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I Paesi di tutto il mondo stanno implementando leggi per vietare la plastica a uso singolo e incoraggiare alternative compostabili. Ad esempio, è stato segnalato dalla U.S. Environmental Protection Agency (EPA) che circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti sono generati in tutti gli Stati Uniti, e solo il 5% andare al riciclaggio nell'anno 2021. Città come New York e San Francisco hanno fuorilegge plastiche non-compostable, aziende prod per utilizzare imballaggi sostenibili. Ciò sta anche guidando la domanda di attrezzature di confezionamento compostabile a causa di queste normative. Nell'ambito del Piano d'Azione per l'Economia Circolare, l'Unione europea intende inoltre rendere riciclabile o riutilizzabile tutti gli imballaggi entro il 2030.

I prodotti verdi influenzano sempre più la preferenza dei consumatori. Questa tendenza sta costringendo industrie come le operazioni di servizio alimentare ad adottare imballaggi compostabili. Il cinquantacinque per cento dei consumatori statunitensi sono disposti a pagare di più per un imballaggio sostenibile secondo un sondaggio del 2023 condotto da McKinsey & Company. Come più consumatori cercano opzioni eco-sostenibile, le aziende stanno migliorando i loro ingranaggi compostabili di imballaggio.

Questi tipi di materiali come l'acido polilattico (PLA) e i poliidroxyalkanoates (PHA) hanno molto la stessa durata e funzionalità della plastica tradizionale. Queste innovazioni consentono alle industrie che hanno un'elevata dipendenza dal confezionamento come alimenti e bevande, cosmetici e beni di consumo di muoversi verso soluzioni di compostaggio. L'USD progetta il mercato delle bioplastiche, che comprende bioplastiche compostabili, per crescere ad un tasso annuo del 15% fino al 2028, dovuto in gran parte ai progressi nella scienza materiale.

Trump Amministrazione Tariffe

Dal 2018 al 2020, l'Amministrazione Trump ha imposto tariffe sui beni cinesi che hanno colpito drammaticamente il mercato delle apparecchiature di confezionamento compostabile, aumentando i costi e creando interruzioni nelle catene di fornitura. La maggior parte dei componenti necessari per macchine di confezionamento compostabili, come motori, sensori e sistemi di stampi, sono importati, e la Cina è il fornitore più grande. Le tariffe, che erano alte fino al 25 per cento su macchine industriali e parti elettroniche, hanno aumentato il prezzo di importazione di queste parti. Le importazioni americane di macchinari dalla Cina sono diminuite del 16 per cento in questo periodo di tempo, secondo l'U.S. Census Bureau, mostrando l'impatto di queste tariffe.

Questi costi crescenti complicano la capacità dei produttori, in particolare delle piccole e medie imprese, di investire o ampliare le capacità di confezionamento compostabile. I ritardi nei tempi di approvvigionamento e di progetto sono stati attribuiti anche alle incertezze della supply chain. Le aziende più grandi sono state in grado di assorbire i costi o trovare altri fornitori, ma quelle più piccole hanno dovuto posticipare o ridimensionare gli investimenti. Le tariffe mettono pressione su alcuni produttori statunitensi per ricercare la fattibilità della produzione interna di attrezzature di confezionamento compostabile, ma questa transizione ha avuto un momento limitato. In sintesi, le tariffe hanno presentato il mercato con sfide a breve termine aumentando i costi e rallentando l'adozione, ma hanno anche accelerato la transizione verso le catene di approvvigionamento localizzate e resilienti a lungo termine.

Analisi del mercato delle attrezzature per l'imballaggio

Sulla base del tipo di apparecchiatura, il mercato è segmentato in estrusori, macchine per la stampa, macchine di taglio, macchine di tenuta e altri. Nel 2024, il segmento degli estrusi ha generato un fatturato di 9,6 miliardi di USD e si prevede di crescere a un CAGR di circa il 9,6% durante il periodo di previsione.

• Il mercato delle apparecchiature di confezionamento compostabile è un mercato in crescita in cui gli estrusi sono visti guidare il mercato a causa del loro ruolo nella lavorazione di materie prime a base biologica in un formato funzionale per l'imballaggio. Le macchine sono fondamentali per la conversione di biopolimeri come PLA, PHA e miscele a base di amido in film, fogli e prodotti stampati, che costituiscono la base di molte forme di imballaggio compostabile.
• Gli estrusi sono incredibilmente preziosi per una varietà di settori, dal cibo e dalle bevande ai settori agricoli, poiché la loro versatilità consente la produzione di una serie di prodotti diversi, tra cui sacchetti compostabili, vassoi alimentari e imballaggi flessibili. Oltre a questo, gli estrusi possono avere un elevato potenziale di produttività e scalabilità che li rende ben adatti per la necessità chiave di produzione su larga scala di costo-proibitivo dopo che molte aziende finiscono la loro dipendenza dalle plastiche tradizionali. Recenti sviluppi nella tecnologia degli estrusi, tra cui disegni a due viti e sistemi di controllo della temperatura migliorati, hanno anche ottimizzato gli estrusi per la lavorazione di sostanze biodegradabili sensibili al calore e fragili. Inoltre, questi sistemi possono essere facilmente integrati con apparecchiature a valle come termoformi e sigillatrici per linee di produzione semplificate e end-to-end. In generale, questa combinazione di funzionalità, flessibilità e innovazione è ciò che rende estrusori il segmento più rapido di apparecchiature di confezionamento compostabile.

Sulla base del canale di distribuzione, il mercato delle apparecchiature di confezionamento compostabile è diretto e indiretto. Nel 2024, il segmento indiretto rappresentava oltre il 55,1% e si prevede di crescere al tasso del 9,4% fino al 2034.

• Il canale di distribuzione indiretta dovrebbe avere una posizione di primo piano nel mercato, in quanto fornisce scalabilità economicamente vantaggiosa e supporto di approvvigionamento localizzato per i produttori. Questa forma di distribuzione comporta sistematicamente agenti di terze parti, distributori, o concessionari che vendono attrezzature invece che dal produttore direttamente, e ci sono 5 principali vantaggi di questo processo.
• I canali indiretti consentono ai produttori di sfruttare le reti consolidate di distributori esperti che conoscono i mercati regionali, le preferenze dei clienti e le normative locali. Questo è anche fondamentale in una specialità decentralizzata e maturante, un mercato in espansione, come l'imballaggio compostabile, dove la domanda del segmento regionale e industriale varia in modo significativo.

Sulla base del grado di automazione, il mercato è segmentato da automazione, semi-automazione e manuale. Il segmento di automazione dovrebbe contenere una quota importante del 42,1% nel 2024.

• La crescita del mercato delle apparecchiature di confezionamento compostabile è guidata dall'automazione che migliora l'efficienza, la consistenza e la scalabilità. Questo è fondamentale perché la domanda di imballaggi sostenibili continua a crescere in tutto il mondo. Tuttavia, poiché le aziende passano dalla plastica tradizionale ai materiali compostabili, richiedono attrezzature in grado di elevati livelli di produzione, affrontando le esigenze uniche dei materiali biodegradabili, che sono generalmente più sensibili al calore e alla pressione.
• Inoltre, i sistemi automatizzati incorporano tecnologie avanzate come sensori, monitoraggio basato su AI e connessione IoT. Questo aiuta a tracciare le prestazioni in tempo reale, anticipare i requisiti di manutenzione e integrarsi senza soluzione di continuità con altri processi di produzione, con conseguente miglioramento dell'efficienza. Infatti, il settore manifatturiero degli Stati Uniti ha sperimentato una diminuzione della disponibilità del lavoro fino al 3 per cento rispetto all'ultimo decennio, secondo l'Ufficio americano delle statistiche del lavoro. Ciò ha costretto le aziende a investire nell'automazione per le esigenze di produzione e a ridurre il time-to-market.

• Nel 2024, la Cina ha dominato il mercato delle attrezzature per l'imballaggio compostabile per circa l'87,3% della quota di mercato APAC e ha generato circa 8,5 miliardi di dollari di ricavi nello stesso anno. Cina, India, Giappone e Corea del Sud sono i principali produttori di imballaggi compostabili e le attrezzature per farlo. L'area gode anche di bassi costi di produzione e di economie di scala che gli hanno permesso di dominare sia i mercati locali che quelli globali. L'urbanizzazione e la crescente crescita dell'e-commerce hanno fatto aumentare la domanda di imballaggi sostenibili. Anche i governi dell'APAC hanno un ruolo importante da svolgere. Ad esempio, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma della Cina (NDRC), ha avanzato i piani per vietare la plastica a uso singolo nelle città chiave entro il 2025, e le regole di emendamento della gestione dei rifiuti di plastica dell'India, 2021, ora applicano un divieto su alcuni tipi di plastica a uso singolo. L'adozione di imballaggi compostabili nella regione è ulteriormente guidata da queste normative accoppiate con una crescente consapevolezza dei consumatori sulla sostenibilità.
• Il mercato degli imballaggi compostabili nordamericani è destinato a testimoniare opportunità di crescita lucrativa, guidate da rigorosi regolamenti ambientali governativi, iniziative di sostenibilità aziendale, e una maggiore domanda di consumatori per soluzioni di imballaggio sostenibili. La California e New York, tra gli altri stati, hanno vietato la plastica a uso singolo e stabilito standard di componibilità. La legge SB 54 della California, per esempio, ridurrebbe imballaggio di plastica del 25% entro il 2032. I giganti globali come Starbucks, Amazon e Walmart stanno versando dollari in imballaggi sostenibili per soddisfare i loro obiettivi ambientali. I consumatori optano sempre più per alternative eco-friendly (soprattutto nel settore alimentare, delle bevande e dell'e-commerce). L'automazione nel settore manifatturiero rende anche più facile per le aziende del Nord America creare imballaggi compostabili, e questi fattori contribuiscono alla crescita complessiva nello spazio.
• Il mercato in Europa post-consumo delle apparecchiature di confezionamento compostabile è anche una reazione a severe normative, un alto livello di consapevolezza tra i consumatori e l'innovazione tecnologica. Gli sforzi come la direttiva Green Deal dell’Unione europea e la direttiva sulle materie plastiche monodirezionali si ridurranno sui rifiuti plastici incoraggiando alternative sostenibili. Per esempio, l'UE si propone che tutti gli imballaggi siano riciclabili o riutilizzabili entro il 2030. Queste politiche hanno incentivato le industrie a utilizzare imballaggi compostabili, che richiedono l'attrezzatura per produrlo. I clienti europei sono fortemente eco-friendly consapevoli, spingendo le aziende a raggiungere metriche di sostenibilità. La regione spende anche molto per la ricerca e lo sviluppo. L'innovazione nelle bioplastiche e nei materiali compostabili è supportata anche attraverso programmi di finanziamento UE, tra cui Horizon Europe. Con i principali produttori di macchine confezionatrici, Germania e Italia guideranno il mondo nello sviluppo di macchine confezionatrici compostabili avanzate.

Compostable Packaging Equipment Market Share