持続可能な衣料品市場 サイズとシェア 2026-2035

サステナブル衣料品市場の規模

サステナブル衣料品市場は 2025 年に 86 億米ドルと評価され、15.7% の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035 年までに 390 億米ドルに達すると予測されている。

対象市場には、環境面で優れたことが検証された素材または工程を用いた衣料品、倫理的な製造慣行による衣料品、再販、レンタル、修理、回収などの循環型モデルが含まれる。履物、アクセサリー、検証済みのサステナブルラインを持たない従来型衣料品、個人用防護具（PPE）、根拠のない環境主張を通じて販売される製品は含まれない。

市場の成長は、消費者の意向と事業運営上の証明との間に広がる隔たりによって左右されている。17-marketの調査では、回答者の 53% がサステナブル衣料品により多く支払う意向を示したが、追加支払意向は限定的なプレミアム帯に集中しており、26% は最大 10%、13% は最大 25% の上乗せであれば支払うと回答した^{[1]YouGov, A quarter of global consumers say they would pay up to 10% more for clothing and cosmetics, 2023, yougov.com}。87 件の研究をレビューした調査でも、18〜35歳の消費者の 73% がサステナブルファッションに対する購入意向を示した一方、その意向を実際の購入に移した割合は 42% にとどまった^{[2]Economic Sciences, Sustainable Fashion Consumption: A Systematic Review, 2024, economic-sciences.com}。したがって市場では、広範なサステナビリティ訴求よりも、表明された嗜好を継続的な購入に結び付けるうえで障壁となる価格、入手可能性、信頼性の問題を低減することが重要となる。

認証とトレーサビリティは、ブランドの付加的な装飾ではなく、商業インフラになりつつある。GOTS認証施設は 2025 年に 15.3% 増加し、95か国で 17,800施設となり、530万人の労働者を対象としている^{[3]Global Organic Textile Standard, GOTS Annual Report 2025, 2025, global-standard.org[4]Global Organic Textile Standard, GOTS Annual Report 2025, 2025, global-standard.org}。この乖離により、単に別の素材主張に置き換えるのではなく、投入素材の原産地、化学物質管理、製品寿命終了後の処理経路を文書化できるブランドやサプライヤーが有利になる。

規制介入は、経済性をより根本的に変化させる。デジタル製品パスポート、拡大生産者責任、曖昧な環境主張に対する規制により、欧州および米国の一部州では、市場アクセスにおける検証の必要性が高まっている。これにより、サプライヤー単位のデータシステムと、修理、再販、回収の機能を備えた企業へ競争優位が移行する。また、信頼性のある製品提案を持ちながらコンプライアンス対応力に乏しい小規模ブランドは、店頭での販売機会や国際展開の範囲を失うリスクも高まる。

主要な成長要因

影響配分は、予測される年平均成長率（CAGR）32.0%への各要因の寄与度に関する方向性を示したアナリスト推計である。これらは、引用した消費者、素材、規制に関する根拠に基づくものであり、実測された市場指標ではない。

消費者の支払意思は需要を下支えするが、実際の機会は、限定的な支払意思を継続的な購入へ転換することにある。PwCの調査では、回答した消費者の80%超が持続可能な方法で生産された商品に対して追加料金を支払う意思を示し、再生材の含有や低炭素サプライチェーンなどの属性について、平均 9.7% の上乗せ価格を提示した^{[5]PwC, PwC 2024 Voice of Consumer Survey, 2024, pwc.com}。アパレル市場では若年層が特に重要であり、18〜24歳の消費者の52%が環境面で持続可能な取り組みを実践するブランドを選んだのに対し、45〜54歳では30%にとどまった^{[6]Deloitte, Sustainable Consumer 2024, 2024, deloitte.com}。持続可能性の属性をプレミアム商品群に限定するのではなく、中核製品に組み込むブランドほど、購入意向と実際の購入のギャップを縮小するうえで有利な立場にある。

素材と生産プロセスのイノベーションにより、性能要件と持続可能性要件の双方を満たせる製品の範囲が広がる。例えば Nike Forward について、Nike は従来のニットフリースと比べてカーボンフットプリントを75%削減できると位置付けており、繊維の置き換えだけでなく、製造方法の変更も重要となり得ることを示している^{[7]Nike, Sustainability 2025 Targets, 2025, nike.com}。しかし、使用済み消費者向け繊維を原料とする繊維間リサイクルの投入量は少なく、循環型素材に関する主張は、原料の入手可能性、選別品質、サプライヤーのトレーサビリティによって制約されている。短期的な商業価値は、完全なクローズドループ型の生産量が広く利用可能になる前に、素材効率と検証済み再生材含有システムを改善することにある。

政策はこの移行を加速させている。EUの「持続可能で循環型のテキスタイル戦略」は、繊維製品に関するエコデザイン要件、デジタル製品パスポート、拡大生産者責任、再生材含有に関する措置を求めている^{[8]European Commission, EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles, ec.europa.eu}。規則（EU）2024/1781は2024年6月13日に発効し、繊維製品のパスポート要件の策定が見込まれる持続可能な製品のためのエコデザイン規則の枠組みを定めた^{[9]EUR-Lex, Regulation (EU) 2024/1781, 2024, eur-lex.europa.eu}。カリフォルニア州の責任ある繊維回収法も同様に、対象となる生産者に対し、2026年7月1日までに承認済みの生産者責任組織への加入を義務付けており、プログラムは早くても2028年7月1日に開始される。コンプライアンスは、任意の持続可能性投資ではなく、市場での事業継続を確保する手段となりつつある。

主要な抑制要因

持続可能性を理由とする価格プレミアムは、依然として普及を制約する重要な要因である。NYU SternのSustainable Market Share Indexによると、持続可能性を訴求して販売された製品は、消費財の各カテゴリー全体で、従来型製品に比べて平均26.6%の価格プレミアムを伴っていた。このプレミアムは、衣料品において特に重要な意味を持つ。衣料品は購入頻度が高く、消費者がより低価格の従来型製品に容易に代替できるためである。持続可能性に関する特性を重視する消費者であっても、ワードローブ全体ではなく、耐久性の高い定番品、アウターウェア、特定の機会向けの商品に限って、プレミアム価格で購入する可能性がある。

コンプライアンスコストは、生産面の課題をさらに増幅させる。GOTS認証の費用は、監査、文書化、分別調達、サプライヤー是正にかかる費用を考慮する前の段階で、通常は施設1か所当たり約1,200〜3,000ユーロに加え、年間の事業体費用が発生する。トレーサビリティの欠如はこの負担をさらに重くする。ベンチマーク対象ブランドは、2023年に綿花の80%、ポリエステルの75%について原産国が不明であると報告した。製品パスポートやデューデリジェンスへの要請が拡大するなか、不完全なサプライヤー記録は、直接的なコンプライアンス支出だけでなく、調達承認の遅延も招く可能性がある。

消費者の懐疑も、もう一つの制約要因である。衣料品に関する訴求は、店頭で評価することが難しいためだ。YouGovによると、回答者の57%は、ファッションブランドが持続可能性の実践について「透明性があまりない」または「まったく透明性がない」と考えており、グリーンウォッシングを識別できると確信していた回答者は28%未満にとどまった。取締りの強化により、この懸念は一段と重大になっている。米国連邦取引委員会（FTC）は、レーヨンを竹由来と偽る環境マーケティングをめぐり、Kohl'sおよびWalmartに対する事案を追及している。一方、指令（EU）2024/825は2026年9月27日から適用され、裏付けを示せない曖昧な環境主張を制限する。その結果、市場は二極化している。検証済みの主張は信頼を構築できる一方、曖昧な主張はカテゴリー全体の評価を損ない、法的リスクを招く可能性がある。

マイナスの配分は、市場の基礎的な需要ポテンシャルに対する予測下押しの方向性を示すアナリスト推計である。これらは、裏付けのある価格、トレーサビリティ、信頼性に関する制約が相対的に及ぼす影響を示すものであり、年平均成長率（CAGR）の低下を独立して測定したものではない。

規制によりコスト負担はより早期に顕在化するが、カテゴリーの信頼性を高める効果も期待できる。欧州の製品パスポートおよび主張の裏付けに関する規則は、カリフォルニア州の繊維製品EPR制度とともに、部品表、サプライヤー、回収に関するデータをすでに保有しているメーカーに有利に働く。こうしたシステムを持たないブランドは、より高いコンプライアンスコストに直面する可能性がある。一方、これらを効果的に導入したブランドは、コンプライアンス記録を活用して懐疑心を和らげ、循環型サービスを支えることができる。

持続可能な衣料品市場のセグメント分析

タイプ別

トップス・Tシャツは2025年に24億3,600万米ドルの市場規模となり、市場の27.8%を占めた。2035年までの年平均成長率（CAGR）は15.3%と予測される。

製品の複雑性が低く、買い替えサイクルも短いことから、オーガニックコットン、再生繊維、調達の透明性に関する訴求を導入するための実用的な出発点となっています。ボトムスは 19億1,400万米ドル、シェア 21.8%で続き、年平均成長率（CAGR）は 15.2%でした。フィット感、耐摩耗性、素材の回復性に関する要件があるため、ボトムスは素材性能にとってより厳しい試金石となります。

セーター・ニットウェアの市場規模は 2025年に 10億4,400万米ドルとなり、年平均成長率 14.9%で拡大すると見込まれています。セーター・ニットウェアでは、再生ウール、動物由来原料を使用しないウール、修理サービスによってプレミアムな位置付けを支えられる、耐久性の高い高付加価値の提案が経済性の面で有利です。水着の市場規模は 2億4,054万米ドルで、タイプ別セグメントの成長率は 11.8%と最も低くなっています。これは、伸縮性、耐塩素性、吸湿性に関する技術的要件を反映したものです。

アクティブウェア・パフォーマンスウェアの市場規模は 2025年に 15億6,600万米ドルとなり、年平均成長率 16.2%で最も速く成長すると予測されています。パフォーマンス製品は、環境負荷の低い合成繊維やバイオ由来の伸縮性繊維への需要を生み出す一方、素材革新に関する発表と、拡張可能な供給体制との間にある隔たりも浮き彫りにします。ルームウェア・スリープウェアの市場規模は 6億9,600万米ドルに達し、快適性を重視した購買行動と、サステナブル繊維の採用における技術的障壁の低さを背景に、年平均成長率 32.4%で成長すると見込まれています。アウターウェアの市場規模は 6億2,292万米ドルで、耐久性、修理、耐候性能による価値提案に支えられ、年平均成長率は 16.9%でした。その他（小規模な専門カテゴリーを含む）の市場規模は 1億9,119万米ドルで、年平均成長率 19.2%で成長すると予測されています。

素材別

オーガニックコットン、再生ポリエステル、ヘンプ、竹、テンセルおよび関連繊維で構成されるその他の素材カテゴリーは、2025年に 5億5,181万米ドルとなり、市場の 6.4%を占めました。予測年平均成長率 15%は、これらの素材がすでに大量生産型の衣料品カテゴリーに適合していることを反映しています。今後の成長は、信頼性のある原材料・製品の流通履歴データに左右されます。素材ラベルだけでは、労働環境、化学物質、廃棄段階の性能を明らかにできないためです。

クルエルティフリー・レザーの市場規模は 6億3,450万米ドルで、年平均成長率 15.5%で拡大すると予測されています。アニマルフリー・ウールは 37億5,605万米ドルに達し、年平均成長率 15.9%で成長すると予測されています。ヴィーガンファーは 7億1,805万米ドル、クルエルティフリー・シルクは 14億2,471万米ドル、環境配慮型ゴムは 15億4,948万米ドルとなり、予測年平均成長率はそれぞれ 16.3%、15.5%、16.2%です。これらの小規模カテゴリーは低い基準値から急速に成長する可能性がありますが、環境面での位置付けは、動物由来原料を使用していないことだけでなく、今後ますますライフサイクルに関する根拠、化学物質の透明性、耐久性に左右されるようになります。

価格別

低価格のサステナブル衣料品は、支払い意欲が限られる消費者にとって、主な購入の入り口となっています。手頃な価格であることは依然として決定的な要素です。ファッション消費者の 77%は、より手頃な価格であれば、よりサステナブルな製品を購入すると回答した一方、プレミアム価格を支払う意思を示したのは 46%にとどまりました。そのため、低価格の商品は、高コストのニッチ素材ではなく、規模の拡大、簡素化された製品設計、再販売、効率的な再生原料に依存する可能性が高いと考えられます。

中価格帯製品は、手頃な価格と信頼性の間に位置付けられます。この価格帯は、認証済み素材、より高い耐久性、または透明性の高い労働慣行に対して一定の割増価格を受け入れる消費者を取り込める一方、従来型のブランド衣料品との比較にさらされ続けます。高価格帯のサステナブル衣料品では、より高度なトレーサビリティ、修理プログラム、高級繊維、小ロット生産に伴うコストを吸収できます。ただし、持続可能性を重視する消費者はファッション消費者全体の約4分の1と推定され、そのうち約15%高い価格を支払う意思を持つ層に限られるため、価格上限は制約されます。

最終用途別

女性向けサステナブル衣料品は、2025年に市場収益の49.8%に相当する42億9,880万米ドルとなり、最大の最終用途セグメントを占めました。年平均成長率（CAGR）15.5%で成長すると予測されています。ファッション、ベーシックウェア、アクティブウェア、リセールにまたがるカテゴリーの広がりが市場規模を支えていますが、所得層を問わず価格感応度は依然として重要です。

男性向け衣料品は31億7,630万米ドルとなり、市場シェアは36.8%を占め、CAGR 15.4%で成長すると予測されています。アクティブウェア、ベーシックウェア、アウターウェアなどの機能性カテゴリーは、性能や製品寿命に結び付いた持続可能性の訴求を展開する経路となります。子ども向け衣料品は2億7,754万米ドルとなり、CAGR 18.2%で拡大すると予測されています。保護者の価格感応度と衣料品の使用期間の短さから、リセール、耐久性、回収・再利用プログラムの重要性が特に高くなっています。ユニセックス／ジェンダーニュートラル衣料品は8億8,196万米ドルに達し、CAGR 16.5%で成長すると予測されています。商品設計によって SKU の細分化を抑え、より幅広い消費者層での利用を可能にできることが成長を支えています。

流通チャネル別

オンライン流通には、Eコマースプラットフォームと企業ウェブサイトが含まれます。認証、素材構成、ケアガイダンス、修理の選択肢、製品の原産地情報を実店舗の棚よりも詳細に提示できるため、オンライン流通は消費者への直接販売におけるストーリーテリングの中核となります。2025年、オンラインの衣料品販売は米国の衣料品購入の38.1%を占めましたが、衣料品購入時にサステナブル素材を積極的に検討した調査回答者はわずか11%でした。したがって、このチャネルにおける転換の課題は、商品を探す際の負担を増やすことなく、検証情報を分かりやすく伝えることです。

オフライン流通は、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、その他で構成されます。専門店は、素材の品質、フィット感、耐久性を実際に確認できることが高価格帯製品の購入を後押しするため、依然として価値があります。スーパーマーケットやハイパーマーケットは、低価格帯のサステナブルなベーシックウェアへのアクセスを広げられる一方、複雑な認証情報やトレーサビリティ情報の伝達には課題を抱える可能性があります。リセールはオンラインとオフラインの流通をつなぐ役割も果たします。2024年には米国の消費者の58%が中古品を購入し、同年の米国中古衣料品市場は14%成長しました。ブランドにとってリセールは、循環型の流通チャネルであると同時に、新品製品の知覚価値を下げることなく、価格感応度の高い消費者に接触する手段でもあります。

最も速い成長が予測される素材代替品は、小規模な市場基盤から出発しています。商業的な成功は、動物由来原料を回避しているかどうかだけでなく、性能と使用後の処理に関する期待に応えられるかどうかに左右されます。価格帯を問わず、幅広いプレミアム訴求よりも、循環型流通と製品の耐久性が重要になる可能性が高いと考えられます。リセールは手頃な価格での購入機会を広げ、修理と品質は高価格帯としてのポジショニングの維持に寄与します。

持続可能な衣料品市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に30億4,500万米ドルに達し、世界の売上高の35.0%を占めた。2035年までの年平均成長率（CAGR）は31.6%と予測されている。米国の市場規模は25億8,800万米ドルで、地域売上高の85.0%を占めた一方、カナダは4億5,700万米ドルを占めた。同地域では、発展した消費者直販ブランドのエコシステム、高い中古品利用率、州レベルで導入が進む繊維政策が共存している。カリフォルニア州の拡大生産者責任（EPR）プログラムは、同州で販売する生産者に対し、2026年の加入期限に先立って回収、再資源化、生産者責任の体制を整備する具体的なインセンティブを生み出している。

欧州

欧州の市場規模は2025年に24億3,600万米ドルで、市場シェアは28.0%となり、32.0%のCAGRで成長すると予測されている。ドイツが7億7,900万米ドルで最大となり、英国が6億8,200万米ドル、フランスが5億3,600万米ドル、イタリアが2億4,400万米ドル、スペインが1億9,500万米ドルで続いた。同地域の需要見通しは、規制の施行状況と密接に結び付いている。エコデザイン、製品パスポート、環境表示に関する要件は、製品単位のデータ、サプライヤーのトレーサビリティ、修理可能性への投資を促している。また、原材料の原産地や化学物質の投入状況を証明できないサプライヤーにとっては、参入障壁が高まる可能性がある。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は2025年に21億7,500万米ドルで、世界市場の25.0%を占めた。同地域のCAGRは35.3%と予測され、地域別では最も高い成長率となる見通しである。中国の市場規模は8億7,000万米ドル、日本は5億4,400万米ドル、韓国は3億2,600万米ドル、オーストラリアは2億6,100万米ドル、インドは1億7,400万米ドルとなった。中国は38.6%のCAGRで拡大すると予測されており、主要国のなかで最も高い成長率となる。同地域の戦略的重要性は最終需要にとどまらず、主要な繊維・衣料品サプライチェーンを擁している点にも及ぶ。GOTSのデータによると、2025年にはインドだけで認証施設の27.8%を占めており、より厳格な検証要件が適用される輸出市場への対応において、認証能力が果たし得る役割の大きさを示している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は2025年に6億900万米ドルとなり、23.4%のCAGRで成長すると見込まれている。ブラジルが3億3,500万米ドルで地域をリードし、売上高の55.0%を占めた。アルゼンチンが1億5,200万米ドル、メキシコが1億2,200万米ドルで続いた。価格感応度が高く、プレミアム製品の普及が制約される可能性があるため、成長は北米、欧州、アジア太平洋よりも選別的なものになると考えられる。現地との関連性が高い天然繊維に関する訴求、中古品の再販売、耐久性の高い製品は、輸入されたプレミアム概念よりも普及を促す有力な経路となる可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は2025年に総額4億3,500万米ドルとなり、13.4%のCAGRで成長すると予測されている。アラブ首長国連邦の市場規模は1億9,600万米ドル、サウジアラビアは1億5,200万米ドル、南アフリカは8,700万米ドルとなった。同地域の成長率が低いことは、持続可能な衣料品の需要が高所得の都市部と輸入中心の小売チャネルに集中していることを示している。商業的な成功には、欧州のコンプライアンス主導型モデルをそのまま再現するのではなく、気候に適した製品設計、信頼性のあるプレミアムポジショニング、流通パートナーシップが重要となる。

アジア太平洋地域は、市場の戦略的な成長拠点であると同時に、サプライチェーンの中心でもある。製造基盤を背景とした同地域の予測成長率の高さは、地域サプライヤーにとって、規制対応を求められる立場から、素材およびトレーサビリティのパートナーへと役割を転換する機会となる。主なリスクは、消費者市場ごとに手頃な価格で提供できる度合いにばらつきがあることである。中南米ならびに中東・アフリカでは、より地域に即した提案が必要となる。幅広いグローバルな持続可能性メッセージよりも、循環型アクセス、天然繊維の適合性、気候に適した製品の重要性が高まると考えられる。

持続可能な衣料品市場のシェアと競争環境

市場は適度に分散している。2025年は Adidas が 14.3% で最大のシェアを占め、Patagonia が 12.9%、Vuori が 6.8%、Under Armourのサステナブル製品ラインが 3.5%、EILEEN FISHER が 3.2%、Hanesbrandsのサステナブル製品が 2.4%、PANGAIA が 1.9%、Everlane が 1.8%、Outerknown が 0.7%、ABLE、Pact、Tentree がそれぞれ 0.4% で続いた。Afends は 0.3% を占め、その他のサプライヤーは合計で 50.9% のシェアを有した。Nike と VF は競争範囲に含まれており、個別に承認されたシェア数値はないものの、素材、循環型事業、サプライチェーンに関する取り組みを通じて、引き続き戦略的に重要な企業である。

Adidas は、規模の大きさと素材代替を組み合わせている。2024年には、トリムを除く Adidas 製品に使用されたポリエステルの 99% がリサイクルポリエステルであり、加工製品の素材に占めるリサイクル素材の割合は 42.7%、生物由来素材の割合は 37.4% であった。Patagonia は、製品の長寿命化と循環型の取り組みを通じて差別化を図っている。2025年春コレクションは、意図的に添加された PFAS を使用せずに製造され、Worn Wear プログラムでは年間約 50,000 着の衣料品を修理している。これらの取り組みは、規模を生かした素材転換モデルと、耐久性を軸とする循環型モデルという、2つの異なる競争モデルを示している。

Nike の地位は、環境負荷の低い素材プログラムを大規模なアパレル生産量に導入する能力に支えられている。Nike は、Nike、Jordan、Converse の製品の 78% に何らかのリサイクル素材が含まれていると報告し、2030年までに Scope 3 排出量を 2015年の基準値から 30% 削減する目標を設定した。2025年度のアパレル売上高は 129億6,500万米ドルで、前年同期比 6% 減となった。これは、持続可能性への取り組みが、ブランド需要やカテゴリーの業績という、より広範な課題の中で進められていることを示している。VF は、The North Face Renewed、Timberland Timberloop、Smartwool Second Cut などのプログラムを通じて、ポートフォリオ型の循環モデルを支えている。また、リサイクルポリエステルの調達目標を予定より早く達成したことも報告している。

EILEEN FISHER、Everlane、ABLE、Pact、Tentree、PANGAIA、Outerknown、Afends、Hanesbrands、Under Armour、Vuori は、消費者直販、ベーシック衣料、アクティブウェア、素材イノベーション、倫理的な生産、循環型事業の位置付けをさまざまに組み合わせて競争している。これらの企業が抱える戦略上の弱点は規模である。小規模企業は製品の試行をより迅速に進められる一方、認証、トレーサビリティ、サプライヤー検証にかかる相対的なコストが高くなる。今後は、信頼性のある価格・性能の提案を維持しながら、持続可能性に関する主張を測定可能な製品特性へと転換できる企業が、競争をリードすると見込まれる。

最近の業界動向

• 2025年5月29日、PANGAIA は Hyosung の regen BIO Max エラスタンと Fulgar EVO Nylon を使用した 365 Seamless Activewear を発売した。このコレクションでは、再生可能資源由来のエラスタン 98% と、ヒマシ豆由来のバイオベースポリアミドを組み合わせた。