Marché des systèmes de refroidissement liquide Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de refroidissement liquide

La taille du marché mondial des systèmes de refroidissement liquide était évaluée à 6,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 13 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2025 et 2034. Les progrès rapides de l’informatique haute performance (HPC), de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) ont entraîné une augmentation significative de la densité de puissance des serveurs. Les méthodes traditionnelles de refroidissement par air sont souvent inadéquates pour dissiper la chaleur générée par ces serveurs à haute densité. Le refroidissement liquide s’impose comme une solution supérieure, offrant des capacités avancées de gestion thermique.
 

Selon l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), le refroidissement liquide est nettement plus efficace que le refroidissement par air pour évacuer la chaleur, ce qui le rend indispensable aux centres de données modernes.

 

Les centres de données représentant environ 2 % de la consommation totale d’électricité aux États-Unis, il est essentiel de disposer de solutions de refroidissement économes en énergie. Pour relever ce défi, le département de l’Énergie des États-Unis (DOE) a alloué 40 millions de dollars (USD) au financement de projets visant à mettre au point des systèmes de refroidissement haute performance et économes en énergie pour les centres de données. Les technologies de refroidissement liquide sont au cœur de ces initiatives, car elles peuvent réduire considérablement la consommation d’énergie par rapport aux méthodes de refroidissement traditionnelles, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable.
 

La complexité croissante des équipements informatiques modernes et leurs exigences accrues en matière de performances nécessitent des solutions de refroidissement avancées. Le refroidissement liquide permet non seulement de relever les défis thermiques posés par l’informatique haute densité, mais offre également des avantages tels qu’une réduction du niveau sonore et une fiabilité accrue. Les leaders du secteur investissent activement dans les technologies de refroidissement liquide afin d’améliorer les performances et l’efficacité des centres de données. Par exemple, le financement de 15 projets par le DOE souligne l’engagement croissant en faveur de l’intégration de solutions de refroidissement liquide dans les centres de données à l’échelle nationale.
 

Tendances du marché des systèmes de refroidissement liquide

• Le secteur des systèmes de refroidissement liquide connaît une croissance significative, portée par les exigences croissantes des applications d’informatique haute performance (HPC) et d’intelligence artificielle (IA). Les méthodes traditionnelles de refroidissement par air sont de moins en moins adaptées à la gestion de la chaleur générée par les configurations de serveurs à forte densité, ce qui entraîne une transition vers des solutions de refroidissement liquide plus efficaces. Cette évolution est également accélérée par la nécessité d’exploiter les centres de données de manière plus économe en énergie et plus durable, les systèmes de refroidissement liquide offrant une gestion thermique supérieure et une consommation d’énergie réduite.
   
• Les leaders du secteur investissent activement dans cette technologie afin d’améliorer les performances et la durabilité des centres de données. À titre d’exemple, l’acquisition par Schneider Electric d’une participation de 75 % dans Motivair Corp., une entreprise américaine spécialisée dans le refroidissement liquide pour l’informatique haute performance, souligne l’importance stratégique des solutions de refroidissement avancées pour répondre aux exigences croissantes des charges de travail liées à l’IA et au HPC.
   
• Les initiatives gouvernementales jouent également un rôle déterminant dans le développement et l’adoption des technologies de refroidissement liquide. Le département de l’Énergie des États-Unis (DOE) a alloué 40 millions de dollars (USD) au financement de 15 projets visant à développer des systèmes de refroidissement haute performance pour les centres de données, en mettant l’accent sur la réduction des émissions de carbone et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

  En outre, l’Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) a lancé le programme COOLERCHIPS afin de développer des technologies de refroidissement transformationnelles, hautement efficaces et fiables pour les centres de données. Ces initiatives reflètent un effort concerté visant à relever les défis thermiques posés par les infrastructures informatiques modernes et à favoriser l’adoption de solutions de refroidissement durables.
 

Analyse du marché des systèmes de refroidissement liquide

• Le secteur des systèmes de refroidissement liquide, par type de produit, est segmenté entre les systèmes d’échange thermique liquide et les systèmes à compresseur.
   
• Le segment des systèmes d’échange thermique liquide a dépassé 4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,9 milliards de dollars d’ici 2034.
   
• Ce segment fait l’objet d’une forte demande, car les systèmes d’échange thermique liquide affichent souvent une efficacité énergétique supérieure à celle des systèmes à compresseur. En effet, ils peuvent transférer efficacement la chaleur par l’intermédiaire d’un fluide liquide, ce qui réduit la nécessité de recourir à un travail mécanique pour comprimer les gaz et devrait soutenir la croissance du marché du segment. En outre, les systèmes de refroidissement liquide ont tendance à produire moins de bruit que les systèmes à compresseur.
   

• Le marché des systèmes de refroidissement liquide, par utilisateur final, est segmenté entre les services bancaires, les services financiers et l’assurance (BFSI), les soins de santé, les équipements d’analyse, l’industrie, l’informatique et les télécommunications, l’automobile, le secteur public et la défense, ainsi que les autres applications.
   
• Le segment de l’informatique et des télécommunications était le segment dominant, avec un chiffre d’affaires supérieur à 1,7 milliard de dollars en 2024 et une part de marché d’environ 56 %.
   
• Les secteurs de l’informatique et des télécommunications dominent le marché des systèmes de refroidissement liquide en raison de leur demande croissante en matière de calcul haute performance, de leurs exigences strictes en matière de gestion thermique et de leur forte orientation vers l’efficacité énergétique. Alors que les charges de traitement des données augmentent de manière exponentielle sous l’effet de l’informatique en nuage, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’informatique en périphérie, les méthodes traditionnelles de refroidissement par air se révèlent inefficaces pour répondre aux besoins de dissipation thermique des environnements de serveurs à haute densité.
   
• Les solutions de refroidissement liquide offrent une approche plus efficace et évolutive du refroidissement des infrastructures informatiques en évacuant directement la chaleur des composants haute puissance, en réduisant la consommation d’énergie et en améliorant les performances globales des systèmes. Selon les références du secteur, le refroidissement liquide peut être jusqu’à 1 000 fois plus efficace que le refroidissement par air en matière de transfert thermique, ce qui en fait une solution privilégiée pour les centres de données hyperscale et les infrastructures de télécommunications.
   

• La taille du marché américain des systèmes de refroidissement liquide a dépassé 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % entre 2025 et 2034.
   
• Les États-Unis dominent le secteur des systèmes de refroidissement liquide grâce à leur leadership dans le calcul haute performance (HPC), les centres de données hyperscale et les infrastructures technologiques avancées.Le pays accueille certains des plus grands fournisseurs mondiaux de services cloud, notamment Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, qui investissent tous massivement dans des solutions de refroidissement liquide afin d’améliorer l’efficacité et la durabilité des centres de données.
   
• À mesure que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’informatique en périphérie entraînent une augmentation exponentielle du traitement des données, le refroidissement traditionnel par air devient inadéquat, faisant du refroidissement liquide la solution privilégiée pour les environnements informatiques à haute densité. En outre, les États-Unis disposent d’un solide écosystème d’innovateurs technologiques, avec des entreprises telles que NVIDIA, Intel et Dell qui développent des équipements informatiques de pointe bénéficiant de technologies de refroidissement avancées.
   

Analyse par pays

• Europe : L’Europe détenait une part de marché d’environ 25 % en 2024 et devrait enregistrer un TCAC robuste de 7,1 % au cours de la période de prévision. Le marché des systèmes de refroidissement liquide en Europe connaît une croissance importante, portée par des investissements substantiels dans les infrastructures de centres de données à travers le continent. En 2024, l’Allemagne dominait le marché en matière d’investissement, suivie par l’Irlande, le Royaume-Uni, la France, la Norvège et le Danemark. Par exemple, selon les données publiées par Data Center Dynamics, la France et les Émirats arabes unis ont annoncé en février 2025 leur intention d’investir entre 30 et 50 milliards de dollars (USD) dans un centre de données d’IA d’une capacité de 1 GW en Europe.
   
• La hausse des investissements dans les centres de données est principalement attribuable à l’adoption croissante de technologies avancées telles que la 5G et l’intelligence artificielle, qui nécessitent des solutions de refroidissement efficaces pour les centres de données à haute densité. Il convient notamment de souligner que les entreprises françaises Data4 et OVHcloud ont conclu un partenariat à long terme afin de déployer les solutions uniques de refroidissement liquide d’OVHcloud's, dans le but d’améliorer l’efficacité et la durabilité des centres de données. En outre, EKWB, basée en Slovénie, s’est imposée comme un leader mondial des composants de refroidissement liquide pour ordinateurs, exportant vers plus de 130 pays et contribuant à la prééminence de la région sur le marché des systèmes de refroidissement liquide.
   
• Asie-Pacifique : L’Asie-Pacifique détenait une part de marché d’environ 24,2 % en 2024 et devrait enregistrer un TCAC robuste de 7,7 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique connaît une forte accélération de l’adoption des systèmes de refroidissement liquide, portée par l’expansion rapide des centres de données et la demande croissante de solutions de refroidissement économes en énergie. La Chine domine le marché, représentant environ 45 % des investissements dans le refroidissement des centres de données en 2023, suivie par des pays tels que l’Australie, l’Inde, Hong Kong et la Corée du Sud.
   
• Au Japon, des entreprises telles que Nidec tirent parti de cette tendance. L’Australie innove également dans ce domaine : le cabinet d’architecture HDR conçoit des centres de données qui utilisent des eaux usées, notamment des eaux d’égout traitées, à des fins de refroidissement, dans le cadre d’un projet dont le lancement est prévu fin 2026.

Part de marché des systèmes de refroidissement liquide

• Les cinq principales entreprises du secteur des systèmes de refroidissement liquide, à savoir Asetek Inc., CoolIT Systems, Emerson Electric Co., Fujitsu et Vertiv Holdings Co., détiennent une part de marché de 10–15 %.
   
• Asetek détient de nombreux brevets liés aux technologies de refroidissement liquide, notamment sur des conceptions intégrant la pompe au bloc de refroidissement. L’entreprise défend activement sa propriété intellectuelle et engage des actions en justice contre ses concurrents afin de préserver sa position sur le marché.
   
• En février 2025, Vertiv a lancé sa gamme de services de refroidissement liquide pour accompagner les environnements de calcul pilotés par l’IA et à haute densité. Cette expansion fait suite à une année consacrée à l’affinement des meilleures pratiques avec les premiers utilisateurs et vise à répondre à l’augmentation des densités de puissance dans les centres de données, les racks atteignant désormais jusqu’à 120 kW.Les services comprennent une installation réalisée par des experts, une gestion du cycle de vie ainsi qu’une gestion avancée des fluides afin d’améliorer l’efficacité et la fiabilité des systèmes. Cette initiative renforce la position de Vertiv‘s sur le marché du refroidissement liquide en garantissant une intégration fluide et une continuité opérationnelle.

Entreprises du marché des systèmes de refroidissement liquide

• En octobre 2024, Boyd a lancé des systèmes de refroidissement liquide pour la plateforme NVIDIA GB200 NVL72, améliorant l’efficacité des centres de données pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle. La solution comprend des composants modulaires tels que des plaques froides liquides et des unités de distribution de liquide de refroidissement, conçus pour une intégration fluide dans les infrastructures existantes. En optimisant la gestion thermique, ces systèmes améliorent les performances de l’intelligence artificielle tout en réduisant la consommation d’énergie et les contraintes liées à l’espace, ce qui permet aux centres de données de se développer efficacement sans extension physique importante.
   
• En janvier 2025, Telehouse a inauguré un laboratoire de refroidissement liquide sur son campus de London Docklands, en collaboration avec des fournisseurs tels qu’Accelsius, JetCool, Legrand et EkkoSense, afin d’étudier des solutions de refroidissement hybrides pour l’intelligence artificielle et l’informatique haute performance (HPC). Cette initiative permet aux clients d’évaluer les technologies de refroidissement direct sur puce et par immersion, tout en répondant aux défis opérationnels posés par les environnements mixtes combinant air et liquide.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des systèmes de refroidissement liquide sont :

• Asetek Inc
• Boyd Corporation
• CoolIT Systems
• Emerson Electric Co
• Fujitsu
• Green Revolution Cooling Inc
• HUBER+SUHNER
• Koolance
• Lytron Inc
• MillerWelds
• Newegg
• Parker NA
• Rittal GmbH & Co
• Schneider Electric SE
• Watteredge
   

Actualités du secteur des systèmes de refroidissement liquide

• En novembre 2024, Vertiv et Compass Datacenters ont lancé CoolPhase Flex, un système de refroidissement hybride qui intègre à la fois le refroidissement par air et le refroidissement liquide afin de prendre en charge l’informatique haute densité, notamment pour les applications d’intelligence artificielle. Ce système permet aux centres de données de passer progressivement du refroidissement traditionnel par air au refroidissement liquide, alors que la demande de systèmes de refroidissement liquide augmente. En réduisant la complexité du déploiement, en optimisant l’efficacité grâce à l’analyse prédictive et en limitant les coûts d’infrastructure, cette innovation devrait accélérer l’adoption du refroidissement liquide dans les environnements utilisant l’intelligence artificielle.
   
• En octobre 2024, Nautilus Data Technologies a lancé l’EcoCore COOL CDU, une unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) à haute capacité conçue pour prendre en charge les salles informatiques haute densité pilotées par l’intelligence artificielle. La CDU offre une capacité d’évacuation thermique de 1 000 kW et prend en charge les méthodes de refroidissement direct sur puce, par immersion et par porte arrière. Grâce à un système à double boucle utilisant diverses sources d’eau, cette innovation améliore l’efficacité énergétique et l’adaptabilité des infrastructures de refroidissement liquide.
   
• En avril 2024, Accelsius, une société d’Innventure, a lancé NeuCool, une technologie de refroidissement liquide direct sur puce en deux phases conçue pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle et à l’informatique haute performance. Le système permettrait de réduire les coûts énergétiques de 50 % et les émissions de CO₂ de 80 %, tout en n’utilisant aucune eau.

Le rapport d’étude du marché des systèmes de refroidissement liquide propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Systèmes d’échangeurs thermiques liquides
• Systèmes à compresseur

Marché, par composant

• Solutions
• Services

 Marché, par utilisateur final

• BFSI (services bancaires, services financiers et assurance)
• Santé
• Équipements analytiques
• Industrie
• Informatique et télécommunications
• Automobile
• Secteur public et défense
• Autres (énergie, commerce de détail, industrie manufacturière, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Singapour
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique