Mercado de equipos de etiquetado y codificación Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de equipos de etiquetado y codificación

El mercado mundial de equipos de etiquetado y codificación se valoró en 4,200 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6% entre 2025 y 2034. El mercado de equipos de etiquetado y codificación se está expandiendo debido al crecimiento del comercio electrónico y la logística, junto con los avances tecnológicos y la mejora de la precisión y el control de calidad.
 

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las ventas minoristas estimadas del comercio electrónico en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025 ascendieron a 300,200 millones de dólares. Las ventas minoristas totales del primer trimestre de 2025 se estimaron en 1,858,500 millones de dólares, lo que supone un aumento del 0,4% con respecto al cuarto trimestre de 2024. Además, Europa es el tercer mayor mercado mundial de comercio electrónico minorista, con unos ingresos totales de 631,900 millones de USD. Europa Occidental sigue liderando en cuanto a su cuota de la facturación del comercio electrónico B2C en Europa, al concentrar sistemáticamente más del 67% de la facturación total, mientras que Europa Meridional se sitúa en el 16%. Esta cuota de facturación se refleja en el PIB electrónico de las regiones, y Europa Occidental mantiene la cifra más alta, del 5,2%.
 

Asimismo, los avances en las tecnologías de impresión, incluida la codificación láser, la inyección de tinta térmica y la impresión por inyección de tinta continua, han mejorado la eficacia y la precisión de los procesos de etiquetado. La combinación de la IA y el IoT facilita la supervisión en tiempo real, el mantenimiento predictivo y una mayor automatización, lo que reduce los tiempos de inactividad y los costes operativos.
 

Tendencias del mercado de equipos de etiquetado y codificación

• Las máquinas etiquetadoras se utilizan para colocar etiquetas impresas en contenedores, viales, ampollas y botellas. Son herramientas de envasado esenciales en los sectores químico, cosmético, farmacéutico, de alimentación y bebidas, agrícola, eléctrico, de laboratorio y de la electrónica.
   
• El mercado de máquinas etiquetadoras automáticas ha experimentado un fuerte crecimiento debido al aumento de la demanda de máquinas etiquetadoras automatizadas de alta velocidad. Estos equipos permiten aplicar etiquetas a los contenedores a gran velocidad y pueden incorporar un sistema de rechazo que descarta automáticamente todos los productos con errores.
   
• Se prevé que el mercado de equipos de etiquetado registre un sólido crecimiento, ya que regiones como Asia-Pacífico y América del Norte siguen experimentando una rápida expansión económica. Esto se debe principalmente al aumento de la renta disponible y al crecimiento de la población.
   
• Asimismo, se espera que el aumento de la demanda de etiquetas respetuosas con el medio ambiente impulse el mercado durante el período de previsión. Esto se debe a que muchos fabricantes deben etiquetar sus productos con etiquetas ecológicas que indican cómo se han fabricado y cómo pueden reciclarse.
   

Análisis del mercado de equipos de etiquetado y codificación

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo, el mercado se divide en equipos de etiquetado y equipos de codificación. En 2024, los equipos de etiquetado dominaron el mercado, generaron unos ingresos de 2,800 millones de USD y registraron una TCAC del 3,9% durante el período de previsión.
 

• Las máquinas etiquetadoras están experimentando tendencias y avances importantes impulsados por la evolución de las demandas de los consumidores y las innovaciones tecnológicas. Los avances tecnológicos, que mejoran la velocidad, la precisión y la flexibilidad, están impulsados por las tendencias recientes del mercado de máquinas automatizadas.
   
• Una tendencia destacada es la integración de la inteligencia artificial (IA) y los sistemas de visión artificial. Esta tecnología permite a las máquinas de etiquetado escanear las etiquetas en tiempo real, detectar defectos y desalineaciones, y validar la legibilidad de los códigos de barras. Esto no solo minimiza los errores, sino que también garantiza el cumplimiento de las normas del sector.
   
• P.E. Labellers lanzó TelescoPE, la solución más reciente destinada a revolucionar el sector del etiquetado. TelescoPE es una solución de digitalización de maquinaria basada en inteligencia artificial; la etiquetadora evoluciona con capacidades de autoaprendizaje y se convierte en un verdadero socio en cada etapa de la producción. Los operadores se benefician de un acceso intuitivo a datos valiosos que anteriormente eran difíciles de recopilar, mientras que las empresas obtienen una visión más profunda de sus procesos. La inteligencia artificial aprende de los datos históricos y en tiempo real, y proporciona recomendaciones específicas para mejorar la eficiencia general.
   
• Los fabricantes están diseñando máquinas de etiquetado y codificación que utilizan materiales sostenibles o que pueden emplear etiquetas reciclables y biodegradables. También se están desarrollando equipos con soluciones de etiquetado inteligente, especialmente aquellos con capacidades de RFID para el seguimiento en tiempo real y la gestión de inventarios.

Por sector de uso final, el mercado de equipos de etiquetado y codificación se segmenta en alimentación y bebidas, productos farmacéuticos, cosmética y cuidado personal, electrónica, logística y comercio minorista, y otros. En 2024, el segmento de alimentación y bebidas dominó el mercado con una cuota de mercado del 32 % y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % entre 2025 y 2034.
 

• En el sector de la alimentación y las bebidas, la demanda de cumplimiento de las leyes de seguridad, como la FSMA de la FDA y las normativas de etiquetado de la UE, ha impulsado la adopción masiva de tecnologías de alta velocidad y precisión, como la codificación láser, la inyección de tinta térmica y la impresión por inyección de tinta continua.
   
• Los equipos de etiquetado son un componente fundamental del proceso de envasado de alimentos y bebidas, ya que contribuyen tanto a la productividad como al cumplimiento de las normas del sector. Las máquinas de etiquetado, como los sistemas automáticos de etiquetado por ambas caras, garantizan la coherencia de la marca, mientras que los aplicadores de mangas retráctiles permiten diseños innovadores. Estas tecnologías ofrecen soluciones eficientes y adaptables para las necesidades de envasado del sector.
   
• El sector farmacéutico es uno de los más regulados, y el etiquetado preciso resulta necesario para la serialización y la trazabilidad conforme a normativas como la Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro de Medicamentos (DSCSA) y la Directiva sobre medicamentos falsificados (FMD). La codificación láser y la inyección de tinta térmica son tecnologías utilizadas para imprimir códigos de alta resolución y elementos de seguridad que evidencian la manipulación, evitan la falsificación y protegen la seguridad de los pacientes.
   

Por modo de funcionamiento, el mercado de equipos de etiquetado y codificación se segmenta en manual, semiautomático y totalmente automático. En 2024, el segmento totalmente automático lideró el mercado y se prevé que crezca a una TCAC superior al 3,8 % entre 2025 y 2034.
 

• Las soluciones automatizadas de envasado han transformado el sector del envasado, ya que los fabricantes utilizan una tecnología cada vez más avanzada que prescinde de la intervención humana para producir productos más innovadores de forma más eficiente y a un coste menor. 
   
• El mercado de equipos automáticos de etiquetado y codificación ha experimentado un fuerte crecimiento debido al aumento de la demanda de máquinas de etiquetado automatizadas y de alta velocidad. Estos equipos permiten a los usuarios aplicar etiquetas a los envases a un ritmo muy elevado y pueden incorporar un sistema de rechazo que descarta automáticamente todos los productos defectuosos.
   
• Las máquinas de etiquetado semiautomáticas son un tipo de sistema automatizado que utiliza sensores para identificar envases y colocarles automáticamente etiquetas autoadhesivas. Son adecuadas para viales, botellas y envases pequeños y medianos.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Por países, Estados Unidos lideró el mercado de equipos de etiquetado y codificación, con aproximadamente el 82 % de la cuota de mercado de América del Norte y unos ingresos estimados de 960 millones de USD en 2024.
 

• La expansión del mercado estadounidense de equipos de etiquetado y codificación está impulsada principalmente por el rápido crecimiento del comercio electrónico y la logística, junto con los avances tecnológicos y la mejora de la precisión y el control de calidad.  
   
• Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las ventas minoristas de comercio electrónico en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025 se estimaron en 300,200 millones de dólares. Las ventas minoristas totales del primer trimestre de 2025 se estimaron en 1,858,500 millones de dólares, lo que supone un aumento del 0,4 % respecto al cuarto trimestre de 2024.
   
• El sector logístico estadounidense registra un rápido crecimiento y expansión debido a la demanda de los clientes, el auge del comercio electrónico mundial, el aumento de los acuerdos comerciales y los avances en tecnologías de la información. Según el Council of Supply Chain Management Professionals, los costes logísticos empresariales de Estados Unidos ascienden a 2,3 billones de USD, lo que equivale al 8,7 % del PIB nacional. Algunos de los mayores fabricantes y minoristas buscan monetizar sus propias capacidades logísticas, al tiempo que consideran los éxitos de sus cadenas de suministro como un servicio para comercializarlos y obtener beneficios.
   

El mercado europeo de equipos de etiquetado y codificación se valoró en 900 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,1 % entre 2025 y 2034.
 

• El mercado europeo crece significativamente, impulsado por el rápido crecimiento del sector del comercio electrónico, junto con los avances tecnológicos en los equipos de etiquetado y codificación. Por países, Alemania registró la mayor cuota de mercado; el crecimiento está impulsado por la rápida industrialización y la infraestructura manufacturera.
   
• Europa es el tercer mayor mercado minorista de comercio electrónico del mundo, con unos ingresos totales de 631,900 millones de USD. Europa Occidental sigue liderando en cuanto a su cuota de la facturación del comercio electrónico B2C en Europa, al concentrar de forma constante más del 67 % de la facturación total, mientras Europa Meridional se sitúa en el 16 %. Esta cuota de facturación se refleja en el E-GDP de las regiones, con Europa Occidental a la cabeza, con un 5,2 %.
   

El mercado de equipos de etiquetado y codificación de Asia-Pacífico se valoró en 1,500 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,2 % entre 2025 y 2034.
 

• El mercado de Asia-Pacífico crece significativamente, impulsado por el rápido crecimiento del sector del comercio electrónico y el aumento de la inversión en el sector logístico, como el lanzamiento de un nuevo parque logístico; esta inversión está impulsando el mercado. Por países, China registró la mayor cuota de mercado; el crecimiento está impulsado por la innovación tecnológica y la automatización industrial.
   

El mercado de equipos de etiquetado y codificación de Oriente Medio y África se valoró en 200 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 2,3 % entre 2025 y 2034.
 

• El comercio electrónico ha crecido a un ritmo sin precedentes en Arabia Saudí. KSA está bien posicionada para aprovechar este rápido crecimiento mediante el desarrollo de un sólido mercado nacional de comercio electrónico y, con las políticas adecuadas, convertirse en una potencia del comercio electrónico en la región de Oriente Medio.
   
• Las ventas en línea en Arabia Saudí aumentaron casi un 60 % de media en todas las categorías, especialmente en los segmentos de productos multimedia, prendas de vestir y calzado.  Además, el gasto medio por usuario del comercio electrónico en Arabia Saudí aumentó más de un 50 % durante los últimos tres años.
   

Cuota de mercado de los equipos de etiquetado y codificación

• Las cinco principales empresas del sector de equipos de etiquetado y codificación son HERMA, Markem-Imaje, Videojet, Domino Printing Sciences y Hitachi IESA, y en conjunto registran una cuota de mercado del 15 %-20%.
   
• Estas empresas continúan adquiriendo y fusionándose con otras, ampliando sus instalaciones y estableciendo diversas colaboraciones para aumentar su oferta de productos, acceder a bases de clientes y consolidar sus posiciones en el mercado.
   
• HERMA Group, especializada en tecnología de envasado y etiquetado, aumentó su facturación un 5,4 %, hasta 489,8 millones de USD, frente a los 464,7 millones de USD de 2023. Sin embargo, las ventas en Alemania también aumentaron un 3,9 % respecto al año anterior. Como resultado, la cuota de exportación aumentó ligeramente, del 64,2 % del año anterior al 64,6 %.
   
• Accraply y BW Integrated Systems se han integrado en una única empresa denominada BW Integrated Systems. La empresa reorganizada refuerza la coordinación de las soluciones de etiquetado, final de línea e integración de BW Packaging. Como parte de BW Integrated Systems, Accraply se comercializará a partir de ahora como BW Labeling, haciendo hincapié en su oferta integral de soluciones de etiquetado, conversión y decoración de productos de sus marcas de confianza, entre ellas Accraply, Graham + Sleevit, Harland, Stanford y Trine.
   

Empresas del mercado de equipos de etiquetado y codificación

Los principales actores del sector de equipos de etiquetado y codificación son:

• Ambrose Packaging
• BellatRx
• BW Integrated Systems
• CVC Technologies
• Domino Printing Sciences
• HERMA
• Hitachi IESA
• Leibinger
• Markem-Imaje
• Pack Leader USA
• PrintJet Corporation
• ProMach
• Sneed Coding Solutions
• Squid Ink
• Videojet
   

Para mejorar su oferta de productos y su cuota de mercado, los principales actores invierten constantemente en actividades tecnológicas y también establecen alianzas para proporcionar soluciones mejoradas y más eficaces a los usuarios finales. Estas inversiones benefician tanto a las empresas como a los usuarios finales, ya que contribuyen a desarrollar y ofrecer soluciones adaptadas a la evolución de las tendencias tecnológicas y, por tanto, a las necesidades de los clientes.
 

En octubre de 2023, Domino Printing Sciences (Domino) anunció la inauguración oficial de Domino Printing Indonesia, una nueva filial dedicada a proporcionar soluciones integrales de codificación de circuito cerrado para el archipiélago indonesio. Con la apertura de Domino Printing Indonesia, Domino se convirtió en el primer proveedor mundial de codificación y marcaje en establecer una presencia directa en el mercado indonesio.
 

Videojet Technologies y Loftware anunciaron una alianza estratégica para transformar la forma en que las empresas automatizan la impresión en líneas de producción, fábricas y almacenes. Esta colaboración se centra en ampliar la solución de etiquetado empresarial Spectrum de Loftware al marcaje y la codificación. Esto permitirá a los clientes gestionar todos sus dispositivos de impresión desde una solución digital integral, con una cobertura que abarca desde los dispositivos de producción para marcaje y codificación hasta las impresoras térmicas de la cadena de suministro.
 

Noticias del sector de equipos de etiquetado y codificación

• En marzo de 2025, ProMach anunció la adquisición de KelCode Solutions, un destacado proveedor de soluciones de marcaje, codificación y etiquetado. Esta adquisición amplía aún más las capacidades de ProMach en materia de etiquetado y codificación, así como su servicio de atención al cliente en toda Norteamérica.
   
• En junio de 2024, Videojet anunció el lanzamiento de las nuevas impresoras CIJ Videojet 1880 +, 1880 UHS y 1880 HR. Estas soluciones llevan la consolidada plataforma Videojet 1880 al siguiente nivel y combinan funciones avanzadas con conectividad digital avanzada, al tiempo que permiten imprimir códigos, fechas y otros datos variables en productos y envases.
   
• En enero de 2024, Markem-Imaje lanzó un dispositivo que mejora la flexibilidad de sus equipos para la codificación directa sobre una amplia variedad de superficies y tamaños, incluidos objetos tan grandes como las alas de aeronaves. Aunque algunas aplicaciones permiten imprimir directamente sobre una cinta transportadora, algunos productos u objetos son más complejos de codificar debido a su tamaño, forma o naturaleza, especialmente en sectores como la aviación y la automoción.
   

El informe de investigación sobre el mercado de equipos de etiquetado y codificación incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo

• Equipos de etiquetado
  • Etiquetadoras de etiquetas autoadhesivas
  • Sistemas de etiquetado de impresión y aplicación
  • Etiquetadoras de mangas
  • Otros (etiquetadoras alimentadas por rollo, etc.) 
• Equipos de codificación
  • Máquinas de codificación por inyección de tinta
  • Codificadores por transferencia térmica
  • Codificadores láser
  • Otros (impresoras de inyección de tinta térmica, etc.)

Mercado por modo de funcionamiento

• Manual
• Semiautomático
• Totalmente automático

Mercado por soporte de impresión

• Envase primario
• Envase secundario
• Envase terciario

Mercado por sector de uso final

• Alimentación y bebidas
• Productos farmacéuticos
• Cosmética y cuidado personal
• Electrónica
• Logística y comercio minorista
• Otros

Mercado por canal de distribución  

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México 
• Oriente Medio y África (MEA)
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica