Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado de sistemas de refrigeración líquida Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI8022
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de sistemas de refrigeración líquida
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Mercado de sistemas de refrigeración líquida
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Tamaño del mercado de sistemas de refrigeración líquida
El mercado de sistemas de refrigeración líquida se valoró en 8,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 9,68 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,2 % (2026-2035), hasta alcanzar los 32,00 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de sistemas de refrigeración líquida
Líder del mercado: Vertiv Holdings lideró el mercado en 2025 con una cuota de mercado superior al 19 %.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Vertiv Holdings, Schneider Electric, Rittal GmbH, STULZ GmbH, Eaton Corporation, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 54,5 % en 2025.
El mercado de sistemas de refrigeración líquida abarca equipos, componentes y servicios de gestión térmica basados en líquidos que se utilizan en centros de datos, vehículos eléctricos, equipos industriales, telecomunicaciones, fabricación de semiconductores, industria aeroespacial y sanidad. La densidad de computación de IA, la electrificación de los vehículos y las obligaciones de eficiencia energética están transformando las compras: se está pasando de sustituir componentes a adoptar arquitecturas térmicas integradas. Los canales de venta directa de fabricantes de equipos originales (OEM), hiperescaladores, integradores, distribuidores y revendedores atienden las distintas necesidades de los compradores.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestras conversaciones con directivos de la cadena de suministro y operadores de centros de datos indican que el mercado de sistemas de refrigeración líquida alcanzó los 6,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Consideramos que esta base de ingresos demuestra que la refrigeración líquida ha dejado atrás las implementaciones limitadas de alto rendimiento y está entrando en un ciclo más amplio de inversión en infraestructuras, impulsado por la densidad de computación, el rediseño de plataformas y las necesidades de servicio durante todo el ciclo de vida.
Tendencias del mercado de sistemas de refrigeración líquida, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las infraestructuras de IA, la movilidad eléctrica y la regulación del rendimiento energético están ampliando las necesidades de gestión térmica que pueden atenderse, aunque la adopción variará en función del grado de preparación de cada cliente. Las perspectivas del mercado dependen de que los proveedores de equipos, los instaladores y los operadores puedan coordinar la topología de refrigeración, el diseño de las instalaciones, la capacidad de servicio y los planes de inversión para responder a cargas de trabajo cada vez más densas en términos de potencia.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
El consumo eléctrico de los centros de datos ha convertido la arquitectura térmica: de una decisión operativa de las instalaciones, ha pasado a ser una cuestión de planificación de la capacidad. En 2023, los centros de datos de Estados Unidos representaron el 4,4 % del consumo eléctrico nacional, lo que aumentó la exposición de los operadores a los costes energéticos, la disponibilidad de energía y el escrutinio regulatorio [1]Lawrence Berkeley National Laboratory. "2024 United States Data Center Energy Usage Report." eta-publications.lbl.gov. A medida que los clústeres de computación acelerada concentran más calor en los racks y los chips, los circuitos de refrigeración líquida ofrecen una forma práctica de evacuarlo sin tener que aumentar al mismo ritmo el flujo de aire ni el espacio en planta.
La demanda de vehículos sigue una cadena de compra diferente, pero también exige un control térmico preciso. Las baterías, los inversores y los sistemas de carga a bordo necesitan temperaturas de funcionamiento controladas para proteger el rendimiento, el comportamiento de carga y la vida útil de los componentes. Esto vincula el aumento de la producción de vehículos eléctricos con la demanda de placas de refrigeración, bombas, intercambiadores de calor, equipos de distribución de refrigerante y los servicios de ingeniería asociados.
La política está reforzando el argumento comercial. El marco de eficiencia energética de la Unión Europea establece una reducción del consumo energético del 11,7 % para 2030 con respecto al escenario de referencia de 2020 [3]European Commission. "Energy Efficiency Directive." energy.ec.europa.eu. Para los operadores con parques de instalaciones refrigeradas por aire que están envejeciendo, los requisitos de información y los objetivos de eficiencia pueden adelantar la ejecución de las reformas de los sistemas térmicos, mientras que las nuevas instalaciones pueden incorporar diseños preparados para la refrigeración líquida desde la fase de planificación.
Principales factores limitantes del mercado
Los puntos de evidencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La refrigeración líquida supone una carga de integración de sistemas que a menudo no existe con la refrigeración por aire convencional. Los operadores deben coordinar tuberías, colectores, gestión de fluidos, detección de fugas, infraestructura de evacuación del calor, puesta en servicio y prácticas de mantenimiento. Estos requisitos son especialmente difíciles de cumplir en entornos empresariales heterogéneos, donde las distintas generaciones de equipos, la distribución de los racks, los requisitos de garantía y las obligaciones con los inquilinos pueden hacer inviable una reforma estandarizada.
La disponibilidad de personal agrava estas dificultades. La formación de técnicos está aumentando, pero la instalación y el mantenimiento siguen siendo actividades especializadas que requieren conocimientos de química de fluidos, gestión del caudal, monitorización y respuesta de servicio. Los compradores sin experiencia interna pueden aplazar la implementación, reducir el alcance del proyecto o decantarse por tecnologías menos disruptivas hasta que mejoren la capacidad de los integradores y la familiaridad con su funcionamiento.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal limitación del mercado reside en la ejecución, no en el interés. Los compradores reconocen cada vez más la necesidad de la refrigeración líquida, pero su adopción dependerá de su capacidad para conectar la ingeniería de las instalaciones, la cualificación de los servidores, los procedimientos operativos y la cobertura de servicio. Esto favorece a los proveedores capaces de reducir el riesgo de implementación, no solo de suministrar equipos térmicos.
Análisis por segmentos del mercado de sistemas de refrigeración líquida
Por tecnología de refrigeración
El mercado de sistemas de refrigeración líquida está liderado por la refrigeración directa al chip (placa fría), que generó 3,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 11,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su posición refleja su compatibilidad con la infraestructura basada en racks y su capacidad para extraer el calor directamente de los procesadores, manteniendo al mismo tiempo configuraciones de servidores e instalaciones conocidas. Es especialmente adecuada para los operadores que buscan capacidad de alta densidad sin convertir todos sus racks a diseños de inmersión.
Se prevé que la refrigeración por inmersión alcance los 10,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,0 % (2026-2035). Su rendimiento térmico resulta atractivo para los entornos de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento con mayor consumo energético, donde el contacto del fluido con todos los componentes puede gestionar flujos térmicos que superan el rango práctico de las configuraciones basadas en aire. La adopción seguirá concentrándose sobre todo en proyectos de nueva construcción y despliegues sofisticados capaces de gestionar la infraestructura de tanques, la cualificación de fluidos y las operaciones especializadas.
Los intercambiadores de calor de puerta trasera generaron 1,48 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen una cuota del 15,0 % en 2035. Ofrecen una opción de transición para las instalaciones que necesitan captar más calor sin renunciar a los formatos convencionales de rack. Esto hace que los sistemas RDHx sean relevantes para centros de colocación y empresas que están aumentando la densidad de los racks, pero no pueden llevar a cabo una transformación arquitectónica integral.
La refrigeración basada en enfriadoras aportó 1,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 3,84 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta tecnología sigue integrada en los sistemas mecánicos de centros de datos e instalaciones industriales donde los circuitos de agua refrigerada, los canales de servicio consolidados y la evacuación del calor a escala de las instalaciones ya forman parte del modelo operativo. Su perfil de crecimiento refleja una demanda fiable de infraestructuras, más que los casos de uso más exigentes impulsados por la densidad.
Se prevé que otras tecnologías, como la refrigeración por pulverización, los sistemas termosifónicos y las soluciones basadas en tubos de calor, alcancen los 1,92 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. En 2025, representaban una cuota del 7,0 %. Estos enfoques se destinan a aplicaciones especializadas aeroespaciales, de defensa y de semiconductores en las que el factor de forma, la orientación, la fiabilidad o los requisitos de transferencia pasiva de calor limitan la idoneidad de las arquitecturas convencionales de placas frías y refrigeración por inmersión.
Por oferta
El hardware y los componentes generaron 5,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 21,76 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las placas frías, las unidades de distribución de refrigerante, las bombas, los intercambiadores de calor, los colectores, los fluidos y los sistemas de control constituyen la base física de cada instalación. La demanda está estrechamente vinculada al ritmo de construcción y actualización de las instalaciones de IA, las plataformas de producción de vehículos eléctricos y las instalaciones de equipos para semiconductores.
Se prevé que los servicios alcancen los 10,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,1 % (2026-2035). La instalación, la puesta en marcha, la gestión de fluidos, la monitorización, el mantenimiento y la consultoría cobran cada vez más importancia a medida que los compradores pasan de instalaciones piloto a flotas operativas. Los proveedores con capacidad de servicio sobre el terreno y relaciones con integradores pueden generar ingresos recurrentes y ayudar a los clientes a gestionar la complejidad de la implementación.
Por sector de uso final
La mayor demanda de uso final del mercado de sistemas de refrigeración líquida procede de los centros de datos y la infraestructura informática, que generaron 3,69 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 14,08 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La nube a hiperescala, el entrenamiento de IA, los centros de colocación, la modernización empresarial y la computación de alto rendimiento generan patrones de compra distintos, aunque todos se ven cada vez más afectados por la densidad de potencia de los procesadores. La preparación de los sistemas de refrigeración se está convirtiendo en un requisito de capacidad y captación de clientes para los operadores que buscan alojar cargas de trabajo aceleradas.
Se prevé que el sector de la automoción y los vehículos eléctricos alcance los 8,00 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,1 % (2026-2035). La gestión térmica de las baterías, la refrigeración de los inversores y los requisitos de los cargadores a bordo hacen que los sistemas líquidos sean esenciales para la fiabilidad de los vehículos y el rendimiento de carga. La expansión del segmento depende del volumen de producción de vehículos, de la evolución del diseño de las baterías y de las estrategias de aprovisionamiento de los fabricantes de equipos originales (OEM) en las plataformas mundiales de electrificación.
El sector industrial y manufacturero generó 980 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente una cuota de mercado del 11,0 % en 2035. Los accionamientos de mayor potencia, la robótica, los equipos de precisión y los sistemas de automatización requieren una gestión térmica estable en entornos operativos compactos. La refrigeración líquida puede facilitar una mayor densidad de los equipos y mejorar la uniformidad térmica en aplicaciones donde los métodos basados en aire presentan limitaciones.
Se prevé que el sector de las telecomunicaciones alcance los 2,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota de mercado del 8,0 % en 2025. Los equipos de radio de alta densidad de potencia, la conmutación de redes y la infraestructura de borde generan demanda de sistemas de refrigeración eficientes en entornos donde el espacio de las instalaciones y el consumo energético están sujetos a una gestión estricta. La oportunidad se distribuye entre las actualizaciones de redes y las inversiones en instalaciones centrales, en lugar de concentrarse únicamente en proyectos a hiperescala.
Se prevé que el sector de los semiconductores y la electrónica alcance una cuota de mercado del 7,0 % en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,4 % (2026-2035). La facturación mundial de equipos semiconductores alcanzó los 117,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, lo que demuestra la magnitud de la inversión en capacidad de fabricación avanzada [7]SEMI. "Global Semiconductor Equipment Billings Surged to $117 Billion in 2024, SEMI Reports." semi.org. La demanda de refrigeración se ve impulsada por los entornos de procesamiento de obleas, encapsulado y producción electrónica, donde la uniformidad térmica puede afectar al rendimiento de los equipos y a la estabilidad de los procesos.
El sector aeroespacial y de defensa generó 330 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota de mercado del 3,0 % en 2035. La aviónica, los radares y la electrónica reforzada requieren soluciones de refrigeración que equilibren la fiabilidad, el peso, el volumen y las limitaciones específicas de diseño de cada misión. Los largos ciclos de homologación pueden limitar la flexibilidad a corto plazo, pero también crean oportunidades duraderas para los proveedores con una capacidad de ingeniería demostrada.
El sector sanitario y de los dispositivos médicos generó 160 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,9 % (2026-2035). Los equipos de resonancia magnética, los láseres quirúrgicos y otros sistemas de alta potencia requieren condiciones térmicas controladas para mantener su rendimiento. La demanda se ve impulsada por la instalación de equipos, los ciclos de sustitución y la necesidad de un funcionamiento fiable en entornos clínicos.
Por canal de distribución
Las ventas directas generaron 4,76 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que mantengan una cuota de mercado del 57,0 % en 2035. Los grandes operadores de centros de datos y los fabricantes de equipos originales (OEM) suelen necesitar ingeniería personalizada, asistencia para la homologación, compromisos de suministro a largo plazo y calendarios de despliegue coordinados, por lo que las relaciones comerciales directas son especialmente importantes para los programas de infraestructura de gran volumen.
Se prevé que las ventas indirectas alcancen los 13,76 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,9 % (2026-2035). Los revendedores de valor añadido, los distribuidores y los integradores de sistemas amplían el alcance de los proveedores a los entornos empresariales, de coubicación, industriales y de empresas medianas. Su función cobra mayor importancia cuando los compradores necesitan asistencia de diseño local, coordinación de la instalación o integración de varios proveedores.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que los proveedores más resilientes estarán presentes en varias capas tecnológicas y de servicio, en lugar de depender de un único formato de refrigeración. Los sistemas de refrigeración directa al chip, las plataformas de inmersión, las soluciones de modernización y los servicios durante todo el ciclo de vida responden a distintas necesidades de los clientes. La amplitud de la cartera es importante porque el mercado se expande mediante varias vías de adopción, no a través de una única arquitectura.
Análisis regional del mercado de sistemas de refrigeración líquida
Análisis del mercado de sistemas de refrigeración líquida de Norteamérica
El mercado de sistemas de refrigeración líquida de Norteamérica generó 2,91 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 10,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La infraestructura de IA a hiperescala, la inversión en semiconductores y la electrificación del sector automovilístico generan una amplia base de demanda, mientras que los sofisticados ecosistemas de ingeniería respaldan la adopción temprana de sistemas de refrigeración directa al chip y por inmersión.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 2,56 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 9,57 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los principales clústeres de centros de datos, la inversión nacional en IA, la fabricación de vehículos eléctricos y los programas de capacidad de semiconductores respaldan la demanda de sistemas de refrigeración en aplicaciones industriales y de infraestructura.
Canadá
Canadá representó el 12,0 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,1 % entre 2026 y 2035. La disponibilidad de electricidad de origen hidroeléctrico y la creciente actividad de coubicación refuerzan el atractivo del país para la inversión en computación de alto consumo energético, mientras que la capacidad de servicio local influirá en los plazos de implementación.
Análisis del mercado de sistemas de refrigeración líquida de Europa
Se prevé que Europa alcance los 5,76 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 19,0 % del mercado en 2025. Las obligaciones de presentación de informes regulatorios, los centros de conectividad consolidados, la fabricación de automóviles y la automatización industrial respaldan conjuntamente la adopción. La oportunidad de la región está determinada por la necesidad de mejorar el rendimiento energético y, al mismo tiempo, dar cabida a cargas de computación más densas.
Alemania
Alemania generó 340 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su infraestructura de centros de datos, la cadena de suministro de la industria automovilística y la base de fabricación industrial generan múltiples fuentes de demanda de equipos de gestión térmica.
Reino Unido
Se prevé que el Reino Unido alcance los 980 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 18,0 % de los ingresos europeos en 2025. La densa infraestructura digital en torno a Londres, junto con las aplicaciones electrónicas y de defensa, respalda la demanda de soluciones de refrigeración tanto a escala de instalaciones como de equipos.
Francia
Francia generó 190 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,7 % entre 2026 y 2035. La inversión en centros de datos en torno a París y el acceso a energía baja en carbono pueden respaldar las mejoras de refrigeración cuando se consideran conjuntamente la eficiencia energética y el aumento de la capacidad.
Italia
Italia generó 120 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,4 % entre 2026 y 2035. El desarrollo de centros de datos y la base de automatización y fabricación del país sustentan la demanda de sistemas de gestión térmica líquida.
España
España generó 110 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 400 millones de dólares estadounidenses en 2035. La inversión en centros de datos en Madrid y Barcelona está ampliando la oportunidad local, y la disponibilidad de energías renovables y la economía operativa respaldan el desarrollo de nuevas instalaciones.
Análisis del mercado de sistemas de refrigeración líquida de Asia-Pacífico
El mercado de sistemas de refrigeración líquida de Asia-Pacífico generó 2,99 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 40,0 % del mercado en 2035. La construcción de centros de datos, la producción de vehículos eléctricos, la inversión en semiconductores y la fabricación de productos electrónicos confieren a la región una combinación de demanda excepcionalmente diversa y reducen su dependencia de un único ciclo de uso final.
China
China generó 1,35 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 5,89 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La infraestructura nacional de IA, la producción de vehículos eléctricos y la inversión en semiconductores generan escala tanto para las aplicaciones de refrigeración de centros de datos como para las industriales.
India
Se prevé que India alcance los 1,92 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 18,2 % entre 2026 y 2035. La expansión de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala, la adopción de la nube, los programas de infraestructura digital y el desarrollo de un ecosistema de fabricación de vehículos eléctricos están ampliando el mercado potencial de la gestión térmica integrada.
Japón
Japón generó 450 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 12,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. Su base de equipos semiconductores y electrónica genera aplicaciones con altas exigencias técnicas, mientras que las cargas de trabajo de los centros de datos de mayor densidad impulsan la demanda de refrigeración eficiente de infraestructuras.
Corea del Sur
Se prevé que Corea del Sur alcance los 1,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,6 % (2026-2035). La fabricación de semiconductores, la producción de memoria, la fabricación de productos electrónicos y la actividad de la cadena de suministro de baterías sustentan la demanda de sistemas de refrigeración con alta fiabilidad y precisión térmica.
Australia
Australia generó 120 millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 4,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico ese mismo año. La expansión de la inversión en centros de datos y la necesidad de mejorar el rendimiento energético de las nuevas instalaciones constituyen la principal base de la demanda.
Análisis del mercado de sistemas de refrigeración líquida de América Latina
América Latina generó 370 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las oportunidades regionales se centran en la expansión de la nube y los centros de datos, mientras que el ensamblaje de vehículos eléctricos y el crecimiento de los servicios digitales generan una demanda adicional de equipos de gestión térmica.
Brasil
Brasil generó 170 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 44,6 % de los ingresos de América Latina en 2035. Su ecosistema de centros de datos y la expansión de la actividad de fabricación de vehículos lo convierten en el principal mercado regional de sistemas de refrigeración líquida.
México
Se prevé que México alcance los 320 millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una TCAC del 12,3 % (2026-2035). El desarrollo de centros de datos y la integración con las cadenas de suministro manufactureras de América del Norte sustentan la demanda de equipos, en particular para aplicaciones relacionadas con la electrónica de potencia y los vehículos.
Argentina
Argentina generó 40 millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 10,8 % de los ingresos de América Latina ese mismo año. El crecimiento está vinculado al desarrollo de infraestructuras digitales y a la expansión de la actividad del sector tecnológico en los principales mercados urbanos.
Análisis del mercado de sistemas de refrigeración líquida de Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África alcance los 1,44 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una TCAC del 14,6 % (2026-2035). El desarrollo de campus preparados para IA en el Golfo, las exigentes condiciones ambientales y las nuevas inversiones africanas en centros de datos configuran un mercado en el que el rendimiento de la refrigeración y la capacidad demostrada de implementación son factores clave en la selección de proveedores.
Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos generó 110 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 430 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los proyectos de centros de datos centrados en la IA en Abu Dabi y Dubái aumentan la importancia de las arquitecturas térmicas capaces de mantener el rendimiento con temperaturas ambientales elevadas.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 100 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 390 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los programas nacionales de transformación digital y la construcción de centros de datos están generando demanda de infraestructuras de refrigeración avanzadas, capaces de dar soporte a implementaciones informáticas de alta densidad.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 40 millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 10,8 % de los ingresos de Oriente Medio y África ese mismo año. La inversión en centros de datos en Johannesburgo y Ciudad del Cabo constituye una base de demanda en desarrollo para soluciones de gestión térmica destinadas a las infraestructuras regionales de nube.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la estrategia regional es una variable competitiva decisiva. Norteamérica y Asia-Pacífico premian la escala, la profundidad de la cadena de suministro y las relaciones con los proveedores de servicios en la nube a hiperescala; Europa concede más importancia al cumplimiento de los requisitos de eficiencia; y Oriente Medio y África hacen hincapié en el rendimiento en condiciones operativas exigentes. Los proveedores necesitarán modelos comerciales y de servicio diferenciados, en lugar de adoptar un enfoque global uniforme.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los sistemas de refrigeración líquida
La cuota de mercado de los sistemas de refrigeración líquida está moderadamente concentrada: los cinco principales proveedores —Vertiv Holdings, Schneider Electric, Rittal GmbH, STULZ GmbH y Eaton Corporation— representaron aproximadamente el 54,5 % de los ingresos mundiales en 2025. La ventaja competitiva se basa en una combinación de amplitud de la cartera térmica, experiencia en integración de centros de datos, presencia en fabricación y servicios, capacidad de cualificación y posibilidad de prestar apoyo a los clientes desde el diseño hasta la operación durante todo el ciclo de vida.
Vertiv Holdings obtuvo una cuota del 19,0 % en 2025. Su posición competitiva se sustenta en una amplia cartera que abarca la distribución de refrigerante, la refrigeración a nivel de chip, los sistemas de puerta trasera y las capacidades de servicio, además de sus sólidas relaciones en infraestructuras de hiperescala y coubicación. La oportunidad de la empresa radica en convertir ese acceso a la base instalada en contratos de larga duración para servicios durante todo el ciclo de vida y actualizaciones.
Schneider Electric obtuvo una cuota del 16,0 % en 2025. La empresa combina la gestión de infraestructuras de centros de datos con la especialización de Motivair en refrigeración líquida, lo que le proporciona una plataforma para ofrecer soluciones integradas de alimentación, refrigeración, control y servicios. Su iniciativa de formación para técnicos y socios también aborda un cuello de botella crítico en la implantación para los clientes que amplían sus instalaciones con refrigeración líquida.
Rittal GmbH obtuvo una cuota del 9,0 % en 2025. Su presencia en la refrigeración de sistemas de TI industriales y empresariales, los sistemas de armarios y los canales de integradores respalda una posición diferenciada en los casos en que los compradores necesitan infraestructuras compatibles y listas para su despliegue, en lugar de un componente térmico independiente. Sus relaciones con el sector industrial europeo constituyen una ventaja particular en los canales de distribución.
STULZ GmbH y Eaton Corporation plc compiten mediante soluciones de refrigeración de precisión, integración de la gestión energética y ofertas de infraestructura que pueden simplificar las compras de los clientes que buscan soluciones coordinadas de alimentación y refrigeración. nVent Electric plc, Modine Manufacturing Company, Alfa Laval AB y Delta Electronics Inc. siguen siendo relevantes en aplicaciones, geografías y categorías de equipos específicas. Empresas especializadas como Submer Technologies, Iceotope Technologies Ltd., Green Revolution Cooling, ZutaCore Ltd., Asperitas BV y Accelersius están intensificando la competencia en las plataformas de inmersión y de refrigeración directa al chip, donde la innovación y la experiencia en aplicaciones siguen siendo importantes fuentes de diferenciación.
Novedades recientes del sector
Schneider Electric presentó su cartera de refrigeración líquida Motivair en septiembre de 2025, que combina el software EcoStruxure con soluciones de refrigeración líquida para cargas de trabajo de computación de alto rendimiento e inteligencia artificial. La cartera incluye unidades de distribución de refrigeración, placas frías, intercambiadores de calor de puerta trasera y unidades de disipación térmica, lo que amplía la capacidad de Schneider para ofrecer servicios de implantación integrada y asistencia técnica [4]Schneider Electric. "Schneider Electric Unveils Liquid Cooling Portfolio with Motivair Featuring Dedicated Solutions and Services for HPC and AI Workloads." se.com.
Vertiv y Oklo anunciaron en julio de 2025 una colaboración para desarrollar soluciones integradas de suministro eléctrico y gestión térmica para centros de datos de hiperescala y coubicación. La iniciativa aborda la interacción entre las futuras arquitecturas de suministro eléctrico in situ y el diseño de los sistemas de refrigeración, mientras los operadores buscan una capacidad que supere las limitaciones convencionales de la red [5]Vertiv. "Oklo and Vertiv Announce Collaboration to Advance Power and Cooling Solutions for Hyperscale and Colocation Data Centers in the United States." vertiv.com.
Modine anunció en julio de 2025 una inversión de 100 millones de dólares estadounidenses para ampliar la capacidad de fabricación en Norteamérica de su negocio de refrigeración para centros de datos. El programa incluye nuevas capacidades de producción y la ampliación de las existentes, lo que indica que los proveedores se están preparando para el aumento de la demanda derivado del desarrollo de infraestructuras de IA [6]Modine Manufacturing Company. "Modine Announces New $100 Million Investment to Expand Capacity for North American Data Centers Business." investors.modine.com.
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