ランジェリー市場 サイズとシェア 2026-2035

ランジェリー市場規模

世界のランジェリー市場規模は、2025年に 660億米ドルに達した。2026年には 722億米ドル、2035年までには 1,186億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は 5.7%となる見込みである。

2022〜2025年に記録された 9.4%のCAGRは、より急速な回復と正常化の局面を反映している。一方、予測期間では、買い替え需要、高価格帯への移行、新興市場での消費、デジタルチャネルの拡大がより持続的に組み合わさることが成長の前提となる。

ランジェリー需要は、特別な機会の購入ではなく、日常的な着用を中心に再構成されている。ワイヤレスブラ、ブラレット、シームレス仕様、伸縮性のあるサポート機能、インティメートウェアとラウンジウェアを融合したデザインは、実用面での課題に対応している。消費者は、構造的な製品に伴う締め付け感を避けながら、サポート力と見た目の両立をますます求めているためである。この変化は中核カテゴリーでのリピート購入を支えるとともに、仕事、旅行、運動、家庭での生活など、さまざまな場面で使用できる製品への追加需要を生み出している。

デジタル小売は、カテゴリーの発見とサイズ適合に関する経済性を変化させている。企業のウェブサイトや複数ブランドを扱うEコマースプラットフォームでは、一般的な実店舗よりも多くのサイズ、スタイル、価格帯を提示できる。また、周囲に知られずに注文できることや柔軟な返品制度により、従来ランジェリーの購入を抑制してきた障壁が取り除かれている。一方で、サイズ適合に関する返品は、直接販売による利益率上のメリットを損なう可能性がある。そのため、バーチャルフィッティング、サイズ推奨ツール、顧客データ、より体系的な商品ページ情報は、コンバージョンだけでなく、1単位当たりの経済性にとっても重要となる。

主要な成長要因

快適性、サイズ適合、機能性製品の革新

ブラジャーおよびブラジャー製品は引き続き最大の製品カテゴリーであり、2025年の市場規模は 251億米ドルに達したが、カテゴリーの構成は変化している。ワイヤレスブラは2035年までに 7.4%、ブラレットは 7.8%のCAGRで拡大すると予測されており、ワイヤーブラの 4.4%を上回る見込みである。これは、構造的なブラジャーが消滅することを意味するのではない。むしろブランドには、目立つ縫い目、圧迫点、サイズ適合上の不快感を抑えながら、サポート性能を維持することが求められる。その結果、製品開発への投資は、外観の刷新だけでなく、構造、形状回復性、生地の混紡、サイズ設計へと移行している。

デジタルアクセスとサイズ適合に対応した直接販売

オンライン売上高は、2025年の277億米ドル（世界売上高の42.0%）から、2035年には688億米ドル（58.0%）に増加すると予測される。Eコマースプラットフォームは年率9.8%で成長すると見込まれ、ブランド直営ウェブサイトの9.3%をわずかに上回る。また、オンライン売上高は2029年頃にオフライン売上高を上回ると予測される。この変化により、直接的な需要シグナルを活用して在庫の不均衡を抑え、品ぞろえを地域ごとに最適化できるブランドが恩恵を受ける一方、パフォーマンスマーケティング費用や返品へのエクスポージャーも高まる。

製品の用途とサイズ適合性の拡大

最も高い成長が見込まれる分野は、ランジェリーが従来のカテゴリーの境界を越える領域に位置している。ナイトウェアとルームウェアは、2025年の112億米ドルから2035年には213億米ドルに拡大すると予測される。また、ローブと着物は年率8.7%で成長すると見込まれる。これらの製品は、特別な機会向けのインティメートアパレルよりも幅広い用途を持つため、小売企業は快適性、ギフト、ホームウェア需要を通じて顧客にアプローチできる。サイズ展開の拡大と多様な体形に対応するフィットも、限られたサイズ展開による顧客の排除を抑えることで、この機会をさらに強化する。

素材の革新と持続可能性に結び付く差別化

合成繊維は、伸縮性、形状保持性、吸湿・放湿性、シームレス構造における役割を背景に、2025年に284億米ドルとなる最大の素材セグメントである。オーガニックコットンや代替素材の規模が拡大するなか、そのシェアは2035年までに43.0%から40.9%へ緩やかに低下すると予測される。オーガニックコットンは年率11.5%で成長すると予測され、竹繊維、モダール、その他の革新的な混紡素材は年率13.9%で拡大すると見込まれる。商業的価値は、検証済みの素材に関する主張と着用時の性能を組み合わせることにある。耐久性、形状回復性、フィット面の利点を伴わない持続可能性に関する訴求だけでは、より高い価格を正当化できる可能性は低い。

主な抑制要因

フィットの複雑さと返品リスク

ランジェリーは、バンド、カップ、ストラップ、または圧迫感の適合性が低いと快適性や機能性に直接影響するため、多くのアパレルカテゴリーよりもフィット感への感度が高い。デジタル小売は購入機会を広げる一方、フィッティングの作業を消費者に移転し、高コストの返品物流リスクを生み出す可能性がある。テクノロジーによって推奨精度を高めることはできるものの、製品設計、明確なサイズ情報、スタイル間で一貫したサイズ展開を完全に代替することはできない。返品率の上昇を吸収できる規模を持たない小規模なD2Cブランドにとって、このオペレーション上の制約は特に深刻である。

成熟市場における買い替え経済性

北米の市場規模は2025年に189億米ドルに達し、2035年まで年率3.6%で成長すると予測される。欧州は3.7%の成長が見込まれる。これらは規模が大きく価値の高い市場であるものの、その拡大は、新規顧客の急速な獲得よりも、市場シェアの獲得、製品の買い替え、プレミアム化、チャネル転換に依存している。これらの市場で競争する企業は、カテゴリー全体の成長が実行力の不足を補うと想定するのではなく、目に見える製品価値、フィットへの信頼性、ブランドの関連性によって価格水準を維持する必要がある。

コスト変動とコンプライアンス要件

ランジェリーは、特殊繊維、伸縮素材、トリム、染料、複数段階の組立工程を組み合わせて製造されるため、製品の利益率は材料費、調達リードタイム、小ロット生産の複雑さに左右されやすい。欧州の繊維メーカーは、高いエネルギーコスト、輸入品との競争、持続可能性およびトレーサビリティに対する期待の高まりという環境下で事業を展開している ^{[3]EURATEX, Facts & Key Figures 2024, 2024, euratex.eu}。ブランドにとって、こうした圧力は、コスト吸収余地が限られる低価格のベーシック製品と、利益率を高める価格プレミアムを支えられる差別化製品との間の格差を広げる可能性がある。

分散した競争環境と顧客獲得競争の激化

上位3社のサプライヤーは、2025年に世界市場の15.2%を占め、市場の分散性の高さを浮き彫りにした。既存ブランドは、プライベートブランド、フィッティングに特化した企業、ラグジュアリーブランド、ソーシャルメディアを起点とする新規参入企業と同時に競争している。市場の分散化により、広範で差別化されていないポジショニングを維持することは難しくなっている。小売業者はベーシック製品を効率的に調達できる一方、専門企業は特定のフィット上の課題や顧客コミュニティを軸に競争できるためである。したがって、ブランド投資は、信頼できる製品、販売チャネル、または顧客データ上の優位性と結び付ける必要がある。

ランジェリー市場のセグメント分析

製品タイプ別

ブラジャーは2025年の売上高の38.0%を占め、市場における主要な数量および買い替え需要の源泉となった。ワイヤー入りブラジャーは、2035年までに市場全体の売上高に占める割合が14.0%から12.0%に低下すると予測される一方、ノンワイヤーおよびブラレットのシェアは拡大する見込みである。この分岐は、単純なプレミアム製品からバリュー製品への移行ではなく、消費者の期待の変化を反映している。サポート力は依然として不可欠だが、消費者は、より長時間着用でき、フォーマル度の低い場面でも使用できる製品をますます重視している。

パンティーおよびブリーフの市場規模は、2025年に172億米ドルに達し、2035年には311億米ドルに達すると予測される。年平均成長率（CAGR）は6.1%で市場平均に近く、必需品で買い替え頻度の高いカテゴリーであることと整合する。補整下着の市場規模は2025年に86億米ドルで、コントロール機能やボディラインを整える機能が、快適性と日常の重ね着を目的とした製品に取り入れられるなか、6.4%とより高い成長率が見込まれる。ナイトウェアおよびルームウェアのシェアが17.0%から18.0%へ上昇すると予測されていることは、顧客1回当たりの購入額を高めるうえで、隣接する着用機会が重要であることを示している。

素材別

合成繊維の市場規模は2025年に284億米ドルで、市場の43.0%に相当した。ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、エラスタン、マイクロファイバーは、伸縮性、耐久性、薄型構造を可能にするため、合成繊維は引き続き基盤的な素材となっている。綿素材は、21米ドルで、

80億規模であり、通気性と日常使いの基本性能において重要な位置を占めている。オーガニックコットンや代替素材の混紡がより速いペースで拡大しても、合成繊維が不要になるわけではない。むしろ、柔らかさ、ストレッチ回復性、耐久性、そして素材面で裏付けのある価値提案のバランスを実現する混紡素材の設計が、より重視されるようになる。

レース、シルク、サテンは、それぞれ異なる商業的役割を担っている。レースは装飾性や高級感の訴求を支え、シルクとサテンは特別な機会、ギフト、ラグジュアリーな演出を支える。いずれも、カテゴリーの主要な機能素材基盤としての合成繊維に取って代わるものではない。この違いは品ぞろえ計画において重要である。小売企業は装飾性の高い素材を活用して商品構成と実現単価を改善できる一方、中心的な販売数量は、安定したフィット感と着用性能を提供する生地に依然として左右される。

価格別

低価格帯は2025年に297億米ドル、すなわち市場の45.0%を占めたが、2035年には売上高の40.0%まで低下すると予測される。中価格帯の商品は257億米ドルから498億米ドルに増加すると見込まれ、高価格帯は213億米ドルに達すると予測される。この構成は、ラグジュアリー市場への全面的な移行というより、幅広い中間市場における上位価格帯への移行機会を示している。消費者は、機能面での差別化を欠いた値上げよりも、実証可能な快適性、生地品質、フィット感への安心感、長寿命に対して対価を支払う可能性が高い。

年齢層別

25〜44歳の消費者は、2025年の売上高において337億米ドル、すなわち51.0%を占め、この層が当面の最大のターゲット基盤となった。同層は、世帯の購買力を備えるとともに、仕事、子育て、フィットネス、特別な機会、快適性を重視した利用場面にわたる需要を有している。18〜24歳の層は、デジタル上での商品発見、新しいシルエット、インクルーシブなブランドポジショニングにおいて引き続き重要である。一方、45歳以上の層は、安定したサイズ展開、サポート力、信頼できる製品性能に対する需要を支えている。

流通チャネル別

実店舗は2025年も市場売上高の58%を維持し、ランジェリー専門店、百貨店、旗艦店が、専門スタッフによるフィッティングと触感の評価機会を提供した。実店舗の年平均成長率（CAGR）は2.7%と、オンライン販売の9.5%を下回ると予測されるが、これは実店舗が完全に不要になることではなく、その役割が変化していることを示している。実店舗は、フィット感に対する不確実性を低減し、検討期間の長い購買を支え、デジタルでの再購入につなげられる場合に、最も高い価値を発揮すると考えられる。電子商取引と企業ウェブサイトは、品ぞろえの幅、リピート購入、パーソナライズされた推奨に適している。

ランジェリー市場の地域別分析

アジア太平洋

アジア太平洋地域は 2025年に最大の地域市場となり、市場収益は 333億米ドル、世界シェアは 50.5%であった。2035年までの年平均成長率（CAGR）は 7.4%と予測され、北米および欧州を上回る見通しである。中国の市場収益は 2025年に 150億米ドルに達し、地域収益の 45.0%を占めた。一方、インドは 67億米ドルに達し、2035年まで年率 9.7%で成長すると予測される。中国は市場規模、デジタルコマースの厚み、広範な国内生産能力を有する一方、インドではより低い支出水準を基盤に需要形成が速く進んでいる。これらの市場では異なる事業運営モデルが求められる。中国では迅速なプラットフォーム展開と現地ニーズに即した品ぞろえが成果につながる一方、インドではより幅広い価格帯と、時間をかけた流通網の構築が必要となる。

北米

北米の市場収益は 2025年に 189億米ドルとなり、そのうち米国が 161億米ドル、地域収益の 85.2%を占めた。同地域の予測 CAGR は 3.6%であり、地理的な拡大よりも、ブランドの再ポジショニング、フィットに関する革新、プレミアム製品構成、顧客維持が重要となる成熟市場であることを示している。デジタルブランドは既存ブランドに効率的に対抗できるが、フィットが重視される製品や高付加価値の顧客サービスでは、実店舗などの顧客接点も引き続き重要な役割を果たす。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 87億米ドルとなり、2035年まで年率 3.7%で拡大すると予測される。ドイツは欧州最大の国別市場であり、市場規模は 22億米ドル、地域収益の 25.3%を占めた。欧州の需要は、高級な職人技、伝統あるブランド、持続可能性を重視した製品提案を支えている。一方、サプライヤーは厳格なコンプライアンス環境に対応する必要があり、数量ベースの成長もより抑制されている。繊維セクターのコスト圧力と規制変更を背景に、耐久性の高い製品、信頼性のある調達関連文書、地域ごとに適切に管理された品ぞろえの重要性が高まっている。

中南米

中南米の市場収益は 2025年に 31億米ドルとなり、年率 7.7%で成長すると予測される。ブラジルが同地域の収益の約 55%を占めている。同地域では、デジタルへのアクセス、近代的小売、価格帯の拡大を通じた成長が期待される一方、為替と消費者所得の変動が価格設定や在庫判断を複雑にする可能性がある。市場参入を成功させるには、輸入プレミアム製品の位置付けだけに依存するのではなく、現地需要の把握と、手頃な価格を実現する製品設計が重要になると考えられる。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に 18億米ドルとなり、地域別では最も高い 9.1%の CAGR を記録すると予測される。サウジアラビアは主要なけん引役であり、都市部の消費、近代的小売の発展、デジタル購買、快適性・品質・現地に適したスタイリングを兼ね備えた製品への需要に支えられている。市場基盤が小さいため、成長率の解釈には注意が必要である。流通、品ぞろえの現地化、小売企業との関係が、市場成果に予想以上の影響を及ぼす可能性がある。

ランジェリー市場のシェアと競争環境

世界市場は依然として細分化されている。2025年には、Victoria's Secretが推定 8.1%のシェアを占め、Hanesbrandsが 4.0%、Intimissimiが 3.1%で続いた。3社合計で世界市場の収益の 15.2%を占めたことになる。世界全体でカテゴリーの基準を左右できるほどのシェアを持つサプライヤーは存在せず、地域専門企業、プライベートブランド、プレミアムブランド、デジタルネイティブ企業が、特定の製品提案や顧客価値提案を通じて競争する余地が残されている。

Victoria's Secretは、快適性、包括性、現代化された消費者エンゲージメントを軸に、品ぞろえとブランドプラットフォームの再構築を進める一方、幅広い店舗・デジタルネットワークの運営を継続している ^{[1]Victoria's Secret & Co., Annual Report on Form 10-K for fiscal year ended January 31, 2026, March 20, 2026, sec.gov}。同社は規模の大きさによる認知度と販売網を有するが、顧客が比較的容易にブランドを乗り換えられるカテゴリーにおいて、ブランド再構築を信頼できる製品価値とフィット価値へ結び付ける必要がある。

Hanesbrandsは、消費者になじみのあるインナーウェアブランド、幅広い販売網、日常使いにおける価値訴求を軸に競争している。同社のポートフォリオと事業運営モデルは大衆市場向けのベーシック製品に対応するよう設計されており、供給の安定性と価格規律が市場での地位の中核となっている ^{[2]Hanesbrands Inc., Annual Report on Form 10-K, February 14, 2025, sec.gov}。PVHのCalvin Klein事業は、世界的に認知されたブランド価値と、より広範なライフスタイル・アパレルエコシステムを通じて同カテゴリーに取り組んでおり、消費者への直接販売とデジタル機能がブランドエンゲージメントを支えている。

Wacoalは、フィットに関する専門知識、製品品質、インナーウェアの専門能力を重視している。同社の統合報告書では、2025年度の連結売上高を 1,739億円としている一方、GMIは同社の世界ランジェリー市場シェアを 1.9%と推定している。Intimissimiは、Oniverseグループ内で特化したインティメートアパレルブランドとしての地位を生かしている。同グループの2024年度売上高は 35億ユーロを超えた。ただし、このグループ数値をIntimissimiのランジェリー売上高と解釈してはならない。GMIによる 20.5億米ドルの推定値は、独自に算出された市場シェアの数値である。

対象となる競合企業には、Adore Me、Agent Provocateur、Aubade、Chantelle Group、Hunkemöller、La Perla、Lise Charmel、Savage X Fenty、ThirdLove、Triumph Internationalも含まれる。これらの企業の戦略的重要性は、そのポジションの多様性にある。具体的には、サブスクリプションモデルとデジタルモデル、プレミアムおよびラグジュアリー分野の職人技、インクルーシブなサイズ展開、ファッション主導のブランディング、フィットに関する専門性、地域に集中した小売展開などである。Savage X Fenty、Adore Me、ThirdLoveは、2025年の推定シェアこそ比較的小さいものの、大手既存企業を上回る成長率が予測されている。これは、細分化された市場においても、顧客獲得、フィットテクノロジー、インクルーシブなマーチャンダイジングによってシェアが変動し得ることを示している。

最近の業界動向

• 2026年4月、Wacoal International Corporationは、消費者への直接販売とeコマース機能を有する米国のインナーウェア企業Glamorise Foundationsの買収を発表した。この取引により、Wacoalは大きいバンドサイズおよびカップサイズに関する専門知識へのアクセスを拡大し、米国におけるデジタル事業基盤を強化する。

• 2026年4月、Victoria's SecretはWNBAオールスターのAngel Reeseとともに「The Season of Strapless」キャンペーンを開始した。今回の開始に伴い、滑り止めグリップ技術を採用したInvisible by Victoria's Secret Strapless Collectionのほか、水着コレクションとフレグランスも展開された。