Taille du marché des équipements d'étiquetage et de codage - Par type, par mode de fonctionnement, par support d'impression, par secteur d'utilisation finale, par canal de distribution. Prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des équipements d’étiquetage et de codage

Le marché mondial des équipements d’étiquetage et de codage était évalué à 4,2 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,6 % entre 2025 et 2034. Le marché des équipements d’étiquetage et de codage est en expansion en raison de l’expansion du commerce électronique et de la logistique, ainsi que des progrès technologiques et de l’amélioration de la précision et de l’assurance qualité.

Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis pour le premier trimestre de 2025 étaient estimées à 300,2 milliards de dollars. Les ventes au détail totales pour le premier trimestre de 2025 ont été estimées à 1 858,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2024. De plus, l’Europe est le troisième plus grand marché de commerce électronique de détail au monde, avec un chiffre d’affaires total de 631,9 milliards de dollars. L’Europe de l’Ouest reste le leader en termes de part du chiffre d’affaires du e-commerce B2C en Europe, avec plus de 67 % du chiffre d’affaires total, contre 16 % pour l’Europe du Sud. Cette part du chiffre d’affaires se reflète dans le E-PIB des régions, l’Europe de l’Ouest restant la plus élevée avec 5,2 %.

De plus, les développements des technologies d’impression, notamment le codage laser, l’impression à jet d’encre thermique et l’impression à jet d’encre continu, ont amélioré l’efficacité et la précision des processus d’étiquetage. La combinaison de l’IA et de l’IoT facilite la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l’automatisation accrue, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les dépenses d’exploitation.

Tendances du marché des équipements d’étiquetage et de codage

• Les étiqueteuses sont utilisées pour coller des étiquettes imprimées sur des récipients, des flacons, des ampoules et des bouteilles. Ce sont des outils d’emballage essentiels dans l’industrie chimique, cosmétique, pharmaceutique, alimentaire et des boissons, agricole, électrique, de laboratoire et électronique.
  
• Le marché des étiqueteuses automatiques est en plein essor en raison de la demande croissante d’étiqueteuses à grande vitesse et automatisées. Cet équipement permet d’apposer des étiquettes sur les conteneurs à un rythme très rapide et peut être équipé d’un système de rejet qui rejette automatiquement toutes les erreurs.
  
• Le marché des équipements d’étiquetage devrait connaître une forte croissance, car des régions comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord continuent de connaître une expansion économique rapide. Cela est principalement dû à l’augmentation des revenus disponibles et à l’augmentation de la population.
  
• De plus, l’augmentation de la demande d’étiquettes écologiques devrait également stimuler le marché au cours de la période de prévision. En effet, de nombreux fabricants sont tenus d’étiqueter leurs produits avec des éco-étiquettes qui indiquent comment ils ont été fabriqués et comment ils peuvent être recyclés.
  

Analyse du marché des équipements d’étiquetage et de codage

En fonction du type, le marché est divisé en équipements d’étiquetage et en équipements de codage. En 2024, les équipements d’étiquetage ont dominé le marché, générant un chiffre d’affaires de 2,8 milliards USD et une croissance à un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.

• Les étiqueteuses connaissent des tendances et des avancées notables en raison de l’évolution des demandes des consommateurs et des innovations technologiques. Les progrès technologiques, l’amélioration de la vitesse, de la précision et de la flexibilité sont stimulés par les tendances récentes du marché des machines automatisées.
  
• L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et des systèmes de vision industrielle est une tendance dominante. Cette technologie permet aux étiqueteuses de scanner les étiquettes en temps réel, de repérer les défauts, les désalignements et de valider la lisibilité des codes-barres. Cela permet non seulement de minimiser les erreurs, mais aussi de maintenir la conformité aux normes de l’industrie.
  
• P.E. Labellers a lancé TelescoPE ; La dernière solution qui va révolutionner l’industrie de l’étiquetage. TelescoPE est une solution de numérisation de machine basée sur l’Intelligence Artificielle, l’étiqueteuse évolue avec des capacités d’auto-apprentissage, devenant un véritable partenaire à chaque étape de la production. Les opérateurs bénéficient d’un accès intuitif à des données précieuses qui étaient auparavant difficiles à agréger, tandis que les entreprises obtiennent des informations plus approfondies sur leurs processus. L’intelligence artificielle apprend à partir de données historiques et en temps réel, fournissant des recommandations ciblées pour améliorer l’efficacité globale.
  
• Les fabricants conçoivent des machines d’étiquetage et de codage qui utilisent des matériaux durables ou peuvent utiliser des étiquettes recyclables et biodégradables. Des équipements nouvellement développés sont conçus avec des solutions d’étiquetage intelligentes, en particulier celles dotées de capacités RFID pour le suivi en temps réel et la gestion des stocks.

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché des équipements d’étiquetage et de codage est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, électronique, logistique et vente au détail, etc. En 2024, le segment des aliments et des boissons domine le marché avec une part de marché de 32 % et le segment devrait croître à un TCAC de 3,9 % de 2025 à 2034.

• Dans l'industrie agroalimentaire, l'exigence de conformité aux lois de sécurité telles que la FSMA de la FDA et les réglementations d'étiquetage de l'UE a entraîné l'adoption massive de technologies précises et à grande vitesse telles que le codage laser, le jet d'encre thermique et l'impression à jet d'encre continu.
  
• L’équipement d’étiquetage est un élément essentiel du processus d’emballage des aliments et des boissons, contribuant à la fois à la productivité et à la conformité aux normes de l’industrie. Les étiqueteuses telles que les systèmes d’étiquetage automatique double face assurent l’uniformité de l’image de marque, tandis que les applicateurs de manchons rétractables permettent une conception innovante. Les technologies offrent des solutions efficaces et adaptables aux besoins d’emballage du secteur.
  
• Le secteur pharmaceutique est l’un des plus réglementés, avec un étiquetage précis nécessaire à la sérialisation et à la traçabilité en vertu de réglementations telles que la loi sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments (DSCSA) et la directive sur les médicaments falsifiés (FMD). Le codage laser et le jet d’encre thermique sont des technologies utilisées pour imprimer des codes et des éléments de sécurité inviolables et haute résolution qui empêchent la contrefaçon et assurent la sécurité des patients.
  

En fonction du mode de fonctionnement, le marché des équipements d’étiquetage et de codage est segmenté en manuel, semi-automatique et entièrement automatique. En 2024, le segment entièrement automatique domine le marché et devrait croître à un TCAC de plus de 3,8 % de 2025 à 2034.

• Les solutions d’emballage automatisées ont transformé l’industrie de l’emballage, les fabricants utilisant une technologie sans humain de plus en plus avancée pour produire des produits plus innovants, plus efficacement et à moindre coût. 
  
• Le marché des équipements d’étiquetage et de codage automatiques est en plein essor en raison de la demande croissante d’étiqueteuses à grande vitesse et automatisées. Cet équipement permet d’apposer des étiquettes sur les conteneurs à un rythme très rapide et peut être équipé d’un système de rejet qui rejette automatiquement toutes les erreurs.
  
• Les étiqueteuses semi-automatiques sont un type de système automatisé qui utilise des capteurs pour identifier les conteneurs et y apposer automatiquement des étiquettes autocollantes. Ils conviennent aux flacons, bouteilles et récipients de petite et moyenne taille.

En termes de pays, les États-Unis sont en tête du marché des équipements d’étiquetage et de codage avec environ 82 % de part de marché nord-américaine et un chiffre d’affaires estimé à 960 millions USD en 2024.

• L’expansion du marché américain des équipements d’étiquetage et de codage est principalement due à la croissance rapide du commerce électronique et de la logistique, ainsi qu’aux progrès technologiques et à l’amélioration de la précision et de l’assurance qualité.  
  
• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis pour le premier trimestre de 2025 étaient estimées à 300,2 milliards de dollars. Les ventes au détail totales pour le premier trimestre de 2025 ont été estimées à 1 858,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2024.
  
• L’industrie américaine de la logistique connaît une croissance et une expansion rapides en raison des demandes des clients, de l’essor du commerce électronique mondial, de l’augmentation des accords commerciaux et des progrès des technologies de l’information. Selon le Council of Supply Chain Management Professionals, les coûts de logistique des entreprises américaines s’élèvent à 2,3 billions de dollars, ce qui représente 8,7 % du PIB national. Certains des plus grands fabricants et détaillants cherchent à monétiser leurs propres capacités logistiques tout en considérant les succès de leur chaîne d’approvisionnement comme un service à commercialiser et à exploiter.
  

Le marché européen des équipements d’étiquetage et de codage était évalué à 900 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,1 % entre 2025 et 2034.

• Le marché européen connaît une croissance significative, stimulé par la croissance rapide du secteur du commerce électronique ainsi que par les progrès technologiques dans les équipements d’étiquetage et de codage. En ce qui concerne le pays où l’Allemagne détient la plus grande part de marché, la croissance est tirée par l’industrialisation rapide et l’infrastructure de fabrication.
  
• L’Europe est le troisième plus grand marché du commerce électronique de détail au monde, avec un chiffre d’affaires total de 631,9 milliards de dollars. L’Europe de l’Ouest reste le leader en termes de part du chiffre d’affaires du e-commerce B2C en Europe, avec plus de 67 % du chiffre d’affaires total, contre 16 % pour l’Europe du Sud. Cette part du chiffre d’affaires se reflète dans le E-PIB des régions, l’Europe de l’Ouest restant la plus élevée avec 5,2 %.
  

Le marché des équipements d’étiquetage et de codage en Asie-Pacifique était évalué à 1,5 milliard USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,2 % entre 2025 et 2034.

• Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance significative grâce à la croissance rapide du secteur du commerce électronique ainsi qu’à l’augmentation des investissements dans le secteur logistique, tels que le lancement d’un nouveau parc logistique, cet investissement stimule le marché. En termes de pays, la Chine détient la plus grande part de marché, la croissance est tirée par l’innovation technologique et l’automatisation de l’industrie.
  

Le marché des équipements d’étiquetage et de codage au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 200 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 2,3 % entre 2025 et 2034.

• Le commerce électronique s’est développé à un rythme sans précédent en Arabie saoudite. L’Arabie saoudite est bien placée pour tirer parti de cette croissance rapide en développant un marché national du commerce électronique solide et, avec les bonnes politiques, en devenant une puissance du commerce électronique dans la région du Moyen-Orient.
  
• Les ventes en ligne en Arabie saoudite ont augmenté de près de 60 % en moyenne dans toutes les catégories, plus particulièrement dans les segments des produits médiatiques, de l’habillement et de la chaussure.  De plus, les dépenses moyennes par utilisateur de commerce électronique en Arabie saoudite ont augmenté de plus de 50 % au cours des trois dernières années.
  

Part de marché des équipements d’étiquetage et de codage

• Les cinq premières entreprises de l’industrie des équipements d’étiquetage et de codage sont HERMA, Markem-Imaje, Videojet, Domino Printing Sciences, Hitachi IESA et détiennent collectivement une part de 15 à 20 % du marché.
  
• Ces entreprises continuent d’acquérir et de fusionner avec d’autres, d’agrandir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leur offre de produits, accéder à des bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
  
• Le groupe HERMA, spécialisé dans la technologie d’emballage et d’étiquetage, a augmenté son chiffre d’affaires de 5,4 % pour atteindre 489,8 millions de dollars, contre 464,7 millions de dollars en 2023. Cependant, les ventes en Allemagne ont également augmenté de 3,9 % par rapport à l’année précédente. En conséquence, la part des exportations a légèrement augmenté, passant de 64,2 % l’année précédente à 64,6 %.
  
• Accraply et BW Integrated Systems ont fusionné en une seule entreprise appelée BW Integrated Systems. La réorganisation de l’entreprise renforce l’alignement des solutions d’étiquetage, de fin de ligne et d’intégration de BW Packaging. Dans le cadre de l’activité BW Integrated Systems, Accraply sera désormais commercialisée sous le nom de BW Labeling, en mettant l’accent sur sa gamme complète de solutions d’étiquetage, de conversion et de décoration de produits de ses marques de confiance, notamment Accraply, Graham + Sleevit, Harland, Stanford et Trine.
  

Entreprises du marché des équipements d’étiquetage et de codage

Les principaux acteurs de l’industrie des équipements d’étiquetage et de codage sont :

• Emballage Ambrose
• BellatRx
• BW Systèmes intégrés
• CVC Technologies
• Sciences de l’impression Domino
• HERMA
• Hitachi IESA
• Leibinger
• Markem-Imaje
• Chef de meute États-Unis
• Société PrintJet
• ProMach
• Solutions de codage Sneed
• Encre de seiche
• Vidéojet
  

Pour améliorer le produit et la part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des activités technologiques et concluent également des partenariats pour fournir des solutions améliorées et meilleures aux utilisateurs finaux. Ces investissements profitent à la fois aux entreprises et aux utilisateurs finaux, car ils permettent de développer et d’offrir des solutions adaptées aux tendances technologiques changeantes et donc aux exigences des clients.

En octobre 2023, Domino Printing Sciences (Domino) annonce l’ouverture officielle de Domino Printing Indonesia, une nouvelle filiale dédiée à la fourniture de solutions de codage complètes en boucle fermée pour l’archipel indonésien. Avec l’ouverture de Domino Printing Indonesia, Domino deviendra le premier fournisseur mondial de codage et de marquage à établir une présence directe sur le marché indonésien.

Videojet Technologies et Loftware ont annoncé un partenariat stratégique visant à changer l’automatisation de l’impression sur les lignes de production, les usines et les entrepôts. Cette collaboration vise à étendre la solution d'étiquetage d'entreprise Spectrum de Loftware au marquage et au codage. Cela permettra aux clients de piloter tous leurs appareils d’impression à partir d’une solution numérique tout-en-un, avec une couverture allant des dispositifs de production de marquage et de codage aux imprimantes thermiques de la chaîne d’approvisionnement.

Nouvelles de l’industrie des équipements d’étiquetage et de codage

• En mars 2025, ProMach a annoncé l’acquisition de KelCode Solutions, un fournisseur de premier plan de solutions de marquage, de codage et d’étiquetage. Cette acquisition élargit encore les capacités d’étiquetage et de codage de ProMach ainsi que le soutien à la clientèle dans toute l’Amérique du Nord.
  
• En juin 2024, Videojet a annoncé le lancement de nouvelles imprimantes Videojet 1880 +, 1880 UHS et 1880 HR CIJ. Poussant la plate-forme éprouvée Videojet 1880 à un niveau supérieur, ces solutions combinent des fonctionnalités avancées avec une connectivité numérique avancée tout en fournissant des codes imprimés, des dates et d’autres données variables sur les produits et les emballages.
  
• En janvier 2024, Markem-Imaje a lancé un appareil qui améliore la flexibilité de ses équipements pour le codage direct sur un large éventail de surfaces et de tailles, y compris des objets aussi grands que des ailes d’avion. Si certaines applications peuvent être imprimées directement sur un convoyeur, certains produits ou objets sont plus complexes à coder en raison de leur taille, de leur forme ou de leur nature, notamment dans des industries telles que l’aviation et l’automobile.
  

Le rapport d’étude de marché sur les équipements d’étiquetage et de codage comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Équipement d’étiquetage
  • Étiqueteuses sensibles à la pression
  • Systèmes d’étiquetage d’impression et d’application
  • Étiqueteuses à manchon
  • Autres (étiqueteuses à rouleaux, etc.) 
• Équipement de codage
  • Machine de codage à jet d’encre
  • Codeurs à transfert thermique
  • Codeurs laser
  • Autres (imprimantes thermiques à jet d’encre, etc.)

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuelle
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, Par support d’impression

• Emballage primaire
• Emballage secondaire
• Emballage tertiaire

Marché, par industrie d’utilisation finale

• Nourriture et boissons
• Pharmaceutique
• Cosmétiques et soins personnels
• Électronique
• Logistique et commerce de détail
• Autrui

Marché, par canal  de distribution

• Vente directe
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • EAU
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud