Marché des équipements pour emballages compostables Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements pour emballages compostables

Le marché mondial des équipements pour emballages compostables était estimé à 34,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 36,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 80,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 %. Le renforcement des réglementations environnementales stimule la croissance du marché. De nombreux gouvernements dans le monde imposent des réglementations plus strictes afin de réduire les plastiques à usage unique et les déchets d’emballage, ainsi que les émissions de carbone, pour inciter les secteurs industriels à se tourner vers des solutions de remplacement plus écologiques.
 

L’Union européenne a mis en place une directive sur les plastiques à usage unique visant à réduire l’utilisation du plastique de 50 % d’ici 2025 et de 90 % d’ici 2040. Aux États-Unis également, la situation est contrastée : les sacs en plastique à usage unique sont interdits dans des États tels que la Californie et New York, la Californie visant à réduire les déchets plastiques de 75 % d’ici 2030. Ces lois peuvent favoriser le développement d’emballages compostables à l’échelle commerciale. Par conséquent, la demande d’équipements tels que les extrudeuses de biopolymères, les machines de thermoformage et les machines automatisées de transformation des films compostables devrait augmenter dans ces régions. En outre, les investissements dans ces équipements progressent, les gouvernements accordant aux entreprises qui adoptent des emballages compostables des mesures incitatives telles que des allègements fiscaux, des subventions et des certifications environnementales. Les entreprises répondent aux attentes croissantes du public et des investisseurs en matière de durabilité en adoptant des solutions compostables afin d’atteindre leurs objectifs environnementaux. Par conséquent, ces réglementations strictes stimulent non seulement la demande d’emballages compostables, mais élargissent également considérablement le marché des équipements nécessaires à leur fabrication.
 

Tendances du marché des équipements pour emballages compostables

Les pays du monde entier mettent en œuvre des lois visant à interdire les plastiques à usage unique et à favoriser les solutions compostables. Par exemple, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a indiqué qu’environ 35 millions de tonnes de déchets sont générées aux États-Unis et que seulement 5 % sont recyclées en 2021. Des villes telles que New York et San Francisco ont interdit les plastiques non compostables, incitant les entreprises à utiliser des emballages durables. Ces réglementations stimulent également la demande d’équipements pour emballages compostables. Dans le cadre de son plan d’action pour l’économie circulaire, l’Union européenne vise également à rendre tous les emballages recyclables ou réutilisables d’ici 2030.
 

Les produits écologiques influencent de plus en plus les préférences des consommateurs. Cette tendance pousse des secteurs tels que la restauration à adopter des emballages compostables. Selon une enquête menée par McKinsey & Company en 2023, 55 % des consommateurs américains sont prêts à payer davantage pour des emballages durables. À mesure que les consommateurs recherchent davantage d’options respectueuses de l’environnement, les entreprises améliorent leurs équipements pour emballages compostables.
 

Parmi les solutions d’emballage à usage unique en vogue, les matériaux tels que l’acide polylactique (PLA) et les polyhydroxyalcanoates (PHA) offrent une durabilité et une fonctionnalité très similaires à celles des plastiques traditionnels. Ces innovations permettent aux secteurs fortement dépendants des emballages, notamment l’agroalimentaire, les cosmétiques et les biens de consommation, de se tourner vers des solutions compostables. L’USDA prévoit que le marché des bioplastiques, qui comprend les bioplastiques compostables, progressera à un rythme annuel de 15 % jusqu’en 2028, principalement grâce aux avancées de la science des matériaux.
 

Droits de douane de l’administration Trump

De 2018 à 2020, l’administration Trump a imposé des droits de douane sur les produits chinois, ce qui a considérablement affecté le marché des équipements d’emballage compostables, en faisant augmenter les coûts et en perturbant les chaînes d’approvisionnement. La plupart des composants nécessaires aux machines d’emballage compostable, tels que les moteurs, les capteurs et les systèmes de moulage, sont importés, la Chine étant le principal fournisseur. Ces droits de douane, qui atteignaient jusqu’à 25 % pour les machines industrielles et les composants électroniques, ont renchéri le coût d’importation de ces pièces. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les importations américaines de machines en provenance de Chine ont diminué de 16 % au cours de cette période, ce qui illustre l’impact de ces droits de douane.
 

La hausse des coûts a compliqué la capacité des fabricants, en particulier des petites et moyennes entreprises, à investir dans des capacités de production d’emballages compostables ou à les développer. Les retards dans les approvisionnements et les calendriers des projets ont également été imputés aux incertitudes touchant la chaîne d’approvisionnement. Les grandes entreprises ont pu absorber ces coûts ou trouver d’autres fournisseurs, tandis que les plus petites ont dû reporter ou réduire leurs investissements. Les droits de douane ont incité certains fabricants américains à étudier la faisabilité d’une production nationale d’équipements d’emballage compostables, mais cette transition est restée limitée. En somme, les droits de douane ont posé des défis à court terme au marché en augmentant les coûts et en ralentissant l’adoption, mais ils ont également accéléré, à long terme, la transition vers des chaînes d’approvisionnement localisées et résilientes.
 

Analyse du marché des équipements d’emballage compostables

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’équipement, le marché est segmenté en extrudeuses, machines de soufflage de films, presses d’impression, machines de découpe, machines de scellage et autres équipements. En 2024, le segment des extrudeuses a généré un chiffre d’affaires de 9,6 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9,6 % au cours de la période de prévision.
 

• Le marché des équipements d’emballage compostables est en croissance, les extrudeuses dominant le marché en raison de leur rôle dans la transformation des matières premières biosourcées en formats fonctionnels destinés à l’emballage. Ces machines sont essentielles pour convertir des biopolymères tels que le PLA, le PHA et les mélanges à base d’amidon en films, feuilles et produits moulés, qui constituent la base de nombreuses formes d’emballages compostables.
   
• Les extrudeuses présentent une grande valeur pour un large éventail de secteurs, de l’agroalimentaire à l’agriculture, car leur polyvalence permet de produire divers articles, notamment des sacs compostables, des barquettes alimentaires et des emballages souples. En outre, leur débit élevé et leur potentiel d’extension de capacité les rendent particulièrement adaptées à la fabrication à grande échelle, devenue essentielle à mesure que de nombreuses entreprises réduisent leur dépendance aux plastiques traditionnels. Les progrès récents de la technologie d’extrusion, notamment les configurations bivis et l’amélioration des systèmes de contrôle de la température, ont également optimisé les extrudeuses pour le traitement de substances biodégradables sensibles à la chaleur et fragiles. Par ailleurs, ces systèmes peuvent être facilement intégrés à des équipements en aval, tels que des thermoformeuses et des machines de scellage, afin de créer des lignes de production rationalisées et intégrées de bout en bout. Globalement, cette combinaison de fonctionnalité, de flexibilité et d’innovation fait des extrudeuses le segment à la croissance la plus rapide du marché des équipements d’emballage compostables.

Selon le canal de distribution, le marché des équipements d’emballage compostables se divise entre les canaux directs et indirects. En 2024, le segment indirect représentait plus de 55,1 % du marché et devrait progresser au taux de 9,4 % jusqu’en 2034.
 

• Le canal de distribution indirect devrait occuper une position de premier plan sur le marché, car il offre aux fabricants une évolutivité rentable ainsi qu’un accompagnement local en matière d’approvisionnement. Ce mode de distribution fait systématiquement intervenir des agents tiers, des distributeurs ou des revendeurs qui vendent les équipements plutôt que de les proposer directement depuis le fabricant, et ce processus présente 5 avantages majeurs.
   
• Les canaux indirects permettent aux fabricants de tirer parti de réseaux établis de distributeurs expérimentés, qui connaissent les marchés régionaux, les préférences des clients et les réglementations locales. Cette caractéristique est également essentielle dans un secteur décentralisé et en phase de maturation, tel que celui des emballages compostables, un marché en plein essor où la demande varie considérablement selon les régions et les segments industriels.
   

Selon le degré d’automatisation, le marché est segmenté entre les systèmes automatisés, semi-automatisés et manuels. Le segment des systèmes automatisés devrait détenir une part majeure de 42,1 % en 2024.
 

• La croissance du marché des équipements d’emballage compostables est portée par l’automatisation, qui améliore l’efficacité, la régularité et l’évolutivité. Cette évolution est essentielle, car la demande d’emballages durables continue de progresser dans le monde. Toutefois, à mesure que les entreprises remplacent les plastiques traditionnels par des matériaux compostables, elles ont besoin d’équipements capables d’atteindre des niveaux de production élevés tout en répondant aux exigences particulières des matériaux biodégradables, qui sont généralement plus sensibles à la chaleur et à la pression.
   
• En outre, les systèmes automatisés intègrent des technologies avancées telles que des capteurs, des systèmes de surveillance fondés sur l’IA et une connexion à l’IoT. Ces technologies permettent de suivre les performances en temps réel, d’anticiper les besoins de maintenance et d’assurer une intégration fluide avec les autres processus de production, ce qui améliore l’efficacité. En effet, le secteur manufacturier des États-Unis a enregistré une baisse de la disponibilité de la main-d’œuvre pouvant atteindre 3 % au cours de la dernière décennie, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Cette situation a contraint les entreprises à investir dans l’automatisation afin de répondre à leurs besoins de production et de réduire le délai de mise sur le marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2024, la Chine dominait le marché des équipements d’emballage compostables, représentant environ 87,3 % de la part de marché de la région APAC, et avait généré environ 8,5 milliards de dollars (USD) de revenus au cours de la même année. La Chine,  l’Inde, le Japon et la Corée du Sud sont d’importants producteurs d’emballages compostables et des équipements nécessaires à leur fabrication. La région bénéficie également de faibles coûts de fabrication et d’économies d’échelle qui lui ont permis de dominer les marchés locaux et mondiaux. L’urbanisation et l’essor croissant du commerce électronique ont stimulé la demande d’emballages durables. Les gouvernements de la région APAC jouent également un rôle important. Par exemple, la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine (NDRC) a présenté des plans visant à interdire les plastiques à usage unique dans les principales villes d’ici 2025, tandis que les règles indiennes de 2021 portant modification de la réglementation sur la gestion des déchets plastiques imposent désormais l’interdiction de certains types de plastiques à usage unique. L’adoption des emballages compostables dans la région est encore favorisée par ces réglementations, ainsi que par la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux du développement durable.

Part de marché des équipements pour emballages compostables

GEA Group est un fournisseur mondial de premier plan de systèmes d’extrusion avancés et produit également des machines de thermoformage essentielles à la fabrication d’emballages compostables. Le groupe met l’accent sur la durabilité, l’innovation dans les matériaux et une approche adaptée aux besoins spécifiques de chaque application client. Sacmi propose des équipements de moulage,  de remplissage et d’emballage. L’entreprise s’appuie sur son envergure mondiale et ses investissements dans la recherche pour améliorer les technologies destinées aux emballages durables. Elle collabore également avec des producteurs de bioplastiques afin de développer de nouvelles solutions d’emballage compostables.
 

Krones AG KRN, -0.42 % produit des machines de production et d’emballage et se spécialise dans l’automatisation intelligente et l’Internet des objets, qui améliorent l’efficacité de la production. Ses autres activités concernent le recyclage et la compostabilité, et l’entreprise fournit des solutions complètes pour aider les sociétés à passer aux emballages compostables. » Multivac est connue pour ses machines de conditionnement sous vide et de scellage de barquettes, essentielles aux matériaux compostables. L’entreprise investit dans la recherche et collabore étroitement avec les fournisseurs de matériaux afin de garantir que ses solutions destinées aux matériaux biodégradables et compostables restent toujours à jour. JBT Corporation fournit des systèmes de transformation et d’emballage destinés à la production d’aliments durables et de repas sains. L’entreprise vise à proposer des machines flexibles et économes en énergie, ainsi que des équipements localisés pour les substances compostables. Ces leaders du marché ont choisi une orientation axée sur la durabilité, la technologie et des solutions adaptées aux entreprises qui passent à des emballages écologiques.
 

Entreprises du marché des équipements pour emballages compostables

Les principaux acteurs présents dans le secteur des équipements pour emballages compostables sont :

• Amcor
• Ball
• BASF
• Berry Global
• Biome Bioplastics
• BioBag
• Braskem
• Corbion
• EcoEnclose
• International Paper
• Mondi
• Placon
• Smurfit Kappa
• Tetra Pak
• WestRock
   

Amcor fabrique des emballages souples et des équipements tels que des machines de thermoformage et d’extrusion de films destinées à produire des films et des emballages compostables. Ball met l’accent sur les matériaux recyclables plutôt que sur les équipements d’emballage compostables, mais accorde la priorité à la durabilité dans son processus de fabrication. BASF fournit aux fabricants des matières premières biodégradables telles qu’ecovio, utilisées pour produire des emballages compostables sur des machines comme les extrudeuses et les machines de moulage par injection. Berry Global fournit des machines destinées à produire des films et des sacs compostables reposant sur des technologies d’extrusion et de thermoformage. Creative Biodegradables fabrique des matériaux biodégradables destinés aux emballages à l’aide d’équipements de moulage et d’extrusion. Ses matériaux biodégradables sont traités au moyen d’équipements de moulage et d’extrusion. BioBag utilise des extrudeuses de films et des machines de fabrication de sacs pour produire des sacs compostables.
 

Actualités du secteur des équipements d’emballage compostables

• En février 2025, TIPA, première entreprise mondiale en matière d’innovation dans le domaine des emballages compostables, a présenté cette semaine une nouvelle étape dans l’évolution constante des films métallisés à haute barrière compostables à domicile. Les défis liés à l’emballage des chips et des snacks salés écoresponsables sont relevés grâce à une solution biodégradable qui offre fonctionnalité et durabilité. Ce lancement intervient alors que la demande d’emballages durables pour snacks augmente, le marché mondial devant progresser à un rythme supérieur à 5 % au cours des cinq prochaines années.
   
• En novembre 2024, UPM et Eastman ont lancé un emballage alimentaire recyclable à base de papier doté d’un revêtement compostable. UPM Specialty Papers et Eastman ont mis au point un emballage alimentaire doté d’une barrière contre les graisses et l’oxygène, ainsi que d’un revêtement compostable à base de biopolymères.
  La solution s’appuie sur les additifs de performance biosourcés et compostables Solus d’Eastman, ainsi que sur le polymère BioPBS, afin de créer de fines couches sur les papiers barrières de base compostables et recyclables d’UPM. Selon les entreprises, la couche de revêtement est si fine que la solution est « destinée au recyclage », ce qui facilite son recyclage dans les filières existantes de recyclage des fibres.
   
• En janvier 2024, la nouvelle barquette compostable avec suremballage de la marque SEE CRYOVAC® est fabriquée à partir d’une résine biosourcée de qualité alimentaire, apte au contact alimentaire, certifiée par l’USDA comme contenant 54 % de contenu biosourcé renouvelable issu de cellulose de bois. Cette barquette, qui se biodégrade en matière organique sans laisser de résidus toxiques, est conçue pour remplacer les barquettes en polystyrène expansé, ou PSE, traditionnellement utilisées pour emballer la volaille fraîche et la viande rouge vendues aux consommateurs, mais qui ne peuvent être ni recyclées ni biodégradées.
   

Le rapport d’étude du marché des équipements d’emballage compostables présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en millions ou milliards de dollars) et de volume, en milliers d’unités, de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’équipement

• Extrudeuses
• Machines de soufflage de films
• Presses d’impression
• Machines de découpe
• Machines de scellage
• Autres

Marché, par matériau

• Fibres d’origine végétale
• Papier et carton
• Amidon de maïs
• Bambou
• Autres

Marché, par type d’emballage

• Emballages souples
• Emballages rigides
• Couverts et accessoires
• Emballages à base de papier

Marché, par niveau d’automatisation

• Automatique
• Semi-automatique
• Manuel

Marché, par source d’énergie

• Équipements électriques
• Équipements fonctionnant au gaz
• Diesel
• Hybride

Marché, par utilisation finale

• Emballages pour l’alimentation et les boissons
• Commerce de détail et biens de consommation
• Santé et soins personnels
• Commerce électronique et expédition
• Agriculture et horticulture
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite