Mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili

Nel 2024, il mercato globale delle apparecchiature per imballaggi compostabili era stimato a 34,3 miliardi di dollari USA. Si prevede che il mercato cresca da 36,7 miliardi di dollari USA nel 2025 a 80,9 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,2%. L'introduzione di normative ambientali più rigorose sta alimentando la crescita del mercato. Numerosi governi nel mondo stanno imponendo normative più severe per ridurre la plastica monouso, i rifiuti di imballaggio e le emissioni di carbonio, in modo da spingere le industrie verso alternative ecocompatibili.
 

L'Unione europea ha adottato una direttiva sulla plastica monouso che mira a ridurre l'utilizzo della plastica del 50% entro il 2025 e del 90% entro il 2040. Anche negli Stati Uniti il quadro è eterogeneo: gli involucri di plastica monouso sono vietati in stati come la California e New York, mentre la California punta a ridurre i rifiuti di plastica del 75% entro il 2030. Tali leggi possono favorire lo sviluppo di imballaggi compostabili su scala commerciale; di conseguenza, si prevede che la domanda di apparecchiature quali estrusori per biopolimeri, macchine per termoformatura e macchine automatizzate per la lavorazione di film compostabili aumenti in tutte queste aree geografiche. Inoltre, gli investimenti in queste apparecchiature stanno beneficiando di un ulteriore impulso, poiché i governi offrono incentivi quali agevolazioni fiscali, sovvenzioni e certificazioni verdi alle aziende che adottano imballaggi compostabili. Le aziende stanno rispondendo alle crescenti aspettative del pubblico e degli investitori in materia di sostenibilità e stanno utilizzando soluzioni compostabili per raggiungere i propri obiettivi ambientali. Di conseguenza, queste normative rigorose non solo stanno aumentando la domanda di imballaggi compostabili, ma stanno anche ampliando notevolmente il mercato delle apparecchiature necessarie per produrli.
 

Tendenze del mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili

I Paesi di tutto il mondo stanno introducendo leggi per vietare la plastica monouso e incoraggiare alternative compostabili. Ad esempio, secondo quanto riportato dall'Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti, nel 2021 negli Stati Uniti sono stati generati circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti e solo il 5% è stato avviato al riciclaggio. Città come New York e San Francisco hanno vietato le plastiche non compostabili, spingendo le aziende a utilizzare imballaggi sostenibili. Anche questo fattore, insieme a tali normative, sta alimentando la domanda di apparecchiature per imballaggi compostabili. Nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare, l'Unione europea punta inoltre a rendere tutti gli imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2030.
 

I prodotti ecologici influenzano sempre più le preferenze dei consumatori. Questa tendenza sta spingendo settori quali i servizi di ristorazione ad adottare imballaggi compostabili. Secondo un sondaggio condotto da McKinsey & Company nel 2023, il 55% dei consumatori statunitensi è disposto a pagare di più per imballaggi sostenibili. Poiché un numero crescente di consumatori ricerca opzioni sostenibili dal punto di vista ambientale, le aziende stanno migliorando le proprie apparecchiature per imballaggi compostabili.
 

Queste erano tutte le soluzioni di imballaggio monouso di tendenza. Materiali quali l'acido polilattico (PLA) e i polidrossialcanoati (PHA) offrono una durabilità e una funzionalità pressoché equivalenti a quelle delle plastiche tradizionali. Queste innovazioni consentono ai settori fortemente dipendenti dagli imballaggi, come quello degli alimenti e delle bevande, quello cosmetico e quello dei beni di consumo, di orientarsi verso soluzioni compostabili. L'USDA prevede che il mercato delle bioplastiche, che comprende le bioplastiche compostabili, cresca a un tasso annuo del 15% fino al 2028, soprattutto grazie ai progressi nella scienza dei materiali.
 

Dazi dell'amministrazione Trump

Dal 2018 al 2020, l’amministrazione Trump ha imposto dazi sui prodotti cinesi che hanno avuto un impatto significativo sul mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili, facendo aumentare i costi e causando interruzioni nelle catene di fornitura. La maggior parte dei componenti necessari per i macchinari destinati agli imballaggi compostabili, come motori, sensori e sistemi di stampaggio, è importata e la Cina è il principale fornitore. I dazi, che arrivavano fino al 25% sui macchinari industriali e sui componenti elettronici, hanno aumentato il costo dell’importazione di tali componenti. Secondo lo U.S. Census Bureau, in questo periodo le importazioni statunitensi di macchinari dalla Cina sono diminuite del 16%, evidenziando l’impatto di questi dazi.
 

L’aumento dei costi ha complicato la capacità dei produttori, in particolare delle aziende piccole e medie, di investire nelle capacità produttive per gli imballaggi compostabili o di ampliarle. Anche i ritardi negli approvvigionamenti e nelle tempistiche dei progetti sono stati attribuiti alle incertezze nella catena di fornitura. Le aziende più grandi sono riuscite ad assorbire i costi o a trovare fornitori alternativi, mentre quelle più piccole hanno dovuto posticipare o ridimensionare gli investimenti. I dazi hanno spinto alcuni produttori statunitensi a valutare la fattibilità della produzione nazionale di apparecchiature per imballaggi compostabili, ma questa transizione ha registrato uno slancio limitato. In sintesi, nel breve periodo i dazi hanno creato difficoltà per il mercato, aumentando i costi e rallentando l’adozione; tuttavia, nel lungo periodo hanno anche accelerato la transizione verso catene di fornitura localizzate e resilienti.
 

Analisi del mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al tipo di apparecchiatura, il mercato è segmentato in estrusori, macchine per il soffiaggio di film, macchine da stampa, macchine da taglio, macchine per la termosaldatura e altro. Nel 2024, il segmento degli estrusori ha generato ricavi pari a 9,6 miliardi di dollari USA e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9,6% durante il periodo di previsione.
 

• Il mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili è in crescita e gli estrusori sono considerati il segmento leader grazie al loro ruolo nella trasformazione di materie prime di origine biologica in formati funzionali per gli imballaggi. Questi macchinari sono fondamentali per convertire biopolimeri come PLA, PHA e miscele a base di amido in film, fogli e prodotti stampati, che costituiscono la base di molte forme di imballaggio compostabile.
   
• Gli estrusori sono estremamente importanti per numerosi settori, da quello alimentare e delle bevande a quello agricolo, poiché la loro versatilità consente di produrre un’ampia gamma di articoli, tra cui sacchetti compostabili, vaschette per alimenti e imballaggi flessibili. Inoltre, gli estrusori possono offrire un’elevata produttività e un significativo potenziale di scalabilità, risultando adatti alla produzione su larga scala, una necessità fondamentale per molte aziende che stanno riducendo la dipendenza dalle plastiche tradizionali. I recenti sviluppi nella tecnologia degli estrusori, tra cui i modelli bivite e i sistemi migliorati di controllo della temperatura, hanno inoltre ottimizzato questi macchinari per la lavorazione di sostanze biodegradabili sensibili al calore e fragili. Inoltre, tali sistemi possono essere facilmente integrati con apparecchiature a valle, come termoformatrici e macchine per la termosaldatura, per realizzare linee di produzione complete e ottimizzate. In generale, questa combinazione di funzionalità, flessibilità e innovazione rende gli estrusori il segmento in più rapida crescita delle apparecchiature per imballaggi compostabili.

In base al canale di distribuzione, il mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili si suddivide in canali diretti e indiretti. Nel 2024, il segmento indiretto ha rappresentato oltre il 55,1% del mercato e dovrebbe crescere a un tasso del 9,4% fino al 2034.
 

• Si prevede che il canale di distribuzione indiretto manterrà una posizione di primo piano nel mercato, poiché offre scalabilità economicamente vantaggiosa e supporto localizzato per l'approvvigionamento dei produttori. Questa forma di distribuzione prevede sistematicamente il coinvolgimento di agenti terzi, distributori o rivenditori che vendono le apparecchiature, anziché ricorrere direttamente al produttore, e presenta 5 vantaggi principali.
   
• I canali indiretti consentono ai produttori di sfruttare reti consolidate di distributori esperti, che conoscono i mercati regionali, le preferenze dei clienti e le normative locali. Ciò è fondamentale anche in un settore decentralizzato e in fase di maturazione, come quello emergente degli imballaggi compostabili, in cui la domanda varia significativamente a seconda della regione e del segmento industriale.
   

In base al grado di automazione, il mercato è segmentato in apparecchiature automatizzate, semiautomatizzate e manuali. Si prevede che il segmento delle apparecchiature automatizzate detenga una quota significativa, pari al 42,1%, nel 2024.
 

• La crescita del mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili è sostenuta dall'automazione, che migliora l'efficienza, la coerenza e la scalabilità. Ciò è fondamentale poiché la domanda di imballaggi sostenibili continua a crescere in tutto il mondo. Tuttavia, nel passaggio dalle plastiche tradizionali ai materiali compostabili, le aziende necessitano di apparecchiature in grado di garantire elevati livelli produttivi, rispondendo al contempo ai requisiti specifici dei materiali biodegradabili, generalmente più sensibili al calore e alla pressione.
   
• Inoltre, i sistemi automatizzati integrano tecnologie avanzate come sensori, sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale e connessioni IoT. Ciò consente di monitorare le prestazioni in tempo reale, anticipare le esigenze di manutenzione e integrarsi senza soluzione di continuità con gli altri processi produttivi, migliorando l'efficienza. In effetti, secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, nell'ultimo decennio il settore manifatturiero statunitense ha registrato una diminuzione della disponibilità di manodopera fino al 3%. Ciò ha costretto le aziende a investire nell'automazione per soddisfare le esigenze produttive e ridurre il time-to-market.

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• Nel 2024, la Cina ha dominato il mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili, rappresentando circa l'87,3% della quota di mercato dell'area APAC e generando nello stesso anno ricavi per circa 8,5 miliardi di dollari USA. Cina,  India, Giappone e Corea del Sud sono importanti produttori di imballaggi compostabili e delle apparecchiature necessarie per realizzarli. L'area beneficia inoltre di bassi costi di produzione ed economie di scala, che le hanno consentito di dominare sia i mercati locali sia quelli globali. L'urbanizzazione e la crescente diffusione del commercio elettronico hanno incrementato la domanda di imballaggi sostenibili. Anche i governi dell'area APAC svolgono un ruolo importante. Ad esempio, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina (NDRC) ha presentato piani per vietare le plastiche monouso nelle principali città entro il 2025, mentre le Plastic Waste Management Amendment Rules dell'India del 2021 impongono ora il divieto di alcuni tipi di plastiche monouso. L'adozione degli imballaggi compostabili nella regione è ulteriormente sostenuta da queste normative, insieme alla crescente consapevolezza dei consumatori riguardo alla sostenibilità.

Quota di mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili

GEA Group è un fornitore leader a livello mondiale di sistemi avanzati di estrusione e produce inoltre termoformatrici fondamentali per la realizzazione di imballaggi compostabili. L'azienda si concentra sulla sostenibilità, sull'innovazione dei materiali e su un approccio personalizzato alle esigenze applicative specifiche dei clienti. Sacmi offre apparecchiature per lo stampaggio, il  riempimento e il confezionamento. Utilizza la propria presenza globale e gli investimenti nella ricerca per migliorare le tecnologie destinate agli imballaggi sostenibili. Collabora inoltre con i produttori di bioplastiche per sviluppare nuove soluzioni di imballaggio compostabili.
 

Krones AG KRN, -0.42% produce macchinari per la produzione e il confezionamento e è specializzata nell'automazione intelligente e nell'IoT, che migliorano l'efficienza produttiva. Tutte le altre attività dell'azienda riguardano il riciclo e la compostabilità e Krones fornisce soluzioni complete per aiutare le imprese a passare agli imballaggi compostabili.” Multivac è nota per le macchine per il confezionamento sottovuoto e la termosaldatura dei vassoi, fondamentali per i materiali compostabili. L'azienda investe nella ricerca e collabora strettamente con i fornitori di materiali, assicurando che le proprie soluzioni per materiali biodegradabili e compostabili siano sempre aggiornate. JBT Corporation fornisce sistemi sostenibili per la lavorazione e il confezionamento degli alimenti, destinati alla preparazione di pasti salutari. L'azienda mira a fornire macchinari flessibili ed efficienti dal punto di vista energetico, nonché apparecchiature localizzate per sostanze compostabili. Questi leader di mercato hanno intrapreso un percorso incentrato sulla sostenibilità, sulla tecnologia e su soluzioni personalizzate per le aziende che passano a imballaggi ecocompatibili.
 

Aziende del mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili

Le principali aziende operanti nel settore delle apparecchiature per imballaggi compostabili sono:

• Amcor
• Ball
• BASF
• Berry Global
• Biome Bioplastics
• BioBag
• Braskem
• Corbion
• EcoEnclose
• International Paper
• Mondi
• Placon
• Smurfit Kappa
• Tetra Pak
• WestRock
   

Amcor produce imballaggi flessibili e apparecchiature quali macchine per la termoformatura e l’estrusione di film, utilizzate per realizzare film e imballaggi compostabili. Ball pone l’accento sui materiali riciclabili e non sulle apparecchiature per imballaggi compostabili, ma attribuisce priorità alla sostenibilità nel proprio processo produttivo. BASF fornisce ai produttori materie prime biodegradabili come ecovio, utilizzate per produrre imballaggi compostabili su macchinari quali estrusori e formatrici a iniezione. Berry Global fornisce macchinari per la produzione di film e sacchetti compostabili basati su tecnologie di estrusione e termoformatura. Creative Biodegradables: produce materiali biodegradabili per imballaggi utilizzando apparecchiature per lo stampaggio e l’estrusione. I loro materiali biodegradabili vengono lavorati con apparecchiature per lo stampaggio e l’estrusione. BioBag utilizza estrusori di film e macchine per la produzione di sacchetti per realizzare sacchetti compostabili.
 

Notizie sul settore delle apparecchiature per imballaggi compostabili

• Nel febbraio 2025, TIPA, azienda leader mondiale nell’innovazione degli imballaggi compostabili, ha presentato questa settimana una nuova fase nel settore in continua evoluzione dei film metallizzati ad alta barriera compostabili a domicilio. Le sfide degli imballaggi per patatine e snack salati ecocompatibili vengono affrontate con una soluzione biodegradabile che garantisce funzionalità e durata. Il lancio avviene in un momento di crescente domanda di imballaggi sostenibili per snack, con un mercato globale destinato a crescere a un tasso superiore al 5% nei prossimi cinque anni.
   
• Nel novembre 2024, UPM ed Eastman hanno lanciato un imballaggio alimentare riciclabile a base di carta con rivestimento compostabile. UPM Specialty Papers ed Eastman hanno sviluppato un imballaggio con barriera ai grassi e all’ossigeno per applicazioni alimentari, dotato di un rivestimento compostabile in biopolimero.
  La soluzione si basa sugli additivi biobased e compostabili per prestazioni Solus di Eastman e sul polimero BioPBS, per creare sottili depositi sulle carte barriera di base compostabili e riciclabili di UPM. Secondo le aziende, lo strato di rivestimento è così sottile che la soluzione è «destinata al riciclo», facilitandone il riciclaggio negli attuali flussi di riciclo delle fibre.
   
• Nel gennaio 2024, il nuovo vassoio compostabile per sovraimballaggio del marchio SEE CRYOVAC® è realizzato con una resina biobased idonea al contatto con gli alimenti, certificata dall’USDA come contenente il 54% di contenuto biobased rinnovabile derivato dalla cellulosa del legno. Il vassoio, che si biodegraderà trasformandosi in materiale organico senza lasciare residui tossici, è progettato per sostituire i vassoi in polistirene espanso, o EPS, utilizzati tradizionalmente per confezionare pollame fresco e carne rossa destinati all’acquisto da parte dei consumatori, ma non riciclabili né biodegradabili.
   

Il report di ricerca sul mercato delle apparecchiature per imballaggi compostabili include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni/miliardi di dollari) e volume in migliaia di unità dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di apparecchiatura

• Estrusori
• Macchine per il soffiaggio di film
• Macchine da stampa
• Macchine da taglio
• Macchine per la sigillatura
• Altro

Mercato, per materiale

• Fibre di origine vegetale
• Carta e cartone
• Amido di mais
• Bambù
• Altro

Mercato, per tipologia di imballaggio

• Imballaggi flessibili
• Imballaggi rigidi
• Posate e accessori
• Imballaggi a base di carta

Mercato, per grado di automazione

• Automatico
• Semiautomatico
• Manuale

Mercato, per fonte di alimentazione

• Apparecchiature alimentate elettricamente
• Apparecchiature alimentate a gas
• Diesel
• Ibrido

Mercato, per utilizzo finale

• Imballaggi per alimenti e bevande
• Vendita al dettaglio e beni di consumo
• Sanità e cura della persona
• Commercio elettronico e spedizioni
• Agricoltura e orticoltura
• Altro

Mercato, per canale di distribuzione

• Diretto
• Indiretto

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti aree geografiche:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada 
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi nordici
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Sud-est asiatico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita