Marché de la lingerie Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la lingerie

Le marché mondial de la lingerie était évalué à 66 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 72,2 milliards de dollars (USD) en 2026 et 118,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,7 % sur la période 2026–2035.

Le taux de croissance annuel composé de 9,4 % enregistré entre 2022 et 2025 reflète une phase de reprise et de normalisation plus rapide ; les prévisions reposent plutôt sur une combinaison plus durable de demande de renouvellement, de montée en gamme, de consommation sur les marchés émergents et d'expansion des canaux numériques.

La demande de lingerie se réoriente vers le port quotidien plutôt que vers l'achat occasionnel. Les soutiens-gorge sans armatures, les bralettes, les structures sans coutures, le maintien extensible et les modèles hybrides associant lingerie et vêtements d'intérieur répondent à une tension pratique : les consommateurs attendent de plus en plus un maintien et une esthétique soignés sans la sensation de contrainte associée aux produits structurés. Cette évolution soutient les achats répétés dans les catégories principales tout en ouvrant une demande supplémentaire pour des produits utilisables au travail, en voyage, pendant l'exercice physique et à domicile.

La vente au détail numérique modifie l'économie de la découverte des catégories et de l'ajustement. Les sites des entreprises et les plateformes de commerce électronique multimarques peuvent proposer davantage de tailles, de styles et de niveaux de prix qu'un magasin physique moyen, tandis que la commande discrète et les retours flexibles éliminent des obstacles qui ont historiquement limité les achats de lingerie. En contrepartie, les retours liés à l'ajustement peuvent réduire l'avantage de marge de la vente directe. L'essayage virtuel, les outils de recommandation de taille, les données clients et des informations plus rigoureuses sur les pages produits revêtent donc autant d'importance pour l'économie unitaire que pour la conversion.

Principaux moteurs

Confort, ajustement et innovation fonctionnelle des produits

Les soutiens-gorge et les brassières restent la principale catégorie de produits, avec une valeur de 25,1 milliards de dollars (USD) en 2025, mais sa composition évolue. Les soutiens-gorge sans armatures devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 7,4 % et les bralettes à un taux de 7,8 % jusqu'en 2035, contre 4,4 % pour les soutiens-gorge à armatures. Cela ne signifie pas que les soutiens-gorge structurés disparaîtront ; les marques doivent plutôt maintenir les performances de maintien tout en réduisant les coutures visibles, les points de pression et les difficultés d'ajustement. Les investissements dans le développement des produits se déplacent donc vers la construction, la capacité de reprise, les mélanges de tissus et l'architecture des tailles, plutôt que vers de simples renouvellements esthétiques.

Accès numérique et commerce direct facilité par les outils d'ajustement

Les ventes en ligne devraient progresser de 27,7 milliards de dollars (USD), soit 42,0 % des revenus mondiaux, en 2025, à 68,8 milliards de dollars (USD), soit 58,0 %, d'ici 2035. Les plateformes de commerce électronique devraient croître de 9,8 % par an, légèrement plus rapidement que les sites Web détenus par les marques, à 9,3 %, et les revenus en ligne devraient dépasser les revenus hors ligne vers 2029. Cette évolution favorise les marques capables d'exploiter les signaux directs de la demande afin de réduire les déséquilibres de stocks et d'adapter leurs assortiments aux marchés locaux, mais elle accroît également leur exposition aux coûts du marketing à la performance et aux retours.

Élargissement de la pertinence des produits et des tailles

Les poches de croissance les plus dynamiques se situent là où la lingerie dépasse les frontières conventionnelles des catégories. Les vêtements de nuit et les vêtements d'intérieur devraient progresser de 11,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 21,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, tandis que les peignoirs et les kimonos devraient croître de 8,7 % par an. Ces produits bénéficient d'un éventail d'usages plus large que la lingerie destinée aux occasions particulières, ce qui permet aux distributeurs d'atteindre les clients grâce à des besoins liés au confort, aux cadeaux et aux vêtements d'intérieur. L'élargissement des tailles et les coupes adaptées renforcent cette opportunité en réduisant l'exclusion liée à des gammes de tailles trop restreintes.

Innovation matérielle et différenciation liée au développement durable

Les tissus synthétiques demeurent le principal segment de matériaux, avec 28,4 milliards de dollars (USD) en 2025, ce qui reflète leur rôle dans l'élasticité, la conservation de la forme, la gestion de l'humidité et la confection sans coutures. Leur part devrait légèrement diminuer, passant de 43,0 % à 40,9 % d'ici 2035, à mesure que le coton biologique et les matériaux alternatifs se développent. Le coton biologique devrait croître de 11,5 % par an, tandis que le bambou, le modal et les autres mélanges innovants devraient progresser de 13,9 % par an. La valeur commerciale réside dans l'association d'allégations vérifiées sur les matériaux et de performances à l'usage ; un discours axé sur le développement durable qui ne s'accompagne pas d'avantages en matière de durabilité, de reprise de forme ou d'ajustement est moins susceptible de justifier des prix plus élevés.

Principaux freins

Complexité de l'ajustement et exposition aux retours

La lingerie est davantage tributaire de l'ajustement que de nombreuses catégories de vêtements, car un mauvais résultat au niveau du tour de poitrine, du bonnet, des bretelles ou de la compression affecte directement le confort et les performances. La distribution numérique élargit l'accès, mais elle peut transférer le travail d'essayage au consommateur et entraîner une exposition coûteuse à la logistique inverse. La technologie peut améliorer les recommandations, mais elle ne peut pas remplacer entièrement la confection du produit, une communication claire sur les tailles et une gradation cohérente d'un modèle à l'autre. Cette contrainte opérationnelle est particulièrement forte pour les petites marques directes aux consommateurs, qui ne disposent pas de l'échelle nécessaire pour absorber des taux de retour élevés.

Économie du renouvellement sur les marchés matures

L'Amérique du Nord représentait 18,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 3,6 % par an jusqu'en 2035 ; l'Europe devrait croître de 3,7 %. Il s'agit de marchés vastes et à forte valeur, mais leur expansion repose davantage sur la conquête de parts de marché, le renouvellement des produits, la montée en gamme et la conversion des canaux que sur l'acquisition rapide de nouveaux clients. Les entreprises qui y sont en concurrence doivent défendre leurs prix par une valeur produit visible, une crédibilité en matière d'ajustement et une forte pertinence de marque, plutôt que de supposer que la croissance de la catégorie compensera une exécution insuffisante.

Volatilité des coûts et exigences de conformité

La lingerie associe des textiles spécialisés, des élastiques, des garnitures, des teintures et un assemblage en plusieurs étapes, ce qui rend les marges des produits sensibles au coût des matériaux, aux délais d'approvisionnement et à la complexité des petites séries. Les producteurs textiles européens évoluent dans un environnement marqué par des coûts énergétiques élevés, la concurrence des importations et des attentes croissantes en matière de durabilité et de traçabilité ^{[3]EURATEX, Facts & Key Figures 2024. euratex.eu}. Pour les marques, cette pression peut creuser l'écart entre les produits basiques à bas prix, pour lesquels l'absorption des coûts est limitée, et les produits différenciés capables de justifier une prime tarifaire améliorant la marge.

Concurrence fragmentée et intensité de l'acquisition client

Les trois principaux fournisseurs représentaient 15,2 % du marché mondial en 2025, ce qui souligne la fragmentation de la catégorie. Les marques établies sont simultanément confrontées aux marques de distributeur, aux acteurs spécialisés dans l'ajustement, aux marques de luxe et aux nouveaux entrants développés grâce aux réseaux sociaux. La fragmentation complique le maintien d'un positionnement large et non différencié : un distributeur peut s'approvisionner efficacement en produits basiques, tandis qu'un spécialiste peut se différencier en se concentrant sur un problème d'ajustement ou une communauté de clients. Les investissements dans la marque doivent donc être associés à un avantage crédible en matière de produit, de canal ou de données clients.

Analyse des segments du marché de la lingerie

Par type de produit

Les soutiens-gorge et les brassières représentaient 38,0 % du chiffre d'affaires en 2025, faisant de cette catégorie le principal moteur des volumes et du renouvellement du marché. La part des soutiens-gorge à armatures dans le chiffre d'affaires total du marché devrait passer de 14,0 % à 12,0 % d'ici 2035, tandis que les modèles sans armatures et les brassières gagnent du terrain. Cette divergence reflète une évolution des attentes des consommateurs plutôt qu'un simple déplacement du haut de gamme vers l'entrée de gamme : le maintien demeure essentiel, mais les consommateurs accordent une importance croissante aux produits pouvant être portés plus longtemps et dans des contextes moins formels.

Les culottes et slips représentaient 17,2 milliards de dollars USD en 2025 et devraient atteindre 31,1 milliards de dollars USD d'ici 2035. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 % est proche de la moyenne du marché, ce qui correspond à une catégorie essentielle à renouvellement fréquent. Les vêtements gainants, évalués à 8,6 milliards de dollars USD en 2025, devraient progresser plus rapidement, à un taux de 6,4 %, à mesure que les fonctions de maintien et de lissage sont intégrées à des produits conçus pour le confort et la superposition au quotidien. La hausse prévue de la part des vêtements de nuit et des vêtements d'intérieur, qui passerait de 17,0 % à 18,0 %, souligne l'importance des occasions d'utilisation connexes pour accroître la valeur du panier.

Par matériau

Les tissus synthétiques ont généré 28,4 milliards de dollars USD en 2025, soit 43,0 % du marché, et restent fondamentaux, car le nylon, le polyester, le spandex, l'élasthanne et la microfibre permettent d'obtenir élasticité, durabilité et une conception discrète. Le coton, à 21.8 milliards, reste important pour la respirabilité et les produits essentiels du quotidien. L'expansion plus rapide du coton biologique et des mélanges alternatifs n'élimine pas les fibres synthétiques ; elle accroît l'importance de la conception de matériaux mélangés conciliant douceur, reprise élastique, durabilité et proposition de valeur matérielle étayée.

La dentelle, la soie et le satin remplissent des rôles commerciaux différents. La dentelle favorise un positionnement décoratif et haut de gamme, tandis que la soie et le satin répondent aux besoins liés aux occasions spéciales, aux cadeaux et à la présentation de luxe. Aucun de ces matériaux ne détrône les fibres synthétiques en tant que principale base fonctionnelle de la catégorie. Cette distinction est importante pour la planification de l'assortiment : un distributeur peut utiliser des matériaux décoratifs pour améliorer son mix et la valorisation des prix, mais les volumes de base dépendent toujours de tissus offrant une coupe et une résistance à l'usure constantes.

Par niveau de prix

Le segment à bas prix représentait 29,7 milliards de dollars (USD), soit 45,0 % du marché en 2025, mais sa part devrait diminuer pour atteindre 40,0 % des revenus en 2035. Les produits de prix moyen devraient progresser de 25,7 milliards de dollars (USD) à 49,8 milliards de dollars (USD), tandis que le segment haut de gamme devrait atteindre 21,3 milliards de dollars (USD). Cette structure met en évidence une vaste opportunité de montée en gamme sur le marché intermédiaire, plutôt qu'une migration généralisée vers le luxe. Les consommateurs sont plus susceptibles de payer pour un confort démontrable, une qualité de tissu, une garantie de coupe et une durée de vie accrues que pour des hausses de prix dépourvues de différenciation fonctionnelle.

Par groupe d'âge

Les consommateurs âgés de 25 à 44 ans représentaient 33,7 milliards de dollars (USD), soit 51,0 % des revenus de 2025, faisant de ce groupe la principale base immédiatement adressable. Il conjugue pouvoir d'achat des ménages et demande dans les domaines du travail, de la parentalité, de l'activité physique, des occasions spéciales et des usages axés sur le confort. Le segment des 18–24 ans reste important pour la découverte numérique, les nouvelles silhouettes et le positionnement inclusif des marques, tandis que le segment des 45 ans et plus soutient la demande en matière de tailles constantes, de maintien et de performances produits éprouvées.

Par canal de distribution

Les magasins physiques détenaient 58 % des revenus du marché en 2025, les boutiques spécialisées de lingerie, les grands magasins et les magasins phares proposant des services d'essayage assisté et une évaluation tactile. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 2,7 %, contre 9,5 % pour les ventes en ligne, indique une évolution de leur rôle plutôt qu'une perte totale de pertinence. Les magasins physiques devraient être particulièrement précieux lorsqu'ils réduisent l'incertitude liée à la coupe, favorisent les achats nécessitant une réflexion approfondie et créent un lien avec le réassort numérique. Le commerce électronique et les sites web des entreprises sont mieux adaptés à l'étendue de l'assortiment, aux achats répétés et aux recommandations personnalisées.

Analyse régionale du marché de la lingerie

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constituait le plus grand marché régional en 2025, avec un chiffre d’affaires de 33,3 milliards de dollars (USD) et une part de 50,5 % du marché mondial. Ce marché devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,4 % jusqu’en 2035, devant l’Amérique du Nord et l’Europe. La Chine a généré 15,0 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 45,0 % des revenus régionaux, tandis que l’Inde a atteint 6,7 milliards de dollars (USD) et devrait progresser de 9,7 % par an jusqu’en 2035. La Chine offre une grande échelle, un commerce numérique développé et une vaste capacité de production nationale ; l’Inde bénéficie d’une formation plus rapide de la demande à partir d’une base de dépenses plus faible. Ces marchés nécessitent des modèles opérationnels différents : la Chine récompense une exécution rapide sur les plateformes et une offre adaptée aux spécificités locales, tandis que l’Inde exige une gamme de prix plus étendue et un développement patient de la distribution.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 18,9 milliards de dollars (USD) en 2025, les États-Unis représentant 16,1 milliards de dollars (USD), soit 85,2 % des revenus régionaux. Le CAGR prévu de 3,6 % pour la région témoigne d’un marché mature, dans lequel le repositionnement des marques, l’innovation en matière de coupe, la montée en gamme et la fidélisation de la clientèle revêtent plus d’importance que l’expansion géographique. Les marques numériques peuvent concurrencer efficacement les enseignes établies, mais les points de contact physiques conservent leur rôle pour les produits sensibles à la coupe et les services destinés aux clients à forte valeur.

Europe

L’Europe représentait 8,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 3,7 % par an jusqu’en 2035. L’Allemagne constituait le plus grand marché national européen, avec 2,2 milliards de dollars (USD), soit 25,3 % des revenus régionaux. La demande européenne soutient l’artisanat haut de gamme, les marques patrimoniales et les offres de produits axées sur la durabilité, mais les fournisseurs doivent composer avec un environnement réglementaire exigeant et une croissance des volumes plus modérée. Les pressions sur les coûts dans le secteur textile et l’évolution de la réglementation renforcent l’importance de produits durables, d’une documentation crédible sur l’approvisionnement et d’une gestion rigoureuse de l’assortiment régional.

Amérique latine

L’Amérique latine a généré 3,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 7,7 % par an, le Brésil représentant environ 55 % des revenus de la région. La région offre un potentiel de croissance grâce à l’accès numérique, au commerce de détail structuré et à l’élargissement des gammes de prix, mais la volatilité des devises et des revenus des consommateurs peut compliquer les décisions en matière de tarification et de stocks. La réussite de l’entrée sur le marché devrait dépendre de la détection de la demande locale et d’architectures de produits abordables plutôt que du seul positionnement haut de gamme de produits importés.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique étaient évalués à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient enregistrer le CAGR régional le plus élevé, à 9,1 %. L’Arabie saoudite constitue un marché d’ancrage majeur, soutenu par la consommation urbaine, le développement du commerce de détail structuré, les achats numériques et la demande de produits combinant confort, qualité et style adapté aux spécificités locales. Une base de départ plus faible signifie que les taux de croissance doivent être interprétés avec prudence : la distribution, la localisation de l’assortiment et les relations avec les distributeurs peuvent avoir un effet disproportionné sur les résultats.

Part du marché de la lingerie et paysage concurrentiel

Le marché mondial demeure fragmenté. Victoria's Secret détenait une part de marché estimée à 8,1 % en 2025, devant Hanesbrands avec 4,0 % et Intimissimi avec 3,1 % ; ces trois entreprises représentaient ensemble 15,2 % des revenus du marché mondial. Aucun fournisseur ne détient une part suffisante pour imposer les normes de la catégorie à l'échelle mondiale, ce qui laisse aux spécialistes régionaux, aux marques de distributeur, aux maisons haut de gamme et aux nouveaux acteurs nés du numérique la possibilité de se démarquer grâce à des propositions de produits et de valeur client spécifiques.

Victoria's Secret repositionne son assortiment et sa plateforme de marque autour du confort, de l'inclusivité et d'une relation modernisée avec les consommateurs, tout en continuant d'exploiter un vaste réseau de magasins et de canaux numériques ^{[1]Victoria's Secret & Co., Annual Report on Form 10-K for fiscal year ended January 31, 2026. sec.gov}. Son envergure lui confère une forte visibilité et une large portée de distribution, mais l'entreprise doit traduire ce repositionnement en une valeur produit et un bien-aller crédibles sur un marché où les clientes peuvent changer de marque avec peu de contraintes.

Hanesbrands s'appuie sur des marques de lingerie familières, une large distribution et un positionnement axé sur la valeur au quotidien. Son portefeuille et son modèle opérationnel sont conçus pour répondre aux besoins du marché de masse en produits essentiels, ce qui fait de la fiabilité de l'approvisionnement et de la maîtrise des prix des éléments centraux de sa position sur le marché ^{[2]Hanesbrands Inc., Annual Report on Form 10-K. sec.gov}. L'activité Calvin Klein de PVH aborde la catégorie en s'appuyant sur une forte notoriété de marque à l'échelle mondiale et sur un écosystème plus large de vêtements et d'articles de style de vie, ses capacités de vente directe aux consommateurs et ses compétences numériques soutenant l'engagement envers la marque.

Wacoal met l'accent sur son expertise du bien-aller, la qualité de ses produits et ses compétences spécialisées dans la lingerie. Ses rapports intégrés font état d'un chiffre d'affaires consolidé de 173,9 milliards de yens pour l'exercice 2025, tandis que GMI estime la part de l'entreprise sur le marché mondial de la lingerie à 1,9 %. Intimissimi bénéficie d'une identité ciblée dans la lingerie au sein du groupe Oniverse, dont le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2024 a dépassé 3,5 milliards d'euros. Le chiffre du groupe ne doit pas être interprété comme le chiffre d'affaires de la lingerie Intimissimi ; l'estimation de 2,05 milliards de dollars (USD) de GMI correspond à une évaluation propriétaire de la part de marché.

L'ensemble concurrentiel retenu comprend également Adore Me, Agent Provocateur, Aubade, Chantelle Group, Hunkemöller, La Perla, Lise Charmel, Savage X Fenty, ThirdLove et Triumph International. Leur importance stratégique tient à la diversité de leurs positionnements : modèles fondés sur l'abonnement et le numérique, savoir-faire haut de gamme et de luxe, tailles inclusives, image de marque axée sur la mode, expertise spécialisée du bien-aller et distribution concentrée sur certaines régions. Savage X Fenty, Adore Me et ThirdLove affichent des parts estimées relativement faibles en 2025, mais des taux de croissance prévus supérieurs à ceux des acteurs historiques de plus grande taille, ce qui illustre la manière dont l'acquisition de clients, les technologies d'ajustement et une offre inclusive peuvent modifier les parts de marché, même dans un marché fragmenté.

Évolutions récentes du secteur

• En avril 2026, Wacoal International Corporation a annoncé l'acquisition de Glamorise Foundations, une entreprise américaine de lingerie dotée de capacités de vente directe aux consommateurs et de commerce électronique. Cette opération élargit l'accès de Wacoal à l'expertise des tours de dos et des bonnets de plus grandes tailles et renforce sa base opérationnelle numérique aux États-Unis.

• En avril 2026, Victoria's Secret a lancé sa campagne « The Season of Strapless » avec Angel Reese, étoile de la WNBA. Le lancement comprenait la collection sans bretelles Invisible by Victoria's Secret, dotée d'une technologie antidérapante, ainsi qu'une collection de maillots de bain et une nouvelle gamme de parfums.