Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine Taille et part 2025 to 2034
ID du rapport: GMI5183
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Date de publication: November 2024
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine
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Marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine
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Taille du marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine
La taille du marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine était évaluée à 3 milliards de dollars américains en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,7 % entre 2025 et 2034.
Points clés à retenir sur le marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine
Le marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine est orienté à la hausse, en raison de l’augmentation des indices de consommation de viande et de la croissance des cheptels dans la région. Selon les prévisions d’un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la consommation de viande par habitant en Amérique latine devrait atteindre 89,5 kg entre 2020 et 2029, contre 85,3 kg précédemment, entre 2020 et 2019. Selon l’ABPA, la production avicole au Brésil aurait été estimée à environ 13,8 à 14,3 millions de tonnes entre 2019 et 2021. L’augmentation des cheptels et de la productivité animale s’est accompagnée d’une hausse de la consommation d’additifs pour l’alimentation animale.
Tendances du marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine
L’Association brésilienne des protéines animales souligne les besoins du Brésil en aliments pour volailles, le pays étant un producteur de viande de volaille. Elle estime la production totale à 13,8 millions de tonnes en 2020, soit une hausse de 4,2 % par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, l’institution spécialisée argentine, le Service national de santé et de qualité agroalimentaires, prévoit une hausse similaire de la demande, anticipant une augmentation de 15 % de la production de protéines biologiques issues de l’élevage en 2021. Le Mexique a également contribué à ces tendances et a fait état d’une hausse de 7 % de l’utilisation de probiotiques dans l’alimentation animale entre 2019 et 2020.
La production de viande et de lait augmente au Brésil et en Argentine ; au Mexique, la fabrication d’aliments préparés pour animaux progresse de 3,8 %. En réponse à la demande de ces deux marchés, l’Institut brésilien de géographie et de statistique a également signalé une hausse du nombre total de bovins dans le pays, qui a atteint 218,2 millions. Les évolutions technologiques, notamment la loi chilienne 20.606 et le renforcement de la réglementation en matière de sécurité alimentaire, stimulent également la demande d’aliments pour le bétail. Par conséquent, d’une part, la loi Michaels du Brésil permet d’investir dans des additifs alimentaires de qualité et contribue à l’expansion du marché.
L’Amérique du Sud dispose d’un vaste secteur de l’élevage et la demande de protéines de haute qualité y augmente ; l’industrie des additifs pour l’alimentation animale devrait donc connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.
Analyse du marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine
Le Brésil, l’Argentine et le Mexique sont des pays essentiels pour ces marchés, compte tenu de leur capacité considérable à produire et à exporter de la viande. En outre, une tendance se dessine vers l’amélioration de la santé et de la productivité du bétail, ce qui entraîne une utilisation accrue de vitamines, de minéraux, d’acides aminés, de probiotiques et d’autres additifs. Par ailleurs, face à l’appétit croissant des consommateurs pour les substituts naturels de la viande, la commercialisation de produits artificiels améliorés fait désormais l’objet de restrictions. Malgré l’instabilité des prix des matières premières, celle-ci, conjuguée aux innovations en matière de technologies alimentaires et aux initiatives en faveur du développement durable, offre de nombreuses possibilités de croissance.
En 2024, le segment de la production de volaille et d’œufs du marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique latine a généré 1,2 milliard de dollars américains. Cette catégorie est bien établie dans le secteur des compléments nutritionnels, en raison de la hausse mondiale de la consommation de poulet et d’œufs. Le Brésil et le Mexique sont d’importants producteurs de volaille dans la région, ce qui stimule la demande croissante d’additifs pour l’alimentation des volailles et contribue à améliorer leur taux de croissance et leur réponse immunitaire.
Alors que le secteur avicole s’oriente vers des technologies d’additifs sans antibiotiques, la demande d’additifs à base de probiotiques, d’enzymes et d’huiles essentielles tend à augmenter. Des études ont été menées afin d’établir si la mise à disposition d’informations nutritionnelles destinées aux volailles a une incidence positive sur le développement du marché.
En 2024, la valeur des acides aminés s’élevait à 1,3 milliard de dollars américains, et leur TCAC devrait atteindre 5,8 % jusqu’en 2034. Dans les secteurs de l’élevage et de l’industrie animale, les additifs protéiques pour l’alimentation figurent parmi les éléments les plus essentiels, car les acides aminés peuvent stimuler la croissance, améliorer l’efficacité alimentaire et contribuer au maintien de la santé du bétail. La boiterie dans les rations des volailles, des porcs et des bovins est associée à différents types de nutriments destinés à améliorer l’efficacité de l’utilisation des protéines pour le développement musculaire et la production de viande par l’organisme.
En raison de la hausse mondiale de la demande de viande, l’utilisation de lysine, de méthionine et de thréonine pour produire des aliments de haute qualité augmente également. La présence d’une agriculture intensive consacrée à l’élevage dans la région, conjuguée à la nécessité d’accroître la productivité, crée des débouchés pour ces acides aminés en Amérique latine, notamment pour répondre aux besoins d’une population croissante et à la demande d’exportation de produits animaux de haute qualité.
En 2024, le marché brésilien des additifs pour l’alimentation animale a généré 1,1 milliard de dollars américains. Ces indicateurs de croissance confortent la position du pays en tant qu’acteur clé du secteur de l’élevage. Cette croissance est portée par l’augmentation de la demande de viande au Brésil et sur le marché mondial, qui a entraîné une hausse de l’utilisation des acides aminés, des probiotiques, des enzymes et des vitamines.
Cela, associé à la stratégie du Brésil en faveur d’une agriculture durable, qui privilégie les aliments d’origine végétale aux aliments plus traditionnels à base d’antibiotiques, renforce considérablement la position du pays sur la scène mondiale et consolide sa place dans le secteur de l’élevage. À mesure que les exigences en matière de sécurité alimentaire se renforcent et que le secteur de l’élevage poursuit sa croissance, le Brésil devrait consolider sa position parmi les grands acteurs agricoles.
Part de marché des additifs pour aliments pour animaux en Amérique latine
Plusieurs entreprises adoptent différentes stratégies pour conquérir une part du marché latino-américain en pleine croissance. L’une des tendances courantes du secteur est l’évolution vers les aliments biologiques, qui répond à la demande de viande sans antibiotiques. Ainsi, les investissements en R&D dans le marché des aliments biologiques ont permis aux entreprises de rester compétitives dans ce secteur.
L’intégration d’additifs spécifiques, tels que les probiotiques, les enzymes et les acides aminés, a changé la donne pour la plupart des entreprises en leur permettant d’élargir leur portefeuille. Par ailleurs, le développement d’activités à l’international par le biais de coentreprises avec des entreprises locales du secteur de l’élevage a également contribué à consolider ce marché.
Entreprises du marché des additifs pour aliments pour animaux en Amérique latine
Les principaux acteurs du secteur des additifs pour aliments pour animaux en Amérique latine sont :
Actualités du secteur des additifs pour aliments pour animaux en Amérique latine
Ce rapport d’étude de marché sur les additifs pour aliments pour animaux en Amérique latine présente une couverture approfondie du secteur, ainsi que des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars américains) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :
Marché, par type d’élevage
Marché, par produit
Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
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Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
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