Dimensione del mercato delle attrezzature per l’imballaggio di liquidi: per tipo di macchina, per tecnologia, per applicazione, per tipo di imballaggio, per canale di distribuzione, previsioni 2025-2034

Dimensione del mercato dell'attrezzatura di imballaggio liquido

Il mercato globale delle apparecchiature per l'imballaggio liquido è stato valutato a 8,2 miliardi di dollari nel 2024. Il mercato dovrebbe crescere da 8,6 miliardi di USD nel 2025 a 14,3 miliardi di USD nel 2034, a un CAGR del 5,8%.

C'è una crescita crescente nel mercato delle apparecchiature per l'imballaggio liquido a seguito delle esigenze più elevate per le bevande confezionate e gli alimenti liquidi. Insieme con la rapida crescita della popolazione in tutto il mondo e il movimento delle persone in città, c'è stato un aumento del consumo di cibi liquidi pronti a bere e confezionati. Inoltre, poiché i produttori spendono di più per lo sviluppo a causa di nuove opportunità di mercato, vi è un chiaro cambiamento verso un packaging più sostenibile e innovativo. Tale imballaggio migliora l'accettazione del prodotto e aumenta le vendite. Ad esempio, nel giugno 2024, AeroFlexx, una società di imballaggi liquidi, è entrata in una partnership con Chemipack, un fornitore di concentrati liquidi dalla Polonia, per sviluppare alternative di imballaggio liquido verde finalizzate al mercato europeo. Questa collaborazione affronta il crescente bisogno di imballaggi liquidi rafforzando la posizione di AeroFlexx in Europa. La loro cooperazione mira al miglior uso delle risorse disponibili per soddisfare la domanda europea di formati di imballaggio sostenibili.

Un altro fattore chiave è la crescente sostenibilità e la necessità di soluzioni di imballaggio eco-friendly. I governi e i regolatori di tutto il mondo stanno adottando politiche più severe per frenare i rifiuti di plastica e sostenere i materiali riciclabili di imballaggio. Ad esempio, la direttiva sull’uso unico dell’Unione europea mira a ridurre le conseguenze negative dei rifiuti plastici sull’ambiente incentivando i produttori ad adottare tecnologie di imballaggio sostenibili. Questo cambiamento aumenta la necessità di macchinari avanzati per l'imballaggio liquido in grado di gestire in modo efficiente i materiali biodegradabili e riciclabili, un'ulteriore espansione del mercato di guida.

Tendenze del mercato delle attrezzature per l'imballaggio liquido

• Il mercato dei macchinari per l'imballaggio liquido sta assistendo a profondi cambiamenti dovuti all'adozione dell'automazione, dell'Internet of Things (IoT) e della robotica. La Federazione Internazionale di Robotica (IFR) segnala un aumento del 12% della distribuzione di robot industriali entro il 2023, che stimola la produttività e frena i costi.
• In tutto il mondo, i governi hanno intensificato la loro attenzione sulla sicurezza alimentare e l'applicazione dell'imballaggio. Ad esempio, US FDA e il loro Food Safety Modernization Act (FSMA) richiede l'applicazione di tecnologie di imballaggio più sofisticate per una maggiore sicurezza e tracciabilità dei prodotti.
• L'aumento dell'uso di sacchetti flessibili e bottiglie monoserve come imballaggio primario sta guadagnando slancio perché sono facili da usare e richiedono meno materiale. La tendenza è in linea con le aspettative dei clienti di facilità di trasporto degli articoli.
• Con l'Intelligence Artificiale che predicono i programmi di manutenzione per le macchine di confezionamento, i dati in tempo reale vengono ora analizzati per informazioni attuabili che identificano anomalie e automatizzano la manutenzione per ridurre i tempi di fermo e i costi.

Trump Amministrazione Tariffe

• Le tariffe imposte dall'amministrazione Trump hanno avuto un impatto negativo sul mercato degli imballaggi liquidi aumentando i prezzi associati a materie prime importate come acciaio e alluminio. Tali politiche e tariffe hanno interrotto le catene di approvvigionamento globali che hanno reso difficile per i produttori pianificare dove diversi componenti chiave della loro produzione. Questo tipo di incertezza ha avuto effetti sui tempi di produzione e margine di profitto.
• Per gestire i costi aumentati, le aziende hanno fatto un passaggio ai fornitori nazionali o diversificato fonte da aree esenti dalle tariffe. Altri metodi di riduzione dei costi sono stati anche sotto controllo come aumentare il grado di automazione all'interno del business o ottimizzare i processi interni. Tuttavia, al fine di dare i benefici da queste iniziative, le aziende hanno dovuto investire in modo significativo e accuratamente pianificare le loro risorse su un orizzonte di lungo tempo.
• Gli investitori sono stati ulteriormente ostacolati dalla natura imprevedibile delle politiche tariffarie che hanno rallentato la spesa dei capitali. I leader del settore hanno sottolineato l'importanza di una maggiore adattabilità e agilità quando si tratta di gestire e pianificare la supply chain. Nel complesso, le tariffe hanno creato un approccio più cauto ma aiutato nella pianificazione strategica delle imprese.

Analisi del mercato dell'attrezzatura di imballaggio liquido

Sulla base del tipo di macchina, il mercato è segmentato in macchine per il riempimento della forma, riempitrici, macchine di tappatura, macchine di etichettatura, altri. Il segmento delle macchine di riempimento ha rappresentato un fatturato di circa 2,5 miliardi di dollari nell'anno 2024 e si stima che crescerà a un CAGR di circa il 6,4% dal 2025 al 2034.

• A causa della sua importanza nel riempimento accurato ed efficiente dei prodotti liquidi, il segmento delle macchine di riempimento conduce l'industria delle apparecchiature di confezionamento liquido. Come per PMMI, le riempitrici rappresentavano il 20 % della quota di mercato totale dei macchinari per l'imballaggio nel 2023.
• Un'innovazione tecnologica, come i sistemi di riempimento servo-driven, ha migliorato l'efficienza delle macchine di riempimento, aumentando l'accuratezza nel riempimento e diminuendo lo spreco, riducendo così i costi operativi.
• Il segmento si sta espandendo sempre più a causa della crescente domanda di filler asettici, soprattutto nel cibo e nelle bevande. Il riempimento asettico abbraccia la sicurezza dei consumatori garantendo la sicurezza del prodotto durante l'estensione della durata dello scaffale, che soddisfa la domanda dei consumatori per i prodotti senza conservanti.

Sulla base della tecnologia, il mercato degli imballaggi liquidi è classificato in automatico, semiautomatico, manuale. Il segmento automatico ha dominato il mercato nel 2024, con una quota del 52,5%, e si prevede di raggiungere USD 7,6 miliardi entro il 2034.

• Il segmento automatico sta vedendo una rapida crescita a causa dei miglioramenti della produttività e del minor costo del lavoro. L'automazione consente una continua supervisione della formazione del pacchetto, che aiuta a mantenere il controllo della qualità riducendo i tempi di fermo.
• Il settore dell'imballaggio automatico sta subendo un cambiamento di paradigma dall'integrazione di IoT e AI come componenti dell'Industria 4.0. Queste tecnologie consentono di effettuare la manutenzione da dati e metriche, migliorando ulteriormente l'efficacia operativa.
• Vengono adottate macchine automatiche per l'imballaggio liquido per affrontare elevati costi di lavoro e la necessità di tassi di produzione più rapidi, soprattutto nei mercati avanzati come gli Stati Uniti e la Germania.

Sulla base dell'applicazione, il mercato delle apparecchiature di imballaggio liquido è classificato in alimenti e bevande, farmaci, cosmetici, prodotti chimici e altri. Nel 2024, il segmento food & beverage deteneva una quota significativa del mercato e si prevede di mantenere la sua posizione durante il periodo di previsione.

• L'applicazione di apparecchiature di confezionamento liquido nel settore alimentare e bevande è il più significativo a causa della maggiore popolarità di alimenti e bevande confezionati. La popolarità di montaggio di bevande pronte a bere e prodotti lattiero-caseari liquidi ha spinto la necessità di imballaggi di alta qualità.
• Le norme sulla sicurezza alimentare, comprese le leggi generali dell'Unione europea, richiedono la conformità, quindi i produttori sono più disposti a investire in apparecchiature di imballaggio liquido di alta qualità.
• L'emergere di sistemi di confezionamento liquido eco-friendly che possono funzionare con materiali sostenibili è rafforzata dalla crescente necessità di imballaggi sostenibili nel settore alimentare e delle bevande. Frugalpac, ad esempio, ha firmato un contratto con ITC Packaging and Printing Business nel novembre 2024, cercando di introdurre le sue bottiglie brevettate Frugal nel mercato indiano. L’impronta di carbonio della bottiglia Frugal è inferiore dell’84% rispetto alle bottiglie di vetro e l’impronta idrica è quattro volte inferiore, stimolando la crescita del mercato.

Gli Stati Uniti svolgono un ruolo significativo nel mercato globale delle apparecchiature per l'imballaggio liquido con un fatturato di circa 1,8 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di crescere ad un CAGR del 6,6% negli anni previsti.

• Il più grande titolare del mercato nordamericano per le apparecchiature di confezionamento liquido è gli Stati Uniti, a causa della massiccia concentrazione di cibo e bevande franchise nel paese. La posizione principale degli Stati Uniti è ulteriormente sottolineata dalla relazione PMMI che afferma che il mercato dei macchinari per l’imballaggio degli Stati Uniti è stato valutato a 10,9 miliardi di dollari nel 2023.
• La crescita dell’economia cinese è sostenuta dal suo settore manifatturiero in via di sviluppo e dall’aumento dell’appetito per le bevande confezionate nel paese. Pertanto, la Cina come secondo leader nel settore dell'imballaggio in tutto il mondo, aumenta fortemente la sua posizione nella regione Asia-Pacifico e accelera la crescita nel settore dell'imballaggio liquido della regione.
• Con la sua padronanza dell'automazione e della produzione, la Germania domina il mercato europeo. Il VDMA ha riportato una crescita significativa del 18% nel settore delle macchine per l’imballaggio delle bevande nel 2023, rafforzando ulteriormente la preminenza del paese.
• L'Arabia Saudita sta emergendo come un mercato di spicco in Medio Oriente, alimentato dal suo settore alimentare e bevande. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ha implementato nuove severe normative di confezionamento liquido che hanno incrementato l'utilizzo della tecnologia avanzata di confezionamento liquido nella regione.

Distribuzione del mercato dell'attrezzatura di imballaggio liquido

• L'industria globale delle apparecchiature per l'imballaggio liquido è moderatamente frammentata, con Top 5 giocatori, come Krones, GEA Group, Coesia, IMA Group e Tetra Pak International S.A., con una quota di mercato del 20-25%.
• Krones: Conosciuto per i suoi spostamenti nell'innovazione tecnologica, Krones si concentra anche sulla sostenibilità con basso consumo energetico. LitePac dei corone Il sistema di imballaggio superiore si distingue per la sua riduzione del 70% dei rifiuti di plastica.
• GEA Gruppo: GEA Gruppo si concentra sul miglioramento dell'efficacia e sulla riduzione dei costi delle operazioni di confezionamento attraverso l'applicazione delle tecnologie IoT e di automazione all'interno dell'apparecchiatura.
• Coesia S.p.A: Coesia offre servizi specializzati che rispondono alle esigenze specifiche delle diverse industrie attraverso la loro soluzione di confezionamento flessibile. Il suo sistema FlexLink offre linee di confezionamento modulari e flessibili.
• IMA Gruppo: Gli investimenti pesanti in R&D di IMA Group permettono loro di proporre continuamente nuove tecnologie di packaging innovative. Le loro riempitrici asettiche sono popolari nei settori farmaceutico e alimentare.
• Tetra Pak Internazionale S.A.: Tetra Pak rimane in vista del mercato con le loro soluzioni di imballaggio sostenibili, inclusi i cartoni a base vegetale, che supportano gli obiettivi di sostenibilità globale.
• Le principali aziende del mercato delle apparecchiature per l'imballaggio liquido stanno impiegando strategie come fusioni e acquisizioni, innovazione del prodotto e espansione geografica per rafforzare la loro posizione di mercato. Un esempio è Krones, che sta acquisendo attivamente piccole imprese per migliorare il loro portafoglio di prodotti e aumentare la loro soggezione tecnologica.
• Un altro focus fondamentale comprende la sostenibilità e lo sviluppo di soluzioni green. Tetra Pak, per esempio, è una delle aziende che si occupano di ricerca e sviluppo di prodotti più sostenibili, come imballaggi biodegradabili e riciclabili. Inoltre, l'adozione di moderne tecnologie innovative, in particolare IoT e AI, consentono alle aziende di fornire sistemi di imballaggio più intelligenti e più efficienti. Ad esempio, GEA Group ha sviluppato la macchina di confezionamento SmartPacker CX400, che monitora la diagnostica e la manutenzione attraverso l'integrazione IoT. Ciò ha migliorato l'efficienza operativa e fornito un vantaggio strategico riducendo i tempi di fermo.

Aziende del mercato dell'imballaggio liquido

I principali operatori operanti nel settore delle apparecchiature per l'imballaggio liquido includono:

• Accutek Packaging Equipment Companies, Inc.
• Gruppo Adelphi
• Barry-Wehmiller Companies, Inc.
• Coesia S.p.A.
• Ecolean AB
• Fuji Machinery Co., Ltd.
• GEA Group AG
• Gruppo IMA
• JBT Società
• K. GmbH
• Krones AG
• ProMach Inc.
• Gruppo Serac
• Gruppo SIG Combibloc AG
• Tetra Pak International S.A.

Industria dell'imballaggio liquido News

• Nel marzo 2024, KHS GmbH ha rilasciato la nuova tecnologia di rivestimento Plasmax per le sue macchine di riempimento Plasmax con macchine di riempimento avanzate. I vantaggi di questa tecnologia comprendono una maggiore produzione, una migliore efficienza di produzione, un minore utilizzo di energia, un'adattabilità, costi minimi di manutenzione e una durata prolungata. La tecnologia consente il riempimento di circa 48.000 bottiglie PET all'ora.
• Nel febbraio 2024, Ampack, parte di Syntegon Technology GmbH, produsse una nuova riempitrice FBL progettata per bottiglie PP, HDPE e PET. Questa macchina è progettata per latticini, zuppe, latte e bevande a base vegetale. Ha la capacità di riempire efficacemente da 50 ml a 1.500 ml bottiglie ad una velocità di 36.000 bottiglie all'ora.
• Nel mese di ottobre 2023, GEA Il gruppo ha introdotto il riempitivo GEA Visitron per l'industria delle bevande. Questa macchina raggiunge un tasso di riempimento di 10.000 contenitori all'ora. Funziona su lattine di vetro, PET e alluminio e vanta caratteristiche come versatilità operativa, design facile da usare e efficienza energetica.
• Nel dicembre 2022 ProMach Inc. TechniBlend ha rilasciato il ProFill V volumetrico può riempire che riempie tra 100 a 600 lattine al minuto. Questa nuova macchina ha applicazioni nei sottosettori di alimenti e bevande in quanto mantiene alta precisione di velocità.

Il rapporto di ricerca sul mercato delle attrezzature per l'imballaggio liquido comprende una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di entrate (milioni di USD) e volume (milioni di USD) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di macchina

• Macchine a forma di riempimento
• Macchine di riempimento
• Macchine per tapparelle
• Etichettatrici
• Altri

Mercato, per tecnologia

• Automatico
• Semiautomatico
• Manuale

Mercato, da imballaggio tipo

• Bottiglie
• Pouches
• Cartoni
• Cani
• Altri

Mercato, per applicazione

• Alimenti e bevande
• Farmaceutici
• Cosmetici
• Prodotti chimici
• Altri

Mercato, per canale di distribuzione

• Regia
• Indiretto

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
• America latina
  • Brasile
  • Messico
• ME
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Sudafrica