Taille du marché des équipements d’emballage compostables, par type d’équipement, par matériaux, par type d’emballage, par niveau d’automatisation, par source d’alimentation, par utilisation finale, par canal de distribution, analyse, part, prévisions de & croissance, 2025-2034

Matériel d'emballage compostable Taille du marché

Le marché mondial des équipements d'emballage compostables a été estimé à 34,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 36,7 milliards de dollars en 2025 à 80,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,2 %. L'augmentation des règles environnementales strictes alimente la croissance du marché. De nombreux gouvernements du monde entier imposent des réglementations plus strictes pour réduire les matières plastiques à usage unique et les déchets d'emballage, ainsi que les émissions de carbone, afin que les industries se tournent vers des substituts verts.

L'UE a mis en place une directive sur les plastiques à usage unique qui vise à réduire les plastiques de 50 % d'ici 2025 et de 90 % d'ici 2040. Aux États-Unis aussi, il s'agit d'un sac mixte où les sacs en plastique à usage unique sont interdits dans des États comme la Californie et New York, la Californie visant à réduire les déchets en plastique de 75 % en 2030. Ces lois peuvent être utilisées pour développer des emballages compostables à l'échelle commerciale, de sorte que la demande d'équipements tels que les extrudeurs en biopolymère, les machines thermoformées et les machines automatisées de traitement de films compostables devrait augmenter dans toutes ces régions. De plus, les investissements réalisés dans ce matériel sont stimulés puisque les gouvernements offrent des incitations telles que des allégements fiscaux, des subventions et des certifications vertes aux entreprises qui adoptent des emballages compostables. Les entreprises répondent aux attentes croissantes du public et des investisseurs en matière de durabilité et les utilisent comme solutions compostables pour atteindre leurs objectifs environnementaux. Par conséquent, ces réglementations strictes ne stimulent pas seulement la demande d'emballages compostables, mais élargissent également massivement le marché des équipements nécessaires à leur fabrication.

Marché des équipements d'emballage compostables Tendances

Les pays du monde entier appliquent des lois interdisant les plastiques à usage unique et encourageant les solutions de remplacement compostables. Par exemple, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a signalé qu'environ 35 millions de tonnes de déchets sont produits dans l'ensemble des États-Unis, et seulement 5 % sont recyclés en 2021. Des villes comme New York et San Francisco ont interdit les plastiques non compostables, les entreprises de prod pour utiliser des emballages durables. Cela est également à l'origine de la demande de matériel d'emballage compostable en raison de ces règlements. Dans le cadre de son plan d'action pour l'économie circulaire, l'Union européenne vise également à rendre tout emballage recyclable ou réutilisable d'ici 2030.

Les produits verts influencent de plus en plus les préférences des consommateurs. Cette tendance oblige des industries comme les services alimentaires à adopter des emballages compostables. Cinquante-cinq pour cent des consommateurs américains sont prêts à payer davantage pour des emballages durables selon une enquête menée en 2023 par McKinsey & Company. Comme davantage de consommateurs recherchent des options écologiquement viables, les entreprises améliorent leurs emballages compostables. ?

Ces solutions d'emballage à usage unique étaient toutes à la mode Les types de matériaux tels que l'acide polylactique (PLA) et les polyhydroxyalcanates (PHA) ont la même durabilité et la même fonctionnalité que les plastiques traditionnels. Ces innovations permettent aux industries fortement dépendantes des emballages tels que les aliments et boissons, les cosmétiques et les biens de consommation d'évoluer vers des solutions de compostage. L'USDA prévoit que le marché des bioplastiques, qui comprend les bioplastiques compostables, augmentera à un taux annuel de 15 % jusqu'en 2028, en grande partie grâce aux progrès de la science des matériaux.

Tarif administratif Trump

De 2018 à 2020, l'administration Trump a imposé des droits de douane sur les marchandises chinoises qui ont considérablement affecté le marché des équipements d'emballage compostables, entraînant une hausse des coûts et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. La plupart des composants nécessaires pour les machines d'emballage compostables, comme les moteurs, les capteurs et les systèmes de moisissure, sont importés, et la Chine est le plus grand fournisseur. Les tarifs, qui atteignaient jusqu'à 25 % sur les machines industrielles et les pièces électroniques, ont augmenté le prix d'importation de ces pièces. Selon le Census Bureau des États-Unis, les importations américaines de machines en provenance de Chine ont diminué de 16 p.

Ces coûts croissants compliquaient la capacité des fabricants, en particulier des petites et moyennes entreprises, d'investir dans des capacités d'emballage compostables ou d'accroître celles-ci. Les retards dans l'approvisionnement et le calendrier des projets ont également été attribués à des incertitudes dans la chaîne d'approvisionnement. Les plus grandes entreprises ont pu absorber les coûts ou trouver d'autres fournisseurs, mais les plus petites ont dû reporter ou réduire les investissements. Les tarifs faisaient pression sur certains fabricants américains pour qu'ils étudient la faisabilité de la production nationale d'équipement d'emballage compostable, mais cette transition n'avait qu'un élan limité. En somme, les tarifs ont posé des défis à court terme au marché en augmentant les coûts et en ralentissant l'adoption, mais ils ont aussi accéléré la transition vers des chaînes d'approvisionnement localisées et résilientes à long terme.

Analyse du marché des équipements d'emballage compostables

Basé sur le type d'équipement, le marché est segmenté en extrudeurs, machines à filmer, presses à imprimer, machines à découper, machines à sceller, etc. En 2024, le segment des extrudeurs a généré un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 9,6 % au cours de la période de prévision.

• Le marché des équipements d'emballage compostables est un marché en expansion où les extrudeurs sont perçus comme étant à la tête du marché en raison de leur rôle dans la transformation des matières premières bio-basées dans un format fonctionnel pour l'emballage. Les machines sont essentielles à la conversion de biopolymères tels que PLA, PHA et mélanges à base d'amidon en films, feuilles et produits moulés, qui constituent la base de nombreuses formes d'emballage compostable.
• Les extrudeurs sont incroyablement précieux pour une variété d'industries, de l'alimentation et des boissons aux secteurs agricoles, car leur polyvalence permet la production d'un éventail de produits différents, y compris des sacs compostables, des plateaux alimentaires et des emballages souples. En outre, les extrudeurs peuvent avoir un fort potentiel de rendement et d'évolutivité, ce qui les rend bien adaptés pour une fabrication à grande échelle qui prohibe les coûts, alors que de nombreuses entreprises mettent fin à leur dépendance à l'égard des plastiques traditionnels. Les récents développements de la technologie des extrudeurs, notamment la conception de bivis et l'amélioration des systèmes de contrôle de la température, ont également optimisé les extrudeurs pour le traitement de substances biodégradables sensibles à la chaleur et fragiles. De plus, ces systèmes peuvent être facilement intégrés avec des équipements en aval tels que des thermoformes et des machines d'étanchéité pour des lignes de production simplifiées de bout en bout. En général, cette combinaison de fonctionnalité, de flexibilité et d'innovation fait des extrudeurs le segment le plus en croissance des équipements d'emballage compostables.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements d'emballage compostables est direct et indirect. En 2024, le segment indirect représentait plus de 55,1 % et devrait augmenter de 9,4 % jusqu'en 2034.

• On s'attend à ce que le canal de distribution indirecte occupe une position de premier plan sur le marché, car il offre une évolutivité économique ainsi qu'un soutien local à l'approvisionnement des fabricants. Cette forme de distribution implique systématiquement des agents tiers, des distributeurs ou des concessionnaires vendant du matériel au lieu du fabricant directement, et il y a cinq avantages majeurs de ce processus.
• Les canaux indirects permettent aux fabricants de tirer parti des réseaux établis de distributeurs expérimentés qui connaissent les marchés régionaux, les préférences des clients et les réglementations locales. Cela est également crucial dans une spécialité décentralisée et mûrissante, un marché en plein essor, comme l'emballage compostable, où la demande régionale et sectorielle varie considérablement.

Basé sur la qualité d'automatisation, le marché est segmenté par l'automatisation, la semi-automatisation et le manuel. Le segment de l'automatisation devrait représenter une part importante de 42,1 % en 2024.

• La croissance du marché des équipements d'emballage compostables est stimulée par l'automatisation qui améliore l'efficacité, la cohérence et l'évolutivité. Cela est essentiel parce que la demande d'emballages durables continue de croître partout dans le monde. Toutefois, à mesure que les entreprises passent des matières plastiques traditionnelles aux matières compostables, elles ont besoin d'équipements capables d'atteindre des niveaux de production élevés tout en répondant aux exigences uniques des matières biodégradables, qui sont généralement plus sensibles à la chaleur et à la pression.
• De plus, les systèmes automatisés intègrent des technologies de pointe comme les capteurs, la surveillance basée sur l'IA et la connexion IoT. Cela permet de suivre les performances en temps réel, d'anticiper les besoins de maintenance et de s'intégrer parfaitement à d'autres processus de production, ce qui améliore l'efficacité. En effet, le secteur manufacturier des États-Unis a connu une baisse de la disponibilité de main-d'œuvre de 3 % au cours de la dernière décennie, selon le U.S. Bureau of Labor Statistics. Cela a contraint les entreprises à investir dans l'automatisation pour répondre aux besoins de production et à réduire le délai de commercialisation.

• En 2024, la Chine a dominé le marché des équipements d'emballage compostables, représentant environ 87,3 % de la part de marché de l'APAC, et a généré environ 8,5 milliards de dollars américains de revenus la même année. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont les principaux producteurs d'emballages compostables et l'équipement nécessaire à leur fabrication. La région bénéficie également de faibles coûts de fabrication et d'économies d'échelle qui lui ont permis de dominer les marchés locaux et mondiaux. L'urbanisation et la croissance croissante du commerce électronique ont fait augmenter la demande d'emballages durables. Les gouvernements au sein du PAC ont également un rôle important à jouer. Par exemple, la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine (NDRC) a présenté des plans visant à interdire les plastiques à usage unique dans les villes clés d'ici 2025, et les Règles d'amendement de l'Inde pour la gestion des déchets plastiques, 2021, imposent maintenant une interdiction à certains types de plastiques à usage unique. L'adoption d'emballages compostables dans la région est également motivée par ces règlements, auxquels s'ajoute une sensibilisation accrue des consommateurs à la durabilité.
• Le marché nord-américain de l'équipement d'emballage compostable devrait connaître des possibilités de croissance lucratives, grâce à des règlements gouvernementaux rigoureux en matière d'environnement, à des initiatives de durabilité des entreprises et à une demande accrue de solutions d'emballage durables. La Californie et New York, entre autres États, ont interdit les plastiques à usage unique et établi des normes de composition. La loi SB 54 de Californie, par exemple, réduirait les emballages en plastique de 25 % d'ici 2032. Des géants mondiaux comme Starbucks, Amazon et Walmart versent des dollars dans des emballages durables pour atteindre leurs objectifs environnementaux. Les consommateurs optent de plus en plus pour des solutions écologiques (notamment dans les secteurs des aliments, des boissons et du commerce électronique). L'automatisation de la fabrication facilite également la création d'emballages compostables par les entreprises nord-américaines, et ces facteurs contribuent à la croissance globale de l'espace.
• Le marché des équipements d'emballage compostables dans l'Europe post-consommateur est également une réaction à des réglementations strictes, à un niveau élevé de sensibilisation des consommateurs et à l'innovation technologique. Des efforts tels que l'accord vert de l'Union européenne et la directive sur les plastiques à usage unique permettraient de réduire les déchets plastiques en encourageant des alternatives durables. Par exemple, l'UE vise à ce que tous les emballages soient recyclables ou réutilisables d'ici 2030. Ces politiques ont incité les industries à utiliser des emballages compostables, ce qui oblige l'équipement à les produire. Les clients européens sont fortement soucieux de l'environnement, poussant les entreprises à atteindre des mesures de durabilité. La région dépense également beaucoup en recherche et développement. L'innovation dans les bioplastiques et les matériaux compostables est également soutenue par des programmes de financement de l'UE, dont Horizon Europe. Avec les principaux fabricants de machines d'emballage, l'Allemagne et l'Italie seront les leaders mondiaux dans le développement de machines d'emballage compostables avancées.

Part du marché des équipements d'emballage compostables

GEA Groupe est un fournisseur leader mondial de systèmes d'extrusion avancés, et nous produisons également des machines thermoformées qui sont essentielles à la fabrication d'emballages compostables. Il met l'accent sur la durabilité, l'innovation matérielle et une approche adaptée aux besoins spécifiques de la clientèle. Sacmi, qui offre l'équipement de moulage, de remplissage et d'emballage. Il utilise son échelle mondiale et ses investissements dans la recherche pour améliorer les technologies d'emballage durable. Il travaille également avec les producteurs de bioplastiques pour développer de nouvelles solutions d'emballage qui sont compostables.

Krones AG KRN, -0,42% produit des machines de production et d'emballage et se spécialise dans l'automatisation intelligente et IoT qui améliorent l'efficacité de production. Tout ce qu'ils font, c'est le recyclage et la composabilité, et ils fournissent des solutions complètes pour aider les entreprises à passer à des emballages compostables. Multivac est connu pour les machines d'emballage sous vide et de scellement de plateaux, clé pour les matériaux compostables. L'entreprise investit dans la recherche et coopère étroitement avec les fournisseurs de matériaux, garantissant que ses solutions pour les matériaux biodégradables et compostables sont toujours à jour. Les aliments fournis par JBT Corporation comprennent les systèmes de transformation et d'emballage qui sont des repas sains et durables. Il vise à fournir des machines flexibles et économes en énergie et des équipements localisés pour les substances compostables. Ces leaders du marché ont choisi une voie centrée sur la durabilité, la technologie et des solutions sur mesure pour les entreprises qui passent à des emballages écologiques.

Entreprises du marché des équipements d'emballage compostables

Les principaux acteurs de l'industrie de l'emballage compostable sont :

• Amcor
• Balle
• BASE
• Berry Global
• Biomé Bioplastiques
• BioBag
• Braskem
• Corbion
• EcoEnclos
• Document international
• Mondi
• Plaque
• Smurfit Kappa
• Tetra Pak
• WestRock

Amcor fabrique des emballages et des équipements flexibles tels que des machines thermoformées et à extrusion de films pour fabriquer des films et des emballages. Ball met l'accent sur les matériaux recyclables et non sur l'équipement d'emballage compostable, mais privilégie la durabilité dans son processus de fabrication. BASF fournit aux fabricants des matériaux biodégradables bruts comme ecovio, qu'ils utilisent pour produire des emballages compostables sur des machines comme les extrudeurs et les moules à injection. Berry Global fournit des machines pour la production de films et de sacs compostables basés sur des technologies d'extrusion et de thermoformage. Biodégradables créatifs : Ils fabriquent des matériaux biodégradables pour l'emballage en utilisant des équipements de moulage et d'extrusion. Leurs matériaux biodégradables sont traités avec du matériel de moulage et d'extrusion. Les extrudeuses de film et les machines à sacs sont utilisées par BioBag pour produire des sacs compostables.

Équipement d'emballage compostable Nouvelles de l'industrie

• En février 2025, TIPA, leader mondial de l'innovation en matière d'emballage compostable, a présenté cette semaine une nouvelle étape dans le monde du film à haute barrière compostable à domicile. Les défis de l'emballage dans les chips écologiques et les collations salées sont abordés avec une solution biodégradable qui offre fonctionnalité et durabilité. Le lancement intervient à un moment où la demande d'emballages de collations durables augmente, le marché mondial devant croître à un rythme supérieur à 5 % au cours des cinq prochaines années.
• En novembre 2024, UPM et Eastman ont publié un emballage alimentaire à base de papier recyclable avec un revêtement compostable. UPM Specialty Papers et Eastman ont mis au point un pack de graisse et d'oxygène à des fins alimentaires avec un revêtement biopolymère compostable.
  La solution s'appuie sur les additifs de performance Solus biobasables et compostables Eastman et le polymère BioPBS pour créer des dépôts minces sur les papiers de base compostables et recyclables UPM. La couche de revêtement est si mince, selon les entreprises, que la solution est ciblée pour le recyclage pour faciliter le recyclage dans les flux de recyclage de fibres existants.
• En janvier 2024, le nouveau plateau de suremballage compostable de marque SEE CRYOVAC® est fabriqué à partir de résine biologique de contact avec les aliments, certifiée par le USDA en tant que matière biologique dérivée chimiquement contenant 54 % de cellulose de bois renouvelable. Le plateau, qui se biodégradera en matière organique sans résidu toxique, est conçu pour remplacer le polystyrène expansé, ou EPS, plateaux qui emballent traditionnellement de la volaille fraîche et de la viande rouge pour l'achat du consommateur, mais ne peuvent pas être recyclés ou biodégradés.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements d'emballage compostables couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume en milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'équipement

• Extruders
• Machines à souffler des films
• Presses à imprimer
• Machines à découper
• Machines à sceller
• Autres

Marché, par matériaux

• Fibres végétales
• Papier et carton
• Farine de maïs
• Bambou
• Autres

Marché, par type d'emballage

• Emballage souple
• Emballage rigide
• Couverts & accessoires
• Emballage à base de papier

Marché, selon le niveau d'automatisation

• Automatique
• Semi-automatique
• Manuel

Marché, par source d'énergie

• Matériel électrique
• Matériel à gaz
• Diesel
• Hybride

Marché, par utilisation finale

• Emballage des aliments et des boissons
• Commerce de détail et biens de consommation
• Soins de santé et soins personnels
• Commerce électronique et expédition
• Agriculture et horticulture
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite