액체 냉각 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

액체 냉각 시스템 시장 규모

전 세계 액체 냉각 시스템 시장 규모는 2024년에 65억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.3%로 성장해 2034년에는 130억 미국 달러에 이를 전망입니다. 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)의 급속한 발전으로 서버 전력 밀도가 크게 높아졌습니다. 기존 공랭식 냉각 방식은 이러한 고밀도 서버에서 발생하는 열을 방출하는 데 충분하지 않은 경우가 많습니다. 액체 냉각은 향상된 열 관리 성능을 제공하는 우수한 대안으로 부상하고 있습니다.
 

미국냉난방공조학회(ASHRAE)에 따르면 액체 냉각은 공랭식 냉각보다 열을 제거하는 효과가 훨씬 뛰어나 현대 데이터센터에 필수적인 기술로 자리 잡고 있습니다.

데이터센터가 미국 전체 전력 소비량의 약 2%를 차지하는 가운데, 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 매우 높습니다. 이러한 과제에 대응하기 위해 미국 에너지부(DOE)는 데이터센터용 고성능·에너지 효율적 냉각 시스템 개발을 목표로 하는 프로젝트에 4,000만 미국 달러의 자금을 배정했습니다. 액체 냉각 기술은 기존 냉각 방식에 비해 에너지 소비를 크게 줄일 수 있어 이러한 이니셔티브의 핵심 기술로 부상하고 있으며, 이에 따라 전 세계적인 지속가능성 목표에도 부합합니다.
 

현대 IT 장비의 복잡성과 성능 요구가 높아지면서 첨단 냉각 솔루션이 필요해지고 있습니다. 액체 냉각은 고밀도 컴퓨팅으로 인해 발생하는 열 관리 문제를 해결할 뿐만 아니라 소음 감소와 신뢰성 향상 등의 이점도 제공합니다. 업계 선도 기업들은 데이터센터의 성능과 효율성을 높이기 위해 액체 냉각 기술에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 DOE가 15개 프로젝트에 자금을 지원한 것은 미국 전역의 데이터센터에 액체 냉각 솔루션을 통합하려는 노력이 확대되고 있음을 보여줍니다.
 

액체 냉각 시스템 시장 동향

• 액체 냉각 시스템 산업은 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI) 애플리케이션에 대한 수요 급증에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 기존 공랭식 냉각 방식은 고밀도 서버 구성에서 발생하는 열을 관리하는 데 점점 부족해지고 있으며, 이에 따라 더욱 효율적인 액체 냉각 솔루션으로 전환이 이루어지고 있습니다. 액체 냉각 시스템이 우수한 열 관리 성능과 낮은 에너지 소비를 제공한다는 점에서, 에너지 효율적이고 지속가능한 데이터센터 운영에 대한 요구가 이러한 전환을 더욱 가속화하고 있습니다.
   
• 업계 선도 기업들은 데이터센터의 성능과 지속가능성을 높이기 위해 이 기술에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 고성능 컴퓨팅용 액체 냉각을 전문으로 하는 미국 기업 Motivair Corp.의 지분 75%를 Schneider Electric이 인수한 사례는 AI 및 HPC 워크로드 수요 증가에 대응하는 첨단 냉각 솔루션의 전략적 중요성을 보여줍니다.
   
• 정부 이니셔티브도 액체 냉각 기술의 개발과 도입을 촉진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 탄소 배출을 줄이고 에너지 효율성을 높이는 데 중점을 두고 데이터센터용 고성능 냉각 시스템 개발을 목표로 하는 15개 프로젝트에 4,000만 미국 달러를 지원했습니다.  또한 에너지 첨단연구 프로젝트청(ARPA-E)은 데이터센터를 위한 혁신적이고 고효율·고신뢰성 냉각 기술을 개발하기 위해 COOLERCHIPS 프로그램을 출범했습니다. 이러한 이니셔티브는 현대 컴퓨팅 인프라가 초래하는 열 문제에 대응하고 지속 가능한 냉각 솔루션의 도입을 촉진하기 위한 공동의 노력을 반영합니다.
   

액체 냉각 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 액체 냉각 시스템 산업은 제품 유형에 따라 액체 열교환기 시스템과 압축기 기반 시스템으로 구분됩니다.
   
• 액체 열교환기 시스템 부문은 2024년에 40억 미국 달러를 넘어섰으며, 2034년에는 79억 미국 달러에 이를 전망입니다.
   
• 액체 열교환기 시스템은 압축기 기반 시스템보다 에너지 효율이 높은 경우가 많아 이 부문에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 액체 매체를 통해 열을 효율적으로 전달할 수 있기 때문에 기체를 압축하는 기계적 작업의 필요성이 줄어들며, 이는 부문 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한 액체 냉각 시스템은 압축기 기반 시스템보다 소음이 적은 경향이 있습니다.
   

• 최종 사용자별 액체 냉각 시스템 시장은 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 헬스케어, 분석 장비, 산업, IT 및 통신, 자동차, 정부 및 국방, 기타로 구분됩니다.
   
• IT 및 통신 부문은 2024년에 17억 미국 달러를 넘어 시장을 선도했으며, 시장 점유율은 약 56%를 기록했습니다.
   
• IT 및 통신 부문이 액체 냉각 시스템 시장을 주도하는 이유는 고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 엄격한 열 관리 요건이 적용되며 에너지 효율성 향상이 강하게 요구되고 있기 때문입니다. 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 엣지 컴퓨팅의 확산으로 데이터 처리 작업량이 기하급수적으로 증가하면서 기존의 공랭식 냉각 방식은 고밀도 서버 환경의 열 방출 요구를 충족하는 데 한계를 보이고 있습니다.
   
• 액체 냉각 솔루션은 고전력 부품에서 직접 열을 제거하고 에너지 소비를 줄이며 전반적인 시스템 성능을 향상시켜 IT 인프라를 더욱 효과적이고 확장성 있게 냉각합니다. 업계 벤치마크에 따르면 액체 냉각은 열 전달 측면에서 공랭식 냉각보다 최대 1,000배 효율적일 수 있어 하이퍼스케일 데이터센터와 통신 인프라에서 선호되는 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 액체 냉각 시스템 시장 규모는 2024년에 16억 미국 달러를 넘어섰으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8%로 성장할 전망입니다.
   
• 미국은 고성능 컴퓨팅(HPC), 하이퍼스케일 데이터센터 및 첨단 기술 인프라 분야의 선도적 입지를 바탕으로 액체 냉각 시스템 산업을 주도하고 있습니다.해당 국가는 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud를 비롯한 세계 최대 규모의 클라우드 서비스 제공업체들이 자리한 곳이며, 이들 기업은 모두 데이터센터의 효율성과 지속가능성을 높이기 위해 액체 냉각 솔루션에 대규모로 투자하고 있습니다.
   
• AI, 머신러닝, 엣지 컴퓨팅으로 인해 데이터 처리량이 기하급수적으로 증가하면서 기존 공랭식 냉각만으로는 한계가 나타나고 있으며, 이에 따라 액체 냉각이 고밀도 IT 환경에서 선호되는 솔루션으로 부상하고 있습니다. 또한 미국에는 기술 혁신 기업으로 구성된 강력한 생태계가 형성되어 있으며, NVIDIA, Intel, Dell과 같은 기업들은 첨단 냉각 기술의 이점을 활용할 수 있는 최첨단 컴퓨팅 하드웨어를 개발하고 있습니다.
   

국가별 분석

• 유럽: 유럽은 2024년에 약 25%의 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 7.1%의 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 유럽의 액체 냉각 시스템 시장은 대륙 전역에서 데이터센터 인프라에 대한 투자가 크게 증가하면서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년에는 독일이 투자 측면에서 시장을 선도했으며, 아일랜드, 영국, 프랑스, 노르웨이, 덴마크가 그 뒤를 이었습니다. 예를 들어 Data Center Dynamics가 발표한 자료에 따르면, 2025년 2월 프랑스와 UAE는 유럽에 1GW 규모의 AI 데이터센터를 구축하기 위해 300억~500억 미국 달러를 투자한다고 밝혔습니다.
   
• 데이터센터 투자의 급증은 주로 5G와 인공지능 같은 첨단 기술의 도입 확대에 기인하며, 이러한 기술에는 고밀도 데이터센터를 위한 효율적인 냉각 솔루션이 필요합니다. 특히 프랑스 기업인 Data4와 OVHcloud는 OVHcloud의 독자적인 액체 냉각 솔루션을 도입하기 위해 장기 파트너십을 체결했으며, 이를 통해 데이터센터의 효율성과 지속가능성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 슬로베니아에 기반을 둔 EKWB는 컴퓨터 액체 냉각 부품 분야의 글로벌 선도 기업으로 부상했으며, 130개국 이상에 제품을 수출해 유럽이 액체 냉각 시스템 시장에서 두각을 나타내는 데 기여하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2024년에 약 24.2%의 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 7.7%의 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 아시아 태평양 지역에서는 데이터센터의 빠른 확장과 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 액체 냉각 시스템 도입이 크게 확대되고 있습니다. 중국이 시장을 선도하고 있으며, 2023년 데이터센터 냉각 투자액의 약 45%를 차지했습니다. 호주, 인도, 홍콩, 한국 등이 그 뒤를 이었습니다.
   
• 일본에서는 Nidec과 같은 기업들이 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 호주도 이 분야에서 혁신을 추진하고 있으며, 건축 설계 기업 HDR은 처리된 하수를 포함한 폐수를 냉각에 활용하는 데이터센터를 설계하고 있습니다. 해당 프로젝트는 2026년 말에 착수될 예정입니다.

액체 냉각 시스템 시장 점유율

• Asetek Inc., CoolIT Systems, Emerson Electric Co., Fujitsu, Vertiv Holdings Co.를 비롯한 액체 냉각 시스템 업계 상위 5개 기업은 10~15%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• Asetek은 특히 냉각 블록 내부에 펌프를 통합한 설계와 관련해 액체 냉각 기술 분야에서 다수의 특허를 보유하고 있습니다. 이 회사는 시장 지위를 유지하기 위해 경쟁업체를 상대로 법적 조치를 취하는 등 지식재산권을 적극적으로 방어해 왔습니다.
   
• 2025년 2월 Vertiv는 AI 기반 및 고밀도 컴퓨팅 환경을 지원하기 위해 액체 냉각 서비스 포트폴리오를 출시했습니다. 이번 확장은 초기 도입 기업들과 지난 1년간 모범 사례를 고도화한 데 따른 것으로, 현재 최대 120kW에 이르는 랙의 전력 밀도 증가에 대응하는 것을 목표로 합니다.서비스에는 전문 설치, 수명주기 관리, 시스템 효율성과 신뢰성을 향상하기 위한 첨단 유체 관리가 포함됩니다. 이 이니셔티브는 원활한 통합과 운영 연속성을 보장함으로써 액체 냉각 시장에서 Vertiv’s의 입지를 강화합니다.

액체 냉각 시스템 시장의 기업

• 2024년 10월, Boyd는 NVIDIA GB200 NVL72 플랫폼용 액체 냉각 시스템을 출시하여 AI 워크로드를 위한 데이터센터 효율성을 향상했습니다. 이 솔루션에는 기존 인프라에 원활하게 통합할 수 있도록 설계된 액체 콜드 플레이트 및 냉각수 분배 장치와 같은 모듈형 구성 요소가 포함됩니다. 이러한 시스템은 열 관리를 최적화하여 에너지 소비와 공간 제약을 최소화하면서 AI 성능을 높입니다. 이에 따라 데이터센터는 대규모 물리적 확장 없이도 효과적으로 규모를 확대할 수 있습니다.
   
• 2025년 1월, Telehouse는 런던 도클랜즈 캠퍼스에 액체 냉각 연구소를 개설하고 Accelsius, JetCool, Legrand 및 EkkoSense와 같은 공급업체와 협력하여 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC)을 위한 하이브리드 냉각 솔루션을 연구했습니다. 이 이니셔티브를 통해 고객은 칩 직접 냉각 및 침지 냉각 기술을 평가하는 동시에 공기와 액체가 혼합된 환경에서 발생하는 운영 과제에 대응할 수 있습니다.
   

액체 냉각 시스템 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Asetek Inc
• Boyd Corporation
• CoolIT Systems
• Emerson Electric Co
• Fujitsu
• Green Revolution Cooling Inc
• HUBER+SUHNER
• Koolance
• Lytron Inc
• MillerWelds
• Newegg
• Parker NA
• Rittal GmbH & Co
• Schneider Electric SE
• Watteredge
   

액체 냉각 시스템 산업 뉴스

• 2024년 11월, Vertiv와 Compass Datacenters는 특히 AI 애플리케이션을 위한 고밀도 컴퓨팅을 지원하는 하이브리드 냉각 시스템 CoolPhase Flex를 출시했습니다. 이 시스템은 액체 냉각 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터센터가 기존의 공기 냉각에서 액체 냉각으로 원활하게 전환할 수 있도록 합니다. 배포 복잡성을 줄이고 예측 분석을 통해 효율성을 최적화하며 인프라 비용을 최소화하는 이 혁신 기술은 AI 기반 환경에서 액체 냉각 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 10월, Nautilus Data Technologies는 AI 기반 고밀도 데이터 홀을 지원하도록 설계된 고용량 냉각 분배 장치(CDU) EcoCore COOL CDU를 출시했습니다. 이 CDU는 1,000kW의 열 제거 용량을 제공하며 칩 직접 냉각, 침지 냉각 및 후면 도어 냉각 방식을 지원합니다. 다양한 수원을 활용하는 이중 루프 시스템을 통해 이 혁신 기술은 액체 냉각 인프라의 에너지 효율성과 적응성을 향상합니다.
   
• 2024년 4월, Innventure의 자회사인 Accelsius는 AI 및 고성능 컴퓨팅 워크로드를 위해 설계된 2상 칩 직접 냉각 액체 냉각 기술 NeuCool을 출시했습니다. 이 시스템은 물을 전혀 사용하지 않으면서 에너지 비용을 약 50% 절감하고 CO₂ 배출량을 80% 줄일 수 있을 것으로 추정됩니다.

액체 냉각 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다:

제품 유형별 시장

• 액체 열교환기 시스템
• 압축기 기반 시스템

구성 요소별 시장

• 솔루션
• 서비스

 최종 사용자별 시장

• BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)
• 의료
• 분석 장비
• 산업
• IT 및 통신
• 자동차
• 정부 및 국방
• 기타(에너지, 소매, 제조 등)

유통 채널별 시장

• 직접
• 간접

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 기타 유럽 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
  • 말레이시아
  • 인도네시아
  • 싱가포르
  • 기타 아시아 태평양 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 기타 라틴 아메리카 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동 및 아프리카 지역