Systèmes de refroidissement liquide Taille du marché - par type de produit, par composant, par utilisateur final, par canal de distribution, prévisions, 2025 - 2034

Systèmes de refroidissement liquide Taille du marché

La taille du marché mondial des systèmes de refroidissement liquide a été évaluée à 6,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 13 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 7,3 % du TCAC entre 2025 et 2034. L'évolution rapide du calcul haute performance (HPC), de l'intelligence artificielle (AI) et de l'apprentissage automatique (ML) a entraîné une augmentation significative des densités de puissance des serveurs. Les méthodes traditionnelles de refroidissement de l'air sont souvent insuffisantes pour dissiper la chaleur générée par ces serveurs à haute densité. Le refroidissement liquide apparaît comme une alternative supérieure, offrant des capacités de gestion thermique améliorées.

Selon l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), le refroidissement liquide est sensiblement plus efficace pour l'élimination de la chaleur que le refroidissement par air, ce qui le rend indispensable pour les centres de données modernes.

Les centres de données représentant environ 2 % de la consommation totale d'électricité aux États-Unis, il y a un besoin crucial de solutions de refroidissement écoénergétiques. Pour relever ce défi, le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) a alloué 40 millions de dollars à des projets visant à développer des systèmes de refroidissement à haut rendement et économes en énergie pour les centres de données. Les technologies de refroidissement liquide sont à l'avant-garde de ces initiatives, car elles peuvent réduire sensiblement la consommation d'énergie par rapport aux méthodes de refroidissement traditionnelles, ce qui correspond aux objectifs mondiaux de durabilité.

La complexité et la performance croissantes des équipements informatiques modernes exigent des solutions de refroidissement avancées. Le refroidissement liquide non seulement répond aux défis thermiques posés par le calcul à haute densité, mais offre également des avantages tels que des niveaux de bruit réduits et une fiabilité accrue. Les leaders de l'industrie investissent activement dans les technologies de refroidissement liquide pour améliorer les performances et l'efficacité des centres de données. Par exemple, le financement de 15 projets par le DOE souligne l'engagement croissant à intégrer des solutions de refroidissement liquide dans les centres de données à l'échelle nationale.

Marché des systèmes de refroidissement liquides Tendances

• L'industrie des systèmes de refroidissement liquide connaît une croissance importante, en raison de la demande croissante d'applications de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (AI). Les méthodes traditionnelles de refroidissement de l'air sont de plus en plus inadéquates pour gérer la chaleur générée par les configurations de serveurs denses, ce qui conduit à une réorientation vers des solutions de refroidissement liquide plus efficaces. Cette transition est encore accélérée par la nécessité d'exploiter des datacenters écoénergétiques et durables, les systèmes de refroidissement liquide offrant une gestion thermique supérieure et une consommation énergétique réduite.
• Les dirigeants de l'industrie investissent activement dans cette technologie pour améliorer la performance et la durabilité des centres de données. Par exemple, l'acquisition par Schneider Electric d'une participation de 75 % dans Motivair Corp., une société américaine spécialisée dans le refroidissement liquide pour l'informatique haute performance, souligne l'importance stratégique des solutions de refroidissement avancées pour répondre aux exigences croissantes de la charge de travail AI et HPC.
• Les initiatives gouvernementales jouent également un rôle central dans la promotion du développement et de l'adoption de technologies de refroidissement liquide. Le Département de l'énergie des États-Unis a alloué 40 millions de dollars pour financer 15 projets visant à développer des systèmes de refroidissement à haute performance pour les centres de données, l'accent étant mis sur la réduction des émissions de carbone et l'amélioration de l'efficacité énergétique. De plus, l'Agence des projets de recherche avancée (ARPA-E) a lancé le programme COOLERCHIPS pour développer des technologies de refroidissement transformatrices, très efficaces et fiables pour les centres de données. Ces initiatives reflètent un effort concerté pour relever les défis thermiques posés par les infrastructures informatiques modernes et promouvoir l'adoption de solutions de refroidissement durables.

Systèmes de refroidissement liquide Analyse du marché

• L'industrie des systèmes de refroidissement liquides par type de produit est segmentée en systèmes d'échangeur de chaleur liquide et systèmes à base de compresseur.
• Le segment des systèmes d'échangeurs de chaleur liquides a franchi 4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,9 milliards de dollars en 2034.
• Ce segment est en forte demande en raison des systèmes d'échangeur de chaleur liquide présentent souvent une plus grande efficacité énergétique que les systèmes à compresseur. C'est parce qu'ils peuvent transférer efficacement la chaleur à travers le milieu liquide, réduisant la nécessité de travaux mécaniques pour compresser les gaz qui devraient propulser le marché segmentaire. De plus, les systèmes de refroidissement liquide ont tendance à produire moins de bruit que les systèmes à compresseur.

• Le marché des systèmes de refroidissement liquides par utilisateur final est segmenté en BFSI (banques, services financiers et assurances), soins de santé, équipements analytiques, industriels, IT & télécoms, automobile, gouvernement & défense et autres.
• En 2024, le segment IT & Telecommunications était le premier segment à dépasser 1,7 milliard de dollars et a une part de marché d'environ 56 %.
• Les secteurs de l'informatique et des télécommunications dominent le marché des systèmes de refroidissement liquides en raison de la demande croissante de calcul haute performance, des exigences strictes en matière de gestion thermique et d'une forte poussée vers l'efficacité énergétique. À mesure que la charge de travail du traitement des données augmente de façon exponentielle grâce au cloud computing, à l'intelligence artificielle (AI) et au edge computing, les méthodes traditionnelles de refroidissement par air se révèlent inefficaces dans la gestion des besoins de dissipation thermique des environnements de serveurs à forte densité.
• Les solutions de refroidissement liquide offrent une approche plus efficace et évolutive du refroidissement des infrastructures informatiques en éliminant directement la chaleur des composants de haute puissance, en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant les performances globales du système. Selon les critères de référence de l'industrie, le refroidissement liquide peut être jusqu'à 1 000 fois plus efficace que le refroidissement par air lors du transfert de chaleur, ce qui en fait une solution privilégiée pour les centres de données à hyperéchelle et les infrastructures de télécommunications.

• La taille du marché américain des systèmes de refroidissement liquide a dépassé 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8 % entre 2025 et 2034.
• Les États-Unis dominent l'industrie des systèmes de refroidissement liquides en raison de son leadership dans le calcul haute performance (HPC), les centres de données hyperéchelle et l'infrastructure technologique avancée. Le pays abrite certains des plus grands fournisseurs de services cloud du monde, dont Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, qui investissent tous fortement dans des solutions de refroidissement liquide pour améliorer l'efficacité et la durabilité des centres de données.
• Alors que l'IA, l'apprentissage machine et l'entraînement de l'informatique de bord augmentent exponentiellement dans le traitement des données, le refroidissement d'air traditionnel devient inadéquat, faisant du refroidissement liquide la solution préférée pour les environnements informatiques à haute densité. De plus, les États-Unis ont un solide écosystème d'innovateurs technologiques, des entreprises comme NVIDIA, Intel et Dell développant des équipements informatiques de pointe qui bénéficient de technologies de refroidissement avancées.

Analyse au niveau des pays

• Europe: L'Europe détenait une part de marché d'environ 25 % en 2024 et devrait connaître une croissance robuste de 7,1 % au cours de la période de prévision. Le marché des systèmes de refroidissement liquides en Europe connaît une croissance importante, grâce à des investissements substantiels dans l'infrastructure des centres de données à travers le continent. En 2024, l'Allemagne a dirigé le marché en termes d'investissement, suivie par l'Irlande, le Royaume-Uni, la France, la Norvège et le Danemark. Par exemple, selon les données publiées par Data Center Dynamics, en février 2025, la France et les Émirats arabes unis ont déclaré investir 30-50 milliards de dollars dans un centre de données IGW AI en Europe.
• L'augmentation des investissements dans les centres de données est largement attribuée à l'adoption croissante de technologies de pointe telles que la 5G et l'intelligence artificielle, qui nécessitent des solutions de refroidissement efficaces pour les centres de données à haute densité. En particulier, les entreprises françaises Data4 et OVHcloud ont conclu un partenariat à long terme pour mettre en œuvre les solutions de refroidissement liquide uniques d'OVHcloud, visant à améliorer l'efficacité et la durabilité des datacenters. En outre, EKWB, basée en Slovénie, est devenue un leader mondial dans le domaine des composants de refroidissement des liquides informatiques, exportant vers plus de 130 pays et contribuant à l'importance de la région sur le marché des systèmes de refroidissement des liquides.
• Asie-Pacifique : Asie-Pacifique détenait une part de marché d'environ 24,2 % en 2024 et devrait connaître une croissance robuste de 7,7 % au cours de la période de prévision. La région de l ' Asie et du Pacifique connaît une forte augmentation de l ' adoption de systèmes de refroidissement liquide, du fait de l ' expansion rapide des centres de données et de la demande croissante de solutions de refroidissement économes en énergie. La Chine occupe la première place sur le marché, représentant environ 45 % des investissements de refroidissement des centres de données en 2023, suivie par des pays comme l'Australie, l'Inde, Hong Kong et la Corée du Sud.
• Au Japon, des entreprises comme Nidec tirent parti de cette tendance. L'Australie innove également dans cet espace, avec la société d'architecture HDR concevant des centres de données qui utilisent les eaux usées, y compris l'eau d'égout traitée, à des fins de refroidissement, un projet qui devrait commencer à la fin de 2026.

Part de marché des systèmes de refroidissement liquides

• Les 5 premières entreprises de l'industrie des systèmes de refroidissement liquides comme Asetek Inc., CoolIT Systems, Emerson Electric Co., Fujitsu et Vertiv Holdings Co. détiennent une part de marché de 10 à 15 %.
• Asetek détient de nombreux brevets liés aux technologies de refroidissement liquide, en particulier des conceptions intégrant la pompe dans le bloc de refroidissement. La société a activement défendu sa propriété intellectuelle en engageant des actions en justice contre des concurrents pour maintenir sa position sur le marché.
• En février 2025, Vertiv a lancé son portefeuille de services de refroidissement liquide pour soutenir les environnements informatiques à haute densité et pilotés par l'IA. Cette expansion fait suite à une année d'affinage des meilleures pratiques avec les premiers adoptants et vise à s'attaquer à l'augmentation des densités de puissance dans les centres de données, les racks atteignant maintenant jusqu'à 120 kW. Les services comprennent l'installation experte, la gestion du cycle de vie et la gestion avancée des fluides pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du système. Cette initiative renforce la position de Vertiv dans le marché du refroidissement liquide en assurant une intégration transparente et une continuité opérationnelle.

Sociétés du marché des systèmes de refroidissement liquide

• En octobre 2024, Boyd a introduit des systèmes de refroidissement liquide pour la plate-forme NVIDIA GB200 NVL72, améliorant ainsi l'efficacité du datacenter pour les charges de travail en AI. La solution comprend des composants modulaires tels que des plaques froides liquides et des unités de distribution de liquide de refroidissement, conçus pour une intégration transparente dans les infrastructures existantes. En optimisant la gestion thermique, ces systèmes stimulent les performances de l'IA tout en minimisant la consommation d'énergie et les contraintes d'espace, permettant aux centres de données d'évoluer efficacement sans expansion physique significative.
• En janvier 2025, Telehouse a lancé un laboratoire de refroidissement liquide sur son campus de London Docklands, en collaboration avec des fournisseurs comme Accelsius, JetCool, Legrand et EkkoSense pour explorer des solutions de refroidissement hybrides pour l'IA et le calcul haute performance (HPC). Cette initiative permet aux clients d'évaluer les technologies de refroidissement direct à la puce et à l'immersion tout en répondant aux défis opérationnels dans des environnements mixtes air-liquides.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de refroidissement liquides sont:

• Astetek Inc.
• Société Boyd
• Systèmes CoolIT
• Emerson Electric Co
• Fujitsu
• Refroidissement de la révolution verte Inc
• HUBER+SUHNER
• Koolance
• Lytron Inc.
• MillerWelds
• Nouveaugg
• Parker NA
• Rittal GmbH & Co.
• Schneider Electric SE
• Puissance

Nouvelles de l'industrie des systèmes de refroidissement liquide

• En novembre 2024, Vertiv et Compass Datacenters ont introduit le CoolPhase Flex, un système de refroidissement hybride qui intègre à la fois l'air et le refroidissement liquide pour soutenir le calcul à haute densité, en particulier pour les applications d'IA. Ce système permet aux centres de données de passer sans heurts du refroidissement classique de l'air au refroidissement liquide à mesure que la demande de systèmes de refroidissement liquide augmente. En réduisant la complexité du déploiement, en optimisant l'efficacité grâce à l'analyse prédictive et en minimisant les coûts d'infrastructure, cette innovation devrait accélérer l'adoption du refroidissement liquide dans les environnements dirigés par l'IA.
• En octobre 2024, Nautilus Data Technologies a introduit l'EcoCore COOL CDU, une unité de distribution de refroidissement à haute capacité (CDU) conçue pour soutenir les salles de données à haute densité pilotées par l'IA. La CDU offre 1000k W de rejet de chaleur et soutient les méthodes de refroidissement direct à la puce, d'immersion et à l'arrière de la porte. Avec un système à double boucle utilisant diverses sources d'eau, l'innovation améliore l'efficacité énergétique et l'adaptabilité des infrastructures de refroidissement liquide.
• En avril 2024, Accelsius, une entreprise d'Innventure, a lancé NeuCool, une technologie de refroidissement liquide biphasée directe à puce conçue pour l'IA et les charges de travail informatiques de haute performance. Le système offre une réduction de 50% des coûts énergétiques et une réduction de 80% du CO? émissions en utilisant zéro eau.

Les marché des systèmes de refroidissement liquides rapport de recherche comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Systèmes d'échangeur de chaleur liquide
• Systèmes à compresseur

Marché, par composante

• Solution
• Services

Marché, Par Utilisateur final

• BFSI (banques, services financiers et assurances)
• Santé
• Matériel d'analyse
• Industrielle
• Informatique et télécommunications
• Automobile
• Gouvernement & défense
• Autres (énergie, commerce de détail, fabrication, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Singapour
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA