란제리 시장 규모 및 점유율 2026-2035

여성 속옷 시장 규모

글로벌 여성 속옷 시장 규모는 2025년 660억 미국 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 722억 미국 달러, 2035년에는 1,186억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 5.7%로 예상됩니다.

2022~2025년에 기록된 9.4%의 높은 연평균성장률(CAGR)은 빠른 회복과 정상화 단계를 반영합니다. 반면 이번 전망은 교체 수요, 프리미엄 제품으로의 전환, 신흥시장 소비, 디지털 채널 확대가 보다 지속 가능한 방식으로 결합될 것이라는 전망에 기반합니다.

여성 속옷 수요는 특별한 경우의 구매보다 일상적인 착용을 중심으로 재편되고 있습니다. 무와이어 브라, 브라렛, 심리스 디자인, 신축성 있는 지지 기능, 속옷과 라운지웨어를 결합한 하이브리드 디자인은 소비자가 구조적인 제품에서 느끼는 답답함 없이 지지력과 외관을 동시에 기대하는 현실적인 요구에 대응합니다. 이러한 변화는 핵심 제품군에서 반복 구매를 뒷받침하는 동시에 직장, 여행, 운동, 가정 등 다양한 환경에서 활용할 수 있는 제품에 대한 추가 수요를 창출하고 있습니다.

디지털 소매는 제품군 탐색과 착용감 확인의 경제성을 변화시키고 있습니다. 기업 웹사이트와 다중 브랜드 전자상거래 플랫폼은 일반적인 오프라인 매장보다 더 다양한 사이즈, 스타일, 가격대를 제시할 수 있으며, 비대면 주문과 유연한 반품 정책은 과거 여성 속옷 구매를 제약했던 장벽을 완화합니다. 다만 착용감과 관련된 반품은 직접 판매의 마진 개선 효과를 약화시킬 수 있습니다. 따라서 가상 피팅, 사이즈 추천 도구, 고객 데이터, 더욱 체계적인 제품 페이지 정보는 전환율뿐 아니라 단위 경제성에도 중요한 요소입니다.

주요 성장 요인

편안함, 착용감 및 기능성 제품 혁신

브래지어는 2025년 시장 규모가 251억 미국 달러에 이르는 가장 큰 제품군으로 남아 있지만, 제품군의 구성은 변화하고 있습니다. 무와이어 브라는 2035년까지 7.4%, 브라렛은 7.8%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망이며, 와이어 브라는 4.4%의 성장률이 예상됩니다. 이는 구조적인 브라가 사라진다는 의미가 아니라, 브랜드가 지지 성능을 유지하면서 눈에 띄는 봉제선, 압박 지점, 착용감 관련 불편을 줄여야 한다는 의미입니다. 이에 따라 제품 개발 투자는 단순한 외관 개선보다 구조 설계, 복원력, 원단 혼방, 사이즈 체계에 집중되고 있습니다.

디지털 접근성과 착용감 정보를 활용한 직접 판매

온라인 매출은 2025년 277억 미국 달러, 즉 글로벌 매출의 42.0%에서 2035년 688억 미국 달러, 즉 58.0%로 증가할 전망입니다. 전자상거래 플랫폼은 연간 9.8% 성장할 것으로 예상되며, 이는 브랜드 자체 웹사이트의 9.3%보다 소폭 높은 수준입니다. 또한 온라인 매출은 2029년경 오프라인 매출을 넘어설 전망입니다. 이러한 변화는 직접적인 수요 신호를 활용해 재고 불균형을 줄이고 상품 구성을 현지화할 수 있는 브랜드에 유리하게 작용하지만, 성과형 마케팅 비용과 반품에 대한 노출도 확대합니다.

폭넓은 제품 및 사이즈 적합성

가장 강력한 성장 영역은 란제리가 기존 카테고리의 경계를 넘어서는 분야에 형성되어 있습니다. 잠옷 및 라운지웨어 시장은 2025년 112억 미국 달러에서 2035년 213억 미국 달러로 성장할 전망이며, 로브 및 기모노는 연간 8.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 제품은 특별한 행사를 중심으로 한 속옷 제품보다 활용 범위가 넓어, 소매업체가 편안함, 선물 및 홈웨어 수요를 통해 고객에게 접근할 수 있도록 합니다. 폭넓은 사이즈 구성과 다양한 체형에 맞춘 핏은 좁은 사이즈 범위로 인한 소외를 줄여 이러한 기회를 더욱 강화합니다.

소재 혁신 및 지속가능성 연계 차별화

합성 섬유는 2025년 284억 미국 달러 규모로 여전히 가장 큰 소재 부문을 차지하며, 신축성, 형태 유지, 수분 관리 및 심리스 제작에서 중요한 역할을 반영합니다. 유기농 면과 대체 소재의 규모가 확대되면서 합성 섬유의 점유율은 2035년까지 43.0%에서 40.9%로 소폭 하락할 전망입니다. 유기농 면은 연간 11.5% 성장할 전망이며, 대나무, 모달 및 기타 혁신적 혼방 소재는 연간 13.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 상업적 가치는 검증된 소재 관련 주장을 착용 성능과 결합하는 데 있습니다. 내구성, 탄성 회복력 또는 핏 개선 없이 지속가능성만 강조하는 메시지는 더 높은 가격을 정당화하기 어렵습니다.

주요 제약 요인

핏 복잡성과 반품 리스크

란제리는 밴드, 컵, 스트랩 또는 압박감이 적절하지 않을 경우 착용감과 기능성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 많은 의류 카테고리보다 핏에 대한 민감도가 높습니다. 디지털 소매는 접근성을 확대하지만, 피팅 작업을 소비자에게 전가하고 비용이 많이 드는 역물류 리스크를 초래할 수 있습니다. 기술은 상품 추천을 개선할 수 있지만, 제품 설계, 명확한 사이즈 정보 제공 및 스타일 간 일관된 사이즈 그레이딩을 완전히 대체할 수는 없습니다. 규모가 작은 소비자 직접 판매 브랜드는 높아진 반품률을 감당할 규모를 갖추지 못한 경우가 많아 이러한 운영상의 제약이 특히 크게 나타납니다.

성숙 시장의 교체 수요 경제성

북미 시장 규모는 2025년 189억 미국 달러로 평가되었으며, 2035년까지 연간 3.6% 성장할 전망입니다. 유럽은 3.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역들은 규모가 크고 가치가 높은 시장이지만, 시장 확대는 빠른 신규 고객 창출보다 점유율 확보, 제품 교체 수요, 프리미엄화 및 채널 전환에 더욱 의존합니다. 해당 지역에서 경쟁하는 기업은 카테고리 성장이 실행력 부족을 상쇄할 것이라고 가정하기보다, 명확한 제품 가치, 핏에 대한 신뢰성 및 브랜드 관련성을 통해 가격 경쟁력을 방어해야 합니다.

비용 변동성과 규정 준수 요구

란제리는 특수 섬유, 탄성 소재, 장식 부자재, 염료 및 다단계 조립 공정을 결합하므로 제품 마진이 원재료 비용, 조달 리드타임 및 소량 생산의 복잡성에 민감합니다. 유럽의 섬유 생산업체들은 높은 에너지 비용, 수입 제품과의 경쟁, 강화되는 지속가능성 및 추적성 요구에 직면한 환경에서 사업을 운영하고 있습니다 ^{[3]EURATEX, Facts & Key Figures 2024. euratex.eu}. 브랜드 입장에서는 이러한 압박으로 인해 비용 흡수 여력이 제한적인 저가 기본 제품과 마진을 높이는 가격 프리미엄을 뒷받침할 수 있는 차별화 제품 간의 격차가 커질 수 있습니다.

분산된 경쟁 구도와 높은 고객 확보 비용

2025년 상위 3개 공급업체는 글로벌 시장의 15.2%를 차지했으며, 이는 해당 카테고리의 분산된 구조를 보여줍니다. 기존 브랜드들은 자체 브랜드, 핏 전문 기업, 럭셔리 브랜드 및 소셜 미디어를 기반으로 성장한 신규 진입 기업과 동시에 경쟁하고 있습니다. 경쟁이 분산되어 있기 때문에 광범위하고 차별화되지 않은 포지셔닝을 유지하기가 더욱 어려워집니다. 소매업체는 기본 제품을 효율적으로 조달할 수 있는 반면, 전문 기업은 특정 핏 문제나 고객 커뮤니티를 중심으로 경쟁할 수 있습니다. 따라서 브랜드 투자는 신뢰할 수 있는 제품, 유통 채널 또는 고객 데이터상의 경쟁 우위와 연계되어야 합니다.

란제리 시장 부문별 분석

제품 유형별

브래지어 및 브라 제품은 2025년 매출의 38.0%를 차지해 시장의 주요 판매량 및 교체 수요 창출 부문이 되었습니다. 와이어 브래지어의 비중은 2035년까지 전체 시장 매출의 14.0%에서 12.0%로 하락할 전망인 반면, 무선 브래지어 및 브라렛 제품군의 점유율은 높아질 전망입니다. 이러한 차이는 단순히 프리미엄 제품에서 가치 중심 제품으로 이동한 결과라기보다 소비자 기대의 변화를 반영합니다. 지지력은 여전히 필수적이지만, 소비자들은 장시간 착용할 수 있고 격식이 덜한 환경에서도 활용할 수 있는 제품을 점점 더 중시하고 있습니다.

팬티 및 브리프는 2025년 172억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 311억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR) 6.1%는 시장 평균에 근접하며, 이는 필수품이자 교체 주기가 짧은 부문이라는 특성과 일치합니다. 2025년 86억 미국 달러 규모의 셰이프웨어는 보정 및 라인 정리 기능이 편안한 일상 레이어링용 제품에 적용되면서 6.4%의 더 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 수면복 및 라운지웨어의 시장 점유율이 17.0%에서 18.0%로 상승할 전망이라는 점은 인접 착용 상황이 객단가를 높이는 데 중요하다는 것을 보여줍니다.

소재별

합성 섬유는 2025년 284억 미국 달러의 매출을 창출해 시장의 43.0%를 차지했으며, 나일론, 폴리에스터, 스판덱스, 엘라스테인 및 마이크로파이버가 신축성, 내구성 및 얇은 형태의 제품 제작을 가능하게 하기 때문에 여전히 핵심 소재로 사용되고 있습니다. 면은 2025년 21.

80억은 통기성과 일상적인 기본 기능 측면에서 여전히 중요합니다. 유기농 면과 대체 혼방 소재의 빠른 확대가 합성섬유의 입지를 없애는 것은 아니며, 오히려 부드러움, 신축성 회복력, 내구성 및 입증된 소재 가치를 균형 있게 구현하는 혼방 소재 엔지니어링의 중요성을 높이고 있습니다.

레이스, 실크, 새틴은 서로 다른 상업적 역할을 합니다. 레이스는 장식성과 프리미엄 포지셔닝을 뒷받침하는 반면, 실크와 새틴은 특별한 날, 선물 및 럭셔리한 프레젠테이션 수요를 뒷받침합니다. 이들 소재 중 어느 것도 해당 부문의 주요 기능성 소재 기반인 합성섬유를 대체하지는 못합니다. 이러한 구분은 상품 구성 계획에서 중요합니다. 소매업체는 장식성 소재를 활용해 상품 구성과 실현 가격을 개선할 수 있지만, 핵심 판매량은 여전히 반복적으로 일관된 착용감과 착용 성능을 제공하는 원단에 달려 있습니다.

가격별

저가 부문은 2025년에 297억 미국 달러로 시장의 45.0%를 차지했지만, 2035년에는 매출 비중이 40.0%로 감소할 전망입니다. 중가 제품은 257억 미국 달러에서 498억 미국 달러로 증가할 것으로 예상되며, 고가 부문은 213억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 구조는 럭셔리 부문으로의 전면적인 이동보다는 광범위한 중간 가격대에서 상위 제품으로 이동할 기회를 보여줍니다. 소비자는 기능적 차별화 없이 가격만 인상된 제품보다 입증 가능한 편안함, 원단 품질, 핏에 대한 확신 및 내구성에 비용을 지불할 가능성이 높습니다.

연령대별

25~44세 소비자는 2025년 매출의 337억 미국 달러, 즉 51.0%를 차지해 당장 공략 가능한 고객 기반 중 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 연령대는 가계 구매력과 함께 직장 생활, 육아, 피트니스, 특별한 날 및 편안함을 중시하는 다양한 용도에서 수요를 형성합니다. 18~24세 부문은 디지털 탐색, 새로운 실루엣 및 포용적 브랜드 포지셔닝 측면에서 여전히 중요하며, 45세 이상 부문은 일관된 사이즈, 지지력 및 신뢰할 수 있는 제품 성능에 대한 수요를 뒷받침합니다.

유통 채널별

오프라인 매장은 2025년 시장 매출의 58%를 유지했으며, 전문 란제리 매장, 백화점 및 플래그십 매장은 맞춤형 피팅 지원과 촉각적 제품 평가를 제공했습니다. 온라인 판매의 연평균성장률(CAGR)이 9.5%인 데 비해 오프라인 매장의 연평균성장률(CAGR)은 2.7%로 전망되며, 이는 오프라인 매장이 완전히 무관해진 것이 아니라 역할이 변화하고 있음을 보여줍니다. 오프라인 매장은 핏에 대한 불확실성을 줄이고, 구매 고려도가 높은 제품의 구매를 지원하며, 디지털 재구매로 연결하는 가교 역할을 할 수 있는 경우 가장 큰 가치를 제공할 가능성이 높습니다. 전자상거래와 기업 웹사이트는 폭넓은 상품 구성, 반복 구매 및 개인화된 추천에 더 적합합니다.

란제리 시장 지역별 분석

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 매출 333억 미국 달러와 세계 시장 점유율 50.5%를 기록하며 가장 큰 지역 시장으로 자리 잡았습니다. 아시아 태평양 시장은 북미와 유럽을 앞서 2035년까지 연평균 7.4%의 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 중국은 2025년 150억 미국 달러의 매출을 창출해 지역 매출의 45.0%를 차지했으며, 인도는 67억 미국 달러를 기록하고 2035년까지 연평균 9.7% 성장할 전망입니다. 중국은 규모의 경제, 깊이 있는 디지털 상거래 기반, 광범위한 국내 생산 용량을 제공하며, 인도는 낮은 소비 지출 기반에서 더 빠르게 형성되는 수요를 제공합니다. 이러한 시장에는 서로 다른 운영 모델이 필요합니다. 중국에서는 신속한 플랫폼 실행과 현지 수요에 부합하는 제품 구성이 중요하며, 인도에서는 더욱 다양한 가격대와 장기적인 유통망 구축이 필요합니다.

북미

북미는 2025년 189억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이 중 미국이 161억 미국 달러로 지역 매출의 85.2%를 차지했습니다. 북미 시장의 전망 연평균성장률(CAGR) 3.6%는 성숙한 시장 특성을 보여줍니다. 이 시장에서는 지리적 확장보다 브랜드 재포지셔닝, 착용감 혁신, 프리미엄 제품 구성, 고객 유지가 더욱 중요합니다. 디지털 브랜드는 기존 브랜드에 효율적으로 도전할 수 있지만, 착용감이 중요한 제품과 고가치 고객 서비스에서는 오프라인 접점이 여전히 중요한 역할을 합니다.

유럽

유럽은 2025년 87억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년까지 연평균 3.7% 성장할 전망입니다. 독일은 22억 미국 달러의 시장 규모로 유럽에서 가장 큰 국가 시장이었으며, 지역 매출의 25.3%를 차지했습니다. 유럽의 수요는 프리미엄 장인정신, 전통 브랜드, 지속가능성 중심의 제품 제안을 뒷받침하지만, 공급업체는 까다로운 규제 준수 환경과 더욱 제한적인 물량 성장에 대응해야 합니다. 섬유 산업의 비용 압박과 규제 변화로 인해 내구성 높은 제품, 신뢰할 수 있는 조달 문서, 지역별 제품 구성 관리의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2025년 31억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 브라질이 지역 매출의 약 55%를 차지하는 가운데 연평균 7.7% 성장할 전망입니다. 라틴 아메리카는 디지털 접근성, 조직화된 소매 유통, 가격대 확장을 통해 성장 잠재력을 제공하지만, 환율과 소비자 소득의 변동성으로 인해 가격 책정과 재고 의사결정이 복잡해질 수 있습니다. 성공적인 시장 진입은 수입 프리미엄 포지셔닝만으로 달성하기보다 현지 수요 파악과 합리적인 가격의 제품 구조에 좌우될 가능성이 높습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 18억 미국 달러 규모로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 9.1%로 지역 시장 중 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다. 사우디아라비아는 도시 소비, 조직화된 소매 유통의 발전, 디지털 구매, 편안함·품질·현지에 적합한 스타일을 결합한 제품 수요를 기반으로 한 주요 거점 시장입니다. 시장 기반이 상대적으로 작기 때문에 성장률은 신중하게 해석해야 합니다. 유통, 제품 구성의 현지화, 소매업체와의 관계가 시장 성과에 불균형적으로 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

란제리 시장 점유율 및 경쟁 구도

글로벌 시장은 여전히 세분화되어 있습니다. Victoria's Secret은 2025년에 추정 시장 점유율 8.1%를 기록했으며, Hanesbrands가 4.0%, Intimissimi가 3.1%로 뒤를 이었습니다. 이 세 기업의 글로벌 시장 매출 합계 점유율은 15.2%였습니다. 전 세계적으로 어느 공급업체도 카테고리 표준을 좌우할 만큼 충분한 점유율을 확보하지 못하고 있어, 지역 전문 기업, 자체 브랜드, 프리미엄 하우스 및 디지털 네이티브 도전자들이 특정 제품과 고객 가치 제안을 통해 경쟁할 여지가 남아 있습니다.

Victoria's Secret은 광범위한 매장 및 디지털 네트워크를 계속 운영하는 동시에 편안함, 포용성 및 현대화된 소비자 참여를 중심으로 제품 구성과 브랜드 플랫폼을 재편하고 있습니다 ^{[1]Victoria's Secret & Co., Annual Report on Form 10-K for fiscal year ended January 31, 2026. sec.gov}. 규모 덕분에 높은 가시성과 폭넓은 유통망을 확보하고 있지만, 고객이 큰 장벽 없이 브랜드를 전환할 수 있는 카테고리에서 브랜드 재편을 신뢰할 수 있는 제품 및 착용감 가치로 연결해야 합니다.

Hanesbrands는 친숙한 이너웨어 브랜드, 폭넓은 유통망 및 일상적인 가성비 중심의 포지셔닝을 바탕으로 경쟁합니다. 이 기업의 포트폴리오와 운영 모델은 대중 시장용 기본 제품을 공급하도록 설계되어 있어, 안정적인 공급과 가격 규율이 시장 포지션의 핵심 요소입니다 ^{[2]Hanesbrands Inc., Annual Report on Form 10-K. sec.gov}. PVH의 Calvin Klein 사업은 전 세계적으로 인지도가 높은 브랜드 자산과 더욱 광범위한 라이프스타일 의류 생태계를 통해 이 카테고리에 접근하며, 소비자 직접 판매 및 디지털 역량을 활용해 브랜드 참여를 뒷받침하고 있습니다.

Wacoal은 착용감 전문성, 제품 품질 및 전문 이너웨어 역량을 강조합니다. Wacoal의 통합 보고서에 따르면 2025 회계연도 연결 매출은 1,739억 엔이며, GMI는 이 기업의 글로벌 란제리 시장 점유율을 1.9%로 추정합니다. Intimissimi는 Oniverse 그룹 내에서 집중적인 인티메이트 의류 정체성을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있으며, Oniverse 그룹의 2024 회계연도 매출은 35억 유로를 초과했습니다. 그룹 매출 수치를 Intimissimi의 란제리 매출로 해석해서는 안 되며, GMI의 20억5,000만 미국 달러 추정치는 독점적인 시장 점유율 산출 결과입니다.

공식 경쟁 범위에는 Adore Me, Agent Provocateur, Aubade, Chantelle Group, Hunkemöller, La Perla, Lise Charmel, Savage X Fenty, ThirdLove 및 Triumph International도 포함됩니다. 이들의 전략적 중요성은 구독 및 디지털 모델, 프리미엄 및 럭셔리 장인정신, 포용적 사이즈 구성, 패션 중심 브랜딩, 전문적인 착용감 및 지역 집중형 소매 등 포지션의 다양성에 있습니다. Savage X Fenty, Adore Me 및 ThirdLove는 2025년 추정 시장 점유율은 상대적으로 낮지만 대형 기존 기업보다 높은 예상 성장률을 보이고 있습니다. 이는 세분화된 시장에서도 고객 확보, 착용감 기술 및 포용적 상품 구성이 시장 점유율을 변화시킬 수 있음을 보여줍니다.

최근 산업 동향

• 2026년 4월, Wacoal International Corporation은 소비자 직접 판매 및 전자상거래 역량을 보유한 미국 이너웨어 기업 Glamorise Foundations의 인수를 발표했습니다. 이번 거래를 통해 Wacoal은 더 넓은 밴드 및 컵 사이즈 전문성에 대한 접근성을 확대하고 미국 내 디지털 운영 기반을 강화하게 됩니다.

• 2026년 4월, Victoria's Secret은 WNBA 올스타 Angel Reese와 함께 "The Season of Strapless" 캠페인을 시작했습니다. 이번 출시는 미끄럼 방지 그립 기술을 적용한 Invisible by Victoria's Secret Strapless Collection과 수영복 컬렉션 및 향수 신제품 출시를 포함했습니다.