Marché des médicaments contre l’arthrose du genou Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des médicaments contre l’arthrose du genou

La taille du marché mondial des médicaments contre l’arthrose du genou était évaluée à 6,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 7,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 14,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 %. Cette croissance s’explique par l’augmentation des cas d’arthrose du genou (OA), favorisée par le vieillissement croissant de la population, la sédentarité et l’obésité, qui renforcent la nécessité de traitements efficaces.
 

Par exemple, une étude publiée dans Arthritis and Rheumatology a révélé une forte hausse de 113,2 % des cas d’arthrose entre 1990 et 2019. Toutefois, l’arthrose du genou est la forme la plus fréquente, avec environ 365 millions de cas dans le monde. Selon les prévisions, le nombre de cas d’arthrose devrait atteindre 1 milliard d’ici 2050, l’arthrose du genou représentant 74,9 % de ces cas. Cette progression devrait stimuler la demande de médicaments contre l’arthrose du genou, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les viscosuppléments, les corticostéroïdes et d’autres médicaments.
 

En outre, la sensibilisation croissante à l’importance d’un diagnostic et d’un traitement précoces devrait favoriser la croissance du marché. L’attention accrue portée à l’amélioration des formulations pharmaceutiques, notamment aux traitements combinés et aux formulations à libération prolongée destinées à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients, a également gagné du terrain sur le marché. Par exemple, des formulations d’acide hyaluronique (AH) ont été mises au point afin d’optimiser leurs caractéristiques favorables, tandis que le soutien accru de la Food and Drug Administration (FDA) aux nouvelles injections à base d’AH, associé aux récentes activités de recherche, a contribué à l’expansion du marché. Par ailleurs, l’utilisation accrue de matériaux viscoélastiques à base d’AH en médecine du sport et en orthopédie stimulera la croissance du marché.
 

Les médicaments contre l’arthrose du genou désignent les traitements pharmaceutiques destinés à gérer la douleur, l’inflammation et la progression de la maladie chez les patients atteints d’arthrose. Ces médicaments comprennent les AINS, les corticostéroïdes, la viscosupplémentation, les analgésiques et d’autres médicaments. Ils visent à soulager les symptômes liés à la mobilité articulaire et à retarder les interventions chirurgicales.
 

Tendances du marché des médicaments contre l’arthrose du genou

Les progrès réalisés dans les formulations pharmaceutiques, notamment les traitements à base d’exosomes, les formulations à longue durée d’action et la médecine régénérative, ont amélioré l’efficacité des traitements de l’arthrose du genou.
 

• L’accélération des efforts de recherche a permis d’améliorer les solutions de prise en charge de la douleur, de réduire la fréquence d’administration des doses et de prolonger le soulagement. Par exemple, en mars 2025, RION, une entreprise spécialisée dans la médecine régénérative au stade clinique, a annoncé l’inclusion du premier patient dans son étude clinique de phase 1b évaluant le Purified Exosome Product (PEP) contre l’arthrose du genou.
   
• L’objectif de l’injection de PEP chez les patients atteints d’arthrose du genou, administrée en une seule injection intra-articulaire, était de parvenir à une régénération du cartilage tout en réduisant simultanément l’inflammation.
   
• De même, en juin 2024, Sun Pharma et Moebius Medical ont présenté de nouvelles données lors de l’EULAR 2024, indiquant que les patients souffrant d’arthrose symptomatique du genou continuaient à bénéficier d’un soulagement significatif de la douleur jusqu’à 26 semaines après les injections de MM-II dans le cadre d’un essai clinique de phase 2b. Ce nouveau traitement non opioïde, développé par Sun Pharma et Moebius Medical, utilise un système breveté de suspension composé de liposomes multilamellaires volumineux et vides qui réduisent l’usure et les frottements dans les articulations, soulageant ainsi les douleurs articulaires.
   
• Les résultats de l’étude ont incité l’entreprise à se concentrer davantage sur le développement de ce traitement et ont fait apparaître la nécessité d’approfondir les recherches. Ces avancées et ces efforts continus ont contribué au développement de traitements régénératifs avancés répondant aux défis du traitement de l’arthrose du genou.
   
• Toutefois, le coût élevé du traitement, associé aux effets indésirables potentiels des médicaments liés à une utilisation à long terme, pourrait limiter leur adoption sur le marché.
   
• En outre, la disponibilité de traitements alternatifs, ainsi que les exigences réglementaires strictes applicables aux nouvelles formulations, devraient freiner la croissance du marché.
   

Analyse du marché des médicaments contre l’arthrose du genou

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de médicament, le marché mondial est segmenté entre les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les corticostéroïdes, les traitements de viscosupplémentation, les analgésiques et les autres types de médicaments. Le segment des AINS a généré les revenus les plus élevés du marché, soit 2,4 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait atteindre 5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, affichant une croissance de 7,7 %.
 

• La prédominance des AINS s’explique par leur utilisation étendue comme traitement de première intention pour gérer la douleur et l’inflammation. Les prescriptions d’AINS comprennent généralement l’ibuprofène, le naproxène et le célécoxib, car ces médicaments sont efficaces, facilement disponibles et moins coûteux que d’autres médicaments sur ordonnance.
   
• La solide position de ces produits sur le marché tient également à leur capacité à soulager la douleur et à améliorer la mobilité, ainsi qu’aux progrès continus dans le développement de formulations plus efficaces et plus sûres, telles que les inhibiteurs topiques et sélectifs de la COX-2.
   
• Par ailleurs, l’incidence croissante de l’arthrose, conjuguée à l’augmentation de la population âgée exposée à diverses affections orthopédiques, devrait stimuler la demande d’AINS et, par conséquent, soutenir la croissance du marché.

Selon la voie d’administration, le marché mondial des médicaments contre l’arthrose du genou est réparti entre les traitements oraux, parentéraux et topiques. Le segment des traitements parentéraux détenait la plus grande part de marché, soit 51,3 %, en 2024.
 

• Le début d’action rapide, la meilleure biodisponibilité et la durée prolongée du soulagement de la douleur par rapport aux médicaments oraux et topiques ont renforcé la position dominante du segment parentéral sur le marché.
   
• Cette catégorie englobe également les corticostéroïdes injectables, les traitements de viscosupplémentation (injections d’acide hyaluronique) et divers produits biologiques, qui constituent tous des traitements courants de l’arthrose modérée à sévère lorsque les options de traitement oral sont insuffisantes.
   
• La croissance du segment a également été soutenue par la préférence croissante pour les techniques mini-invasives et les injectables à longue durée d’action. En outre, le développement de traitements régénératifs avancés, notamment les formulations à libération prolongée, le plasma riche en plaquettes (PRP), et la thérapie par cellules souches devrait stimuler la croissance du marché.
   

Selon le groupe d’âge, le marché mondial des médicaments contre l’arthrose du genou est segmenté en trois catégories : 18–44 ans, 45–64 ans et plus de 65 ans. Le segment des plus de 65 ans devrait occuper une position dominante sur le marché, avec un taux de croissance de 7,6 % et des revenus qui devraient atteindre 6 milliards de dollars (USD) d’ici fin 2034.
 

• Le vieillissement de la population entraîne une diminution de la souplesse articulaire, une augmentation de l’inflammation et une dégénérescence du cartilage associée à des douleurs, ce qui a contribué à la hausse de la prévalence de l’arthrose, notamment de l’arthrose du genou. Selon un rapport de Knee Pain Centers of America, près de 37 % des adultes âgés de 65 ans et plus déclarent souffrir de douleurs au genou.
   
• Par conséquent, l’augmentation de la population gériatrique, l’allongement de l’espérance de vie et la sensibilisation croissante aux options thérapeutiques ont davantage stimulé la demande de médicaments contre l’arthrose du genou.
   
• En outre, l’augmentation des dépenses de santé, l’accessibilité à des options thérapeutiques avancées et la préférence pour les solutions à longue durée d’action et mini-invasives destinées à améliorer la mobilité renforcent davantage la demande du segment sur le marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis occupaient une position dominante sur le marché nord-américain des médicaments contre l’arthrose du genou, avec une valorisation de 2,6 milliards de dollars (USD), contre 2,4 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

• La prévalence élevée de l’arthrose du genou, l’augmentation de la population gériatrique et la préférence croissante pour les traitements mini-invasifs ont stimulé la demande de traitements avancés, notamment la viscosupplémentation, les AINS et les corticostéroïdes aux États-Unis.
   
• Par exemple, selon les CDC, l’arthrose est la forme d’arthrose la plus courante aux États-Unis et touche un adulte sur cinq. Chez les adultes âgés de 60 ans et plus, la prévalence de l’arthrose symptomatique du genou est estimée à environ 10 % chez les hommes et 13 % chez les femmes. Cette préoccupation croissante liée à l’arthrose du genou a accentué le besoin de traitements efficaces, alimentant ainsi la demande de médicaments contre cette pathologie aux États-Unis.
   
• Par ailleurs, les essais cliniques en cours et les autorisations accordées par la FDA pour de nouveaux médicaments contre l’arthrose du genou ont renforcé la domination du pays. La présence de principaux acteurs du marché et l’augmentation des investissements en recherche et développement ont contribué à élargir les options thérapeutiques.
   
• En outre, l’attention croissante portée aux interventions mini-invasives et aux approches de médecine personnalisée continue d’améliorer les résultats pour les patients, faisant ainsi des États-Unis un marché clé pour les médicaments contre l’arthrose du genou.
   

L’Allemagne devrait enregistrer une croissance significative sur le marché européen des médicaments contre l’arthrose du genou.
 

• L’Allemagne devrait connaître une croissance significative, portée par le vieillissement de la population et l’augmentation de la prévalence de l’arthrose dans le pays, notamment de l’arthrose du genou à l’origine de lésions arthrosiques.
   
• Selon une étude publiée par le NIH, près de 5 millions d’adultes sont touchés par l’arthrose du genou, soit une prévalence de 7 %. Ces statistiques soulignent la nécessité de traitements médicamenteux efficaces adaptés aux défis liés à l’arthrose dans le pays.
   
• En outre, le recours croissant à des traitements sophistiqués tels que la viscosupplémentation, ainsi que l’utilisation de corticostéroïdes et d’AINS, stimulent également la croissance du marché.
   
• L’adoption de la médecine personnalisée et des interventions mini-invasives améliore davantage la prise en charge des patients. De plus, les essais cliniques en cours, les autorisations réglementaires et la sensibilisation croissante aux traitements de l’arthrose du genou figurent parmi les facteurs qui stimuleront la demande de produits, renforçant ainsi la position de l’Allemagne en tant que marché de premier plan en Europe.
   

Le marché chinois des médicaments contre l’arthrose du genou devrait connaître une croissance rapide dans la région Asie-Pacifique au cours des prochaines années.
 

• La population vieillissante importante, associée à une prévalence croissante de l’arthrose et au développement des infrastructures de santé, soutient la position dominante de la Chine sur le marché asiatique. Selon l’OMS, la Chine compte actuellement plus de 300 millions de personnes âgées de plus de 50 ans, et cette population devrait atteindre 402 millions d’ici 2040, ce qui stimulera la demande de traitements non chirurgicaux de l’arthrose.
   
• Cette hausse de la demande de traitements devrait accroître les besoins en traitements de l’arthrose du genou, cette dernière étant la forme d’arthrose la plus répandue. Par conséquent, les principaux fabricants nationaux s’attachent à rendre accessibles un éventail de traitements avancés, favorisant ainsi leur adoption et la croissance du marché à l’échelle nationale.
   

Le marché des médicaments contre l’arthrose du genou en Arabie saoudite devrait enregistrer une croissance considérable sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique.
 

• La croissance de l’Arabie saoudite s’explique par l’augmentation du nombre de cas d’arthrose du genou et par le soutien du gouvernement aux soins orthopédiques dans le pays. En outre, des initiatives gouvernementales telles que Vision 2030, ainsi que des infrastructures de santé bien établies, ont favorisé la croissance de l’Arabie saoudite dans la région.
   
• Par ailleurs, l’attention croissante portée à l’amélioration de l’accessibilité et de l’abordabilité des soins de santé, notamment pour les formulations médicamenteuses avancées, favorisera l’adoption des médicaments contre l’arthrose du genou dans le pays.
   

Part de marché des médicaments contre l’arthrose du genou

Les cinq principaux acteurs du marché représentaient environ 40 % de la part de marché. Les principaux acteurs, tels que Pfizer, Sanofi, GSK, Bioventus et Haleon, dominent le secteur grâce à des formulations avancées contre l’arthrose du genou et à un vaste réseau de distribution. Fidia Farmaceutici, Bioventus et Anika Therapeutics sont les principaux acteurs spécialisés dans la viscosupplémentation au moyen d’injections d’acide hyaluronique (AH) pour le traitement non invasif de l’arthrose du genou. Par ailleurs, de nouvelles approches thérapeutiques, telles que les médicaments modificateurs de l’arthrose (DMOAD), sont développées par Pacira Pharmaceuticals.
 

Le marché est très concurrentiel, les principaux acteurs se concentrant sur l’innovation, l’élargissement de leur offre et la mise en place de partenariats afin de renforcer leur position sur le marché. En outre, la multiplication des opérations de fusion-acquisition et des collaborations avec les prestataires de soins de santé devrait accroître la part de marché des entreprises.
 

Entreprises du marché des médicaments contre l’arthrose du genou

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des médicaments contre l’arthrose du genou figurent notamment :

• Anika Therapeutics
• Avanos 
• Biotech Healthcare
• Bioventus
• Ferring Pharmaceuticals
• Fidia Pharma
• GlaxoSmithKline (GSK)
• Haleon
• Kenvue 
• Organon LLC
• Pacira Pharmaceuticals
• Pfizer
• Premier Surgical
• Sanofi
• Stellar Pharmaceuticals
   

Anika Therapeutics se concentre fortement sur le développement de produits innovants à base d’acide hyaluronique, notamment dans le domaine de l’orthopédie. L’entreprise s’efforce de mettre au point une thérapie combinée innovante à base d’acide hyaluronique réticulé, répondant au besoin de résultats thérapeutiques durables et de lubrification articulaire.
 

Le portefeuille robuste de Pfizer, qui comprend des AINS et des médicaments biologiques destinés au traitement de l’arthrose, a contribué à la solide position de l’entreprise dans le secteur. La société s’appuie sur des stratégies avancées de recherche et développement (R&D), ainsi que sur des opérations de fusion-acquisition, pour mettre au point de nouveaux traitements. Par exemple, Celebrex est un inhibiteur de la COX-2 largement utilisé, qui contribue à réduire les symptômes de l’arthrose.
 

Sanofi s’est imposé sur le marché grâce à un portefeuille de produits comprenant Synvisc-One, utilisé pour réduire la douleur et l’inconfort associés à l’arthrose du genou.
 

Actualités du secteur des médicaments contre l’arthrose du genou

• En novembre 2024, Genascence Corporation a obtenu de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis la désignation Fast Track pour GNSC-001, une thérapie génique potentiellement la première de sa catégorie destinée au traitement de l’arthrose du genou. Cette autorisation représente une avancée dans les options thérapeutiques contre l’arthrose du genou et répond au besoin non satisfait de traiter une maladie répandue et invalidante telle que l’arthrose.
   
• En septembre 2022, Alkem Laboratories a obtenu l’autorisation réglementaire de la part du Drug Controller General of India (DCGI) pour le lancement de StemOne en Inde. Cette thérapie cellulaire allogénique est destinée au traitement de l’arthrose du genou. Cette autorisation a permis l’accès à une formulation médicamenteuse avancée pour traiter l’arthrose du genou en Inde.
   
• En décembre 2021, Avanos Medical a fait l’acquisition d’OrthogenRx, un acteur émergent de premier plan dans le domaine des traitements de viscosupplémentation contre les douleurs liées à l’arthrose du genou. Cette acquisition visait à renforcer le portefeuille d’Avanos dans le traitement de la douleur chronique en proposant des solutions pour le traitement de l’arthrose.
   

Le rapport d’étude du marché des médicaments contre l’arthrose du genou présente une analyse approfondie du secteur, assortie d’estimations et de prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021 – 2034, selon les segments suivants :

Marché, par type de médicament

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
• Corticostéroïdes
• Viscosupplémentation
  • Injection unique
  • 3 injections
  • 5 injections 
• Antalgiques
• Autres types de médicaments

Marché, par voie d’administration

• Voie orale
• Voie parentérale
• Voie topique

Marché, par groupe d’âge

• 18 - 44 ans
• 45 - 64 ans
• Plus de 65 ans

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis