Équipement d emballage compostable Taille du marché, par type d équipement, par matériaux, par type d emballage, par degré d automatisation, par source d énergie, par utilisation finale, par canal de distribution, analyse, part, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Les pays du monde entier appliquent des lois interdisant les plastiques à usage unique et encourageant les solutions de remplacement compostables. Par exemple, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a signalé qu'environ 35 millions de tonnes de déchets sont produits dans l'ensemble des États-Unis, et seulement 5 % sont recyclés en 2021. Des villes comme New York et San Francisco ont interdit les plastiques non compostables, les entreprises de prod pour utiliser des emballages durables. Cela est également à l'origine de la demande de matériel d'emballage compostable en raison de ces règlements. Dans le cadre de son plan d'action sur l'économie circulaire, l'Union européenne vise également à rendre tout emballage recyclable ou réutilisable d'ici 2030.

Les produits verts influencent de plus en plus les préférences des consommateurs. Cette tendance oblige des industries comme les services alimentaires à adopter des emballages compostables. Cinquante-cinq pour cent des consommateurs américains sont prêts à payer davantage pour des emballages durables selon une enquête menée en 2023 par McKinsey & Company. Alors qu'un plus grand nombre de consommateurs recherchent des options écologiquement viables, les entreprises améliorent leurs emballages compostables.

Ces produits étaient tous des solutions d'emballage à usage unique tendance Les types de matériaux tels que l'acide polylactique (PLA) et les polyhydroxyalcanates (PHA) ont la même durabilité et la même fonctionnalité que les plastiques traditionnels. Ces innovations permettent aux industries fortement dépendantes des emballages tels que les aliments et boissons, les cosmétiques et les biens de consommation d'évoluer vers des solutions de compostage. L'USDA prévoit que le marché des bioplastiques, qui comprend les bioplastiques compostables, augmentera à un taux annuel de 15 % jusqu'en 2028, en grande partie grâce aux progrès de la science des matériaux.

Tarif administratif Trump

De 2018 à 2020, l'administration Trump a imposé des droits de douane sur les marchandises chinoises qui ont considérablement affecté le marché des équipements d'emballage compostables, entraînant une hausse des coûts et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. La plupart des composants nécessaires pour les machines d'emballage compostables, comme les moteurs, les capteurs et les systèmes de moisissure, sont importés, et la Chine est le plus grand fournisseur. Les tarifs, qui atteignaient jusqu'à 25 % sur les machines industrielles et les pièces électroniques, ont augmenté le prix d'importation de ces pièces. Selon le Census Bureau des États-Unis, les importations américaines de machines en provenance de Chine ont diminué de 16 p.

Ces coûts croissants ont compliqué la capacité des fabricants, en particulier des petites et moyennes entreprises, d'investir dans des capacités d'emballage compostables ou de les développer. Les retards dans l'approvisionnement et le calendrier des projets ont également été attribués aux incertitudes de la chaîne d'approvisionnement. Les grandes entreprises ont pu absorber les coûts ou trouver d'autres fournisseurs, mais les plus petites ont dû reporter ou réduire les investissements. Les tarifs ont exercé une pression sur certains fabricants américains pour qu'ils étudient la faisabilité de la production nationale d'équipement d'emballage compostable, mais cette transition n'a donné qu'un élan limité. En somme, les tarifs ont posé des défis à court terme au marché en augmentant les coûts et en ralentissant l'adoption, mais ils ont aussi accéléré la transition vers des chaînes d'approvisionnement localisées et résistantes à long terme.

Analyse du marché des équipements d'emballage compostables

Basé sur le type d'équipement, le marché est segmenté en extrudeurs, machines à filmer, presses à imprimer, machines à découper, machines à sceller, etc. En 2024, le segment des extrudeurs a généré un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 9,6 % au cours de la période de prévision.

• Le marché des équipements d'emballage compostables est un marché en expansion où les extrudeurs sont perçus comme étant à la tête du marché en raison de leur rôle dans la transformation des matières premières bio-basées dans un format fonctionnel pour l'emballage. Les machines sont essentielles pour convertir les biopolymères tels que PLA, PHA et mélanges à base d'amidon en films, feuilles et produits moulés, qui constituent la base de nombreuses formes d'emballage compostable.
• Les extrudeurs sont incroyablement précieux pour une variété d'industries, de l'alimentation et des boissons aux secteurs agricoles, car leur polyvalence permet la production d'un éventail de produits différents, y compris des sacs compostables, des plateaux alimentaires et des emballages souples. En outre, les extrudeurs peuvent avoir un fort potentiel de rendement et d'évolutivité, ce qui les rend bien adaptés pour une fabrication à grande échelle qui interdit les coûts, une nécessité essentielle après que de nombreuses entreprises ont mis fin à leur dépendance à l'égard des plastiques traditionnels. Les récents développements de la technologie des extrudeurs, y compris la conception de bivis et l'amélioration des systèmes de régulation de la température, ont également optimisé les extrudeurs pour le traitement de substances biodégradables sensibles à la chaleur et fragiles. De plus, ces systèmes peuvent être facilement intégrés avec des équipements en aval tels que des thermoformes et des machines d'étanchéité pour des lignes de production de bout en bout simplifiées. En général, cette combinaison de fonctionnalité, de flexibilité et d'innovation fait des extrudeurs le segment d'équipement d'emballage compostable qui connaît la croissance la plus rapide.

Selon le canal de distribution, le marché de l'équipement d'emballage compostable est direct et indirect. En 2024, le segment indirect représentait plus de 55,1 % et devrait augmenter de 9,4 % jusqu'en 2034.

• On s'attend à ce que le canal de distribution indirecte occupe une position de premier plan sur le marché, puisqu'il offre une évolutivité économique ainsi qu'un soutien local à l'approvisionnement des fabricants. Cette forme de distribution implique systématiquement des agents tiers, des distributeurs ou des concessionnaires vendant du matériel au lieu du fabricant directement, et il y a cinq avantages majeurs de ce processus.
• Les canaux indirects permettent aux fabricants de tirer parti des réseaux établis de distributeurs expérimentés qui connaissent bien les marchés régionaux, les préférences des clients et la réglementation locale. Cela est également crucial dans une spécialité décentralisée et mûrissante, un marché en plein essor, comme l'emballage compostable, où la demande régionale et sectorielle varie considérablement.

Basé sur la qualité d'automatisation, le marché est segmenté par l'automatisation, la semi-automatisation et le manuel. Le segment de l'automatisation devrait représenter une part importante de 42,1 % en 2024.

• La croissance du marché des équipements d'emballage compostables est déterminée par l'automatisation qui améliore l'efficacité, la cohérence et l'évolutivité. Cela est essentiel parce que la demande d'emballages durables continue de croître partout dans le monde. Cependant, à mesure que les entreprises passent des matières plastiques traditionnelles aux matières compostables, elles ont besoin d'équipements capables de produire des niveaux élevés tout en répondant aux exigences uniques des matières biodégradables, qui sont généralement plus sensibles à la chaleur et à la pression.
• En outre, les systèmes automatisés intègrent des technologies de pointe comme les capteurs, la surveillance par l'IA et la connexion IoT. Cela permet de retracer les performances en temps réel, d'anticiper les besoins de maintenance et de s'intégrer parfaitement à d'autres processus de production, ce qui améliore l'efficacité. En effet, le secteur manufacturier des États-Unis a connu une baisse de la disponibilité de la main-d'œuvre de 3 pour cent au cours de la dernière décennie, selon le U.S. Bureau of Labor Statistics. Cela a contraint les entreprises à investir dans l'automatisation pour répondre aux besoins de production et à réduire le délai de commercialisation.

• En 2024, la Chine a dominé le marché de l'équipement d'emballage compostable représentant environ 87,3 % de la part de marché de l'APAC et a généré environ 8,5 milliards de dollars américains de revenus la même année. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont les principaux producteurs d'emballages compostables et l'équipement nécessaire à leur fabrication. La région bénéficie également de faibles coûts de fabrication et d'économies d'échelle qui lui ont permis de dominer les marchés locaux et mondiaux. L'urbanisation et la croissance croissante du commerce électronique ont fait augmenter la demande d'emballages durables. Les gouvernements au sein de l'APAC ont également un rôle important à jouer. Par exemple, la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine (NDRC) a présenté des plans visant à interdire les plastiques à usage unique dans les villes clés d'ici 2025, et les Règles d'amendement de l'Inde pour la gestion des déchets plastiques, 2021, imposent maintenant une interdiction à certains types de plastiques à usage unique. L'adoption d'emballages compostables dans la région est davantage motivée par ces règlements, auxquels s'ajoute une sensibilisation accrue des consommateurs à la durabilité.
• Le marché nord-américain de l'équipement d'emballage compostable devrait connaître des possibilités de croissance lucratives, sous l'impulsion de règlements gouvernementaux rigoureux sur l'environnement, d'initiatives de développement durable des entreprises et d'une demande accrue de solutions d'emballage durables. La Californie et New York, entre autres États, ont interdit les plastiques à usage unique et établi des normes de composabilité. California SB 54 loi, par exemple, emballage en plastique d'ici 2032. Des géants mondiaux comme Starbucks, Amazon et Walmart versent des dollars dans des emballages durables pour atteindre leurs objectifs environnementaux. Les consommateurs optent de plus en plus pour des solutions de rechange respectueuses de l'environnement (surtout dans les secteurs des aliments, des boissons et du commerce électronique). L'automatisation de la fabrication facilite également la création d'emballages compostables par les entreprises nord-américaines, et ces facteurs contribuent à la croissance globale de l'espace.
• Le marché de l'équipement d'emballage compostable dans l'Europe post-consommation est également une réaction à des réglementations strictes, à un niveau élevé de sensibilisation des consommateurs et à l'innovation technologique. Des efforts tels que l'accord vert de l'Union européenne et la directive sur les plastiques à usage unique permettraient de réduire les déchets plastiques en encourageant des alternatives durables. Par exemple, l'UE vise à ce que tous les emballages soient recyclables ou réutilisables d'ici 2030. Ces politiques ont incité les industries à utiliser des emballages compostables, ce qui oblige l'équipement à les produire. Les clients européens sont fortement soucieux de l'environnement, poussant les entreprises à atteindre des mesures de durabilité. La région dépense également beaucoup en recherche et développement. L'innovation dans les bioplastiques et les matériaux compostables est également soutenue par les programmes de financement de l'UE, y compris Horizon Europe. Avec les principaux fabricants de machines d'emballage, l'Allemagne et l'Italie seront les leaders mondiaux dans le développement de machines d'emballage compostables avancées.

Part du marché des équipements d'emballage compostables