Marché des équipements d’étiquetage et de codage Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements d’étiquetage et de codage

Le marché mondial des équipements d’étiquetage et de codage était évalué à 4,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 % entre 2025 et 2034. Le marché des équipements d’étiquetage et de codage se développe sous l’effet de l’essor du commerce électronique et de la logistique, ainsi que des avancées technologiques et de l’amélioration de la précision et de l’assurance qualité.
 

Selon le U.S. Census Bureau, les ventes estimées du commerce électronique de détail aux États-Unis au premier trimestre 2025 s’élevaient à 300,2 milliards de dollars. Le total des ventes de détail au premier trimestre 2025 était estimé à 1 858,5 milliards de dollars, soit une hausse de 0,4 % par rapport au quatrième trimestre 2024. En outre, l’Europe est le troisième plus grand marché mondial du commerce électronique de détail, avec un chiffre d’affaires total de 631,9 milliards de dollars (USD). L’Europe occidentale reste en tête en termes de part du chiffre d’affaires du commerce électronique B2C en Europe, représentant régulièrement plus de 67 % du chiffre d’affaires total, tandis que l’Europe méridionale rattrape son retard avec une part de 16 %. Cette part du chiffre d’affaires se reflète dans l’E-GDP des régions, l’Europe occidentale affichant toujours le niveau le plus élevé, à 5,2 %.
 

Par ailleurs, les progrès des technologies d’impression, notamment le codage laser, le jet d’encre thermique et l’impression à jet d’encre continu, ont renforcé l’efficacité et la précision des processus d’étiquetage. La combinaison de l’IA et de l’IdO permet une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une automatisation accrue, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation.
 

Tendances du marché des équipements d’étiquetage et de codage

• Les machines d’étiquetage servent à apposer des étiquettes imprimées sur des conteneurs, des flacons, des ampoules et des bouteilles. Elles constituent des équipements de conditionnement essentiels dans les secteurs de la chimie, des cosmétiques, de la pharmacie, de l’alimentation et des boissons, de l’agriculture, de l’électricité, des laboratoires et de l’électronique.
   
• Le marché des machines d’étiquetage automatiques connaît un essor soutenu en raison de la demande croissante pour des machines d’étiquetage rapides et automatisées. Ces équipements permettent aux utilisateurs d’apposer des étiquettes sur les conteneurs à très grande vitesse et peuvent être équipés d’un système de rejet qui élimine automatiquement tous les produits présentant des erreurs.
   
• Le marché des équipements d’étiquetage devrait enregistrer une forte croissance, car des régions comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord continuent de connaître une expansion économique rapide. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation des revenus disponibles et la croissance démographique.
   
• En outre, la demande croissante pour des étiquettes respectueuses de l’environnement devrait également stimuler le marché au cours de la période de prévision. En effet, de nombreux fabricants sont tenus d’étiqueter leurs produits avec des écolabels indiquant comment ils ont été fabriqués et comment ils peuvent être recyclés.
   

Analyse du marché des équipements d’étiquetage et de codage

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type, le marché se divise entre les équipements d’étiquetage et les équipements de codage. En 2024, les équipements d’étiquetage dominaient le marché, générant un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dollars et affichant un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.
 

• Les machines d’étiquetage connaissent des évolutions et des avancées notables sous l’effet de l’évolution des attentes des consommateurs et des innovations technologiques. Les progrès technologiques qui améliorent la vitesse, la précision et la flexibilité sont portés par les tendances récentes du marché des machines automatisées.
   
• Une tendance majeure réside dans l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et des systèmes de vision industrielle. Cette technologie permet aux machines d’étiquetage de scanner les étiquettes en temps réel, de détecter les défauts et les problèmes d’alignement, ainsi que de vérifier la lisibilité des codes-barres. Elle réduit ainsi les erreurs tout en garantissant le respect des normes du secteur.
   
• P.E. Labellers a lancé TelescoPE, la dernière solution appelée à révolutionner le secteur de l’étiquetage. TelescoPE est une solution de numérisation des machines fondée sur l’intelligence artificielle : l’étiqueteuse évolue grâce à des capacités d’auto-apprentissage et devient un véritable partenaire à chaque étape de la production. Les opérateurs bénéficient d’un accès intuitif à des données précieuses auparavant difficiles à agréger, tandis que les entreprises acquièrent une compréhension plus approfondie de leurs processus. L’intelligence artificielle apprend à partir des données historiques et en temps réel, afin de fournir des recommandations ciblées pour améliorer l’efficacité globale.
   
• Les fabricants conçoivent des machines d’étiquetage et de codage utilisant des matériaux durables ou compatibles avec des étiquettes recyclables et biodégradables. Les équipements récemment développés intègrent des solutions d’étiquetage intelligent, notamment des fonctionnalités RFID pour le suivi en temps réel et la gestion des stocks.

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des équipements d’étiquetage et de codage est segmenté entre l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et les soins personnels, l’électronique, la logistique et la vente au détail, ainsi que d’autres secteurs. En 2024, le segment de l’agroalimentaire dominait le marché avec une part de marché de 32 % et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % entre 2025 et 2034.
 

• Dans l’industrie agroalimentaire, la nécessité de respecter les lois relatives à la sécurité, telles que la FSMA de la FDA et les réglementations de l’Union européenne en matière d’étiquetage, a favorisé l’adoption massive de technologies rapides et précises, comme le codage laser, le jet d’encre thermique et l’impression à jet d’encre continu.
   
• Les équipements d’étiquetage constituent un élément essentiel du processus de conditionnement des produits alimentaires et des boissons, contribuant à la fois à la productivité et au respect des normes du secteur. Les machines d’étiquetage, telles que les systèmes automatiques d’étiquetage double face, garantissent la cohérence de l’identité de marque, tandis que les applicateurs de manchons thermorétractables permettent de créer des designs innovants. Ces technologies offrent des solutions efficaces et adaptables aux besoins de conditionnement du secteur.
   
• Le secteur pharmaceutique est l’un des plus réglementés, et un étiquetage précis est nécessaire pour assurer la sérialisation et la traçabilité conformément à des réglementations telles que la Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) et la Directive sur les médicaments falsifiés (FMD). Le codage laser et le jet d’encre thermique sont utilisés pour imprimer des codes haute résolution infalsifiables et des éléments de sécurité qui empêchent la contrefaçon et contribuent à la sécurité des patients.
   

Selon le mode de fonctionnement, le marché des équipements d’étiquetage et de codage est segmenté entre les équipements manuels, semi-automatiques et entièrement automatiques. En 2024, le segment entièrement automatique dominait le marché et devrait progresser à un TCAC supérieur à 3,8 % entre 2025 et 2034.
 

• Les solutions de conditionnement automatisées ont transformé l’industrie de l’emballage, les fabricants utilisant des technologies de plus en plus avancées ne nécessitant aucune intervention humaine afin de produire des produits plus innovants, plus efficacement et à moindre coût. 
   
• Le marché des équipements automatiques d’étiquetage et de codage connaît une forte croissance en raison de la demande croissante pour des machines d’étiquetage rapides et automatisées. Ces équipements permettent aux utilisateurs d’apposer des étiquettes sur les contenants à un rythme très élevé et peuvent être équipés d’un système de rejet qui élimine automatiquement tous les produits présentant des erreurs.
   
• Les machines d'étiquetage semi-automatiques sont un type de système automatisé qui utilise des capteurs pour identifier les contenants et y apposer automatiquement des étiquettes autocollantes. Elles conviennent aux flacons, bouteilles et contenants de petite à moyenne taille.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

À l'échelle nationale, les États-Unis dominaient le marché des équipements d'étiquetage et de codage, avec environ 82 % de la part de marché nord-américaine et un chiffre d'affaires estimé à 960 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• L'expansion du marché américain des équipements d'étiquetage et de codage est principalement portée par la croissance rapide du commerce électronique et de la logistique, ainsi que par les avancées technologiques et l'amélioration de la précision et de l'assurance qualité.  
   
• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes estimées du commerce électronique de détail américain au premier trimestre 2025 s'élevaient à 300,2 milliards de dollars. Le total des ventes de détail au premier trimestre 2025 était estimé à 1 858,5 milliards de dollars, soit une hausse de 0,4 % par rapport au quatrième trimestre 2024.
   
• Le secteur américain de la logistique connaît une croissance et une expansion rapides sous l'effet des exigences des clients, de l'essor du commerce électronique mondial, de la multiplication des accords commerciaux et des avancées des technologies de l'information. Selon le Council of Supply Chain Management Professionals, les coûts de la logistique des entreprises américaines s'élèvent à 2,3 billions de dollars, soit 8,7 % du PIB national. Certains des plus grands fabricants et détaillants cherchent à monétiser leurs propres capacités logistiques, tout en considérant les réussites de leur chaîne d'approvisionnement comme un service à commercialiser et à rentabiliser.
   

Le marché européen des équipements d'étiquetage et de codage était évalué à 900 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Le marché européen affiche une croissance significative, portée par l'essor rapide du commerce électronique ainsi que par les avancées technologiques dans les équipements d'étiquetage et de codage. À l'échelle nationale, l'Allemagne détenait la plus grande part de marché, sa croissance étant soutenue par l'industrialisation rapide et le développement des infrastructures manufacturières.
   
• L'Europe est le troisième plus grand marché mondial du commerce électronique de détail, avec un chiffre d'affaires total de 631,9 milliards de dollars (USD). L'Europe occidentale reste en tête en termes de part du chiffre d'affaires du commerce électronique B2C en Europe, représentant systématiquement plus de 67 % du chiffre d'affaires total, tandis que l'Europe méridionale progresse et atteint 16 %. Cette part du chiffre d'affaires se reflète dans le PIB numérique des régions, l'Europe occidentale affichant le niveau le plus élevé, à 5,2 %.
   

Le marché des équipements d'étiquetage et de codage en Asie-Pacifique était évalué à 1,5 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Le marché de l'Asie-Pacifique affiche une croissance significative, portée par l'essor rapide du commerce électronique et l'augmentation des investissements dans le secteur de la logistique, notamment le lancement de nouveaux parcs logistiques. Ces investissements stimulent le marché. À l'échelle nationale, la Chine détenait la plus grande part de marché, sa croissance étant soutenue par l'innovation technologique et l'automatisation industrielle.
   

Le marché des équipements d'étiquetage et de codage au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 200 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,3 % entre 2025 et 2034.
 

• Le commerce électronique s'est développé à un rythme sans précédent en Arabie saoudite. Le Royaume d'Arabie saoudite est bien positionné pour tirer parti de cette croissance rapide en développant un marché national solide du commerce électronique et, grâce à des politiques adaptées, en devenant une puissance du commerce électronique dans la région du Moyen-Orient.
   
• Les ventes en ligne en Arabie saoudite ont augmenté de près de 60 % en moyenne dans toutes les catégories, avec une progression particulièrement marquée dans les segments des produits multimédias, de l’habillement et des chaussures.  En outre, les dépenses moyennes par utilisateur du commerce électronique en Arabie saoudite ont augmenté de plus de 50 % au cours des trois dernières années.
   

Part de marché des équipements d’étiquetage et de codage

• Les cinq principales entreprises du secteur des équipements d’étiquetage et de codage sont HERMA, Markem-Imaje, Videojet, Domino Printing Sciences et Hitachi IESA, et détiennent collectivement une part de 15 %–20 % du marché.
   
• Ces entreprises continuent d’acquérir d’autres sociétés et de fusionner avec elles, d’étendre leurs installations et de conclure diverses collaborations afin d’élargir leur offre de produits, d’accéder à de nouvelles bases de clients et de consolider leur position sur le marché.
   
• HERMA Group, spécialisée dans les technologies d’emballage et d’étiquetage, a augmenté son chiffre d’affaires de 5,4 %, à 489,8 millions de dollars US, contre 464,7 millions de dollars US en 2023. Toutefois, les ventes en Allemagne ont également progressé de 3,9 % par rapport à l’année précédente. En conséquence, la part des exportations a légèrement augmenté, passant de 64,2 % l’année précédente à 64,6 %.
   
• Accraply et BW Integrated Systems ont fusionné pour former une seule entreprise appelée BW Integrated Systems. La réorganisation renforce l’alignement des solutions d’étiquetage, de fin de ligne et d’intégration de BW Packaging’s. Dans le cadre de l’activité BW Integrated Systems, Accraply sera désormais commercialisée sous le nom de BW Labeling, en mettant l’accent sur son offre complète de solutions d’étiquetage, de transformation et de décoration de produits issues de ses marques de confiance, notamment Accraply, Graham + Sleevit, Harland, Stanford et Trine.
   

Entreprises du marché des équipements d’étiquetage et de codage

Les principaux acteurs présents dans le secteur des équipements d’étiquetage et de codage sont :

• Ambrose Packaging
• BellatRx
• BW Integrated Systems
• CVC Technologies
• Domino Printing Sciences
• HERMA
• Hitachi IESA
• Leibinger
• Markem-Imaje
• Pack Leader USA
• PrintJet Corporation
• ProMach
• Sneed Coding Solutions
• Squid Ink
• Videojet
   

Afin d’améliorer leurs produits et leur part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des activités technologiques et concluent également des partenariats pour fournir des solutions améliorées et plus performantes aux utilisateurs finaux. Ces investissements bénéficient à la fois aux entreprises et aux utilisateurs finaux, car ils contribuent à développer et à proposer des solutions conformes à l’évolution des tendances technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
 

En octobre 2023, Domino Printing Sciences (Domino) a annoncé l’ouverture officielle de Domino Printing Indonesia, une nouvelle filiale dédiée à la fourniture de solutions complètes de codage en boucle fermée pour l’archipel indonésien. Avec l’ouverture de Domino Printing Indonesia, Domino est devenu le premier fournisseur mondial de solutions de codage et de marquage à établir une présence directe sur le marché indonésien.
 

Videojet Technologies et Loftware ont annoncé un partenariat stratégique visant à modifier la manière dont les entreprises automatisent l’impression sur les lignes de production, dans les usines et dans les entrepôts. Cette collaboration vise à étendre la solution d’étiquetage d’entreprise Spectrum de Loftware au marquage et au codage. Elle permettra aux clients de piloter l’ensemble de leurs équipements d’impression à partir d’une solution numérique unifiée, couvrant aussi bien les équipements de production dédiés au marquage et au codage que les imprimantes thermiques de la chaîne d’approvisionnement.
 

Actualités du secteur des équipements d’étiquetage et de codage

• En mars 2025, ProMach a annoncé l’acquisition de KelCode Solutions, un fournisseur de premier plan de solutions de marquage, de codage et d’étiquetage. Cette acquisition élargit davantage les capacités de ProMach dans les domaines de l’étiquetage et du codage ainsi que son assistance clientèle en Amérique du Nord.
   
• En juin 2024, Videojet a annoncé le lancement des imprimantes CIJ Videojet 1880 +, 1880 UHS et 1880 HR. Portant la plateforme éprouvée Videojet 1880 au niveau supérieur, ces solutions associent des fonctionnalités avancées à une connectivité numérique avancée, tout en permettant d’imprimer des codes, des dates et d’autres données variables sur les produits et les emballages.
   
• En janvier 2024, Markem-Imaje a lancé un dispositif qui accroît la flexibilité de ses équipements pour le codage direct sur une large gamme de surfaces et de dimensions, y compris sur des objets aussi grands que des ailes d’avion. Si certaines applications peuvent être imprimées directement sur un convoyeur, certains produits ou objets sont plus complexes à coder en raison de leur taille, de leur forme ou de leur nature, notamment dans des secteurs tels que l’aéronautique et l’automobile.
   

Le rapport d’étude du marché des équipements d’étiquetage et de codage fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Équipements d’étiquetage
  • Étiqueteuses pour étiquettes sensibles à la pression
  • Systèmes d’étiquetage à impression-pose
  • Étiqueteuses de manchons
  • Autres (étiqueteuses alimentées par bobines, etc.) 
• Équipements de codage
  • Machines de codage à jet d’encre
  • Codeurs par transfert thermique
  • Codeurs laser
  • Autres (imprimantes à jet d’encre thermique, etc.)

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par support d’impression

• Emballage primaire
• Emballage secondaire
• Emballage tertiaire

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Produits pharmaceutiques
• Cosmétiques et soins personnels
• Électronique
• Logistique et commerce de détail
• Autres

Marché, par canal de distribution  

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud