Tamaño del mercado de equipos de envasado de líquidos: por tipo de máquina, por tecnología, por aplicación, por tipo de envase, por canal de distribución, pronóstico 2025-2034

Equipo de embalaje líquido tamaño del mercado

El mercado mundial de equipos de embalaje líquido se valoró en 8.200 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 8.600 millones en 2025 a USD 14.300 millones en 2034, a una CAGR de 5.8%.

Cada vez hay más crecimiento en el mercado de equipos de embalaje líquido como resultado de las mayores necesidades de bebidas envasadas y alimentos líquidos. Junto con el rápido crecimiento de la población alrededor del mundo y el movimiento de las personas hacia las ciudades, ha aumentado el consumo de alimentos líquidos listos para beber y empaquetados. Además, a medida que los fabricantes gastan más en el desarrollo debido a nuevas oportunidades de mercado, hay un claro cambio hacia un embalaje más sostenible e innovador. Tal embalaje mejora la aceptación del producto y aumenta las ventas. Por ejemplo, en junio de 2024, AeroFlexx, una empresa de embalaje líquido, entró en una asociación con Chemipack, un proveedor de concentrados líquidos de Polonia, para desarrollar alternativas de embalaje líquido verde dirigidas al mercado europeo. Esta colaboración aborda la creciente necesidad de envases líquidos y fortalece la posición de AeroFlexx en Europa. Su cooperación tiene por objeto aprovechar al máximo los recursos disponibles para satisfacer la demanda europea de formatos de embalaje sostenibles.

Otro factor clave es la creciente preocupación por la sostenibilidad y la necesidad de soluciones de embalaje ecológicas. Los gobiernos y los reguladores de todo el mundo están adoptando políticas más estrictas para frenar los desechos plásticos y promover el embalaje reciclable de materiales. Por ejemplo, la Directiva de plástico de uso único de la Unión Europea busca reducir las consecuencias negativas de los desechos plásticos en el medio ambiente incentivando a los fabricantes a adoptar tecnologías de embalaje sostenibles. Este cambio aumenta la necesidad de maquinaria de embalaje líquido avanzada que pueda gestionar eficazmente materiales biodegradables y reciclables, una mayor expansión del mercado.

Liquid Packaging Equipment Market Trends

• El mercado de maquinaria de embalaje líquido es testigo de profundos cambios debido a la adopción de la automatización, el Internet de las cosas (IoT) y la robótica. The International Federation of Robotics (IFR) reports a 12% increase in the deployment of industrial robots within the year of 2023, which propels productivity and curbs costs.
• En todo el mundo, los gobiernos han intensificado su enfoque en la seguridad alimentaria y la aplicación del embalaje. Por ejemplo, la FDA estadounidense y su Ley de modernización de la seguridad alimentaria (FSMA) requieren la aplicación de tecnologías de embalaje más sofisticadas para mejorar la seguridad y trazabilidad de los productos.
• El aumento del uso de bolsas flexibles y botellas de un solo servicio como embalaje primario está ganando impulso porque son fáciles de usar y requieren menos material. La tendencia está en consonancia con las expectativas de los clientes de facilidad de transporte de artículos.
• Con la Inteligencia Artificial prediciendo los horarios de mantenimiento para máquinas de embalaje, los datos en tiempo real se analizan ahora para obtener información práctica que identifique anomalías y automatice el mantenimiento para reducir el tiempo de inactividad y el costo.

Trump Administration Tariffs

• Los aranceles impuestos por la administración Trump tuvieron un impacto negativo en el mercado de equipos de embalaje líquido aumentando los precios asociados con materias primas importadas como el acero y el aluminio. Esas políticas y aranceles perturbaban las cadenas mundiales de suministro, lo que dificultaba que los productores planificaran los componentes fundamentales de su producción. Este tipo de incertidumbre tuvo efectos en los plazos de producción y margen de ganancia.
• Para hacer frente al aumento de los costos, las empresas han hecho un cambio a los proveedores nacionales o procedían diversificados de zonas exentas de los aranceles. Otros métodos de reducción de costos también se sometieron a escrutinio, como aumentar el grado de automatización dentro del negocio o optimizar los procesos internos. Sin embargo, a fin de obtener los beneficios de estas iniciativas, las empresas tuvieron que invertir significativa y cuidadosamente sus recursos en un horizonte a largo plazo.
• Además, los inversores se ven obstaculizados por el carácter impredecible de las políticas arancelarias que frenan el gasto de capital. Los líderes de la industria destacaron la importancia de una mayor adaptabilidad y agilidad cuando se trataba de gestionar y planificar la cadena de suministro. En general, los aranceles crearon un enfoque más cauteloso pero contribuyeron a la planificación estratégica de las empresas.

Análisis del mercado del equipo de embalaje líquido

Basado en el tipo de máquina, el mercado se segmenta en máquinas de sellado en forma, máquinas de llenado, máquinas de capping, máquinas de etiquetado, otras. El segmento de máquinas de llenado representó ingresos de alrededor de USD 2,5 mil millones en el año 2024 y se calcula que crecerá en una CAGR de alrededor del 6,4% de 2025 a 2034.

• Debido a su importancia en el llenado preciso y eficiente de productos líquidos, el segmento de máquinas de llenado conduce la industria del equipo de embalaje líquido. Según PMMI, las máquinas de llenado representaron el 20 % de la cuota total del mercado en la maquinaria de embalaje en 2023.
• Algunas innovaciones tecnológicas, como los sistemas de llenado impulsados por servo, mejoraron la eficiencia de las máquinas de llenado, aumentando la precisión en el llenado y la disminución del desperdicio, reduciendo así los costos operativos.
• El segmento se está expandiendo cada vez más debido a la creciente demanda de rellenos asépticos, especialmente en alimentos y bebidas. El relleno aséptico abarca la seguridad del consumidor asegurando la seguridad del producto al mismo tiempo que extiende la vida útil del estante, que satisface la demanda del consumidor de productos libres conservantes.

Basado en Tecnología, el mercado de equipos de embalaje líquido se clasifica en automático, semiautomático, manual. El segmento automático dominaba el mercado en 2024, con una participación del 52,5%, y se espera que alcance USD 7,6 mil millones en 2034.

• El segmento automático está viendo un rápido crecimiento debido a las mejoras de productividad y el menor costo del trabajo. La automatización permite la supervisión continua de la formación del paquete, lo que ayuda a mantener el control de calidad al reducir el tiempo de inactividad.
• El sector de embalaje automático está pasando por un cambio paradigmático de la integración de IoT y AI como componentes de la Industria 4.0. Estas tecnologías permiten que el mantenimiento se realice a partir de datos y métricas, mejorando aún más la eficacia operacional.
• Se está adoptando una maquinaria de embalaje automática mejorada para abordar altos costos laborales y la necesidad de tasas de producción más rápidas, especialmente en mercados avanzados como Estados Unidos y Alemania.

Basado en la aplicación, el mercado de equipos de embalaje líquido se clasifica en alimentos " bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos, productos químicos y otros. En 2024, el segmento de alimentos " bebidas " mantuvo una parte importante del mercado y se espera que mantenga su posición durante el período previsto.

• La aplicación del equipo de embalaje líquido en el sector de alimentos y bebidas es la más significativa debido al aumento de la popularidad de los alimentos y bebidas empaquetados. La popularidad creciente de las bebidas listas para beber y los productos lácteos líquidos ha impulsado la necesidad de envases de alta calidad.
• Las normas de seguridad alimentaria, incluidas las leyes generales de la Unión Europea, requieren cumplimiento, por lo que los fabricantes están más dispuestos a invertir en equipos de embalaje líquido de alta calidad.
• La aparición de sistemas de envasado de líquidos ecológicos que pueden trabajar con materiales sostenibles se ve reforzada por la creciente necesidad de embalaje sostenible en el sector de alimentos y bebidas. Frugalpac, por ejemplo, firmó un contrato con ITC Packaging and Printing Business en noviembre de 2024, buscando introducir sus botellas Frugal patentadas en el mercado indio. La huella de carbono de la botella Frugal es 84% menor que las botellas de vidrio, y la huella de agua es cuatro veces menor, estimulando el crecimiento del mercado.

EE.UU. juega un papel importante en el mercado mundial de equipos de embalaje líquido con un ingreso de alrededor de USD 1.800 millones en 2024 y se espera que crezca en una CAGR de 6,6% en los años previstos.

• El mayor titular del mercado norteamericano para el equipo de embalaje líquido es Estados Unidos, debido a la concentración masiva de franquicias de alimentos y bebidas en el país. La posición líder de EE.UU. es enfatizada por el Informe de PMMI que afirma que el mercado de maquinaria de embalaje estadounidense fue valorado en USD 10.9 billones en 2023.
• El crecimiento de la economía china está respaldado por su sector manufacturero en desarrollo, así como el creciente apetito por las bebidas empaquetadas en el país. Por lo tanto, China como segundo líder en la industria del embalaje en todo el mundo, aumenta fuertemente su posición en la región de Asia y el Pacífico y acelera el crecimiento en la industria del equipo de embalaje líquido de la región.
• Con su dominio de automatización y fabricación, Alemania domina el mercado europeo. La VDMA reportó un crecimiento significativo del 18% en el sector de maquinaria de embalaje de bebidas en 2023, fortaleciendo aún más la preeminencia del país.
• Arabia Saudita está emergiendo como un mercado prominente en el Oriente Medio, impulsado por su creciente sector de alimentos y bebidas. La Autoridad saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) implementó nuevas normas estrictas de embalaje líquido que han impulsado el uso de tecnología avanzada de embalaje líquido en la región.

Liquid Packaging Equipment Market Share

• La industria mundial de equipos de embalaje líquido está moderadamente fragmentada, con los 5 mejores jugadores, como Krones, GEA Group, Coesia, IMA Group y Tetra Pak International S.A., con una cuota de mercado del 20-25%.
• Krones: Conocido por sus cambios en la innovación tecnológica, Krones también se centra en la sostenibilidad con bajo consumo energético. LitePac de Krones El sistema de embalaje superior destaca por su reducción del 70% de residuos plásticos.
• GEA Grupo: GEA El grupo se centra en mejorar la eficacia y reducir los costos de las operaciones de embalaje mediante la aplicación de tecnologías de IoT y automatización dentro del equipo.
• Coesia S.p.A: Coesia ofrece servicios especializados que abordan las necesidades específicas de diferentes industrias a través de su solución de embalaje flexible. Su sistema FlexLink ofrece líneas de embalaje modulares y flexibles.
• IMA Grupo: Las inversiones pesadas en R plagaD por IMA Group les permiten proponer nuevas tecnologías innovadoras de embalaje continuamente. Sus máquinas de llenado aséptico son populares en los sectores farmacéutico y alimentario.
• Tetra Pak International S.A. Pak sigue por delante del mercado con sus soluciones de embalaje sostenibles, incluidos los cartones basados en plantas, que apoyan los objetivos de sostenibilidad mundial.
• Las principales empresas del mercado de equipos de embalaje líquido están empleando estrategias como fusiones y adquisiciones, innovación de productos y expansión geográfica para fortalecer su posición de mercado. Un ejemplo es Krones, que ha ido adquiriendo empresas más pequeñas para mejorar su cartera de productos y aumentar su proeza tecnológica.
• Otro enfoque clave incluye la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones verdes. Tetra Pak, por ejemplo, es una de las empresas que buscan investigación y desarrollo de productos más sostenibles, como envases biodegradables y reciclables. Además, la adopción de tecnologías innovadoras modernas, en particular IoT y AI, permite a las empresas proporcionar sistemas de embalaje más inteligentes y eficientes. Por ejemplo, GEA Group desarrolló la máquina de embalaje SmartPacker CX400, que monitoriza el diagnóstico y mantenimiento a través de la integración de IoT. Esto ha mejorado la eficiencia operacional y ha proporcionado una ventaja estratégica reduciendo las horas de inactividad.

Liquid Packaging Equipment Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del embalaje líquido incluyen:

• Accutek Packaging Equipment Companies, Inc.
• Adelphi Group
• Barry-Wehmiller Companies, Inc.
• Coesia S.p.A.
• Ecolean AB
• Fuji Machinery Co., Ltd.
• GEA Group AG
• IMA Group
• JBT Corporation
• KHS GmbH
• Krones AG
• ProMach Inc.
• Serac Group
• SIG Combibloc Group AG
• Tetra Pak International S.A.

Liquid Packaging Equipment Industry News

• En marzo de 2024, KHS GmbH lanzó nueva tecnología de recubrimiento Plasmax para sus máquinas de llenado Plasmax con máquinas de llenado con tecnología avanzada. Las ventajas de esta tecnología comprenden el aumento de la producción, la mejora de la eficiencia de la producción, la menor utilización de la energía, la adaptabilidad, los gastos mínimos de mantenimiento y la vida útil prolongada. La tecnología permite el llenado de aproximadamente 48.000 botellas PET por hora.
• En febrero de 2024, Ampack, parte de Syntegon Technology GmbH, sacó una nueva máquina de llenado FBL diseñada para botellas PP, HDPE y PET. Esta máquina está diseñada para productos lácteos, sopas y leche, así como bebidas basadas en plantas. Tiene la capacidad de rellenar eficientemente de 50 ml a 1.500 ml botellas a una tasa de 36.000 botellas por hora.
• En octubre de 2023, GEA Grupo presentó el relleno GEA Visitron para la industria de bebidas. Esta máquina alcanza una tasa de llenado de 10.000 contenedores por hora. Funciona en latas de vidrio, PET y aluminio y cuenta con características tales como versatilidad operativa, diseño fácil de usar y eficiencia energética.
• En diciembre de 2022, ProMach Inc. TechniBlend lanzó el ProFill Rellenador volumétrico V que llena entre 100 a 600 latas por minuto. Esta nueva máquina tiene aplicaciones en los subsectores de alimentos y bebidas ya que mantiene alta precisión de velocidad.

El informe de investigación del mercado del equipo de embalaje líquido incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) y volumen (Thousand Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de máquina

• Máquinas de sellado de relleno
• Máquinas de relleno
• Capping machines
• Máquinas de etiquetas
• Otros

Market, By Technology

• Automático
• Semi-automatic
• Manual

Mercado, por tipo de embalaje

• Botellas
• Pouches
• Cartones
• Cans
• Otros

Mercado, por aplicación

• Alimentos y bebidas
• Productos farmacéuticos
• Cosméticos
• Productos químicos
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Direct
• Indirect

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica