Taille du marché des machines d'encartonnage - Par type, par automatisation, par capacité, par secteur d'utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance 2025-2034

Machines à cartoner Taille du marché

Le marché mondial des machines de cartonnage a été évalué à 5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 5,3 milliards de dollars en 2025 à 8,2 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5 %.

L'automatisation de l'emballage est de plus en plus utilisée dans des industries comme les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins personnels qui nécessitent des machines de cartonnage. Ces machines à carton entièrement automatisées deviennent un choix privilégié car elles améliorent la productivité et réduisent les coûts de main-d'oeuvre. Fait important, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis affirme qu'il y aura une augmentation annuelle d'environ 3,2 % dans l'industrie de l'emballage jusqu'en 2026, ce qui démontre une dépendance accrue à l'égard de technologies de cartonnage efficaces. De plus, la hausse de la demande d'aliments emballés alimente également l'expansion du marché en raison de l'urbanisation et de l'évolution des modes de consommation.

En outre, la mise en œuvre de réglementations strictes en matière de sécurité et de traçabilité des produits, en particulier dans les secteurs des aliments et des produits pharmaceutiques, est l'autre facteur clé de la croissance du marché. Des organismes de réglementation comme la FDA et l'EMA exigent des emballages sûrs qui ne peuvent pas être altérés, ce qui conduit à l'adoption accrue de machines de cartonnage modernes. En outre, les fabricants peuvent améliorer leurs flux de production et optimiser l'efficacité de la machine en intégrant des outils de l'industrie 4.0 comme la technologie IoT et AI.

Tendances du marché des machines cartonantes

• Il y a une incorporation de l'IoT et de l'IA dans les machines de cartonnage et c'est une tendance importante qui offre une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. Les technologies intelligentes facilitent les activités des entreprises et plus de 40 % des entreprises d'emballage les ont mises en œuvre pour l'efficacité des procédés.
• Un passage vers des matériaux durables et des techniques d'économie d'énergie est apparent dans les systèmes de cartonnage. La demande de carton recyclable a augmenté avec environ 75 % des consommateurs qui souhaitent des emballages écologiques.
• De plus, on privilégie de plus en plus les machines à cartonner flexibles capables de manipuler différentes formes et tailles de produits. En 2021, les ventes américaines du commerce électronique se sont élevées à près de 870 milliards de dollars, ce qui a nécessité des systèmes d'emballage adaptatifs selon l'Administration du commerce international.
• La conformité à la réglementation, en ce qui concerne les exigences de sécurité et la traçabilité, entraînera l'adoption d'un plus grand nombre de matériel de cartonnage perfectionné. Par exemple, l'emballage non conforme est imposé par la FDA dans le cadre pharmaceutique.

Analyse du marché des machines à cartoner

Sur la base du type, le marché est segmenté en machines à cartonner horizontalement et en machines à cartonner verticalement. Le segment des machines de cartonnage horizontales a représenté un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter d'environ 5,2 % entre 2025 et 2034.

• Les machines de cartonnage horizontal sont préférées pour leur adaptabilité et leur capacité à traiter différentes formes et tailles de produits. Ils sont bien adaptés aux applications à grande vitesse dans les industries des aliments et des boissons et des soins personnels.
• Ces machines sont particulièrement favorisées par les entreprises de biens de consommation, l'industrie F&B en raison de leur capacité à être facilement intégrées dans les systèmes de chargement manuel et automatisé
• Elles ont été rendues plus précises et plus efficaces en raison d'améliorations telles que les technologies servomotrices.

Basé sur l'automatisation, le marché des machines de cartonnage est classé en machine manuelle, machine semi-automatique, machine entièrement automatique. La machine entièrement automatique a dominé le marché en 2024, avec une part de 72,8%, et devrait atteindre USD 6,1 milliards d'ici 2034.

• Le marché des machines de cartonnage entièrement automatiques est en tête car elles possèdent des capacités à grande vitesse qui ne dépendent pas fortement de l'intervention humaine. Ils sont largement utilisés dans des industries telles que les produits pharmaceutiques ainsi que les aliments et boissons où la précision compte le plus.
• Les progrès technologiques ont amélioré l'efficacité des machines entièrement automatisées grâce à la maintenance prédictive et au suivi des données en temps réel, entre autres, en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT).
• Certains dispositifs soutiennent l'approche respectueuse de l'environnement, comme le collage sans solvant, conformément aux réglementations environnementales, en particulier dans les régions de l'UE.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché est classé en produits pharmaceutiques, aliments et boissons, biens de consommation, cosmétiques et soins personnels, autres. En 2024, le segment des aliments et des boissons détenait 44,1 % du marché et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision.

• Le secteur des aliments et des boissons est un utilisateur principal de machines à cartonner, influencé par la consommation croissante de produits prêts à manger et emballés.
• Les entreprises utilisent de plus en plus des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité de la production tout en répondant aux exigences de durabilité des consommateurs.
• Les innovations comme le cartonage robotique permettent un emballage plus rapide et plus précis au sein de l'industrie F&B.

Les États-Unis jouent un rôle important sur le marché mondial des machines de cartonnage avec un chiffre d'affaires de 980 millions de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 5,5 % au cours des années prévues.

• Parmi les autres secteurs, y compris les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique, la demande d'emballage automatisé est élevée sur le marché américain. Les développements technologiques et une main-d'oeuvre qualifiée facilitent l'adoption immédiate de systèmes de cartonnage intelligents. Les réglementations environnementales qui soutiennent le développement durable font également pression pour des emballages durables.

Le marché européen, évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 4,5 % entre 2025 et 2034.

• Les entreprises allemandes sont à la tête de l'Europe en termes d'innovations en matière d'emballage parce qu'elles englobent à la fois l'Industrie 4.0 et la compatibilité écologique. Les fabricants allemands adoptent la précision, l'efficacité énergétique, ainsi que l'intégration des robots comme orientations stratégiques pour le développement des entreprises. Le développement de ce pays est animé par les principaux fournisseurs d'équipements d'emballage.

Le marché des machines de cartonnage d'Asie-Pacifique, évalué à 1,9 milliard de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 5,7 % entre 2025 et 2034.

• Les tendances en matière d'automatisation, la production industrielle à grande échelle et la fabrication à l'exportation sont à la pointe du marché chinois. Les entreprises nationales sont motivées à mettre à niveau leurs opérations d'emballage par la politique « Made in China 2025 ». Les aliments et boissons (F&B), les produits pharmaceutiques et les soins personnels font partie de ses principales industries.

Le marché des AME était évalué à 300 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 2,7 % entre 2025 et 2034.

• En Arabie saoudite, la demande de machines de cartonnage est à la hausse en raison d'investissements dans des secteurs non pétroliers comme la logistique, les produits pharmaceutiques et la transformation des aliments. L'automatisation industrielle a été stimulée par les stratégies Vision 2030. Le pays compte actuellement beaucoup sur les machines d'emballage importées.

Machines à cartoner Part de marché

• L'industrie mondiale des machines de cartonnage est modérément fragmentée, avec les 5 meilleurs joueurs, tels que IMA Group, Marchesini Group, Mpac Group, SaintyCo, et ShineBen Machinery ont détenu une part de 15-20% en 2024.
• IMA Groupe : En mettant l'accent sur l'innovation et la convivialité environnementale, IMA propose des systèmes de cartonnage modernisés qui économisent l'énergie.
• Le Groupe Marchesini est connu pour produire des machines de cartonnage centrées sur le client qui sont adaptées de manière très personnalisée à diverses industries.
• Mpac Group, une organisation qui se spécialise dans l'équipement de cartonnage, dispose de machines automatisées et de haute performance avec les dernières fonctionnalités.
• Saint Co fournit des machines conformes à la réglementation spécifiquement conçues pour l'industrie pharmaceutique.
• ShineBen Machinery développe des systèmes de cartonnage abordables et efficaces adaptés aux petites et moyennes entreprises.
• Les principales entreprises d'emballage adoptent des systèmes plus intégrés, ce qui signifie fusionner le cartonnage avec des activités en amont et en aval telles que l'érection, le chargement robotique, l'inspection de la vision, la palettisation, etc., le tout visant à améliorer l'efficacité globale de l'équipement (EEE) et à réduire les points de contact manuels. Des investissements importants sont consacrés aux capteurs IoT, à la vision des machines et aux analyses reliées aux systèmes MES/ERP, particulièrement pour les produits pharmaceutiques et F&B.
• Carton ? Les lignes 4.0 de Marchesini incluent désormais des changements automatisés de recettes, des systèmes de vision et des capacités de suivi et de traçabilité pour l'emballage pharmaceutique. Mpac a récemment lancé des cartonneurs horizontaux avec des cadres modulaires qui facilitent les changements rapides ainsi que l'intégration IoT pour permettre une production agile dans les marques FMCG.

Entreprises du marché des machines cartonantes

Les principaux acteurs de l'industrie des machines de cartonnage sont :

• ADCO Solutions d'emballage
• Systèmes intégrés BW
• Éconocorp
• Matériel d'emballage Elite
• Groupe IMA
• Solutions automatisées Infinity
• Jacob Emballage blanc
• Groupe Marchesini
• Mespack
• Groupe Mpac
• Nichrome
• Machines Omori
• SaintyCo
• Solution d'emballage Serpa
• Machines ShineBen

Nouvelles de l'industrie des machines cartonantes

• En octobre 2024, Econocorps Spartan M-Pro Cartoner a été lancé à Pack Expo International (Booth S-1502), se déroulant du 3 au 6 novembre de la même année. C'est une machine qui a évolué à partir de modèles établis de longue date comme Spartan et Sega avec une histoire d'environ quatre décennies.
• En février 2024, IMA Le Groupe annonce le lancement de deux solutions basées sur l'IA, visant à améliorer l'efficacité des services. IMA Sandbox est une plateforme de développement collaboratif sécurisé d'algorithmes complexes dans un environnement cloud dynamique.
• En novembre 2023, ELITER Packaging Machinery a présenté un cartonneur GRAN SONATA mis à jour en acier inoxydable et équipé d'un système de servomoteurs multi-axes pour l'automatisation de l'emballage à mi-grand.
• En janvier 2023, les sociétés Massman ont acquis Ultra Packaging Inc. (UPI) qui se spécialise dans les machines de cartonnage automatisée verticales et horizontales. La clientèle de l'UPI comprend entre autres des produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques; elle dispose de machines à grande vitesse allant des configurations manuelles jusqu'aux machines entièrement robotiques.

Le rapport d'étude de marché des machines de cartonnage couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Machines à cartonner horizontalement
• Machines à cartonner verticalement

Marché, par automatisation

• Machine manuelle
• Machine semi-automatique
• Machine entièrement automatique

Marché, par capacité

• Jusqu'à 100 boîtes/min
• 100 à 200 cartons/ min
• 200 à 400 cartons/ min
• Plus de 400 cartons/ min

Marché, par utilisation finale

• Produits pharmaceutiques
• Produits alimentaires et boissons
• Biens de consommation
• Cosmétiques et soins personnels
• Autres (nutraceutiques, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud