제조업체들은 고품질 액체 포장 장비에 더 적극적으로 투자하고 있습니다.
   
• 식음료 부문에서 지속가능한 포장에 대한 수요가 증가하면서 지속가능한 소재를 사용할 수 있는 친환경 액체 포장 시스템의 도입이 확대되고 있습니다. 예를 들어 영국의 포장업체 Frugalpac은 2024년 11월 ITC Packaging and Printing Business와 계약을 체결하고, 자사의 특허받은 Frugal 병을 인도 시장에 선보일 계획입니다. Frugal 병의 탄소발자국은 유리병보다 84% 낮고 물발자국은 4배 낮아 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년 약 18억 미국 달러의 매출을 기록하며 세계 액체 포장 장비 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 전망입니다.
 

• 북미 액체 포장 장비 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 미국으로, 미국 내 식음료 프랜차이즈가 밀집해 있기 때문입니다. PMMI의 보고서에 따르면 미국의 포장 기계 시장 규모는 2023년 109억 미국 달러로 평가되었으며, 이는 미국의 선도적 입지를 더욱 뒷받침합니다.
   
• 중국 경제의 성장은 발전 중인 제조업 부문과 중국 내 포장 음료에 대한 수요 증가에 힘입고 있습니다. 이에 따라 세계 포장 산업에서 2위 국가인 중국은 아시아 태평양 지역에서 입지를 크게 강화하고 지역 액체 포장 장비 산업의 성장을 가속화하고 있습니다.
   
• 독일은 자동화 및 제조 분야의 강점을 바탕으로 유럽 시장을 주도하고 있습니다. VDMA에 따르면 2023년 독일의 음료 포장 기계 부문은 18%의 상당한 성장을 기록했으며, 이는 독일의 우위를 더욱 강화했습니다.
   
• 사우디아라비아는 성장하는 식음료 부문을 바탕으로 중동의 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 사우디 식품의약청(SFDA)은 새로운 엄격한 액체 포장 규정을 시행했으며, 이에 따라 이 지역에서 첨단 액체 포장 기술의 활용이 확대되었습니다.
   

액체 포장 장비 시장 점유율

• 세계 액체 포장 장비 산업은 중간 정도로 분산된 경쟁 구도를 형성하고 있으며, Krones, GEA Group, Coesia, IMA Group, Tetra Pak International S.A. 등 상위 5개 기업이 20~25%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• Krones: 기술 혁신을 지속적으로 추진하는 기업으로 알려진 Krones는 낮은 에너지 소비를 통한 지속가능성에도 중점을 두고 있습니다. Krones의 LitePac Top 포장 시스템은 플라스틱 폐기물을 70% 줄이는 점에서 차별화됩니다.
   
• GEA Group: GEA Group은 장비에 사물인터넷(IoT) 및 자동화 기술을 적용해 포장 작업의 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 주력하고 있습니다.
   
• Coesia S.p.A: Coesia는 독자적인 유연 포장 솔루션을 통해 다양한 산업의 구체적인 요구를 충족하는 전문 서비스를 제공합니다. Coesia의 FlexLink 시스템은 모듈식이면서 유연한 포장 라인을 제공합니다.
   
• IMA Group: IMA Group는 연구개발(R&D)에 대규모 투자를 진행하며 지속적으로 새롭고 혁신적인 포장 기술을 선보이고 있습니다. IMA Group의 무균 충전기는 제약 및 식품 부문에서 널리 사용되고 있습니다.
   
• Tetra Pak International S.A.: Tetra Pak은 식물 기반 카톤을 비롯한 지속가능한 포장 솔루션을 통해 시장을 선도하고 있으며, 이러한 솔루션은 글로벌 지속가능성 목표 달성을 뒷받침합니다.
   
• 액체 포장 장비 시장의 주요 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 인수합병, 제품 혁신 및 지역 확장과 같은 전략을 추진하고 있습니다. Krones는 제품 포트폴리오를 확대하고 기술 역량을 강화하기 위해 소규모 기업을 적극적으로 인수해 온 대표적인 사례입니다.
   
• 또 다른 핵심 초점은 지속가능성과 친환경 솔루션 개발입니다. 예를 들어 Tetra Pak은 생분해성 및 재활용 가능 포장재와 같은 보다 지속가능한 제품의 연구개발을 추진하는 기업 중 하나입니다. 또한 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)을 비롯한 현대적 혁신 기술의 도입으로 기업들은 더욱 스마트하고 효율적인 포장 시스템을 제공할 수 있습니다. GEA Group은 IoT 통합을 통해 진단 및 유지보수를 모니터링하는 SmartPacker CX400 포장기를 개발했습니다. 이를 통해 가동 중단 시간이 줄어들면서 운영 효율성이 향상되고 전략적 경쟁 우위가 확보되었습니다.
   

액체 포장 장비 시장의 주요 기업

액체 포장 장비 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Accutek Packaging Equipment Companies, Inc.
• Adelphi Group
• Barry-Wehmiller Companies, Inc.
• Coesia S.p.A.
• Ecolean AB
• Fuji Machinery Co., Ltd.
• GEA Group AG
• IMA Group
• JBT Corporation
• KHS GmbH
• Krones AG
• ProMach Inc.
• Serac Group
• SIG Combibloc Group AG
• Tetra Pak International S.A.
   

액체 포장 장비 산업 뉴스

• 2024년 3월, KHS GmbH는 기술적으로 고도화된 충전기를 적용한 충전기용 신규 Plasmax 코팅 기술을 출시했습니다. 이 기술의 장점으로는 생산량 증가, 생산 효율성 향상, 에너지 사용량 감소, 높은 적응성, 유지보수 비용 절감 및 수명 연장이 있습니다. 이 기술을 활용하면 시간당 약 48,000개의 PET병을 충전할 수 있습니다.
   
• 2024년 2월, Syntegon Technology GmbH의 계열사인 Ampack은 PP, HDPE 및 PET병용으로 설계된 신규 FBL 충전기를 출시했습니다. 이 장비는 유제품, 수프, 우유 및 식물 기반 음료를 대상으로 개발되었습니다. 시간당 36,000개의 병을 처리하며, 50ml부터 1,500ml까지의 병을 효율적으로 충전할 수 있습니다.
   
• 2023년 10월, GEA Group은 음료 산업용 GEA Visitron 충전기를 출시했습니다. 이 장비는 시간당 10,000개의 용기를 충전할 수 있습니다. 유리, PET 및 알루미늄 캔에 사용할 수 있으며, 운용 유연성, 사용자 친화적 설계 및 에너지 효율성과 같은 특징을 갖추고 있습니다.
   
• 2022년 12월, ProMach Inc.의 TechniBlend는 분당 100~600개의 캔을 충전하는 용적식 캔 충전기 ProFill V를 출시했습니다. 이 신규 장비는 높은 속도와 정확도를 유지하므로 식품 및 음료 하위 부문에 적용할 수 있습니다.
   

액체 포장 장비 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(천 단위) 기준의 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

기계 유형별 시장

• 성형·충전·밀봉 기계
• 충전기
• 캡핑기
• 라벨 부착 기계
• 기타

기술별 시장

• 자동식
• 반자동식
• 수동식

포장 유형별 시장

• 병
• 파우치
• 상자
• 캔
• 기타

용도별 시장

• 식음료
• 의약품
• 화장품
• 화학제품
• 기타

유통 채널별 시장

• 직접
• 간접

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국