Mercado de equipos de envasado compostables Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de equipos para envases compostables

El mercado mundial de equipos para envases compostables se estimó en 34,300 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 36,700 millones de USD en 2025 a 80,900 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 %. El endurecimiento de las normativas medioambientales está impulsando el crecimiento del mercado. Numerosos Gobiernos de todo el mundo están imponiendo regulaciones más estrictas para reducir los plásticos de un solo uso y los residuos de envases, así como las emisiones de carbono, con el objetivo de que las industrias adopten alternativas sostenibles.
 

La Unión Europea cuenta con una Directiva sobre plásticos de un solo uso cuyo objetivo es reducir el consumo de plástico un 50 % para 2025 y un 90 % para 2040. En Estados Unidos, la situación también es desigual: las bolsas de plástico de un solo uso están prohibidas en estados como California y Nueva York, y California se ha fijado como objetivo reducir los residuos plásticos un 75 % para 2030. Estas leyes pueden utilizarse para desarrollar envases compostables a escala comercial; por tanto, se prevé que la demanda de equipos como extrusoras de biopolímeros, máquinas de termoformado y máquinas automatizadas para el procesamiento de películas compostables aumente en dichas regiones. Además, las inversiones en estos equipos están recibiendo un impulso, ya que los Gobiernos ofrecen incentivos como ventajas fiscales, subvenciones y certificaciones ecológicas a las empresas que adoptan envases compostables. Las empresas están respondiendo a las crecientes expectativas de la opinión pública y de los inversores en materia de sostenibilidad y utilizan soluciones compostables para cumplir sus objetivos medioambientales. En consecuencia, estas estrictas regulaciones no solo están aumentando la demanda de envases compostables, sino que también están ampliando considerablemente el mercado de los equipos necesarios para fabricarlos.
 

Tendencias

Los países de todo el mundo están aplicando leyes para prohibir los plásticos de un solo uso y promover alternativas compostables. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha informado de que en 2021 se generaron alrededor de 35 millones de toneladas de residuos en todo Estados Unidos, de los cuales solo el 5 % se destinó al reciclaje. Ciudades como Nueva York y San Francisco han prohibido los plásticos no compostables, lo que impulsa a las empresas a utilizar envases sostenibles. Estas regulaciones también están impulsando la demanda de equipos para envases compostables. En el marco de su Plan de Acción para la Economía Circular, la Unión Europea también aspira a que todos los envases sean reciclables o reutilizables para 2030.
 

Los productos ecológicos influyen cada vez más en las preferencias de los consumidores. Esta tendencia está obligando a sectores como el de los servicios de alimentación a adoptar envases compostables. Según una encuesta realizada por McKinsey & Company en 2023, el 55 % de los consumidores estadounidenses está dispuesto a pagar más por envases sostenibles. A medida que más consumidores buscan opciones medioambientalmente sostenibles, las empresas están mejorando sus equipos para envases compostables.
 

Estas fueron todas las soluciones de envases de un solo uso en tendencia. Los tipos de materiales, como el ácido poliláctico (PLA) y los polihidroxialcanoatos (PHA), ofrecen prácticamente la misma durabilidad y funcionalidad que los plásticos tradicionales. Estas innovaciones permiten que las industrias con una elevada dependencia de los envases, como la alimentación y las bebidas, la cosmética y los bienes de consumo, avancen hacia soluciones de compostaje. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé que el mercado de bioplásticos, que incluye los bioplásticos compostables, crezca a una tasa anual del 15 % hasta 2028, en gran medida gracias a los avances en la ciencia de los materiales.
 

Aranceles de la Administración Trump

Entre 2018 y 2020, la Administración Trump impuso aranceles a los productos chinos que afectaron significativamente al mercado de equipos para envases compostables, elevaron los costes y provocaron interrupciones en las cadenas de suministro. La mayoría de los componentes necesarios para la maquinaria de envases compostables, como motores, sensores y sistemas de moldeo, son importados, y China es el principal proveedor. Los aranceles, que alcanzaron hasta el 25 % para la maquinaria industrial y los componentes electrónicos, incrementaron el coste de importar estas piezas. Las importaciones estadounidenses de maquinaria procedente de China disminuyeron un 16 % durante este período, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, lo que demuestra el impacto de estos aranceles.
 

El aumento de los costes dificultó que los fabricantes, especialmente las empresas pequeñas y medianas, invirtieran en capacidades de producción de envases compostables o las ampliaran. Las demoras en las adquisiciones y en los plazos de los proyectos también se atribuyeron a la incertidumbre en la cadena de suministro. Las empresas más grandes pudieron absorber los costes o encontrar otros proveedores, pero las más pequeñas tuvieron que posponer o reducir sus inversiones. Los aranceles presionaron a algunos fabricantes estadounidenses para que estudiaran la viabilidad de producir equipos para envases compostables a escala nacional, pero esta transición tuvo un impulso limitado. En resumen, los aranceles plantearon retos a corto plazo para el mercado al elevar los costes y ralentizar la adopción, aunque también aceleraron a largo plazo la transición hacia cadenas de suministro localizadas y resilientes.
 

Análisis del mercado de equipos para envases compostables

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de equipo, el mercado se segmenta en extrusoras, máquinas de soplado de películas, prensas de impresión, máquinas de corte, máquinas de sellado y otros equipos. En 2024, el segmento de las extrusoras generó unos ingresos de 9,600 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC de aproximadamente el 9,6 % durante el período de previsión.
 

• El mercado de equipos para envases compostables está en crecimiento, y se considera que las extrusoras lideran el mercado debido a su función en el procesamiento de materias primas de origen biológico para obtener formatos funcionales destinados a los envases. Estas máquinas son fundamentales para transformar biopolímeros como el PLA, el PHA y las mezclas a base de almidón en películas, láminas y productos moldeados, que constituyen la base de numerosas formas de envases compostables.
   
• Las extrusoras son extremadamente valiosas para diversos sectores, desde la alimentación y las bebidas hasta la agricultura, ya que su versatilidad permite fabricar una amplia variedad de productos, como bolsas compostables, bandejas para alimentos y envases flexibles. Además, las extrusoras pueden ofrecer un alto rendimiento y un gran potencial de escalabilidad, lo que las hace adecuadas para la fabricación a gran escala, una necesidad clave a medida que numerosas empresas reducen su dependencia de los plásticos tradicionales. Los avances recientes en la tecnología de extrusión, incluidos los diseños de doble husillo y los sistemas mejorados de control de la temperatura, también han optimizado las extrusoras para procesar sustancias biodegradables sensibles al calor y frágiles. Asimismo, estos sistemas pueden integrarse fácilmente con equipos posteriores, como termoformadoras y máquinas de sellado, para crear líneas de producción integrales y optimizadas. En general, esta combinación de funcionalidad, flexibilidad e innovación convierte a las extrusoras en el segmento de mayor crecimiento del mercado de equipos para envases compostables.

Según el canal de distribución, el mercado de equipos de embalaje compostable se divide en canales directos e indirectos. En 2024, el segmento indirecto representó más del 55,1 % y se prevé que crezca a una tasa del 9,4 % hasta 2034.
 

• Se prevé que el canal de distribución indirecto mantenga una posición de liderazgo en el mercado, ya que proporciona una escalabilidad rentable, así como apoyo localizado para el aprovisionamiento de los fabricantes. Esta forma de distribución implica sistemáticamente que agentes externos, distribuidores o concesionarios vendan los equipos, en lugar de que lo haga directamente el fabricante, y este proceso presenta 5 ventajas principales.
   
• Los canales indirectos permiten a los fabricantes aprovechar redes consolidadas de distribuidores experimentados que conocen los mercados regionales, las preferencias de los clientes y la normativa local. Esto también es fundamental en un sector especializado descentralizado y en proceso de maduración, como el mercado emergente de los envases compostables, donde la demanda regional y la demanda por segmento industrial varían considerablemente.
   

Según el grado de automatización, el mercado se segmenta en automatización, semiautomatización y operación manual. Se prevé que el segmento de automatización registre una cuota mayoritaria del 42,1 % en 2024.
 

• El crecimiento del mercado de equipos de embalaje compostable está impulsado por la automatización, que mejora la eficiencia, la uniformidad y la escalabilidad. Esto es fundamental, ya que la demanda de envases sostenibles continúa creciendo en todo el mundo. Sin embargo, a medida que las empresas sustituyen los plásticos tradicionales por materiales compostables, necesitan equipos capaces de alcanzar elevados niveles de producción y, al mismo tiempo, de abordar los requisitos específicos de los materiales biodegradables, que generalmente son más sensibles al calor y a la presión.
   
• Además, los sistemas automatizados incorporan tecnologías avanzadas, como sensores, supervisión basada en IA y conectividad IoT. Esto permite realizar un seguimiento del rendimiento en tiempo real, anticipar las necesidades de mantenimiento e integrar sin problemas los equipos con otros procesos de producción, lo que se traduce en una mayor eficiencia. De hecho, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el sector manufacturero estadounidense ha experimentado una disminución de la disponibilidad de mano de obra de hasta un 3 % durante la última década. Esto ha obligado a las empresas a invertir en automatización para cubrir sus necesidades de producción y reducir el tiempo de comercialización.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• En 2024, China dominó el mercado de equipos de embalaje compostable, al representar alrededor del 87,3 % de la cuota de mercado de APAC, y generó unos ingresos de aproximadamente 8,500 millones de USD en el mismo año. China,  India, Japón y Corea del Sur son productores clave de envases compostables y de los equipos necesarios para fabricarlos. La región también se beneficia de unos costes de fabricación reducidos y de economías de escala que le han permitido dominar tanto los mercados locales como los internacionales. La urbanización y el creciente desarrollo del comercio electrónico han incrementado la demanda de envases sostenibles. Los Gobiernos de APAC también desempeñan un papel importante. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) ha presentado planes para prohibir los plásticos de un solo uso en ciudades clave para 2025, y las Normas de modificación de la gestión de residuos plásticos de India de 2021 aplican actualmente una prohibición a determinados tipos de plásticos de un solo uso. La adopción de envases compostables en la región se ve impulsada aún más por estas normativas, junto con la creciente concienciación de los consumidores sobre la sostenibilidad.

Cuota de mercado de los equipos para envases compostables

GEA Group es un proveedor líder mundial de sistemas avanzados de extrusión y también fabrica máquinas de termoformado fundamentales para producir envases compostables. La empresa se centra en la sostenibilidad, la innovación de materiales y un enfoque adaptado a las necesidades específicas de cada aplicación del cliente. Sacmi ofrece equipos de moldeo,  llenado y envasado. La empresa aprovecha su escala mundial y sus inversiones en investigación para mejorar las tecnologías de envasado sostenible. También colabora con productores de bioplásticos para desarrollar nuevas soluciones de envasado compostables.
 

Krones AG KRN, -0.42% fabrica máquinas de producción y envasado, y está especializada en automatización inteligente y tecnologías de IoT que mejoran la eficiencia productiva. Todas sus demás actividades están relacionadas con el reciclaje y la compostabilidad, y la empresa ofrece soluciones integrales para ayudar a las compañías a adoptar envases compostables.” Multivac es conocida por sus máquinas de envasado al vacío y sellado de bandejas, esenciales para los materiales compostables. La empresa invierte en investigación y colabora estrechamente con los proveedores de materiales, garantizando que sus soluciones para materiales biodegradables y compostables estén siempre actualizadas. JBT Corporation ofrece sistemas de procesamiento y envasado para alimentos sostenibles y saludables. La empresa tiene como objetivo proporcionar máquinas flexibles y energéticamente eficientes, así como equipos localizados para sustancias compostables. Estos líderes del mercado han elegido un camino centrado en la sostenibilidad, la tecnología y las soluciones adaptadas para las empresas que están adoptando envases respetuosos con el medio ambiente.
 

Empresas del mercado de equipos para envases compostables

Los principales actores que operan en el sector de equipos para envases compostables son:

• Amcor
• Ball
• BASF
• Berry Global
• Biome Bioplastics
• BioBag
• Braskem
• Corbion
• EcoEnclose
• International Paper
• Mondi
• Placon
• Smurfit Kappa
• Tetra Pak
• WestRock
   

Amcor fabrica envases flexibles y equipos, como máquinas de termoformado y extrusión de películas, para producir películas y envases compostables. Ball hace hincapié en los materiales reciclables, no en los equipos para envases compostables, pero prioriza la sostenibilidad en su proceso de fabricación. BASF proporciona a los fabricantes materias primas biodegradables como ecovio, que utilizan para producir envases compostables en maquinaria como extrusoras y moldeadoras por inyección. Berry Global proporciona maquinaria para producir películas y bolsas compostables basadas en tecnologías de extrusión y termoformado. Creative Biodegradables: fabrica materiales biodegradables para envases mediante equipos de moldeo y extrusión. Sus materiales biodegradables se procesan con equipos de moldeo y extrusión. BioBag utiliza extrusoras de películas y máquinas para fabricar bolsas para producir bolsas compostables.
 

Noticias del sector de equipos para envases compostables

• En febrero de 2025, TIPA, la empresa líder mundial en innovación de envases compostables, presentó esa semana una nueva fase en el desarrollo continuo de películas metalizadas compostables en el hogar y de alta barrera. Los retos de envasado de patatas fritas y aperitivos salados ecológicos se abordan con una solución biodegradable que combina funcionalidad y durabilidad. El lanzamiento se produce en un contexto de creciente demanda de envases sostenibles para aperitivos, y se prevé que el mercado mundial crezca a una tasa superior al 5% durante los próximos cinco años.
   
• En noviembre de 2024, UPM y Eastman lanzaron un envase alimentario reciclable de base papel con recubrimiento compostable. UPM Specialty Papers y Eastman han desarrollado un envase con barrera contra la grasa y el oxígeno para aplicaciones alimentarias, con un recubrimiento compostable de biopolímero.
  La solución se basa en los aditivos de rendimiento Solus y el polímero BioPBS, de origen biológico y compostables, de Eastman, para crear depósitos finos sobre los papeles base de barrera compostables y reciclables de UPM. Según las empresas, la capa de recubrimiento es tan fina que la solución está «diseñada para el reciclaje», lo que facilita su reciclaje en los flujos existentes de reciclaje de fibras.
   
• En enero de 2024, la nueva bandeja compostable con envoltura exterior de la marca SEE CRYOVAC® se fabricó con resina de base biológica apta para el contacto con alimentos, certificada por el USDA como contenido de base biológica de origen químico que contiene un 54% de celulosa de madera renovable. La bandeja, que se biodegradará y se convertirá en materia orgánica sin dejar residuos tóxicos, está diseñada para sustituir las bandejas de poliestireno expandido, o EPS, que tradicionalmente se utilizan para envasar aves de corral y carne roja frescas destinadas a la compra por parte de los consumidores, pero que no pueden reciclarse ni biodegradarse.
   

El informe de investigación del mercado de equipos para envases compostables incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen en miles de unidades de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de equipo

• Extrusoras
• Máquinas de soplado de películas
• Prensas de impresión
• Máquinas de corte
• Máquinas de sellado
• Otros

Mercado, por material

• Fibras de origen vegetal
• Papel y cartón
• Almidón de maíz
• Bambú
• Otros

Mercado, por tipo de envase

• Envases flexibles
• Envases rígidos
• Cubiertos y accesorios
• Envases de base papel

Mercado, por grado de automatización

• Automático
• Semiautomático
• Manual

Mercado, por fuente de energía

• Equipos eléctricos
• Equipos propulsados por gas
• Diésel
• Híbridos

Mercado, por uso final

• Envases para alimentos y bebidas
• Venta minorista y bienes de consumo
• Atención sanitaria y cuidado personal
• Comercio electrónico y transporte
• Agricultura y horticultura
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá 
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí